Na wczorajszej sesji na GPW zdecydowanie przeważali kupujący. WIG20 wzrósł 2,5%, WIG 2,2%, mWIG40 1,8%, a sWIG80 1,6%. Wśród blue-chipów na nieznacznym minusie były tylko trzy spółki (Allegro, Cyfrowy i Asseco), a wśród pozostałych wzrostom przewodziły JSW (9,6%), KGHM (4,8%), LPP (4,3%) i PKO BP (4,0%). GPW była tym samym silniejsza od innych rynków europejskich: DAX wzrósł 1,0%, CAC 1,3%, a FTSE 1,5%. Wydarzeniem wczorajszego dnia było posiedzenie FED, który zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe w USA bez zmian. Prezes Jerome Powell zasugerował również, że decyzja w sprawie rozpoczęcia ograniczenia QE możliwa jest dopiero na kolejnym posiedzeniu FED. Indeksy w USA utrzymały początkowe wzrosty i zakończyły dzień na solidnym plusie (S&P i Nasdaq 1,0%). Dzisiaj z kolej przypada termin płatności od obligacji Evergrande. Spółka poinformowała co prawda wczoraj, że sprawa została rozwiązana, jednak komunikat był mało precyzyjny. Z rana kontrakty terminowe na S&P są na 0,3% plusie.
Michał Fidelus
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Kęty: Grupa szacuje, że w 3Q’21 wypracowała 237 mln PLN EBITDA (+20% r/r) [tabela BDM];
- TIM: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 43 mln PLN;
- Answear: Wynik netto w 2Q’21 spadł do 5,7 mln PLN [tabela BDM];
- Orzeł Biały: Wynik netto w 2Q’21 wyniósł 15,6 mln PLN;
- Echo: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 47,0 mln PLN;
- Shoper: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 16,8 mln PLN;
- KGHM: Sprzedaż miedzi w sierpniu spadła o 3% r/r;
- PGNiG: Spółka została włączona do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2;
- JSW: Grupa ocenia, że zapotrzebowanie na węgiel koksowy jest bardzo wysokie;
- AB: Grupa będzie rekomendować wypłatę dywidendy za miniony rok obrotowy;
- Selvita: Spółka z optymizmem patrzy na 2H’21 i pracuje nad akwizycjami;
- Forte: Grupa chce osiągnąć ponad 200 mln PLN EBITDA;
- Orange: Grupa chce zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu;
- Budimex: Grupa chce być współinwestorem w projektach typu offshore;
- Handel, deweloperzy komercyjni: Odwiedzalność obiektów handlowych w sierpniu była wyższa r/r o 17%;
- PKN Orlen, Lotos: Finalizacja fuzji spółek powinna nastąpić w 2Q’22 – P. Rymarz;
- Braster: Spółka zawarła z LDA Capital porozumienie dot. potencjalnego finansowania działalności.
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym akcje ZPC Otmuchów były najsilniej umacniającym się walorem na GPW. Urosły ponad 26,7%, co było reakcją na wezwanie do sprzedaży akcji (stanowiących 35,1% akcji na WZ) producenta słodyczy ogłoszonym przez spółki Tornellon Investments i Kervan International oferujące 3,63 PLN za walor.
ZPC Otmuchów - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
76,4 |
2,8% |
1,3% |
4,7% |
47,5% |
83,0% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
70,1 |
-5,1% |
-2,6% |
43,9% |
266,1% |
514,9% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
69,9 |
-3,8% |
-0,1% |
38,8% |
266,4% |
493,6% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
60,5 |
0,7% |
1,2% |
-0,3% |
85,8% |
117,5% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
172,0 |
0,5% |
1,5% |
11,2% |
148,3% |
230,0% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 301,8 |
3,6% |
-3,2% |
-2,4% |
20,0% |
36,6% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 921,8 |
3,4% |
1,8% |
6,7% |
48,0% |
68,3% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 009,0 |
1,7% |
-1,7% |
0,5% |
10,2% |
23,0% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 124,8 |
-0,4% |
-5,0% |
-10,9% |
7,5% |
14,2% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 935,0 |
0,0% |
0,6% |
-0,5% |
92,5% |
251,2% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
116,7 |
3,3% |
-5,5% |
-26,8% |
-25,1% |
-5,1% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
384,3 |
-1,2% |
6,7% |
49,7% |
256,7% |
166,2% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 764,7 |
-0,7% |
-1,6% |
-2,7% |
-6,8% |
-5,5% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
22,7 |
0,0% |
-4,7% |
-5,4% |
-14,0% |
-1,7% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
999,3 |
4,0% |
6,2% |
-1,8% |
-6,6% |
17,5% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 036,2 |
7,5% |
2,3% |
-17,5% |
-17,0% |
-8,1% | ||
|
Bitcoin USD |
43 908,7 |
1,1% |
-7,8% |
-7,3% |
53,6% |
318,8% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
707,3 |
2,5% |
-0,7% |
0,1% |
10,4% |
28,8% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
523,3 |
1,2% |
-1,9% |
-2,0% |
8,1% |
42,0% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
20,1 |
1,6% |
-0,9% |
-2,3% |
40,6% |
53,8% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Kety
Grupa szacuje, że wypracowała w 3Q’21 ok. 1,3 mld PLN przychodów, ok. 237 mln PLN EBITDA i 158 mln PLN zysku netto.
Kęty – szacunkowe wyniki 3Q’21 [mln PLN]
|
|
3Q'20 |
3Q'21 |
zmiana r/r |
|
Przychody |
920 |
1 276 |
39% |
|
EBITDA |
198 |
237 |
20% |
|
EBIT |
159 |
199 |
25% |
|
Wynik netto |
129 |
158 |
22% |
|
marża EBITDA |
22% |
19% | |
|
marża EBIT |
17% |
16% | |
|
marża netto |
14% |
12% |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
TIM
W 1H’21 grupa wypracowała ok. 602,4 mln PLN przychodów, ok. 55,7 mln PLN EBIT i 43,0 mln PLN zysku netto.
Answear
W 2Q’21 spółka wypracowała 146,1 mln PLN przychodów, ok. 7,2 mln PLN EBIT i 5,7 mln PLN zysku netto.
Answear –wyniki 2Q’21 [mln PLN]
|
|
2Q'20 |
2Q'21 |
zmiana r/r |
1H'20 |
1H'21 |
zmiana r/r |
|
Przychody |
103,8 |
146,1 |
40,8% |
173,2 |
269,6 |
55,6% |
|
Wart.sprz.tow. |
58,8 |
81,3 |
38,2% |
102,7 |
148,7 |
44,8% |
|
Wynik brutto ze sprzedaży |
45,0 |
64,9 |
44,1% |
70,6 |
120,9 |
71,3% |
|
Wynik netto ze sprzedaży |
12,1 |
7,3 |
-40,0% |
8,4 |
13,8 |
63,8% |
|
EBITDA |
15,7 |
9,7 |
-38,3% |
12,2 |
17,6 |
44,9% |
|
EBIT |
13,5 |
7,2 |
-46,6% |
8,1 |
12,8 |
57,8% |
|
Wynik brutto |
12,2 |
7,5 |
-38,8% |
2,3 |
11,3 |
385,4% |
|
Wynik netto |
10,0 |
5,7 |
-42,7% |
2,5 |
8,8 |
247,8% |
|
|
|
| ||||
|
marża brutto ze sprzedaży |
43,4% |
44,4% |
40,7% |
44,8% |
| |
|
marża netto ze sprzedaży |
11,7% |
5,0% |
4,9% |
5,1% |
| |
|
marża EBITDA |
15,1% |
6,6% |
7,0% |
6,5% |
| |
|
marża EBIT |
13,0% |
4,9% |
4,7% |
4,8% |
| |
|
marża netto |
9,6% |
3,9% |
|
1,5% |
3,2% |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Orzeł Biały
W 2Q’21 grupa wypracowała 161,6 mln PLN przychodów, ok. 19,7 mln PLN wyniku netto ze sprzedaży oraz 15,6 mln PLN zysku netto.
Echo
W 1H’21 grupa wypracowała 420,9 mln PLN przychodów, ok. 61,0 mln PLN EBIT i 47,0 mln PLN zysku netto.
Shoper
W 1H’21 grupa wypracowała 33,4 mln PLN przychodów, ok. 10,8 mln PLN EBIT i 16,8 mln PLN zysku netto.
KGHM
Sprzedaż miedzi przez koncern w sierpniu 2021 roku wyniosła 56,1 tys. ton, co oznacza spadek r/r o 3%. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,6 tys. ton, czyli wzrosła o 12% r/r.
PGNiG
Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (BundesNetzAgentur, BNetzA) dopuściła Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz jej niemiecką spółkę zależną – PGNiG Supply & Trading – do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2.
JSW
Koniunktura i popyt na rynku węgla koksowego są od kilku miesięcy nienaturalnie wysokie, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ds. handlu JSW Sebastian Bartos. Rynek hutniczy w Polsce i na świecie pracuje z wykorzystaniem niemal 100% mocy.
W ocenie wiceprezesa, w tym roku JSW osiągnie miks, w którym 85% produkcji to będzie węgiel koksowy, a 15% stanowić będzie węgiel energetyczny.
AB
Grupa będzie rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021), ale jej wysokość jeszcze nie została ustalona przez zarząd, poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan.
W marcu 2021 r. prezes Andrzej Przybyło powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację finansową to zarząd, zakłada, iż dywidenda będzie nie mniejsza niż rok temu, a jest szansa, że może być większa. Pod koniec ubiegłego roku akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020.
Zdaniem Ochędzana, kolejne miesiące powinny przynieść dalsze wzrosty sprzedaży, choć pozostaje nadal ryzyko związane z pandemią.
AB notuje odbicie w sprzedaży laptopów i sprzętu RTV/AGD, czyli produktów, które słabiej radziły sobie w Polsce w drugim kwartale - poinformował G. Ochędzan. Dystrybutor nie widzi dużego pola do zwiększania marży.
Selvita
Grupa z optymizmem patrzy na drugą połowę 2021 roku, rozmawia z kilkoma podmiotami ws. ewentualnej kolejnej akwizycji - poinformował w środę prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka jest bliska realizacji celów ze strategii na lata 2020-2023 i pracuje nad kolejnymi planami rozwojowymi.
Forte
Spółka chce w 2021 roku mieć wyniki finansowe zbliżone do osiągniętych w 2020 roku lub nieco lepsze, celują w przekroczenie 200 mln PLN EBITDA - poinformował PAP Biznes członek zarządu Mariusz Gazda. Dodał, że grupa liczy na odbicie popytu na meble w 4Q’20.
Orange
Orange Polska chciałby zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu - poinformował podczas telekonferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych członek zarządu ds. finansowych spółki Jacek Kunicki.
Budimex
Grupa chce brać udział w „zielonych” projektach nie tylko jako wykonawca, ale i współinwestor. Rozmawia w sprawie potencjalnego uczestnictwa kapitałowego w projekcie morskiej energetyki wiatrowej - poinformował PAP Biznes Piotr Świecki, dyrektor budownictwa energetycznego i przemysłowego Budimeksu.
Auga Group
Baltic Champs Group wzywa do sprzedaży 271,8 tys. akcji Auga Group, stanowiących 0,12% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena, po której nabywane będą akcje to 2,38 PLN za papier.
Walne zgromadzenie litewskiej spółki Auga Group zdecyduje 14 października o wycofaniu spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Wniosek w tej sprawie zgłosił akcjonariusz Baltic Champs Group.
Pozbud
Spółka zawarła z Elmodisem i singapurskim Durapower Holdings porozumienie w sprawie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych.
Górnictwo
Polska Grupa Górnicza ma zapewnioną płynność do końca 2021 roku. Do realizacji planów w przyszłym roku potrzebować będzie subwencji - poinformował Tomasz Rogala, prezes PGG.
Allegro
Allegro od 23 września obniży minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską do 40 PLN z 80 PLN w ramach programu Allegro Smart!
Rada Dyrektorów Allegro zdecydowała, że wykonanie zobowiązania w zakresie przyznania pracownikom nagrody nieodpłatnych akcji nastąpi poprzez transfer akcji posiadanych przez Employee Benefit Trust (EBT), a nie, jak wcześniej informowano, poprzez przeprowadzenie skupu akcji lub podwyższenie kapitału zakładowego - wynika z komunikatu spółki. Łączna liczba akcji, które mają zostać przeniesione na rachunki pracowników 7 października 2021 r. to ok. 590 tys.
Handel, deweloperzy komercyjni
Odwiedzalność w obiektach handlowych w Polsce była wyższa o 17% r/r w sierpniu oraz osiągnęła poziom 94% odwiedzalności z 2019 r., podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). W sierpniu centra odwiedziło o 4% kupujących więcej niż w lipcu i jest to jak dotąd najwyższy rezultat w tym roku.
PKN Orlen, Lotos
Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos się wydarzy i jest wydarzeniem nieodwracalnym, uważa partner zarządzający kancelarii Rymarz Zdort, doradca prawny Grupy Lotos Paweł Rymarz. Finalizacja całego procesu powinna nastąpić w 2Q’22.
Auto Partner
Zarząd grupy zdecydował o utworzeniu w Poznaniu na terenie centrum magazynowego MLP Poznań West nowego centrum logistyczno-magazynowego - podała spółka w komunikacie. Auto Partner szacuje, że prace związane z uruchomieniem centrum zakończą się w 2H’22.
Neuca
Grupa ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 32,6 tys. akcji spółki, stanowiących ok. 0,74% kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 890 PLN.
CCC
Spółka CCC Shoes&Bags przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln PLN. Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie równej wartości nominalnej.
Braster
Spółka zawarła z LDA Capital porozumienie dotyczące potencjalnego finansowania działalności. Warunki porozumienia przewidują m.in. finansowanie do kwoty 100 mln PLN w formie umowy opcji sprzedaży akcji przez pięć lat za określoną premię opcyjną i z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i rozwojowy spółki.
E-commerce
Rynek e-commerce po wakacyjnej zadyszce wrócił we wrześniu do mocnych wzrostów i zanotuje w 2021 i 2022 roku dwucyfrową dynamikę - ocenia prezes InPostu Rafał Brzoska. Prezes jest zadowolony z efektów przejęcia Mondial Relay, nie zwalnia tempa w instalowaniu paczkomatów w Polsce i za granicą.
Arctic Paper
Akcjonariusze Rottneros - spółki zależnej Arctic Paper - podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na Arctic Paper wyniesie ok. 16 mln PLN.
GPW, wezwania
Karuzela z wezwaniami nie zwalnia tempa GPW Auga, Otmuchów... kto następny? Liderem wzrostu podczas środowej sesji na GPW był Otmuchów. Jego akcje drożały o niemal 30% w reakcji na wezwanie. Od początku roku ogłoszono ich już ponad 20, a kolejne są na horyzoncie. Aż w kilkudziesięciu spółkach trwa przegląd opcji strategicznych. - Parkiet
Telekomy
Iliad chce zbudować nowego czempiona. Komórkowa sieć Play kupi UPC za 7 mld PLN. Ambicje francuskiej grupy, która w ten sposób umacnia się w Polsce, są dużo większe. - Parkiet
Bani, deweloperzy
Nowy rekord hipotek. Nie widać końca wielkiej hossy na rynku kredytów mieszkaniowych. W sierpniu banki udzieliły kredytów tego typu wartych blisko 8,2 mld PLN, o 80% więcej niż rok temu – podaje Biuro Informacji Kredytowej. To najwyższy wynik w historii i szósty już miesiąc z rzędu ze sprzedażą ponad 7,5 mld PLN. - Parkiet
Deweloperzy
Zadyszka w mieszkaniówce. Po siedmiu miesiącach rekordowego ożywienia, deweloperzy nieco zwolnili. Liczba rozpoczętych budów mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę nieznacznie spadła. Nie jest to jednak sygnał do ewentualnych obniżek cen. – Gazeta Wyborcza
Głód mieszkań będzie nadal windował ceny - mówi w wywiadzie prezes Murapolu Nikodem Iskra. W 15 miastach Grupa Murapolu ma grunty umożliwiające postawienie ponad 20 tys. lokali. – Dziennik Gazeta Prawna
