Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się nieznaczną realizacją zysków. WIG20 spadł -0,9%, a WIG -0,4%. Wyraźnie silniejsze były małe i średnie spółki – mWIG40 zyskał 0,5%, a sWIG80 0,7%. Wśród blue-chipów spadkom przewodził CD Projekt (-4,6%), JSW (-3,3%) oraz PKN (-2,7%), zyskiwały natomiast głównie Mercator (2,8%) i LPP (2,4%). Na szerokim rynku uwagę zwracały rosnące przy wysokich obrotach (Action (11%), Auto Partner (7,9%), czy Pekabex (5,0%). Nieco lepsze nastroje panowały na innych rynkach europejskich. DAX zyskał 0,2%, CAC 0,6%, a FTSE 0,8%.
Publikowane dane dla strefy Euro były nieznacznie lepsze od oczekiwań
(PMI dla usług za marzec 49,6 pkt vs. oczekiwane 48,8 pkt.), jednak nie wpłynęły istotnie na przebieg notowań. Na rynku walutowym z kolei wczorajszy dzień upłynął pod znakiem dalszego umocnienia złotówki (EURPLN <4,55, a USDPLN <3,82). Tymczasem indeksy w USA kontynuowały podróż na północ. Nasdaq zyskał 1,0%, a S&P 0,4% . Dzisiaj z rana NIKKEI również rośnie (0,5%), a kontrakty terminowe na S&P wskazują na lekki optymizm (0,2%).
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Develia: Spółka miała 138,8 mln PLN straty netto, 70,6 mln PLN straty EBITDA w 2020 r.;
- Archicom, Toya: Wyniki za 2020 rok;
- Introl: Spółka w 2020 roku miała 16,0 mln PLN zysku netto – szacunki;
- Inter Cars: Grupa miała w marcu 982,2 mln PLN przychodów, wzrost r/r o 53,6%;
- Vigo System: Przychody spółki wzrosły o 17,6% r/r do 14,6 mln PLN w 1Q’21;
- Budimex: Budimex Nieruchomości sprzedał w 1Q’21 494 mieszkania wobec 541 przed rokiem;
- Budimex: Oferta spółki za 202,6 mln PLN netto najkorzystniejsza na obwodnicę Suchowoli;
- Archicom: Spółka sprzedała w 1Q’21 377 lokali;
- J.W. Construction: Spółka wstępnie sprzedał 232 lokale, przekazał 230 w 1Q’21;
- Echo Investment: Spółka ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad DKR Investment i DKR Invest;
- Erbud: Spółka spodziewa się kontynuacji bardzo dobrych wyników w 2021 r.;
- Dadelo: Przychody spółki wzrosły w 1Q’21 o 41% r/r do 12,9 mln PLN – szacunki
- Dadelo: Spółka miało 4,6 mln PLN zysku netto, 5,8 mln PLN zysku EBIT w 2020 r.;
- Radpol: Spółka chce osiągnąć 40% udziału eksportu w sprzedaży w ciągu 3 lat;
- Relpol: Spółka zakłada wzrost przychodów w '26 do ponad 180 mln PLN, rok 2021 będzie podobny do 2020;
- Sygnity: Sygnity i Billon chcą wspólnie oferować rozwiązania oparte o blockchain;
- KGHM: Grupa chce zaszczepić przeciw COVID-19 wszystkich swoich pracowników;
- Ferrum: Oferta spółki o wartości ok. 47,8 mln EUR brutto najniższa w postępowaniu Gaz-Systemu;
- Grupa Kęty: Zarząd grupy rekomenduje wypłatę 44,7 PLN dywidendy na akcję, wypłata w dwóch transzach;
- JSW: Grupa zakłada inflacyjną podwyżkę od lipca br.; związki oczekują większego wzrostu płac;
- Lotos: Spółka chce być za 6 lat w dziesiątce największych producentów zielonego wodoru w Europie;
- Ryvu Therapeutics: Badanie kliniczne projektu Ryvu w USA częściowo zawieszone po śmierci pacjenta;
- Immofinanz: Spółka sprzedała cztery warszawskie biurowce za 72,5 mln EUR.
Od początku kwietnia w Europie widać słabnięcie IV fali wirusa SARS-CoV-2 także w krajach CEE, które zostały najmocniej dotknięte przez pandemię w tym okresie. Jedynie Ukraina notuje systematyczne wzrosty wskaźnika nowych zakażeń. Średnia zapadalność to obecnie to 26 os./100 tys. W Polsce jest to średnio 53 os. przy czym w szczycie 01.04 było 75 os. Notujemy dalej rekordową liczbę hospitalizacji i śmierci.
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
63,1 |
-0,1% |
-2,7% |
-0,7% |
21,9% |
100,5% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
19,5 |
-1,9% |
2,1% |
1,8% |
2,0% |
175,0% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
19,0 |
-1,3% |
-0,1% |
-0,4% |
-0,3% |
161,0% | ||
CO2 [EUR/t] |
43,4 |
-0,9% |
2,4% |
2,2% |
33,2% |
106,1% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
67,1 |
-2,5% |
-4,6% |
-4,4% |
-3,2% |
44,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 018,3 |
1,1% |
2,5% |
2,6% |
16,4% |
81,2% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 266,1 |
1,2% |
2,9% |
3,6% |
14,8% |
58,9% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 834,0 |
0,8% |
2,8% |
1,0% |
3,8% |
48,4% | ||
Ołów LME [USD/t] |
1 960,9 |
-0,6% |
1,0% |
0,4% |
-0,8% |
15,1% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 350,0 |
-0,4% |
0,4% |
0,1% |
34,3% |
162,6% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
170,3 |
0,6% |
4,1% |
2,0% |
9,2% |
103,6% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
117,3 |
-0,6% |
-3,2% |
0,0% |
8,9% |
-8,4% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 751,8 |
0,8% |
1,3% |
2,6% |
-7,7% |
4,0% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,4 |
0,9% |
1,6% |
3,9% |
-3,9% |
64,4% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 224,6 |
-0,4% |
0,9% |
3,1% |
14,2% |
63,1% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 629,0 |
0,3% |
-1,0% |
0,3% |
7,1% |
24,6% | ||
Bitcoin USD |
58 176,8 |
3,5% |
-1,2% |
-1,3% |
100,6% |
696,3% | ||
Pszenica [USd/bu] |
629,3 |
2,1% |
3,0% |
1,8% |
-1,8% |
13,1% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
578,8 |
3,3% |
3,4% |
2,6% |
19,6% |
74,5% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
15,2 |
0,3% |
3,2% |
2,8% |
3,4% |
34,1% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Develia
Spółka w 2020 roku miała 517,1 mln PLN przychodów, -70,6 mln PLN EBITDA oraz 138,8 mln PLN straty netto.
Archicom
Spółka w 2020 roku miała 669,9 mln PLN przychodów, 190,7 mln PLN EBIT oraz 132,8 mln PLN zysku netto.
Toya
Spółka w 2020 roku miała 542,1 mln PLN przychodów, 82,1 mln PLN EBIT oraz 64,9 mln PLN zysku netto.
Introl
Spółka w 2020 roku miała 458,3 mln PLN przychodów, 36,7 mln PLN EBITDA oraz 16,0 mln PLN zysku netto – szacunki.
Inter Cars
Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w marcu wyniosły 982,2 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 53,6%. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 2.507,3 mln PLN przychodów, czyli o 30,9% więcej niż rok wcześniej.
Vigo System
Vigo System miało 14,6 mln PLN przychodów w 1Q’21, wobec 12,4 mln PLN rok wcześniej.
Budimex
Budimex Nieruchomości zawarł w 1Q’21 roku 494 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań w porównaniu z 541 umowami przed rokiem. Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w 1Q’21 wyniosła 346, w porównaniu z 4 umowami zawartymi w 1Q’20.
Oferta Budimeksu, warta 202,6 mln PLN netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu GDDKiA na "Projekt i budowę obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8".
Archicom
Archicom sprzedał w 1Q’21 377 lokali w stosunku do 246 lokali przed rokiem. W 1Q’21 zawarto 114 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali w porównaniu do 317 wydanych w analogicznym okresie 2020 roku.
Erbud
- Erbud ocenia, że dzięki dywersyfikacji biznesu i stabilizacji, jaką daje rozwój w segmencie OZE, może kontynuować osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych w 2021 r.;
- Spółka skłania się raczej do przeprowadzenia w tym roku skupu akcji własnych, niż wypłaty dywidendy;
- Kolejnym krokiem w uruchamianiu nowego segmentu budownictwa modułowego w Grupie Erbud jest zakup linii produkcyjnej, co powinno zostać przeprowadzone do końca maja.
Budująca farmy wiatrowe i słoneczne spółka Onde błyszczy skokiem skali i wielkością portfela. Cała grupa Erbud wypracowała rekordowy zysk, który najchętniej zainwestowałaby w rozwój. - Parkiet
Echo Investment
UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Echo Investment wyłącznej kontroli nad DKR Investment i DKR Invest. W efekcie Echo Investment nabędzie pośrednio większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99% ogółu głosów w Archicomie.
J.W. Construction
J.W. Construction Holding zawarł 232 umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży oraz płatne rezerwacje w 1Q’21 wobec 210 rok wcześniej. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za 1Q’21 wynosi ok. 230 sztuk (29 rok wcześniej) - wstępne dane.
Wikana
Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 65 lokali w 1Q’21 wobec 51 rok wcześniej oraz przekazała 151 lokale wobec 94 lokali rok temu.
Mo-Bruk
Mo-Bruk rozważa przejęcia na północy Polski. Akwizycje będą finansowane z bieżących przepływów pieniężnych lub z zaciąganych kredytów. - Parkiet
Relpol
Relpol spodziewa się, że 2021 rok będzie podobny do 2020 roku, a 1Q’21 przyniósł kontynuację dynamicznych zmian na rynku. Zgodnie ze strategią do 2026 roku przychody spółki dzięki inwestycjom mają wzrosnąć do ponad 180 mln PLN.
Radpol
- Radpol chciałby w 2021 roku zwiększyć przychody o prawie 20%, żeby odrobić straty sprzedaży z zeszłego roku i wykonać założenia ze strategii. Za trzy lata Radpol zamierza osiągać z rynków zagranicznych 40 proc. całości przychodów;
- Spółka w ramach przeglądu opcji dla Elektroporcelany Ciechów analizuje możliwość zmiany profilu produkcji i nie wyklucza możliwości zbycia lub wynajęcia zakładu.
Sygnity
Sygnity podpisał umowę o współpracy z Billon Digital Services; dzięki temu otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych.
Asseco Poland
Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z nowo audytowaną usługą kwalifikowanej konserwacji, co umożliwi klientom dodatkowe zabezpieczenie podpisanych i opieczętowanych dokumentów elektronicznych w długim okresie z dostosowaniem do wymogów formalno-prawnych.
PGE
Urząd Regulacji Energetyki przyznał kontrakt różnicowy dla morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 o łącznej mocy do 2,5 GW. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do transformacji Polski w kierunku zielonej energii, przyspieszy rozwój lokalnego łańcucha dostaw oraz pobudzi aktywność gospodarczą na wiele lat.
PGE planuje wystawić do aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 150 MW, poinformował szef relacji inwestorskich Filip Osadczuk. Grupa ma już zabezpieczone grunty pod ok. 1,4 GW farm.
Tauron
Ciepłownicza spółka Tauron Ciepło dołączy do zorganizowanego przez samorząd Sosnowca "Smogobusa" - mobilnego punktu informacji o ekodotacjach. Spółka z grupy Tauron będzie promowała w nim korzystanie z ciepła sieciowego.
KGHM
KGHM Polska Miedź jest zainteresowany podjęciem współpracy z rządem w celu zaszczepienia zainteresowanych pracowników szczepionką przeciw COVID-19. W KGHM i oddziałach spółki zatrudnionych jest ok. 18,5 tys. pracowników, a w grupie kapitałowej 34 tys.
JSW
Związkowcy z JSW chcą realizacji porozumienia, które - ich zdaniem - gwarantowało podwyżkę płac o 4% od marca ub. roku oraz jednorazową nagrodę. Zarząd JSW oświadczył, że nie pracował nad takim porozumieniem i zadeklarował podwyżkę inflacyjną od lipca br.
PGG
PGG otrzymała dziś 1 mld PLN pożyczki płynnościowej z PFR. Środki pochodzą z tarczy finansowej PFR dla dużych firm w celu ochrony przed skutkami kryzysu pandemii.
Lotos
Grupa Lotos chce w ciągu sześciu lat znaleźć się w gronie dziesięciu największych producentów zielonej energii w Europie. W tym celu do końca 2025 roku ma powstać na terenie gdańskiej rafinerii park elektrolizerów o mocy do 100 MW.
Grupa Kęty
Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę 44,67 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 430,15 mln PLN. Dywidenda ma zostać wypłacona w dwóch transzach.
Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała zarząd w dotychczasowym składzie z prezesem Dariuszem Mańką na kolejną kadencję, która rozpocznie się z dniem odbycia walnego zgromadzenia.
Dadelo
Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w pierwszym 1Q’21 na 12,89 mln PLN, co oznacza wzrost o 41% r/r.
Spółka w 2020 roku miała 64,5 mln PLN przychodów, 5,8 mln PLN EBIT oraz 4,6 mln PLN zysku netto.
Creepy Jar
Creepy Jar w związku z przejściem na rynek główny GPW z NewConnect nie planuje zmiany strategii i podtrzymuje plan rozwoju gry "Green Hell".
Krka
Zarząd i Rada Nadzorcza Krka rekomendują wypłacenie 5 EUR brutto dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok, czyli 17,6% więcej niż przed rokiem.
MOL
MOL wyemitował 10-letnie obligacje dla inwestorów kwalifikowanych o wartości 35,5 mld HUF.
Ferrum
Oferta Ferrum o wartości ok. 47,8 mln EUR brutto, tj. ok. 219,5 mln PLN, okazała się najniższą w ramach części 1 postępowania Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn – Wronów.
GPW
Apeluję o zniesienie podatku Belki od długoterminowych obligacji, które służą rozwojowi przedsiębiorstw – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. - Rzeczpospolita
Banki
Na przyszły tydzień zaplanowane są dwa bardzo ważne dla banków i frankowiczów posiedzenia Sądu Najwyższego. Są jednak wątpliwości, czy przyniosą rozstrzygnięcia. - Parkiet
mBank
mBank utworzył spółkę mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (mTFI) i objął w niej 100% akcji.
Immofinanz
Immofinanz sprzedał Indotek Group, węgierskiej firmie z sektora nieruchomości, cztery warszawskie biurowce za łącznie 72,5 mln EUR.
Biomed Lublin
Biomed chce szerzej rozwinąć skrzydła. Lubelska spółka zamierza pozyskać z emisji akcji ponad 40 mln PLN na inwestycje w strategiczne projekty. - Rzeczpospolita
Ryvu Therapeutics
Badanie kliniczne projektu RVU120 zostało czasowo i częściowo zawieszone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) z powodu śmierci w następstwie pogarszającego się zapalenia trzustki u jednego z pacjentów, który wcześniej przyjmował dawkę 110mg.
Krynica Vitamin
Producent napojów, Krynica Vitamin, ma kilka pomysłów na to, jak wyjątkowo dobre wyniki z 2020 r. uczynić codziennością. Szykuje inwestycje, m.in. w chemię i kosmetyki. – Puls Biznesu
Kool2Play (NC)
Kool2Play uplasował ponad 51 tys. akcji serii F po cenie 35 PLN za jeden walor w subskrypcji prywatnej, a pozyskane ponad 1,79 mln PLN wesprze realizację 3 projektów, w tym grę "Uragun".
Columbus Energy (NC)
Columbus Elite - spółka zależna Columbus Energy - poszerzyła model sprzedaży o Zieloną Franczyzę, w ramach której przedsiębiorcy mogą zaangażować się w sprzedaż i oferowanie usług w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, a docelowo też ładowarek do samochodów elektrycznych.