Notowania giełdowe. Wyprzedaż w Europie, lepsze nastroje w USA. Zobacz wykres dnia - walory China Evergrande Group lecą na łeb, na szyję!

Udostępnij

Spis treści

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
Informacje o spółkach

Środowe notowania w Europie były pod presją wyprzedaży. Główne europejskie indeksy zanotowały spadki, np. DAX stracił 0,7%, a FTSE ok. 1,1%. W ślad za nimi podążył WIG20, który obniżył się o 0,9% (największa przecena dotknęła PKO BP, LPP i Pekao). W znacznie lepszych humorach dzień zakończyli inwestorzy w USA. DJIA zyskał 0,7%, Nasdaq 0,8%, a S&P500 ok. 0,9%. Poranne nastroje w Azji są spadkowe, bowiem Nikkei traci 0,6%, a SCI ok. 0,9%. Bez zmian jest z kolei w przypadku kontraktów terminowych na najważniejsze indeksy. W kalendarzu makro czekają nas dzisiaj m.in. odczyt inflacji bazowej w Polsce, wyniki sprzedaży detalicznej w USA oraz wystąpienie szefowej ECB. Warto także śledzić publikacje sprawozdań półrocznych, których w drugiej połowie września (zwłaszcza w końcówce) czeka nas dosyć sporo.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

PGE: Spółka zdecydowała o odwróceniu odpisów; szacuje zysk netto w I półr. '21 na 2.694 mln PLN.
Forte: W 1Q21 spółka miała 62,2 mln PLN zysku netto, wobec 25,5 mln PLN straty przed rokiem.
Mercator Medical: W 2Q21 spółka miała ok. 114 mln PLN zysku netto, zgodnie z szacunkami.
Ailleron: W 2Q21 spółka zwiększyła przychody do 46 mln PLN, a EBITDA do 7 mln PLN.
Śnieżka: Zysk netto w 2Q21 wyniósł 20,2 mln PLN, 34% poniżej konsensusu.
Tauron: Strata netto w 2Q21 wyniosła 469 mln PLN, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami.
Tauron: Spółka ma list dot. potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa Tauronu Wydobycie.
Huuuge: Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy o przejęciu 3-4 podmiotów.
Atal: Podsumowanie konferencji wynikowej po 2Q’21.
Trakcja: Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił ok. 2,5 mld PLN.
mBank: Bank zakończył subskrypcję obligacji o łącznej wartości 500 mln euro.
Millennium: Bank nadal bez decyzji ws. programu ugód dot. kredytów CHF – prezes.
Inpro: Spółka wyemituje czteroletnie obligacje o łącznej wartości do 35 mln PLN.
Erbud: Spółka ma umowę z SGH na budowę budynku dydaktycznego za 70 mln PLN netto.
Atende: Spółka liczy na dobrą drugą połowę roku, ale wskazuje na braki sprzętu.
Skotan: Spółka złożyła wniosek do KNF ws. zatwierdzenia prospektu dot. emisji akcji serii D.
Wielton: Spełniły się warunki wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 0,33 PLN na akcję.
CCC: Spółka uruchomi sklep HalfPrice w Chorwacji pod koniec '21.
PGE: PGE i Orsted uruchamiają przetarg na turbiny dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.
Swissmed: Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu 2.040.337 akcji Swissmedu.
Kruk: Spółka wzbija się na nowe szczyty. Dobra passa trwa. (Parkiet)

WYKRES DNIA

Walory China Evergrande Group znajdują się pod ogromną presją, w związku z problemami z obsługą zadłużenia. Obecny kurs jest najniższy od 2011 roku.

China Evergrande Group - daily

Europa w opozycji do USA. Komentarz poranny, 16.08.2021 - 1 ✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce
	Cena	1D	1W	MTD	YTD	1R
Ropa Brent [USD/bbl]	75,6	2,7%	4,2%	3,6%	46,0%	79,1%
Gaz TTF DA [EUR/MWh]	72,0	9,2%	31,5%	47,8%	276,0%	572,9%
Gaz TTF 1M [EUR/MWh]	70,0	7,2%	26,6%	39,0%	267,0%	541,0%
CO2 [EUR/t]	59,8	0,0%	-4,2%	-1,5%	83,5%	100,9%
Węgiel ARA [USD/t]	169,4	-1,2%	0,3%	9,5%	144,5%	226,3%
Miedź LME [USD/t]	9 608,0	1,9%	4,1%	0,8%	24,0%	41,8%
Aluminium LME [USD/t]	2 870,3	2,2%	3,3%	4,8%	45,4%	64,0%
Cynk LME [USD/t]	3 061,0	0,9%	0,4%	2,2%	12,2%	23,7%
Ołów LME [USD/t]	2 237,8	-1,6%	-3,9%	-6,2%	13,3%	19,0%
Stal HRC [USD/t]	1 923,0	-0,4%	0,0%	-1,1%	91,3%	256,1%
Ruda żelaza [USD/t]	119,3	-5,9%	-11,4%	-25,1%	-23,4%	-5,2%
Węgiel koksujący [USD/t]	360,3	-1,4%	14,8%	40,4%	234,4%	167,2%
Złoto [USD/oz]	1 791,2	-0,7%	0,0%	-1,3%	-5,4%	-8,9%
Srebro [USD/oz]	23,8	-0,1%	-0,8%	-0,5%	-9,6%	-12,7%
Platyna [USD/oz]	948,2	0,0%	-3,5%	-6,8%	-11,4%	-2,3%
Pallad [USD/oz]	1 990,2	0,9%	-11,0%	-19,4%	-18,9%	-16,9%
Bitcoin USD	48 313,8	3,7%	4,0%	2,0%	69,0%	336,0%
Pszenica [USd/bu]	713,3	4,1%	2,1%	0,9%	11,4%	31,6%
Kukurydza [USd/bu]	535,8	6,5%	7,5%	0,3%	10,7%	44,1%
Cukier ICE [USD/lb]	20,3	3,1%	0,9%	-1,4%	42,0%	59,5%

WIG20

Europa w opozycji do USA. Komentarz poranny, 16.08.2021 - 2 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Europa w opozycji do USA. Komentarz poranny, 16.08.2021 - 3 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Forte

Reklama

Zysk netto Forte w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 62,2 mln PLN wobec 25,5 mln PLN straty przed rokiem. W samym drugim kwartale 2021 r. zysk netto wyniósł 35,4 mln PLN.

Skonsolidowane przychody grupy w 2Q21 wyniosły 310 mln PLN wobec 154,4 mln PLN przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 40,6 mln PLN, wobec 2,5 mln PLN straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 54 mln PLN, w porównaniu do 11,4 mln PLN przed rokiem.

Śnieżka

Zysk netto Śnieżki w 2Q21 spadł o 40% r/r do 20,2 mln PLN. Przychody spadły o 13,8% r/r do 226,9 mln PLN. Konsensus PAP Biznes zakładał 30,4 mln PLN zysku netto oraz przychody na poziomie 260,7 mln PLN.

Mercator Medical

Mercator Medical miał 113,8 mln PLN zysku netto w 2Q21. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 535,7 mln PLN, a EBITDA 118,4 mln PLN. Wyniki są zgodne ze zaktualizowanymi w zeszłym tygodniu szacunkami.

Reklama

Ailleron

Ailleron miał w 2Q21 7,23 mln PLN EBITDA oraz 46,24 mln PLN przychodów, wobec 5,31 mln PLN EBITDA oraz 35 mln PLN przychodów rok wcześniej. Konsensus zakładał 6,8-7,1 mln PLN EBITDA oraz 39,9-43,2 mln PLN przychodów.

PGE

PGE zakończyło prace nad testami na utratę wartości aktywów i stwierdziło wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln PLN. Wpływ dokonanego odwrócenia odpisów na wynik netto grupy to ok. 32 mln PLN. Grupa szacuje zysk netto w pierwszym półroczu 2021 r. na ok. 2.694 mln PLN.

Tauron

Strata netto grupy w 2Q21 wyniosła 468,8 mln PLN wobec 134,4 mln PLN straty przed rokiem. Tauron szacował wcześniej, że strata netto wyniosła w tym okresie 469 mln PLN.

Reklama

Tauron

Tauron podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji Tauron Wydobycie. Spółka poinformowała, że rozpoczęła tym samym formalne przygotowania do wydzielenia aktywów wydobywczych z perspektywą do końca tego roku.

Atal

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’21.

Wprowadzenie:
- Grupa funkcjonuje w 7 największych miastach i realizuje ok. 40 projektów;
- W planach są dalsze 33 inwestycje (9,7 tys. lokali);
- Wszystkie oddziały regionalne mają odpowiednią skalę działania do realizacji kilku projektów równocześnie;
- Średni koszt gruntu (rynkowo) wynosi ok. 1,5 tys. PLN/mkw.;
- W 2Q’21 spółka zakontraktowała ponad 1,2 tys. lokali (w ujęciu półrocznym nr 3 na rynku);
- W ofercie na koniec półrocza znajdowało się ponad 3,6 tys. mieszkań;
- W 1H’21 spółka wydała 92 mln PLN na nowe grunty (ok. 130 tys. mkw. PUM; średni koszt zakupu wyniósł 714 PLN/mkw.);
- Grunty – w ’21 spółka może wydać 200 mln PLN na nowe działki; spółka ma zabezpieczony bank ziemi na min. 3 lata działalności;
- Dywidenda – spółka wypłaciła 117 mln PLN z ubiegłorocznego zysku (80%); wg prezesa spółka ma taką skalę biznesu, że będzie wypłacała stale i systematycznie dywidendy, które powinny rosnąć.
Wyniki:
- Wzrost sprzedaży o 43% r/r w 1H’21;
- Poprawa półrocznej rentowności brutto o 6 p.p. r/r do 24% (w 2Q’21 do 25,5%);
- Zwiększenie zysku netto o 127% r/r do 116 mln PLN;
- Wskaźnik DN/BV wyniósł 0,35x;
- Wartość zapasów była bliska 2,4 mld PLN;
- W lipcu i sierpniu grupa zakontraktowała ponad 860 lokali oraz wydała 25 mln PLN na grunty.
Komentarz prezesa:
- Wyniki grupy są powyżej oczekiwań zarządu (nie tylko względem roku 2020);
- Sytuacja rynkowa jest bardzo dobra na wszystkich rynkach;
- Zarząd oczekuje, że pozytywne otoczenie utrzyma się przez najbliższe 3-4 lata.
Q&A:
- Koszty budowy a kontraktacja – 2 lata temu spółka zbyt szybko kontraktowała przez co marża w ’20 była pod presją; obecnie deweloper koryguje ceny na bieżąco i na niektórych projektach marże są wyższe niż zakładano; celem jest marża w wys. 25%;
- Wzrost kosztów – koszty budowy mocno rosły od 2H’20 (m.in. stal), ale obecnie wyhamowały; wzrost kosztów jest uwzględniony we wzroście cen sprzedaży;
- PRS – nie jest to model biznesowy grupy i nie tworzy projektów pod ten typ klienta; spółka zamierza działać w bieżącej formie przez min. 6-7 lat;
- Ceny gruntów – ceny rosną cały czas i deweloperzy przekładają to na klienta końcowego;
- Bank ziemi – tempo sprzedaży jest wysokie, ale grupa nabywa nowe grunty regularnie;
- Nowe rynki – zarząd nie wyklucza wejścia do nowych miast, ale na razie nie jest to przedmiotem analizy;
- Skala działalności – spółka widzi potencjał do dalszego wzrostu biznesu;
- Ocena rynków – wg prezesa rynek jest względnie zdrowy i uwzględnia potencjał zakupowy; problematyczna jest kwestia administracyjna;
- Akwizycje – spółka funkcjonuje w modelu wzrostu organicznego i chce kontynuować takie podejście;
- Dywidenda – grupa chce maksymalizować wartość wypłacanej dywidendy; docelowo Atal dąży do wypłaty 5 PLN/akcję.

Atende

Atende optymistycznie ocenia perspektywy trzeciego i czwartego kwartału, ale wskazuje jednocześnie na problemy z dostępnością sprzętu IT, które mogą zaszkodzić wynikom - poinformował zarząd. W październiku grupa planuje przedstawić strategię na kolejne lata, która będzie zawierała m.in. cele finansowe.

Huuuge

Reklama

Huuuge prowadzi zaawansowane rozmowy o potencjalnych przejęciach z 3-4 podmiotami. Firma nadal planuje istotnie ograniczyć wydatki marketingowe w drugiej połowie roku. W trzecim kwartale liczy na powrót do dwucyfrowego wzrostu przychodów w przypadku dwóch flagowych gier.

CCC

Pod koniec tego roku, CCC uruchomi sklep HalfPrice w Zagrzebiu. Chorwacja będzie czwartym rynkiem zagranicznym, na którym pojawi się ta marka.

Należący do Grupy CCC HalfPrice rozpoczął działalność w Polsce w maju tego roku, sieć otworzyła dotąd w kraju 23 sklepy. W sierpniu marka zadebiutowała również na Węgrzech i w Austrii, gdzie jesienią planowane są otwarcia dwóch kolejnych sklepów. Z kolei na wrzesień zaplanowano otwarcie pierwszego punktu w Czechach.

Inpro

Inpro wyemituje do 35 tys. czteroletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 35 mln PLN. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Ich wykup nastąpi w terminie 48 miesięcy od dnia emisji.

Reklama

Erbud

Erbud podpisał ze Szkołą Główną Handlową umowę na budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" w Warszawie. Wartość kontraktu to ok. 69,8 mln PLN netto.

PGE

PGE i Orsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica).

Przetarg na generatory turbin jest jednym z największych zamówień realizowanych w ramach procesu zakupowego dla MFW Baltica o mocy do 2,5 GW, realizowanej przez PGE Baltica i Orsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

mBank

Reklama

mBank zakończył subskrypcję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro.

Swissmed

Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu 2.040.337 akcji Swissmed Centrum Zdrowia, w tym 2.030.287 na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 10.050 akcji poza rynkiem regulowanym.

Millennium

Bank Millennium, pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych, nadal pracuje nad ewentualnym przystąpieniem do programu ugód z klientami, jednak nie podjął decyzji w tej sprawie - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

Trakcja

Reklama

Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja wynosił na koniec czerwca 2021 roku ok. 2,5 mld PLNnetto, z wyłączeniem części przychodów przypadających na konsorcjantów. W ciągu sześciu miesięcy br. grupa podpisała umowy o łącznej wartości około 0,4 mld PLN, z wyłączeniem konsorcjantów.

Wielton

Spełniły się warunki do wypłaty przez Wielton dywidendy z zysku osiągniętego w 2020 r. w łącznej kwocie 19,9 mln PLN, czyli 0,33 PLN na akcję.

Jednym z warunków wypłaty dywidendy było, aby po pierwszym półroczu 2021 roku dług netto do EBITDA grupy nie był wyższy niż 2,5. Wielton podał w środę, że wskaźnik ten, wyliczony na podstawie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku, wyniósł 2,2.

Kredytodawcy spółki tj. BGK, BNP Paribas BP i PKO BP, działający w konsorcjum, nie sprzeciwili się przeznaczeniu z zysku netto spółki za 2020 rok na dywidendę kwoty 19.923.750 PLN, co było kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy.

Skotan

Reklama

Skotan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z emisją 27 mln akcji serii D.

Kruk

Kruk wzbija się na nowe szczyty. Dobra passa trwa. Środowa sesja przyniosła historyczne szczyty na wykresach akcji windykacyjnego Kruka.(Parkiet)

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne, usługi analityczne, usługi doradcze.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN