Wzrosty w minionym tygodniu uratował Fed, który w poniedziałek ogłosił, że będzie na rynku bezpośrednio kupował obligacje korporacyjne w ramach programu SMCCF (pożyczki interwencyjne, dotychczas zakupy ETF). Do tego momentu kontrakty na S&P500 traciły -3%. Ostatecznie dzień jak i tydzień zakończyły na plusie. WIG20 w sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym zyskał 1,1% przy lekkiej stracie mWIG40 i 4,4% wzroście sWIG80, gdzie prym wiodły takie spółki jak DataWalk (+51%) czy Mercator (+29%). W WIG20 po lekkiej korekcie dalej świetnie spisywały się spółki energetyczne (WIG-Energia +4,7% w tym Tauron +26%). Technicznie WIG20 zakończył lekką korektę w poniedziałek (min. 1735 pkt) i powinien testować ostatni szczyt 1857 pkt. Tydzień mógł być jednak zaburzony wygasaniem czerwcowej serii kontraktów terminowych.

Rynki w ostatnim tygodniu lekceważyły informacje o istotnym wzroście zakażeń COVID-19 w USA i na świecie. Tempo nowych przypadków w USA wzrosło z 20-25 tys. dziennie do >30 tys., a na świecie zanotowano nowy rekord 177 tys. w ostatni piątek (łączna liczba przekroczyła 9 mln).

Nastroje u progu nowego tygodnia są dobre. Większość azjatyckich parkietów kończyła zielonym kolorem, a kontrakty na S&P500 notują ok. 0,6% wzrost. Chińczycy w weekend przedstawili szczegóły proponowanej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która dałaby prawo do ścigania mieszkańców Hongkongu za wciąż niejasno określone przestępstwa. Hang Seng zakończył dzień niewielkimi stratami.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• COVID-19: globalny rekord zakażeń w piątek (+177 tys., łącznie 9 mln), Ameryki odpowiadają za 2/3 zarażeń; w EU wzrosty tempa notują Niemcy, gdzie wskaźnik R przekroczył 2,0; w Polsce brak wielu przypadków wśród górników, rząd ma znieść limit os. w samolotach od 01.07 [komentarz BDM];
• Enea: Podsumowanie konferencji po wynikach 1Q’20 (19.06.2020) [komentarz BDM];
• CCC: Spółka zwiększy zatrudnienie w działach związanych z nowymi technologiami;
• Best: Spółka miała 12,05 mln PLN zysku netto, 22,47 mln PLN zysku EBIT w 1Q’20;
• Inpro: Spółka planuje przekazać w 2020 roku ok. 600-700 lokali;
• Polenergia: Spółka ma umowy na dostawę i serwis turbin wiatrowych od Vestas-Poland;
• Ferrum/Izostal: Spółka podpisała 2 umowy z Izostalem na dostarczenie rur za 52,89 mln PLN netto;
• ATM: Mniejszościowy inwestor spółki gotowy bronić swoich praw w sądzie;
• Praire Mining: Spółka ma 80 mln PLN na arbitraż przeciwko Polsce;
• Intersport: Spółka łapie oddech po pandemii;
• Lotos: Aker BP i Equinor mają porozumienie ws. projektu NOAKA w Norwegii;
• KGHM: Akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za '19;
• Setanta: Spółka zakończyła proces połączenia z All in! Games;
• Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Minister Emilewicz w piątkowe popołudnie ogłasza, że od 1 lipca zostanie zniesiony limit pasażerów w samolotach (dotychczas 50%). Kurs akcji Enter Air zyskuje 15%, a Rainbow 4%.

Enter Air (niebieski) i Rainbow (czerwony) na sesji 19.06- intraday

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 165 dzień epidemii w Chinach, 143 w UE i 110 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 9 mln (rekordowy wzrost w piątek +177 tys.), a śmierci 468 tys. Aktywnych przypadków jest 4,04 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 26/17 nowych przypadków. W Korei najmniej od miesiąca. Chińczycy wstrzymali import drobiu z zakładu Tyson Foods, w którym wielu pracowników uzyskało pozytywny wyniki COVID-19. W Pekinie zanotowano tylko 9 nowych przypadków, co pokazuje, że epidemia może być pod kontrolą.

W USA w weekend tempo nowych zarażeń wzrosło do 32-33 tys. vs 20-25 tys. dziennie w minionym tygodniu (25 tys. w niedzielę). Rejon obu Ameryk odpowiada za 2/3 globalnej liczby nowych przypadków i ponad połowę śmierci.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na stabilnym, niskim poziomie 4-5 tys. dziennie, ale bez Szwecji, gdzie nie ma danych od piątku. Relatywnie wysokie tempo w ostatnich dniach notują Niemcy. Wg instytutu Roberta Kocha współczynnik reprodukcji koronawirusa, zwany "R", wzrósł do 2,88 z 1,79 w sobotę (

W Polsce na dzień 21.06.2020 było 31,931 tys. przypadków (+311 vs +304 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (11,883 tys., +128 os. vs 114 dzień wcześniej), Dalszy, relatywnie duży wzrost w Wielkopolsce (+43). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 21,4 tys. testów i przebadało 18,2 tys. ludzi.

Od 1 lipca rząd zniesie limity pasażerów w samolotach - ogłosiła w piątek w południe wicepremier Jadwiga Emilewicz.

W Europie rozpoczęły się negocjacje ws. podziału 750 mld EUR na walkę ze skutkami wirusa. PMM spodziewa się zakończenia negocjacji w lipcu/sierpniu. Wg pierwotnej propozycji Polska może dostać 63,8 mld EUR.

Wg danych z kopalń w niedzielę przybyło 58 nowych zakażeń i wszystkie dotyczyły należącej do JSW kopalni Borynia (łącznie 400 zakażeń). Od kilku dni nie notuje się wielu nowych przypadków wśród górników. Łączna liczba zakażonych to 6186 os. z czego 45% (2789) już wyzdrowiało. Spływają wyniki z testowanych w czwartek i piątek górników w kopalniach Bolesław Śmiały (PGG), Borynia i Budryk (JSW).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Enea

Podsumowanie konferencji wynikowej po 1Q’20

Prezentacja dostępna pod:

https://secure.sitebees.com/file/mediakit/1637023/dc/Prezentacja+ENEA+1+kw_+2020.pdf

- spadek dyspozycyjności B11 wynikał z planowanego postoju remontowego;

- nowa taryfa w dystrybucji +60 mln PLN EBITDA;

Q&A:

- strategia rozwoju do 2030 roku czy będzie weryfikowana ? jakich zmian należy się spodziewać ? Gł. kierunki strategiczne zachowane. Udział OZE 41% do 2030 i 60% do 2035 roku. Emisja CO2 spadnie

- rozwój fotowoltaiki do końca 2020 roku ? Zakończona inwentaryzacja powierzchni, potencjał jest na poziomie „setek MW”- CFO, ciężko ocenić zaawansowanie do końca roku;

- ile CAPEX w rozbudowę sieci dystrybucyjnej ? utrzymanie ambitnego planu 1,2 mld PLN w dystrybucji;

- jaką liczba instalacji prosumenckich przyłączy Enea ? Dynamika jest znaczna, w 1Q’20 z 1000 do 5000. W całym roku ok. 30 tys.;

- wydzielenia aktywów węglowych do osobnego podmiotu ? Nie znane są szczegóły strategii. Spółka ma świadomość że zmiany są potrzebne;

- jakie projekty OZE w przygotowaniu ? ważny obszar to offshore potencjał 1,6-3,3 GW;

- COVID-19 ? W perspektywie dłuższej gospodarka powróci na swoje tory;

- offshore ? Koncentracja na rozmowach z Iberdrolą;

- w 1Q’20 wzrost produkcji zielonego bloku w Połańcu. Czy istnieje potencjał dalszego wzrostu produkcji ? Blok pracuje z pełną mocą osiągalną w 4Q’19-1Q’20. Na pozostałych blokach jest możliwość;

- z czego wynika tak niskie wykorzystanie B11 ? Dlaczego ograniczana jest produkcja ? Niższa produkcja wynika z 18-dniowego postoju gwarancyjnego;

- czy w związku z obecną syt. rynkową LWB planuje redukcję zatrudnienia ? Nie zamierzają redukować załogi, zamierzają utrzymać zdolności produkcyjne, bo biznes jest koniunkturalny.

CCC

Grupa CCC ogłosił, że przyjmuje kurs na "fashiontech", czyli połączenie świata mody i technologii i zamierza m.in. zwiększyć zatrudnienie w działach związanych z nowymi technologiami.

Działania firmy w najbliższej przyszłości, będą polegać na rozwoju rozwiązań e-commerce'owych na nowe rynki oraz koncentracji na platformach technologicznych dla e-commerce, które warunkują wyższą jakość obsługi dla klientów.

Lotos

Aker BP i Equinor zawarli porozumienie komercyjne co do strategii zagospodarowania projektu NOAKA, w którym udziały posiada Grupa Lotos. Ponadto Equinor wraz z partnerami podjęli decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji złoża Sleipner, również z udziałami Lotosu.

Best

Spółka w 1Q’20 miała 63,83 mln PLN przychodów, 22,47 mln PLN EBIT oraz 12,05 mln PLN zysku netto.

Polenergia

Polenergia Farma Wiatrowa 3 - spółka zależna Polenergii - zawarła z Vestas-Poland umowy na dostawy i serwis 55 turbin wiatrowych o mocy łącznie 121 MW.

Ferrum/ Izostal

Ferrum podpisało dwie umowy z Izostalem na sprzedaż i dostarczenie rur stalowych o łącznej wartości 11,87 mln EUR (52,89 mln PLN) netto.

Wartość poszczególnych umów wynosi odpowiednio: ok. 8,04 mln EUR oraz 3,83 mln EUR netto. Sprzedaż będzie realizowana do końca listopada 2020 roku dla umowy o wartości ok. 3,83 mln EUR oraz do połowy stycznia 2021 roku w przypadku umowy o wartości ok. 8,04 mln EUR.

Inpro

Inpro planuje przekazać klientom w 2020 roku około 600-700 lokali. Dodał, że zainteresowanie mieszkaniami wróciło do poziomu sprzed epidemii, a ceny mieszkań mogą spaść w krótkim okresie, ale długoterminowo spodziewa się kontynuacji wzrostu kilka % r/r.

Rainbow Tours

Biura podróży ruszają od lipca. TUI od 1, a Rainbow i Itaka od 3 lipca zaoferują wycieczki do wybranych krajów. Oferta będzie skromniejsza. – Puls Biznesu

Praire Mining

Praire Mining ma 80 mln PLN na arbitraż przeciwko Polsce. Pieniądze zapewni fundusz w zamian za część wygranej. Roszczenie opiewa na 10-12 mld PLN. – Puls Biznesu

Intersport

Intersport łapie oddech po pandemii. W sieci sklepów klientów jest mniej, ale ich przybywa. Swoje robi internet, a Polacy chętniej kupują droższy sprzęt. – Puls Biznesu

ATM

Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy.

ATM

Mniejszościowy inwestor ATM gotowy bronić swoich praw w sądzie. Przymusowy wykup akcji teleinformatycznej spółki przez MCI może stać się przyczynkiem do powrotu dyskusji o prawach małych inwestorów. Raimondo Eggink powalczy o wycenę godziwą. - Parkiet

Tauron

Tauron Polska Energia, Fundusz Górnośląski i Zarząd Parku Śląskiego podpisały list intencyjny, dzięki któremu przygotują plan parku, zakładający m.in. instalację inteligentnych ławek z ładowarkami, uruchomienie sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także nowej kolejki alejkowej. Na parkingach wokół parku ma powstać infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, a parkowe budynki zyskają energię z odnawialnych źródeł.

PGNiG

Termin przyjmowania wniosków w konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA został wydłużony do 9 października. Budżet drugiego konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 mln PLN. Inicjatywę realizują NCBR.

KGHM

Akcjonariusze KGHM zdecydowali na piątkowym walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za rok 2019 w kwocie 1,3 mld PLN na kapitał zapasowy spółki.

Auto Partner

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. 62,6 mln PLN trafi na kapitał zapasowy. Decyzja jest zgodna z rekomendacją władz spółki.

Alior Bank

Bank pracuje nad udostępnieniem kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App. Dzięki aplikacji jego klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i będą mogli swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku.

Redan

Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln PLN.

ZE PAK

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wójta Gminy Wierzbinek związanej z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice. Decyzja środowiskowa pozostaje zatem w obrocie prawnym.

Setanta

Setanta i All in! Games oficjalnie zakończyły proces połączenia. Spółka notowana na głównym rynku GPW nosi nazwę All in! Games i jej celem jest umocnienie pozycji kluczowego polskiego wydawcy, współpracującego z utalentowanymi studiami w kraju i za granicą.

ZM Henryk Kania

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ZM Henryk Kania. Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 mln PLN netto na rzecz Cedrobu.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 15/06.2020-22/06.2020

Gremi Media (NC)

Akcjonariusze Gremi Media zdecydowali o przeznaczeniu 3,7 mln PLN na wypłatę dywidendy , co stanowi 2,16 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 26 czerwca, a jej wypłata nastąpi 3 lipca.