Oczekiwanie na kompromis ws. pakietu fiskalnego. Indeks WIG20 w górę. Notowania giełdowe

Wczorajsze notowania przyniosły odbicie po poniedziałkowych stratach. WIG20 zakończył dzień zwyżką 0,5% przy obrotach na poziomie 904 mln PLN. Największy wpływ na wzrosty blue chipów miały walory PGNiG (+8,1%), KGHM (+2,6%) oraz Allegro (+1,9%). Z drugiej strony największymi hamulcowymi okazały się akcje JSW (-5,6%), PZU (-1,6%) oraz PGE (-1,4%). Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły notowania na zielono (1,0%/0,6%). Na parkietach w Europie panowały mieszane nastroje, DAX stracił 0,9%, CAC40 zakończył notowania na tych samych poziomach co dzień wcześniej, a FTSE100 zyskał 0,1%. Indeksy na Wall Street podniosły się po poniedziałkowych spadkach (S&P500 +0,5%, Dow Jones +0,4%, Nasdaq Composite 0,3%). Do poprawienia atmosfery panującej wśród inwestorów przyczynił się przewodniczący Izby Reprezentantów, który wierzy w kompromis ws. pakietu stymulacyjnego. Dzisiaj przed nami o 9:30 przemówienie prezesa EBC. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci o 0,4% a Nikkei zyskuje o 0,4%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: codzienny monitoring [tabele BDM];
• Gospodarka: W czwartek zapadną decyzje o potencjalnych obostrzeniach- rzecznik rządu;
• mBank: Rezerwa banku na ryzyko zw. Z portfelem kredytów w CHF w 3Q’20 wynosi 185,8 mln PLN;
• Orange: Orange Polska podpisze do końca ’20 nową umowę licencyjną na użytkowanie marki Orange;
• Idea Bank: Akcjonariusze banku zagłosowali za emisją 12,5-50,0 mln akcji;
• Meblarstwo, Forte: we wrześniu produkcja sprzedana mebli rośnie o 15,8% r/r (cum -2,4% r/r) [komentarz BDM];
• Forte: Główny akcjonariusz skupuje akcje Forte (Parkiet)
• PBKM: Spółka przechowywała na koniec 3Q’20 o 17% więcej r/r próbek;
• K2 Internet: Grupa chce ustanowić program motywacyjny dla zarządu;
• Handel: Sprzedaż detaliczna supermarketów we wrześniu spadła o 4,2% r/r;
• Handel, galerie: Covid uderza w handel. Aż o 10% zmalała z tygodnia na tydzień liczba wizyt w galeriach (Rzeczpospolita);

WYKRES DNIA

Krajowa produkcja przemysłowa we wrześniu 2020 rośnie o 5,9% r/r vs +1,5% w sierpniu i +3,8% oczekiwanych przez rynek. Największy wzrost odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (+26,6%), komputerów (+22,8%) i ponownie mebli (+15,8%) czyli branż gł. eksportowych. MRPiT ocenia, że w październiku dynamika produkcji spowolni do ok. 2%.

Produkcja przemysłowa w Polsce [r/r]

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).

Gospodarka (COVID-19)

W czwartek zapadną decyzje o potencjalnych obostrzeniach; można się spodziewać, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone, np. dotyczące limitów wejść do poszczególnych miejsc - rzecznik rządu Piotr Müller. Decyzje będziemy uzależniać od rozwoju sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o zajętą liczbę łóżek i respiratorów" - mówił. Jak dodał, można się spodziewać, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone. Pytany, które z obostrzeń mogą być rozszerzone, wskazał, że mogą to być m.in. "kwestie limitów wejść do poszczególnych miejsc, czy ograniczenie funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki". Jak jednak zastrzegł, "ten drugi wariant jest raczej odkładany na następne etapy, jeżeli będzie to konieczne".

Zapytany z kolei o ewentualne zamknięcie cmentarzy w święto przypadające 1 listopada, odparł że taki pomysł nie spotyka się z dużą aprobatą na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "Raczej będziemy apelować, aby w najbliższym czasie rozłożyć te wizyty na cmentarzach.

Wprowadzone w październiku nowe obostrzenia oznaczają ok. 2% spadku aktywności w 4Q’20- napisał na Twitterze szef PFR Paweł Borys. "Dobry wzrost produkcji przemysłowej w IX o 5,9%. r/r potwierdza silne odbicie PKB w III kw. o ok. 8% q/q. Produkcja na poziomie 100%, a gospodarka wchodzi w II falę pandemii z aktywnością 95% sprzed COVID-19. Obecne restrykcje to koszt ok. 2% spadku aktywności w IV kwartale" - napisał. Rząd od 17 października znacząco powiększył czerwoną strefę w kraju, a także wprowadził nowe obostrzenia zamykając m.in kluby fitness i baseny, zwiększył również dystans w gastronomii.

mBank

Bank zdecydował, że rezerwa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w trzecim kwartale, wynosi 185,8 mln PLN.

Orange

Orange Polska podpisze do końca roku nową umowę z Orange Brand Services Limited dotyczącą używania marki Orange w latach 2021-2030 - poinformowała spółka w komunikacie. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.

Orange Polska planuje uruchomić jesienią 2021 roku nowe data center w Łazach pod Warszawą. W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod inwestycję, której głównym wykonawcą jest Warbud.

Idea Bank

Akcjonariusze banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, po cenie emisyjnej 2 PLN za akcję.

Branża TFI

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 397 mln PLN na koniec 1H’20 wobec 471,9 mln PLN rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI w końcu 1H’20 wyniosła 2,6 mld PLN, co oznacza wzrost o 2,4% r/r- GUS.

Handel

Sprzedaż detaliczna supermarketów we wrześniu spadła o 4,2 proc. r/r i -5% m/m - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR.

GPW (OFE)

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE spadła na koniec września o 4,9% m/m do 125,9 mld PLN - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje spadła o 12 pb do poziomu 76,1% aktywów.

Meblarstwo (Forte)

We wrześniu produkcja sprzedana mebli wzrosła o 15,8% r/r- GUS

BDM: ostatnie miesiące z dwucyfrową dynamiką wzrostu produkcji praktycznie odrobiły straty z pandemii w 2Q’20. Skumulowany spadek 2020 YTD wynosi -2% r/r, a w samym 3Q’20 produkcja wzrosła o 15% r/r vs -19% w 2Q’20 (-50% w kwietniu). To dobry prognostyk dla sprzedaży Forte.

Produkcja sprzedana mebli [mln PLN]

Źródło: BDM, GUS

Forte

Główny akcjonariusz skupuje akcje Forte. Pomimo nieudanego wezwania Maciej Formanowicz jest zdeterminowany, by umocnić pozycję w meblarskiej grupie. - Parkiet

Budimex

Oferta spółki na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - zadania 1,3 oraz 4 została oceniona najwyżej w przetargu przez Zarząd Dróg i Mostów (ZDM) w Lublinie. Wartość oferty wynosi 188,2 mln PLN netto.

PBKM

Spółka przechowywała na koniec trzeciego kwartału 2020 roku łącznie 383.626 próbek krwi pępowinowej oraz tkanek, czyli o 17,1% więcej niż przed rokiem.

AB

Zarząd spółki rozpoczął działania zmierzające do emisji niezabezpieczonych obligacji.

K2 Internet

Spółka chce ustanowić program motywacyjny, w ramach którego spółka będzie mogła przydzielić członkom zarządu do 150 tys. akcji.

Celami finansowymi warunkującymi przydział akcji ma być wypracowanie przez spółkę co najmniej 12 mln PLN EBITDA w roku obrotowym 2022 oraz łącznie co najmniej 30 mln PLN w latach 2020-2022. Drugim warunkiem ma być osiągnięcie przez spółkę kursu akcji na poziomie nie niższym niż 22 PLN w pierwszym kwartale 2023 roku.

Ambra

Ambra wypłaci dywidendę w wysokości 0,70 PLN na akcję z zysku za rok 2019/2020. Dniem dywidendy będzie 27 października, a wypłata nastąpi 17 listopada.

Grodno

Spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy 1,23 mln PLN z zysku netto za rok finansowy 2019/2020, co daje 0,08 PLN dywidendy na akcję. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 27 października, a termin wypłaty na 10 listopada.

JSW

Spółka przyspieszyła prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego w nowo budowanej kopalni Bzie. Dzięki skierowaniu tam dodatkowych brygad, w tym roku wydrążonych będzie ok. 900 m wyrobisk więcej niż planowano, a prace skrócą się nawet o pięć miesięcy.

GPW

Grupa Euvic po zakupie 50% akcji spółki Aden, specjalizującej się w integracji oraz systemach embedded, chce zrealizować kolejne akwizycje i nie wyklucza debiutu giełdowego w przyszłym roku. Firma ogłosiła także nową strategię biznesową - Integratora 2.0.

Handel, galerie

Covid uderza w handel. Aż o 10 proc. zmalała z tygodnia na tydzień liczba wizyt w galeriach. To trend widoczny od początku października. Właścicieli niepokoją godziny dla seniorów. – Rzeczpospolita

Pusto w centrach handlowych. Wielkie sklepy mają ogromny problem. Ruch w polskich centrach handlowych i galeriach spadł we wrześniu aż o 54 proc. - wynika z danych firmy technologicznej Proxi.cloud. – Gazeta Wyborcza

Telekomy

Sieć 5G w budowie. Ustawa coraz bliżej, wątpliwości coraz więcej. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa może być jedną z najistotniejszych nie tylko dla firm telekomunikacyjnych, lecz także dla przeciętnego obywatela, który będzie musiał ponieść koszty wprowadzenia przepisów ograniczających konkurencję na rynku – oceniają eksperci. – Dziennik Gazeta Prawna