• Odbierz prezent
Wiadomości giełdowe.  Zobacz wykres dnia - Polska z najniższą stopą bezrobocia w całej UE!

Wczorajsza sesja w Warszawie była dosyć spokojna. Indeks szerokiego rynku stracił symboliczne 0,1%. WIG20 wzrósł o 0,1%, mWIG40 spadł o 0,3%, a sWIG80 o 0,5%. Większe europejskie giełdy znalazły się na minusach, bowiem DAX obniżył się o 0,2%, a FTSE o 0,7%. Słabe nastroje były widoczne za oceanem. DJIA stracił 1,1%, S&P500 1,3%, a Nasdaq 2,1% (warto zauważyć, że indeks jest obecnie na minusie licząc od początku roku). W Azji nastroje były mieszane. Nikkei spada o 0,4%, z kolei SCI zyskuje podobną wartość. Na rynku surowcowym warto przyjrzeć się ropie, która od końca’20 zyskała ponad 33%. Wśród danych makro inwestorzy szczególnie mocno będą przyglądali się informacjom dot. amerykańskiego rynku pracy w lutym (publikacja o 14:30 czasu polskiego), mniej istotne w tym kontekście wydają się wystąpienie szefa NBP czy zamówienia w niemieckim przemyśle.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Unibep: Spółka szacuje zysk netto w 2020 r. na 35 mln PLN, wobec konsensusu PLN 40,5 mln PLN.
  • Banki: Zysk netto sektora bankowego w styczniu spadł o 42% r/r.
  • Allegro: Spółka nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w '21 z powodu wejścia Amazona.
  • Mercator Medical/Alior Bank: Mercator zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 po sesji 19 marca.
  • Lotos: Modelowa marża rafineryjna spółki w lutym wzrosła do 2,8 USD/bbl.
  • PKN Orlen: Spółka podpisała porozumienie ze związkami w sprawie wzrostu wynagrodzeń.
  • Apator: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20 (04.03.2021);
  • Mabion: Spółka rozpoczyna proces budowania księgi popytu w ramach oferty akcji serii U.
  • CI Games: Premiera „Sniper Ghost Warior Contracts 2” odbędzie się 4 czerwca.
  • PCF: Darmowe demo gry „Outriders” zostało pobrane 2 mln razy.
  • Medicalgorithmics: Spółka nie będzie już pracowała nad PocketECG 12Ch; negatywny wpływ na wynik to 3,1 mln PLN.
  • Getin Holding: Odpis wartości białoruskiego Idea Banku obniży wynik spółki o 26,4 mln PLN.

WYKRES DNIA

Polska miała w styczniu 2021 roku najniższą stopę bezrobocia w UE na poziomie 3,1%. Tym samym na drugie miejsce spadły Czechy, które wcześniej notowały ten wskaźnik wyrównany sezonowo na poziomie niższym niż Polska.

Stopa bezrobocia w krajach UE wg LFS [%]

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Eurostat

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

67,6

5,4%

1,0%

2,2%

30,4%

35,1%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

16,5

2,3%

3,0%

3,5%

-14,1%

77,8%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

15,9

2,2%

0,6%

1,2%

-16,7%

80,6%

   

CO2 [EUR/t]

38,1

1,8%

-0,3%

2,3%

16,9%

60,1%

   

Węgiel ARA [USD/t]

65,2

-1,0%

-1,0%

-1,1%

-5,9%

38,3%

   

Miedź LME [USD/t]

8 932,8

-2,1%

-5,5%

-2,3%

15,3%

57,7%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 153,8

-1,5%

-3,7%

0,2%

9,1%

25,5%

   

Cynk LME [USD/t]

2 728,5

-1,4%

-5,2%

-1,7%

0,0%

39,1%

   

Ołów LME [USD/t]

1 997,0

-1,7%

-6,9%

-2,0%

1,1%

7,3%

   

Stal HRC [USD/t]

1 268,0

0,2%

0,6%

0,3%

26,2%

115,6%

   

Ruda żelaza [USD/t]

173,3

-0,4%

4,7%

4,6%

11,2%

91,5%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

129,0

-0,7%

-1,4%

-1,6%

19,7%

-17,2%

   

Złoto [USD/oz]

1 697,5

-1,2%

-4,3%

-2,1%

-10,4%

1,8%

   

Srebro [USD/oz]

25,2

-4,0%

-8,2%

-5,3%

-4,2%

45,0%

   

Platyna [USD/oz]

1 128,2

-4,8%

-8,3%

-5,4%

5,4%

30,2%

   

Pallad [USD/oz]

2 339,1

-0,5%

-2,8%

1,3%

-4,7%

-2,6%

   

Bitcoin USD

47 107,2

-8,3%

-4,9%

3,1%

64,8%

417,0%

   

Pszenica [USd/bu]

649,8

-0,3%

-3,3%

-0,8%

1,4%

24,6%

   

Kukurydza [USD/bu]

550,0

0,0%

-0,9%

-1,0%

13,6%

43,0%

   

Cukier ICE [USD/lb]

16,3

0,7%

-3,4%

-1,2%

10,8%

18,6%

   

WIG20

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Niemrawe nastroje na giełdach. Komentarz poranny, 5.02.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Unibep

Unibep szacuje wstępnie, że jego skonsolidowany zysk netto w 2020 r. wyniósł około 35 mln PLN, a przychody około 1,7 mld PLN. Konsenusus PAP Biznes zakładał, że w zeszłym roku grupa Unibep miała 40,5 mln PLN zysku netto i 1,64 mld PLN przychodów.

Banki

Wg danych NBP zysk netto sektora bankowego wyniósł 0,33 mld PLN w styczniu 2021 r. i zmniejszył się o 41,8% r/r. Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 4,2 mld PLN (-27% r/r), zaś koszty odsetkowe - 0,42 mld PLN (-70% r/r). Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 9% r/r (do 1,67 mld PLN), zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły -13% r/r (do 0,33 mld PLN). Koszty administracyjne zmniejszyły się -11% r/r, a odpisy z tytułu utraty wartości aktywów wzrosły o 15% r/r.

Allegro

Allegro nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w 2021 r. z powodu wejścia Amazona - wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego. "W przypadku EBITDA jesteśmy trochę bardziej konserwatywni, Amazon intensyfikuje swoją aktywność, rozpoczął w tym tygodniu. Z tej pespektywy my nie podnosimy prognoz" - powiedział Jon Eastick. Dodał także, że w 2021 r. Allegro spodziewa się dość znaczącego wzrostu wskaźnika "take rate".

Prezes Francois Nuyts poinformował z kolei, że Allegro planuje rozwój międzynarodowy i nie wyklucza akwizycji.

Spółka planuje też dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw. W planie finansowym Allegro ma zarezerwowane środki na więcej niż 3 tys. automatów paczkowych.

Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w lutym 2021 r. wzrosła do 2,8 USD na baryłce z 1,9 USD w styczniu.

Nowa modelowa marża rafineryjna zastąpiła poprzednią, której publikacja została zawieszona w październiku 2019 r. Zaktualizowana marża obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza typowej pracy rafinerii - założono przerób roczny wynikający z 94% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych, a całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest jako suma notowania Dated Brent i spreadu Ural/Brent.

PKN Orlen

PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 r.. Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w wysokości 150 PLN brutto, począwszy od 1 marca, oraz wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 tys. PLN brutto.

Mercator Medical / Alior / zmiany w indeksach

Mercator Medical zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 po sesji 19 marca - podał GPW Benchmark w komunikacie. W indeksie mWIG40 zapowiedziano pięć zmian, a w sWIG80 czternaście.

Do indeksu mWIG40 wejdą Alior Bank, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Selvita i Stalprodukt, a opuszczą go BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion i Mercator Medical.

Nowe spółki w sWIG80 to: BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion, Cognor, Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mobruk, Quercus, Serinus, Skarbiec oraz Sygnity. Indeks małych spółek opuszczą: AC Autogaz, All in Games, Asseco Business Solutions, Eko Export, Games Operators, Getin Noble, Inter Rao Lietuva, MLP Group, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Police, Selvita, Śnieżka i Stalprodukt.

Mabion

Mabion rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.430.554 akcji serii U emitowanych przez spółkę.

Apator

Podsumowanie konferencji po 4Q’20 (04.03.2021)

BDM:

- rekordowe przychody w segmencie energii elektrycznej w 2020 roku gł. przez rynek mocy;

- trendy w s. energii przełożą się również na dobre wyniki w 1Q’21;

- wstrzymane inwestycje w przemyśle (Arcelor), ale widać powolną odbudowę;

- inteligentne liczniki to już 34% sprzedaży vs 7% w 2019 oku;

- wymiany liczników ? 13,5 mln liczników inteligentnych do 2028;

- segment woda/ciepło najbardziej dotknięty pandemią;

- perspektywy ? rynek e.e. atrakcyjny kąsek, a w 2022 pierwsze przetargi na liczniki smart;

- w 3Q’21 spółka zaprezentuje rewizję strategii 2019-2023;

- dywidenda 1,2 PLN (zaliczka 0,45 PLN wypłacona w 2020), zarząd nie przewiduje zmian;

- nowa fabryka Powogaz w 2027 roku podwoi zdolności (w 2020 ok. 2,4 mln szt. wodomierzy);

Q&A:

- najwięcej liczników smart ma Energa ok. 1 mln inteligentnych, pilotaże były w Tauronie i PGE;

- w 2023-2028 będzie zapotrzebowanie na ok. 2 mln liczników smart rocznie, spółka nie będzie się specjalnie przygotowywać na ten czas, bo rozwój ma być stopniowy;

- spółka ma powyżej 70% udziału w rynku liczników energii, spółka myśli o eksporcie;

- konkurencja w licznikach energii w Polsce podobna do tej w Europie;

- wg. MŚiK maksymalna cena 370 PLN/punkt, czyli zostanie 270 PLN/szt. na sam licznik, a spółka do Energi dostarcza liczniki średnio po 230 PLN/szt. Także cena jest atrakcyjna pod względem generowanej marży;

- okres legalizacji liczników to 8 lat, rozmowy są o 12 latach z ministerstwem, ale wymianę liczników determinuje zmiana technologii, a nie legalizacja;

- dla spółki wyzwaniem zbudowanie przychodów na rynkach eksportowych;

- wpływy z TA 6 mln PLN w 2020 (w tym woda i ciepło 3,5 mln PLN, 1,5 mln segment energii)

- przychody z rynku mocy w 2020 ? Ile w 2021 ? 10 mln PLN w 1Q’21, a w 2020 było to prawie 100 mln PLN;

- ceny materiałów/logistyki i dostępność komponentów ? problemy dotyczą wszystkich

- wzrost wynagrodzeń ?w 2020 +1% r/r (202 MPLN), w 2021 roku będzie większy (kilka procent);

- w e.e. w 2021 wyzwaniem załatać dziurę po rynku mocy, ale są kontrakty z Energa i PGE+ eksport;

- 2021-2022 to w energii lata przejściowe i wzrost od 2023;

PCF

Darmowa wersja próbna nowej gry "Outriders" została pobrana 2 miliony razy w ciągu tygodnia - podała spółka na Twitterze. Premiera gry zaplanowana jest na 1 kwietnia.

CI Games

Premiera "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" odbędzie się 4 czerwca 2021 r. - poinformował CI Games. Premiera objąć ma wersję na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, XboxOne oraz PC.

"Najnowszy 'Snajper' ukaże się na nową generację konsol i wykorzysta ich możliwości techniczne. Widzimy coraz większy udział w sprzedaży premierowych gier na najnowsze platformy, a z drugiej strony dostępnych dotychczas gier jest wciąż niewiele. Jestem przekonany, że jednoczesna premiera na wszystkie duże konsole stacjonarne oraz PC przełoży się pozytywnie na nasze wyniki" - napisał w komunikacie prasowym prezes Marek Tymiński.

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics zdecydował o niekontynuowaniu prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Aktualizacja wartości aktywów przypisanych do projektu obniży wynik 2020 roku o 3,1 mln PLN.

"Decyzja zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie zarządu w najlepszym interesie spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację" - napisano w komunikacie.

Getin Holding

Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w białoruski Idea Bank obniży skonsolidowany wynik Getin Holding w 2020 r. o 26,4 mln PLN. Wynik jednostkowy zostanie obciążony odpisem w wysokości 87,8 mln PLN.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk