Środa ponownie przyniosła silną przecenę głównych indeksów. WIG20 spadł o 1,8%, mWIG40 o 2,2%, a sWIG80 o 1,3%. W ujęciu sektorowym najmocniej straciły banki, które zanotowały zniżkę aż o 5,4%. Ponad dwuprocentową stratę odnotowały także WIG-Energetyka i WIG-Leki. Wyraźnie również widać, że pod presją są spółki, które w ubiegłym roku mocno ucierpiały przez COVID (przykładowo Enter Air spadł o 7,4%, AmRest o 6,8%, Agora o 4,4%) i należy to wiązać z pojawiającymi się kolejnymi informacjami o odmianie „delta”.
Jeśli spojrzymy na większe europejskie indeksy, to widać, że GPW nie była w odosobnieniu, bowiem DAX przecenił się o 1,0%, a FTSE o 0,7%. Za oceanem S&P500 zyskał 0,1% (i ustanowił kolejny rekord), DJIA wzrósł o 0,6%, a Nasdaq spadł o 0,2%. Główne indeksy w Azji zniżkują nad ranem (Nikkei -0,4%, SCI -0,2%). W kalendarium makro czeka nas szereg publikacji odczytów PMI (zarówno dla Europy, jak i USA) za czerwiec, dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech czy raporty ISM i Challengera w USA. Swoje pięć minut będą mieli dzisiaj także szef BoE oraz szefowa ECB.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Banki/CHF: Nie wiadomo, kiedy Izba Cywilna Sądu Najwyższego zajmie się tematem kredytów frankowych. (DGP)
- Ten Square Games: Spółka kupi włoską spółkę Rortos za 45 mln euro.
- PKO BP: KNF zwiększyła narzut na wypadek niekorzystnego scenariusza makro do 0,46 pkt. proc.
- Cyfrowy Polsat: Spółka zwiększa pulę środków na skup akcji Netii do 604 mln PLN.
- PKP Cargo: Spółka przewiozła w maju 7,8 mln ton towarów (+28,5% r/r).
- Atal: Rekordowy odczyt kontraktacji w 2Q’21 (blisko 1,2 tys. lokali); wzrost przekazań o 10% r/r – inf. pozytywna [komentarz BDM];
- JSW: W spółce możliwe jest kadrowe trzęsienie ziemi. (Parkiet)
- Enea: Spółka szuka swojej niszy na rynku. Ceny prądu rosną, ale wolniej niż koszty emisji CO2. (Parkiet)
- Rainbow Tours: Grecka spółka zależna kupiła hotel na Krecie za 6 mln euro.
- Mirbud: Spółka ma umowę z GDDKiA za 246,8 mln PLN brutto.
- Atal: Spółka sprzedała w pierwszym półroczu 2,04 tys. lokali.
- ZUE: Oferta spółki za 76 mln PLN wybrana przez Dąbrowę Górn. i Tramwaje Śląskie.
- Develia: Z zysku za 2020 r. WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,17 PLN/akcję.
- Comp: Z zysku za 2020 r. WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 3,0 PLN/akcję.
- Cognor: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,15 PLN/akcję.
- Atal: Deweloper wypłaci 3,03 PLN/akcję dywidendy (ok. 6% stopy dyw.);
- ATC Cargo: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,46 PLN/akcję.
- Oponeo: Z zysku za 2020 r. WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 1,0 PLN/akcję.
- Wikana: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy 0,15 PLN/akcję.
- Pepees: WZA zadecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.
- Kino Polska: WZA zadecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.
WYKRES DNIA
W związku z obawami o negatywny wpływ wariantu Delta na sektor turystyczny mocno taniały spółki lotnicze w tym Enter Air, który stracił 7,4%.
Enter Air – daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
74,7 |
-0,1% |
-0,7% |
-0,6% |
44,1% |
77,6% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
35,4 |
5,3% |
10,4% |
39,2% |
85,0% |
544,1% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
34,9 |
4,0% |
10,5% |
39,0% |
82,7% |
506,1% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
56,3 |
1,3% |
3,2% |
0,0% |
72,8% |
108,9% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
120,8 |
4,9% |
12,5% |
0,0% |
74,4% |
143,2% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 351,5 |
0,4% |
-1,1% |
0,0% |
20,7% |
55,7% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 509,5 |
-1,1% |
4,0% |
0,0% |
27,2% |
56,7% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 966,8 |
0,6% |
3,1% |
0,0% |
8,7% |
45,7% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 265,0 |
-3,0% |
3,9% |
0,0% |
14,6% |
28,5% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 810,0 |
8,9% |
9,2% |
0,0% |
80,1% |
270,9% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
212,0 |
-1,1% |
-0,9% |
-1,2% |
36,0% |
115,7% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
184,5 |
-1,4% |
0,5% |
-4,1% |
71,2% |
56,4% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 773,5 |
0,6% |
-0,6% |
0,1% |
-6,4% |
0,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,2 |
1,3% |
0,4% |
0,4% |
-0,8% |
45,1% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 073,4 |
0,0% |
-1,8% |
-0,1% |
0,3% |
31,1% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 761,5 |
3,0% |
5,1% |
-0,6% |
12,5% |
43,0% | ||
|
Bitcoin USD |
34 242,0 |
-5,8% |
1,6% |
0,3% |
19,8% |
268,7% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
668,5 |
4,5% |
1,1% |
-0,4% |
4,4% |
34,0% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
727,0 |
4,7% |
9,4% |
1,0% |
50,2% |
108,8% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,9 |
2,0% |
5,2% |
0,0% |
27,4% |
50,1% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
JSW
W JSW możliwe jest kadrowe trzęsienie ziemi. W czwartek, w przyspieszonym terminie, zbierze się rada nadzorcza jastrzębskiej spółki. Do zmian w zarządzie doszło już w PGE GiEK. (Parkiet)
Enea
Enea szuka swojej niszy na rynku. Ceny prądu rosną, ale wolniej niż koszty emisji CO2. Tak więc musimy liczyć się z tym, że nasza rentowność może spadać. Wydzielenie aktywów węglowych jest konieczne, ale rozważamy pozostawienie w grupie kilku bloków klasy 200 MW jako bazę do inwestycji w bloki gazowo-parowe. Przyglądamy się możliwości pokrycia zapotrzebowania na usługi magazynowania energii - mówi prezes Enei Paweł Szczeszek. (Parkiet)
Banki / CHF
Nie wiadomo, kiedy Izba Cywilna Sądu Najwyższego zajmie się tematem kredytów frankowych. Ma już wszystkie opinie, o które prosiła, aby rozstrzygnąć sprawę. (Dziennik Gazeta Prawna)
PKO BP
Komisja Nadzoru Finansowego zwiększyła PKO BP dodatkowy narzut z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Narzut wynosi obecnie 0,46 pkt. proc. wobec 0,1 pkt. proc. wcześniej.
Ten Square Games
Ten Square Games zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim jako sprzedającymi umowę zobowiązującą do sprzedaży 100 proc. udziałów we włoskiej spółce Rortos za 45 mln euro.
PKP Cargo
PKP Cargo w maju przewiozło 7,8 mln ton towarów (28,5% r/r).
W maju 2021 roku wykonana przez grupę praca przewozowa zwiększyła się o 25% r/r do poziomu 2 mld tkm. W konsekwencji, udziały rynkowe Grupy PKP Cargo w maju 2021 r. ukształtowały się na poziomie 39,75%, czyli wzrosły o 1,84 p.p. według masy towarowej i 43,05% (+3,15 p.p.) względem pracy przewozowej.
W porównaniu rdr wzrosły przewozy grupy realizowane w segmentach: węgiel kamienny (38,9%), kamień, żwir i wapno (18,7%), koks i węgiel brunatny (110,8%), metale i wyroby (54,5%), nawozy sztuczne (51,9%). O 9,3% r/r wzrosły także przewozy intermodalne.
Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat zwiększa pulę środków przeznaczonych na skup akcji Netii do 604,1 mln PLN. Cena nabycia jednej akcji ma być nie wyższa niż 7 PLN.
Spółka zwiększyła także do 86,3 mln PLN liczbę akcji Netii, które akcjonariusze mogą sprzedać w ramach ogłoszonego tydzień temu zaproszenia. Zaproszenie obejmuje obecnie wszystkie akcje nienależące do grupy CP.
Atal
Deweloper opublikował dane operacyjne za 1Q’21.
|
Atal – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Atal – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
BDM:
- Deweloper zakontraktował w 2Q’21 aż 1,2 tys. lokali, co oznacza wzrost o 128% r/r. W ujęciu półrocznym dało to 2,04 tys. mieszkań (najwięcej przedsprzedano w Krakowie – 390, Wrocławiu – 380 i Łodzi – 324). Zwracamy uwagę, że po 2Q’21 grupa zrealizowała połowę celu, o którym w maju mówił prezes Juroszek, czyli znalezieniu ok. 4 tys. nabywców.
- Spółka podała w komunikacie, że w kwietniu zawarto 413 umów, w maju 382 umowy, a w czerwcu 402 umowy.
- Dodatkowo na koniec 2Q’21 Atal posiadał 761 aktywnych umów rezerwacyjnych.
- Deweloper w 2Q’21 przekazał klientom 845 lokali, czyli o 10% więcej r/r, co w ujęciu półrocznym dało 1,64 tys. mieszkań (+32% r/r; najwięcej lokali wydano w Warszawie -485, Łodzi – 282 i Poznaniu – 254).
Atal
Walne zgromadzenie Atalu zdecydowało w środę o wypłacie 117,3 mln PLN dywidendy z zysku za 2020 rok, co daje 3,03 PLN na akcję (blisko 6% stopy dyw.). Dzień dywidendy to 7 lipca. Wypłatę zaplanowano na 15 lipca.
ZUE
Oferta ZUE, warta 76,2 mln PLN brutto (62 mln PLN netto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od al. Róż do ul. Kasprzaka - zadanie nr 2.6" w ramach projektu pn. "Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II".
Rainbow Tours
White Olive, grecka spółka zależna Rainbow Tours, kupiła z 6 mln euro pięciogwiazdkowy kompleks hotelowy w miejscowości Sfakaki na Krecie.
Mirbud
Konsorcjum Mirbudu i spółki Kobylarnia podpisało z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12. Wartość umowy to 246,8 mln PLN brutto.
Develia
Develia przeznaczy na dywidendę 76,1 mln PLN z zysku za 2020 r., czyli 0,17 PLN na akcję.
Dniem dywidendy będzie 6 lipca. Środki mają trafić do akcjonariuszy 13 lipca.
Comp
WZ Compu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 14,35 mln PLN, czyli 3 PLN na akcję.
Pozostała część ubiegłorocznego zysku, w 6,76 mln PLN, ma trafić na kapitał zapasowy.
Cognor
Cognor Holding przeznaczy na wypłatę dywidendy 25,7 mln zł, czyli 0,15 PLN na akcję.
Wypłata dywidendy nastąpi z zysku wypracowanego w 2020 r. (21,9 mln PLN ) oraz części kapitału rezerwowego (3,8 mln PLN).
Dzień dywidendy to 30 września, a termin jej wypłaty ma zostać ustalony przez radę nadzorczą.
Atal
WZA Atalu zdecydowało w środę o wypłacie 117,3 mln PLN dywidendy z zysku za 2020 r., co daje 3,03 PLN na akcję.
Dzień dywidendy to 7 lipca. Wypłatę zaplanowano na 15 lipca.
Wikana
WZA Wikany podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 0,15 PLN dywidendy na akcję.
Dzień dywidendy ustalony jest na 16 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca.
Oponeo
WZA Oponeo zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę ok. 14 mln PLN z zysku za 2020 r., co daje 1 PLN na akcję.
Pozostała część zysku spółki za 2020 r., w wysokości 11,4 mln PLM, trafi na kapitał zapasowy.
Dniem, w którym ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, będzie 14 lipca. Wypłata środków ma nastąpić 20 lipca.
Pepees
Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali o przeniesieniu zysku za 2020 r., w wysokości 5,53 mln PLN, na kapitał rezerwowy.
Kino Polska
Akcjonariusze Kino Polska zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 r. na kapitał zapasowy, czytamy w uchwale.
ATC Cargo
Walne zgromadzenie ATC Cargo zdecydowało o przeznaczaniu na dywidendę kwoty 3,05 mln PLN, co daje 0,46 PLN dywidendy na jedną akcję.
Dniem dywidendy będzie 26 lipca, a dniem jej wypłaty 2 sierpnia.
