Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty głównych indeksów. WIG20 zyskał 1,1%, a mWIG40 ok. 0,9%, jednocześnie ustanawiając roczne maksima. Nad kreską znalazł się również sWIG80, który zanotował wzrost o 0,2%. Wśród indeksów sektorowych najlepiej zachowały się WIG-Media (+5%; mocne wzrosty WP) i WIG-Odzież (+3,3%). Na zachodzie Europy nastroje były znacznie bardziej stonowane. FTSE wzrósł o 0,4%, CAC40 o 0,2%, a DAX spadł o 0,3%. Dobre nastroje gościły także za oceanem, ale zmiany nie były zbyt duże (0,1-0,2%). Poranek w Azji upływa póki co w kolorze czerwonym. W kalendarium makro warto zwrócić uwagę na zrewidowany odczyt PKB za 2Q’21 w USA oraz publikację protokołów z posiedzeń ECB i RPP. Trwa także sympozjum w Jackson Hole. W kraju inwestorzy będą zapewne śledzili napływające kolejne raporty za 2Q’21 (nad ranem wynikami pochwaliły się VRG, Neuca i Dom Development).
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PZU: Zysk netto w 2Q21 wyniósł 774 mln PLN (318% r/r), 3% powyżej konsensusu.
- Neuca: EBITDA w 2Q21 wyniosła 56 mln PLN (-1% r/r), 25% poniżej konsensusu.
- Asseco Poland: Zysk netto w 2Q21 wyniósł 139 mln PLN i był zbliżony do szacunków. Portfel zamówień na ’21 ma wartość 10 mld PLN (16% r/r).
- Asbis: Spółka podwyższa prognozy na '21; zysk netto ma wynieść ok. 71-74 mln USD.
- AmRest: Spółka miała w I półroczu 1,9 mln euro zysku netto wobec 152,3 mln euro straty rok wcześniej.
- Energetyka: Porozumienie ze stroną społeczną w sektorze energetyki możliwe w ciągu kilku tygodni – Sasin
- Elektrotim: Umowa o wartości 24,78 mln PLN- pozytywne [komentarz BDM];
- PKN Orlen / PGNiG: Przejęcie PGNiG przez Orlen prawdopodobnie nie w '21, może nastąpić do połowy '22 – Sasin.
- PKN Orlen: PKN Orlen ma porozumienie z GE Renewable Energy dot. strategicznej współpracy w offshore.
- Eurocash: W 3Q21 wyniki pod presją detalu, w 4Q21 spodziewana stabilizacja.
- Apator: Oferta spółki za 57 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Energa Operator.
- Ten Square Games: Krótka pozycja na akcjach spółki zniknęła z rejestru KNF.
- Lotos: W VII rafineria Lotosu przerobiła 923 tys. ton ropy; produkcja przekroczyła 1 mln ton.
- Tauron: Spółka chce odkupić od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno, reprezentujące 14% głosów.
- CCC: Grupa inwestuje w spółkę Xpress Delivery.
- Ryvu Therapeutics: Spółka podała pierwszą dawkę RVU120 w ramach badania fazy I/II u pacjentów z guzami litymi.
- Unimot: Spółka planuje decyzję ws. rewizji prognozy na 2021 r. pod koniec kwartału.
- Robyg: Spółka kupiła działkę o wielkości 11,9 ha na Wilanowie za 263,2 mln PLN.
- Atal: Spółka rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy.
- Idea Bank: WSA oddalił skargi na decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku.
- OT Logistics: W tym roku grupa planuje spłacić stare długi i zakończyć restrukturyzację. (Puls Biznesu)
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym spółka Mediacap była jednym z najsłabszych walorów na GPW, straciła 7,6% po informacji o nie ziszczeniu się warunków w wezwaniu (niespełnienie warunku o wycofaniu akcji z obrotu na GPW do 24 sierpnia), tym samym braku skupu akcji przez Ravenmedia. Jeszcze tydzień temu cena akcji w wezwaniu została podniesiona do 3,25 PLN z 2,7 PLN oferowanych wcześniej.
Mediacap – daily [PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce
| | | | |
| |
Cena
|
1D
|
1W
|
MTD
|
YTD
|
1R
| | |
|
Ropa Brent [USD/bbl]
|
71,8
|
1,1%
|
5,3%
|
-5,9%
|
38,6%
|
57,4%
| | |
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh]
|
45,2
|
#ARG!
|
0,3%
|
11,5%
|
136,0%
|
433,3%
| | |
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh]
|
45,2
|
-0,6%
|
0,6%
|
11,6%
|
137,0%
|
409,3%
| | |
|
CO2 [EUR/t]
|
56,5
|
-0,2%
|
-1,0%
|
6,0%
|
73,4%
|
97,6%
| | |
|
Węgiel ARA [USD/t]
|
148,9
|
-0,1%
|
-0,8%
|
12,1%
|
115,0%
|
204,2%
| | |
|
Miedź LME [USD/t]
|
9 362,5
|
-0,2%
|
3,8%
|
-3,5%
|
20,8%
|
43,0%
| | |
|
Aluminium LME [USD/t]
|
2 637,5
|
0,3%
|
2,7%
|
1,5%
|
33,6%
|
52,0%
| | |
|
Cynk LME [USD/t]
|
3 015,5
|
0,2%
|
1,0%
|
-0,4%
|
10,5%
|
22,8%
| | |
|
Ołów LME [USD/t]
|
2 469,0
|
0,7%
|
-1,0%
|
2,2%
|
25,0%
|
25,4%
| | |
|
Stal HRC [USD/t]
|
1 935,0
|
2,9%
|
2,5%
|
2,5%
|
92,5%
|
332,9%
| | |
|
Ruda żelaza [USD/t]
|
157,0
|
-0,5%
|
-2,0%
|
-25,9%
|
0,7%
|
28,1%
| | |
|
Węgiel koksujący [USD/t]
|
243,8
|
0,7%
|
7,4%
|
12,6%
|
126,2%
|
117,2%
| | |
|
Złoto [USD/oz]
|
1 787,5
|
-1,0%
|
0,2%
|
-1,5%
|
-5,6%
|
-8,0%
| | |
|
Srebro [USD/oz]
|
23,8
|
-0,4%
|
1,3%
|
-6,8%
|
-9,9%
|
-12,5%
| | |
|
Platyna [USD/oz]
|
993,3
|
-2,1%
|
-0,9%
|
-5,5%
|
-7,2%
|
6,7%
| | |
|
Pallad [USD/oz]
|
2 395,0
|
-1,9%
|
-1,2%
|
-9,8%
|
-2,4%
|
9,3%
| | |
|
Bitcoin USD
|
47 567,2
|
-0,8%
|
3,6%
|
15,1%
|
66,4%
|
314,6%
| | |
|
Pszenica [USd/bu]
|
712,5
|
-0,8%
|
-3,4%
|
1,2%
|
11,2%
|
33,9%
| | |
|
Kukurydza [USd/bu]
|
550,5
|
1,1%
|
-2,0%
|
0,6%
|
13,7%
|
61,7%
| | |
|
Cukier ICE [USD/lb]
|
19,7
|
0,8%
|
-2,2%
|
10,2%
|
40,5%
|
54,9%
| | |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Neuca
Spółka opublikowała wyniki za 2Q21:
|
|
2Q21
|
kons.
|
vs. kons.
|
r/r
|
q/q
|
|
Przychody
|
2331
|
2276,3
|
2,40%
|
22%
|
1,40%
|
|
EBITDA
|
55,7
|
74,3
|
-25%
|
-1,10%
|
-33%
|
|
EBIT
|
36,6
|
56,1
|
-35%
|
-9,00%
|
-43%
|
|
zysk netto
|
36
|
43,5
|
-17%
|
20%
|
-28%
|
Asseco Poland
Zysk netto grupy w 2Q21 wzrósł o 47% r/r do 139,4 mln PLN. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę. Szacunki z początku lipca wskazywały na 138,2 mln PLN zysku.
Zysk operacyjny wzrósł o 15% r/r do 349 mln PLN, a EBITDA wyniosła 536 mln PLN (12% r/r). Przychody wyniosły 3,452 mld PLN (21% r/r).
Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2021 rok ma wartość 10,11 mld PLN. Backlog jest o 16% wyższy od wartości portfela zamówień na 2020 r., który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.
AmRest
AmRest miał w I półroczu 2021 roku 1,9 mln euro zysku netto wobec 152,3 mln euro straty rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 844,3 mln euro wobec 684 mln euro przed rokiem i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami.
Energetyka
Porozumienie ze stroną społeczną dotyczące transformacji sektora energetycznego jest możliwe w ciągu kilku tygodni - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
"Jesteśmy na etapie konsultacji ze stroną społeczną. Rozmawiamy ze związkami zawodowymi. Rozmowy są zaawansowane. Otrzymaliśmy kilka dni temu propozycje strony społecznej dotyczące jej oczekiwań i warunków brzegowych. Pochyliliśmy się nad nimi. Myślę, że to kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy w stanie osiągnąć porozumienie. Wtedy proces wejdzie w fazę realizacji" - powiedział Sasin.
Asbis
Asbis podwyższył prognozy wyników finansowych na 2021 r. i spodziewa się, że przychody ze sprzedaży wyniosą pomiędzy 2,9 mld USD a 3,1 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 71 mln USD a 74 mln USD. Dotychczasowa prognoza spółki, opublikowana w marcu, zakładała 47-51 mln USD zysku i 2,7-2,9 mld USD przychodów w tym roku.
Elektrotim
Spółka informuje, iż w dniu 25.08.2021 r. podpisała ze spółką SK hi-tech Battery Materials Poland umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez ELEKTROTIM zadania pn.: „Budowa linii kablowej 110kV oraz stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów baterii litowo-jonowych w Dąbrowie Górniczej”. Powyższe zadanie jest etapem 3 i 4 przedmiotowej inwestycji, której część była również realizowana przez Spółkę ELEKTROTIM w latach 2019 – 2021. Wartość umowy to kwota 24,78 mln PLN netto. Termin wykonania robót to 20 lutego 2023 r.
Komentarz BDM: Informacja pozytywna. Nowa umowa wspiera nasze założenia z ostatniego RA dla spółki z 23.08.21 Elektrotim Kupuj 10,2 PLN. Wskazujemy, że poprzednia umowa na wcześniejszym etapie z 2019 roku miała wartość 22,8 mln PLN netto.
PKN Orlen / PGNiG
Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen nie nastąpi prawdopodobnie w 2021 r.. Proces ten może zakończyć się do połowy 2022 r. - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Ten Square Games
Marble Bar Asset Management zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach Ten Square Games poniżej 0,5% - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.
Tauron
Tauron zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do odkupu od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju 176 tys. udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Udziały te reprezentują 14,12% głosów na zgromadzeniu wspólników.
PKN Orlen
PKN Orlen podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, producentem turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Porozumienie ma wzmocnić konkurencyjność Orlenu w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe na Bałtyku. Koncern nie wyklucza szerszej współpracy z GE - ma być to zależne od otrzymanych koncesji.
Lotos
Rafineria Grupy Lotos przerobiła w lipcu 923 tys. ton ropy, a produkcja przekroczyła milion ton i wyniosła 1016 tys. ton.
CCC
Grupa CCC zostanie mniejszościowym udziałowcem spółki Xpress Delivery, rozwijającej ekspresowe dostawy.
Spółki rozpoczęły współpracę w listopadzie i wprowadziły usługę CCC Express. Obecnie usługa działa w 37 miastach w Polsce. We wrześniu z dostaw tego samego dnia będą mogli korzystać także klienci eobuwie. pl w największych aglomeracjach w kraju oraz w czeskiej Pradze.
Eurocash
Eurocash zakłada, że w III kwartale br. wyniki grupy będą znajdowały się ciągle pod presją gorszych rezultatów segmentu detalicznego. Stabilizacji oczekuje w IV kwartale, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. Eurocash odnotował stratę netto i EBIT w I półr. w dużej mierze ze względu na odpis związany z planowanym zamknięciem do końca roku 59 własnych sklepów Delikatesy Centrum. Owczarek poinformował, że kolejne zamknięcia sklepów nie są spodziewane.
Apator
Oferta Apatora za 57 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w pierwszej części przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator.
Unimot
Trzeci kwartał jest dla Unimotu dobry, ale decyzja o ewentualnej korekcie prognozy skorygowanego wyniku EBITDA na 2021 rok zapadnie pod koniec września, ocenił prezes Adam Sikorski.
Robyg
Robyg sfinalizował zakup gruntu na warszawskim Wilanowie o wielkości 11,9 ha i potencjale budowlanym ponad 104 tys. PUM. Kwota transakcji wyniosła 263,2 mln PLN. Robyg zbuduje tu nowe, wieloetapowe osiedle.
Atal
Atal rozważa przeprowadzenie w trakcie kolejnych trzech miesięcy drugiej emisji obligacji w ramach ustanowionego w marcu programu.
W marcu Atal ustanowił program emisji obligacji w ramach, którego spółka może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty 200 mln PLN. Spółka wyemitowała dotąd obligacje serii AX o wartości nominalnej 120 mln PLN.
Ryvu Therapeutics
Ryvu Therapeutics podało dawkę RVU120 pierwszemu pacjentowi w Polsce w ramach badania fazy I/II u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie, przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi. Ryvu chce przeprowadzić badanie również w Hiszpanii, a rozpoczęcie rekrutacji pacjentów planowane jest na IV kwartał.
Idea Bank
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku. Jak podano, oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja BFG nie została wydana z naruszeniem prawa.
OT Logistics
OT Logistics zacznie biznes z czystą kartą. W tym roku grupa logistyczna planuje spłacić stare długi i zakończyć restrukturyzację. Wkracza na Jedwabny Szlak, planuje połączyć porty Trójmorza i wejść na rynek energetyki wiatrowej. (Puls Biznesu)
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję