Poniedziałkowe notowania przyniosły wzrosty na naszym rodzimym parkiecie, WIG20 przy obrotach na poziomie 665 mln PLN zakończył dzień 2,5% zwyżką zatrzymując się na poziomie 1.840,6 pkt. Pozytywnie wyróżniły się takie spółki jak PGE 19,7%, Tauron 15,7% oraz Orange 6,4%. Największą przecenę z grona polskich blue chipów zaliczyły takie walory jak Santander -2,6%, mBank -1,3% oraz Dino -0,8%. Natomiast mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 1,8%/ 1,3%. Na europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, niemiecki DAX zyskał 1,0%, francuski CAC40 0,5%, natomiast brytyjski FTSE 100 stracił 0,5%. Główne indeksy na Wall Street zakończyły wczorajszą sesję na zielono. Po zeszłotygodniowej korekcie Nasdaq Composite wrócił do zwyżek kończąc dzień 2,5% nad kreską, S&P500 urósł o 0,8%, a Dow Jones delikatnie bo o 0,03%. Rynki zbagatelizowały kolejne rekordy zakażeń a na pozytywne nastroje wśród inwestorów wpłynęły informacje o obiecujących wynikach koncernów farmaceutycznych pracujących nad szczepionką na COVID-19. W nocy porozumieniem zakończył się szczyt unijny, który zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld EUR (390 mld EUR granty/ 360 mld EUR pożyczki). Na rynkach azjatyckich Nikkei zwyżkuje 0,8%, a Shanghai Composite Index idzie delikatni w górę o 0,1%.
WYKRES DNIA
Mercator Medical po świetnych szacunkach wyników za 2Q’20 (ESPI w piątek po sesji) zyskuje 72%, co od początku pandemii daje stopę zwrotu rzędu… 2125% !
Stopy zwrotu spółek tzw. WIG-COVID* od początku pandemii** na rynku gł. [%]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.*- spółki, które mogą skorzystać z pandemii COVID-19 lub inwestorzy myślą że to się uda. **- od 21.02.2020.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
BDM: Minął 194 dzień epidemii w Chinach, 172 w UE i 139 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 14,7 mln (+95 tys. vs rekord czwartek 251 tys.) a śmierci blisko 610 tys.. Aktywnych przypadków jest 5,8 mln. Nowy rekord zakażeń m.in. w Indiach.
W USA w poniedziałek tempo nowych zakażeń w okolicach 52 tys. vs rekord w czwartek 78 tys. Kolejne stany wprowadzają ograniczenia (w Chicago limity osób w restauracjach/barach, A. Cuomo zagroził zamknięciem lokali jeśli zalecenia dystansowania społecznego w NY nie zostaną zachowane).
W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w poniedziałek wzrosło do 7,9 tys. z 7,5 tys. dzień wcześniej po spływie danych z wielu krajów, które nie publikują statystyk w weekend. Relatywnie spory wzrost w Hiszpanii.
Na szczycie UE, po ponad 4 dniach negocjacji osiągnięto porozumienie ws. funduszu odbudowy (750 mld EUR, z czego kwota dotacji zostanie zmniejszona z 500 mld EUR do 390 mld EUR, a kwota pożyczek wzrośnie z planowanych 250 mld EUR do 360 mld EUR). Prawie 1/3 funduszy jest przeznaczona na walkę ze zmianami klimatycznymi. Dodatkowo ustalono 7-letni budżet UE o wartości ponad 1 bln EUR. Wg Morawieckiego to sukces Polski, fundusz zostanie ograniczony o 22%, a dla Polski tylko o 3%. Wg wcześniejszych szacunków Polska mogła liczyć na ok. 63,8 mld EUR z funduszu odbudowy.
Szczepionka AstraZeneca i Uniwersytetu w Oxfordzie dała obiecujące wyniki we wczesnych testach na ludziach. Szczepionka wykazała zwiększone poziomy zarówno ochronnych neutralizujących przeciwciał, jak i immunologicznych komórek T atakujących wirusa. Wyniki zostały opublikowane w poniedziałek w czasopiśmie medycznym The Lancet. O pozytywnym wyniku spekulowano już w miniony piątek. Akcje AstraZeneca zyskały 10%.
Pfizer i BioNTech podają, że wstępne dane z pierwszej fazy niemieckiego badania wskazują, że ich kandydat na szczepionkę opartą na mRNA był w stanie stymulować przeciwciała, a także komórki T przy niskich poziomach dawek. Dane są zgodne z tym, co firmy zaobserwowały w badaniu w USA. Akcje Pfizera zyskiwały nawet 4% ale skończyły neutralnie.
W Polsce na dzień 20.07.2020 było 40,383 tys. przypadków (+279 vs +358 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (14,421 tys., +55 os. vs 55 dzień wcześniej). Wśród górników 4 nowe zakażenia w PGG, 0 w JSW i aż 19 w kopalni Silesia (Czechowice-Dziedzice). Kopalnia dotychczas nie była ujmowana w statystykach, a łączna liczba zakażonych sięga tam 78 osób. Wydobycie stanęło na przynajmniej tydzień, w środę mają się odbyć testy 300 górników. Łączna liczba zarażonych górników to 6606 (bez Silesii) z czego 6143 (93%) wyzdrowiało. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 15,5 tys. testów (rekordowe 35 tys. w sobotę 11.07) i przebadało tylko 10,0 tys. ludzi.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia |
||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Szwecja |
Polska |
Czechy |
|||||||||
12 cze |
130 026 |
7 |
25 601 |
6 295 |
163 |
535 |
726 |
502 |
1 392 |
1 396 |
376 |
83 |
709 |
3 359 |
10 930 |
25 982 |
13 cze |
133 086 |
11 |
25 540 |
5 441 |
346 |
41 |
526 |
396 |
1 287 |
1 247 |
440 |
53 |
762 |
3 809 |
11 458 |
21 704 |
14 cze |
133 125 |
57 |
19 532 |
4 778 |
338 |
251 |
407 |
323 |
1 368 |
683 |
375 |
33 |
674 |
4 302 |
11 929 |
17 110 |
15 cze |
118 542 |
49 |
19 843 |
3 816 |
301 |
164 |
152 |
181 |
874 |
769 |
396 |
40 |
685 |
3 495 |
11 502 |
20 647 |
16 cze |
143 936 |
40 |
23 815 |
4 922 |
210 |
570 |
344 |
219 |
1 155 |
940 |
407 |
47 |
673 |
2 801 |
10 667 |
34 918 |
17 cze |
168 741 |
44 |
25 574 |
5 505 |
328 |
352 |
458 |
355 |
1 007 |
1 239 |
506 |
51 |
777 |
4 078 |
10 974 |
32 188 |
18 cze |
133 406 |
28 |
25 766 |
6 874 |
331 |
1 213 |
467 |
585 |
1 100 |
1 481 |
314 |
118 |
847 |
3 478 |
12 881 |
22 765 |
19 cze |
176 416 |
32 |
31 905 |
4 340 |
-148 |
482 |
811 |
307 |
1 216 |
0 |
301 |
126 |
922 |
3 825 |
13 586 |
54 771 |
20 cze |
128 479 |
27 |
33 894 |
4 292 |
264 |
371 |
641 |
363 |
1 170 |
0 |
304 |
42 |
860 |
4 966 |
14 516 |
0 |
21 cze |
158 166 |
26 |
25 024 |
3 773 |
224 |
602 |
284 |
334 |
1 103 |
0 |
311 |
50 |
746 |
4 621 |
15 413 |
50 428 |
22 cze |
149 992 |
18 |
32 118 |
6 306 |
221 |
496 |
373 |
232 |
865 |
2 889 |
296 |
25 |
695 |
4 288 |
14 821 |
23 129 |
23 cze |
161 095 |
22 |
34 953 |
5 972 |
113 |
712 |
517 |
248 |
832 |
1 905 |
300 |
127 |
845 |
4 518 |
14 933 |
39 436 |
24 cze |
168 481 |
12 |
34 588 |
5 110 |
577 |
391 |
81 |
334 |
589 |
1 487 |
294 |
127 |
951 |
5 688 |
15 968 |
42 725 |
25 cze |
179 539 |
19 |
40 553 |
5 596 |
296 |
500 |
0 |
400 |
1 010 |
1 566 |
298 |
93 |
1 002 |
6 579 |
16 922 |
39 483 |
26 cze |
189 215 |
13 |
45 313 |
7 371 |
255 |
665 |
1 588 |
419 |
1 247 |
1 247 |
276 |
168 |
1 121 |
6 215 |
17 296 |
46 860 |
27 cze |
176 564 |
21 |
42 688 |
3 848 |
175 |
422 |
0 |
564 |
804 |
0 |
319 |
260 |
957 |
7 210 |
18 552 |
38 693 |
28 cze |
161 696 |
17 |
38 899 |
4 312 |
174 |
235 |
1 044 |
301 |
814 |
0 |
193 |
305 |
924 |
6 334 |
19 906 |
30 476 |
29 cze |
159 826 |
12 |
39 591 |
5 783 |
126 |
349 |
280 |
200 |
735 |
2 530 |
247 |
202 |
682 |
6 130 |
19 459 |
24 052 |
30 cze |
171 343 |
19 |
45 850 |
4 347 |
142 |
376 |
541 |
301 |
622 |
784 |
239 |
149 |
716 |
6 945 |
18 522 |
33 846 |
1 lip |
217 666 |
3 |
51 817 |
5 790 |
182 |
475 |
918 |
388 |
749 |
1 241 |
382 |
92 |
670 |
8 124 |
18 653 |
46 712 |
2 lip |
203 935 |
3 |
52 981 |
5 335 |
201 |
477 |
659 |
444 |
576 |
947 |
371 |
132 |
897 |
8 728 |
19 148 |
48 105 |
3 lip |
206 873 |
5 |
54 205 |
4 973 |
223 |
410 |
582 |
442 |
519 |
780 |
259 |
141 |
884 |
9 063 |
20 903 |
42 223 |
4 lip |
191 438 |
3 |
46 001 |
3 277 |
235 |
418 |
0 |
0 |
624 |
0 |
314 |
121 |
923 |
10 853 |
22 771 |
37 923 |
5 lip |
178 695 |
0 |
49 150 |
2 961 |
192 |
325 |
0 |
0 |
516 |
0 |
231 |
75 |
840 |
8 773 |
24 850 |
26 051 |
6 lip |
173 185 |
12 |
47 126 |
6 667 |
208 |
541 |
1 375 |
1 244 |
352 |
1 642 |
205 |
51 |
585 |
8 971 |
24 248 |
20 229 |
7 lip |
207 769 |
8 |
58 047 |
3 760 |
137 |
279 |
475 |
341 |
581 |
283 |
257 |
119 |
569 |
10 134 |
22 252 |
45 305 |
8 lip |
213 277 |
7 |
60 936 |
4 964 |
193 |
356 |
663 |
383 |
630 |
514 |
277 |
129 |
835 |
8 810 |
22 752 |
44 571 |
9 lip |
225 314 |
9 |
63 206 |
5 232 |
214 |
302 |
621 |
543 |
642 |
475 |
262 |
105 |
828 |
13 674 |
24 879 |
42 619 |
10 lip |
227 644 |
4 |
66 672 |
5 576 |
276 |
331 |
658 |
852 |
512 |
565 |
265 |
82 |
831 |
12 348 |
26 506 |
45 048 |
11 lip |
218 072 |
2 |
61 352 |
4 008 |
188 |
377 |
0 |
0 |
820 |
0 |
305 |
114 |
825 |
13 497 |
27 114 |
39 023 |
12 lip |
193 916 |
7 |
58 953 |
3 092 |
234 |
210 |
0 |
0 |
650 |
0 |
370 |
59 |
706 |
12 058 |
28 637 |
24 831 |
13 lip |
190 930 |
8 |
58 178 |
7 225 |
169 |
261 |
1 625 |
2 045 |
530 |
928 |
299 |
64 |
638 |
11 554 |
28 701 |
20 286 |
14 lip |
219 563 |
3 |
68 518 |
5 045 |
114 |
276 |
511 |
666 |
1 240 |
175 |
267 |
103 |
646 |
10 496 |
28 498 |
41 857 |
15 lip |
226 503 |
6 |
66 193 |
5 863 |
162 |
434 |
927 |
875 |
538 |
491 |
264 |
134 |
848 |
12 757 |
29 429 |
39 924 |
16 lip |
250 892 |
1 |
78 389 |
6 502 |
230 |
560 |
534 |
1 361 |
641 |
385 |
333 |
137 |
861 |
13 172 |
32 695 |
45 403 |
17 lip |
248 290 |
10 |
71 081 |
7 287 |
231 |
595 |
836 |
1 400 |
687 |
404 |
353 |
130 |
826 |
13 373 |
34 956 |
34 177 |
18 lip |
224 273 |
0 |
64 122 |
3 174 |
249 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 |
113 |
867 |
13 285 |
34 884 |
28 532 |
19 lip |
220 073 |
38 |
61 847 |
7 542 |
218 |
309 |
0 |
3 054 |
1 553 |
0 |
358 |
90 |
744 |
13 449 |
39 065 |
23 529 |
20 lip |
195 221 |
22 |
51 947 |
7 882 |
190 |
590 |
2 080 |
1 527 |
580 |
767 |
279 |
153 |
690 |
9 300 |
40 425 |
20 257 |
Dzień COVID |
195 |
195 |
184 |
173 |
173 |
149 |
148 |
173 |
173 |
169 |
140 |
138 |
141 |
139 |
174 |
147 |
|
||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
14 655 405 |
83 682 |
3 825 153 |
1 715 056 |
244 624 |
203 325 |
177 265 |
311 916 |
295 372 |
78 048 |
40 383 |
14 098 |
60 767 |
373 628 |
1 118 206 |
2 118 646 |
śmierci |
609 198 |
4 644 |
140 957 |
182 770 |
35 058 |
9 094 |
30 180 |
28 422 |
45 397 |
5 639 |
1 627 |
359 |
1 517 |
5 173 |
27 497 |
80 120 |
zdrowi |
8 243 717 |
78 931 |
1 131 121 |
854 197 |
197 162 |
188 070 |
79 668 |
150 376 |
1 413 |
b.d. |
30 539 |
8 836 |
32 397 |
194 865 |
700 087 |
1 514 300 |
aktywne |
5 802 490 |
107 |
2 553 075 |
678 089 |
12 404 |
6 161 |
67 417 |
133 118 |
248 562 |
#ARG! |
8 217 |
4 903 |
26 853 |
173 590 |
390 622 |
524 226 |
Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
PGE, Enea, Tauron
Idea Bank
Bank otrzymał decyzję KNF w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji planu naprawy grupy kapitałowej Idea Bank. Priorytetem banku jest przekazanie nowego planu naprawy w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące.
Ciech
Spółka poinformowała, że zawarła z LERG przedwstępną umowę zbycia 100% w Ciech Żywice. Wartość Transakcji uwzględniająca m.in. cenę nabycia udziałów to około 160 mln PLN, co oznacza mnożnik transakcji EV/EBITDA liczony dla ostatnich dwunastu miesięcy w wysokości 7,6x. Przychody CIECH Żywice od klientów zewnętrznych wyniosły ok. 298 mln PLN w 2019 roku oraz ok. 266 mln zł w okresie od lipca 2019 roku do końca czerwca 2020 roku (LTM).
CIECH Żywice zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży).
Zamknięcie Transakcji i rozliczenie ceny sprzedaży planowane jest w przeciągu kilku miesięcy, po spełnieniu przez strony Transakcji określonych standardowych warunków, w tym uzyskania przez LERG zgody UOKiK na przeprowadzenie koncentracji.
Meblarstwo, Forte
Produkcja sprzedana mebli w czerwcu’20 wg. GUS wzrosła o 19,3% r/r po spadku o 20% r/r w maju i 50% r/r w kwietniu’20
Dynamika produkcji sprzedanej mebli- c. stałe [r/r] Źródło: BDM, GUS. |
Dynamika produkcji sprzedanej mebli- c. bieżące [r/r] Źródło: BDM, GUS. |
BDM: dane o produkcji sprzedanej mebli, tak jak dla całego przemysłu, są zaskakująco dobre. Oczekiwaliśmy spadku w czerwcu na poziomie 10% r/r. Tym samym spadek produkcji w całym 2Q’20 wyniesie ok. 19% r/r, a nie jak szacowaliśmy wcześniej -30% r/r, co pozwala podnieść oczekiwania dla Forte na ten okres. Na ten moment trudno ocenić powtarzalność popytu w kolejnych miesiącach.
Przemysł
Produkcja przemysłowa w czerwcu nieoczekiwanie rośnie o 0,5% r/r po spadku o 17% w maju’20. Konsensus zakładał spadek o 6,9% r/r.
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu- c. stałe [r/r] Źródło: BDM, GUS. |
Dynamika produkcji sprzedanej* [r/r] vs PMI [pkt] Źródło: BDM, GUS. *- średnia 3M produkcji sprzedanej. Produkcja PS, PMI LS. |
Archicom
"Zamknęliśmy sprzedażowo drugi kwartał roku, analizujemy również jak będą kształtowały się nastroje naszych klientów w drugiej połowie 2020 roku. Zdecydowaliśmy się utrzymać ogłoszone na początku roku cele przekazań lokali aktami notarialnymi na poziomie 1 400 – 1 600 sztuk. Konsolidując cząstkowe dane za pierwsze półrocze oraz szczegółowe plany Grupy w nadchodzących dwóch kwartałach prognozujemy wynik przed opodatkowaniem w okolicach historycznych 180 milionów złotych" - powiedział członek zarządu Archicomu Tomasz Ślęzak, cytowany w komunikacie.
Ferro
PBKM
Telekomy
PlayWay
PlayWay wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę Septarian Games. Pierwsze planowane gry wdrożone do produkcji przez Septarian Games to "Combat Engineer", "Post Apocalyptic Builder", "Fort Renovator" i "Apollo 13”.
BAH
Wojas
Pozbud
Redan
Oddanie kontroli nad siecią Top Secret ma pomóc Redanowi. Radosław Wiśniewski jeszcze raz wyłoży pieniądze na towar dla sklepów z odzieżą, które stworzył. Chce jednak zabezpieczenia. - Parkiet
Rynek apteczny
Photon Energy
Tauron
NewConnect
Plantwear
Orange
Handel
Dynamika sprzedaży sklepów małoformatowych r/r [%]Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., CMR |
Dynamika sprzedaży supermarketów r/r [%]Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., CMR |
VRG
Selena FM
Deweloperzy
Dębica
Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie 56,3 mln PLN z zysku w 2019 roku na wypłatę dywidendy, co daje 4,08 PLN na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 9 października, a dzień jej wypłaty 17 grudnia 2020 roku.
Biomed Lublin
Mostostal Zabrze
Police
Branża turystyczna
Bon to słaba kroplówka. Branża turystyczna czeka na konkrety o nowej formie wsparcia. Jedni są rozczarowani, inni pełni nadziei. - Rzeczpospolita
Ronson
ZE PAK
Dekpol
Handel
Allegro
Asseco PL, Comarch
WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI:
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:
Krystian Brymora
Leszek Mackiewicz
Dyrektor Wydziału
Dyrektor Wydziału
tel. (+48) 501 238 443
tel. (022) 62-20-848
e-mail: krystian.brymora@bdm.pl
e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl
strategia, chemia, przemysł, energetyka
Tomasz Ilczyszyn
Michał Fidelus
tel. (022) 62-20-854
Analityk rynku akcji
e-mail: tomasz.ilczyszyn@bdm.pl
tel. (+48) 666 073 972
e-mail: michal.fidelus@bdm.pl
Maciej Fink-Finowicki
banki, finanse
tel. (022) 62-20-855
e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl
Adrian Górniak
Analityk rynku akcji
tel. (+48) 668 516 977
e-mail: adrian.górniak@bdm.pl
deweloperzy, handel, media
Krzysztof Tkocz
Młodszy analityk rynku akcji
tel. (+48) 516 086 705
e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl
gry komputerowe