Notowania giełdowe. Wall Street znów w recesyjnych nastrojach: indeksy S&P ⬇️1,6%, Nasdaq ⬇️1,2% oraz DJI ⬇️1,8% pod presją

Udostępnij

Spis treści

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
Informacje o spółkach

Środowa sesja na

GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
53.9484
5.78 %
Dywidendy
1 dzień
0.65 %
1 tydzień
3.15 %
1 miesiąc
3.95 %
6 miesięcy
30.78 %

nie przyniosła znaczących zmian głównym indeksom. WIG20 przez większość dnia poruszał się w korytarzu +/-0,5% od punktu odniesienia. Po ogłoszeniu niższej od oczekiwań inflacji producenckiej w USA (6,2% r/r vs 6,8% ocz.) przez chwilę rósł mocniej, aby ostatecznie zakończyć sesję z wynikiem +0,5%. Indeks szerokiego rynku WIG także zanotował wzrost, chociaż nieco słabszy na poziomie +0,2%. Gorzej poradziły sobie małe i średnie spółki, których indeksy straciły odpowiednio -0,04% i -0,4%.

W ujęciu sektorowym najlepiej poradziło sobie górnictwo (+2,7%), głównie za sprawą Bogdanki, która zyskała wczoraj +8,6%. Dobre wyniki zanotowały także paliwa (+2,2%), energetyka (+2,1%) i gry (+2,0%). Najniżej ulokowały się media (-1,5%), banki (-1,4%) i budownictwo (-0,9%). Podział ten był widoczny w gronie blue chipów. Tam największe wzrosty odnotowały

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

11.7049

9.03 %

(+3,9%),

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

22.849

3.39 %

(+3,1%) i CD Projekt (+3,0%). Po drugiej stronie zestawienia znalazły się

CCC

CCC S.A.

192.907

-1.4 %

(-2,5%), Pekao (-1,9%) i PKO BP (-1,5%). Na szerokim rynku silny wzrost zanotowały akcje PunkPirates. Po informacji o rozpoczęciu przez spółkę działalności jako wytwórca prądu pochodzącego z OZE walory zyskały +59,5%.

Na rynkach europejskich panowały mieszane nastroje. DAX stracił -0,03%, CAC umocnił się o +0,1%, natomiast FTSE100 spadł -0,3%. Wczoraj poznaliśmy odczyt inflacji HICP ze strefy euro za grudzień’22, która okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku i wyniosła 9,2% r/r. Za oceanem pojawiło się zdecydowanie więcej czerwieni. S&P stracił -1,6%, Nasdaq -1,2%, a DJI -1,8%. Widać tu obawy przed recesją. W centrum uwagi znajdują się już nie tylko dane makro, ale też raporty spółek za 4Q’22. Dzisiaj swoje wyniki zaprezentuje Netflix. O poranku na rynku azjatyckim obserwujemy mieszane nastroje. Nikkei kończy sesję z wynikiem -1.7%, natomiast SSE finiszuje w okolicach +0,3%. Indeksy terminowe na DAX i amerykańskie indeksy świecą na czerwono.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

PlayWay: Spółka zakłada premierę „Contraband Police” w lutym i podwyższa ceny produktów, spodziewa się rosnącej liczby premier gier grupy w tym roku;
CD Projekt: W tym roku najważniejszym projektem dla grupy CD Projekt będzie "Phantom Liberty". Prace idą zgodnie z planem – Parkiet;
PKN Orlen: PGNiG OD obniżyło cenę gazu dla MŚP o ponad 19%;
mBank: Andreas Böger zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu mBanku ds. finansów;
BNP: UOKiK nałożył 3 mln PLN kar na Bank Pocztowy i BNP Paribas BP w zw.
z wakacjami kredytowymi;
Agora: Spółka dokonała odpisów, których wpływ na wyniki 4Q’22 to 43,4 mln PLN;
Selvita: Zmiany w konsolidacji bez wpływu na plany grupy, mogą poprawić rentowność;
AC: Zarząd AC zdecydował o skupie 875 tys. akcji własnych, po 40 PLN za sztukę;
Unibep: Spółka ma umowę na modernizację ciepłowni w Orzyszu za ok. 29,3 mln PLN;
ZA Puławy: Renata Tyszer zrezygnowała ze stanowiska wiceprezes zarządu ZA Puławy;
Polwax: Spółka otrzymała nakaz zapłaty 1,1 mln PLN na rzecz Orlen Projekt;
Vercom: Spółka odnotował trzycyfrowy wzrost przychodów i marż w 2022 r.;
Creotech: Spółka nie przewiduje pozyskiwania finansowania przez emisję akcji do końca roku;
SDC Optic (NC): Spółka ma rekomendację EBI na maks. 10 mln EUR finansowania projektów B+R.

WYKRES DNIA

W grudniu’22 inflacja producencka w USA okazała się niższa od oczekiwań i wyniosła 6,2% r/r (6,8% ocz.). Inflacja bazowa PPI wyniosła 5,5% r/r wobec 5,6% ocz. Tym samym po raz pierwszy od grudnia’20 inflacja PPI okazała się niższa od inflacji CPI, która w grudniu’22 wyniosła 6,5% r/r. Istotne w tym okazały się dużo niższe ceny energii i żywności.

USA – inflacja PPI (czarna linia) i CPI (niebieska linia)

Źródło: Bloomberg

Surowce
	Cena	1D	1W	MTD	YTD	1R
Ropa Brent [USD/bbl]	84,0	-2,2%	1,6%	-2,2%	-2,2%	-5,0%
Gaz USA HH [USD/MMBTu]	3,3	-7,4%	-9,6%	-25,8%	-25,8%	-17,6%
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh]	61,7	2,7%	-5,6%	-19,1%	-19,1%	-21,2%
CO2 [EUR/t]	80,9	4,8%	5,6%	-0,8%	-0,8%	-1,8%
Węgiel ARA [USD/t]	175,0	2,9%	6,1%	-23,4%	-23,4%	7,8%
Miedź LME [USD/t]	9 326,0	0,5%	2,4%	11,5%	11,5%	-3,7%
Aluminium LME [USD/t]	2 611,7	0,7%	5,4%	11,2%	11,2%	-13,8%
Cynk LME [USD/t]	3 423,0	3,3%	6,1%	14,0%	14,0%	-4,4%
Ołów LME [USD/t]	2 188,3	-2,3%	-0,7%	-6,3%	-6,3%	-5,9%
Stal HRC [USD/t]	715,0	-2,1%	-1,9%	-3,9%	-3,9%	-49,9%
Ruda żelaza [USD/t]	122,1	0,9%	0,5%	9,7%	9,7%	-4,7%
Węgiel koksujący [USD/t]	323,0	1,7%	8,6%	11,6%	11,6%	-24,1%
Złoto [USD/oz]	1 909,3	0,0%	1,8%	4,7%	4,7%	3,7%
Srebro [USD/oz]	23,4	-2,3%	-0,1%	-2,4%	-2,4%	-3,1%
Platyna [USD/oz]	1 045,2	0,2%	-2,6%	-2,7%	-2,7%	1,8%
Pallad [USD/oz]	1 709,0	-1,4%	-4,0%	-4,9%	-4,9%	-14,9%
Bitcoin USD	20 808,8	-2,4%	18,5%	25,8%	25,8%	-50,1%
Pszenica [USD/bu]	741,0	-1,4%	0,1%	-6,4%	-6,4%	-7,0%
Kukurydza [USD/bu]	678,8	-0,9%	3,5%	0,0%	0,0%	11,2%
Cukier ICE [USD/lb]	19,8	-1,6%	0,9%	-1,1%	-1,1%	8,9%

WIG20

Wall Street znów w recesyjnych nastrojach. Komentarz poranny, 19.00.2023 - 2 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wall Street znów w recesyjnych nastrojach. Komentarz poranny, 19.00.2023 - 3 ✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PlayWay

Reklama

- PlayWay chce, żeby jak najwięcej spółek z grupy (obecnie spółek w grupie jest więcej niż 100) było na liście zarabiających i dokładających się do dywidendy. W tym roku liczba premier gier grupy będzie narastała w porównaniu do 2022.

- Po okresie 2019-2020 kiedy bardzo popularne było pozyskiwanie finansowania dla gier w formie spółki kapitałowej, obecnie dominuje finansowanie zespołów deweloperskich.

- Tylko w listopadzie-grudniu’22 PLW zakontraktował 12 gier. W tym roku liczba premier będzie narastała, m.in. ze względu na to że finalizowane będą projekty gier z 2020 r., kiedy PLW wyłożyło 57 mln PLN na ten cel.

- Pierwsza premiera tegoroczna to early access gry "SimRail". Sprzedane zostało 10,7 tys. sztuk gry w 3 dni po cenie 35 EUR. "Młody zespół zaczął odważnie z multiplayerem. Już są chętni do tworzenia nowego kontentu do tej gry. Jak będzie zwrot w 30 dni przy budżecie gry 2 mln PLN, to będę zadowolony. Kolejna premiera to 'WW2 Rebuilder', również z potencjałem do zwrotu kosztów w miesiąc. Producenci 'SimRail' i 'WW2 Rebuilder' mają szansę dołączyć do grona spółek zarabiających w naszej grupie" - prezes Kostowski.

- Wśród kandydatów na tegoroczne premiery prezes PlayWay wymienił m.in. gry "Robin Hood" (gra jest już po demo prologu), "Contraband Police", "Farm Flipper", "Builders of Egypt", "Occupy Mars". Liczy ponadto, że "House Flipper 2" zaowocuje znacznie większym zainteresowaniem niż udana pierwsza część gry. „Może to być nawet najważniejsza premiera w życiu PLW”.

- Na konsolach PLW liczy na grę "Uboot". Z kolei w obszarze mobile prowadzone są analizy. Niewykluczona jest nawet sprzedaż spółki odpowiedzialnej za mobilny "House Flipper", gdyż segment mobilny nie jest podstawowy dla grupy, która największe kompetencje ma w PC i na konsolach. Wśród trendów rynkowych Kostowski podkreślił rosnące ceny gier jako kierunek aktualnie dominujący.

Reklama

- PLW chce, żeby gra Contraband Police zadebiutowała w lutym, ale wskazuje, że obecnie toczą się jeszcze rozmowy na ten temat. Spółka podnosi ceny swoich produktów.

- Premiera gry I Am Jesus Christ zostanie przesunięta na następny rok.

CD Projekt

W tym roku najważniejszym projektem dla grupy CD Projekt będzie "Phantom Liberty". Prace idą zgodnie z planem - deklaruje giełdowe studio. Informuje, że to będzie największy dodatek w historii spółki. Kiedy trafi na rynek? -Parkiet

PKN Orlen

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z grupy Orlen, obniża od 18 stycznia br. cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się w oparciu o cennik "Gaz dla Biznesu". Obniżka wyniesie 150 zł/MWh, czyli ponad 19%.

Tańszy gaz dla biznesu. Ceny gazu ziemnego wreszcie spadają. Po tym, jak rząd zamroził taryfy dla ludności, PKN Orlen ma ulżyć firmom. Należące do koncernu PGNiG obniża stawki dla przedsiębiorstw o 150 zł/MWh. - Rzeczpospolita

Reklama

ZA Puławy

Renata Tyszer złożyła rezygnację z funkcji wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy - spółki zależnej Grupy Azoty - i jednocześnie z członkostwa w zarządzie spółki. Ponadto rada nadzorcza spółki powierzyła Justynie Majsnerowicz funkcję pełniącej obowiązki prezes zarządu spółki, do dnia powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu spółki. Justyna Majsnerowicz pełniła dotychczas funkcję wiceprezes zarządu ZA Puławy.

Agora

Prowadzone przez Agorę analizy wykazały konieczność dokonania odpisu w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Odpis aktualizujący dotyczy wartości goodwill przypisanego do segmentu. Wpływ tego odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora w 4Q’22 to 43,4 mln PLN. Jednostkowa wartość pozostałych odpisów nie jest istotna z punktu widzenia spółki i Grupy Agora.

Zarząd spółki AC zdecydował, że w ramach uchwalonego skupu akcji własnych, przedmiotem skupu będzie 875 tys. akcji. Cena nabycia jednej akcji wyniesie 40 PLN. Zarząd przyjął także harmonogram skupu, który przewiduje, że przyjmowanie ofert sprzedaży będzie trwało od 19 do 31 stycznia 2023 r. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza zorganizowanym systemem obrotu oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji za pośrednictwem KDPW to 3 lutego 2023 r.

Selena FM

Reklama

Selena FM stawia na efektywność. Do realizacji celu przyczyniają się m.in. inwestycje w maszyny i urządzenia. Nie wszystko jednak zależy od spółki. Wysoka inflacja, spadek dochodów i zdolności kredytowej oraz ogólna niepewność na rynku niewątpliwie utrudniają rozwój. - Parkiet

Selvita

W efekcie rejestracji podwyższenia kapitału Ryvu Therapeutics, Selvita nie będzie konsolidować w pełni wyników oraz innych danych finansowych spółki Ardigen w 2023 r. Zmiana zasad konsolidacji nie będzie miała wpływu na realizację planów grupy, a nawet może poprawić jej rentowność.

mBank

Andreas Böger, wiceprezes zarządu mBanku ds. finansów, z dniem 30 kwietnia złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji działająca w ramach rady nadzorczej zarekomendowała kandydaturę Pascala Ruhlanda na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów. Jak podano, powodem rezygnacji Bögera są plany objęcia przez niego funkcji Divisional Board Member.

BNP

UOKiK uznał, że BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy i nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln PLN za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Vercom

Vercom odnotował trzycyfrowy wzrost przychodów i marż w 2022 r., w którym dokonał przejęcia spółki MailerLite.

Reklama

Creotech Instruments

Creotech Instruments zużywa środki z ubiegłorocznej emisji akcji w większym stopniu niż to wcześniej zakładano, ale przynajmniej do końca roku nie przewiduje ruchów w obszarze pozyskiwania kapitału w formie emisji akcji.

Polwax

Polwax otrzymał z Sądu Okręgowego w Rzeszowie nakaz zapłaty 1,1 mln PLN w postępowaniu upominawczym, na skutek pozwu wniesionego przez Orlen Projekt.

Unibep

Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w formule "pod klucz" modernizacji ciepłowni w Orzyszu, polegającej na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystanie OZE (biomasa), za ok. 29,3 mln PLN brutto (ok. 23,8 PLN mln netto). Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 1Q’23, a zakończenie w 4Q’23.

SDS Optic (NC)

Projekt dotyczący finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone SDS Optic przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie do 10 mln EUR został umieszczony w otwartej bazie EBI w sekcji "Projekty do sfinansowania" ze statusem "w trakcie oceny". Status ten rozpoczyna formalny proces negocjacji ostatecznych warunków umowy finansowania, które wsparłoby rozwój platformy technologicznej inPROBE.

Reklama

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne, usługi analityczne, usługi doradcze.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN