Pekao Investment Banking pełniło rolę Globalnego Koordynatora oraz wspólnie z Biurem Maklerskim Banku Pekao, rolę Współprowadzącego Księgi Popytu w pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Vercom. To wiodący dostawca usług CPaaS w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta została uplasowana po cenie maksymalnej 45 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 225 mln zł.
Zadania Pekao IB obejmowały m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie strukturyzacji oferty, przygotowania equity story, komunikacji z rynkiem oraz strategii plasowania.
– Cieszę się, że Grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji i odegrała w niej ważną rolę. To kolejna udana transakcja na rynku kapitałowym zrealizowana w tym roku przez Grupę Pekao, co potwierdza wysoką jakość usług w zakresie bankowości inwestycyjnej – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
– Dzięki środkom pozyskanym w ramach oferty publicznej, Grupa Vercom będzie mogła zrealizować plany rozwojowe w zakresie ekspansji międzynarodowej i umocnić swoją pozycję na rynku CPaaS. Cieszę się, że Pekao Investment Banking mogło pomóc spółce w kontynuacji dynamicznego rozwoju – powiedział Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.
Vercom to dynamicznie rosnąca spółka technologiczna, tworząca globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji (sms, e
![Dlaczego akcje CD Projekt zanurkowały? [notowania indeksów giełdowych]](https://www.fxmag.pl/images/cache/article_filter/images/articles/2019-02/20190215134715.jpg)
![Tu nie handlujemy [GBP]](https://www.fxmag.pl/images/cache/article_filter/images/articles/tu-nie-handlujemy-gbp2017-08-28.jpg)
