• Odbierz prezent
Tydzień uratowany przez Fed. Notowania giełdowe. Indeks WIG20 - mocne wzrosty spółek energetycznych

Wzrosty w minionym tygodniu uratował Fed, który w poniedziałek ogłosił, że będzie na rynku bezpośrednio kupował obligacje korporacyjne w ramach programu SMCCF (pożyczki interwencyjne, dotychczas zakupy ETF). Do tego momentu kontrakty na S&P500 traciły -3%. Ostatecznie dzień jak i tydzień zakończyły na plusie. WIG20 w sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym zyskał 1,1% przy lekkiej stracie mWIG40 i 4,4% wzroście sWIG80, gdzie prym wiodły takie spółki jak DataWalk (+51%) czy Mercator (+29%). W WIG20 po lekkiej korekcie dalej świetnie spisywały się spółki energetyczne (WIG-Energia +4,7% w tym Tauron +26%). Technicznie WIG20 zakończył lekką korektę w poniedziałek (min. 1735 pkt) i powinien testować ostatni szczyt 1857 pkt. Tydzień mógł być jednak zaburzony wygasaniem czerwcowej serii kontraktów terminowych.

Rynki w ostatnim tygodniu lekceważyły informacje o istotnym wzroście zakażeń COVID-19 w USA i na świecie. Tempo nowych przypadków w USA wzrosło z 20-25 tys. dziennie do >30 tys., a na świecie zanotowano nowy rekord 177 tys. w ostatni piątek (łączna liczba przekroczyła 9 mln).

Nastroje u progu nowego tygodnia są dobre. Większość azjatyckich parkietów kończyła zielonym kolorem, a kontrakty na S&P500 notują ok. 0,6% wzrost. Chińczycy w weekend przedstawili szczegóły proponowanej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która dałaby prawo do ścigania mieszkańców Hongkongu za wciąż niejasno określone przestępstwa. Hang Seng zakończył dzień niewielkimi stratami.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: globalny rekord zakażeń w piątek (+177 tys., łącznie 9 mln), Ameryki odpowiadają za 2/3 zarażeń; w EU wzrosty tempa notują Niemcy, gdzie wskaźnik R przekroczył 2,0; w Polsce brak wielu przypadków wśród górników, rząd ma znieść limit os. w samolotach od 01.07 [komentarz BDM];
  • Enea: Podsumowanie konferencji po wynikach 1Q’20 (19.06.2020) [komentarz BDM];
  • CCC: Spółka zwiększy zatrudnienie w działach związanych z nowymi technologiami;
  • Best: Spółka miała 12,05 mln PLN zysku netto, 22,47 mln PLN zysku EBIT w 1Q’20;
  • Inpro: Spółka planuje przekazać w 2020 roku ok. 600-700 lokali;
  • Polenergia: Spółka ma umowy na dostawę i serwis turbin wiatrowych od Vestas-Poland;
  • Ferrum/Izostal: Spółka podpisała 2 umowy z Izostalem na dostarczenie rur za 52,89 mln PLN netto;
  • ATM: Mniejszościowy inwestor spółki gotowy bronić swoich praw w sądzie;
  • Praire Mining: Spółka ma 80 mln PLN na arbitraż przeciwko Polsce;
  • Intersport: Spółka łapie oddech po pandemii;
  • Lotos: Aker BP i Equinor mają porozumienie ws. projektu NOAKA w Norwegii;
  • KGHM: Akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za '19;
  • Setanta: Spółka zakończyła proces połączenia z All in! Games;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Minister Emilewicz w piątkowe popołudnie ogłasza, że od 1 lipca zostanie zniesiony limit pasażerów w samolotach (dotychczas 50%). Kurs akcji Enter Air zyskuje 15%, a Rainbow 4%.

Enter Air (niebieski) i Rainbow (czerwony) na sesji 19.06- intraday

Tydzień uratowany przez Fed. Komentarz poranny, 22.05.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Tydzień uratowany przez Fed. Komentarz poranny, 22.05.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Tydzień uratowany przez Fed. Komentarz poranny, 22.05.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Tydzień uratowany przez Fed. Komentarz poranny, 22.05.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 165 dzień epidemii w Chinach, 143 w UE i 110 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 9 mln (rekordowy wzrost w piątek +177 tys.), a śmierci 468 tys. Aktywnych przypadków jest 4,04 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 26/17 nowych przypadków. W Korei najmniej od miesiąca. Chińczycy wstrzymali import drobiu z zakładu Tyson Foods, w którym wielu pracowników uzyskało pozytywny wyniki COVID-19. W Pekinie zanotowano tylko 9 nowych przypadków, co pokazuje, że epidemia może być pod kontrolą.

W USA w weekend tempo nowych zarażeń wzrosło do 32-33 tys. vs 20-25 tys. dziennie w minionym tygodniu (25 tys. w niedzielę). Rejon obu Ameryk odpowiada za 2/3 globalnej liczby nowych przypadków i ponad połowę śmierci.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na stabilnym, niskim poziomie 4-5 tys. dziennie, ale bez Szwecji, gdzie nie ma danych od piątku. Relatywnie wysokie tempo w ostatnich dniach notują Niemcy. Wg instytutu Roberta Kocha współczynnik reprodukcji koronawirusa, zwany "R", wzrósł do 2,88 z 1,79 w sobotę (

W Polsce na dzień 21.06.2020 było 31,931 tys. przypadków (+311 vs +304 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (11,883 tys., +128 os. vs 114 dzień wcześniej), Dalszy, relatywnie duży wzrost w Wielkopolsce (+43). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 21,4 tys. testów i przebadało 18,2 tys. ludzi.

Od 1 lipca rząd zniesie limity pasażerów w samolotach - ogłosiła w piątek w południe wicepremier Jadwiga Emilewicz.

W Europie rozpoczęły się negocjacje ws. podziału 750 mld EUR na walkę ze skutkami wirusa. PMM spodziewa się zakończenia negocjacji w lipcu/sierpniu. Wg pierwotnej propozycji Polska może dostać 63,8 mld EUR.

Wg danych z kopalń w niedzielę przybyło 58 nowych zakażeń i wszystkie dotyczyły należącej do JSW kopalni Borynia (łącznie 400 zakażeń). Od kilku dni nie notuje się wielu nowych przypadków wśród górników. Łączna liczba zakażonych to 6186 os. z czego 45% (2789) już wyzdrowiało. Spływają wyniki z testowanych w czwartek i piątek górników w kopalniach Bolesław Śmiały (PGG), Borynia i Budryk (JSW).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

9 maj

88 130

1

25 612

13 311

1 083

736

433

2 666

5 161

656

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 734

31

20 250

8 528

802

555

209

1 880

2 658

401

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 611

1

18 090

11 255

744

697

456

3 480

3 877

348

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 070

7

21 693

11 585

1 402

595

708

1 377

4 681

602

556

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

84 423

3

20 832

8 050

888

927

507

1 575

1 964

637

322

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 797

4

27 371

10 208

992

380

622

1 551

3 446

673

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 185

8

25 411

9 864

789

755

563

1 721

3 560

625

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 427

0

24 632

11 211

875

519

372

2 138

4 750

470

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 744

6

18 937

7 024

675

617

120

1 214

2 234

466

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 667

7

21 841

6 056

451

182

492

469

2 711

234

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

92 956

6

19 970

7 506

813

1 227

524

615

2 412

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 259

5

23 285

5 793

665

695

418

721

801

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 108

2

25 434

7 225

642

548

318

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 938

4

23 964

9 290

652

689

403

1 787

3 298

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 136

0

21 419

6 653

669

276

240

466

2 960

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 749

7

18 910

8 101

397

600

276

859

4 052

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

123 506

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

126 445

4

23 297

6 815

416

267

1 828

664

1 612

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

99 214

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

112 307

5

20 464

3 531

318

285

-766

294

1 656

775

230

62

786

8 858

333

28 936

3 cze

126 871

-1

19 699

6 670

321

242

352

394

1 878

2 214

292

74

867

8 529

490

28 633

4 cze

129 897

1

21 140

6 031

177

351

767

334

1 809

1 080

361

56

988

8 823

596

30 925

5 cze

130 652

5

25 178

6 280

518

452

611

318

1 655

1 056

362

35

930

8 718

561

31 065

6 cze

125 557

3

22 223

6 043

270

526

579

332

1 560

948

576

38

878

8 846

559

26 840

7 cze

117 852

6

22 302

4 979

197

300

343

240

1 327

843

575

61

914

8 971

498

18 912

8 cze

109 406

4

18 534

4 190

280

359

211

167

1 213

403

599

69

989

8 970

478

15 654

9 cze

114 380

3

18 514

5 374

283

397

403

249

1 747

791

400

54

993

8 587

402

32 091

10 cze

127 775

3

21 053

4 407

202

16

545

314

1 007

890

282

73

922

8 393

536

32 913

11 cze

142 048

11

22 921

5 685

379

169

425

427

1 272

1 474

359

31

987

8 777

691

30 412

12 cze

130 514

7

25 601

6 445

163

535

726

502

1 542

1 396

376

83

1 195

8 961

709

25 982

13 cze

133 624

11

25 540

5 580

346

41

526

396

1 426

1 247

440

53

1 459

8 697

762

21 704

14 cze

133 832

57

19 532

4 924

338

251

407

323

1 514

683

375

33

1 562

8 809

674

17 110

15 cze

118 484

49

19 843

3 915

301

164

152

181

973

769

396

40

1 592

8 217

685

20 647

16 cze

144 138

40

23 815

5 052

210

570

344

219

1 285

940

407

47

1 467

8 241

673

34 918

17 cze

168 859

44

25 574

5 615

328

352

458

355

1 117

1 239

506

51

1 429

7 824

777

32 188

18 cze

133 137

28

25 766

6 992

331

1 213

467

585

1 218

1 481

314

118

1 304

7 772

847

22 765

19 cze

177 249

32

31 905

4 474

-148

482

811

307

1 350

0

301

126

1 214

7 971

922

54 771

20 cze

128 467

27

33 894

4 417

264

371

641

363

1 295

0

304

42

1 248

7 870

860

0

21 cze

159 406

26

25 024

3 893

224

602

284

334

1 223

0

311

50

1 192

7 717

746

50 428

Dzień COVID

166

166

155

144

144

120

119

144

144

140

111

109

104

144

112

118

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

8 930 664

83 378

2 279 879

1 591 145

238 499

191 272

160 377

293 352

305 803

56 043

31 931

10 498

187 685

583 879

37 361

1 083 341

śmierci

467 676

4 639

119 969

176 851

34 634

8 895

29 643

28 323

42 717

5 053

1 356

336

4 950

8 101

1 012

50 591

zdrowi

4 419 735

78 448

622 133

781 505

182 893

174 740

74 496

150 376

1 319

b.d.

16 683

7 499

160 240

339 142

17 078

588 118

aktywne

4 043 253

291

1 537 777

632 789

20 972

7 637

56 238

114 653

261 767

#ARG!

13 892

2 663

22 495

236 636

19 271

444 632

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Enea

Podsumowanie konferencji wynikowej po 1Q’20

Prezentacja dostępna pod:

https://secure.sitebees.com/file/mediakit/1637023/dc/Prezentacja+ENEA+1+kw_+2020.pdf

- spadek dyspozycyjności B11 wynikał z planowanego postoju remontowego;

- nowa taryfa w dystrybucji +60 mln PLN EBITDA;

Q&A:

- strategia rozwoju do 2030 roku czy będzie weryfikowana ? jakich zmian należy się spodziewać ? Gł. kierunki strategiczne zachowane. Udział OZE 41% do 2030 i 60% do 2035 roku. Emisja CO2 spadnie

- rozwój fotowoltaiki do końca 2020 roku ? Zakończona inwentaryzacja powierzchni, potencjał jest na poziomie „setek MW”- CFO, ciężko ocenić zaawansowanie do końca roku;

- ile CAPEX w rozbudowę sieci dystrybucyjnej ? utrzymanie ambitnego planu 1,2 mld PLN w dystrybucji;

- jaką liczba instalacji prosumenckich przyłączy Enea ? Dynamika jest znaczna, w 1Q’20 z 1000 do 5000. W całym roku ok. 30 tys.;

- wydzielenia aktywów węglowych do osobnego podmiotu ? Nie znane są szczegóły strategii. Spółka ma świadomość że zmiany są potrzebne;

- jakie projekty OZE w przygotowaniu ? ważny obszar to offshore potencjał 1,6-3,3 GW;

- COVID-19 ? W perspektywie dłuższej gospodarka powróci na swoje tory;

- offshore ? Koncentracja na rozmowach z Iberdrolą;

- w 1Q’20 wzrost produkcji zielonego bloku w Połańcu. Czy istnieje potencjał dalszego wzrostu produkcji ? Blok pracuje z pełną mocą osiągalną w 4Q’19-1Q’20. Na pozostałych blokach jest możliwość;

- z czego wynika tak niskie wykorzystanie B11 ? Dlaczego ograniczana jest produkcja ? Niższa produkcja wynika z 18-dniowego postoju gwarancyjnego;

- czy w związku z obecną syt. rynkową LWB planuje redukcję zatrudnienia ? Nie zamierzają redukować załogi, zamierzają utrzymać zdolności produkcyjne, bo biznes jest koniunkturalny.

CCC

Grupa CCC ogłosił, że przyjmuje kurs na "fashiontech", czyli połączenie świata mody i technologii i zamierza m.in. zwiększyć zatrudnienie w działach związanych z nowymi technologiami.

Działania firmy w najbliższej przyszłości, będą polegać na rozwoju rozwiązań e-commerce'owych na nowe rynki oraz koncentracji na platformach technologicznych dla e-commerce, które warunkują wyższą jakość obsługi dla klientów.

Lotos

Aker BP i Equinor zawarli porozumienie komercyjne co do strategii zagospodarowania projektu NOAKA, w którym udziały posiada Grupa Lotos. Ponadto Equinor wraz z partnerami podjęli decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji złoża Sleipner, również z udziałami Lotosu.

Best

Spółka w 1Q’20 miała 63,83 mln PLN przychodów, 22,47 mln PLN EBIT oraz 12,05 mln PLN zysku netto.

Polenergia

Polenergia Farma Wiatrowa 3 - spółka zależna Polenergii - zawarła z Vestas-Poland umowy na dostawy i serwis 55 turbin wiatrowych o mocy łącznie 121 MW.

Ferrum/ Izostal

Ferrum podpisało dwie umowy z Izostalem na sprzedaż i dostarczenie rur stalowych o łącznej wartości 11,87 mln EUR (52,89 mln PLN) netto.

Wartość poszczególnych umów wynosi odpowiednio: ok. 8,04 mln EUR oraz 3,83 mln EUR netto. Sprzedaż będzie realizowana do końca listopada 2020 roku dla umowy o wartości ok. 3,83 mln EUR oraz do połowy stycznia 2021 roku w przypadku umowy o wartości ok. 8,04 mln EUR.

Inpro

Inpro planuje przekazać klientom w 2020 roku około 600-700 lokali. Dodał, że zainteresowanie mieszkaniami wróciło do poziomu sprzed epidemii, a ceny mieszkań mogą spaść w krótkim okresie, ale długoterminowo spodziewa się kontynuacji wzrostu kilka % r/r.

Rainbow Tours

Biura podróży ruszają od lipca. TUI od 1, a Rainbow i Itaka od 3 lipca zaoferują wycieczki do wybranych krajów. Oferta będzie skromniejsza. – Puls Biznesu

Praire Mining

Praire Mining ma 80 mln PLN na arbitraż przeciwko Polsce. Pieniądze zapewni fundusz w zamian za część wygranej. Roszczenie opiewa na 10-12 mld PLN. – Puls Biznesu

Intersport

Intersport łapie oddech po pandemii. W sieci sklepów klientów jest mniej, ale ich przybywa. Swoje robi internet, a Polacy chętniej kupują droższy sprzęt. – Puls Biznesu

ATM

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy.

ATM

Mniejszościowy inwestor ATM gotowy bronić swoich praw w sądzie. Przymusowy wykup akcji teleinformatycznej spółki przez MCI może stać się przyczynkiem do powrotu dyskusji o prawach małych inwestorów. Raimondo Eggink powalczy o wycenę godziwą. - Parkiet

Tauron

Tauron Polska Energia, Fundusz Górnośląski i Zarząd Parku Śląskiego podpisały list intencyjny, dzięki któremu przygotują plan parku, zakładający m.in. instalację inteligentnych ławek z ładowarkami, uruchomienie sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także nowej kolejki alejkowej. Na parkingach wokół parku ma powstać infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, a parkowe budynki zyskają energię z odnawialnych źródeł.

PGNiG

Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do 9 października. Budżet drugiego konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 mln PLN. Inicjatywę realizują NCBR.

KGHM

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na piątkowym walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za rok 2019 w kwocie 1,3 mld PLN na kapitał zapasowy spółki.

Auto Partner

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. 62,6 mln PLN trafi na kapitał zapasowy. Decyzja jest zgodna z rekomendacją władz spółki.

Alior Bank

Bank pracuje nad udostępnieniem kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App. Dzięki aplikacji jego klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i będą mogli swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku.

Redan

Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln PLN.

ZE PAK

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wójta Gminy Wierzbinek związanej z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice. Decyzja środowiskowa pozostaje zatem w obrocie prawnym.

Setanta

Setanta i All in! Games oficjalnie zakończyły proces połączenia. Spółka notowana na głównym rynku GPW nosi nazwę All in! Games i jej celem jest umocnienie pozycji kluczowego polskiego wydawcy, współpracującego z utalentowanymi studiami w kraju i za granicą.

ZM Henryk Kania

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ZM Henryk Kania. Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 mln PLN netto na rzecz Cedrobu.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 15/06.2020-22/06.2020

 

Link

Kraj

 

CD Projekt – przesunięcie premiery gry „Cyberpunk2077” na 19.11.2020.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444758

Ultimate Games – gra „House Flipper” na NS pobrana w wys. 8 tys. sztuk.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444443

PlayWay – dywidenda -w tym roku akcjonariusze otrzymają 9,46 PLN na akcję.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444432

11 bit studios – pierwsza gra w kanonie lektur szkolnych. This War of Mine tworzy historię.

https://tinyurl.com/y82vnejv

Zagranica

 

Rocket Arena to nowa produkcja EA.

https://tinyurl.com/y8qc8som

Xbox Series X ma napędzać Project xCloud już w przyszłym roku.

https://tinyurl.com/y7jo3p7b

EA chce wyeliminować ze swoich gier niewłaściwe zachowania graczy.

https://tinyurl.com/y89wnoo8

The Last of Us 2 jedną z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat.

https://tinyurl.com/ybu7q6sk

The Lord of the Rings: Rise to War zapowiedziane.

https://tinyurl.com/y8fl2ykt

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Gremi Media (NC)

Akcjonariusze Gremi Media zdecydowali o przeznaczeniu 3,7 mln PLN na wypłatę dywidendy , co stanowi 2,16 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 26 czerwca, a jej wypłata nastąpi 3 lipca.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk