| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| XTPL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, informuje, że Emitent zawarł z dwoma obligatariuszami posiadającymi obligacje Spółki serii A zamienne na akcje serii U („Obligacje”) o wartości 3,378 mln zł listy intencyjne określające parametry przedłużenia i zmiany finansowania dłużnego udzielonego Emitentowi na podstawie Obligacji („Przedłużenie Finansowania”), które zostanie dokonane w drodze zmiany warunków emisji istniejących Obligacji albo zamiany Obligacji na nowo emitowane obligacje, na następujących warunkach: a) termin wykupu: nowy termin wykupu Obligacji/Nowych Obligacji (jak zdefiniowano poniżej) przypadałby na dzień 30 stycznia 2024 roku (tzn. wydłużenie terminu wykupu o 18 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu wykupu Obligacji); b) oprocentowanie: 5% w skali roku począwszy od dnia 31 lipca 2022 roku. Przedłużenie Finansowania może nastąpić albo jako zmiana warunków emisji Obligacji albo poprzez emisję nowych obligacji ("Nowe Obligacje") i zaliczenie na poczet ceny emisyjnej Nowych Obligacji wierzytelności z tytułu Obligacji, przy czym preferowanym przez strony rozwiązaniem jest wdrożeni | ||||||||||||
