Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,04%
USD / PLN4,00+0,14%
CHF / PLN4,43+0,12%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ceny gazu lpg europa

Miniony tydzień niewiele zmienił w technicznym obrazie gł. indeksów na GPW. WIG20 (+0,9%, +15,8% YTD) to seria kilku tygodniowych świec à la „wysokiej fali” w obszarze wahań 2200-2300 pkt i relatywnie niskim obrotem, niższym niż w poprzednim tygodniu. Mimo dobrej postawy banków, publikujących lepsze od oczekiwań wyniki, duży indeks obciążyła blisko 6% strata na CD Projekt.

Ciekawiej było na mWIG40, bo tam obroty były wyższe, a indeks średniaków zyskał 1,6% (+29,1% YTD) i zamknął się na poziomie najwyższym od stycznia 2018. Najwydatniej do rekordów przyczyniły się papiery Asbis (+14%) i AmRest (+12%) po szacunkowych przychodach w 2Q’21, a także banków (Alior, ING +9/7%) po lepszych wynikach za 2Q’21. Wśród maluchów aż 24% zyskał Cognor (+171% YTD) zdecydowanie najbardziej korzystając ze „stalowej hossy”, choć na dystrybutorach było widać wyczerpanie popytu. Na NYSE S&P 500 zamknął się kolejnym rekordowym poziomem po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy.

To 44. rekord, jaki indeks ustanowił w tym roku. S&P500 w skali tygodnia zyskał 1% (+19,1% YTD), a najwięcej w górę poszły branże cykliczne jak finanse czy surowce. W Stanach sezon wyników za 2Q’21 chyli się już końcowi. U nas najwięcej wyników pojawi się w ostatnim tygodniu sierpnia i września. Sezon prawie już kończą banki (czekamy na wyniki PKO BP).

Na rynku gł. już >40 spółek pochwaliło się wynikami/szacunkami. Z pewnością pozytywnie zaskakują banki czy firmy przemysłowe. Największe dotychczasowe rozczarowania to gwiazdy minionego roku jak XTB, Mercator czy Geotrans (NC). W bieżącym tygodniu poznamy kolejne raporty. Z danych makro czekamy na dane o inflacji w Stanach. W piątek 13-go wstępny odczyt krajowego PKB. Dziś nastroje są lekko negatywne. Kontrakty na gł. indeksy spadają o 0,1-0,2%. Mocniej tanieje złoto.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. PKP Cargo: Szac. wyniki za 2Q’21 wyraźnie poniżej konsensusu (EBITDA 122,4 mln PLN, -27% vs oczek.) [tabela BDM];
  2. Mostostal Zabrze: Spółka szacuje, że odnotował w 2Q’21 5,5 mln PLN skonsolidowanego zysku netto;
  3. Inter Cars: Grupa miała w lipcu 2021 roku 1.040,9 mln PLN przychodów, więcej r/r o 21,4%;
  4. ING: Bank oczekuje przyspieszenia na rynku kredytów korporacyjnych w kolejnych kw.;
  5. Tauron: Spółka ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa;
  6. JSW: Nowy konkurs na stanowisko prezesa spółki;
  7. Wielton: Spółka zarejestrowała w okresie I-VII 2.183 nowych przyczep i naczep; o 92% więcej r/r – PZPM;
  8. Marvipol Development: Spółka ma umowę ws. sprzedaży projektu logistyczno-magazynowego;
  9. Asseco Poland: Spółka ocenia, że szacunek wyniku za pierwsze półrocze nie był informacją poufną;
  10. Allegro: Huawei uruchomił swoją oficjalną strefę marki na Allegro;
  11. CFG (NC): Wyniki za 2Q’21 [komentarz BDM];
  12. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
Reklama

WYKRES DNIA

Europejskie ceny gazu wzrosły do rekordowych poziomów >43 EUR/MWh po obawach o wpływ pożaru w obiekcie Gazpromu w Nowym Urengoj, kluczowym regionie produkcyjnym w Rosji (został ugaszony dopiero w piątek). W tym samym czasie spadła ilość rosyjskiego gazu wchodzącego do Niemiec przez tłocznię Mallnow, która jest połączona z głównym rurociągiem tranzytowym Jamał. To wszystko przy malejącym tranzycie przez Ukrainę i najniższych od dekady (o tej porze) zapasach w europejskich magazynach gazu. Największym konsumentem gazu na GPW jest Grupa Azoty (>24 TWh rocznie), a najwięcej w kosztach stanowi on w Puławach (50-60% w kosztach).

Notowania gazu w Europie TTF 1M [EUR/MWh]

44 rekordy. Komentarz poranny, 9.07.2021 - 1

44 rekordy. Komentarz poranny, 9.07.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

70,7

-0,8%

-7,4%

-7,4%

36,5%

56,8%

  

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

43,4

1,9%

7,1%

7,1%

126,8%

520,4%

  

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

43,1

0,2%

6,5%

6,5%

126,1%

444,2%

  

CO2 [EUR/t]

56,6

1,2%

6,3%

6,3%

73,7%

114,8%

  

Węgiel ARA [USD/t]

143,8

1,5%

8,2%

8,2%

107,6%

185,8%

  

Miedź LME [USD/t]

9 446,0

-0,3%

-2,6%

-2,6%

21,9%

45,8%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 569,8

-0,6%

-1,1%

-1,1%

30,2%

47,5%

  

Cynk LME [USD/t]

2 974,8

-1,5%

-1,8%

-1,8%

9,0%

24,0%

  

Ołów LME [USD/t]

2 297,6

-4,3%

-4,9%

-4,9%

16,3%

17,9%

  

Stal HRC [USD/t]

1 885,0

0,8%

-0,2%

-0,2%

87,6%

303,6%

  

Ruda żelaza [USD/t]

169,0

-2,7%

-20,3%

-20,3%

8,4%

43,4%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

214,0

1,5%

-1,2%

-1,2%

98,6%

90,2%

  

Złoto [USD/oz]

1 763,0

-2,3%

-2,8%

-2,8%

-7,1%

-14,6%

  

Srebro [USD/oz]

24,3

-3,3%

-4,6%

-4,6%

-7,8%

-15,9%

  

Platyna [USD/oz]

983,6

-2,4%

-6,5%

-6,5%

-8,3%

-1,4%

  

Pallad [USD/oz]

2 630,1

-0,9%

-1,0%

-1,0%

7,2%

16,4%

  

Bitcoin USD

43 591,6

6,6%

7,1%

4,9%

50,3%

272,1%

  

Pszenica [USd/bu]

719,0

0,9%

2,2%

2,2%

12,3%

43,4%

  

Kukurydza [USd/bu]

555,0

-0,1%

1,5%

1,5%

14,7%

78,3%

  

Cukier ICE [USD/lb]

18,7

0,3%

4,3%

4,3%

33,0%

47,6%

  

WIG20

44 rekordy. Komentarz poranny, 9.07.2021 - 2

44 rekordy. Komentarz poranny, 9.07.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Reklama

S&P500

44 rekordy. Komentarz poranny, 9.07.2021 - 3

44 rekordy. Komentarz poranny, 9.07.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PKP Cargo

Spółka po sesji w piątek opublikowała szacunkowe dane za 2Q’21. Pełny raport 20.08.

Reklama

Przed dniem bilansowym tj. 30 czerwca 2021 r. Jednostka dominująca uzyskała od kredytodawcy zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogu dotyczącego utrzymania wskaźników zadłużenia netto/EBITDA wyliczanych w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe na poziomie nieprzekraczającym 3,0. Zwolnienie to zostało uwarunkowane utrzymaniem wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO na 30 czerwca 2021 r. na poziomie nie wyższym niż 3,5. Powyższy warunek został spełniony na dzień 30 czerwca 2021 r. i tym samym nie istniała konieczność przeklasyfikowania zobowiązań z tytułu kredytów z części długoterminowej do krótkoterminowej.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

1Q'21

2Q'21

r/r

 

2Q'21 konsens.*

różnica

Przychody

1 035,7

928,9

1 009,6

1 101,4

996,0

1 050,0

13%

 

1 099,5

-5%

EBITDA (MSR 17)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

EBITDA (MSSF 16)

90,0

116,7

226,9

146,6

104,4

122,4

5%

 

167,5

-27%

EBITDA skoryg.

90,0

82,6

146,3

146,6

101,4

122,4

48%

 

167,5

-27%

EBIT

-105,6

-76,4

36,6

-41,0

-71,0

-57,3

  

-10,5

 

Zysk netto

-114,4

-77,5

15,6

-48,0

-71,3

-58,7

  

-20,6

 
           

Praca przewozowa [mln tkm]

5 805

5 327

5 989

6 528

5 901

     

Przewieziona masa [mln ton]

23,0

20,9

23,9

25,8

23,3

25,3

21%

   

Zatrudnienie [tys. os]

23,3

23,0

22,3

21,8

21,5

     

Średnia pensja [tys. PLN/msc]

6,3

6,0

5,7

6,2

6,4

     
           

Marża EBITDA skoryg.

8,7%

8,9%

14,5%

13,3%

10,2%

11,7%

  

15,2%

 

Marża netto

-11,0%

-8,3%

1,5%

-4,4%

-7,2%

-5,6%

  

-1,9%

 
           

OCF

102,8

115,2

163,1

172,0

57,8

     

CAPEX

-249,5

-130,4

-118,2

-220,9

-179,4

   

-165,0

 

FCF

-146,7

-15,2

44,9

-48,9

-121,6

0,0

    

Dług netto

2 293,1

2 289,7

2 272,0

2 274,3

2 406,3

2 101,1

5%

   

/EBITDA

3,3

3,7

3,9

3,9

4,0

3,5

    
           

P/E 12m

   

---

---

---

    

EV/EBITDA skoryg. 12m

   

6,7

6,8

5,7

    

Źródło: BDM, spółka. *- Bloomberg

Mostostal Zabrze

Reklama

Spółka w 2Q’21 miała 206,4 mln PLN przychodów, 8,6 mln PLN EBIT oraz 5,5 mln PLN zysku netto – szacunki.

Inter Cars

Skonsolidowane przychody Inter Cars w lipcu 2021 roku wyniosły 1.040,9 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 21,4%. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 6.523,4 mln PLN przychodów, czyli o 33,5% więcej niż przed rokiem.

ING

- ING Bank Śląski dobrze ocenia perspektywy dla rynku kredytów korporacyjnych w kolejnych okresach;

Reklama

- Bank ocenia, że rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi są obecnie "absolutnie wystarczające".

Tauron

Tauron Polska Energia ogłosił postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 sierpnia. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 2 września.

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła nowy konkurs na stanowisko prezesa tej górniczej firmy. W ub. tygodniu wyłoniono trzech wiceprezesów JSW, nie wybrano jednak ani prezesa, ani jego zastępcy ds. rozwoju. Spółką kieruje czasowo delegowany przez Radę prof. Stanisław Prusek.

Reklama

PGE

Fundacja PGE przekazała darowiznę na rewitalizację przestrzeni na Placu Męczenników Warszawskiej Woli. Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych, które pozwolą godnie upamiętnić miejsce pamięci ofiar Rzezi Woli

PKN Orlen, Lotos, PGNiG

Orlen ma problemy z koncesjami. Połączenie z PGNiG i Lotosem może się opóźnić z powodu regulacji utrudniających przejęcie krajowych złóż ropy i gazu. Po to budujemy wielki koncern, by móc finansować inwestycje, np. w gaz. Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten proces został przeprowadzony jak najszybciej, ale z poszanowaniem prawa i z zachowaniem wspomnianych procedur – mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG. - Rzeczpospolita

KGHM

Reklama

Chilijska kopalnia KGHM idzie po rekord. Sierra Gorda, chilijska kopalnia miedzi należąca do KGHM, spisana niegdyś w księgach do zera, może przynieść w tym roku właścicielowi ponad 3 mld PLN. – Puls Biznesu

Selena FM

Ten rok jest dla nas trudniejszy niż poprzedni. Drastyczne podwyżki cen i okresowe braki z dostępnością surowców mocno utrudniły nam działalność. W branży nikt do końca nie wie, jak się zachować, bo z taką sytuacją nie mieliśmy nigdy przedtem do czynienia. Do akwizycji przygotowujemy się już od jakiegoś czasu. Na ten cel możemy przeznaczyć ok. 100 mln EUR. Bardziej realne będzie przeprowadzanie pierwszych akwizycji w przyszłym roku - powiedział Jacek Michalak, prezes Grupy Selena. - Parkiet

Asseco Poland

Asseco Poland ocenia, że szacunkowe wyniki nie stanowią informacji poufnej, o ile okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku. Dlatego spółka, kierując się dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, opublikowała w czwartek szacunki za pierwsze półrocze na swojej stronie internetowej.

Reklama

Asseco wprowadza nowy standard raportowania. Największa polska spółka informatyczna będzie przekazywała wstępne wyniki komunikatem giełdowym tylko wtedy, gdy będą niespodziewanie dobre lub złe. – Puls Biznesu

Allegro

Huawei uruchomił swoją oficjalną strefę marki na Allegro.

Wielton

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-lipiec 2.183 nowych przyczep i naczep, czyli o 92,% więcej r/r. W samym lipcu Wielton wydał 379 pojazdów.

Reklama

Marvipol Development

Spółka celowa Marvipol Development zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na których realizowany jest projekt logistyczno-magazynowy. Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 49,35 mln EUR netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Medicalgorithmics

Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Jarosława Jerzakowskiego na funkcję członka zarządu na okres trzyletniej kadencji.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Reklama

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 02/08.2021-09/08.2021

 

Link

Kraj

 

BoomBit – spółka w lipcu miała 18,3 mln PLN przychodów.

 

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479253

T-Bull - zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 4.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479078

All In! Games - popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Chernobylite.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479034

Zagranica

 

GTA 5 przekroczyło następny kamień milowy. GTA Online z rekordowymi wynikami.

https://tinyurl.com/nac9vddb

Activision Blizzard wygenerowało 1,32 mld dolarów w 3 miesiące z mikrotransakcji.

https://tinyurl.com/swms83kb

Szef Blizzarda odchodzi! J. Allen Brack nie będzie dłużej prowadził studia.

https://tinyurl.com/p3xtmxvy

Call of Duty Vanguard z nowymi szczegółami.

https://tinyurl.com/ysn98apk

Xbox zaprasza na pokaz „całej masy gier”.

https://tinyurl.com/ytf2fnky

Apex Legends z niesamowitym wynikiem. To jedno z najbardziej udanych IP Electronic Arts.

https://tinyurl.com/48359787

EA inwestuje w Star Wars Jedi: Upadły zakon. Wydawca jest zadowolony z wyników „marki”.

https://tinyurl.com/586jb2xj

Battlefield 2042 to „usługa”? EA szykuje elementy free-2-play i zdradza plany na serię.

https://tinyurl.com/xyxxhfrw

Sprzedaż Mass Effect Legendary Edition przekroczyła oczekiwania. EA planuje rozwijać IP.

https://tinyurl.com/4p4z258c

Nintendo Switch z gigantyczną sprzedażą. Znamy ogólny wynik konsol Nintendo.

https://tinyurl.com/5ejpcua8

New World z opóźnioną premierą w ostatnim momencie. Kolejna obsuwa RPG od Amazon.

https://tinyurl.com/6hsupvfm

Plany wydawnicze Nintendo na 2021 i 2022 rok. Informacje z raportu finansowego.

https://tinyurl.com/rcjskntf

Sony nie jest zaniepokojone spadkiem klientów PS Plus i aktywności graczy na PS5/PS4.

https://tinyurl.com/45zw8yfb

gamescom Opening Night Live z pierwszymi szczegółami.

https://tinyurl.com/49puazva

Epic Games zatopił ponad 500 mln USD w swój sklep.

https://tinyurl.com/bmd2bj7a

PS5 jest „niemal wyprzedane”. Sony potwierdza wysokie rezultaty konsol oraz gier first-party.

https://tinyurl.com/tay974xs

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl

 

CFG (NC)

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’21.

Wyniki za 2Q’2021 [mln PLN]

 

2Q'20

2Q'21

zmiana r/r

Przychody

1,3

0,6

-56,4%

EBITDA

0,5

-0,9

-

EBIT

0,5

-0,9

-

Zysk (strata) brutto

0,5

-0,5

-

Zysk (strata) netto

0,5

-0,4

-

    

Marża EBITDA

41,5%

-

 

Marża EBIT

40,8%

-

 

Marża zysku netto

39,6%

-

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

  • Spółka w 2Q’21 miała 0,6 mln PLN przychodów (0,3 mln PLN – przychody ze sprzedaży produktów), -0,9 mln PLN EBITDA oraz 0,4 mln PLN straty netto.
  • Na wyniki finansowe grupy wpływ miał przede wszystkim brak istotnych premier gier w mijającym kwartale oraz rosnące koszty usług obcych (0,7 mln PLN, wzrost o 23% q/q), związane z większymi nakładami pieniężnymi przeznaczanymi na produkcję gier.
  • Na 2H’21 spółka ma zaplanowanych kilka premier gier.
  • W pipelinie spółki znajduje się 16 produkcji.
  • Spółka na koniec czerwca miała 4,7 mln PLN środków pieniężnych.
Reklama

7Levels (NC)

7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem KeyGames Network B.V. z siedzibą w Holandii na gry "Uphill Rush Water Park Racing" oraz "Operate Now: Hospital" w zakresie niezbędnym do wydania ich na platformę Nintendo Switch.

Movie Games (NC)

Movie Games Mobile - spółka zależna od Movie Games - nawiązał współpracę ze studiem MobilWay i wesprze finansowo prace nad wersjami mobilnymi gier "Mr Prepper" oraz "Builders of Egypt".

BTC Studios (NC)

Reklama

BTC Studios podpisało z ARP Games sp. z o.o. list intencyjny dotyczący objęcia znacznego pakietu akcji studia oraz współfinansowania planu marketingowego wydania gry "Zorro The Chronicles The Game".

Czytaj więcej