Wtorkowa sesja na GPW przebiegała pod dyktando byków. Tego dnia WIG20 przy obrotach na poziomie 677 mln PLN zyskał 1,2% (czwarta z rzędu wzrostowa sesja) i zatrzymał się na poziomie 2252,4 pkt. Do najsilniejszych blue chipów należały takie podmioty jak: Orange (+5,1%), Tauron (+4,2%) oraz JSW (+2,9%). Z drugiej strony znalazło się pięć spółek, w tym: CD Projekt (-2,5%), Allegro (-1,6%) oraz Asseco PL (-0,9%). Trochę gorzej poradził sobie indeksy mWIG40 i sWIG80, które tego dnia zyskały odpowiednio po 0,6%/0,5%. Podczas wtorkowych notowań najsilniejszym indeksem był WIG-LEKI, który zyskał 2,7% (zasługa Mabionu, który urósł o 8,1%). Obroty na całym rynku wyniosły 998 mln PLN. Warto zauważyć, iż wczorajsza sesja była ostatnią, która rozliczana jest w 2021 r., a od środy transakcje inwestorów będą kwalifikowały się już na poczet 2022 roku.
Również na innych europejskich parkietach dominował kolor zielony – DAX poszedł w górę o 0,8%, a CAC40 zyskał 0,6%. Inwestorzy w Wielkiej Brytanii mieli dzień wolny w związku z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia. Na Wall Street panowały mieszane nastroje. Piąta sesję z rzędu zyskiwał Dow Jones (+0,3%), S&P500 znajdował się na plusie większość dnia, jednak na ostatniej prostej zszedł pod kreskę tracąc 0,1%, a Nasdaq zakończył notowania ze stratą 0,6%. Inwestorzy z uwagą przyglądają się rosnącej liczbie zakażeń Omikronem, w ciągu dnia pojawiła się informacja, iż w USA jest obecnie najwięcej hospitalizowanych dzieci z Covid-19 od początku pandemii. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,7% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 0,8%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy znajdują się na lekkim plusie.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- JSW: SRK przejmie majątek obszaru Jastrzębie III w pierwszej dekadzie stycznia;
- KGHM: Spółka ogłosiła przetarg na zakup energii z OZE w formule PPA;
- Lotos: Lotos Asfalt zawarł umowy kredytowe na łącznie do 600 mln PLN;
- GTC: Rejestracja 88,7 mln akcji;
- Pepees: Spółka rozpocznie skup nie więcej niż 2 mln akcji własnych;
- Atrem: Zarząd spółki ocenia, że cena akcji w wezwaniu jest zbyt niska;
- Sunex: Spółka zawarła z NCBiR umowę o dofinansowanie w kwocie 8,22 mln PLN;
- Lentex: Spółka chce przeprowadzić kolejną transzę skupu akcji własnych i nabyć 3 mln akcji;
- Master Pharm: Akcjonariusze chcą zwołania NWZ ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW;
- KPPD: Spółka ma umowę na zakup surowca drzewnego;
- ONE: Spółka sprzedała udziały w kapitale zakładowym Flexcom;
- Gamedust (NC): Spółka chce zaprezentować plany rozwoju w najbliższych dniach;
- Live Motion Games (NC): 505 Games został wydawcą 'Chernobyl Liquidators Simulator'.
WYKRES DNIA
Kończymy najzimniejszy grudzień w Warszawie od 2012 roku sporym ociepleniem. Średnia temperatura dla tegorocznego grudnia wynosi -0,8 st. C vs +2,1 st. C przed rokiem. Wg prognoz przełom 2021/2022 zapowiada się nawet 3 st. C cieplej niż w ubiegłym roku. Ubiegłoroczny styczeń charakteryzował się dużym spadkiem temperatur szczególnie w III tygodniu miesiąca. Poprawa pogody wpływa na spadek cen surowców energetycznych w Europie.
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
79,1 |
0,6% |
6,9% |
12,1% |
52,7% |
54,8% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
4,1 |
1,1% |
6,1% |
-10,1% |
61,7% |
66,4% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
100,6 |
0,0% |
-43,7% |
10,5% |
427,4% |
472,1% | ||
CO2 [EUR/t] |
78,9 |
3,0% |
-2,0% |
4,6% |
142,0% |
136,9% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
143,0 |
-0,3% |
-3,0% |
28,0% |
106,5% |
105,6% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 595,0 |
0,0% |
0,4% |
0,8% |
23,8% |
23,5% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 840,5 |
0,0% |
3,9% |
7,8% |
43,9% |
40,2% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 555,8 |
0,0% |
2,8% |
8,1% |
30,3% |
26,2% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 308,8 |
0,0% |
-0,2% |
-0,4% |
16,9% |
18,5% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 423,0 |
-11,9% |
-13,1% |
-11,6% |
41,6% |
60,2% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
112,3 |
-1,0% |
-2,0% |
18,2% |
-28,0% |
-28,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
351,8 |
0,0% |
0,5% |
15,2% |
226,5% |
225,7% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 806,9 |
-0,3% |
1,0% |
1,8% |
-4,8% |
-3,8% | ||
Srebro [USD/oz] |
23,1 |
0,2% |
2,6% |
1,2% |
-12,5% |
-11,9% | ||
Platyna [USD/oz] |
969,8 |
-0,5% |
3,4% |
3,3% |
-9,5% |
-7,9% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 998,4 |
2,8% |
11,6% |
17,3% |
-18,6% |
-14,6% | ||
Bitcoin USD |
47 833,0 |
-6,2% |
-2,6% |
-16,3% |
65,0% |
77,9% | ||
Pszenica [USd/bu] |
778,5 |
-3,2% |
-2,6% |
0,6% |
21,5% |
25,9% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
602,8 |
-2,0% |
0,8% |
6,3% |
24,5% |
29,3% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,0 |
-1,3% |
1,2% |
1,9% |
32,9% |
35,2% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
JSW
Przekazanie obszaru górniczego Jastrzębie III z Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń nastąpi w końcu pierwszej dekady stycznia, 10 dni po podpisaniu aktu notarialnego w tej sprawie.
Związkowcy wystąpili do zarządu spółki o rozpoczęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń w firmie w 2022 roku. Strona społeczna chce, by do spotkania w tej sprawie doszło w pierwszej dekadzie stycznia. Zarząd JSW na razie nie skomentował tej propozycji.
KGHM
Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i gwarancji pochodzenia w formule kontraktu PPA. Termin składnia ofert upływa 28 lutego 2022 r.
Lotos
Lotos Asfalt – spółka zależna Grupy Lotos – zawarł z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao
i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu w wysokości do 400 mln PLN na refinansowanie projektu EFRA, a także umowy kredytów pomocniczych na łącznie do 200 mln PLN.
GTC
88,7 mln akcji serii O, o wartości nominalnej 0,10 PLN, zostanie dzisiaj zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych.
Pepees
Spółka rozpocznie skup nie więcej niż 2 mln akcji własnych, stanowiących łącznie 2,11% kapitału zakładowego, po 1,20 PLN za akcję.
Atrem
Zarząd spółki uważa, że cena akcji spółki zaproponowana w wezwaniu przez GK Immobile jest zbyt niska i odbiega od rzeczywistej wartości firmy. GK Immobile wezwało na początku grudnia do sprzedaży 3,14 mln akcji Atremu po 2,30 PLN za akcję.
Sunex
Spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania autonomicznego systemu grzewczego opartego na OZE. Kwota dofinansowania wynosi 8,22 mln PLN.
Lentex
Spółka chce przeprowadzić kolejną transzę skupu akcji własnych i nabyć 3 mln akcji, stanowiących 6,46% kapitału zakładowego, po cenie 12,50 PLN za akcję.
Master Pharm
Akcjonariusze spółki zażądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
KPPD
Spółka podpisała z RDPL w Pile umowę na zakup surowca drzewnego w 1H’22 na kwotę 13,6 mln PLN netto.
Magna Polonia
Spółka wniosła apelację od wyroku zasądzającego zapłatę od Emitel na rzecz Magna Polonia. W złożonej apelacji spółka zaskarża wyrok w części, w której Sąd Okręgowy oddalił powództwo co do kwoty 11,4 mln PLN wraz z odsetkami i w tym zakresie spółka wniosła o zmianę wyroku – poprzez zasądzenie dodatkowo powyższej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty.
Quantum Software
Zarząd spółki Quantum Qguar – spółka zależna Quantum Software – podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w kwocie 1,1 mln PLN oraz dywidendy
z kapitału zapasowego w kwocie 0,4 mln PLN.
ONE
Spółka sprzedała prawo własności 100 udziałów (100% udziałów) w kapitale zakładowym Flexcom za cenę 1 mln PLN.
Gamedust (NC)
Spółka, która wchodzi na NewConnect przez odwrotne przejęcie Inwestycje.pl, w najbliższych dniach/ na przełomie roku chce zaprezentować plany rozwoju.
Live Motion Games (NC)
Spółka zawarła z włoską spółką 505 Games umowę na wydanie gry "Chernobyl Liquidators Simulator". Umowa opiewa na kwotę 2,81 mln EUR.
Prime Bit Games (NC)
Spółka zawarła z DA Games OÜ z siedzibą w Estonii umowę na wyprodukowanie z użyciem technologii NFT gry karcianej o roboczej nazwie "The Legends of Elysium". Wynagrodzenie spółki z tytułu umowy wynosi 0,9 mln PLN
i będzie płatne w 4 ratach. Spółka zobowiązała się do wyprodukowania gry do końca 2022 r.
IDH Development (NC)
Termin na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości, zawartej pomiędzy spółką a Invest Reform, który ustalony być do dnia 31.12.2021 nie zostanie zachowany z powodu trwającego postępowania restrukturyzacyjnego. Po jego zakończeniu strony wrócą do rozmów celem ustalenia terminu zawarcia umowy nabycia nieruchomości.
QuarticOn (NC)
Spółka zawarła umowę na dofinansowanie z NCBiR w wysokości 4,7 mln PLN.
Paliwa
Ceny gazu, ropy i paliw nadal będą wysokie. Sytuacja pozostaje bardzo zmienna i nieprzewidywalna. W tym roku ceny gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych rosły wyjątkowo dynamicznie. Dotkliwe dla rynku są szczególnie koszty zakupu błękitnego paliwa. Mimo że nikt nie chce pokusić się o oszacowanie przyszłorocznych cen, nawet ich średnich poziomów, to niemal wszyscy biorą pod uwagę możliwość utrzymania się na rynku obecnej drożyzny. – Parkiet
Węglowy moloch zależny od dodatkowego wsparcia. Elektrownie węglowe po 2022 roku nie będą już działać w tej formie, jak jeszcze w 2021 roku. W nadchodzącym roku ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi aktywa węglowe. – Parkiet
IT, HR
Bot w roli łowcy głów. Przestawiając firmy na pracę zdalną, covid wywołał gigantyczny skok inwestycji w nowe technologie HR. Kandydat zgłaszający się do pracy coraz częściej prowadzi wstępne rozmowy z chatbotem, zaś automatyczny system wykorzystujący sztuczną inteligencję sprawdza jego umiejętności i to, czy będzie pasował na dane stanowisko. – Rzeczpospolita
Motoryzacja
Złe wieści dla kupujących auta. Nowe samochody będą dużo droższe, kolejki w salonach pozostaną jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Przyszły rok przyniesie tylko stabilizację rynku, na mocniejsze odbicie poczekamy dłużej. – Rzeczpospolita
Handel
Wracają i zostawiają więcej pieniędzy. Ukraińcy na zakupy w Polsce wydają średnio więcej niż cudzoziemcy z krajów unijnych. Przeciętna osoba przekraczająca granicę ukraińsko-polską zostawia u nas ponad 700 PLN. W trzecim kwartale br. polscy przedsiębiorcy zarobili dzięki Ukraińcom blisko 1 mld PLN. – Gazeta Wyborcza