Chicagowska sieć restauracji typu fast casual znanej z hot dogów - Portillo' przeprowadzi w tym tygodniu IPO o wartości nawet 400 milionów USD. Debiut akcji zaplanowano na czwartek.
Założona w 1963 roku firma z siedzibą w Oak Brook na przedmieściach Chicago w stanie Illinois, jest właścicielem i operatorem 67 restauracji, w których serwuje się przede wszystkim hot dogi w stylu chicagowskim, ale także włoskie kanapki z wołowiną, burgery i desery w formie ciasta czekoladowego. Chociaż lokale sieci są obecne w dziewięciu stanach, Portillo's nosi charakter wysoce lokalny, gdyż większość restauracji zlokalizowanych jest w stanach otaczających jezioro Michigan, przede wszystkim w Illinois oraz sąsiadującej Indianie i Wisconsin, ale także oddalonej Florydzie, Californii czy Arizonie. Lokalizacje Portillo oferują możliwość sprzedaży posiłków na miejscu i z dostawą. Co zaskakujące, mimo pandemii spółka otworzyła dziesięć nowych lokali od 2018 roku, choć z drugiej strony jest to zgodne z polityką właściciela, który od lat realizuje rozwój sieci o 10% rocznie.
Od 2014 roku Portillo's należy do Berkshire Partners, bostońskiej firmy private equity, która nabyła restauracje w transakcji o wartości 1 miliarda USD. Portillo's nie ujawnił, jak wysoki jest udział Berkshire, ani czy firma będzie sprzedawać akcje.
Zgodnie z prospektem złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Portillo's planuje zaoferować 20,27 miliona akcji po cenie od 17 do 20 dolarów za sztukę, pozyskując tą drogą około 375 milionów USD. Zakładając udane IPO w uśrednionej cenie, mogłoby wycenić firmę na 1,6 miliarda USD. Pozyskane wpływy netto, sp
