Gdyby tak zapytać - który z projektów krypto jest najszybszy, najbardziej skalowalny i najszybciej się rozwija, to pojawiłoby się co najmniej kilka różnych propozycji blockchainowych platform. Wśród nich jest jednak taka, która chwali się tym, że jest w stanie pobić przepustowość sieci Visa, a koszty transakcyjne to zaledwie ułamek centa.
Opracowanie własne | Jak inwestować i spekulować na Solana? Kontrakty futures i CFD na SOL
Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii edukacyjnej CFD od A do Z, której partnerem jest Dom Maklerski XTB. We wcześniejszych materiałach analizowaliśmy specyfikę rynku CFD na indeksy giełdowe, ETFy, metody rozliczania, a nawet wyjaśnialiśmy podstawowe pojęcia i kwestie związane z funkcjonowaniem tego rynku. Jeśli chcesz zobaczyć poprzednie lekcje, które poświęcone zostały CFD na poszczególne kryptowaluty, serdecznie zaparaszam Cię do cofnięcia się o kilka pozycji w tył! Znajdziesz tam między innymi warunki handlu CFD na Cardano, CFD na Tron, CFD na Dogecoin, BNB, czy Avalanche.
W tym odcinku weźmiemy pod lupę kolejny projekt kryptowalutowy, na który możemy uzyskać lewarowaną ekspozycję z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, również spoza rynku krypto, i który możemy rozgrywać zarówno na wzrosty, jak i spadki. Po Dogecoinie nadszedł czas na coś bardziej na poważnie, czyli projekt, który określa się nie tylko jako najszybszy blockchain, jaki istnieje, ale też jako najszybciej rozwijającą się platformę. Mowa oczywiście o projekcie Solana i jego natywnej kryptowalucie SOL.
Materiał wideo - Solana - szybsza niż Visa, lepsza niż Ethereum?
Czym jest Solana?
Solana to rozbudowana platforma blockchainowa stworzona przede wszystkim dla developerów, którzy chcą budować zdecentralizowane aplikacje i projekty DeFi czy NFT, nie martwiąc się przy tym ograniczoną skalowalnością i wysokimi kosztami transakcyjnymi. Podobnie jak reszta konkurencji, Solana (BNB czy Avalanche) od połowy zeszłego roku jest kompatybilna z wirtualną maszyną Ethereum, co pozwala na uruchomienie w jej sieci smart-kontraktów zaprogramowanych w Solidity, stworzonych dla sieci Ethereum.
Twórcy Solany chwalą się, że jest to najszybsza publiczna sieć blockchain - maksymalna przepustowość wynosi teoretycznie nawet do 50 000 transakcji na sekundę (czyli ponad dwukrotnie więcej niż sieć Visy), a nowy blok w sieci pojawia się co 400 milisekund (czyli co cztery dziesiąte sekundy). Oczywiście, jak to zwykle bywa, sporo w tym chwalenia się czymś, co nigdy nie miało miejsca, ale teoretycznie, w ekstremalnie dobrych warunkach mogłoby się wydarzyć i trwać niewielką chwilę. W sierpniu Solana Labs przeprowadziła stress test swojej sieci testowej, który uciągnął 13 tys. transakcji na sekundę. Oczywiście, w sieci głównej (która istnieje od marca 2020 roku) nigdy takich wartości nie było i raczej długo nie będzie.
Trzeba jednak przyznać, że możliwości skalowania w sieci Solana są imponujące. Projekt zawdzięcza to hybrydowemu algorytmowi konsensusu, który łączy znany Proof of Stake z tzw. Proof of History, wykorzystywanym tylko w Solanie. Nie będę teraz wchodził w szczegóły techniczne Proof of History, ale to właśnie ta hybrydowa struktura konsensusu pozwala na uzyskanie tak krótkiego czasu bloku i wysokiej przepustowości sieci bez korzystania z łańcuchów pobocznych. Zatwierdzeniem transakcji zajmują się węzły validatorów, których jest obecnie prawie 2000. Jeśli chodzi natomiast o same koszty transakcyjne, to są one znacznie niższe niż 1 cent (ok. 1 setnej centa) i zawsze pokrywa się je w natywnej kryptowalucie, czyli SOL.
Solana ma ograniczoną podaż, która wynosi ponad 511 mln jednostek, z czego aktualnie niecałe 354 mln znajdują się w obiegu rynkowym.
Mimo, że z technologicznego punktu widzenia Solana wydaje się bardzo konkurencyjna, to nie obyło się bez problemów technicznych, chociażby z początku czerwca, która była związana z transakcjami offline i doprowadziła do zatrzymania sieci na ponad cztery godziny, co byłoby czymś trudnym do wyobrażenia np. w przypadku Ethereum. W sieci Solany działa kilkaset zdecentralizowanych aplikacji, jednak większość z nich funkcjonuje również w innych sieciach, takich jak BNB czy Ethereum.
Ile kosztuje Solana? Jaki jest kurs SOL?
Aktualnie Solana znajduje się na dziewiątym miejscu pod względem kapitalizacji rynkowej, choć rok temu zajmowała nawet siódme miejsce w rankingu market capu, z wyceną przekraczającą 78 mld dolarów. Historyczny szczyt notowań Solany miał miejsce podczas drugiej fali zeszłorocznej hossy, 11 czerwca, kiedy SOL był wyceniany w okolicach 260 dolarów. Co ciekawe, jeszcze na początku 2021 roku kurs Solany ledwo przekraczał 2 dolary, obecnie natomiast oscyluje lekko powyżej 30 USD, co i tak jest imponujące, nawet po prawie 90% spadku od szczytu notowań.
Jeśli natomiast chodzi o możliwości uzyskania ekspozycji na Solanę za pomocą instrumentów pochodnych, to zacznę od kontraktów terminowych. Korzystając z futuresów mamy do wyboru szeroką ofertę kryptowalutowych giełd derywatów, największe z nich to Binance Futures i BitMEX. Na obydwu platformach znajdziemy kontrakty bez daty wygaśnięcia (perpetualne). Na Binance Futures są one rozliczane w USDT, BUSD lub w dolarze amerykańskim, natomiast na BitMEXie mamy futuresy na Solanę rozliczane w Tetherze lub w dolarze amerykańskim.
Obie platformy pozwalają na wybór poziomu dźwigni finansowej aż do 50:1. Korzystając z perpetualnych kontraktów futures na giełdach krypto trzeba też pamiętać o tym, że standardowo co 8 godzin pobierana jest opłata za utrzymanie pozycji (jedna strona transakcji przekazuje ją drugiej, w zależności od tego jak w którą stronę cena futuresa odbiega od aktualnej ceny na rynku spot).
Kontrakty różnicowe CFD na SOL
Jeśli natomiast nie chcemy wchodzić w rynek krypto, a jednocześnie mieć ekspozycję na Solanę, to pozostają nam kontrakty różnicowe, które znajdziemy w ofercie brokerów CFD z poszerzonym dostępem do instrumentów opartych na kryptowalutach.
W przypadku licencjonowanych brokerów mamy standardową dźwignię 2:1 (50% marginu), narzuconą przez europejskiego regulatora ESMA dla kontraktów na rynek kryptowalut, co jest spowodowane jego wysoką zmiennością.
Na platformie xStation 5 również znajdziemy kontrakty na Solanę - wartość 1 lota odpowiada 1 SOL, a najmniejszy wolumen pozycji to dwa loty i taką przykładową pozycję otworzymy angażując do tego depozyt zabezpieczający lekko ponad 150 PLN.
Podobnie jak w przypadku innych kontraktów na krypto, nie ma rolowań i jest on bezterminowy, czyli możemy utrzymywać pozycję dłużej niż 365 dni, podobnie jak w przypadku np. kontraktu na XRP czy BNB.
Oczywiście, przy utrzymywaniu pozycji pomiędzy sesjami trzeba liczyć się z ujemnymi punktami swapowymi, zarówno dla pozycji długiej, jak i krótkiej (dla longów są one obecnie prawie czterokrotnie wyższe). Standardowo, na plus kontraktów różnicowych można zaliczyć fakt, że są najbardziej intuicyjne w obsłudze i nie wymagają wchodzenia w kryptowaluty czy kupowania stablecoinów, bo wszystkie pozycje są rozliczane z poziomu platformy brokera, z naszego gotówkowego depozytu. A jeśli chodzi o zaledwie dwukrotną dźwignię, ma ona oczywiście swoje plusy i minusy i dla jednych będzie pożądana, a dla innych zbyt niska.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące CFD na Solana
Co to jest Solana? Co warto o niej wiedzieć?
Solana to rozbudowana platforma blockchainowa stworzona przede wszystkim dla developerów, którzy chcą budować zdecentralizowane aplikacje i projekty DeFi czy NFT, nie martwiąc się przy tym ograniczoną skalowalnością i wysokimi kosztami transakcyjnymi. Podobnie jak reszta konkurencji, Solana (BNB czy Avalanche) od połowy zeszłego roku jest kompatybilna z wirtualną maszyną Ethereum, co pozwala na uruchomienie w jej sieci smart-kontraktów zaprogramowanych w Solidity.
Jaka jest minimalna i maksymalna dźwignia dla CFD na Solana (SOL)?
W przypadku licencjonowanych brokerów mamy standardową dźwignię 2:1 (50% marginu), narzuconą przez europejskiego regulatora ESMA dla kontraktów na rynek kryptowalut, co jest spowodowane jego wysoką zmiennością.
Redaktor portalu FXMAG i wydawca magazynu Inwestor. Nagrywa na YouTube materiały edukacyjne, poruszając tematy związane przede wszystkim z inwestycjami, finansami osobistymi i gospodarką.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
2 miesiące temu
Jak to ostatnia, a nie było lekcji o Ethereum :<
2 miesiące temu
Była :) Tutaj proszę link - https://www.fxmag.pl/artykul/inwestowanie-i-spekulacja-na-eth-z-wykorzystaniem-lewarowanych-kontraktow-futures-i-cfd