W dniu wczorajszym Stoxx600 i FTSE250 po raz kolejny odnotowały nowe rekordowe poziomy, a indeks FTSE100 zamknął się na najwyższym poziomie od miesiąca, ponieważ ostrożny optymizm w Europie przewyższył obawy dotyczące rosnącej liczby zachorowań na wariant delta w Azji i USA. Wydaje się, że rosnące rentowności obligacji zaczynają działać jak hamulec dla indeksu Nasdaq, który zakończył dzień na minusie, przed kluczowymi danymi inflacyjnymi. Rentowność 10-letnich obligacji w USA rosła przez 5 dni z rzędu, zamykając się na najwyższym poziomie od czterech tygodni, podczas gdy rentowność amerykańskich obligacji dwuletnich osiągnęła trzytygodniowe szczyty.
W czasie kiedy Nasdaq spadał, Dow i S&P500 zamknęły się na rekordowych poziomach,
w następstwie uchwalenia przez Senat nowej ustawy o infrastrukturze. Przed dzisiejszą publikacją danych o CPI z USA, otwarcie giełd w Europie może być pozytywne po całkiem dobrej sesji w Azji. W ostatnich czerwcowych wskaźnikach CPI inflacja zasadnicza odnotowała kolejny duży wzrost do 5,4%, a ceny bazowe do 4,5% - najwyższego poziomu od 1991 r. W dużej mierze zmiany były napędzane rosnącymi cenami samochodów używanych, które podrosły o 10,5%. Widzieliśmy również 1,5% wzrost cen energii, podczas gdy inflacja żywności i czynszów rozwijała się szybciej niż oczekiwano. Ceny PPI odnotowały silny wzrost w czerwcu, co może się powtórzyć w dzisiejszych lipcowych wskaźnikach CPI, pomimo oczekiwanego niewielkiego spadku.
Indeks cen PCE USA za czerwiec uległ odwróceniu, a ceny nieco spadły, co jest sygnałem, że presja inflacyjna mogła osiągnąć szczyt
Fed może nadal twierdzić, że ciągły wzrost cen jest przejściowy, ale biorąc pod uwagę gdzie występują podwyżki, jeśli czerwcowy odczyt będzie niższy od lipcowego, urzędnicy mogą zmienić swoje zdanie na ten temat. Na razie inwestorzy kupują tą tymczasową narrację, ze względu na odporność rynku pracy. Oczekuje się, że lipcowy CPI spadnie z 5,4% do 5,3%, a ceny bazowe powrócą do 4,3%, ale jeśli ostatnie trendy w zmianach PPI mają być jakąś wskazówką, możemy spodziewać się dalszego wzrostu wskaźnika, a z nim ruch 10-letnich rentowności w USA w kierunku 1,40%.
EURUSD – zamknął się na wsparciu z marcowych dołków przy 1,1704, zejście poniżej 1,1700 otworzy perspektywy do ruchu w kierunku minimów z listopada na 1,1603. Opór pojawia się w okolicy 1,1830.
GBPUSD – utrzymuje się poniżej 1,3870, a zejście poniżej 1,3800 przemawia za powrotem w okolice 1,3720, dopiero wzrost powyżej 1,3880 będzie sygnałem o potencjalnych wzrostach w okolice 1,4000.
EURGBP – nadal spada, odnotowując nowe 18-miesięczne minimum na poziomie 0,8450 z potencjałem zejścia do 0,8280. Stabilizacja tej pary walutowej może nastąpić po powrocie powyżej 0,8510.
USDJPY – rozbicie oporu stawianego przez 110,70 daje szansę na ruch w kierunku lipcowych maksimów przy 111,65. Ważnym poziomem dla ruchu tej pary walutowej może być 109,80.
FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 9 punktów wyżej, na poziomie 7170.
DAX – oczekuje się otwarcia 6 punktów wyżej, na poziomie 15776.
CAC40 – możliwe otwarcie 4 punkty wyżej, na poziomie 6824.
Sentyment rynkowy CMC Markets:
Germany 30 – wśród posiadaczy otwartych pozycji na kontraktach CFD na niemiecki indeks DAX przeważają negatywne nastroje, choć sentyment wokół tego indeksu nieznacznie się poprawił. Jeszcze wczoraj wieczorem pozycje krótkie stanowiły 89% wartości, dzisiaj już 82% (spadek o 7 punktów procentowych). Pozycje krótkie posiada 73% klientów aktywnych na tym rynku, 2 punkty procentowe mniej niż wczoraj
CMC USD Index – sentyment wokół dolara jest z dnia na dzień coraz lepszy. Na indeksie USD, reprezentującym siłę dolara względem ośmiu głównych walut (EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, CNH i SGD) pozycje długie posiada 83% klientów i stanowią one 52% wartości wszystkich otwartych pozycji.
Ethereum – dobra passa na Ethereum trwa, a sentyment pozostaje wyjątkowo byczy. Pozycje długie na kontraktach CFD na tę druga pod względem popularności kryptowalutę są w dalszym ciągu w zdecydowanej większości - posiada je 87% klientów aktywnych na tym instrumencie i stanowią one 84% wartości wszystkich pozycji.
Prezentowany materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu udzielania porad handlowych lub inwestycyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale w dowolnym momencie, w przypadku wystąpienia błędu. CMC Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które można ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z inwestycji opartych na jakichkolwiek informacjach tutaj zawartych.
