Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - cena gazu na poziomach z marca 2019! Powrót do wzrostów na GPW

Po trzech spadkowych sesjach, blue chipy odnotowały wzrost o 0,9%, zamykając się na poziomie 1956 pkt. Nad kreską zamknęły się także indeksy mniejszych spółek. MWIG40 zyskał 1,0%, a sWIG80 ok. 0,4%. W dobrych nastrojach dzień zakończyli również inwestorzy na większych europejskich rynkach. DAX wzrósł o 1,1%, a FTSE o 0,5%. Podobnie było za oceanem, gdzie S&P500 zyskał 1,3%, a DJIA ok. 1,1%. W kalendarium makro uwagę inwestorów przyciągną dziś przede wszystkim publikacje wstępnych odczytów indeksów PMI dla sektorów przemysłu i usług dla głównych gospodarek, a także dane dot. sprzedaży detalicznej i rynku nieruchomości w USA. Wieczorem FOMC przedstawi decyzję ws. stóp procentowych oraz swoje projekcje makroekonomiczne. Rynki z uwagą śledzą także postępy prac w związku z uchwaleniem pakietu fiskalnego w USA oraz restrykcje „covid-owe”, które będą wprowadzone przez część krajów w Europie Zachodniej.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];

1. Energetyka: Dane PSE za 11.20- kontynuacja pozytywnych tendencji z poprzednich dwóch miesięcy- wzrosty zapotrzebowania/produkcji; wysokie ceny e.e. na spot; RTT nie odzwierciedla wzrostu kosztów CO2 [komentarz BDM];
2. Mercator: Podsumowanie konferencji z zarządem [komentarz BDM];
3. JSW: PFR przyznał spółce 173,6 mln PLN pożyczki preferencyjnej w ramach tarczy finansowej;
4. CD Projekt: Oceny Cyberpunka delikatnie w górę. Średnia nota na konsolach rośnie, ale wciąż jest negatywna.- Rzeczpospolita;
5. Develia: Spółka ma pozwolenie na budowę 214 lokali na osiedlu Latarników w Gdańsku;
6. Kernel: Dzień dywidendy ustalono na 7 stycznia, dzień wypłaty na 14 stycznia 2021;
7. PlayWay: PlayWay, R. Cymerman i R. Lewandowski tworzą wspólną spółkę;
8. PKP Cargo: Spółka złoży ofertę na przewozy kolejowe dla wojska;
9. Quercus TFI: Spółki, które ucierpiały w br. mogą dać 2-cyfrowy zwrot w 2021 r.;
10. Biomed-Lublin: Spółka ma 29,2 mln PLN dofinansowania na Centrum B+R;
11. Elektrobudowa: Syndyk wybrał ofertę sprzedaży Energotestu za ok. 18,4 mln PLN;
12. Idea Bank: Akcjonariusze banku zdecydują o emisji 35-100 mln akcji s. P;
13. Rafako: Gaz-System odstąpił od dwóch umów z Rafako, naliczył łącznie 54,4 mln PLN kar;
14. Erbud: Spółka wybuduje szkołę w Krakowie za 24,9 mln PLN netto.

 

WYKRES DNIA

Notowania gazu w Europie przekroczyły 17 EUR/MWh czyli najwyższy poziom od kwietnia/marca 2019 roku. Na wzrosty w ostatnich dniach ma wpływ deficyt LNG (problemy w zakładach skraplania, niedobór tankowców), wzrost cen CO2 do rekordowych poziomów 32 EUR/t (substytucja generacji węglowej przez gazową) i niższe o ponad 2 st. r/r temperatury w grudniu. Największym konsumentem gazu na GPW jest Grupa Azoty, a największy udział w kosztach ma on w GA Puławy.

TTF 1M- daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

Energetyka

Dane PSE o produkcji energii za listopad 2020:

Komentarz BDM:

- kontynuacja pozytywnej tendencji z poprzednich 2 miesięcy (wzrost zużycia +1,8% i produkcji +3,3% gł. w jednostkach gazowych +18% r/r i el. wodnych +39%);

- spadek importu netto do poziomu najniższego od lutego’20 (

- relatywnie lepszą produkcję na węglu kamiennym (+4,0% r/r vs -5,5% r/r na brunatnym);

- spadek generacji z wiatru o 3,7% r/r aż 39% r/r wzrost produkcji z wody (6-sty miesiąc z rzędu, +9% YTD);

- do 14.12.2020 obserwowany jest dalszy wzrost generacji JWCD (+3,6%) i spadek wiatru (-8% r/r);

Dane relatywnie lepsze dla producentów z węgla kamiennego (ENA, TPE) i wody (Energa), słabsze dla wytwórców z wiatru (PEP). Niemniej producentów OZE wspierają obecnie najwyższe od ponad 2 lat spotowe ceny energii (IRDN >300 PLN/MWh).RTT nie przenosi w pełni kosztów CO2 pogarszając CDS na 2021 rok.

Struktura produkcji energii [GWh]

Źródło: BDM, PSE

JSW

PFR przyznał JSW wsparcie finansowe w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie 173,6 mln PLN.

Mercator

Podsumowanie wirtualnego spotkania z zarządem 15.12.2020

BDM:

- ceny rękawic dalej notują wzrosty;

- w 2021 roku ceny i marże będą „zadawalające”;, ale kiedy nastąpi przecięcie malejącego popytu z rosnąca podażą tego nie wie nikt (może w połowie 2022 roku);

- spółka skupi się na rękawicach specjalnych lub na medycznych premium jeśli będzie się to opłacać;

- z 4Q’20 spółka czuje się „komfortowo”;

- korelacja testów i popytu na rękawice jest nielogiczna, a to podstawowe założenie raportu JPM (testy się wypłaszczyły we wrześniu, a ceny rękawic dalej rosną);

- wg JPM ceny rękawic 40-60 USD/1000 szt, a spółka dostaje oferty na kontrakty po cenach 2-3x wyższe. W 2022 roku ma to być 30 USD/1000 szt. czyli wysoko,

- koszty faktycznie rosną 2-krotnie, ale nie 4-krotnie;

- obecna wycena MRC z P/E 4x a branża wg. JPM 18x;

Q&A:

- Stosunek sprzedaży spot/termin ? max 1/3 ma być w kontraktach;

- kiedy ujawnienie strategii ? spółka jeszcze będzie pracować „długie miesiące”;

- skup akcji ? uchwalony w czerwcu, spółka przekaże do 35% zysk netto w 2021-2022 w formie dywidendy/skupu (na pewno więcej na dywidendę);

- split akcji ? nie jest do dobry czas żeby angażować się w nowe aktywności kiedy tyle się dzieje;

- zamknięcie fabryk Top Glove (prawie połowy) ma wpływ na podaż światową;

- czy nowa strategia spółki pozwoli dać >1 mld PLN EBIT w 2022 ? raport analityczny na rynku mówi o 0,5 mld PLN bez nowych aktywności;

- wszystkie środki, które nie zostaną przeznaczone na dywidendę/skup akcji zostaną przeznaczone na rozwój biznesu (np. rękawice specjalne i inne środki ochrony);

- zarząd nie chce wypowiadać się nt. wyceny, ale ostatni dostępny raport na rynku jest „zaniżony”;

- spółka przekierowała sprzedaż z USA do Europy Zachodniej;

Mercator Medical nie widzi powodów do obaw. Po kilku spadkowych sesjach cena akcji producenta rękawic jednorazowych zaczęła rosnąć. Zarząd odniósł się do ostatnich niepokojących wieści na temat końca pandemicznej hossy. - Parkiet

PKN Orlen

PKN Orlen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad OTP.

Spółka złożyła wniosek do UOKiK)ws. przejęcia kontroli nad Polska Press.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nawozowe - International Fertilizer Association nagrodziło spółkę Anwil z Grupy Orlen za realizacje programu opieki nad produktem i dbanie, by produkcja nawozów, przetwarzanie surowców, magazynowanie oraz transport były bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Elektrobudowa

Na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż przez Elektrobudowę w upadłości 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Energotest. Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe za cenę ok. 18,4 mln PLN. Wybór syndyka został zatwierdzony postanowieniem przez sędziego-komisarza.

PKP Cargo

PKP Cargo złoży ofertę cenową na prowadzenie przewozów kolejowych dla wojska w ruchu krajowym i międzynarodowym. Taką decyzję podjął zarząd spółki we wtorek. Maksymalna całkowita wartość zamówienia oszacowana została przez wojsko na 842,5 mln PLN netto, czyli 1,04 mld PLN brutto.

Rafako

Gaz-System odstąpił od umów z Rafako dotyczących robót budowlanych w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz odcinka gazociągu Goleniów-Płoty, z przyczyn leżących po stronie Rafako i naliczył łącznie 54,4 mln PLN kar umownych.

Quercus TFI

Quercus TFI oczekuje dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji w 2021 r., szczególnie tych spółek, które mocno ucierpiały w trakcie pandemii.

Idea Bank

Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12,5 mln akcji imiennych serii O, po cenie emisyjnej 2 PLN za akcję. Oferta może zostać przyjęta przez Getin Holding w terminie do 20 grudnia 2020 r.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 16 marca 2021 roku o emisji w trybie subskrypcji prywatnej od 35 do 100 mln akcji serii P z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, po cenie emisyjnej 2 PLN za akcję.

Bank złożył do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej nałożeniem na bank kary w wysokości 10 mln PLN. Wniósł m.in. o uchylenie decyzji w całości.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln PLN złożył prospekt emisyjny do KNF.

BOŚ

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył Bankowi Ochrony Środowiska docelowy skonsolidowany poziom MREL na 13,16% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem, czyli 16,23% łącznej ekspozycji na ryzyko.

mBank

2 mld PLB, które mBank skierował do sektora odnawialnych źródeł energii, już prawie rozeszły się. Dlatego planuje zwiększyć limit inwestowania w OZE do 4 mld PLB. – Puls Biznesu

CD Projekt

Oceny Cyberpunka delikatnie w górę. Średnia nota dla wersji konsolowych nowej gry CD Projektu rośnie, ale wciąż jest negatywna. - Rzeczpospolita

PlayWay

PlayWay, Rafał Cymerman i Robert Lewandowski podpisali umowę na mocy której została założona nowa spółka RL9sport Games. Celem spółki jest tworzenie, marketing i sprzedaż gry „Football Coach the Game" na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej umowę o dofinansowanie projektu "Centrum innowacji biotechnologicznych BCG" kwotą do 29,18 mln PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kernel

Kernel Holding zdecydował, że wypłata 0,42 USD dywidendy na akcję nastąpi 14 stycznia 2021 roku, a dniem ustalenia dywidendy będzie 7 stycznia 2021.

Develia

Develia otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych 214 mieszkań w ramach II etapu osiedla Latarników w Gdańsku. Budowa rozpocznie się jeszcze w grudniu br., a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

Mo-Bruk

Mo-Bruk zakończył zagospodarowywanie 1 193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) i rozpoczął podobne prace w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln PLN, gdzie znajduje się szacunkowo 5 000 ton odpadów.

Erbud

Erbud podpisał kontrakt na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie za 24,94 mln PLN netto. Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków.

Serinus Energy

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

BAH

British Automotive Polska - spółka zależna BAH - otrzymał od Jaguar Land Rover Limited wypowiedzenie umowy importerskiej ze skutkiem na 15 grudnia 2020 r. wobec ustalonego w umowie terminu 11 grudnia.

Ailleron

Ailleron: będziemy rosnąć szybciej niż rynek. Od czasu ogłoszenia inwestycji EI w zależny Software Mind spółka matka podrożała o 40% - Parkiet

Bloober Team (NC)

Gra "The Medium" uzyskała certyfikację na platformę Xbox Series X.

Scope Fluidics (NC)

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, tj. dla zgłoszenia patentowego BacterOMIC zatytułowanego "Mikrofluidischer chip with an unvented gas cavity in a microfluidic chip". Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.