• Odbierz prezent
Wall Street po trzech spadkowych sesjach. Słabość GPW. Notowania giełdowe

Miniony tydzień, zakończony tradycyjnie wygasaniem wrześniowej serii kontraktów terminowych, przyniósł lekkie spadki indeksów giełd rozwiniętych. Wall Street ma za sobą trzy spadkowe sesje z rzędu. Ostatnie posiedzenie FOMC w środę nie zrobiło wrażania (od wtorku Jerome Powell zeznaje przed Kongresem o wysiłkach w walce z pandemią). Rynki czekają również na porozumienie ws. kolejnego pakietu fiskalnego. Zdecydowanie lepiej zachowywały się emerging markets, gł. rynek chiński po lepszych od oczekiwań sierpniowych danych z gospodarki, co przy słabym dolarze wspiera wyceny surowców. GPW wypadła na tym tle słabo, ciągnięta w dół przez spółki paliwowe, gł. PGNiG i energetykę. Tym samym WIG20 tracąc 2,3% ponownie znalazł się na dolnym ograniczeniu ponad 3-miesięcznej konsolidacji. GPW żyje zbliżającym się debiutem Allegro, a krajowa polityka rozpadem koalicji Zjednoczonej Prawicy i potencjalnymi przyśpieszonymi wyborami parlamentarnymi.

W minionym tygodniu padły nowe rekordy zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (ok. 380 tys. dziennie), a łączna liczba chorych to ok. 31 mln, z czego blisko 1 mln zmarło. Druga fala pandemii w Europie, zapoczątkowana w połowie lipca, stała się faktem w miarę „powrotu do normalności”, a Stary Kontynent praktycznie notuje poziomy zakażeń ze szczytowego okresu (>40 tys. dziennie) w kwietniu, co skłania rządy o myśleniu nad ogólnokrajowymi restrykcjami. Na takie zdecydował się już Izrael. Myślą o nich Brytyjczycy. W kraju również padł nowy rekord zakażeń (>1000).

Nastroje u progu nowego tygodnia są lekko negatywne. Większość parkietów w Azji, bez Japonii (święto), zakończyła czerwonym kolorem. 0,2/0,3% tracą kontrakty na S&P500. W kalendarium makro wstępne odczyty przemysłowych PMI za wrzesień (środa).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM].
  • Play: Iliad chce kupić akcje Play Communications po 39 PLN/akcję.
  • Allegro: Spółka ceni się wysoko, ale akcje i tak sprzeda. Właściciele chcą przeprowadzić IPO jak najszybciej. (Parkiet)
  • CD Projekt: Premiera „Cyberpunka” odbędzie się tego samego dnia co debiut nowej konsoli. (Parkiet)
  • LPP: Akcjonariusze zaakceptowali skup do 277.863 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mld PLN.
  • GPW: Spółka podpisała term sheet ws. kupna 65% udziałów w Armenia Securities Exchange.
  • ING BSK: Bank mógł pośredniczyć w praniu brudnych pieniędzy z Rosji i Ukrainy. (Gazeta Wyborcza)
  • Elektrotim: Wg spółki prognozy na 2020 r. są możliwe do osiągnięcia, portfel zamówień wynosi 344 mln PLN.
  • Getin Noble Bank/Idea Bank: Prokuratura chce aresztowania Leszka Czarneckiego w związku ze sprawą GetBack.
  • Idea Bank: BFG ponownie sprzeciwia się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money.
  • Amica: Spółka spodziewa się poprawy wyników grupy r/r w 3Q20.
  • GTC: RN powołała na stanowisko prezesa Yovava Carmi.
  • Mostostal Zabrze: Spółka spodziewa się 63 mln PLN przychodów z umów z Liebherr w 2020 r.
  • Wasko: Spółka zawarła ugodę z GITD, nie musi płacić 102 mln PLN kar umownych.
  • Vistal Gdynia: PKO BP wezwał Vistal Gdynię do wykupu dwóch weksli.
  • Ursus: Spółka złożyła zażalenie na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego.

WYKRES DNIA

Akcje Play zyskały w piątek ponad 7%. Dzisiaj rano na rynek trafiła informacja, że Iliad wzywa do sprzedaży 100% akcji spółki, które pozostają w obrocie za 39 PLN/walor.

Play - daily

Wall Street po trzech spadkowych sesjach. Komentarz poranny, 21.08.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Wall Street po trzech spadkowych sesjach. Komentarz poranny, 21.08.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Wall Street po trzech spadkowych sesjach. Komentarz poranny, 21.08.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Wall Street po trzech spadkowych sesjach. Komentarz poranny, 21.08.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

20 sie

280 580

7

44 396

17 955

840

1 586

4 771

3 349

1 182

333

767

247

2 152

3 880

68 507

45 323

21 sie

261 185

22

47 581

18 516

947

1 737

4 586

3 650

1 033

298

903

506

2 138

3 398

69 039

30 355

22 sie

264 245

22

45 855

19 382

1 071

832

3 602

6 900

1 288

160

900

239

2 389

3 707

70 068

50 032

23 sie

216 466

12

34 759

16 152

1 209

633

4 897

3 950

1 041

57

581

133

2 042

2 728

61 749

23 421

24 sie

216 174

16

37 626

11 725

953

1 628

1 955

2 080

972

182

548

258

1 855

1 677

59 696

17 078

25 sie

241 949

14

38 120

14 160

876

1 461

3 304

2 415

1 184

225

763

367

1 715

1 567

66 873

47 134

26 sie

297 234

15

43 918

19 359

1 366

1 427

5 429

3 594

1 048

246

729

403

1 704

2 684

75 995

47 161

27 sie

278 357

8

44 451

20 394

1 409

1 561

6 111

3 781

1 522

 

887

218

2 010

2 585

76 826

44 235

28 sie

275 080

9

47 860

21 652

1 460

1 555

7 379

3 829

1 276

0

791

608

2 509

1 846

76 665

43 412

29 sie

270 009

9

46 739

17 175

1 444

709

5 453

2 374

1 108

0

759

317

2 579

2 419

78 472

41 350

30 sie

226 023

9

35 316

16 070

1 365

470

5 413

2 374

1 715

0

631

273

2 179

2 505

79 457

16 158

31 sie

253 831

17

33 727

13 806

996

1 497

3 082

2 489

1 406

421

502

251

2 202

1 985

68 770

45 961

1 wrz

264 940

10

44 111

21 615

975

1 213

4 982

8 115

1 295

142

550

499

2 147

1 218

78 169

42 659

2 wrz

281 299

8

39 553

26 519

1 326

1 396

7 017

8 581

1 508

11

595

656

2 554

2 336

82 860

46 934

3 wrz

282 266

11

36 157

27 837

1 397

1 429

7 157

8 959

1 735

197

612

679

2 467

2 420

84 156

43 773

4 wrz

304 554

25

50 859

32 142

1 732

1 443

8 975

10 476

1 940

256

691

797

2 769

2 063

87 115

50 163

5 wrz

264 389

10

44 737

22 863

1 694

775

8 550

2 988

1 813

0

567

503

2 897

1 806

90 600

31 199

6 wrz

221 973

10

30 663

21 026

1 296

670

7 071

2 988

2 988

0

437

404

2 205

1 633

91 723

14 521

7 wrz

237 345

12

24 952

18 453

1 150

1 898

4 203

2 440

2 948

573

302

560

2 253

845

75 022

10 273

8 wrz

236 221

10

26 064

27 909

1 369

1 331

6 544

8 964

2 460

149

400

1 161

2 490

1 079

89 852

14 279

9 wrz

293 307

2

32 929

31 586

1 430

1 476

8 577

8 866

2 659

173

421

1 159

2 597

1 990

95 529

35 816

10 wrz

299 292

7

36 353

35 757

1 597

1 716

9 843

10 247

2 919

314

506

1 377

2 635

2 007

96 760

40 557

11 wrz

267 339

15

46 975

36 455

1 616

1 586

9 406

9 947

3 539

311

594

1 447

3 227

1 960

97 654

45 532

12 wrz

327 458

6

40 016

32 834

1 501

1 082

10 561

5 943

3 497

0

603

1 541

3 185

1 816

94 409

31 709

13 wrz

238 092

10

36 490

25 727

1 456

920

7 183

4 785

3 330

0

502

787

2 564

1 579

93 215

14 768

14 wrz

196 347

22

33 845

23 429

1 008

1 485

6 158

4 363

2 619

0

377

1 034

2 557

956

81 911

15 155

15 wrz

379 221

16

50 956

30 664

1 229

1 792

7 852

6 326

3 105

840

605

1 674

2 999

772

91 120

36 653

16 wrz

194 002

18

25 525

33 529

1 452

1 855

9 784

4 728

3 991

230

600

2 136

3 016

1 923

97 859

36 820

17 wrz

307 503

41

44 531

37 449

1 583

2 179

10 593

4 541

3 395

310

837

3 123

3 679

2 128

96 793

36 303

18 wrz

326 445

17

49 299

40 200

1 907

2 199

13 215

4 697

4 322

352

757

2 107

3 330

2 055

92 789

39 797

19 wrz

286 069

23

41 206

33 326

1 637

1 685

13 498

0

4 422

0

1 002

2 044

3 345

2 029

92 755

33 057

20 wrz

245 335

35

34 350

27 751

1 587

1 033

10 569

0

3 899

0

910

984

3 071

1 555

87 382

16 389

Dzień COVID

257

257

246

235

235

211

210

235

235

231

202

200

203

201

236

209

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

30 929 163

85 356

6 799 266

2 828 810

298 156

273 965

453 274

546 724

394 257

88 237

79 240

49 290

180 119

661 211

5 485 612

4 544 629

śmierci

959 528

4 737

199 474

188 406

35 707

9 390

31 257

30 495

41 866

5 865

2 293

503

3 626

15 953

86 752

136 895

zdrowi

21 175 370

84 152

2 590 671

1 135 346

218 351

241 192

93 586

150 376

2 228

b.d.

64 302

24 755

80 438

590 071

4 303 043

3 963 446

aktywne

8 794 265

b.d.

4 009 121

1 505 058

44 098

23 383

328 431

365 853

350 163

#ARG!

12 645

24 032

96 055

55 187

1 095 817

444 288

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

OP

LP

SK

KP

PO

ZP

WM

LS

RAZEM

20 sie

176

96

151

80

44

21

68

26

8

16

15

21

12

12

13

8

767

21 sie

168

146

156

77

49

30

89

46

25

21

22

31

6

6

30

1

903

22 sie

153

150

193

81

73

31

65

32

29

23

11

18

7

11

18

5

900

23 sie

97

49

98

46

67

24

86

45

5

12

8

6

6

3

25

4

581

24 sie

98

54

61

53

71

20

60

21

10

7

53

27

8

4

1

0

548

25 sie

89

99

141

32

50

44

93

59

10

29

20

30

28

12

21

6

763

26 sie

114

106

118

94

34

15

60

49

17

20

20

23

13

18

24

4

729

27 sie

118

107

233

92

47

28

71

33

16

14

18

24

12

11

51

12

887

28 sie

104

130

139

92

39

30

42

70

15

27

19

38

5

10

22

9

791

29 sie

95

140

128

96

34

44

45

42

8

16

27

23

24

11

14

12

759

30 sie

86

47

153

68

33

10

53

30

8

69

6

22

4

8

17

17

631

31 sie

77

75

79

30

32

10

75

32

11

18

14

20

9

10

2

8

502

1 wrz

53

89

136

30

31

35

34

26

14

13

16

35

10

7

12

9

550

2 wrz

63

133

114

53

34

13

42

46

8

19

15

16

7

4

19

9

595

3 wrz

71

93

100

48

48

24

44

32

8

40

21

33

10

17

16

7

612

4 wrz

54

121

120

93

43

27

41

92

9

27

15

11

8

2

15

13

691

5 wrz

48

68

120

59

31

23

42

58

9

15

26

13

11

14

16

14

567

6 wrz

35

59

90

35

20

8

45

33

36

13

15

19

14

4

9

2

437

7 wrz

31

25

88

21

8

6

20

23

5

13

9

15

19

3

15

1

302

8 wrz

52

52

97

31

12

49

26

16

7

6

11

8

9

16

4

4

400

9 wrz

57

61

67

28

12

34

38

22

12

19

17

14

5

11

18

6

421

10 wrz

51

68

99

76

13

20

32

17

24

21

18

20

16

12

13

6

506

11 wrz

45

78

116

57

28

47

39

46

16

26

15

15

33

11

17

5

594

12 wrz

72

64

93

50

37

11

79

39

14

29

17

54

5

14

18

7

603

13 wrz

53

85

66

73

18

16

55

33

5

26

13

21

17

2

13

6

502

14 wrz

45

61

52

23

24

9

46

41

26

4

4

24

8

3

2

5

377

15 wrz

62

98

120

28

17

60

41

20

28

22

33

22

11

17

21

5

605

16 wrz

62

70

111

20

31

47

53

34

19

42

8

35

27

24

13

4

600

17 wrz

64

168

124

74

41

25

134

41

19

3

32

15

23

41

29

4

837

18 wrz

65

88

92

75

77

37

73

47

19

39

27

42

15

20

26

15

757

19 wrz

64

88

149

94

61

83

96

69

35

122

21

35

24

31

22

8

1002

20 wrz

74

164

103

123

54

45

55

62

84

35

18

26

21

13

23

10

910

                                   

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

21 618

11 103

9 545

6 790

5 932

4 678

3 579

3 233

2 027

2 121

1 777

1 806

1 592

1 391

1 211

837

79 240

śmierci

524

433

167

253

257

178

54

113

72

33

54

59

39

30

10

17

2 147

zdrowi*

20 068

7 116

7 286

5 477

5 056

3 642

2 204

2 456

1 580

1 639

1 338

1 097

1 139

1 079

830

730

62 737

aktywne

1 026

3 554

2 092

1 060

619

858

1 321

664

375

449

385

650

414

282

371

90

14 356

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie.

Play

Iliad Purple, spółka zależna Iliad, wzywa do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. pozostających w obrocie akcji w Play Communications - podał Play w komunikacie. Bloomberg podał, powołując się na komunikat Iliad, że cena w wezwaniu wynosi 39 PLN/akcję.

Przejęcie ma być finansowane długiem i gotówką. (PAP Biznes)

Allegro

Allegro ceni się wysoko, ale akcje i tak sprzeda. Właściciele chcą przeprowadzić IPO jak najszybciej – zanim dojdzie do mocniejszej korekty w USA. W tym tygodniu ma ruszyć budowa księgi popytu. Karty rozdają zagraniczne fundusze. (Parkiet)

CD Projekt

Bardzo gorąca jesień dla CD Projektu. Premiera „Cyberpunka” odbędzie się tego samego dnia co debiut nowej konsoli. Jak to wpłynie na sprzedaż gry polskiego studia. (Parkiet)

LPP

Akcjonariusze 18 września zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia nie więcej niż 277.863 akcji własnych za nie więcej niż 2,1 mld PLN.

Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być niższa niż 3.000 PLN i nie wyższa niż 8.000 PLN.

GPW

Zarząd GPW podpisał porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji warunków zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65% udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange (AMX). AMX organizuje obrót instrumentami finansowymi oraz prowadzi izbę depozytowo-rozliczeniową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii.

W 2019 r. w przeliczeniu na złote, skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA 2,0 mln PLN, a zysk netto 1,3 mln PLN.

"Wstępna niewiążąca wycena 100% udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln PLN".

GPW zamierza aktywnie włączyć się w zarządzanie i inicjatywy rozwojowe giełdy w Armenii - poinformował prezes GPW Marek Dietl. Za 2-3 lata możliwe będą kolejne przejęcia giełd na wczesnym etapie rozwoju.

ING BSK

Co najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z dokumentów, które zdobyła Gazeta Wyborcza wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze pochodziły z Rosji i Ukrainy.

O wynikach śledztwa Gazeta Wyborcza poinformowała na swojej stronie internetowej.

Elektrotim

Zarząd Elektrotimu ocenia, że opublikowane w czerwcu prognozy wynikowe na 2020 r. są możliwe do osiągnięcia, ale podkreśla, że ich realizacja będzie wymagała pozytywnego rozstrzygnięcia na kilku kluczowych projektach - poinformował prezes Ariusz Bober.

Dodał, że Elektrotim zakłada realizację planowanych na ten rok 2,4 mln PLN nakładów inwestycyjnych pod warunkiem realizacji prognozy przychodów i wyników,

Getin Noble Bank / Idea Bank

Prokuratura regionalna w Warszawie chce aresztowania Leszka Czarneckiego w związku ze sprawą GetBack. W sądzie jest już wniosek prokuratury regionalnej w Warszawie w sprawie znanego biznesmena - podała RM FM.

Według stacji, śledczy prowadzący postępowanie dotyczące afery GetBack znaleźli powód, by postawić zarzuty w sprawie także byłemu właścicielowi GetBack, a także banków, które oferowały obligacje tej instytucji finansowej Leszkowi Czarneckiemu. Jest już postanowienie o postawieniu mu zrzutów. Zatrzymanie Leszka Czarneckiego, twórcy Getin Banku, nie jest jednak możliwe, bo biznesmen przebywa za granicą. Jeśli jednak sąd zgodziłby się na tymczasowy areszt dla niego, byłaby możliwość wystawienia za biznesmenem listu gończego.

Idea Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i RN Idea Banku dotyczących sprzedaży akcji Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert.

GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre powołała na stanowisko prezesa Yovava Carmi. Carmi pełnił funkcję członka zarządu od 16 kwietnia 2020 r., a od 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego GTC.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe dokonało uzgodnień z austriacką Liebherr Werk Nenzing w sprawie zamówień realizowanych w ramach umowy ramowej, dotyczącej produkcji i dostawy konstrukcji maszynowych do dźwigów. W związku z tym szacuje, że przychody wynikające z umów ze spółkami Liebherr wyniosą ok. 63 mln PLN w br. i ok. 75 mln PLN w 2021 r., podał Mostostal.

Vistal Gdynia

PKO BP wezwał Vistal Gdynię do wukupu dwóch weksli w związku z nieuregulowaniem wierzytelności banku wobec spółki zależnej Vistal Offshore. Pierwszy z weksli opiewa na 12,7 mln PLN, drugi na 16,1 mln euro.

Amica

Amica odnotowuje obecnie dalszą odbudowę popytu m.in w Polsce i spodziewa się poprawy wyników grupy w III kw. 2020 roku rdr - poinformował członek zarządu Michał Rakowski. Dodał, że w całym bieżącym roku Amica spróbuje osiągnąć zeszłoroczne wyniki.

"Grupa odnotowała odbudowanie się popytu na rynku polskim w 2Q20, jest to dla nas bardzo pozytywny sygnał, rynek polski odbudował się najlepiej. Mamy kontynuację odbudowy w kolejnych miesiącach, czyli w lipcu i sierpniu. Również będąc w połowie września, widzimy, że popyt na rynku polskim jest mocny i ewidentnie pomaga nam w osiąganiu wyników grupy w 2020 roku" - dodał.

Wasko

Wasko zawarło ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (GITD). Na mocy ugody GITD zrzeka się dochodzenia od Wasko wszelkich roszczeń wynikających z umowy z 2 sierpnia 2012 roku, której przedmiotem była dostawa i montaż 29 mobilnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości przez pojazdy, z tytułu naliczonych kar umownych na łączną kwotę 102,4 mln PLN.

Ursus

Ursus złożył zażalenie na postanowienie sądu umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec spółki. W zażaleniu Ursus przedstawił argumentację prawną przemawiającą w jego ocenie za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk