- Cena akcji Żabki na IPO wyniesie prawdopodobnie 21,50 PLN
- Żabka może osiągnąć wartość rynkową 21,5 miliarda PLN
- Polska firma zadebiutuje na GPW 17 października 2024 roku
Ile warta jest Żabka?
Książka popytu na akcje Żabki jest w pełni pokryta w całym przedziale cenowym. Cena sprzedaży w ofercie publicznej może wynieść 21,5 zł za akcję, co stanowi górną granicę przedziału 20-21,5 zł, według nieoficjalnych informacji podanych przez Bloomberga.
Przedział cenowy został ustalony na 20 PLN do 21,5 PLN. Akcjonariusze sieci 7-Eleven, w tym Partners Group Holding AG, sprzedają 300 milionów akcji, czyli 30% udziałów. Dałoby to Żabce implikowaną wartość rynkową 21,5 miliarda złotych (5,5 miliarda dolarów) – podaje Bloomberg.
Ostatecznie właściciel Żabki, czyli fundusz CVC Capital Partners, zdecydował się zaoferować w IPO walory tej spółki po cenie nieco niższej, niż wynikało to z wcześniejszych nieoficjalnych informacji i wycen sporządzonych przez niektórych brokerów uczestniczących w tej ofercie — wyceny opiewały bowiem na 30-32 mld zł, ale na rynku mówiło się, że to zbyt wygórowany pułap - zauważa Business Insider.
Globalnymi koordynatorami sprzedaży akcji Żabki są Goldman Sachs Group Inc. oraz JPMorgan Chase & Co.
Jak twierdzi agencja Bloomberg, Żabka ma stać się największym IPO w Europie Wschodniej od czasu rekordowej oferty Allegro.eu SA w 2020 roku (10,6 mld PLN). Oferta publiczna Żabki obejmuje do 300 mln akcji, które będą sprzedawane przez akcjonariuszy. Nie planuje się emisji nowych walorów, co oznacza, że firma nie uzyska dodatkowych funduszy. Wraz z opcją stabilizacyjną oferta może objąć do 345 mln akcji. Przy maksymalnej cenie wartość oferty wynosi 6,45 mld PLN, a przy minimalnej to 6 mld PLN.
Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona w środę, 9 października 2024 roku. Budowa księgi popytu trwa od 1 października, w dniach 2-9 października odbywają się zapisy dla inwestorów detalicznych (składają zapisy po cenie maksymalnej).
Debiut Żabki na Giełdzie Papierów Wartościowych zaplanowano na czwartek, 17 października 2024 roku.
Więcej o Żabce przeczytasz w artykule: Żabka - czy cena na IPO jest odpowiednia?
Imponująca historia sieci
W 2007 roku sieć Żabka została przejęta za ponad 500 mln PLN przez Penta Investment. Cztery lata później, w 2011 roku jej właścicielem został fundusz Mid Europa Partners. Żabka została sprzedana wówczas za około 400 mln EUR. W 2017 roku właścicielem Żabki został fundusz CVC Partners. Szacuje się, że kwota sprzedaży mogła wynieść ponad miliard EUR.
W 2000 roku sieć Żabka posiadała 400 sklepów. W połowie 2024 roku było to już ponad 10 tys. sklepów.
Zobacz również: Ponad 1000 Żabek rocznie więcej. Jak wpłynie to na sytuację finansową spółki?
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję