Maj krajowy rynek zakończył ponadprzeciętnym zwrotem generując ponad 9% zysku przy relatywnie płaskich benchmarkach zagranicznych. Również nowy miesiąc rozpoczął się dla krajowych inwestorów udanie. Po zaledwie 3 sesjach (przez Święto Bożego Ciała w czwartek) WIG20 zyskał prawie 1% z wiodącą rolą ponownie energetyki (PGE +9%, Tauron +7%). Niemniej nie był to najlepszy wynik sektorowy (+6,5% MTD). Ten należał do WIG-Ukraina, który zyskał blisko 8% za sprawą Astarty. Spółka zyskała 19% MTD po tym jak w piątek poinformowała o ustanowieniu programu skupu akcji własnych (do 50%) z ceną max 125 PLN/akcję. Najlepszą spółką sWIG80 był jednak Mabion (+23% MTD). Z kolei największą stratę przyniósł BNP Paribas Polska po ogłoszeniu transakcji ABB przez gł. właściciela (po 63 PLN/akcję, wartość 471 mln PLN).
W mWIG40 (tylko +0,3%) o relatywnie słabszym wyniku przesądziły Kęty czy Benefit (-7% MTD)
Najlepszą spółką był przedstawiciel energetyki czyli Enea (+10% MTD). Dwa tygodnie temu MAP przedstawił pierwszy projekt wydzielenia aktywów węglowych. Dobrą passę kontynuował Kruk (+8%), który był najlepszą spółką mWIG40 w poprzednim miesiącu. Na rynkach zagranicznych NYSE zamknęła się prawie na rekordach hossy. S&P500 zyskał 0,6% po… słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy. 2 dni wcześniej mocny odczyt ADP wywołał na rynku małą panikę i obawy o przedwczesne zakończenie stymulusów monetarnych. NASDAQ odnotował największy wzrost od 2 tygodni. Na rynku surowców ropa naftowa poszybowała w górę (+4%), a ceny odnotowały drugi tygodniowy wzrost. Bloomberg Commodity Index zamknął się na najwyższym poziomie od sześciu lat. Uwagę zwracał też duży wzrost cen węgla energetycznego (+18% MTD ARA).
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- BoomBit: Spółka szacuje, że miała w maju 27,95 mln PLN przychodów (+29,8% m/m) [komentarz BDM];
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
- LPP, CCC: Otwarcie galerii handlowych pcha w górę przychody firm odzieżowych i obuwniczych. (Parkiet)
- Astarta: Spółka ogłasza program skupu akcji własnych.
- Cognor: Spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 25,7 mln PLN.
- Ciech: Zarząd zmienił rekomendację dot. ustalenia dnia dywidendy na 30 czerwca.
- DataWalk: Spółka ma zamówienie na licencję dla amerykańskiej agencji INL.
- Mostostal Warszawa: Spółka wygrała proces o kary za kontrakt sprzed lat. (Puls Biznesu)
WYKRES DNIA
Notowania węgla energetycznego gwałtownie zyskały w ostatnich tygodniach (+18% MTD, +46% YTD), co wynika ze skoku popytu, zw. z dużym zapotrzebowaniem na energię w północnej Azji (upały po ostroje zimie) przy ograniczonej podaży g. z Chin, gdzie rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w kopalniach. Dodatkowo na zakłócenia dostaw wpływają obfite deszcze w Indonezji i ograniczenia w Kolumbii.
Ceny węgla energetycznego w Europie (ARA, USD/t) vs kurs akcji LWB*
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- kolor czarny: węgiel (PS), kolor zielony: LWB (LS).
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
71,5 |
0,2% |
2,7% |
3,2% |
38,1% |
69,1% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
25,9 |
1,9% |
1,9% |
1,9% |
35,4% |
451,6% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
25,8 |
0,6% |
2,9% |
2,9% |
35,3% |
396,2% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
49,9 |
-2,8% |
-2,1% |
-3,3% |
53,1% |
125,4% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
101,3 |
5,5% |
17,6% |
17,6% |
46,2% |
121,3% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 939,5 |
-1,9% |
-3,0% |
-3,0% |
28,3% |
80,3% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 444,8 |
0,9% |
-0,6% |
-0,6% |
23,9% |
58,2% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 989,8 |
-2,3% |
-1,8% |
-1,8% |
9,5% |
47,2% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 129,3 |
-4,7% |
-3,1% |
-3,1% |
7,8% |
23,5% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 653,0 |
-0,3% |
-0,7% |
-0,7% |
64,5% |
219,7% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
200,1 |
-2,4% |
-2,4% |
-2,7% |
28,4% |
99,6% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
162,0 |
3,0% |
3,7% |
2,5% |
50,3% |
47,4% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 886,3 |
-1,2% |
-0,9% |
-1,1% |
-0,6% |
11,1% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
27,6 |
-2,0% |
-1,2% |
-1,5% |
4,5% |
55,3% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 170,5 |
-2,0% |
-1,2% |
-1,7% |
9,2% |
39,7% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 837,9 |
-0,8% |
0,5% |
0,5% |
15,7% |
49,2% | ||
|
Bitcoin USD |
36 292,7 |
-3,8% |
3,1% |
-1,1% |
25,2% |
274,0% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
696,0 |
1,2% |
4,9% |
4,9% |
8,7% |
35,1% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
696,8 |
3,2% |
6,1% |
6,1% |
44,0% |
110,3% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,7 |
0,2% |
2,0% |
2,0% |
24,8% |
45,6% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
BoomBit
BoomBit szacuje, że przychody z gier wyniosły w maju 27,95 mln PLN, co oznacza wzrost m/m o 29,8%. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 17,5 mln PLN (wzrost o 38,9% m/m), natomiast koszty prowizji platform 1,67 mln PLN (wzrost o 21,0% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły około 8,8 mln PLN (+16,2% m/m). Łączna liczba pobrań gier grupy była bliska 29 mln.
Przychody/marketing [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Komentarz BDM: Maj’21 okazał się najlepszym miesiącem w historii spółki, tym samym odbieramy go pozytywnie. Na poziomie przychodów spółka wypracowała 27,95 mln PLN, czyli o 29,8% więcej od poprzedniego rekordowego miesiąca. M.in. w związku z promowaniem nowych produkcji urosły o 38,9% m/m koszty UA (UA/przychody = 62,6% vs 58,5% w kwietniu). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły około 8,8 mln PLN (+16,2% m/m), tym samym ustanowiły nowy rekord.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 31/05.2021-07/06.2021
|
|
Link |
|
Kraj | |
|
CD Projekt – wyniki 1Q’21.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,473437 |
|
CD Projekt – kody źródłowe W3 i CP2077 miały zostać udostępnione przez hakerów. |
https://tinyurl.com/wp9km6f4 |
|
Creepy Jar - wyniki 1Q’21. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,473448 |
|
CI Games - Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 zalicza najlepszy start w historii serii! |
https://tinyurl.com/yamcvhea |
|
T-Bull - wyniki 1Q’21. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,473456 |
|
Zagranica | |
|
PS5 najchętniej kupowaną konsolą w Wielkiej Brytanii. |
https://tinyurl.com/5x5xthtx |
|
Pokemon UNITE ma szansę powtórzyć sukces Pokemon GO. Premiera już w czerwcu. |
https://tinyurl.com/4ch9nf6r |
|
Guerrilla Collective 2021. |
https://tinyurl.com/yp9kns3y |
|
Steam zalicza pierwszy spadek od 9 miesięcy. Platforma Valve straciła 1,5 mln graczy. |
https://tinyurl.com/2w6mvsea |
|
Nintendo Switch ósmą najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. |
https://tinyurl.com/22h8d4fp |
|
Ubisoft na E3 z „niespodziankami”. |
https://tinyurl.com/5333487d |
|
Nintendo na E3 2021. Korporacja potwierdza wielki pokaz ekskluzywnych gier na 2021 rok. |
https://tinyurl.com/4jbu3r4w |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl |
Astarta
Spółka ogłosiła program skupu akcji własnych. 28 maja akcjonariusze Astarty upoważnili radę dyrektorów do skupu do 12.500.000 akcji spółki, stanowiących 50% kapitału zakładowego. Cena ma nie być wyższa niż 125 zł za akcję.
Program obowiązywać będzie przez 18 miesięcy, licząc od 28 maja.
Cognor
Cognor Holding chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 25,7 mln PLN - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca. Wypłata dywidendy ma nastąpić z zysku wypracowanego w 2020 r. - kwota 21,9 mln PLN oraz części kapitału rezerwowego - kwota 3,8 mln PLN.
Proponowany dzień dywidendy to 30 września. Termin jej wypłaty zostanie ustalony przez radę nadzorczą.
Ciech
Ciech zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2021 r. Zarząd zmienił swoją rekomendację, w której proponował ustalenie dnia dywidendy na 24 czerwca 2021 r. Pozostałe rekomendacje dotyczące przeznaczenia zysku za 2020 rok oraz wypłaty 3 PLN dywidendy na akcję, nie uległy zmianie.
LPP, CCC
Otwarcie galerii handlowych pcha w górę przychody firm odzieżowych i obuwniczych, mających tam sklepy. Spółki łapią oddech. (Parkiet)
Mostostal Warszawa
Mostostal Warszawa wygrał proces o kary za kontrakt sprzed lat. Prowadząca sprawę kancelaria twierdzi, że lawina podobnych sankcji może nadejść w branży po wygaśnięciu pandemii. (Puls Biznesu).
DataWalk
DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk S.A. - otrzymało zamówienie z Research Innovations Inc. z USA (RII), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk do U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).
