- Oferta Studenac będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce i Chorwacji
- W planach spółki jest również poszerzenie sieci sklepów
Studenac Group chce debiutu na GPW
Studenac Group, sieć sklepów spożywczych działających w Europie Środkowo-Wschodniej ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty i debiutu na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu.
Z komunikatu prasowego spółki wynika, że emisja nowych akcji pozwoli pozyskać wpływy brutto wysokości nawet ok. 80 mln EUR.
IPO będzie obejmować emisję nowych akcji przez spółkę oraz sprzedaż istniejących akcji przez niektórych z obecnych akcjonariuszy. Wśród nich znajduje się Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, który posiada obecnie około 90,08% akcji spółki oraz Beragua Capital Advisory S.L., Heunadel Retail Invest GmbH, Elisario Limited oraz Vladimir Bosiljevac, którzy posiadają łącznie około 9,16% akcji.
Około 0,76% akcji jest w posiadaniu innych akcjonariuszy, w tym członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.
Inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do około 10% akcji oferowanych w ramach oferty.
Zobacz również: Chorwacki Studenac zamierza ruszyć z własnym IPO
Cel: Polska i Chorwacja
Studenac Group planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (Zagrebačka burza d.d).
Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE, Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander będą pełnić rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie i Erste&Steiermärkische Bank d.d. będą działać jako firmy inwestycyjne kolejno w Polsce i w Chorwacji.
Poszerzenie sieci sklepów
Jak poinformowano w komunikacie, wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju działalności, w tym na przejęcia oraz rozwój sieci sklepów, a także na zmniejszenie dźwigni finansowej mierzonej wskaźnikiem skorygowany dług netto/EBITDA.
Jestem przekonany, że nasz sprawdzony model biznesowy, potwierdzony mocnymi wynikami finansowymi, znaczącym wzrostem przychodów oraz osiągnięciami naszej sieci w ostatnich latach, przyciągną zainteresowanie inwestorów. Wierzę, że kontynuacja wieloletnich działań sprawi, że Studenac stanie się jednym z wiodących graczy w formacie proximity w regionie – powiedział Michał Seńczuk, prezes Studenac cytowany w komunikacie.
Dodał, że od przejęcia przez Enterprise Investors w 2018 roku, Studenac ponad trzykrotnie zwiększył liczbę swoich sklepów, do ponad 1400 placówek na koniec września 2024 roku. Spółka weszła również na rynek w Słowenii.
Wierzymy, że IPO i następnie notowanie akcji spółki na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu ułatwią nam dalszy rozwój poprzez wzmocnienie profilu, rozpoznawalności marki i wiarygodności spółki. Zamierzamy kontynuować nasz rozwój zarówno organicznie, poprzez otwarcia nowych sklepów, jak i przejmując innych graczy w Chorwacji i Słowenii. Naszym celem jest rozbudowanie naszej sieci do 3400 sklepów do końca 2028 roku. Wpływy z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie tego dynamicznego rozwoju i wzmocnienie profilu finansowego spółki.
W 2024 roku Studenac zamierza otworzyć łącznie około 140 sklepów. Zarząd oczekuje, że liczba będzie rosła z każdym rokiem. Firma doradztwa strategicznego OC&C szacuje, że w Chorwacji jest 3200 potencjalnych lokalizacji odpowiednich dla formatu Studenac oraz 700 lokalizacji tego typu w Słowenii.
Na koniec września 2024 roku Studenac posiadał w sumie 1404 sklepy, w tym 1372 placówki w Chorwacji, co czyni go największą siecią sklepów w kraju. Oprócz tego Studenac posiada 32 sklepy w Słowenii.
Studenac prowadzi sklepy w formacie proximity, co oznacza, że placówki są strategicznie zlokalizowane blisko konsumentów i dostosowane do specyficznych potrzeb społeczności i warunków lokalnych.
W sumie celem zarządu Studenac Group jest rozbudowa sieci do 3,4 tys. do końca 2028 roku.
Czy debiut się odbędzie?
Miejmy nadzieję, że Studenac nie podzieli losu Transition Technologies MS (TTMS). Niedawno spółka informatyczna ogłosiła anulowanie zapisów na akcje, odkładając plany debiutu na „bardziej sprzyjający moment”. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nie będzie kolejnego debiutu na GPW. TTMS zawiesza ofertę publiczną
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję