W poniedziałek dolar amerykański umacniał się w stosunku do swoich kolegów. EUR/USD nie zmieniło się w ciągu dnia, podczas gdy GBP/USD spadło o 0,33%, a dolar wzrósł o 0,2% w stosunku do japońskiego jena.
Z kolei waluty o wysokiej stopie zwrotu AUD spadły o 0,2% w stosunku do dolara, podczas gdy ZAR i MXN – wskaźniki pozytywnego sentymentu na rynkach wschodzących – straciły odpowiednio 0,64% i 0,8% w stosunku do greenbacka.
Dolar amerykański
W poniedziałek dolar amerykański zyskał na wartości, ponieważ rynek oczekiwał na środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, która miała ogłosić początek ograniczania skupu aktywów. Indeks DXY – który śledzi dolara w stosunku do koszyka innych walut – jest notowany na poziomie 94,23 i odrobił straty z zeszłego tygodnia w związku z kolejnym mocnym wydrukiem inflacji PCE we wrześniu (0,3% w ujęciu miesięcznym), który zwiększył oczekiwania rynku na bardziej jastrzębią reakcję Fed. W piątek greenbackowi pomógł również zaskakujący wzrost wskaźnika kosztów zatrudnienia o 1,3% w III kwartale, znacznie wyższy niż szacunki na poziomie 0,9%, co wskazuje, że trakcje na rynku pracy nadal się utrzymują, a firmy podnoszą płace, aby przyciągnąć pracowników i zaspokoić spiętrzony popyt. Dziś w centrum uwagi makroekonomicznej znajduje się indeks ISM dla producentów, który ma nieznacznie spaść z 61,1 we wrześniu do 60,3 w październiku.
Euro
W poniedziałek euro pozostawało bez zmian w stosunku do dolara amerykańskiego, po słabej sesji w piątek, naznaczonej publikacją danych makro w Stanach Zjednoczonych i potwierdzeniem przez Europejski Bank Centralny gołębiego stanowiska wobec rosnącej presji cenowej w strefie euro dzień wcześniej. Według wstępnych szacunków inflacja bazowa w strefie euro w październiku wzrosła o 0,2% do 2,1% w skali roku, czyli o 0,2% powyżej oczekiwań, natomiast inflacja zasadnicza wzrosła o 0,7% do 4,1% w skali roku, głównie z powodu rosnących cen energii. PKB (flash) w strefie euro w III kw. wzrósł o 2,2% w ujęciu kwartalnym, przekraczając oczekiwania rynkowe zakładające wzrost o 2%.
W poniedziałek sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 2,5% w porównaniu miesięcznym z wrześniem 2021 r., po zrewidowanym wzroście o 1,2% w sierpniu i poniżej szacunków rynkowych zakładających wzrost o 0,6%.
Funt brytyjski
Funt osłabił się o 0,2% w ciągu dnia w stosunku do dolara przed czwartkowym posiedzeniem Banku Anglii (BoE). W poprzednich tygodniach inwestorzy stawiali na rychłe zacieśnienie BoE, zakładając podwyżkę o 15 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu i stopy procentowe na poziomie 1% w ciągu roku. Prezes BoE, Andrew Bailey, powiedział ostatnio, że bank centralny „będzie musiał działać”, aby ograniczyć presję cenową wynikającą z rosnących cen energii.
Od sierpnia inflacja wskaźnika cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii wynosi ponad 3% w ujęciu rocznym, a w zeszłym tygodniu Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (Office for Budget Responsibility) prognozowało, że w przyszłym roku wyniesie ona średnio 4%.
Jen japoński
Jen spadł o 0,2% w stosunku do dolara po zaskakującym zwycięstwie Japonii w niedzielnych wyborach do niższej izby parlamentu, które ugruntowały stanowisko premiera Fumio Kishidy i utorowały drogę do dodatkowych bodźców fiskalnych.
Jibun Bank Japan Manufacturing PMI został zrewidowany w górę do 53,2 w październiku 2021 r. z 51,5 miesiąc wcześniej, z działalnością fabryczną rozwijającą się dziewiąty miesiąc z rzędu, najszybciej od kwietnia, jako że ograniczenia Covid-19 zostały złagodzone w całym kraju.
Dolar australijski
Dolar australijski osunął się o 0,2% w stosunku do dolara w poniedziałek, przed wtorkową decyzją Banku Rezerw Australii w sprawie polityki monetarnej. Kluczową kwestią, na którą rynek zwraca uwagę, jest to, czy decydenci porzucą podejście polegające na kontrolowaniu krzywej dochodowości. Dolar australijski w niewielkim stopniu zareagował na piątkową zaskakującą decyzję Banku Rezerw Australii o nieinterwencji w celu obrony 10 bp na obligacjach z kwietnia 2024 r., których rentowność wynosi obecnie 1%. W poniedziałek IHS Markit Australia Manufacturing PMI został skorygowany w górę do 58,2 z 57,3, jako że restrykcje Covid-19 rozluźniają się w kilku regionach kraju, podczas gdy nowe kredyty na domy zamieszkane przez właścicieli spadły we wrześniu o 2,7%.
Posiedzenia banków centralnych państw G-10 w tym tygodniu:
- 2 listopada: Decyzja Banku Rezerw Australii w sprawie stóp procentowych (konsensus zakłada utrzymanie stopy na poziomie 0,1%)
- 3 listopada: Decyzja Fed (konsensus zakłada utrzymanie stopy procentowej na poziomie 0,25%)
- 4 listopada: Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych (konsensus zakłada utrzymanie stopy na poziomie 0,1%)
- 4 listopada: Decyzja Norges Bank w sprawie stóp procentowych (konsensus zakłada utrzymanie stopy na poziomie 0,25%)
Mapa cieplna Forex – 1 listopada 2021 r.
