![Kurs akcji Biomaxima może mocno wzrosnąć. Analitycy stawiają dobre prognozy [5.10.2024]](https://admin.fxmag.pl/api/image?url=media/pics/graph-chart-stock-trade-market-growth-graph-business-digital-investment-bullish-point-up-trend-generative-ai.jpg&w=1200)
W naszej ocenie przedłużający się proces kontraktowania nowych mocy produkcyjnych wpłynie na tempo zawierania kolejnych umów, dlatego obniżyliśmy także nasze założenia długoterminowe.
W 3Q’24 spodziewamy się utrzymania przychodów na poziomie ok. 11 mln PLN, który od czasu pandemii jest standardowym kwartalnym wynikiem.
W poprzedniej rekomendacji zakładaliśmy, że pod koniec kwartału wystartuje sprzedaż testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC), co miało pomóc spółce pozyskiwać nowe, atrakcyjne kontrakty oraz zwiększać skalę sprzedaży.
Aktualnie nie ma informacji o uruchomieniu tego wydziału, dlatego zakładamy, że ewentualne zamówienia tego asortymentu będą budować sprzedaż od 2025 r.
>> Zobacz także: Mocno tanieją koszulki z Harris. Symbol przegranej Demokratów?
Proces kontraktowania nowych mocy produkcyjnych odbije się na rentowności spółk
W naszej ocenie przedłużający się proces kontraktowania nowych mocy produkcyjnych odbije się na rentowności spółki, ponieważ już teraz, przy częściowym obłożeniu produkcji, musi ponosić koszty utrzymania nowego zakładu produkcyjnego.
Im dłużej taka sytuacja będzie miała miejsce, tym dłużej spółka będzie obciążona wyższymi kosztami i zmuszona do korzystania z finansowania bankowego.
Widzimy szanse na istotny rozwój spółki i wysokie dynamiki wzrostu wyników w kolejnych okresach.
Wiąże się to jednak z pozyskaniem nowych klientów. Spółka podtrzymuje założenie, że w perspektywie do 2026 r. wypracuje od 45 do 75 mln PLN nadwyżki przychodów w stosunku do 2023 r., czyli co najmniej 91,8 mln PLN.
W naszej ocenie jest to bardzo ambitny plan i podchodzimy do niego jeszcze bardziej konserwatywnie niż w poprzedniej rekomendacji. Szacujemy, że w 2026 r. przychody osiągną poziom 84,6 mln PLN, a zapowiadaną granicę przekroczą dopiero w 2028 r. Szansą na dowiezienie prognoz jest uruchomienie sprzedaży testów MIC oraz produktów, dla których spółka czeka na przyznanie patentów.
Kurs akcji
Wykres kursu Biomaxima S.A.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję