W minionym tygodniu miał miejsce największy kryzys w Zatoce Perskiej od 8 kwietnia, czyli od kiedy wstrzymano wymianę ognia. Iran ostrzelał kilka statków przemieszczających się blisko wybrzeża Omanu, w odwecie USA zbombardowały cele militarne w Iranie, a Iran obiekty wojskowe USA w dwóch krajach Zatoki Perskiej. W wyniku bombardowań zginęło kilkanaście osób w Iranie.
Większość dyskusji wokół sztucznej inteligencji koncentruje się na producentach zaawansowanych procesorów, centrach danych i spółkach technologicznych. Znacznie rzadziej w tym kontekście analizuje się rynek surowców, bez których rozbudowa tej infrastruktury byłaby niemożliwa. Jednym z długoterminowych beneficjentów tego trendu może okazać się platyna.
Sztuczna inteligencja i chmury obliczeniowe potrzebują gigantycznych ilości prądu, ale rachunek za ten technologiczny skok zaczynają płacić zwykli ludzie. Gdy cyfrowi giganci budują potężne serwerownie obciążające sieć, mieszkańcy słyszą, że mają gasić światła i zasłaniać rolety. To jaskrawy przykład narastającego konfliktu między bezwzględnym apetytem Big Techu a codziennym życiem lokalnych społeczności.
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją – przede wszystkim producentów półprzewodników i innego sprzętu, który najbardziej bezpośrednio korzysta z gigantycznych nakładów na rozbudowę centrów danych. W ciągu najbliższego jednego lub dwóch kwartałów ten segment sprzętowy może jednak wyhamować, gdy rynek zacznie kwestionować to, jak długo da się utrzymać dziś zakładane, bardzo wysokie tempo wzrostu.
W praktyce może to oznaczać większą zmienność i bardziej zróżnicowane zachowanie rynku akcji. W naszej kwartalnej prognozie przyglądamy się również nowej erze w Rezerwie Federalnej pod sterami przewodniczącego Kevina Warsha – oraz temu, czy metale krytyczne i inne surowce nadal są interesującą opcją dla traderów.
Negocjacje pokojowe między USA a Iranem cały czas trwają. Rynki wychodzą z założenia, że skoro tak długo nic się nie psuje, to mimo braku postępów warto wierzyć, że te w końcu się pojawią. Wyższe stopy procentowe w USA powodują zmiany na rynkach, a waluty naszego regionu znajdują się wyraźnie w odwrocie.
SpaceX debiutuje w największej pierwszej ofercie publicznej w historii. Boom na sztuczną inteligencję oraz plany ekspansji kosmicznej podbijają szacunkową wartość majątku netto Elona Muska, który zbliża się do przełamania kolejnej kluczowej bariery.
Choć może wydawać się, że kryzys na rynku sprzęty technologicznego jest już powoli opanowywany, tak na horyzoncie pojawia się widmo nowego niedoboru. Apetyt cyfrowych gigantów przeniósł się teraz na kable światłowodowe, generując problemy dla infrastruktury technologicznej. Gwałtowny rozwój centrów danych AI sprawił, że globalne zapasy światłowodów topnieją w oczach, a terminy dostaw wydłużyły się z tygodni do nawet kilku miesięcy.
Czwartkowa sesja na GPW przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Indeks największych polskich spółek spadł o 0,93% do 3448 pkt. Wyraźnie spadały notowania PZU (na początku sesji dynamika przeceny sięgała ponad 5%), ale ostatecznie akcje staniały o 3,4%.
Środowy handel na zachodnioeuropejskich parkietach przebiegał w wyśmienitych nastrojach, co przełożyło się na umacnianie indeksów. Największym wygranym okazał się hiszpański IBEX, który, przebiegając pod znakiem utrzymującego się trendu wzrostowego, finalnie umocnił się o 1,49%. Siła kupujących uwidoczniła się w Londynie – FTSE 100 kończy dzień na plusie, silniejszy o 1,18%.
Po wynikach Nvidii nikt nie powinien mieć wątpliwości, że popyt na sztuczną inteligencję jest ogromny i wspiera biznes Nvidii w szybkim tempie. Spółka zupełnie nic nie robi sobie z efektu bazy.
OpenAI to teraz biznesowy ekwiwalent tego fajnego, popularnego kolegi, którego każdy chce mieć na swojej imprezie, by zwiększyć jej prestiż wśród znajomych. Rynek w nocy po raz kolejny pokazał bowiem, że zasada jest prosta: wchodzisz we współpracę z twórcami ChataGPT, my na potęgę kupujemy twoje akcje. Teraz przekonało się o tym japońskie Hitachi.
Google, amerykański gigant technologiczny, ogłosił plan wielomiliardowej inwestycji w nowe centrum danych w Wielkiej Brytanii. Deklaracja firmy padła w momencie, gdy Donald Trump przygotowuje się do oficjalnej wizyty państwowej w tym kraju.
Dwóch gigantów technologicznych z Doliny Krzemowej wkrótce może zaprezentować spore inwestycje w Wielkiej Brytanii, donosi Bloomberg. Chodzi o rozwój centrów danych, które, jak zapowiadał brytyjski premier, mają odegrać kluczową rolę w cyfrowej transformacji kraju.
Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji rozpędził hossę w sektorze centrów danych. W efekcie sektor energetyczny nie nadąża z dostawami prądu. Eksperci z McKinsey wskazują, które branże mogą rozpędzić się w tym otoczeniu, i w co wielcy inwestorzy planują ulokować swój kapitał.
Nvidia podczas wtorkowej konferencji GTC zaprezentowała nowe produkty. Firma prężnie rozwija możliwości sztucznej inteligencji, która wkracza w „erę rozumowania”. Chociaż firma zabiega o utrzymanie konkurencyjności na rynku, akcje Nvidii potaniały ponad 15% od początku roku.
