Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

notowania giełdowe gpw

Piątkowa sesja zakończyła się spadkiem WIG20 o 1,0% przy obrotach na poziomie 1,1 mld PLN. W ujęciu tygodniowym polskie blue chipy zyskały 3,1% (od początku nowego 2022 roku stopa zwrotu wynosi około 5%). W piątek indeksowi ciążyły banki, PKO BP stracił 2,6%, Santander PL (-1,5%), Pekao (-0,4%). WIG-Banki zanotował spadek o 1,6%. Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły dzień pod kreską tracąc odpowiednio 0,9%/0,7%. Wśród przedstawicieli średnich spółek, liderem spadków był mBank, który poszedł w dół o 4,2%, natomiast z małych pozytywnie wyróżniły się walory CI Games, które zyskały 3,1% po przedstawieniu przez dewelopera gier szacunkowych przychodów za 2021 r.

W piątek zadebiutowała druga w tym roku spółka na rynku NewConnect – Eco5Tech, a jej kurs poszybował górę o 123,3%. Również inne europejskie parkiety kończyły tydzień w niedźwiedzich nastrojach, DAX stracił 0,9%, CAC40 (-0,8%), FTSE100 (-0,3%). Piątkowe notowania Na Wall Street przyniosły zwyżkę Nasdaq o 0,6%, S&P500 zakończył dzień delikatnie powyżej poziomu odniesienia (0,1%), negatywnie wyróżnił się Dow Jones, który stracił 0,6%. W ujęciu tygodniowym indeksy zyskały odpowiednio po 1,9%/1,2%/0,2%.W USA rozpoczął się sezon wyników za 4Q’21, jak zwykle pierwsze raporty przedstawiły największe banki i spółki z sektora finansów. Po gorszych od oczekiwań wynikach akcje JP Morgan zniżkowały o 6,2%. W związku z Dniem Martina Luthera Kinga dzisiejszy handel, będzie odbywał się bez udziału inwestorów z USA. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,6% na plusie, a Nikkei idzie w górę o 0,9%. Nastroje na początku nowego tygodnia nie napawają zbytnim entuzjazmem…od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy znajdują się na lekkim minusie.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • JSW: słabsza produkcja, ale wyższe ceny węgli w 4Q’21 implikują ok. 2 mld PLN EBITDA – neutralne; wyraźne wzrosty cen HCC w styczniu’22 [komentarz BDM];
  • KGHM: spółka pod koniec piątkowej sesji przedstawiła założenia strategiczne do 2030 roku i budżet na 2022 rok [tabela BDM];
  • Allegro: Spółka ma zgodę urzędu antymonopolowego na Ukrainie na przejęcie Mall Group i WE|DO;
  • PGNiG: Gazprom wezwał PGNiG na arbitraż w celu podniesienia ceny kontraktowej na gaz;
  • Mabion: Spółka ma zlecenie na produkcję banków komórkowych w ramach umowy z Novavax;
  • CI Games: Spółka miała wstępnie 105 mln PLN skonsolidowanych przychodów w 2021 r., to jest 23 mln PLN w 4Q’21 (-29,2% q/q, +105,9% r/r) [wykres BDM];
  • GTC: Yovav Carmi zrezygnował z funkcji prezesa spółki;
  • Novaturas: Spółka miała w '21 109,6 mln EUR sprzedaży, wzrost o 233% r/r;
  • Unibep: Spółka Unibepu zrealizuje inwestycje modułowe w Niemczech za ok. 13,1 mln EUR;
  • Introl: Konsorcjum ze spółką zależną Introlu ma umowę o wartości ok. 64,7 mln PLN netto;
  • Yolo: Spółka planuje budowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych;
  • Libet: Marcin Pieniuta i Jacek Gwiżdż zostali powołani do zarządu Libetu;
  • Radpol, PGS Software: Spółki mają zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW;
  • OT Logistics: La Financire d'Intégration Européenne chce objąć akcje nowej emisji OT Logistics;
  • Satis Group: Spółka rozpoczyna przegląd opcji strategicznych;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
  • United Label (NC): Spółka wypowiedziała umowę wydawniczą;
  • Creotech Instruments: WZ spółki zdecydowało o emisji akcji serii I.
  • Rynek stali, Cognor: w 2. tygodniu roku istotne wzrosty cen prętów żebrowanych (+4% w/w) i profili (+1,3% w/w) - PUDS [komentarz BDM];

 

WYKRES DNIA

Reklama

Amerykańskie banki w piątek rozpoczęły sezon publikacji raportów za 4Q’21. JP Morgan Chase stracił aż -6,5% (najwięcej od 2020 roku) po silniejszym wzroście kosztów wynagrodzeń (+11% r/r, spółka oczekuje +9% r/r w 2022 roku). Największy bank w USA zaczął obserwować również spadek akcji kredytowej. Ponad -2% traciło również Citi (trzeci największy bank w USA), które rozczarowało mniejszymi przychodami z tradingu, szczególnie obligacjami (-20% r/r). Zarząd zapowiedział działania reorganizacyjne.

Zachowanie kursów akcji JPM (czerwony), Wells Fargo (czarny) I Citi (niebieski)*

Krzysztof Tkocz. Komentarz poranny, 17.00.2022 - 1

Krzysztof Tkocz. Komentarz poranny, 17.00.2022 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- znormalizowane do 100.

 

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

86,3

2,1%

5,5%

10,9%

10,9%

56,6%

  

Gaz USA HH [USD/MMBTu]

4,3

0,3%

9,4%

14,9%

14,9%

56,5%

  

Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]

83,4

-1,5%

-5,4%

8,7%

8,7%

295,7%

  

CO2 [EUR/t]

81,8

1,9%

-3,8%

2,0%

2,0%

144,8%

  

Węgiel ARA [USD/t]

154,4

3,9%

11,4%

12,9%

12,9%

121,3%

  

Miedź LME [USD/t]

9 730,3

-2,4%

0,4%

-0,1%

-0,1%

21,0%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 976,2

1,2%

2,5%

6,1%

6,1%

48,5%

  

Cynk LME [USD/t]

3 536,0

-1,3%

-0,7%

-1,5%

-1,5%

29,3%

  

Ołów LME [USD/t]

2 363,1

-0,4%

3,1%

1,1%

1,1%

17,4%

  

Stal HRC [USD/t]

1 437,0

-0,1%

1,6%

0,1%

0,1%

35,6%

  

Ruda żelaza [USD/t]

126,9

-0,7%

0,1%

12,8%

12,8%

-25,4%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

415,0

0,2%

6,5%

18,1%

18,1%

229,4%

  

Złoto [USD/oz]

1 820,0

-0,1%

1,3%

-0,5%

-0,5%

-1,2%

  

Srebro [USD/oz]

23,0

-0,4%

2,8%

-1,4%

-1,4%

-9,3%

  

Platyna [USD/oz]

973,6

-0,1%

1,2%

0,5%

0,5%

-10,3%

  

Pallad [USD/oz]

1 877,0

-0,7%

-2,3%

-1,8%

-1,8%

-21,6%

  

Bitcoin USD

42 706,5

-0,3%

2,0%

-7,8%

-7,8%

16,9%

  

Pszenica [USd/bu]

741,5

-0,7%

-2,2%

-3,8%

-3,8%

10,7%

  

Kukurydza [USd/bu]

596,3

1,5%

-1,7%

0,5%

0,5%

11,6%

  

Cukier ICE [USD/lb]

18,3

1,2%

1,4%

-3,0%

-3,0%

22,9%

  

 

WIG20

Krzysztof Tkocz. Komentarz poranny, 17.00.2022 - 2

Krzysztof Tkocz. Komentarz poranny, 17.00.2022 - 2

Reklama

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Krzysztof Tkocz. Komentarz poranny, 17.00.2022 - 3

Krzysztof Tkocz. Komentarz poranny, 17.00.2022 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

JSW

Reklama

Spółka w piątek po sesji przedstawiła dane operacyjne za 4Q’21. Pełny raport finansowy 17.03.2022.

Komentarz BDM: spółka zaprezentowała słabszą produkcję, ale nieco wyższe ceny, co w konsekwencji powinno implikować ok. 2 mld PLN EBITDA w 4Q’21 (2,9 mld PLN w całym 2021 roku), a poziom ten wydaje się zbieżny
z oczekiwaniami rynku. Obecnie spółka handlowana na mnożniku EV/EBITDA 12m 1,6x. W kontekście 1Q’22 zwracamy uwagę na wzrost cen HCC >400 USD/t (średnia TSI 5M 347 USD/t) z uwagi na ograniczoną podaż (efekt La Nina) czyli powyżej poziomów z 4Q’21. (Krystian Brymora).

Wybrane dane produkcyjne i rynkowe

Segment węglowy

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

1Q'21

2Q'21

3Q'21

4Q'21

Produkcja węgla ogółem [MT]

3,48

3,53

3,850

3,90

4,07

2,60

3,95

3,77

3,40

3,45

3,34

3,57

węgla koksowego

2,4

2,47

2,75

2,59

3,18

2,10

2,98

2,81

2,77

2,78

2,71

2,75

węgla energetycznego

1,08

1,06

1,1

1,31

0,89

0,50

0,97

0,96

0,63

0,67

0,63

0,82

Sprzedaż węgla ogółem [MT]

3,57

3,2

3,31

3,70

3,33

2,96

3,68

4,00

3,82

3,77

3,54

3,80

węgla koksowego

2,55

2,52

2,51

2,32

2,59

2,44

2,72

3,03

2,99

3,07

2,77

2,77

w tym sprzedaż wewnętrzna

1,1

1,09

1,01

0,89

1,08

1,00

1,13

1,25

1,22

1,21

1,11

1,14

węgla energetycznego

1,02

0,68

0,81

1,38

0,74

0,53

0,96

0,97

0,83

0,70

0,77

1,03

Zapasy węgla

0,719

1,049

1,589

1,79

2,52

2,17

2,42

2,18

1,76

1,44

1,24

1,01

Segment koksowniczy

            

Produkcja koksu ogółem [MT]

0,83

0,88

0,79

0,68

0,83

0,73

0,85

0,93

0,92

0,93

0,92

0,89

Sprzedaż koksu [MT]

0,85

0,77

0,74

0,58

1,04

0,65

1,00

0,95

1,01

0,87

0,85

0,88

             

Dynamika r/r

            

Produkcja węgla ogółem

-15,3%

-7,1%

14,2%

4,3%

17,0%

-26,3%

2,6%

-3,3%

-16,5%

32,7%

-15,4%

-5,3%

węgla koksowego

-21,1%

-9,9%

21,7%

12,1%

32,5%

-15,0%

8,4%

8,5%

-12,9%

32,4%

-9,1%

-2,1%

węgla energetycznego

0,9%

0,0%

-0,9%

-8,4%

-17,6%

-52,8%

-11,8%

-26,7%

-29,2%

34,0%

-35,1%

-14,6%

Sprzedaż węgla ogółem

-9,8%

-11,6%

-7,0%

0,5%

-6,7%

-7,5%

11,2%

8,1%

14,7%

27,4%

-3,8%

-5,0%

             

Produkcja koksu ogółem

-9,8%

-5,4%

-6,0%

-21,8%

0,0%

-17,0%

7,6%

36,8%

10,8%

27,4%

8,2%

-4,3%

Sprzedaż koksu

0,0%

-10,5%

-12,9%

-40,8%

22,4%

-15,6%

35,1%

63,8%

-2,9%

33,8%

-15,0%

-7,4%

             

Warunki rynkowe

            

USD/PLN

3,79

3,81

3,88

3,87

3,92

4,09

3,80

3,78

3,77

3,76

3,87

4,04

Węgiel koksowy

            

Nippon Steel (USD/t)

210,3

207,9

177,8

142,0

147,1

135,8

110,2

116,0

122,1

117,2

203,5

 

TSI (USD/t)

206,6

202,6

160,1

139,4

154,9

118,5

114,2

108,8

127,6

137,8

263,7

369,1

TSI av 5m (USD/t)

    

144,4

142,6

114,9

113,6

118,2

123,5

170,3

311,0

średnia JSW (USD/t)

187,7

181,0

162,4

130,7

124,5

119,0

105,3

101,9

109,4

111,6

157,6

267,5

relacja do TSI [%]

91%

89%

101%

94%

80%

100%

92%

94%

86%

81%

60%

72%

relacja do TSI 5m [%]

    

86%

83%

92%

90%

93%

90%

93%

86%

Węgiel energetyczny

            

PSCMI1 (PLN/t)

256,3

260,4

260,8

265,9

264,2

266,2

262,4

258,0

254,0

246,7

246,6

241,9

JSW (PLN/t)

277,1

265,2

282,4

276,2

248,6

256,0

250,9

248,4

222,4

220,2

220,9

231,9

Koks

            

wielkopiecowy (USD/t)

398,0

340,0

297,0

258,0

240,0

245,0

231,7

236,7

345,0

396,7

468,3

630,0

JSW (USD/t)

309,7

294,3

268,2

232,5

204,3

190,4

178,1

198,2

234,6

307,3

343,0

435,6

relacja do EU [%]

78%

87%

90%

90%

85%

78%

77%

84%

68%

77%

73%

69%

JSW (FCA PLN/t)

1174

1122

1042

900,0

801,0

780,0

677,0

749,0

886,0

1155,1

1327,4

1758,9

             

Dynamika r/r

            

USD/PLN

11%

7%

5%

3%

3%

7%

-2%

-2%

-4%

-8%

2%

7%

Węgiel koksowy

            

Nippon Steel (USD/t)

-11%

6%

-5%

-33%

-30%

-35%

-38%

-18%

-17%

-14%

85%

 

TSI (USD/t)

-10%

7%

-14%

-37%

-25%

-42%

-29%

-22%

-18%

16%

131%

239%

średnia JSW (USD/t)

-6%

-2%

-4%

-25%

-34%

-34%

-35%

-22%

-12%

-6%

50%

162%

Węgiel energetyczny

            

PSCMI1 (PLN/t)

12%

9%

7%

8%

3%

2%

1%

-3%

-4%

-7%

-6%

-6%

JSW (PLN/t)

18%

13%

9%

4%

-10%

-3%

-11%

-10%

-11%

-14%

-12%

-7%

Koks

            

wielkopiecowy (USD/t)

-1%

-14%

-23%

-35%

-40%

-28%

-22%

-8%

44%

62%

102%

166%

JSW (USD/t)

0%

-5%

-10%

-22%

-34%

-35%

-34%

-15%

15%

61%

93%

120%

JSW (FCA PLN/t)

12%

2%

-5%

-20%

-32%

-30%

-35%

-17%

11%

48%

96%

135%

Reklama

Źródło: BDM, spółka

Źródło: BDM, spółka

Źródło: BDM, spółka

KGHM

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 („Strategia”).

Reklama

Misja i wizja Spółki pozostają bez zmian w relacji do poprzedniej strategii 2019-2023. W celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, zaktualizowane zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) o dodatkowy, piąty element – Energię.

Strategia „5E” to teraz 5 filarów bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju. Filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu, którymi są:

I. Filar - Działalność podstawowa. Elementy składowe:

Cele na 2030 rok:

1. Krajowa produkcja miedzi – ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej (w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu).

Reklama

2. Zagraniczna produkcja miedzi - Zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.

3. Produkcja srebra - Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce producentów srebra na świecie (ok. 1200 ton srebra rocznie).

4. Rentowność - 10,2% (Średni poziom ROCE (return on capital employed, wskaźnik rentowności kapitału stałego) z ostatnich 3 lat).

5. Konkurencyjność kosztowa - 3. decyl.

II. Filar - Nowa działalność, elementy składowe:

Reklama

Cele na 2030 rok:

1. Wyprodukowana energia – min. 50% konsumpcji

2. Redukcja szacowanej emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii elektrycznej - 1,0 mln ton CO2

3. Dywersyfikacja oferty handlowej w zakresie metali (wzrost udziału nowych półproduktów z miedzi i wysokoprzetworzonych produktów z miedzi (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu) i innych metali w ogólnej sprzedaży Grupy KGHM) – 10%.

III. Filar - Działalność wspierająca, elementy składowe:

Reklama

Cele na 2030 rok:

1. Recykling złomów - Ok. 350 tys. ton złomów miedzi

2. Przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych Spółek GK - zakładając 2020 r. jako rok bazowy = 100%: wzrost do 2030 r. o 147% do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam S.A., Nitroerg S.A., PeBeKa S.A. oraz 163% do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services Ltd.

IV. Filar - Zdrowie, elementy składowe:

Cele na 2030 rok:

Reklama

1. LTIFR – Dążenie do 0 wypadków

2. TRIR – Dążenie do 0 wypadków

3. Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – ok. 7 mln PLN

V. Filar - Prospołeczność, elementy składowe:

Cele na 2030 rok:

Reklama

1. Wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa

2. Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich - 30

3. Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie ok. 48 mln PLN

Spółka przedstawiła założenia budżetowe na 2022 rok

Założenia budżetowe 2019-2022 i ich wykonanie

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

budżet

wykonanie

%

budżet

wykonanie

%

 

budżet

wykonanie

11.21LTM

%

 

budżet

wykonanie

r/r

Produkcja KGHM SA

               

miedź w koncentracie kt

397

399

101%

 

399

393

98%

 

390

390

100%

 

392

 

0%

srebro w koncentracie t

1 238

1 249

101%

 

1 448

1 218

84%

 

1200

1 293

108%

 

1280

 

-1%

miedź elektrolityczna kt

559

566

101%

 

563

560

100%

 

573

587

102%

 

585

 

0%

z wsadów własnych

406

418

103%

 

410

413

101%

 

385

397

103%

 

394

 

-1%

srebro metaliczne t

1 341

1 400

104%

 

1 432

1 323

92%

 

1197

1 326

111%

 

1222

 

-8%

Sprzedaż KGHM SA

               

miedź płatna kt

601

692

115%

 

566

715

126%

 

566

747

132%

 

583

 

-22%

srebro płatne kt

1 454

1 412

97%

 

1 451

1 405

97%

 

1165

1 357

116%

 

1278

 

-6%

Produkcja KGHM International

               

miedź płatna kt

75

77

102%

 

72

67

93%

 

74

72

98%

 

54

 

-25%

TPM ktroz

88

85

97%

 

63

66

105%

 

54

52

96%

 

53,1

 

3%

Produkcja Sierra Gorda

               

miedź płatna kt

57

60

104%

 

79

82

103%

 

99

102

103%

 

91

 

-10%

molibden Mlb

11

11

102%

 

9

9

101%

 

7

9

124%

 

2,9

 

-67%

                

CAPEX mln PLN

2 516

2 481

99%

 

2 250

2 480

110%

 

2853

2 357

83%

 

2835

 

20%

Oczek. koszt produkcji miedzi KGHM SA kPLN/t

20,0

18,0

  

19,3

17,8

  

20,2

   

26,5

  

Źródło: BDM, spółka

Allegro

Reklama

Komitet Antymonopolowy Ukrainy, jako organ antymonopolowy na Ukrainie, wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji przejęcia Mall Group i WE|DO przez Allegro. Tym samym ziścił się kolejny warunek zawieszający, od którego uzależnione jest zamknięcie transakcji.

PGNiG

Gazprom przekazał PGNIiG wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc w Sztokholmie, obejmujące żądanie zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego z 1996 roku. W ocenie PGNiG, żądanie podwyższenia ceny kontraktowej przez Gazprom jest całkowicie bezzasadne.

PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych o 25%. Obniżka będzie obowiązywała od 14 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Rząd i PGNiG starają się łagodzić bezprecedensowe wzrosty cen gazu dla biznesu, a podmioty samorządowe mają być wciągnięte pod ochronę taryfową. – Dziennik Gazeta Prawna

Reklama

Nie będzie powrotu do starych układów z Gazpromem - pisze prezes PGNiG Paweł Majewski. – Dziennik Gazeta Prawna

Cyfrowy Polsat

Transakcje Polsatu mogą zakończyć spory o Elektrim. Mniejszościowi akcjonariusze holdingu chcą powrotu do rozmów o sprzedaży akcji. Zaproponowali Zygmuntowi Solorzowi rokowania. – Rzeczpospolita

Mabion

Spółka otrzymała dodatkowe zlecenie na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax. Łączna wartość podpisanej w październiku umowy została oszacowana wtedy na 1,46 mld PLN.

Reklama

CI Games

Grupa CI Games osiągnęła 105 mln PLN skonsolidowanych przychodów w 2021 r., to jest 23 mln PLN w 4Q’21 (-29,2% q/q, +105,9% r/r) - wstępne dane. Spółka jest bardzo zadowolona z wyników sprzedaży osiągniętych w 2021 r.
W największym stopniu wpływ na wyniki miała premiera i sprzedaż gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2'. Cieszy ją również istotny poziom przychodów ze sprzedaży back katalogu.

Szczegółowe wyniki na poziomie EBITDA i zysku netto będą znane bliżej końca 1Q’22. Spółka nie przewiduje zdarzeń jednorazowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik netto w 4Q’21.

Przychody [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Reklama

GTC

Yovav Carmi zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym z zasiadania w zarządzie Globe Trade Centre, gdzie sprawował funkcję prezesa, oraz w zarządzie GTC Real Estate Development Hungary.

PKO BP, PHN

PKO BP zastanawia się nad przeprowadzką. Nowym adresem banku może być SkySawa. Biurowiec podoba się resortowi aktywów, bo buduje go PHN. – Puls Biznesu

Novaturas

Reklama

Grupa zanotowała w 2021 roku 109,6 mln EUR sprzedaży, co oznacza wzrost o 233% r/r i spadek o 39% w porównaniu do 2019 r.

Unibep

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarła dwie umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji
w miejscowościach Mittelkalbach i Kriftel w Niemczech. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umów wynosi odpowiednio ok. 6,6 mln EUR netto oraz 6,5 mln EUR netto.

Introl

Konsorcjum firm, w skład którego wchodzi spółka Introl - Energomontaż, podpisało z Zakładami Górniczo - Hutniczymi "Bolesław" umowę na budowę kogeneracyjnego źródła gazowego. Wartość umowy wynosi ok. 64,7 mln PLN netto.

Reklama

Yolo

Spółka planuje rozwój w obszarze infrastruktury dla pojazdów z napędem elektrycznym i budowę sieci franczyzowej, która w ciągu 4 lat może mieć nawet 2000 stacji.

Capitea

Odzyski za 4Q’21 wyniosły 38,6 mln PLN.

Noble Financials

Reklama

Spółka udzieliła krótkoterminowego finansowania dłużnego w wysokości 3,8 mln PLN. Oprocentowanie zostało ustalone w skali roku na 5 % w skali roku.

OT Logistics

La Financire d'Intégration Européenne z Luksemburga złożył deklarację o zamiarze objęcia akcji nowej emisji serii E OT Logistics. Cena emisyjna wynosi 10 PLN za akcję.

Satis Group

Spółka rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy oraz analizę rynku polskiego i zagranicznego.

Reklama

Gi Group

Sprzedaż udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft. na rzecz Sun Group nastąpi 19 stycznia 2022.

Dywidenda zaliczkowa spółki Prohuman 2004 Kft. Stała się częściowo wymagalna. Bez przeprowadzania zgromadzenia akcjonariuszy została zatwierdzona uchwała, na mocy której spółka wypłaci 4,4 mld HUF, z czego Gi Group przypada 3,5 mld HUF.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Reklama

Gaming 10/01.2022-17/01.2022

 

Link

Kraj

 

Artifex Mundi – spółka w grudniu’21 miała 2,7 mln PLN przychodów.

 

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,500428

11 bit studios - przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie akcji i głosów przez NN PTE.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,500194

CD Projekt - aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,500125

CD Projekt - Wiedźmin 3 wśród najchętniej pobieranych gier z PS4.

https://tinyurl.com/4wjkyc2f

Zagranica

 

Take-Two przejmuje Zyngę za astronomiczną kwotę.

https://tinyurl.com/4shbjhck

Take-Two planuje kolejne przejęcia i „wciąż szuka” celów.

https://tinyurl.com/yr6e8sw9

Team17 przejmuje wydawcę Farming Simulator i Bus Simulator.

https://tinyurl.com/2s4hvpzz

STALKER 2 oficjalnie z przełożoną datą premiery! Gra zalicza duże opóźnienie.

https://tinyurl.com/3ujb7jtz

Avatar: Reckoning zapowiedziany. Strzelanka MMO z elementami RPG od Disneya i Tencent.

https://tinyurl.com/mvc6t94b

Steam Deck zmierza na rynek bez dodatkowych problemów.

https://tinyurl.com/2p8nwbzd

Battlefield 2042 wciąż ma problemy, więc Steam zwraca pieniądze za grę.

https://tinyurl.com/54f66j9h

Rust z niesamowitym wynikiem sprzedaży i wciąż wielką popularnością.

https://tinyurl.com/4f9hdmr8

Xbox Series X|S zaliczył znakomitą końcówkę roku?Analityk przedstawił liczbę sprzedanych egz.

https://tinyurl.com/27epr3j8

Xbox „zmienił sposób działania” z Activision po oskarżeniach o molestowanie.

https://tinyurl.com/f35e3nvs

Horizon Forbidden West z problemami.Wyciek zawiera całą zawartość planowaną na premierę.

https://tinyurl.com/5thn84mz

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com

 

Libet

Rada nadzorcza spółki powołała Marcina Pieniutę oraz Jacka Gwiżdża na członków zarządu.

Radpol, PGS Software

Reklama

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji spółek z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wycofanie akcji Radpolu nastąpi 4.02.22, a PGS Software 25.01.22.

Robinson Europe (NC)

Zysk netto w roku obrotowym 2020/21 wyniósł 0,9 mln PLN.

Dektra (NC)

Sprzedaż w grudniu’21 wyniosła 1,4 mln PLN (+312,1% r/r).

Reklama

TenderHut (NC)

Szacunkowa sprzedaż w grudniu’21 wyniosła 6 mln PLN (+12,8% r/r).

United Label (NC)

Spółka wypowiedziała umowę wydawniczą z deweloperem Lunaris Iris z powodu istotnych opóźnień w dostarczeniu gry "Beyond The Last Hour" wcześniej znanej jako "Horae: Ouroboros Unfairness" . Spółka nie poniosła kosztów
z tytułu niezrealizowania projektu. Prace nad grą nie będą kontynuowane.

Creotech Instruments (NC)

Reklama

Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 nowych akcji serii I.

Spyrosoft (NC)

Spółka podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego akcji spółki, zajmującej się tworzeniem oprogramowania.

Movie Games (NC)

Spółka podpisła z PlayWay podstawowe warunki i założenia współpracy w przedmiocie nabycia od PlayWay nie mniej niż 655.400 sztuk akcji spółki Detalion Games. Zawarty Termsheet obejmuje m.in. szczegółowe ustalenia dotyczące warunków nabycia akcji, a następnie planów w zakresie przeprowadzenia zmian organizacyjno-kadrowych oraz pozyskania finansowania w spółce.

Reklama

Handel

Ogłoszona w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżka VAT na żywność może okazać się ciosem dla małych sklepów. Obniżka podatku wzmocni sieci dyskontów, zmniejszając konkurencyjność drobnego handlu. – Rzeczpospolita

Nieruchomości

Deweloperzy mają pełne ręce roboty. Budują mieszkania na sprzedaż i na wynajem. Szukają działek, debiutują na nowych rynkach. Skokowego wzrostu podaży jednak nie będzie. – Parkiet

Prawie wszyscy giełdowi deweloperzy odnotowali w 2021 r. wzrost sprzedaży. Niektórzy nawet o ponad połowę. – Puls Biznesu

Reklama

Gaz

Bruksela zapaliła dla gazu zielone światło i są już pierwsze oznaki, że do tego surowca mogą należeć najbliższe lata. Część ekspertów przestrzega, że Polska może wpaść w tzw. gazową pułapkę: uzależnienie od jednego surowca – węgla – zastąpimy uzależnieniem od błękitnego paliwa. – Rzeczpospolita

Branża stalowa, Cognor

Komentarz BDM: W 2 tygodniu roku (koniec 16.01.22) średnie ceny prętów żebrowanych (producent m.in. Cognor) wzrosły o 4% w/w (+142% r/r), a profili HEB o +1,3% w/w (+150% r/r). Obserwowane dalsze spadki cen blach (HRC -1% w/w, +141% r/r), które stanowią gł. asortyment m.in. Bowimu. Od lipcowego szczytu cen prętów spadły o ok. -8%, blach o -42/-26%, kształtowników o -28%, a profili, stanowiących gł. asortyment Stalprofilu, wróciły do rekordowych notowań. Jednocześnie średnie ceny są powyżej niedawnych dołków o 0-10% (Krystian Brymora).

Ceny wybranych asortymentów stalowych [PLN/t]

Reklama

Źródło: BDM, PUDS

Czytaj więcej