Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,18%
USD / PLN3,99+0,05%
CHF / PLN4,43+0,40%
GBP / PLN5,04+0,08%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 852,22+0,23%
S&P 5005 260,09+0,22%
ROPA BRENT86,92+1,42%
ROPA WTI83,06+1,64%
ZŁOTO2 219,68+1,27%
SREBRO24,86+1,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Wiadomości giełdowe. Zobacz wykres dnia - Polska z najniższą stopą bezrobocia w całej UE!

Dom Maklerski BDM S.A. | 08:39 05 marzec 2021
Wiadomości giełdowe.  Zobacz wykres dnia - Polska z najniższą stopą bezrobocia w całej UE! | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wczorajsza sesja w Warszawie była dosyć spokojna. Indeks szerokiego rynku stracił symboliczne 0,1%. WIG20 wzrósł o 0,1%, mWIG40 spadł o 0,3%, a sWIG80 o 0,5%. Większe europejskie giełdy znalazły się na minusach, bowiem DAX obniżył się o 0,2%, a FTSE o 0,7%. Słabe nastroje były widoczne za oceanem. DJIA stracił 1,1%, S&P500 1,3%, a Nasdaq 2,1% (warto zauważyć, że indeks jest obecnie na minusie licząc od początku roku). W Azji nastroje były mieszane. Nikkei spada o 0,4%, z kolei SCI zyskuje podobną wartość. Na rynku surowcowym warto przyjrzeć się ropie, która od końca’20 zyskała ponad 33%. Wśród danych makro inwestorzy szczególnie mocno będą przyglądali się informacjom dot. amerykańskiego rynku pracy w lutym (publikacja o 14:30 czasu polskiego), mniej istotne w tym kontekście wydają się wystąpienie szefa NBP czy zamówienia w niemieckim przemyśle.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Unibep: Spółka szacuje zysk netto w 2020 r. na 35 mln PLN, wobec konsensusu PLN 40,5 mln PLN.
  • Banki: Zysk netto sektora bankowego w styczniu spadł o 42% r/r.
  • Allegro: Spółka nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w '21 z powodu wejścia Amazona.
  • Mercator Medical/Alior Bank: Mercator zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 po sesji 19 marca.
  • Lotos: Modelowa marża rafineryjna spółki w lutym wzrosła do 2,8 USD/bbl.
  • PKN Orlen: Spółka podpisała porozumienie ze związkami w sprawie wzrostu wynagrodzeń.
  • Apator: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (04.03.2021);
  • Mabion: Spółka rozpoczyna proces budowania księgi popytu w ramach oferty akcji serii U.
  • CI Games: Premiera „Sniper Ghost Warior Contracts 2” odbędzie się 4 czerwca.
  • PCF: Darmowe demo gry „Outriders” zostało pobrane 2 mln razy.
  • Medicalgorithmics: Spółka nie będzie już pracowała nad PocketECG 12Ch; negatywny wpływ na wynik to 3,1 mln PLN.
  • Getin Holding: Odpis wartości białoruskiego Idea Banku obniży wynik spółki o 26,4 mln PLN.

WYKRES DNIA

Polska miała w styczniu 2021 roku najniższą stopę bezrobocia w UE na poziomie 3,1%. Tym samym na drugie miejsce spadły Czechy, które wcześniej notowały ten wskaźnik wyrównany sezonowo na poziomie niższym niż Polska.

Reklama

Stopa bezrobocia w krajach UE wg LFS [%]

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 1

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Eurostat

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

67,6

5,4%

1,0%

2,2%

30,4%

35,1%

  

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

16,5

2,3%

3,0%

3,5%

-14,1%

77,8%

  

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

15,9

2,2%

0,6%

1,2%

-16,7%

80,6%

  

CO2 [EUR/t]

38,1

1,8%

-0,3%

2,3%

16,9%

60,1%

  

Węgiel ARA [USD/t]

65,2

-1,0%

-1,0%

-1,1%

-5,9%

38,3%

  

Miedź LME [USD/t]

8 932,8

-2,1%

-5,5%

-2,3%

15,3%

57,7%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 153,8

-1,5%

-3,7%

0,2%

9,1%

25,5%

  

Cynk LME [USD/t]

2 728,5

-1,4%

-5,2%

-1,7%

0,0%

39,1%

  

Ołów LME [USD/t]

1 997,0

-1,7%

-6,9%

-2,0%

1,1%

7,3%

  

Stal HRC [USD/t]

1 268,0

0,2%

0,6%

0,3%

26,2%

115,6%

  

Ruda żelaza [USD/t]

173,3

-0,4%

4,7%

4,6%

11,2%

91,5%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

129,0

-0,7%

-1,4%

-1,6%

19,7%

-17,2%

  

Złoto [USD/oz]

1 697,5

-1,2%

-4,3%

-2,1%

-10,4%

1,8%

  

Srebro [USD/oz]

25,2

-4,0%

-8,2%

-5,3%

-4,2%

45,0%

  

Platyna [USD/oz]

1 128,2

-4,8%

-8,3%

-5,4%

5,4%

30,2%

  

Pallad [USD/oz]

2 339,1

-0,5%

-2,8%

1,3%

-4,7%

-2,6%

  

Bitcoin USD

47 107,2

-8,3%

-4,9%

3,1%

64,8%

417,0%

  

Pszenica [USd/bu]

649,8

-0,3%

-3,3%

-0,8%

1,4%

24,6%

  

Kukurydza [USD/bu]

550,0

0,0%

-0,9%

-1,0%

13,6%

43,0%

  

Cukier ICE [USD/lb]

16,3

0,7%

-3,4%

-1,2%

10,8%

18,6%

  
Reklama

WIG20

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 2

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 3

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 3

Reklama

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Unibep

Unibep szacuje wstępnie, że jego skonsolidowany zysk netto w 2020 r. wyniósł około 35 mln PLN, a przychody około 1,7 mld PLN. Konsenusus PAP Biznes zakładał, że w zeszłym roku grupa Unibep miała 40,5 mln PLN zysku netto i 1,64 mld PLN przychodów.

Banki

Wg danych NBP zysk netto sektora bankowego wyniósł 0,33 mld PLN w styczniu 2021 r. i zmniejszył się o 41,8% r/r. Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 4,2 mld PLN (-27% r/r), zaś koszty odsetkowe - 0,42 mld PLN (-70% r/r). Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 9% r/r (do 1,67 mld PLN), zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły -13% r/r (do 0,33 mld PLN). Koszty administracyjne zmniejszyły się -11% r/r, a odpisy z tytułu utraty wartości aktywów wzrosły o 15% r/r.

Reklama

Allegro

Allegro nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w 2021 r. z powodu wejścia Amazona - wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego. "W przypadku EBITDA jesteśmy trochę bardziej konserwatywni, Amazon intensyfikuje swoją aktywność, rozpoczął w tym tygodniu. Z tej pespektywy my nie podnosimy prognoz" - powiedział Jon Eastick. Dodał także, że w 2021 r. Allegro spodziewa się dość znaczącego wzrostu wskaźnika "take rate".

Prezes Francois Nuyts poinformował z kolei, że Allegro planuje rozwój międzynarodowy i nie wyklucza akwizycji.

Spółka planuje też dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw. W planie finansowym Allegro ma zarezerwowane środki na więcej niż 3 tys. automatów paczkowych.

Lotos

Reklama

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w lutym 2021 r. wzrosła do 2,8 USD na baryłce z 1,9 USD w styczniu.

Nowa modelowa marża rafineryjna zastąpiła poprzednią, której publikacja została zawieszona w październiku 2019 r. Zaktualizowana marża obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza typowej pracy rafinerii - założono przerób roczny wynikający z 94% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych, a całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest jako suma notowania Dated Brent i spreadu Ural/Brent.

PKN Orlen

PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 r.. Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w wysokości 150 PLN brutto, począwszy od 1 marca, oraz wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 tys. PLN brutto.

Mercator Medical / Alior / zmiany w indeksach

Reklama

Mercator Medical zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 po sesji 19 marca - podał GPW Benchmark w komunikacie. W indeksie mWIG40 zapowiedziano pięć zmian, a w sWIG80 czternaście.

Do indeksu mWIG40 wejdą Alior Bank, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Selvita i Stalprodukt, a opuszczą go BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion i Mercator Medical.

Nowe spółki w sWIG80 to: BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion, Cognor, Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mobruk, Quercus, Serinus, Skarbiec oraz Sygnity. Indeks małych spółek opuszczą: AC Autogaz, All in Games, Asseco Business Solutions, Eko Export, Games Operators, Getin Noble, Inter Rao Lietuva, MLP Group, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Police, Selvita, Śnieżka i Stalprodukt.

Mabion

Mabion rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.430.554 akcji serii U emitowanych przez spółkę.

Apator

Reklama

Podsumowanie konferencji po 4Q’20 (04.03.2021)

BDM:

- rekordowe przychody w segmencie energii elektrycznej w 2020 roku gł. przez rynek mocy;

- trendy w s. energii przełożą się również na dobre wyniki w 1Q’21;

- wstrzymane inwestycje w przemyśle (Arcelor), ale widać powolną odbudowę;

Reklama

- inteligentne liczniki to już 34% sprzedaży vs 7% w 2019 oku;

- wymiany liczników ? 13,5 mln liczników inteligentnych do 2028;

- segment woda/ciepło najbardziej dotknięty pandemią;

- perspektywy ? rynek e.e. atrakcyjny kąsek, a w 2022 pierwsze przetargi na liczniki smart;

- w 3Q’21 spółka zaprezentuje rewizję strategii 2019-2023;

Reklama

- dywidenda 1,2 PLN (zaliczka 0,45 PLN wypłacona w 2020), zarząd nie przewiduje zmian;

- nowa fabryka Powogaz w 2027 roku podwoi zdolności (w 2020 ok. 2,4 mln szt. wodomierzy);

Q&A:

- najwięcej liczników smart ma Energa ok. 1 mln inteligentnych, pilotaże były w Tauronie i PGE;

- w 2023-2028 będzie zapotrzebowanie na ok. 2 mln liczników smart rocznie, spółka nie będzie się specjalnie przygotowywać na ten czas, bo rozwój ma być stopniowy;

Reklama

- spółka ma powyżej 70% udziału w rynku liczników energii, spółka myśli o eksporcie;

- konkurencja w licznikach energii w Polsce podobna do tej w Europie;

- wg. MŚiK maksymalna cena 370 PLN/punkt, czyli zostanie 270 PLN/szt. na sam licznik, a spółka do Energi dostarcza liczniki średnio po 230 PLN/szt. Także cena jest atrakcyjna pod względem generowanej marży;

- okres legalizacji liczników to 8 lat, rozmowy są o 12 latach z ministerstwem, ale wymianę liczników determinuje zmiana technologii, a nie legalizacja;

- dla spółki wyzwaniem zbudowanie przychodów na rynkach eksportowych;

Reklama

- wpływy z TA 6 mln PLN w 2020 (w tym woda i ciepło 3,5 mln PLN, 1,5 mln segment energii)

- przychody z rynku mocy w 2020 ? Ile w 2021 ? 10 mln PLN w 1Q’21, a w 2020 było to prawie 100 mln PLN;

- ceny materiałów/logistyki i dostępność komponentów ? problemy dotyczą wszystkich

- wzrost wynagrodzeń ?w 2020 +1% r/r (202 MPLN), w 2021 roku będzie większy (kilka procent);

- w e.e. w 2021 wyzwaniem załatać dziurę po rynku mocy, ale są kontrakty z Energa i PGE+ eksport;

- 2021-2022 to w energii lata przejściowe i wzrost od 2023;

Reklama

PCF

Darmowa wersja próbna nowej gry "Outriders" została pobrana 2 miliony razy w ciągu tygodnia - podała spółka na Twitterze. Premiera gry zaplanowana jest na 1 kwietnia.

CI Games

Premiera "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" odbędzie się 4 czerwca 2021 r. - poinformował CI Games. Premiera objąć ma wersję na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, XboxOne oraz PC.

"Najnowszy 'Snajper' ukaże się na nową generację konsol i wykorzysta ich możliwości techniczne. Widzimy coraz większy udział w sprzedaży premierowych gier na najnowsze platformy, a z drugiej strony dostępnych dotychczas gier jest wciąż niewiele. Jestem przekonany, że jednoczesna premiera na wszystkie duże konsole stacjonarne oraz PC przełoży się pozytywnie na nasze wyniki" - napisał w komunikacie prasowym prezes Marek Tymiński.

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics zdecydował o niekontynuowaniu prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Aktualizacja wartości aktywów przypisanych do projektu obniży wynik 2020 roku o 3,1 mln PLN.

"Decyzja zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie zarządu w najlepszym interesie spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację" - napisano w komunikacie.

Getin Holding

Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w białoruski Idea Bank obniży skonsolidowany wynik Getin Holding w 2020 r. o 26,4 mln PLN. Wynik jednostkowy zostanie obciążony odpisem w wysokości 87,8 mln PLN.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Dom Maklerski BDM S.A. null

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne, usługi analityczne, usługi doradcze.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN 


Reklama

Czytaj dalej