Po środowych spadkach na GPW, czwartkowe notowania przyniosły solidne odbicie. WIG20 przy obrotach sięgających 911 mln PLN zakończył dzień, ze zwyżką 2,5%. Największymi wzrostami spośród polskich blue chipów wyróżniły się walory takich spółek jak JSW (+7,4%), Allegro (+7,1%) czy KGHM (+5,1%). Z drugiej strony znalazły się zaledwie cztery podmioty, w tym m.in. LPP (-1,4%), które w ostatnim czasie urosło o kilkadziesiąt procent. Tego dnia mWIG40 i sWIG80 również zakończyły notowania nad kreską, zyskując odpowiednio po 2,2%/ 0,4%. Na szerokim rynku wyróżniły się akcje KCI, które zyskały 9,9% po informacji o sprzedaży holenderskiemu funduszowi akcji spółki Gremi Media.
Na europejskich parkietach dominowały bycze nastroje, do których przyczyniła się wczorajsza przewidywana przez inwestorów decyzja Fedu - DAX urósł o 1,0%, CAC40 poszedł w górę o 1,1%, a FTSE100 zakończył dzień 1,3% nad kreską. W czwartek EBC utrzymał rekordowo niskie stopy procentowe (mało prawdopodobne, że podniosą je w 2022 r.) oraz zapowiedział że zaprzestanie zakupów aktywów netto w ramach PEPP z końcem marca 2022 r. Natomiast Bank Anglii w dniu wczorajszym zaskoczył rynek decydując się na pierwszą od ponad 3 lat podwyżkę stóp procentowych – referencyjna stopa została podniesiona z 0,1% do 0,25%. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się przeceną głównych indeksów, a najmocniej straciły spółki technologiczne - Nasdaq poszedł w dół o 2,5%, S&P500 (-0,9%), Dow Jones (-0,1%). W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,9% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 1,9%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX znajdują się na delikatnym minusie.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Grodno: W 1H’21/22 spółka wypracowała 19,3 mln PLN zysku netto wobec 8,4 mln PLN rok wcześniej;
- Sygnity: Zysk netto spółki w roku 2020/21 wzrósł 59% r/r;
- CD Projekt: Spółka ma settlement term sheet dotyczący ugody w zw. z pozwem w USA [komentarz BDM];
- Energetyka: wstępne wyniki aukcji rynku mocy na 2026 – pozytywne dla Energa, ZE PAK, PGE, negatywne dla Enea, Tauron [komentarz BDM];
- CCC: HalfPrice uruchomi w kwietniu’22 pierwszy sklep na Słowacji;
- PGNiG: Spółka załadowała już 5 454 autocysterny LNG w Świnoujściu od początku roku;
- GPW: GPW i TGE podpisały umowę z NBW i giełdą w Budapeszcie o powołaniu spółki CPS;
- Develia: Spółka nabyła nieruchomość w stolicy za 10,5 mln PLN na inwestycję pod 50 lokali;
- Dom Development: Spółka złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia spółek z Grupy Buma;
- Celon Pharma: Spółka podpisała aneks do umowy dot. Rejestracji Salmeksu w Australii;
- Kruk: Spółka przydzieliła 500 tys. obligacji; redukcja zapisów wyniosła 79,04%;
- Eurocash: Paweł Surówka będzie nowym prezesem zarządu;
- ML System: Spółka otworzyła linię produkcyjną szyb z powłoką kwantową QGlass;
- Alumetal: Sprzedaż spółki może wynieść 230 tys. ton w br., w 2022 prace nad strategią;
- CI Games: Spółka wydzieliła zespół (Underdog Studio), który zajmie się serią gier Sniper Ghost Warrior;
- IMC: Spółka zebrała 718 tys. ton kukurydzy z powierzchni 68 tys. ha;
- GTC: Cena emisyjna akcji serii O GTC ustalona na 6,40 PLN;
- LW Bogdanka: Spółka ma aneksy zwiększające dostawy węgla do elektrowni Enei;
- Energa: Spółka zawarła z EBI umowę ws. kredytu inwestycyjnego do kwoty 150 mln EUR;
- Onde: Spółka sfinalizowała nabycie 50% projektu elektrowni wiatrowej w woj. opolskim;
- Unibep: Spółka ma warunkową umowę na realizację centrum handlowo-rozrywkowego za ok. 260 mln PLN;
- Rafamet: ARP nabyła w wezwaniu 1.899.315 akcji Rafametu;
- ONE: Spółka rozwiązała umowę sprzedaży udziałów w spółce Flexcom;
- PCC Exol: Zmiana statutu podwyższająca wysokość kapitału zakładowego została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS;
- Warimpex: Spółka rozpoczęła budowę Mogilska 35 Office w Krakowie;
- ZBM Zremb-Chojnice: Spółka otrzymała zamówienie o wartości 1,7 mln PLN;
- Gi Group Poland: Spółka podpisała umowę sprzedaży udziałów w Prohumán 2004 za 147,5 mln PLN;
- SimFabric (NC): Premiera gry 'Gardenia' na konsole przesunięta na termin po 23.12; list intencyjny ws. zakupu działek w Katowicach pod Centrum B+R; złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu;
- eo Networks (NC): Inwestycje spółki mają być sfinansowane ze środków własnych, trwają też rozmowy z inwestorem;
- Gremi Media (NC): Pluralis B.V. stał się właścicielem 40% akcji spółki;
- Kupiec (NC): Podsumowanie konferencji po 3Q’21.
WYKRES DNIA
Mimo rekordowych notowań CO2 wytwórcy energii z węgla brunatnego notują rekordowe marże. Średni CDS w 4Q’21 sięga ok. 190 PLN/MWh vs 70-80 PLN w poprzednich kwartałach, a w ostatnich dniach marże przekroczyły >300 PLN/MWh (!), co nie zdarzyło się w dotychczasowej historii. O wysokich cenach energii wciąż decyduje syt. na europejskim rynku gazu, gdzie ceny przekroczyły 145 EUR/MWh. Tym samym przyszłoroczny kontrakt na dostawy energii w Niemczech przekroczył 1100 PLN/MWH vs 774 PLN/MWh u nas. Kursy akcji producentów nie reagują reagują…
|
Surowce
| | | | |
| |
Cena
|
1D
|
1W
|
MTD
|
YTD
|
1R
| | |
|
Ropa Brent [USD/bbl]
|
74,3
|
0,6%
|
-0,1%
|
5,3%
|
43,5%
|
44,3%
| | |
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu]
|
3,7
|
-1,5%
|
-1,8%
|
-18,0%
|
47,5%
|
42,1%
| | |
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]
|
145,0
|
16,7%
|
44,3%
|
59,2%
|
660,2%
|
793,7%
| | |
|
CO2 [EUR/t]
|
84,8
|
5,3%
|
5,7%
|
12,5%
|
160,1%
|
167,8%
| | |
|
Węgiel ARA [USD/t]
|
147,3
|
4,1%
|
9,2%
|
31,8%
|
112,6%
|
124,0%
| | |
|
Miedź LME [USD/t]
|
9 524,5
|
3,4%
|
-0,2%
|
0,1%
|
22,9%
|
21,9%
| | |
|
Aluminium LME [USD/t]
|
2 656,0
|
2,8%
|
1,1%
|
0,8%
|
34,6%
|
31,4%
| | |
|
Cynk LME [USD/t]
|
3 465,0
|
5,2%
|
3,8%
|
5,4%
|
27,0%
|
23,6%
| | |
|
Ołów LME [USD/t]
|
2 322,5
|
0,5%
|
0,7%
|
0,2%
|
17,6%
|
13,1%
| | |
|
Stal HRC [USD/t]
|
1 640,0
|
0,6%
|
1,9%
|
1,9%
|
63,2%
|
85,3%
| | |
|
Ruda żelaza [USD/t]
|
110,6
|
2,6%
|
4,9%
|
16,5%
|
-29,0%
|
-28,1%
| | |
|
Węgiel koksujący [USD/t]
|
340,0
|
0,1%
|
5,8%
|
11,4%
|
215,5%
|
208,7%
| | |
|
Złoto [USD/oz]
|
1 805,1
|
1,6%
|
1,7%
|
1,7%
|
-4,9%
|
-4,3%
| | |
|
Srebro [USD/oz]
|
22,5
|
1,9%
|
2,4%
|
-1,5%
|
-14,8%
|
-13,7%
| | |
|
Platyna [USD/oz]
|
939,6
|
2,1%
|
0,1%
|
0,1%
|
-12,4%
|
-10,4%
| | |
|
Pallad [USD/oz]
|
1 720,6
|
11,0%
|
-5,0%
|
1,0%
|
-29,9%
|
-26,4%
| | |
|
Bitcoin USD
|
47 700,0
|
-3,0%
|
-0,6%
|
-16,5%
|
64,5%
|
109,4%
| | |
|
Pszenica [USd/bu]
|
770,8
|
2,0%
|
-0,4%
|
-0,4%
|
20,3%
|
26,6%
| | |
|
Kukurydza [USd/bu]
|
591,0
|
0,9%
|
0,4%
|
4,2%
|
22,1%
|
36,6%
| | |
|
Cukier ICE [USD/lb]
|
19,4
|
0,6%
|
-1,5%
|
4,3%
|
35,9%
|
40,4%
| | |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Grodno
Spółka w 1H’21/22 miała 541,9 mln PLN przychodów (+61,4% r/r), 24,5 mln PLN EBIT (+30,7% r/r) oraz 19,3 mln PLN zysku netto (+130% r/r).
Sygnity
Spółka w roku obrotowym 2020/21 wypracowała 204,1 mln PLN przychodów, 49,2 mln PLN EBIT (+33% r/r) oraz 46,6 mln PLN zysku netto, wobec 29,2 mln PLN rok wcześniej.
CD Projekt
- CD Projekt zawarł settlement term sheet w związku z ugodą w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kaliforni. W zamian za zrzeczenie się roszczeń wobec spółki oraz członków jej zarządu, powodom zostanie wypłacona przez spółkę oraz ubezpieczyciela łączna kwota 1,85 mln USD.
- W związku z zakończeniem procesu negocjacyjnego strony podpisały wiążące porozumienie zawierające kluczowe warunki ugody, czyli settlement term sheet.
- Zawarcie porozumienia nie oznacza przyznania się do jakiejkolwiek winy spółki czy pozostałych osób pozwanych, co zostało również potwierdzone w treści porozumienia, podkreślono.
- Spółka informuje, że zdecydowała się na zawarcie ugody, mając na uwadze czas i koszt dalszego prowadzenia postępowania w USA, które mogłyby się pojawić niezależnie od postanowień sądu, akceptację głównych warunków ugody przez ubezpieczyciela spółki, rekomendację kancelarii amerykańskiej reprezentującej spółkę oraz pozostałych pozwanych, dotyczącą zawarcia ugody, powszechną praktykę rynkową funkcjonującą w Stanach Zjednoczonych
w tego typu postępowaniach.
- W konsekwencji zawartego porozumienia, spółka, pozwani oraz pozywający zawrą formalny dokument ugody,
a następnie do dnia 13 stycznia 2022 roku powodowie złożą do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody, tzw. "motion for preliminary approval of the settlement" (wniosek ten nie będzie kwestionowany przez spółkę i pozostałych pozwanych). W następnych krokach spodziewane jest (i) wstępne podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia ugody przez sąd, (ii) zawiadomienie przedstawicieli danej klasy, (iii) podjęcie decyzji w sprawie finalnego zatwierdzenia ugody przez sąd, wyjaśniono.
Komentarz BDM: pozytywna informacja. Kwota do zapłaty przez spółkę wynosi 1,85 mln USD (ok. 7,5 mln PLN),
w tym część kwoty wypłaci ubezpieczyciel CDR. Tak jak wskazywaliśmy w ostatnich naszych komentarzach, pozwy tego typu potrafią się ciągnąć latami i kończyć ugodami opiewającymi na kilkadziesiąt mln USD. Ponadto, w związku
z tą ugodą znika jeden z czynników ryzyka dotyczący spółki.
CCC
W Nitrze powstaje pierwszy na Słowacji sklep HalfPrice, a swoją działalność rozpocznie w kwietniu’22. Słowacja będzie piątym zagranicznym rynkiem, na którym zadebiutuje sieć.
Spółka rozpoczyna dużą kampanię rekrutacyjną. Obecnie trwa rekrutacja na 24 stanowiska, w tym dla developerów, analityków danych, specjalistów od budowania aplikacji w chmurze czy cyberbezpieczeństwa. Grupa chce zatrudnić nowych pracowników w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
PGNiG
PGNiG załadowało już 5 454 autocysterny przewożące skroplony gaz ziemny (LNG) w terminalu w Świnoujściu od początku tego roku, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z 2020 r.
Spółka podpisała z Polskim Holdingiem Hotelowym (PHH) warunkową umowę sprzedaży spółki Geovita, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi. Strony nie podały wartości transakcji.
GPW
GPW podpisała z Towarową Giełdą Energii, Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie term sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions ("CPS"), działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych.
Develia
Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie wraz z prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku posadowionego na tej nieruchomości. Cena wyniosła 10,5 mln PLN brutto (8,6 mln PLN netto). Spółka zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 50 lokali, w tym lokali usługowych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to 1Q’23.
Dom Development
Spółka złożyła w UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad wybranymi spółkami z Grupy Buma. Spółki przejmowane prowadzą, przede wszystkim, działalność deweloperską związaną z realizacją projektów mieszkaniowych na terenie Krakowa oraz w ograniczonym stopniu także działalność w zakresie generalnego wykonawstwa.
Celon Pharma
Spółka podpisała z Glenmark Pharmaceuticals aneks do umowy ws. rejestracji Salmeksu na rynkach zagranicznych. Na podstawie aneksu rozszerzony został zakres terytorialny umowy o Australię.
Energetyka
Wstępne wyniki aukcji mocy na 2026 rok- zakończona w pierwszej rundzie po cenie 367,05-400,4 PLN/MWh.
Komentarz BDM: aukcja zamknęła się w możliwie najwyższym przedziale ceny (finalna cena zostanie podana w ciągu 3 dni). Niewątpliwie największym zwycięzcą aukcji jest Energa (grupa PKN Orlen), która zakontraktowała aż 1,9 GW mocy zabezpieczając blisko 700 mln PLN przychodów w tym 1,2 GW umów na 17 lat w związku z inwestycjami w CCGT Ostrołęka (696 MW) i CCGT Grudziądz (518 MW). Również 17-letni kontrakt pozyskał ZE PAK z nowym projektem CCGT (493 MW i 181 mln PLN przychodów). Sporo, bo 1,5 GW zakontraktowała grupa PGE. Przegranymi aukcji są niewątpliwie spółki z grupy Enea i Tauron. (Krystian Brymora).
Wstępne wyniki aukcji rynku mocy na 2026 rok [MW]
|
|
PLN/kW/rok
|
Budżet "rynku mocy"*
MPLN
| | | | | |
|
Cena aukcji 2026 rok
|
367,05*
|
5 402**
| | | | | |
|
cena min
|
400,40
| | | | | | |
|
cena max
|
367,05
| | | | | | |
|
|
ogółem
|
w tym
nowe
(17 lat)
|
w tym nowe
(15 lat)
|
w tym modernizowane
(7 lat)
|
w tym modernizowane
(5 lat)
|
w tym
modernizowane
(2 lata)
|
w tym stare
(1 rok)
|
|
Ogółem 2026 rok [MW]
|
7 000
|
1 214
| | | | |
5 786
|
|
PGE
|
1 534
| | | | | |
1 534
|
|
Tauron
| | | | | | | |
|
Enea
| | | | | | | |
|
Energa (PKN)
|
1 901
|
1 214
| | | | |
687
|
|
ZE PAK
|
493
| | | | | |
493
|
|
Polenergia
|
112
| | | | | |
112
|
|
EC Będzin
| | | | | | | |
|
PKN Orlen (bez Energi)
|
269
| | | | | | |
|
pozostali
|
2 691
| | | | | |
2 960
|
Źródło: BDM, spółki, PSE. *- po cenie minimalnej. **- łącznie z pozostałymi aukcjami.
Wstępne wyniki aukcji rynku mocy na 2026 rok [mln PLN]
|
Cena min. aukcji= 367,05 PLN
|
wsparcie
2026
|
wsparcie 2026 ogółem
(VI aukcji cum)
|
|
|
MPLN
|
MPLN
|
|
Ogółem 2026 rok [MW]
|
2 569
|
5 402
|
|
PGE
|
563
|
2 241
|
|
Tauron
|
-
|
318
|
|
Enea
|
-
|
220
|
|
Energa (PKN)
|
698
|
698
|
|
ZE PAK
|
181
|
191
|
|
Polenergia
|
41
|
41
|
|
EC Będzin
|
-
|
-
|
|
pozostali
|
99
|
1 694
|
Źródło: BDM, spółki, PSE.
Wstępne wyniki aukcji rynku mocy na 2021-2026 rok [mln PLN]
| |
Przychody z RM
| |
Przychody w całym okresie
|
NPV wsparcia*
|
% MC**
|
% EV***
|
| |
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
| |
2021-2042
|
|
PGE
|
2 800
|
2 514
|
2 506
|
2 242
|
2 294
|
2 241
| |
25 589
|
12 075
|
84%
|
70%
|
|
Tauron
|
642
|
622
|
620
|
681
|
684
|
318
| |
5 515
|
2 785
|
64%
|
20%
|
|
Enea
|
880
|
879
|
879
|
889
|
881
|
220
| |
7 905
|
3 904
|
104%
|
77%
|
|
Energa
|
235
|
228
|
237
|
278
|
232
|
698
| |
10 338
|
3 158
|
98%
|
35%
|
|
ZE PAK
|
141
|
116
|
119
|
163
|
10
|
191
| |
887
|
482
|
57%
|
51%
|
|
Polenergia
|
27
|
23
|
23
|
29
|
19
|
41
| |
162
|
96
|
3%
|
2,5%
|
|
EC Będzin
|
13
|
11
|
-
|
14
|
-
|
-
| |
38
|
25
| | |
|
pozostali
|
650
|
642
|
721
|
1 078
|
910
|
1 694
| |
6 980
|
3 477
| | |
|
RAZEM
|
5 390
|
5 035
|
5 105
|
5 374
|
5 031
|
5 402
| |
57 414
|
26 001
| | |
Źródło: BDM, spółki, PSE. * 2021-2042 przy WACC 10%. **- NPV/kapitalizacja. *** NPV/ (kapitalizacja + dług netto)
Wstępne wyniki aukcji rynku mocy na 2021-2026 rok
|
Aukcja
|
Budżet
|
MOC
|
Średnia cena
|
zmiana
|
Cena aukcji
|
zmiana
|
|
mln PLN
|
MW
|
PLN/kW/rok
|
ceny średniej
|
PLN/kW/rok
|
ceny aukcji
|
|
2021
|
5 390
|
22 427
|
240,3
| |
240,3
| |
|
2022
|
5 035
|
22 809
|
220,8
|
-8%
|
198
|
-18%
|
|
2023
|
5 105
|
22 896
|
223,0
|
1%
|
202,99
|
3%
|
|
2024
|
5 374
|
21 788
|
246,6
|
11%
|
259,87
|
28%
|
|
2025
|
5 031
|
21 317
|
236,0
|
-4%
|
172,85
|
-33%
|
|
2026
|
5 402
|
18 509
|
291,9
|
24%
|
367,05
|
112%
|
Źródło: BDM, spółki, PSE.
Faktyczne przychody z rynku mocy i realizacja zobowiązań po 1-3Q’21 [mln PLN]
|
Przychody RM
|
1Q'21
|
2Q'21
|
3Q'21
|
4Q'21
| |
2021
|
2022
|
2023
|
wykonanie 1-3Q'21 %
|
|
PGE
|
661
|
668
|
720
| | |
2 800
|
2 514
|
2 506
|
73%
|
|
Tauron
|
170
|
169
|
157
| | |
642
|
622
|
620
|
77%
|
|
Enea
|
213
|
213
|
227
| | |
880
|
879
|
965
|
74%
|
|
Energa
|
63
|
56
|
58
| | |
235
|
228
|
324
|
75%
|
|
ZE PAK*
|
43
|
49
|
48
| | |
141
|
116
|
119
|
99%
|
|
PEP
|
7
|
7
|
7
| | |
27
|
23
|
23
|
76%
|
Źródło: BDM, spółki, *- spółka kupuje kontrakty mocowe na rynku wtórnym.
Kruk
Spółka przydzieliła 500 tys. obligacji po cenie emisyjnej 100 PLN każda. Wartość emisji wyniosła 50 mln PLN. Redukcja zapisów wyniosła 79,04%.
Eurocash
Dotychczasowy prezes spółki Luis Amaral zrezygnował z funkcji prezesa i przejdzie do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Nowym prezesem Eurocashu z dniem 1 stycznia 2022 roku zostanie Paweł Surówka, obecny doradca zarządu.
ML System
Spółka otworzyła linię produkcyjną QGlass, transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Moce wytwórcze nowej linii szacowane są na ok. 60 tys. m2 w skali roku.
Alumetal
Spółka spodziewa się, że 2021 r. może zamknąć wolumenem sprzedaży około 230 tys. ton i w rezultacie może przekroczyć 2 mld PLN przychodów, wypracowując jednocześnie znacznie lepsze marże r/r. W przyszłym roku spółka liczy na dalsze wzrosty sprzedaży i chce rozpocząć prace nad nową strategią.
IMC
Grupa zakończyła żniwa kukurydzy, która w tym sezonie była uprawiana na powierzchni 68 tys. ha. W sumie plon tej rośliny wyniósł 718 tys. ton, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. Żniwa kukurydzy okazały się lepsze od pierwotnych założeń spółki.
GTC
Spółka po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii O ustalił cenę emisyjną tych akcji na 6,40 PLN za sztukę. Przedmiotem oferty będzie łącznie 88.700.000 akcji.
Agora
W 2022 roku kina Agory będą odrabiać straty. Helios jest w lepszej kondycji, niż mówiły prognozy – zapewnia Tomasz Jagiełło, prezes kinowej spółki. Nie obawia się konkurencji o widza ze strony Netfliksa. – Parkiet
Unimot
Auchan, Żabka, a teraz Spar na stacjach benzynowych Avia – zaostrza się handlowa konkurencja w nowym formacie sklepów. Za nimi mogą pójść kolejne sieci. – Puls Biznesu
Polimex Mostostal
Dokonano zamiany obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mln PLN na 500.000 akcji zwykłych spółki
o wartości nominalnej 2 PLN każda.
LW Bogdanka
Bogdanka zawarła ze spółkami zależnymi Enei – Eneą Elektrownia Połaniec i Eneą Wytwarzanie – aneksy do umów wieloletnich i umowę dodatkową, zwiększające zakres dostaw węgla energetycznego. Wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013-2026 po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo 5 196 mln PLN netto i jest wyższa o 24,81% od wartości opublikowanej w październiku 2021 r. Wartość ta zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2022-2026 o wartości szacunkowej ok. 336 mln PLN.
Energa
Energa wraz ze spółką zależną Energa-Operator zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty będącej równowartością w PLN kwoty 150 mln EUR.
Onde
Spółka sfinalizowała transakcję nabycia 50% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu elektrowni wiatrowej o mocy 35,2 MW, zlokalizowanego w województwie opolskim.
Spółka zawarła cztery umowy dotyczące realizacji czterech farm fotowoltaicznych, każda o mocy 10 MW, znajdujących się w województwie wielkopolskim, o łącznej wartości 97,7 mln PLN netto.
Unibep
Spółka podpisała warunkową umowę na realizację centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie za ok. 260 mln PLN netto.
Należąca do grupy kapitałowej Unibepu i zależna od Unidevelopment spółka UNI 12 podpisała przedwstępną umowę zakupu działek w Częstochowie za 9 mln PLN netto.
Fasing
Spółka złożyła w spółce Karbon 2 zamówienie na pręty walcowane o wartości 1,4 mln PLN brutto.
Rafamet
Agencja Rozwoju Przemysłu nabyła w ramach ogłoszonego w październiku wezwania 1.899.315 akcji Rafametu.
W październiku ARP wezwała do sprzedaży 2.276.487 akcji Rafametu, stanowiących ok. 52,71% w kapitale zakładowym. Cena akcji w wezwaniu wynosiła 17,21 PLN za akcję.
CI Games
CI Games ogłosiło obrandowanie wewnętrznego studia, które jest odpowiedzialne za serię Sniper Ghost Warrior - Underdog Studio. Składa się ono z 50 osób, z których ponad dwie trzecie pracuje w siedzibie CI Games w Warszawie.
Wybraliśmy nazwę Underdog, gdyż świetnie pasuje ona do naszego podejścia jako zespołu. Stawiamy na wyzwania wymagające odwagi, które osiągamy poprzez ciężką pracę - mówi Kenton Fletcher, Lead Creative Producer
w Underdog Studio. - Nie jesteśmy największym studiem, ale na pewno poziom nasycenia kreatywnością, talentem
i zapałem do pracy pozwalają nam tworzyć gry “powyżej naszej kategorii wagowej”.
ONE
Spółka rozwiązała za porozumieniem stron umowę sprzedaży do spółki Polski Prąd i Gaz, 100% udziałów posiadanych w spółce Flexcom.
PCC Exol
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany statusu spółki, która podwyższa kapitał zakładowy o kwotę 0,7 mln PLN.
Miraculum
Członek zarządu spółki zdecydował zamienić 0,5 mln sztuk posiadanych obligacji na akcje spółki. W wyniku realizacji praw obligatariusz obejmuje 500.000 akcji po cenie zamiany równej 3 PLN za każdą akcję.
Warimpex
Spółka rozpoczęła budowę biurowca Mogilska 35 Office w Krakowie, o powierzchni ok. 11 tys. m2 z terminem oddania budynku przewidzianym na 1H’23.
ZBM Zremb-Chojnice
Spółka otrzymała zamówienie na wykonanie olejowych układów smarowania składających się ze zbiorników oraz obudów stalowych o wartości 1,7 mln PLN.
Gi Group Poland
Spółka podpisała z Sun Group umowę sprzedaży posiadanych 80,22% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Prohumán 2004 za 147,5 mln PLN.
Global Cosmed
Spółka wprowadziła wprowadził do swojej oferty nowy, obiecujący i istotny produkt pod marką KRET - BIO Aktywator do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Medicalgorithmics
Spółka zależna – Medi-Lynx Cardiac Monitoring – pozyskała 1,9 mln USD w ramach programu wsparcia dla doradców Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych w celu pokrycia ich utraconych przychodów ze względu na SARS-CoV-2 oraz pokrycia kosztów na wydatki związane z ochroną zdrowia.
Invista
Invista z nową strategią opartą na trzech filarach. Podpisano porozumienie z UBESS, w ramach którego polska spółka stanie się wyłącznym dystrybutorem urządzeń zbudowanych w technologii LTO. – Parkiet
3R Games
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt 3R Games w związku z ofertą publiczną akcji. Publikacja prospektu została zaplanowana na piątek, 17 grudnia.
SimFabric (NC)
- Ze względu na otrzymanie raportu z zespołu testowego o pojawiających się błędach na starszych wersjach konsol PS4, a także trwającej aktualnie wyprzedaży największych tytułów w sklepie PlayStation Store, zarząd zdecydował o przesunięciu premiery gry 'Gardenia' na konsole PS4/PS5 na termin po 23 grudnia 2021. W tym dniu kończą się wyprzedaże największych tytułów, a także jest to termin wymagany do naniesienia wszelkich poprawek, mających na celu zapewnienie posiadaczom wszystkich wersji konsol PS4, a w szczególności starszych wersji, pełnię doświadczenia z gry, bez raportowanych błędów.
- SimFabric podpisał list intencyjny na zakup dwóch działek budowlanych położonych w Katowicach, o łącznej powierzchni 1,73 ha, na których planowana jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego – Space Engine Lab, podała spółka. Łączna kwota zakupu gruntu została ustalona na 2,77 mln PLN netto. Data zakupu gruntu określona została w liście intencyjnym na 22 marca 2022 r.
- Spółka złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie Prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 5.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (prospektem zostały objęte wszystkie 6.250.000 istniejące akcje spółki – wszystkie te akcje są obecnie notowane na rynku NewConnect. Na postawie Prospektu nie będzie przeprowadzana żadna oferta akcji).
A.P.N. Promise (NC)
Spółka zawarła umowę z PKN Orlen na usługi związane z obsługą umowy Enterprise Agreement, która zostanie zawarta między PKN Orlen a Microsoft Ireland Operations Limited. Maksymalna wartość umowy netto wynosi 35 mln EUR.
eo Networks (NC)
Planowane na lata 2022-23 inwestycje eo Networks mają być zrealizowane ze środków własnych. Prowadzone są rozmowy z inwestorem branżowym oraz rozważana jest emisja akcji, co mogłoby znacznie zwiększyć kwotę, która przeznaczona zostanie na inwestycje.
Shockwork Games (NC)
18 grudnia 2021 spółka rozpocznie sprzedaż pierwszej kolekcji NFT powiązanej ze swoimi grami. Poza wpływami ze sprzedaży tokenów NFT, spółka będzie również pobierała opłaty royalties, w wysokości ok. 8% wartości każdej sprzedaży tokenów na rynku wtórnym.
MBF Group (NC)
Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie tokenizacji innowacyjnego projektu e-commerce. Projekt dotyczy tokenizacji aktywa cyfrowego - tokena BIOinLIFE, który obecnie realizowany jest samodzielnie przez partnera.
Labocanna (NC)
Spółka wykona badania w zakresie właściwości przeciwbólowych olejku konopnego 10% w modelu Danio pręgowanego na rzecz Bio Science (jednostka badawcza przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie).
Gremi Media (NC)
KCI S.A. zawarło umowę z Pluralis, B.V. dywersyfikując strukturę własnościową w Gremi Media. Pluralis B.V. stał się właścicielem 40% akcji w Gremi Media, wydawcy m.in. "Rzeczpospolitej" i "Parkietu".
Kupiec (NC)
Podsumowanie konferencji po 3Q’21 (16.12.2021) – 8 uczestników
- transport krajowy 26% obrotu, międzynarodowy – 74%
- współpraca z ponad 1600 przewoźników, 220 przewoźników – stale współpracujące zestawy
- w 2021 możliwe przekroczenie 60 mln obrotów
- skup akcji własnych – znaczący akcjonariusz pozbywa się akcji, taktyka obrony kursu
- trwają negocjacje nabycia nowego biurowca, kwota sprzedającego – 25 mln PLN
- mała liczba biurowców w Tarnowie – potencjał wzrostu
- spedycja do 6 krajów Europy
- pakiet mobilności (wchodzi w 2022) – zwiększenie kosztów firm przewozowych
Q&A:
- sytuacja na rynku spedycyjnym? Nie brakuje zleceń dla spółki; spółka nie widzi zagrożeń dla polskich przewoźników, którzy realizują ponad 20% obrotu przewozów w Europie; ilość towarów się nie zmniejsza, ilość tirów poza polskimi nie przybyła; w okresie styczeń-luty będzie „przeciąganie liny” i stabilizowanie stawek, gorący czas negocjacji
- w jaki sposób spółka pozyskuje frachty/zlecenia? Dwa źródła: targi organizowane przede wszystkim w Hiszpanii oraz historyczne kontakty – budowanie relacji z klientami
- czy inwestycje w biurowce – na wynajem czy do odsprzedaży? Spółka jest nastawiona na długoterminowe użytkowanie biurowca, ale nie pomija możliwości sprzedaży szybciej; aktualnie spółka szuka biurowców w większych miastach
- rozwój? Spedycja będzie się rozwijać spokojnie, biurowce mogą przynieść skokowy rozwój
- czy na przestrzeni ostatniego roku spółka zauważyła spadek zainteresowania przewoźników spedycjami drogowymi? Obecny rynek to rynek przewoźników, dlatego spółka stara się spełnić ich oczekiwania, płacić systematycznie, a nawet wcześniej; obecni przewoźnicy nie odchodzą, jest systematyczny wzrost
- jaką część przychodów stanowiła część spedycyjna, a jaką nieruchomości? 38,1 mln PLN – spedycja, 2,5 mln PLN – przychody z biurowców
- presja na wzrost wynagrodzeń? Relacja premii do wynagrodzenia to ok 70%/30%, pracownicy zarabiają dobrze, wzrost płacy minimalnej nie jest znaczącą pozycją, pracownicy zarabiają z wypracowanego zysku dla spółki; na razie nie ma sygnałów presji na wynagrodzenia
- pracownicy są na B2B czy umowach o pracę? Umowy o pracę, spółka dba o pracowników
- czy spółka ma zamiar zwiększenia zatrudnienia w sektorze spedycji? Jeżeli zgłosi się spedytor, który ma klientów, to spółka jest otwarta, ale nie będzie odbierać samochodów aktualnym pracownikom na rzecz nowych; w związku ze wzrostem liczby samochodów, spółka stopniowo zatrudnia nowych pracowników, ostatnio w Kielcach – 1 osoba
Madmind Studio (NC)
Spółka zajmie się produkcją „Agony: Lords of Hell”. Odpowiadała będzie za przygotowanie grywalnego dema gry
w ramach zbiórki crowfundingowej Kickstarter, którą spółka planuje przeprowadzić w 2022 roku.
AQT Water, Devo Energy (NC)
AQT Water, Devo-Energy i Gogler Brzeziński, Suszko zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ADG o kapitale zakładowym wynoszącym 0,1 mln PLN. AQT Water i Devo Energy objęły po 800 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN.
Handel
Dyskonty w Polsce rosną szybciej mimo inflacji. W 2022 r .wydamy w sklepach dyskontowych ponad 100 mld zł. Ten kanał sprzedaży rośnie trzy razy szybciej niż cały handel spożywczy. Za rok będzie zajmował już niemal 40% rynku. – Rzeczpospolita
E-commerce będzie coraz mocniejszy. Wprawdzie największy pandemiczny boom sprzedaży online już za nami, ale solidny dwucyfrowy wzrost zobaczymy jeszcze przez wiele lat. – Rzeczpospolita
Nieruchomości
Mieszkaniowy boom się kończy, pytanie o tempo. W scenariuszu bazowym w 2022 r. ceny mieszkań będą dalej rosły, choć wolniej. Jeśli jednak inflacja się rozszaleje i stopy będą szybko rosnąć, czeka nas większa korekta, bo wyhamowany popyt zderzy się z wyższą podażą. – Parkiet
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję