Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,02%
USD / PLN4,00+0,10%
CHF / PLN4,43+0,02%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

desa unicum s.a.

DESA S.A. („Spółka”, „Grupa DESA”), największy podmiot na szybko rosnącym polskim rynku sztuki, złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w związku z rozważaną przez Spółkę oraz jej akcjonariuszy pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka będzie pierwszym przedstawicielem swojego sektora na polskiej giełdzie.

„DESA S.A. to wyjątkowy gracz na polskim rynku obrotu dziełami sztuki. Jesteśmy liderem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko pod względem wartości obrotów naszych aukcji, ale także kompleksowości oferowanych klientom rozwiązań czy wykorzystania nowoczesnych technologii. Dzięki sprofesjonalizowanej strukturze organizacyjnej oraz najbardziej wszechstronnemu na polskim rynku sztuki zespołowi, nie tylko stale zwiększamy liczbę prowadzonych aukcji, ale i kreujemy nowe trendy w branży, regularnie wprowadzając kolejne rodzaje aukcji czy prowadząc działania edukacyjne i popularyzujące sztukę. Tym samym przyczyniamy się do dalszej profesjonalizacji i wzrostu polskiego rynku obrotu dziełami sztuki, w tym poszerzania się środowiska kolekcjonerów i inwestorów. Nasza strategia nastawiona jest na dalszy dynamiczny wzrost. Sprzyjają nam bardzo dobre perspektywy polskiego rynku sztuki – w opinii ekspertów oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku dzieł sztuk i antyków w Polsce w najbliższych latach to ponad 24%[1]. Uznaliśmy, że to bardzo dobry moment na kolejny ważny krok w historii naszej spółki: przeprowadzenie oferty publicznej” – mówi Juliusz Windorbski, Prezes Zarządu DESA S.A.

DESA S.A.:

NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNA MARKA NA POLSKIM RYNKU OBROTU DZIEŁAMI SZTUKI

Grupa DESA to największy podmiot na szybko rosnącym polskim rynku sztuki. Głównymi obszarami działalności Grupy jest prowadzenie przez spółkę DESA Unicum domu aukcyjnego oferującego pośrednictwo w sprzedaży szerokiego spektrum dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich oraz krótko- i długoterminowe inwestowanie w dzieła sztuki oraz obiekty kolekcjonerskie prowadzone głównie przez spółkę Keil Art.

Reklama

DESA Unicum to lider wśród domów aukcyjnych w Polsce, z udziałami w obrotach wynoszącymi 51,6%[2], którego historia sięga lat 50. XX wieku. W ostatnich 5 latach na aukcjach DESA Unicum wylicytowano dzieła o wartości przekraczającej 700 mln zł. Na koniec 2020 roku z łączną wartością sprzedanych dzieł sztuki w wysokości ok. 33,5 mln EUR (w zakresie malarstwa i rzeźby) DESA Unicum była 8. domem aukcyjnym w Europe[3] i 13. na świecie[4]. W 2020 roku DESA Unicum zorganizowała ok. 150 aukcji (stacjonarnych i online), podczas których wylicytowano obiekty o łącznej wartości ok. 200 mln zł. Wśród nich znalazło się 6 z 10 najdroższych obiektów wylicytowanych w Polsce w 2020 roku, w tym "M22" Wojciecha Fangora (wylicytowany za 7,4 mln zł) czy "Czytająca I" Tamary Łempickiej (4,5 mln zł). 

Inne rekordowo wylicytowane obiekty w historii Desa Unicum to np. zestaw 20 figur „Caminando” Magdaleny Abakanowicz (8 mln zł), obraz „Macierzyństwo” Władysława Wyspiańskiego (4,4 mln zł), obraz Jana Matejki "Święty Stanisław karcący Bolesława Śmiałego" (ponad 5,5 mln zł), czy fortepian Steinway & Sons należący do Władysława Szpilmana (1,3 mln zł).

Desa Unicum regularnie organizuje też aukcje charytatywne – w ciągu 12 lat przeprowadzono ich ponad 80, dzięki czemu udało się pozyskać ponad 35 mln zł na działalność charytatywną, m.in. takich fundacji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja TVN „Nie jesteś sam” czy Bátor Tábor.

Keil Art to podmiot zajmujący się inwestycyjnym zakupem dzieł sztuki oraz obiektów kolekcjonerskich z zamiarem ich przyszłej sprzedaży. Prowadzenie w ramach Grupy podmiotu o takim profilu w istotnym stopniu redukuje uzależnienie Grupy DESA od podaży dzieł sztuki z rynku, zapewniając stałą możliwość organizowania częstych aukcji, nawet w przypadku spadku podaży dzieł sztuki na rynku i pozwalając na uzupełnianie oferty aukcyjnej DESA Unicum o atrakcyjne obiekty. Jednocześnie, działalność Keil Art pozwala na osiąganie atrakcyjnych zwrotów z zainwestowanego kapitału, sięgających 18% średniorocznie od początku działalności inwestycyjnej.

Portfel Keil Art obejmuje ponad 10.000 obiektów, których wartość rynkowa (zgodnie z zewnętrznym raportem z wyceny) przekracza 200 mln zł. Zakupy dzieł sztuki dokonywane są zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym, z naciskiem na Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone. Obiekty nabywane w ramach działalności inwestycyjnej obejmują głównie dzieła sztuki (sztuka polska przed- i powojenna, zagraniczna sztuka przed- i powojenna) oraz obiekty kolekcjonerskie (fotografia kolekcjonerska, plansze komiksowe i ilustracje, design, plakaty). Wśród posiadanych przez Keil Art dzieł sztuki znajdują się prace takich artystów jak Wojciech Fangor, Jan Matejko, Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Jacek Malczewski, Mela Muter, Józef Chełmoński czy Tamara Łempicka.

Reklama

Poza działalnością DESA Unicum oraz Keil Art, Grupa zapewnia kompleksową obsługę klienta na każdym etapie współpracy. Do głównych usług komplementarnych należą: produkcja i sprzedaż inkografii, serigrafii oraz limitowanych serii przedmiotów kolekcjonerskich z reprodukcjami dzieł sztuki (w ramach DESA Modern), specjalistyczne usługi logistyczno-spedycyjne w zakresie transportu, pakowania i magazynowania dzieł sztuki, pośrednictwo w ubezpieczeniu dzieł sztuki, usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek na zakup lub pod zastaw dzieł sztuki, przeprowadzanie wyceny i konserwacji dzieł sztuki, a także pośrednictwo w oprawie obrazów oraz inne usługi związane z obrotem dziełami sztuki takie jak doradztwo w zakresie inwestycji w dzieła sztuki czy zarządzanie kolekcjami.

DESA Modern jako pierwsza wprowadziła na rynek inkografię, która jest formą grafiki artystycznej, powstającej w limitowanych seriach na wyłączność, sygnowanej każdorazowo przez artystę, posiadającą certyfikat autentyczności i suchą pieczęć DESA Modern. Dziś jest największym producentem i dystrybutorem tej formy grafiki na krajowym rynku sztuki i posiada w ofercie ponad 18.000 inkografii, w tym prace tak wybitnych twórców jak: Edward Dwurnik, Rafał Olbiński, Tadeusz Dominik, Jan Dobkowski czy Waldemar Świerzy.

DESA S.A. osiąga ponadprzeciętne wyniki finansowe. Przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły z 43,5 mln zł w 2018 r. do 72,4 mln zł w 2020 r. (CAGR w wysokości 29%), głównie dzięki zwiększeniu liczby prowadzonych aukcji oraz wartości dzieł sztuki sprzedawanych podczas aukcji. W tym samym okresie, dzięki stałej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej, nastąpił wzrost EBITDA z działalności kontynuowanej
z 11,6 mln zł w 2018 r. do 26,5 mln zł w 2020 r. (CAGR w wysokości 51%), co przełożyło się na wzrost marży EBITDA z 26,7% do 36,7%.

DYNAMICZNIE ROSNĄCY POLSKI RYNEK OBROTU DZIEŁAMI SZTUKI

Rynek sztuki jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów polskiej gospodarki. Wartość rynku aukcyjnego w Polsce stabilnie rośnie od 20 lat, niezależnie od wahań koniunktury gospodarczej. Wynika to w znacznej mierze z niższego poziomu jego rozwoju w porównaniu z rynkami zachodnioeuropejskimi oraz potencjału dalszego wzrostu, szybkiego bogacenia się i rosnących oszczędności polskiego społeczeństwa oraz rosnącej świadomości atrakcyjności tej formy inwestycji. Dla przykładu wydatki na sztukę per capita na rynku aukcyjnym w Polsce w 2019 r. wyniosły 2,0 USD w porównaniu z rynkami zachodnimi: Niemcami (6,1 USD), Austrią (22,7 USD), Francją (23,9 USD) (źródło: The Art Market 2018, Art Basel & UBS Report, Artinfo.pl).

W 2020 r. obroty na polskim rynku aukcyjnym (wraz z opłatą aukcyjną) osiągnęły łącznie poziom 380 mln zł (wobec 295 mln zł rok wcześniej). Były jednocześnie ośmiokrotnie wyższe niż przed dekadą. Wylicytowano 21.942 obiektów podczas 467 aukcji (rok wcześniej było to 16.149 obiektów i 337 aukcji). W 2019 roku wartość 488 wylicytowanych na rynku obiektów przekroczyła 100 tys. zł, a 49 aukcji przeprowadzono ze sprzedażą o wartości ponad 1 mln zł. W 2020 r. aż 59 aukcji w skali całego rynku zakończono sprzedażą o wartości ponad 1 mln zł. W pierwszym półroczu 2021 roku obroty na polskim rynku aukcyjnym wyniosły ponad 264 mln zł i były o 72 proc. wyższe niż przed rokiem.

Reklama

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat prasowy stanowi reklamę w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Komunikat nie stanowi ani nie powinien być intepretowany jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych DESA S.A. („Spółka”) lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie Spółki („Prospekt”), o ile zostanie opublikowany w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”). Prospekt sporządzony w związku z Ofertą będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o Ofercie. Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego; oraz (ii) publikacji Prospektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na stronie internetowej Spółki www.desa-sa.eu), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej mBank S.A. (www.mdm.pl) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Opublikowany Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów ani nie należy polegać na ich kompletności, rzetelności i prawidłowości. Niniejszy komunikat prasowy w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią oraz nie należy go interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub innego nabycia, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych, w tym akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych (łącznie, “Akcjonariusze”) wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariuszy i ich doradców. Komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.

  1. Źródło: Artinfo.pl

  2. Dane na koniec 2020 r., wg. portalu Artinfo.pl

  3. Źródło: Artnet

  4. Żródło: Artprice.com, wszystkie okresy w sztuce poza kategorią „Dawni mistrzowie” (artyści urodzeni przed 1760 r.)

Czytaj więcej