Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,05%
USD / PLN4,00+0,17%
CHF / PLN4,43+0,11%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

cdp red

Po udanym rozpoczęciu czerwca środa przyniosła trzecią spadkową sesję z rzędu, choć podaż uaktywniła się dopiero w II części sesji. Na razie korekta ma jednak łagodny przebieg, a WIG20 utrzymał się powyżej 2200 pkt. Tylko 5 spółek z grona WIG20 dało wczoraj zarobić, a liderował CD Projekt, czyli podmiot obok Mercatora czy Allegro z największą stratą YTD. Korekta dosięgła gł. spółki energetyczne, które mają za sobą świetny początek nowego miesiąca. Mimo przeceny od początku roku WIG-Energia jest nadal na ponad 40% plusie. W mWIG40 wzrosty 4-5% były obserwowane m.in. na Comarchu czy PKP Cargo.

Oprócz Enei spadał Playway (-4,2%) wyłamując się z pozytywnego otoczenia dla gamingu. Na szerokim rynku furorę robiły akcje zapomnianego Prairie Mining. Australijczycy domagają się od Skarbu Państwa 806 mln GBP odszkodowania w związku z porzuceniem budowy kopalni JKM i Dębieńsko. Dziś nastroje o poranku na rynkach zagranicznych są lekko pozytywne. Kontrakty na DAX/SPX zyskują 0,1%. Dziś w kalendarium ważne posiedzenie EBC (konferencja o 14:30), na którym mogą zapaść decyzje o zmianie skali skupu aktywów.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. Artifex Mundi: Spółka szacuje 3,5 mln PLN przychodów w maju (+20% r/r) [komentarz BDM];
  2. JSW: Podwyżka płac o 3,4% wejdzie w życie mimo sprzeciwu związków – B. Piątek;
  3. Prairie Mining: Spółka domaga się od Polski 806 mln GBP odszkodowania;
  4. CI Games: Przychody ze sprzedaży „SGWC 2” na Xbox wyższe o ok. 211% niż pierwszej części gry;
  5. PGE: Koncern chce rozpocząć prodecudry przetargowe ws. offshore w 2Q’21;
  6. Rainbow: Spółka widzi wyraźny wzrost popytu;
  7. Cyfrowy Polsat: Zamknięcie transakcji sprzedaży Polkomtel Intfrastruktura jest spodziewane w lipcu;
  8. Agora: Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dot. działalności internetowej;
  9. Artifex Mundi: Podsumowanie konferencji po wynikach 1Q’21 (09.06.2021);
  10. Wojas: Spółka zanotowała wzrost sprzedaży w maju o 56% r/r [wykres BDM];
  11. SFD (NC): Spółka rozpoczęła emisję do 1,85 mln akcji po cenie max. 6 PLN;
  12. Kino Polska: Spółka liczy na przyspieszenie rynku reklamy w 2H’21;
  13. KGHM: Spółka zwołała NWZ na 7 lipca ws. zmian w RN.

WYKRES DNIA

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10% w skali rocznej.

Referencyjna stopa procentowa NBP [%]

Reklama

Wczoraj RPP, dziś EBC. Komentarz poranny, 10.05.2021 - 1

Wczoraj RPP, dziś EBC. Komentarz poranny, 10.05.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., NBP.

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

71,8

-0,6%

0,6%

3,5%

38,6%

72,0%

  

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

28,0

-1,6%

9,9%

9,9%

46,1%

504,9%

  

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

28,0

1,3%

9,2%

11,7%

46,8%

471,5%

  

CO2 [EUR/t]

53,4

2,6%

4,1%

3,5%

63,9%

138,3%

  

Węgiel ARA [USD/t]

108,3

2,3%

12,8%

25,7%

56,3%

139,0%

  

Miedź LME [USD/t]

9 952,8

0,2%

-1,8%

-2,9%

28,4%

73,0%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 470,3

0,7%

1,9%

0,5%

25,2%

56,3%

  

Cynk LME [USD/t]

2 996,3

0,0%

-2,1%

-1,6%

9,8%

49,3%

  

Ołów LME [USD/t]

2 188,1

0,8%

-2,1%

-0,4%

10,7%

25,4%

  

Stal HRC [USD/t]

1 650,0

0,0%

-0,5%

-0,9%

64,2%

218,5%

  

Ruda żelaza [USD/t]

212,5

2,4%

3,7%

3,3%

36,3%

105,9%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

162,3

-0,2%

3,2%

2,7%

50,7%

46,0%

  

Złoto [USD/oz]

1 887,2

-0,3%

-1,0%

-1,0%

-0,4%

10,1%

  

Srebro [USD/oz]

27,7

0,4%

-1,2%

-1,0%

5,3%

57,5%

  

Platyna [USD/oz]

1 145,9

-1,6%

-3,7%

-3,7%

7,1%

38,3%

  

Pallad [USD/oz]

2 770,0

-1,2%

-3,2%

-1,9%

12,9%

42,2%

  

Bitcoin USD

36 599,5

13,7%

-3,4%

-1,5%

28,0%

274,6%

  

Pszenica [USd/bu]

679,0

-0,9%

-1,2%

2,3%

6,0%

34,1%

  

Kukurydza [USd/bu]

691,8

1,7%

2,5%

5,3%

42,9%

112,0%

  

Cukier ICE [USD/lb]

17,8

0,0%

0,1%

2,1%

26,4%

42,1%

  

WIG20

Reklama

Wczoraj RPP, dziś EBC. Komentarz poranny, 10.05.2021 - 2

Wczoraj RPP, dziś EBC. Komentarz poranny, 10.05.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wczoraj RPP, dziś EBC. Komentarz poranny, 10.05.2021 - 3

Wczoraj RPP, dziś EBC. Komentarz poranny, 10.05.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Reklama

Artifex Mundi

W maju 2021 roku spółka rozpoznała 3,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

W ocenie dewelopera gier na wzrost raportowanych przychodów w analizowanym okresie wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- wzrost przychodów w segmencie free-to-play o 1 700 tys. PLN, z czego przychody z aplikacji Unsolved wyniosły 1 677tys. PLN a przychody z aplikacji Bladebound wyniosły 311tys. PLN (wzrost o 167tys. PLN r/r).Wzrost przychodów z aplikacji Unsolved jest wynikiem rozpoczęcia regularnych kampanii marketingowych mających na celu akwizycje nowych graczy;

- spadek w segmencie gier HOPA związany jest z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w analogicznym okresie 2020 obostrzeniami m.in. w przemieszczeniu się co miało istotny wpływ na wzrost ogólnego zainteresowania całością oferty gier spółki;

Reklama

- istotny wpływ na przychody grupy w analizowanym okresie miało również umocnienie PLN wobec USD, przekładające się na spadek raportowanych w pPLN przychodów grupy o 9%.

Szacunkowe przychody za maj 2021 [tys. PLN]

 

Maj 2021

Maj 2020

zmiana r/r

zmiana r/r [%]

Przychody ze sprzedaży produktów

3 542

2 944

598

20%

Gry HOPA

1 480

2 485

-1 005

-40%

Gry premium

74

171

-97

-57%

Gry F2P

1 987

287

1 700

591%

     

Koszty akwizycji graczy

1 013

0

1 013

-

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody [tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Przychody w podziale na segmenty[tys.PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM: Majowy odczyt jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, tym samym odbieramy go neutralnie. W minionym miesiącu spółka wygenerowała 3,5 mln PLN (-14,5% m/m) przychodów. Segment F2P gier zaliczył spadek o 18% m/m do 2,0 mln PLN, z czego „Unsolved” stanowił 1,7 mln PLN (-13,3% m/m) a „Bladebound” 0,3 mln PLN (+8,0% m/m). W związku z wdrażaniem nowych funkcjonalności oraz nowych kanałów do prowadzenia kampanii marketingowej dla aplikacji „Unsolved” w minionym miesiącu spółka zmniejszyła UA do poziomu 1,0 mln PLN (-34,6% m/m) chcąc wykorzystać środki efektywniej po wprowadzeniu wyżej wspomnianych zmian. Segment gier HOPA zaliczył spadek do 1,5 mln PLN (-10,5% m/m) co ma związek z sezonowością tego typu produkcji.

JSW

Prezes Barbara Piątek poinformowała, że wprowadzi w życie planowaną podwyżkę płac o 3,4% od 1 lipca, niezależnie od sprzeciwu trzech organizacji związkowych, które domagają się większych podwyżek.

Prairie Mining

Spółka w ramach toczącego się międzynarodowego postępowania arbitrażowego przeciwko Polsce złożyło pozew, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln GBP, czyli ok. 4,2 mld PLN.

Australijczycy chcą miliardów za fiasko budowy kopalń. Prairie Mining, który oskarża Polskę o zablokowanie dwóch węglowych inwestycji, zażądał 4,2 mld PLN odszkodowania. Polski rząd nie był zainteresowany negocjacjami. - Rzeczpospolita

CI Games

Przychody ze sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w ciągu dwóch dni od premiery w wersji na platformy Xbox były wyższe o ok. 211%, a w wersji na PlayStation 4 o ok. 170% w porównaniu do wyników sprzedaży "Sniper Ghost Warrior Contracts 1" odnotowanych w analogicznym okresie po jej premierze.

Reklama

PGE

Koncern chce w drugim kwartale rozpocząć procedury przetargowe dotyczące projektów morskich farm wiatrowych - poinformował Krzysztof Fuzowski, wiceprezes PGE Baltica.

Rainbow

Grupa jest optymistycznie nastawiona do sezonu letniego w 2021, od kilku tygodni obserwuje wyraźny wzrost liczby rezerwacji - poinformował PAP Biznes członek zarządu Maciej Szczechura. Podtrzymał, że touroperator może zrealizować latem ok. 70% ruchu z 2019 roku. Chce zakończyć ten rok zyskiem netto.

Cyfrowy Polsat

Zamknięcie transakcji sprzedaży przez Cyfrowy Polsat i Polkomtel spółki Polkomtel Infrastruktura Cellneksowi jest spodziewane w lipcu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie przez Cellnex Poland kontroli nad Polkomtelem Infrastruktura.

Quercus

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali, by zysk netto za 2020 rok w kwocie 17,9 mln PLN został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych .

Agora

Spółka poinformowała, że rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej grupy. Zarząd planuje m.in. połączenie dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta. pl w jeden obszar biznesowy.

Helios, spółka zależna Agory, podpisał umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 5,0 mln PLN z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm. Helios może wnioskować o wypłatę do 30 czerwca po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Reklama

Artifex Mundi

Podsumowanie konferencji po wynikach 1Q’21 (09.06.2021)

- HOPY -> 7% wzrost przychodów w 1Q’21, do 5,2 mln PLN, 45% wzrost przychodów sprzedaży gier w wersjach na konsole, do blisko 2,2 mln PLN, ponad 160%wzrost sprzedaży na Nintendo Switch, do 1,0 mln PLN. 25% spadek przychodów ze sprzedaży gier HOPA w kwietniu 2021 r., do 1,65mln PLN. O spadku przesądził brak nadzwyczajnych czynników stymulujących sprzedaż, wobec ubiegłorocznej wysokiej bazy, zbudowanej dzięki rekordowemu popytowi na rozrywkę cyfrową w okresie pierwszych lockdownów.

- „Unsolved” – regularne kampanie UA z wykorzystaniem Facebooka (4,4 mln PLN inwestycji w UA w I-IV 2021 r.), wprowadzenie, w maju br. tzw. GiftPass do aplikacji. Plany na kolejne miesiące 2021: 1) ścieżka deweloperska: rozbudowa metagry o kolejne funkcjonalności typowe dla gier F2P Hidden Object, w tym reklamy (na dniach), waluta Premium (pod koniec wakacji), metaosiągnięcia. Ciągła optymalizacja performance gry z wykorzystaniem testów A/B. 2) ścieżka UA: stabilizacja kampanii na FB, dołączenie nowych kanałów reklamowych (Google Ads, Unity Ads, IronSource), testy różnych assetów marketingowych, praca nad pozycjonowaniem w sklepach ASO (AppStore Optimization).

- Dobre KPI aplikacji „Unsolved” -> są na dobrej drodze, żeby dalej przeskalować grę.

Reklama

- „Bladebound” – przejście do trybu „low maintenance”, osiągnięcie i stabilizacja zysków netto (nie licząc amortyzacji) z projektu na poziomie ponad 0,25 mln PLN msc. (głównie ruch organiczny, niewielkie wydatki na UA) -> pełny potencjał będzie widać we wrześniu/październiku.;

Q&A:

- Do tej pory UA było robione z wykorzystaniem FB, w maju podłączyli Google Ads oraz Unity Ads.

- nowy RPG -> nowe informacji na przełomie września/ października.

- „Unsolved” -> nie planują dokładać nowych gier do aplikacji.

Reklama

- Pierwsze owoce zwiększonych kampanii UA będzie widać pod koniec 3Q’21.

- Google Ads ma taki sam potencjał co FB, a może i większy, natomiast Unity Ads to mniej więcej połowa FB.

Wojas

Spółka wypracowała w maju ok. 29,4 mln PLN przychodów (+56% r/r). Segment detaliczny osiągnął 17,7 mln PLN obrotów (+59% r/r), a część hurtowa 11,7 mln PLN (+51% r/r).

Wojas – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Allegro

Spółka postawiła pierwsze cztery własne automaty paczkowe zasilane zieloną energią, z czego trzy w Warszawie i jeden w Poznaniu. Rozbudowa sieci zaplanowana jest na okres wakacyjny, a pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać jesienią 2021 roku.

Reklama

SFD (NC)

Spółka zajmująca się handlem suplementami i żywnością dietetyczną, rozpoczyna publiczną ofertę od 1 mln do 1,85 mln akcji serii G. Cena maksymalna akcji została ustalona na 6 PLN za sztukę.

Develia

Deweloper wprowadził do sprzedaży 48 mieszkań o metrażach od 42 do 89 mkw., które powstaną w III etapie osiedla Przy Alejach w Gdańsku. Budowa ma zakończyć się w 4Q’22.

Talanx

Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na głównym rynku akcji spółki z dniem 11 czerwca.

Echo

Deweloper wprowadził do oferty 100 mieszkań w metrażach od 25 do 121 mkw. w ramach I etapu osiedla Wieża Jeżyce w Poznaniu

Unimot

Grupa podpisała list intencyjny z Grupą Pieprzyk - nowym członkiem stowarzyszenia Avia International w Polsce. List zakłada zainicjowanie rozmów, mających na celu wypracowanie obszarów i modelu współpracy polskich operatorów sieci Avia. Dzięki rozszerzeniu grona członków stowarzyszenia, sieć stacji paliw, funkcjonujących pod marką Avia w Polsce, wzrośnie do ponad 140.

Reklama

All In! Games

Spółka aktywnie pracuje nad pozyskaniem ok. 7-8 projektów wydawniczych, ale obecnie to gra "Chernobylite" jest jej głównym projektem, poinformował prezes Piotr Żygadło.

R22

R22 wypłaci 12,1 mln PLN dywidendy, czyli 0,85 PLN na akcję, za rok obrotowy obejmujący okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. - wynika z podjętych przez ZWZ uchwał. Uwzględniając wypłaconą zaliczkę w wysokości 4,0 mln PLN, do wypłaty zostało 8,1 mln PLN, czyli 0,57 PLN dywidendy na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca, a dzień jej wypłaty 21 czerwca tego roku.

Mostostal Warszawa

Grupa zawarła umowę ze spółką Synthos Dwory 7 na dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego. Umowa jest dwuwalutowa i obejmuje - 315 mln PLN oraz 6,8 mln EUR.

GPW

Spółka chce do końca 2021 roku uruchomić nowy segment rynku o nazwie Global Connect, na którym będą notowane spółki zagraniczne, m.in. z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych - poinfomowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Kino Polska

Spółka spodziewa się, że 2021 będzie dla spółki dobrym rokiem po stronie przychodów reklamowych i sprzedaży płatnych kanałów telewizyjnych - poinformował PAP Biznes prezes Bogusław Kisielewski. Ocenia, że rynek reklamowy przyspieszy w drugiej połowie roku, a wzrost liczby subskrybentów będzie przynajmniej na ubiegłorocznym poziomie.

Reklama

Asseco BS

Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2 PLN na akcję. Dzień dywidendy to 18 czerwca, a jej wypłata nastąpi 29 czerwca 2021 roku.

Grupa Azoty

Grupa poinformowała w komunikacie, że w dniu 9 czerwca 2021 roku zarząd spółki podjął decyzję w sprawie planowanego zaprzestania kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu (POM) nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

Dębica

Spółka otrzymała decyzje Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z których wynika, że wysokość zaległości podatkowej za lata 2014-2015 wynosi 14,7 mln PLN plus 7,3 mln PLN odsetek. Dębica analizuje dalsze działania, przysługuje jej prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni.

KGHM

Spółka zwołała na 7 lipca nadzwyczajne walne zgromadzenie z punktem obrad dotyczącym zmian w składzie rady nadzorczej.

Sescom

FIXFM, spółka zależna Sescomu, planuje przekształcenie w spółkę akcyjną, pozyskanie finansowania poprzez emisję akcji i może rozważyć debiut giełdowy - poinformował Sescom w komunikacie prasowym. Ponadto, Sescom podwyższył swój udział w głosach i akcjonariacie spółki SES Hydrogen zajmującej się projektami wodorowymi.

Reklama

Zamet

Fundusze inwestycyjne w imieniu których działa Quercus TFI chcą, by Zamet przeznaczył na dywidendę 8,5 mln PLN, czyli 0,08 PLN na akcję.

Tesgas

Tesgas ma dużo zleceń. W tym roku biznes usług dla gazownictwa powinien znacząco wzrosnąć. Poprawić powinny się też wpływy z budowy instalacji fotowoltaicznych. - Parkiet

PKO BP

Po zmianie prezesa PKO BP deklaruje realizację obecnej strategii. Chce przeprowadzić uchwalone już ugody z frankowiczami i wypłacać dywidendy. – Parkiet

Kadrowe przetasowania niewiele zmienią w największym banku.Nowy szefna czele PKO BP oznacza, że wpływy premiera Mateusza Morawieckiego raczej nie osłabną, ale polityczny nadzór będzie bardziej rozproszony. – Dziennik Gazeta Prawna

Millennium

Startuje Bank Hipoteczny Millennium. Najpierw rozpocznie się przenoszenie kredytów zabezpieczonych hipotecznie ze spółki matki. Pierwsza emisja listów zastawnych na polskim rynku możliwa jest na początku roku. Później celem jest wyjście do inwestorów za granicę. - Parkiet

Czytaj więcej