giełda surowców notowania

Wczoraj ze względu Boże Ciało w Warszawie sesji nie było. Indeksy europejskie natomiast kontynuowały środowy marazm. DAX zyskał 0,2%, CAC stracił -0,2%, a FTSE -0,6%. Nieco bardziej wyraźne spadki miały miejsce w USA, gdzie S&P stracił -0,4%, a Nasdaq -1,0%. W Polsce po środowej sesji (WIG wzrósł 0,7%, a WIG20 0,9%) indeks szerokiego rynku jest już zaledwie 1% poniżej historycznego szczytu z 2007 r. (w cenach zamknięcia). Z kolei WIG20 jest na najwyższym poziomie od listopada 2019 r. Czekają nas więc wkrótce ciekawe rozstrzygnięcia, tym bardziej biorąc pod uwagę wyjątkowo dobre stopy zwrotu na krajowym rynku w maju (WIG 9,0%, WIG20 9,6%). Bardziej zdecydowany kierunek indeksom mogą nadać dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy, które są jednym z kluczowych elementów dla FED w kontekście powrotu do normalizacji polityki pieniężnej. Z rana NIKKEI traci -0,4%, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach wczorajszego zamknięcia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• PKN Orlen: Akcje koncernu najdroższe od roku, to efekt inwestycji i dywidend – D. Obajtek;
• PKN Orlen: otoczenie w rafinerii bez poprawy w maju’21 (m. raf. 3,3 USD/bbl vs 4,5 USD/bbl w kwietniu i 1,1 USD/bbl rok temu). Wciąż rekordowa petrochemia (marża petro. 1 492 EUR/t, +77% r/r) [wykresy BDM];
• VRG: Wzrost sprzedaży w maju o 64% r/r, wzrost marży o 8 p.p. r/r – inf. pozytywna [komentarz BDM];
• TIM: Mimo mniejszej liczby dni roboczych sprzedaż w maju >100 mln PLN (+33% r/r), sprzedaż/dzień +40% r/r- pozytywne [wykresy BDM];
• BNP Paribas BP: Akcjonariusze banku sprzedadzą w ABB ok. 5,1% akcji;
• GTC: Spółka zamierza wyemitować do 97,1 mln akcji;
• Getin Hld.: Bank podpisał warunkową umowę sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia;
• CCC: Spółka ma umowę z konsorcjum banków w wys. 886 mln PLN;
• Banki: Zysk netto banków w I-IV wyniósł 4,4 mld PLN – NBP;
• Scope Fluidics (NC): Spółka rozpoczęła testy kliniczne panelu SARS-CoV-2 w systemie PCR/ONE;
• Quercus: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja wyniosła 3,5 mld PLN;
• Advanced Graphene Project (NC): Spółka chce wejść na NC w 3Q’21;
• Geotrans (NC): Spółka zaktualizowała politykę dywidendową do ’26.

WYKRES DNIA

Ceny surowców, w tym miedzi, spadają w czwartek o ok. 4%, poniżej 10 000 USD/t po… świetnych danych z amerykańskiej gospodarki. Zatrudnienie wg. ADP, będące przedsmakiem przed dzisiejszymi finalnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, wzrosło w maju o 978 tys. os. vs 650 tys. os. w konsensusie. Rynek obawia się szybszego wycofania wsparcia monetarnego przez Fed.

Miedź LME [USD/t]

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PKN Orlen

W 05.21 marża rafineryjna (z dyferencjałem) spada do 3,3 USD/bbl vs 4,5 USD w kwietniu (-27% q/q) i 1,1 USD przed rokiem (+200 % r/r).

W 05.21 marża petrochemiczna kontynuuje wzrosty do 1 492 EUR/t czyli do rekordowych poziomów w historii (+19% q/q, +56% r/r).

W ostatnich dniach maja’21 i pierwszych dniach czerwca zauważalne osłabienie dyferencjału Brent-Ural i marż w rafinerii (bardzo niska baza w maju-czerwcu’20 z lekko ujemnymi marżami).

 

PKN Orlen

Akcje PKN Orlen są najdroższe od roku, a od początku 2021 r. zwiększyły wartość prawie 40 proc. Prezes Daniel Obajtek jest zadowolony z rosnącego kursu i ocenia, że jest to efekt z jednej strony przemyślanego programu inwestycyjnego, a z drugiej - atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej.

Przejście przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do drugiej fazy postępowania w sprawie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen nie było zaskoczeniem dla płockiego koncernu - poinformował prezes Obajtek.

Popyt na wyemitowane kilka dni temu zielone euroobligacje PKN Orlen zdecydowanie przekroczył oczekiwania i pokazał, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu emisje. W 2021 roku Orlen nie planuje już kolejnych emisji na rynku euroobligacji.

Prezes spółki jest spokojny o rentowność zapowiedzianej rozbudowy Kompleksu Olefin w Płocku i odpowiedni popyt na zwiększoną produkcję. Kolejną inwestycją z obszaru petrochemii będzie instalacja fenolu, a w dalszej kolejności pochodnych aromatów.

VRG

Spółka opublikowała dane ze sprzedażą miesięczną za maj.

BDM:

• Informację odbieramy jako pozytywną, bowiem odczyt był lepszy od naszych założeń zarówno w ujęciu przychodowym, jak i marżowym (oczekiwaliśmy odpowiednio 96,8 mln PLN i 53,2%). Warto przy okazji zwrócić uwagę, że VRG poprawiło odczyt nie tylko względem V’20, ale także w porównaniu do V’19 (wyższe rentowność i sprzedaż z mkw.).
• Na poziomie skonsolidowanym grupa wypracowała 102,6 mln PLN (+64% r/r).
• Sprzedaż w kanale on-line wyniosła 14,0 mln PLN (-38% r/r) i odpowiadała za 14% przychodów grupy (-22 p.p. r/r).
• Cześć stacjonarna wypracowała tym samym 88,6 mln PLN (vs 40,1 mln PLN przed rokiem).
• Segment odzieżowy osiągnął 57,6 mln PLN przychodów (+45% r/r), a część jubilerska 45,0 mln PLN (+97% r/r).
• Szacunkowa marża wyniosła 55,6% (wzrost r/r o +7,9 p.p.).
• Powierzchnia łączna na koniec miesiąca wyniosła 52,2 tys. mkw. (-2% r/r).

BNP Paribas BP

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska - BNP Paribas oraz Rabobank - sprzedadzą w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu 7,47 mln akcji, stanowiących do 5,07% akcji banku.

Józef Wancer złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska z dniem 30 czerwca 2021 roku - poinformował bank w komunikacie. Przyczyną rezygnacji jest zamiar ograniczenia aktywności zawodowej.

TIM

W 05.21 przychody ze sprzedaży wzrosły o +33,4 r/r (YTD +29,3% r/r).

W 05.21 przychody z e-commerce wzrosły o +45,4% r/r (YTD +28% r/r) i stanowiły 74% przychodów ogółem.

W 05.21 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o +40% r/r wobec +50% r/r w kwietniu.

Getin Hld.

Getin Holding i Getin International podpisali warunkową umowę sprzedaży z Banca Transilvania i BT Investments łącznie 100% akcji Idea Bank Rumunia za kwotę 193,3 mln PLN.

GTC

Zwołane na 29 czerwca walne zgromadzenie GTC zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 97,1 mln akcji serii O - wynika z projektów uchwał na WZ. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej i zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.

CCC

Spółka podpisała z konsorcjum banków umowę kredytową o nowym finansowaniu w łącznej wysokości 886 mln PLN. Kredyty udostępniane są w celu refinansowania obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej CCC.

CCC zawarła z cm.shoes GmbH i GA Europe Coöperatief umowę sprzedaży 100% udziałów NG2 Suisse GmbH, właścicielu szwajcarskiej spółki Karl Voegele. CCC oczekuje, że z tytułu sprzedaży udziałów, uregulowania rozliczeń handlowych pomiędzy NG2 a Grupą CCC i pozostałych rozliczeń, odnotuje wpływy gotówkowe ok. 14-15 mln CHF.

GPW

Asbis i Mabion wejdą po sesji 18 czerwca w skład indeksów mWIG40 i mWIG40TR, a opuszczą je Echo Investment i GTC - poinformowała GPW Benchmark w komunikacie prasowym. Korekta indeksów nie przyniosła zmian w WIG20.

Scope Fluidics (NC)

Scope Fluidics rozpoczął certyfikacyjne testy kliniczne panelu SARS-CoV-2 w systemie PCR/ONE. Zarząd podtrzymuje plan zakończenia testów do końca drugiego kwartału tego roku, wskazując jednocześnie, że ich terminowa realizacja zależy również od czynników niezależnych od spółki.

Banki

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku wyniósł 4,35 mld PLN, co oznacza wzrost rok do roku o 84%.

Sąd frankowy ułatwia procesy z bankami. Zapowiedź wstrzymywania spłaty kolejnych rat ponad uzyskany kredyt w czasie postępowania przed sądem zniechęci do przedłużania takich procesów. – Rzeczpospolita

Dla banków to był najtrudniejszy rok od lat. Spadek zysków z odsetek, tylko częściowo rekompensowany przez wyższe prowizje, i wzrost rezerw kredytowych zadecydowały o pogorszeniu wyników. – Rzeczpospolita

Frankowicze nie muszą spłacać kredytu frankowego podczas trwania procesu sądowego - zdecydował warszawski wydział frankowy. To pierwsza taka decyzja. – Gazeta Wyborcza

Quercus

Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja wyniosła 3,5 mld PLN.

Advanced Graphene Project (NC)

Advanced Graphene Products, producent grafenu płatkowego i powierzchniowego, pozyskał z oferty publicznej 7,4 mln PLN brutto. Chce wejść na rynek NewConnect w 3Q’21.

Handel

Odwiedzalność w obiektach handlowych w okresie 24-30 maja w dni handlowe była wyższa o 17% od wyniku z analogicznego okresu w 2020 roku i osiągnęła 87% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (przed pandemią) podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

Polakom spodobały się zakupy online, nawet po pandemii chcą je robić. Co czwarty wręcz zapowiada wzrost wydatków w tym kanale. - Rzeczpospolita

Carpathia Capital (NC)

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę z zysku netto za 2020 roku 0,12 PLN dywidendy na akcję. Oznacza to, że łącznie na dywidendę trafiłoby 0,5 mln PLN.

PHN

Walne zgromadzenie spółki ma zdecydować 29 czerwca o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok oraz z zysku z lat ubiegłych kwoty łącznie 17,9 mln PLN, czyli 0,35 PLN na akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 17 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 31 sierpnia.

Geotrans (NC)

Spółka zdecydowała o aktualizacji polityki dywidendowej na lata 2021-2026, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczanie na dywidendę co roku od 8 do 80% jednostkowego zysku netto.

Termoexpert (NC)

Spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok oraz z zysków z lat ubiegłych kwoty łącznie 393,4 tys. PLN, co daje 0,38 PLN na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 sierpnia, a dniem jej wypłaty 30 sierpnia.

City Service

Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu 13,6 mln EUR na wypłatę dywidendy, czyli 0,432 EUR na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 9 czerwca, a jej wypłata nastąpi 16 czerwca.

Voxel

Zarząd spółki rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę całość zysku netto za 2020 rok w wysokości 4,8 mln PLN oraz zyski zatrzymane z lat ubiegłych w wysokości 16,2 mln PLN, co dałoby wypłatę 2 PLN dywidendy na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 2 czerwca, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 czerwca.

Prasa

Rozpowszechnianie płatne ogólnopolskich dzienników w kwietniu wyniosło 448,9 tys. sztuk, czyli tyle samo co w tym samym miesiącu 2020 roku. W porównaniu z marcem tego roku sprzedaż wzrosła o 2,5% - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).

Aplisens

Akcjonariusze spółki zdecydują 29 czerwca o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych i przeznaczeniu na ten cel do 13 mln PLN. Spółka chce także wypłacić 0,4 PLN dywidendy na akcję.

Auxilia

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 181 tys. lub 362 tys. dywidendy z zysku za 2020 rok, co daje 0,04 PLN lub 0,08 PLN na akcję.

Polimex Mostostal, Trakcja

Konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura i Trakcja podpisało z Gminą Olsztyn umowę na rozbudowę linii tramwajowych. Wartość umowy to 403,2 mln PLN brutto, z czego połowa przypada na Trakcję, a druga połowa na spółki z grupy Polimex Mostostal.

Projprzem Makrum

Spółka chce wypłacić z zysku netto za 2020 rok około 2 mln PLN dywidendy, co daje 0,34 PLN na akcję.

IMS

Zarząd spółki będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,07 PLN na akcję. Łącznie na ten cel miałaby trafić kwota 2,2 mln PLN.