Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację wzrostów. WIG20 i WIG zyskały po 0,5%, mWIG40 1,3%, a jedynie sWIG80 znalazł się nieznacznie pod kreską (-0,1%). Wśród blue-chipów pozytywnie wyróżniały się przede wszystkim PKN Orlen (3,6%), Lotos (2,2%), PGNiG (1,4%) oraz – po bardzo dobrych dwóch poprzednich sesjach – także PZU (1,1%). Kolejną sesję z rzędu natomiast indeksowi ciążył CD Projekt (-5,7%), ale także JSW (-2,7%). Na szerokim rynku silnym wzrostem (37%) przy bardzo dużych obrotach wyróżniał się Biomed Lublin.
Do zamknięcia sesji żadna informacja dot. spółki nie została jednak upubliczniona
Dobre nastroje widoczne były także na innych rynkach europejskich – DAX zyskał 0,7%, CAC 1,1%, a jedynie FTSE stracił -0,1%. W USA Nasdaq pozostał bez zmian, a S&P wzrósł 0,6% i niemal na wyciągnięcie ręki zbliżył się do historycznych rekordów ustanowionych w połowie lutego. Wczoraj wieczorem Izba Reprezentantów przegłosowała wart 2 bln USD pakiet pomocowy, a prezydent Biden zapowiedział podpisanie ustawy w piątek. Dzisiaj z rana NIKKEI rośnie 0,6%, a kontrakty na S&P są na 0,4% plusie.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Eurocash: Raportowana EBITDA 4Q’20 nieznacznie powyżej konsensusu [tabela BDM];
- Asseco Poland: Szacunkowy wynik netto grupy w 4Q’20 wyniósł 134 mln PLN (kons.PAP = 108 mln PLN);
- PCC Exol: Wyniki za 4Q’20 lepsze od naszych oczekiwań i porównywalne q/q. Silnie rosną ceny surowców (negatywne) [komentarz BDM];
- Ronson: Wyniki 4Q’20 poniżej konsensusu [tabela BDM];
- CD Projekt: Spółka podtrzymuje plan publikacji strategii do końca marca – Parkiet;
- Huuuge: Spółka jest zaskoczona spadkiem kursu akcji; pozytywnie ocenia początek roku;
- ING: Zarząd banku rekomenduje, by zysk za ’20 i lata ubiegłe pozostawić w spółce;
- Banki: Rozwiązanie ws. kredytów CHF musi mieć charakter systemowy – NBP; ZBP za zamrożeniem składki na BFG;
- Tauron: Koncern przeanalizuje opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów CEZ;
- Unimot: Szacunkowe jednostkowe przychody wzrosły w lutym o 36% r/r;
- Columbus Energy (NC): Spółka czeka z ekspansją zagraniczną na koniec pandemii – D. Zieliński;
- Solar: Spadek sprzedaży w lutym o 19% r/r [wykres BDM];
- APN Promise: Spółka ma umowę ramową z prokuraturą krajową o wartości do 80 mln PLN;
- Vivid Games: Szacunkowa strata netto w lutym wyniosła 0,3 mln PLN;
- Labo Print: Wzrost sprzedaży w lutym o 3% r/r [wykres BDM];
- PGS Software: Spółka rozpoczyna przegląd opcji strategicznych;
- Medicalgorithmics: Spadek liczby wniosków do ubezpieczycieli o 14% r/r w lutym [wykres BDM].
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym jednym z najmocniej zwyżkujących walorów były akcje Biomed-Lublin, które przy obrotach na poziomie 114 mln PLN zyskały 36,8%. Notowania zamknęły się na poziomie 12,15 PLN, najwyżej od grudnia 2020 r.
Biomed-Lublin - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
68,4 |
1,3% |
6,8% |
3,4% |
32,0% |
91,1% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
17,9 |
2,7% |
11,0% |
12,3% |
-6,8% |
94,6% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
17,7 |
3,5% |
13,7% |
12,6% |
-7,3% |
94,8% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
41,5 |
2,2% |
10,9% |
11,4% |
27,2% |
72,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
66,1 |
0,1% |
0,4% |
0,2% |
-4,6% |
42,3% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
8 875,8 |
0,9% |
-2,8% |
-2,9% |
14,5% |
59,8% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 151,5 |
0,0% |
-1,6% |
0,1% |
9,0% |
28,1% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 738,0 |
-0,5% |
-1,0% |
-1,4% |
0,3% |
39,6% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
1 919,5 |
-1,2% |
-5,5% |
-5,8% |
-2,8% |
5,6% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 258,0 |
-0,2% |
-0,6% |
-0,5% |
25,2% |
119,9% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
168,4 |
1,4% |
-3,2% |
1,7% |
8,1% |
88,9% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
118,7 |
-1,2% |
-8,6% |
-9,5% |
10,1% |
-21,8% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 734,8 |
1,1% |
1,0% |
0,0% |
-8,4% |
5,5% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,3 |
1,2% |
0,0% |
-1,3% |
-0,2% |
56,4% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 222,0 |
4,1% |
3,1% |
2,4% |
14,2% |
40,3% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 289,0 |
0,0% |
-2,6% |
-0,9% |
-6,7% |
-2,5% | ||
|
Bitcoin USD |
55 085,3 |
2,3% |
7,2% |
20,6% |
92,7% |
618,0% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
650,8 |
-0,9% |
-0,2% |
-0,6% |
1,6% |
23,5% | ||
|
Kukurydza [USD/bu] |
547,0 |
-2,7% |
-0,6% |
-1,5% |
13,0% |
44,2% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
16,0 |
0,4% |
-1,1% |
-3,0% |
8,7% |
24,2% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Eurocash
Spółka opublikowała wyniki za 4Q’20.
Eurocash – wyniki 4Q’20 na tle konsensusu [mln PLN]
|
|
4Q'20 |
kons. PAP |
różnica |
rdr |
kdk |
YTD 2020 |
rdr |
|
Przychody |
6 289,7 |
6 454,0 |
-2,5% |
0,5% |
-10,2% |
25 411,0 |
2,2% |
|
EBITDA |
242,2 |
228,5 |
6,0% |
2,1% |
7,6% |
803,9 |
1,2% |
|
EBIT |
100,8 |
86,9 |
15,9% |
13,9% |
14,6% |
250,4 |
2,4% |
|
zysk netto j.d. |
49,1 |
38,4 |
28,1% |
17,8% |
52,6% |
61,8 |
-11,5% |
|
|
| ||||||
|
marża EBITDA |
3,9% |
3,5% |
3,2% |
| |||
|
marża EBIT |
1,6% |
1,3% |
1,0% |
| |||
|
marża netto |
0,8% |
0,6% |
|
|
|
0,2% |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, PAP
Asseco Poland
Grupa szacuje, że szacunkowy wynik netto przypisany akcjonariuszom jedn.dominującej w ’20 wyniósł 402 mln PLN, z czego 134 mln PLN w 4Q’20.
PCC Exol
Spółka opublikowała raport za 4Q’20
Komentarz BDM: wyniki za 4Q’20 okazały się ok. 22% wyższe od naszych oczekiwań, ale porównywalne/nieco słabsze q/q, co może być dla rynku pewnym rozczarowaniem. Lepszy niż zakładaliśmy wynik to efekt wyższej sprzedaży surfaktantów do detergentów (wzrost aż o 25% r/r), głównie wynikający z wolumenów (+23% r/r), co przełożyło się na wzrost marży brutto, a także nieoczekiwany spadek kosztów zarządu i dodatnie saldo na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości ponad 0,5 mln PLN (Krystian Brymora).
Więcej w komentarzu analityka: https://www.bdm.pl/analizy-i-informacje/analizy/komentarze-analityka
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
|
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
4Q'20 |
r/r |
4Q'20P BDM |
różnica |
2018 |
2019 |
2020 |
r/r | |||
|
Przychody |
158,9 |
151,2 |
178,0 |
145,6 |
154,3 |
168,0 |
11,1% |
163,1 |
3,0% |
636,1 |
638,6 |
645,9 |
1,1% | ||
|
do detergentów |
60,9 |
57,0 |
66,6 |
58,8 |
64,2 |
71,3 |
25,1% |
66,4 |
7,4% |
267,8 |
231,6 |
260,9 |
12,7% | ||
|
do przemysłu |
67,7 |
62,6 |
76,8 |
57,7 |
57,5 |
62,3 |
-0,5% |
62,8 |
-0,8% |
250,4 |
275,8 |
254,3 |
-7,8% | ||
|
Wynik brutto na sprzedaży |
28,3 |
26,1 |
35,2 |
32,7 |
30,0 |
31,4 |
20,2% |
29,7 |
5,6% |
94,7 |
111,8 |
129,4 |
15,8% | ||
|
EBITDA |
13,3 |
10,3 |
20,7 |
17,0 |
16,0 |
15,9 |
54,6% |
13,0 |
22,4% |
44,5 |
51,5 |
69,6 |
35,0% | ||
|
EBITDA adj. |
13,3 |
10,3 |
20,7 |
17,0 |
16,0 |
15,9 |
54,6% |
13,0 |
22,4% |
44,5 |
52,7 |
69,6 |
31,9% | ||
|
EBIT |
10,6 |
7,6 |
17,9 |
14,2 |
13,3 |
13,2 |
73,8% |
10,2 |
29,3% |
34,6 |
41,0 |
58,5 |
42,6% | ||
|
Zysk brutto |
7,8 |
5,6 |
14,1 |
11,8 |
11,8 |
11,6 |
109,1% |
7,7 |
51,2% |
21,6 |
32,8 |
49,4 |
50,6% | ||
|
Zysk netto |
6,1 |
4,4 |
12,2 |
9,5 |
9,2 |
9,3 |
109,0% |
6,3 |
47,3% |
19,5 |
28,3 |
40,2 |
42,1% | ||
|
Marża brutto |
17,8% |
17,2% |
19,8% |
22,5% |
19,5% |
18,7% |
18,2% |
14,9% |
17,5% |
20,0% | |||||
|
Marża EBITDA adj. |
8,3% |
6,8% |
11,6% |
11,6% |
10,4% |
9,5% |
8,0% |
7,0% |
8,3% |
10,8% | |||||
|
Marża netto |
3,8% |
2,9% |
6,9% |
6,5% |
6,0% |
5,5% |
3,9% |
3,1% |
4,4% |
6,2% | |||||
|
Dług netto |
189,3 |
167,8 |
175,2 |
198,3 |
202,0 |
156,8 |
-6,6% |
168,8 |
-7,1% |
154,7 |
167,8 |
156,8 |
8,4% | ||
|
/EBITDA |
3,8 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
2,3 |
2,9 |
3,5 |
3,3 |
2,3 |
-6,3% | ||||
|
Wolumeny kT |
22,7 |
21,8 |
25,2 |
20,6 |
22,8 |
24,8 |
22,8 |
8,6% |
86,6 |
88,4 |
93,4 | ||||
|
do detergentów |
14,9 |
14,2 |
16,3 |
13,8 |
15,6 |
17,4 |
15,6 |
11,4% |
57,4 |
55,8 |
63,1 | ||||
|
do przemysłu |
7,8 |
7,6 |
8,9 |
6,8 |
7,2 |
7,4 |
7,2 |
2,5% |
29,2 |
32,6 |
30,3 | ||||
|
r/r |
-7% |
20% |
10% |
-2% |
0% |
14% |
2,1% |
5,7% | |||||||
|
do detergentów |
-6% |
17% |
19% |
6% |
5% |
23% |
-2,8% |
13,1% | |||||||
|
do przemysłu |
-7% |
27% |
-3% |
-15% |
-8% |
-3% |
11,6% |
-7,1% | |||||||
|
P/E 12m |
17,9 |
16,3 |
14,4 | ||||||||||||
|
EV/EBITDA adj. 12m |
12,7 |
12,2 |
10,6 |
Źródło: BDM, spółka
Ronson
Spółka opublikowała wyniki za 4Q’20.
Ronson – wyniki 4Q’20 [mln PLN]
|
|
4Q'19 |
4Q'20 |
zmiana r/r |
4Q'20P BDM |
zmiana r/r |
4Q'20 kons. |
odchylenie |
|
Przychody |
53,7 |
78,3 |
45,9% |
98,2 |
-20,3% |
76,0 |
3,1% |
|
Wynik brutto na sprzedaży |
13,7 |
10,9 |
-20,8% |
18,7 |
-41,8% |
- |
- |
|
EBITDA |
6,4 |
3,6 |
-43,3% |
12,2 |
-70,2% |
- |
- |
|
EBIT |
6,1 |
3,3 |
-45,8% |
11,9 |
-72,1% |
6,4 |
-48,0% |
|
Zysk brutto |
5,2 |
2,0 |
-60,9% |
10,7 |
-80,8% |
- |
- |
|
Zysk netto |
4,2 |
2,6 |
-37,5% |
8,6 |
-69,4% |
4,3 |
-38,6% |
|
|
| ||||||
|
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
25,6% |
13,9% |
19,0% |
- |
| ||
|
Marża EBITDA |
11,9% |
4,6% |
12,4% |
- |
| ||
|
Marża EBIT |
11,4% |
4,3% |
12,1% |
8,4% |
| ||
|
Marża zysku netto |
7,9% |
3,4% |
|
8,8% |
|
5,7% |
|
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, PAP
CD Projekt
Naszym celem jest publikacja aktualizacji strategii do końca marca br. Przedstawimy w niej również priorytety na 2021 r. – mówi Adam Kiciński, prezes CD Projektu. Z kolei przy okazji publikacji raportu rocznego studio poda kolejne informacje o sprzedaży „Cyberpunka”. - Parkiet
Huuuge
Spadek kursu akcji jest dla spółki zaskakujący. Firma pozytywnie ocenia początek tego roku oraz perspektywy, skupia się na akwizycjach i rozwoju nowych gier - poinformował PAP Biznes prezes Anton Gauffin. Producent gier nie obawia się zmian w polityce prywatności na urządzeniach Apple.
ING
Zarząd banku rekomenduje, by z zysku netto za 2020 rok i niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych przeznaczyć 675,4 mln PLN na kapitał rezerwowy, a 1,16 mld PLN pozostawić jako zysk netto niepodzielony, w celu zachowania możliwości jego podziału w przyszłości w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy.
Banki
Narodowy Bank Polski oczekuje umiarkowanej poprawy w sektorze bankowym w horyzoncie kolejnych dwóch lat - ocenił w środę prezes NBP Adam Glapiński.
NBP jest gotowy do podjęcia działań wspierających banki w przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych na złote, o ile działania mieszczą się w zakresie mandatu banku centralnego, służącemu stabilności systemu finansowego i bankowego jako całości, poinformował prezes NBP Adam Glapiński.
NBP podtrzymuje, że rozwiązanie ws. walutowych kredytów mieszkaniowych, w tym w CHF, musi mieć charakter systemowy - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.
Związek Banków Polskich postuluje o zamrożenie wysokości składki na BFG na okres kolejnych dwóch lat na poziomie z 2021 r. - wynika z opracowania przygotowanego na Forum Bankowe przez Zespół Badań i Analiz ZBP. Bankowcy oceniają, że zdolność do rozwijania akcji kredytowej ma obecnie zaledwie kilka największych banków.
Tauron
Koncern podał w komunikacie, że zdecydował o rozszerzeniu analiz dotyczących Obszaru Ciepło o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów grupy CEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem CEZ Chorzów.
Unimot
Wg wstępnych danych, jednostkowe przychody spółki wzrosły w lutym o 36% r/r do 490,8 mln PLN.
Handel
Średnia odwiedzalność obiektów handlowych w pierwszym tygodniu marca w dni handlowe (1–7.03) wyniosła 76% ubiegłorocznej - poinformowała w komunikacie prasowym Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).
Sfinks
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zatwierdził układ Sfinks Polska w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki.
Budimex
Oferta spółki o wartości 265 mln PLN netto została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA w Białymstoku, dotyczącym budowy drogi S19 na odcinku Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19.
ZM Ropczyce
Akcjonariusze ZM Ropczyce będą głosować nad uchwałą w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym - wynika z projektu uchwały na NWZ, zwołane na 6 kwietnia.
GPW/NC
Manufaktura Piwa Wódki i Wina lub spółka holdingowa planuje na przełomie 3-4Q’21 wejść na warszawską giełdę - poinformował dziennikarzy podczas telekonferencji prezes Manufaktury Janusz Palikot. Dodał, że nie jest jeszcze przesądzone, czy debiut nastąpi na NewConnect, czy na głównym rynku.
FMCG
UOKiK zobowiązał Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronki, do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów, w wyniku której mogą otrzymać bony na zakupy. Łączna wartość bonów ma wynieść 7,5 mln PLN.
Energetyka
Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na dzień 1 lutego 2021 roku moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła 4.088,9 MW - poinformowały w środę PSE.
Lokum
Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę ws. powołania obecnego zarządu na nową 3-letnią kadencję.
OFE
ZUS przekazał OFE 44,7 mln PLN.
Cherrypick Games (NC)
Spółka chce w II kwartale złożyć prospekt w związku ze zmianą rynku notowań do KNF, poinformował ISBtech prezes Martin Kwaśnica.
PKN Orlen
Koncern złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Nowotna Farma Wiatrowa.
Columbus Energy (NC)
Spółka jest trakcie rozmów z funduszami inwestycyjnymi, działającymi na rynku papierów dłużnych, na temat uplasowania emisji zielonych obligacji na kwotę 200 mln PLN, poinformował ISBnews prezes Dawid Zieliński.
Po osiągnięciu pozycji jednej z największych spółek na polskim rynku energii odnawialnej, Columbus Energy poważnie myśli o ekspansji zagranicznej, jednak z decyzjami chce się wstrzymać do końca pandemii, powiedział prezes Zieliński.
Spółka spodziewa się, że niebawem będzie dysponować jednym z największych w Polsce portfelem projektów budowy farm fotowoltaicznych, o mocy przekraczającej 5 tys. MWp.
T-Bull
Spółka zaprezentowała strony nowej gry "Interastra" na platformie Steam, której prolog ma zostać opublikowany w 2Q’21.
Solar
Spółka wypracowała w lutym ok. 9,2 mln PLN przychodów (-19% r/r).
Solar – przychody miesięczne [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
APN Promise
Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Prokuraturą Krajową umowę ramową na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych.
Getin Hld.
Białoruski organ antymonopolowy wydał zgodę na sprzedaż przez Getin Holding na rzecz Minsk Transit Bank posiadanych akcji w Idea Bank Białoruś. Spełnił się tym samym jeden z warunków umowy zawartej w lutym.
Vivid Games
Szacunkowe przychody w lutym wyniosły 1,7 mln PLN, a strata netto była bliska 0,3 mln PLN.
Labo Print
Spółka wypracowała w lutym ok. 7,0 mln PLN przychodów (+3% r/r).
Labo Print – przychody miesięczne [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Medicalgorithmics
Spółka odnotowała w lutym ok. 6,2 tys. wniosków do ubezpieczycieli (-14% r/r).
Medicalgorithmics – wnioski do ubezpieczycieli [szt.]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
PGS Software
Zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Rozważane będzie m.in. pozyskanie inwestora i poszukiwanie potencjalnych celów akwizycyjnych.
Deweloperzy
Fundusze hurtowo kupują mieszkania. Pandemia przyspiesza wchodzenie do Polski kolejnych zagranicznych inwestorów chcących zarabiać na długoterminowym wynajmowaniu mieszkań. - Rzeczpospolita
Branża RTV/AGD
Na rynku brak stali, mogą stanąć fabryki. Zakłady produkujące AGD, ale też samochody, stanęły przed wizją ograniczania produkcji przez brak komponentów. Ceny sprzętów pójdą w górę. – Rzeczpospolita
Jest kłopot: z popytem i podażą. Polscy producenci sprzętu AGD ze spokojem podchodzą do styczniowego załamania sprzedaży na rynku niemieckim. Dla nich większym problemem są niedobory stali wykorzystywanej w produkcji. – Dziennik Gazeta Prawna
WP
Czescy biznesmeni zetrą się z Wirtualną Polską. Nowa telewizja internetowa przeszła testy i startuje. Zainwestuje w Polsce kilka milionów złotych. Gonet .tv, internetowa platforma z telewizją, rusza ze sprzedażą dostępu do swoich usług. - Rzeczpospolita
Banki
Co będzie, kiedy banki każą sobie płacić za lokaty? Rok 2021 będzie szóstym z kolei, kiedy lokaty przynoszą straty w ujęciu realnym. Ceny wzrosną o 3,15 proc., a średnie oprocentowanie lokat założonych w styczniu wyniosło 0,42 proc. – Parkiet
Finanse bardziej odpowiedzialne. Zrównoważony rozwój wszedł do banków, firm ubezpieczeniowych i funduszy. Muszą one informować, jak w swoich decyzjach inwestycyjnych traktują kwestie dotyczące środowiska naturalnego, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. – Dziennik Gazeta Prawna
Jedynym realnym rozwiązaniem jest ustawa, która zakładałaby rozłożenie kosztów na wszystkie dotknięte problemem strony - mówi dyrektor polskiego oddziału Raiffeisen Bank International Alexander Fleischmann o sprawie kredytów frankowych. Państwo powinno również ponieść część kosztów, podobnie jak się to dzieje w innych krajach - dodaje. – Dziennik Gazeta Prawna
Kina
Po pandemii duży ekran wróci do gry, ale na innych warunkach. Pogłoski, jakoby kino zmarło na COVID-19, były przesadzone. Zmienia się jednak model jego koegzystencji z serwisami wideo. – Dziennik Gazeta Prawna
Bud.drogowe
Budowa dróg tanieje. W ubiegłym roku GDDKiA podpisała umowy na 450 km szybkich tras za 18 mld PLN. W 2021 r. zawarła kontrakty na 88 km, warte 2,2 mld PLN. – Puls Biznesu
Comarch
Comarch, którego ofertę odrzucono w przetargu Wód Polskich na system ERP, wytyka błędy platformie przetargowej. Zamawiający wskazuje, że spółka źle złożyła ofertę. – Puls Biznesu
Allegro
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję