Początek tygodnia nie przyniósł większych zmian w indeksie polskich blue chipów. Wczorajsza sesja na WIG20 zakończyła się jego lekką zwyżką (+0,1%) przy obrotach na poziomie 710 mln PLN. Najsilniej tego dnia rosły takie walory jak Lotos (+3,9%), PGE (+2,9%) oraz Mercator (+2,8%). Natomiast najmocniej tracił CD Projekt (-3,1%), który pociągnął za sobą inne spółki gamingowe (PlayWay -3,3%, CI Games -4,0%). mWIG40 kontynuował rajd na północ zyskując 1,1%, a sWIG80 podczas wtorkowych notowań zyskał 0,6%. Pozytywne nastroje nie opuszczały europejskich parkietów - FTSE100 (+0,4%), DAX (+0,2%) a CAC40 (+0,1%).
Kolejny dzień z rzędu rosły główne indeksy na Wall Street
Najmocniejsze w tym dniu okazały się spółki technologiczne, a Nasdaq pobił historyczny rekord rosnąc 0,8%. Tego dnia S&P500 zyskał 0,5%, a Dow Jones 0,2%. Dzisiaj o 10:30 poznamy wstępny odczyt PMI dla przemysłu i usług w Wielkiej Brytanii. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w górę o 0,5%, a Nikkei oscyluje w okolicach zera. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Energetyka: Nie przewiduję bardzo szybkiego zawarcia porozumienia ws. Turowa – J. Sasin;
- PGE, energetyka: Pełna moc największego bloku El.Bełchatów po 31 października;
- PKN Orlen: Koszt inwestycji Olefin III to ok. 13,5 mld PLN;
- CI Games: Spółka przyjęła program motywacyjny na lata 2021-23; cel zysku netto w 2021-22 to łącznie 40 mln PLN;
- BOŚ: Bank celuje w C/I na poziomie 54% i ROE w wys. 3,5-5,0% w ’23;
- Celon Pharma: Spółka złożyła wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego CPL’280;
- Creepy Jar: Podsumowanie konferencji inwestorskiej na GPW Innovation Day;
- Huuuge Games: Podsumowanie konferencji inwestorskiej na GPW Innovation Day;
- BoomBit: Spółka testuje kilkadziesiąt gier, część będzie gotowa w najbliższych m-cach;
- OncoArendi: Badania kliniczne OATD-02 mają ruszyć w 1H’22;
- GPW, IPO: Cavatina Hld. Planuje przeprowadzić IPO w ciągu najbliższych tygodni;
- PGNiG: Grupa widzi duży potencjał poszukiwań gazu na Zachodniej Ukrainie;
- Ryvu Therapeutics: Spółka widzi możliwość wznowienia badań nad RVU120;
- Modern Commerce (NC): Spółka chce w ’24 wypracować 260 mln PLN przychodów i 30 mln PLN;
- Pointpack (NC): Spółka planuje przenieść się na rynek główny w 2H’21;
- MedApp (NC): Spółka chciałaby przenieść się na rynek główny w 3Q’21;
- Vivid Games: Spółka przesuwa premierę gry „Mythical Showdown” na 4Q’21;
WYKRES DNIA
BitCoin we wtorek spada
BitCoin- intraday
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
75,4 |
0,6% |
1,8% |
8,7% |
45,5% |
76,8% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
31,3 |
4,5% |
10,8% |
22,8% |
63,2% |
495,2% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
30,9 |
5,3% |
10,5% |
23,3% |
62,1% |
467,4% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
53,3 |
1,9% |
3,9% |
3,3% |
63,6% |
117,9% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
107,5 |
0,1% |
-0,5% |
24,8% |
55,2% |
138,0% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 274,6 |
1,3% |
-2,8% |
-9,5% |
19,7% |
58,2% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 397,3 |
0,6% |
-2,7% |
-2,5% |
21,5% |
50,9% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 848,8 |
0,9% |
-5,5% |
-6,4% |
4,4% |
36,6% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 164,5 |
0,8% |
0,3% |
-1,4% |
9,6% |
22,7% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 658,0 |
-0,2% |
0,0% |
-0,4% |
65,0% |
232,3% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
212,0 |
0,6% |
-1,5% |
3,1% |
36,0% |
106,9% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
175,5 |
0,9% |
2,5% |
11,1% |
62,9% |
51,3% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 782,3 |
-0,1% |
-4,1% |
-6,5% |
-6,1% |
0,8% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,0 |
0,1% |
-6,1% |
-7,3% |
-1,6% |
44,8% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 089,9 |
2,6% |
-5,8% |
-8,4% |
1,7% |
31,3% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 554,7 |
0,1% |
-7,5% |
-9,5% |
4,1% |
32,9% | ||
|
Bitcoin USD |
34 135,4 |
4,8% |
-14,6% |
-7,0% |
17,7% |
254,5% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
656,5 |
-0,8% |
-0,8% |
-1,1% |
2,5% |
35,1% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
661,3 |
0,3% |
-0,9% |
0,7% |
36,6% |
103,5% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
16,7 |
-1,9% |
-2,7% |
-3,7% |
19,2% |
38,2% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Energetyka
Myślę, że uda się doprowadzić do porozumienia z Czechami w sprawie Turowa, ale nie przewiduję, aby to nastąpiło bardzo szybko - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin we wtorek w "Sygnałach Dnia".
PGE, energetyka
Przywrócenie pracy z pełną mocą największego i najnowszego bloku Elektrowni Bełchatów będzie możliwe po 31 października - poinformowała we wtorek sejmową komisję energii, klimatu i aktywów prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.
Czysto ludzki błąd w czasie prac na stacji elektroenergetycznej Rogowiec wywołał kaskadę zdarzeń, które 17 maja doprowadziły do wyłączenia 10 z 11 działających wtedy bloków Elektrowni Bełchatów - poinformował we wtorek prezes PSE Eryk Kłossowski.
PKN Orlen
Koncern podpisał umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL ze spółkami Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13,5 mld PLN, a jej realizacja ma przyczynić się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld PLN rocznie.
CI Games
ZWZ spółki przyjęło program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników na lata 2021-2023 - wynika z uchwał po walnym zgromadzeniu spółki. Realizacja programu jest uzależniona od osiągnięcia jednego z celów - łącznie 40 mln PLN zysku netto grupy w latach 2021-22 lub 65 mln PLN zysku netto w latach 2021-23.
Celon Pharma
Spółka złożyła wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o rozpoczęcie badania klinicznego drugiej fazy związku CPL'280, który będzie testowany u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu II.
BOŚ
Bank zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do około 54%, a wskaźnik ROE będzie na poziomie 3,5-5% - poinformował bank w założeniach do strategii na lata 2021-2023.
Bank podał, że celem na koniec 2023 r. jest poziom WNDB powyżej 600 mln PLN. Ponadto, bank chce, by udział zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem sięgnął poziomu 50%.
CCC
CCC zgodnie z wcześniejszą warunkową umową sprzedaży nabyło od MKK3 za 360 mln PLN 10% akcji eobuwie. pl, a następnie sprzedało ten pakiet Cyfrowemu Polsatowi za 500 mln PLN.
CCC zawarła także z A&R warunkową umowę rozporządzającą dot. przeniesienia własności 10% pakietu akcji eobuwie. pl za 500 mln PLN. A&R wpłaciła na rzecz CCC kwotę 500 mln PLN tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży.
Creepy Jar
- Wishlista „Green Hella” kształtuje się poziomie ok. 1 mln.
- obniżki cen GH max. Do 30%.
- Premiera konsolowej wersji „GH” – spółka jest bardzo zadowolona z tej premiery, dobre recenzje (ok. 80% pozytywnych ocen, podnosi się szansa, że będzie to long seler), sprzedaż zgodna z oczekiwaniami (sprzedaje się w pełnej cenie), widać fajny trend -> drugi tydzień bardzo podobny do pierwszego, sprzedaż idzie dobrze ale jest zdecydowanie zbyt wcześnie żeby mogli powiedzieć coś więcej. W ciągu roku lub półtora od debiutu na konsolach firma liczy na sprzedaż kilkuset tys. kopii gry (licza na co najmniej 30% wersji PC czyli ponad 600 tysiecy kopii - nie zadowala ich 100 czy 200 tysiecy.). Najistotniejsze jest to, żeby gra sprzedawała się bardzo dobrze w długim terminie, tak żeby powtórzyć sukces z PC.
- Aktualizacja kontentowa na konsole pojawi się w najbliższych miesiącach – na koniec wakacji/ początek roku szkolnego. Pojawi się od razu SoA 1 i 2.
- W związku z SoA2 i wyprzedażami na Steamie, sprzedaż na PC na przestrzeni 3-4 tyg. powinna być bardzo dobra.
- „Green Hell” Azja – proces certyfikacji w krajach azjatyckich jest dłuższy, nie chcieli zwlekać z premierą i czekać na Azję -> premiera na tym obszarze powinna się wydarzyć w przeciągu kilku tygodni.
- Chimera – base building z elementami survivalu w scenerii Sci-fi. Gra zbliżona do projektu czyli „Satisfactory” ma aktualnie niewiele konkurentów oraz sprzedaje się bardzo dobrze.
Q&A:
- Spółka nie przewiduje dodatnia do GH trybu PvP.
- W tej chwili nie przewidują specjalnego raportu związanego ze sprzedażą GH na konsole -> dopiero te liczby do nich napływają, CRJ liczy na wysokie przychody w najbliższych kwartałach z tego tytułu. Jendak nie wykluczaja ze po przekroczeniu jakiejs bariery podadza te wyniki.
- Dużo się nauczyli jeżeli chodzi o marketing – mają zamiar skupiać się na influencerach i youtuberach.
- SoA2 -> chcieliby, żeby rozkręcił tak sprzedaż jak SoA1.
- SoA3 -> spółka chce wyrobić się z wydaniem dodatku jeszcze w tym roku.
- Spływ danych na konsolach znacznie wolniejszy niż na Steamie.
- Chimera – skończyli preprodukcję i weszli w produkcję. Na koniec tego roku będą mogli ocenić, wydadzą ją wcześniej w EA czy zaczekają na pełnoprawną premierę.
- GH trochę lepiej sprzedaje się na PS niż Xbox, jednak są to bardzo zbliżone liczby.
- Najlepsza sprzedaż GH konsolowego wg regionów podobna co na PC, czyli USA, Niemcy.
- Spółka na razie planuje przeznaczać zyski na dalszy rozwój, ale nie jest przeciwnikiem dywidendy i nie wyklucza, że sytuacja ulegnie zmianie np. za kilka miesięcy.
Huuuge Games
- Spółka liczy, że konwersja portfela gier może się poprawić.
- Obecnie spółka ma na horyzoncie 3 potencjalne cele akwizycyjne (aktywne badania).
- Spółka oczekuje wzrostu przychodów r/r o ok. 20% i utrzymanie marży z 2020 roku.
Q&A
- Rozmowy negocjacyjne odnośnie przejęcia Traffic Puzzle zaczęły się po IPO spółki.
- Lock-up głównych akcjonariuszy kończy się w okolicach 18 sierpnia, natomiast prezesa w lutym’22.
- Zmiana polityki prywatności -> nie widzą istotnego negatywnego wpływu zmian na biznes.
- Traffic Puzzle jest trakcie podłączenia do Huuuge Fuel -> chcą upewnić się, że dobrze zarządzają przejętym kodem i technologią.
- Jeżeli chodzi o kategorie gier to rozpatrują różne rodzaje, nie zamykają się tylko w segmencie social casino.
- Zapłata za zakup Traffic Puzzle rozłożona jest na raty.
- Spółka spodziewa się, że wyniki za 2H’21 będą znacznie lepsze od tych z 1H’21.
BoomBit
BoomBit ma w fazie testów kilkadziesiąt gier i przewiduje, że część z nich będzie gotowa do wejścia na rynek w nadchodzących miesiącach.
Niektóre po testach nie przejdą do fazy rozwoju. Taka jest specyfika tego biznesu. Jest wiele ciekawych pomysłów, które powstają zarówno wewnętrznie, jak i w zewnętrznych studiach, z którymi spółka współpracuje. BBT na bieżąco śledzi trendy, zwłaszcza to, co dzieje się w mediach społecznościowych i na tej podstawie powstają nowe prototypy gier, z których najbardziej obiecujące trafiają do graczy.
Spółka co kwartał chce wydawać 3-5 gier, ale nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile gier zostanie wydanych w danym kwartale lub w roku. Gra Hyper-Casual powstaje w ciągu 1-2 miesięcy od fazy koncepcyjnej, podczas gdy nad grami Mid-Core pracuje się wiele miesięcy, często ponad rok.
Ważniejszy od liczby gier jest dla firmy zwrot z inwestycji w te gry.
BoomBit oczekuje w tym roku przekroczenia 1 mld pobrań swoich gier. Spóka ocenia, że wysokie przychody miesięczne osiągnięte w ostatnich miesiącach powinny być powtarzalne.
OncoArendi
Spółka zakończyła badania przedkliniczne OATD-02, badania kliniczne mają ruszyć w 1H’22.
GPW, IPO
Deweloperska grupa Cavatina Holding zamierza przeprowadzić IPO w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych.
PGNiG
Działalność poszukiwawczo-wydobywcza gazu ziemnego na Zachodniej Ukrainie ma duży potencjał i jest bardzo perspektywiczna, ocenia prezes Paweł Majewski. PGNiG współpracuje także z ukraińską spółką ERU, w której zamierza nabyć udziały.
Modern Commerce (NC)
Spółka w ramach nowej strategii planuje wzrost przychodów w 2024 roku do 260 mln PLN z 128 mln PLN przewidywanych w tym roku oraz EBITDA do blisko 30 mln PLN z 8 mln PLN planowanych w 2021 roku.
Ciech
Akcjonariusze grupy zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 158,1 mln PLN, czyli 3 PLN na akcję. Dzień dywidendy to 30 czerwca, a jej wypłata miałaby nastąpić 8 lipca.
Ryvu Therapeutics
Spółka jest optymistycznie nastawione co do wznowienia częściowo zawieszonego badania klinicznego RVU120 i spodziewa się, że rozmowy z regulatorem na ten temat zakończą się "raczej w ciągu tygodni niż miesięcy", poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski.
NC
Prodromus liczy na debiut na NewConnect do końca roku, poinformował prezes Bartłomiej Wielogórski.
Pointpack (NC)
Spółka planuje przenieść się na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych GPW w 2H’21, poinformował prezes Pointpack Marek Piosik.
MedApp (NC)
Spółka chciałaby, aby emisja akcji i przeniesienie notowań na rynek główny GPW nastąpiły w III kw. tego roku, poinformował prezes Krzysztof Mędrala.
Vivid Games
Spółka modyfikuje swój plan wydawniczy przesuwając premierę gry "Mythical Showdown" na ostatni kwartał 2021 r. i stawia na "realistyczną weryfikację" potencjału komercyjnego, poinformował prezes Jarosław Wojczakowski.
Lotos
Lotos Petrobaltic i Baltic Trade and Invest (BTI) podpisały list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych.
Blirt (NC)
ZWZ spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2020 rok w wysokości 1 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca, a jej wypłata nastąpi 9 lipca 2021 r.
Stalprodukt
Spółka przeznaczy 33,5 mln PLN z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 6 PLN brutto dywidendy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lipca, a jej wypłata nastąpi 14 lipca 2021 roku.
Internity (NC)
Akcjonariusze spółki zdecydowali, że wypłaci ona 0,38 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 3,0 mln PLN. Dzień dywidendy to 1 lipca, a termin jej wypłaty 7 lipca 2021 roku.
Enel-Med
Centrum Medyczne Enel-Med po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii E ustaliło cenę emisyjną akcji na 17,1 PLN.
Erbud
Spółka podpisała umowę o wartości 31,5 mln PLN netto na roboty budowlane w zakresie budowy budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Szczecinie.
Arctic Paper
Spółka wypłaci 0,3 PLN brutto dywidendy na akcję. Łącznie przeznaczy na ten cel 20,8 mln PLN z zysku za rok obrotowy 2020 r. oraz części kapitału rezerwowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca, a termin jej wypłaty na 14 lipca 2021 roku.
Boryszew
Zarząd spółki zależnej Boryszewa - Hutmen, po zakończeniu procesu analiz otoczenia biznesowego oraz czynników wpływających na działalność spółki, planuje jej likwidację.
PCF
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwaliło przeznaczenie 5,6 mln PLN z zysku w 2020 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,19 PLN na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 8 lipca 2021 roku.
JWC
