
overbalance
Overbalance to termin stosowany w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym i odnosi się do sytuacji, w której jedna lub kilka pozycji w portfelu stanowią zbyt duży udział w jego wartości. Overbalance może być spowodowane przez zbyt duży nakład inwestycyjny na jedną lub kilka pozycji lub przez szybki wzrost ich wartości. Overbalance może stanowić ryzyko dla portfela inwestycyjnego, ponieważ zbyt duży udział jednej lub kilku pozycji w jego wartości może prowadzić do nieproporcjonalnie dużych strat lub zysków. W przypadku, gdy jedna lub kilka pozycji zaczyna tracić na wartości, może to znacząco obniżyć całkowitą wartość portfela.
Aby uniknąć overbalance w portfelu inwestycyjnym, należy stosować zasadę dywersyfikacji, czyli zróżnicowania portfela poprzez inwestycję w różne rodzaje instrumentów finansowych, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp. Dywersyfikacja pozwala zmniejszyć ryzyko związane z pojedynczymi pozycjami w portfelu i zapewnia lepszą ochronę przed ryzykiem strat. Inwestorzy mogą także skorzystać z usług profesjonalnego doradcy inwestycyjnego lub zarządzającego portfelem, który pomoże im zarządzać portfelem w sposób zrównoważony i uniknąć overbalance. Możliwe jest również korzystanie z narzędzi do zarządzania portfelem, takich jak fundusze inwestycyjne lub ETF, które zapewniają dywersyfikację i pomagają uniknąć overbalance.
Overbalance - gdzie wykorzystać?
Overbalance to pojęcie używane w zakresie analizy technicznej, które oznacza strategia badania trendów na wykresie. Każdy trend składa się z impulsów (ruchów potwierdzających trend) oraz korekt (ruchów przeciwnych). Zgodnie z metodą overbalance zasięg najdłuższego trendu trwa tak długo, aż najdłuższa korekta nie zostanie w panującym trendzie wybita. Moment przebicia jest wówczas pierwszym sygnałem zmiany trendu rynkowego. Metoda overbalance nie jest nową metodą. Zastosowanie overbalance może być na wszelkiego rodzaju wykresach, bez względu na to, czy są to notowania danej spółki giełdowej, czy cały indeks, albo kryptowaluty. Można również korzystać z overbalance na Forex, czyli rynku handlu międzywalutowego.
Czy overbalance jest skuteczny?
Metoda overbalance jest taką techniką, która ma swoich zagorzałych zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Ci ostatni podkreślają jej niską skuteczność zwłaszcza w inwestowaniu czy tradingu krótkoterminowym. Argument ten jednak mija się z metodologią funkcjonowania overbalance. Jak wspomnieliśmy, każdy trend rynkowy składa się zarówno z impulsów, jak i korekt. Stosowanie overbalance będzie zatem siłą rzeczy mniej skuteczne wtedy, kiedy badamy bardzo mały horyzont czasowy. Sprawdzi się bardziej w sytuacji, w której chcemy przeanalizować średnioterminowy i długoterminowy trend. Aby skutecznie korzystać z techniki overbalance, warto przećwiczyć jej stosowanie na np. koncie demo. Rozwiązanie to jest polecane przede wszystkim po to, aby nauczyć się rozróżniać prawdziwe sygnały, od fałszywych sygnałów.
Jak używać metody overbalance?
Korzystanie z tej metody zwłaszcza na rynku Forex powinno uwzględniać fraktalność rynku. Często bowiem się zdarza, że trader analizuje trend na podstawie stosunkowo krótkich interwałów (M1, M30, H1) i mimo że dostrzega na przykład korzystną formację, która mogłaby świadczyć o overbalance, to zapomina o perspektywie dłuższego horyzontu czasowego, na którym może okazać się, że to tylko fałszywy sygnał. Korzystanie z metody overbalance wymaga świetnej znajomości świec japońskich i podstawowej znajomości formacji świecowych. Im dłużej będziemy również testowali tę metodę, tym większe jest prawdopodobieństwo wyrobienia sobie skutecznej intuicji, która zaprocentuje. Często technikę overbalance stosuje się w połączeniu z innymi technikami, np. price action. Co więcej, istnieje też wiele innych metod wyznaczania trendu, w tym najprostsze, klasyczne wyznaczanie linii trendu na podstawie kształtujących się następnych dołków bądź szczytów (w przypadku tendencji spadkowej zaznaczamy szczyty, a w przypadku trendu rosnącego – interesują nas dołki, które powinny być coraz wyższe).
Artykuły związane z overbalance


Indeks Nasdaq – niedźwiedzie zaczynają przejmować kontrolę. Koniec rajdu na rynkach akcji?

Równość korekt na dolarze i euro hamulcem umocnienia złotego

Indeks NASDAQ tworzy większą korektę

Piramidowanie to najlepsza strategia tradingowa, ale nie w każdym momencie | Paweł Szwajcar FX

Cena srebra – zjawisko overbalance. 18,40 dolarów USD przełamane jak zapałka

Kurs euro do funta (EUR/GBP) – została zachwiana dotychczasowa równowaga

Gdzie może dotrzeć odreagowanie w USA? Analiza indeksów giełdowych DAX oraz S&P 500

Techniczne spojrzenie na kurs dolara australijskiego AUD do amerykańskiego USD

Szwajcar FX - pierwszy wywiad z profesjonalnym traderem

Kurs dolara do jena - Overbalance powstrzymuje wzrosty na USD/JPY

Kurs dolara do jena USD/JPY odbija od bariery podażowej - wyraźne wyhamowanie wzrostów.

Kurs dolara do jena załamuje tendencję wzrostową. Analiza USD/JPY z perspektywy metodologii Overbalance

Kurs dolara australijskiego coraz niżej. Jak daleko sięgną spadki na Aussie?

Ponowny test wsparcia na kursie funta do dolara GBP/USD? Sprawdź aktualny kurs funta

Indeks dolara zmienia trend? Czy poziom 93,00 zostanie przetestowany?

Kurs złota wraca do trendu spadkowego. Analiza XAU/USD ?

Kurs dolara do jena USD/JPY przed Payrolls. Czy tendencja wzrostowa się utrzyma?

Kurs euro do dolara EUR/USD odwraca trend? Cena ponownie powyżej Overbalance

Indeks dolara reaguje na ważne wsparcie. Czy to już czas na wzrosty?

Kurs dolara do jena japońskiego wkrótce po 113,00? Analiza pary walutowej USD/JPY

Kurs euro dolara EUR/USD w korekcie wzrostowej. Czy to już zmiana trendu?

Niemiecka giełda dobrze rozpoczyna sesje. Indeks giełdowy DAX powyżej 12300 pkt

Kurs dolara do złotego już tylko 1 grosz do najbliższego oporu na wykresie

Kurs euro do dolara EUR/USD poniżej 1,1500. Czy to początek większych spadków?

Korekta prosta na kursie dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego USD/CAD. Czy to już czas na wzrosty?

Kurs euro do dolara przed NFP - czy zobaczymy wybicie z konsolidacji?

Kiedy Dax zacznie spadać? Analiza niemieckiego indeksu giełdowego

Czy Overbalance utrzyma wzrosty na BTC/USD? Analiza kursu Bitcoina

Kurs złota kontynuuje spadki - Overbalance trzyma trend spadkowy

Kurs dolara i euro do złotego - pogłębiające się spadki

Kurs euro do dolara w konsolidacji - w którą stronę zobaczymy wybicie?

Analiza kursu dolara do złotego z szerszej perspektywy. Mocne spadki dolara - realny scenariusz?

Bitcoin rośnie zgodnie z oczekiwaniami, czy zobaczmy cenę 8000$ za jednego BTC?

Kurs franka do złotego jednak odbija zgodnie z metodą Overbalance. Aktualnie frank już po 3,74

Kurs franka do złotego - czy z powrotem wróci do wzrostów?

Kurs euro do złotego - scenariusze na najbliższe dni

Luka spadkowa na indeksie giełdowym DAX

Czas na odbicie na złocie?

Ripple najniżej od początku roku

Kiedy zobaczymy odbicie na Bitcoinie?

Overbalance powstrzymuje wzrosty na EOS

Chwilowa konsolidacja na Ethereum | Szybka analiza 7 czerwca

Czas na spadki na dolarze?

DASH odbija od wsparcia - DASH/USD

Czas na zmianę trendu na EUR/USD?

Overbalance na Bitcoin Cash

EUR/USD przed Payrolls

Spadki na DAX - aktualizacja

EOS - numer 5 wśród kryptowalut

Zmiana trendu na DAX?

Kontynuacja spadków na GBP/USD

Realizacja zysków na DAX | Szybka analiza (23 maja)

NASDAQ przed otwarciem sesji w USA

Tendencja spadkowa na Bitcoin

USD/JPY zbliża się do wsparcia

S&P500 przed otwarciem sesji w USA | Szybka analiza

Ponowny test Overbalance na GBP/JPY

Wybicie Overbalance na EUR/USD

Czy złoto wybije układ Overbalance? | Szybka analiza

USD/CHF - czy trend wzrostowy kiedyś się skończy?

Czy USD/JPY wybije Overbalance?

GBP/USD dominacja strony podażowej

Układ 1:1 na złocie

Overbalance na USD/JPY

Wybicie Overbalance na GBP/USD

Koniec spadków na EUR/USD?

Overbalance na USD/CAD

Tendencja spadkowa na NZD/USD

EUR/USD po decyzji ws. stóp procentowych | Szybka analiza (27 kwietnia)

EUR/USD przed decyzją EBC | Szybka analiza (26 kwietnia)

Indeks dolara na oporze

Układ XABCD na złocie

Szeroka geometria na USD/CHF

Dwa opory na ropie WTI

Zmiana tendencji na USD/CAD

Kluczowy poziom dla FTSE

GBP/USD w strefie oporowej

Kolejna próba wybicia Overbalance na USD/JPY

Wybicie intraday Overbalance na EUR/USD

Metoda overbalance w praktyce - Weź udział w XTB Trading Club!

Wybicie intraday Overbalance na GBP/USD

Układ Overbalance na USD/CHF

Tendencja spadkowa na USD/CAD

GBP/USD zgodnie z oczekiwaniami

Dwa układy 1:1 na ropie WTI

oRGR na USD/JPY

Retest Overbalance na GBP/USD

Dwie geometrie na Bitcoin

Wybicie Overbalance na GBP/JPY

Tendencja spadkowa na USD/JPY

AUD/USD - sytuacja przed sesją azjatycką

Funt coraz bliżej wybicia

Układ 1:1 na USD/CAD

Pro wzrostowa formacja na Bitcoin!

Tendencja spadkowa na GBP/JPY

Korekta prosta na złocie

Fałszywe wybicie na DAX?

Obrona wsparcia na EUR/USD
