Reklama
WIG82 702,56+1,40%
WIG202 430,48+1,49%
EUR / PLN4,31-0,13%
USD / PLN3,99-0,14%
CHF / PLN4,42+0,22%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX18 499,42+0,12%
FT-SE7 961,75+0,38%
CAC 408 220,59+0,19%
DJI39 793,98+0,09%
S&P 5005 254,71+0,12%
ROPA BRENT86,28+0,68%
ROPA WTI82,41+0,84%
ZŁOTO2 206,02+0,65%
SREBRO24,57+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

pzu wiadomości giełdowe

Wczorajsza sesja przyniosła zwyżkę WIG20 o 0,8%. Wzrostom przewodziły Pekao (+3,4%), PKN Orlen (+3,1) i PZU (+2,8%). Spokojniej było w przypadku mniejszych podmiotów. MWIG40 zyskał 0,1%, a sWIG80 stracił 0,1%. Większe europejskie giełdy zaświeciły wczoraj na czerwono. Na niewielkim minusie znalazł się DAX, CAC40 spadł o 0,3%, a FTSE o 0,7%. W znacznie lepszych nastrojach dzień zakończyli inwestorzy za oceanem. Nasdaq zyskał 0,8%, a S&P500 ok. 0,5% (i przy okazji ustanowił kolejny rekord).

Dzisiejsze kalendarium ponownie nie będzie zbyt bogate. Ciekawsze wydają się jedynie odczyt produkcji przemysłowej i miesięczne PKB w Wielkiej Brytanii oraz publiczne wystąpienie Adam Glapińskiego (wczoraj swoje „5 minut” miała Christine Lagarde, która wskazała m.in. na bardziej optymistyczne perspektywy co do wzrostu PKB i że jest zbyt wcześnie na wygaszanie PEPP). Ostatnie sesje dla WIG20 nie przyniosły znaczących zmian i towarzyszyły im nieco niższe obroty, mimo wszystko indeks pozostaje powyżej 2200 pkt., czyli poziomów sprzed pandemii.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • PKO BP: Niespodziewane ruchy kadrowe na posiedzeniu RN. (Puls Biznesu)
  • Orange Polska: Transakcja spółki z grupą APG bliska finalizacji. (Parkiet)
  • CD Projekt: Po lutowym cyberataku wewnętrzne dane spółki pojawiły się w internecie.
  • Pekao: PZU złożyło wniosek na WZA o wypłatę maksymalnie 3,21 PLN dywidendy/akcję [komentarz BDM];
  • Grupa Lotos: Spółka szuka najlepszej opcji inwestycji w biopaliwa. (Parkiet)
  • 11 bit studios: Podsumowanie konferencji inwestorskiej (10.06.2021) [komentarz BDM];
  • CI Games: Wartość sprzedaży „Sniper Ghost Warior Contracts” wyniosła 69 mln PLN na koniec marca.
  • Photon Energy: Spółka zakłada wzrost EBITDA do 194 mln euro w 2025 r.
  • Atal: Spółka rozpoczęła budowę projektu Zakątek Dąbie w Krakowie na 121 mieszkań.
  • Kruk: Spółka przydzieliła 700 tys. obligacji, redukcja zapisów wyniosła 28%.
  • Asbis: Spółka wprowadza w UE urządzenie do ochrony przed koronawirusami.
  • PGE: PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 farm fotowoltaicznych w oparciu o umowę PPA.
  • Comarch: Spółka podpisała umowę na budowę centrum danych w USA.
  • Medicalgorithmics: Spółka złożyła w maju blisko 7,3 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli.
  • Sonel: Spółka ma umowę z Tauron Dystrybucja w wysokości 31 mln PLN brutto.
  • Asseco SEE: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 1,0/akcję.
  • Mennica Polska: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,7/akcję.
  • Seco/Warwick: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,55/akcję.
  • Maxcom: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 1,0/akcję.
  • Trans Polonia: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,27/akcję.
  • Eurohold Bulgaria: Spółka zakłada wzrost EBITDA do 194 mln euro w 2025 r.
  • Capital Partners: Spółka zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji spółki po 2,01 PLN/szt.

WYKRES DNIA

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%., 0,25% oraz -0,50%. 

Stopa referencyjna EBC [%]

Reklama

Stabilizacja na GPW, w USA rekordy. Komentarz poranny, 11.05.2021 - 1

Stabilizacja na GPW, w USA rekordy. Komentarz poranny, 11.05.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., NBP.

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

72,2

0,0%

1,3%

4,2%

39,5%

87,4%

  

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

28,4

1,3%

9,0%

11,4%

48,0%

523,1%

  

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

27,9

-0,4%

8,2%

11,3%

46,3%

478,2%

  

CO2 [EUR/t]

53,7

0,5%

7,0%

4,0%

64,8%

135,0%

  

Węgiel ARA [USD/t]

110,0

1,6%

9,5%

27,8%

58,8%

145,8%

  

Miedź LME [USD/t]

9 863,0

-0,9%

1,0%

-3,8%

27,3%

67,6%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 486,3

0,6%

4,3%

1,1%

26,0%

54,9%

  

Cynk LME [USD/t]

2 972,9

-0,8%

0,3%

-2,3%

8,9%

47,8%

  

Ołów LME [USD/t]

2 165,5

-1,0%

-1,1%

-1,4%

9,6%

25,1%

  

Stal HRC [USD/t]

1 647,0

-0,2%

-0,2%

-1,1%

63,9%

221,7%

  

Ruda żelaza [USD/t]

211,0

0,3%

1,6%

2,6%

35,4%

105,2%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

163,0

0,4%

3,3%

3,2%

51,3%

45,5%

  

Złoto [USD/oz]

1 899,8

0,5%

1,5%

-0,4%

0,3%

10,0%

  

Srebro [USD/oz]

28,1

0,8%

2,6%

0,2%

6,6%

59,2%

  

Platyna [USD/oz]

1 155,7

0,2%

-0,6%

-2,9%

8,0%

42,0%

  

Pallad [USD/oz]

2 774,7

0,2%

-1,7%

-1,8%

13,1%

45,1%

  

Bitcoin USD

37 146,9

1,7%

-4,5%

0,0%

29,9%

307,9%

  

Pszenica [USd/bu]

686,8

0,7%

1,6%

3,5%

7,2%

37,6%

  

Kukurydza [USd/bu]

699,3

1,2%

5,6%

6,5%

44,5%

112,1%

  

Cukier ICE [USD/lb]

17,7

-0,1%

1,4%

2,0%

26,3%

41,8%

  

WIG20

Reklama

Stabilizacja na GPW, w USA rekordy. Komentarz poranny, 11.05.2021 - 2

Stabilizacja na GPW, w USA rekordy. Komentarz poranny, 11.05.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Stabilizacja na GPW, w USA rekordy. Komentarz poranny, 11.05.2021 - 3

Stabilizacja na GPW, w USA rekordy. Komentarz poranny, 11.05.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Reklama

Informacje o spółkach

Photon Energy

Photon Energy przewiduje, że jego EBITDA do 2024 r. wzrośnie pięciokrotnie w porównaniu do 2020 r. Spółka planuje zwiększyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp - poinformowała spółka w strategii na lata 2021-2024.

Grupa Lotos

Grupa Lotos szuka najlepszej opcji inwestycji w biopaliwa. W styczniu zależny Lotos Biopaliwa skierował na rynek zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy jego instalacji o węzły do zamiennej przeróbki zużytego oleju kuchennego lub oleju rzepakowego. Po uzyskaniu zgód właścicielskich, z początkiem 2022 r. planowane jest przejście do etapu realizacji inwestycji. Jej zakończenie ma z kolei nastąpić w I połowie 2024 r. (Parkiet)

Reklama

PKO BP

Niespodziewane ruchy kadrowe PKO BP. Resort aktywów państwowych już na pierwszym posiedzeniu nowej rady nadzorczej zabrał się za meblowanie zarządu. Dominik Kaczmarski, reprezentujący Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), złożył wniosek o odwołanie z kierownictwa PKO BP Jakuba Papierskiego. Nieoczekiwanie nie uzyskał poparcia. Według ustaleń "PB" plan MAP na wtorkową radę był taki, że po odwołaniu Jakuba Papierskiego w jego miejsce zostanie wprowadzony Bartosz Drabikowski, menedżer przez lata związany z PKO BP. (Puls Biznesu)

Orange Polska

Transakcja Orange Polska z grupą APG bliska finalizacji. Światłowodowe joint venture za chwilę zacznie działać. W bilansie Orange Polska udziały w spółce Światłowód Inwestycje zostaną zakwalifikowane do inwestycji i nie będzie widać w sprawozdaniu ani przychodów, ani kosztów, ani długu joint venture. Będzie konsolidować tylko część wyniku netto. Wpływ na EBITDA Orange Polska będzie nieznaczący - mówi członek zarządu Orange Polska Maciej Nowohoński. (Parkiet)

CD Projekt

Reklama

Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki, w tym informacje kadrowe i finansowe dotyczące pracowników i kontrahentów związanych z produkcją gry CyberPunk 2077, pojawiły się w internecie - poinformował CD Projekt w komunikacie prasowym.

Pekao

PZU, jako akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad WZA Pekao o wypłatę dywidendy maksymalnie 3,21 PLN na akcję.

PZU proponuje wypłatę:

- 3,21 PLN/akcję, gdy KNF zezwoli, by do 75% zysku banku mogłoby być przeznaczone na wypłatę dywidendy

Reklama

- 2,14 PLN/akcję, gdy KNF dopuści, by na dywidendę trafiło do 50%zysku za 2020 r.,

- 1,07 PLN/akcję, gdyby KNF zgodził się na przeznaczenie do 25% zysku za 2020 rok,

Wiceprezes Banku Pekao Tomasz Kubiak poinformował także, że Bank Pekao rozmawiał z KNF o możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. i liczy, że regulator zgodzi się na taki podział zysku.

Komentarz BDM: Neutralny. Przypominamy, że w maju Zarząd Pekao rekomendował, by 25% zysku za 2020 r. zostało przeznaczone na kapitał zapasowy, a 75% (3,21 PLN/akcję) pozostało niepodzielone z intencją potencjalnej wypłaty w formie dywidendy. W naszych prognozach zakładaliśmy wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. na poziomie dokładnie 3,21 PLN/akcję, co implikuje stopę dywidendy w wysokości 3,2%.

Ten Square Games

Reklama

Ten Square Games rozpoczął przegląd opcji strategicznych, wśród rozważanych scenariuszy jest pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego.

11 bit studios

Podsumowanie konferencji inwestorskiej (10.06.2021):

- Swoje nowe tytuły 11b realizuje z takim zamysłem, aby prowadziły ich moce produkcyjne do realizowania takich gier jak Control oraz Civilization VI.

- Spółka przy tworzeniu swoich produkcji kieruje się jedną ideą „meaningful entertainment”. Tytuły od 11b mają skłaniać gracza do refleksji i dyskusji na temat ich gier. Za 5-10 lat warszawska spółka chce zostać liderem idei „meaningful”.

Reklama

- Projekt 8 – aktualnie pracuje zespół 40-osobowy, planowane jest zwiększenie do 70 osób. Będzie to nowe IP, przygotowywane pod gracza konsolowego. Ma to być gra akcji prezentowana z perspektywy trzeciej osoby (TPP). Produkcja na skalę gry Control.

- Projekt Dolly – aktualnie nad grą pracuje 20 osób, planowane zwiększenie zespołu do 40 osób.

- Projekt Eleanor – największy projekt w portfolio spółki. Już pracuje nad grą 60 osób, natomiast zespół ma zostać powiększony do 80 osób. Nad projektem pracuje zespół weteranów, który tworzył Frostpunka.

- kumulacja premier powinna nastąpić w okolicach 2023 r.

- wszystkie 3 wyżej wymienione projekty przeszły fazę testów wewnętrznych i otrzymały już zielone światło na dalsze testy. Łącznie w 3 projekty spółka zamierza zainwestować 110 mln PLN, które zostaną przeznaczone tylko na development (dla porównania development Frostpunka wynosił 10 mln PLN).

Reklama

- Frostpunk mobile – w lipcu gra wejdzie w fazę „alfa”, w tym roku wejdzie do soft launchu, możliwe również, że pod koniec tego roku odbędzie się jej premiera. Na chwilę obecną spółka nie planuje wydania gry na NS.

- Frostpunk (planszówka) - również w 2021 roku ma się odbyć premiera gry planszowej (początkowa wysyłka gry planszowej szacowana jest na 50 tys. egzemplarzy).

- opiekę artystyczną nad antologią w uniwersum "Frostpunka" objął pisarz Jacek Dukaj.

- spółka nie porzuca planów rozwoju Frostpunka. Na ten moment flagowy tytuł będzie rozwijany przez kolejne 10 lat.

- spółka przedstawiła teaser jednej ze swoich gier (naszym zdaniem może to być seaquel Frostpunka – projekt Eleanor) : https://www.youtube.com/watch?v=5tu3O4lh-sY -> pełny pokaz gry będzie miała miejsce 12 sierpnia 2021 roku. Poniżej filmiku znalazł się enigmatyczny opis: „Pustkowie przykryte kołdrą śniegu wydaje się ciche, spokojne, uśpione, jakby wiatr był jego kołysanką. Jednak szkarłatne blizny wyznaczają pole bitwy o rzeczy tak cenne, że warto dla nich zerwać sojusze”.

Reklama

- w tym roku spółka może zapowiedzieć jeszcze co najmniej jeden nowy tytuł.

- 11b nie zamierza dłużej rozwijać Liquid Engine. wszystkie trzy własne projekty firmy powstają od jakiegoś czasu na Unreal Engine (negocjują z Epic Games aby dostać lepsze warunki). Zespoły testują też możliwości UE5. Efekty prac zostały pokazane na krótkich teaserach: https://twitter.com/i/status/1402918312737136640.

- spółka poinformowała, że na podczas konferencji, na teaserach mogliśmy zobaczyć urywki wszystkich trzech projektów.

- wszystkie dodatki do „Frostpunka” pojawią się za niedługo na konsole zarówno nowej jak i starej generacji.

- 11b potwierdziło plany akwizycyjne. Aktualnie trwają rozmowy w tym zakresie. Podkreślono, że zależy im na łączeniu spółek.

Reklama

- spółka potwierdziła, że nie ma zamiaru póki co wypłacać dywidendy. Zdaniem zarządu 11bit wciąż jest spółką wzrostową, która potrzebuje gotówki i może inwestorom dostarczyć większą wartość poprzez rozwój, a nie wypłatę gotówki.

- 11b liczy na podpisanie 1-2 umów wydawniczych w 2021 roku. Chce inwestować w większe projekty. Aktywnie szuka i rozwija zespół w dziale xdev, który szuka tych nowych gier na rynku. Budżet przewidziany na projekty zewnętrzne wynosi 50 mln PLN na okres 2021-2023. Spółka będzie finansować te nakłady ze środków własnych. Celuje, aby od 2023 roku rocznie miały miejsce trzy premiery.

- spółka prowadzi aktualnie 3 tytuły wydawnicze (każdy w 3D), wycofano jeden projekt (Foxhole – wszystkie koszty z nim związane zostały zaksięgowane w 4Q’20). Pozostałe projekty rozwijają się w dobrym tempie.

- spółka ma program akcyjny, który kończy się w 2025 r. i w tym okresie, według założeń tego programu, wchodzą 3 tytuły własnych gier oraz 6-9 zewnętrznych.

Komentarz BDM: Podczas konferencji inwestorskiej 11b pokazał teaser jednej z własnych produkcji (naszym zdaniem może to być seaquel Frostpunka – projekt Eleanor), krótkie ujęcia z dwóch innych projektów oraz zapowiedział na 12 sierpnia’21 globalną odsłonę jednego z rozwijanych tytułów. Prezentacja ta jest momentem, w którym spółka zaczyna szerszą komunikację z rynkiem odnośnie rozwijanych projektów, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. Niestety mimo starań spółki o powtórzenie genialnego marketingowego ruchu CD Projektu („beep”), rynek negatywnie ocenił napływające informacje, licząc prawdopodobnie na szerszy obraz realizowanych projektów. Dodatkowo poinformowano o planach zwiększenia budżetu deweloperskiego 3 własnych gier do 110 mln PLN (w naszej ostatniej rekomendacji zakładaliśmy poziom ok. 82 mln PLN).

Reklama

Kruk

Kruk przydzielił 700.000 obligacji serii AK3 wyemitowanych w ramach VII programu emisji obligacji, a redukcja zapisów wyniosła 28,2%.

Była to trzecia prospektowa emisja spółki w ramach VII programu obligacji, a druga w 2021 r.

PGE

PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Elektrownie będą realizowane niezależnie od systemu aukcyjnego, w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) podpisaną z PGE.

Reklama

Asbis

Asbis wprowadza do sprzedaży na rynek Unii Europejskiej dyfuzor jonowy, który ma zdolność zapobiegania chorobom wywołanym przez znane koronawirusy, w tym Sars-CoV-2. Spółka chce zarejestrować urządzenie także w innych krajach - poinformował w czwartek dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisu Serhei Kostevitch.

Sonel

Foxytech, spółka zależna Sonel, zawarła umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami. Wartość umowy wynosi 31,1 mln PLN brutto, czyli 25,3 mln PLN netto.

Comarch

Reklama

Comarch Inc., amerykańska spółka zależna Comarchu, podpisała umowę na budowę Comarch Data Center wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona. Wartość umowy wynosi 19,75 mln USD netto, tj. ok. 72,2 mln PLN.

Comarch poinformował, że prace rozpoczną się w czerwcu 2021 r., a uruchomienie data center planowane jest na połowę 2022 r.

CI Games

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" w okresie od dnia premiery, tj. 22 listopada 2019 r., do 31 marca 2021 r. wyniosły 69,4 mln PLN.

"Marża zysku ze sprzedaży (marża po kosztach produkcji na nośnikach fizycznych) wyniosła 59 mln PLN, z czego 40% zostało wygenerowane przez sprzedaż na nośnikach fizycznych i 60% przez sprzedaż cyfrową".

Reklama

Prezes CI Games Marek Tymiński poinformował, że większa część zespołu w warszawskim studiu CI Games pracuje obecnie nad kolejną grą z serii "Sniper Ghost Warrior". Dodał, że jest bardzo zadowolony z premiery SGW Contracts 2.

Atal

Atal rozpoczął realizację projektu Zakątek Dąbie, podała spółka. W projekcie zaplanowano 121 mieszkań, ceny za m2 zaczynają się od 10 250 PLN brutto.

Medicalgorithmics

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w maju 7.272 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W kwietniu złożonych zostało 7.499 wniosków.

Reklama

Mennica Polska

WZA Mennicy Polskiej zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę w formie dywidendy 35,8 mln PLN, czyli 0,70 PLN na akcję. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 0,50 PLN dywidendy na akcję.

Dzień dywidendy wyznaczono na 18 czerwca, a jej wypłata nastąpi w dwóch transzach - 0,30 PLN zostanie wypłacone 24 czerwca, a 0,40 PLN - 24 sierpnia 2021 r.

Pozostała część zysku spółki za 2020 rok, 23,2 mln zł, trafi na kapitał zapasowy.

Asseco SEE

Reklama

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. Łącznie na dywidendę trafi 51,9 mln PLN z 58,3 mln PLN ubiegłorocznego zysku.

Ustalenie prawa do dywidendy nastąpi 24 czerwca, a jej wypłata 7 lipca 2021 roku.

Seco/Warwick

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali, aby z zysku netto za 2020 r. przeznaczyć na dywidendę 4,9 mln PLN, co daje 0,55 PLN/akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 lipca, natomiast jej wypłata ma nastąpić 15 lipca.

Reklama

Maxcom

Akcjonariusze Maxcomu zdecydowali, że spółka wypłaci 2,7 mln PLN dywidendy, czyli 1 PLN na akcję.

Dniem dywidendy będzie 17 czerwca 2021 r., a jej wypłata nastąpi 7 lipca 2021 roku

Capital Partners

Capital Partners zaprasza do składania ofert sprzedaży 5,61 mln akcji własnych, które stanowią 33% kapitału zakładowego. Proponowana cena zakupu wynosi 2,01 PLN/akcję.

Reklama

Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 16 do 28 czerwca 2021 r.

Trans Polonia

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o przeznaczeniu 5,07 mln PLN na wypłatę dywidendy, czyli 0,27 PLN na akcję. Na dywidendę ma trafić jednostkowy zysk netto za 2020 r. w wysokości 2,37 mln PLN oraz 2,7 mln PLN z kapitału zapasowego.

Dzień dywidendy to 16 sierpnia, a termin jej wypłaty to 26 sierpnia 2021 r.

Eurohold Bulgaria

Reklama

Eurohold Bulgaria zakłada w 2025 r. wzrost EBITDA do 194 mln euro, zysku netto do 108 mln euro, przy przychodach na poziomie 1.939 mln euro - podała spółka w strategii na lata 2021 -25.

Czytaj więcej