Wzrosty w minionym tygodniu uratował Fed, który w poniedziałek ogłosił, że będzie na rynku bezpośrednio kupował obligacje korporacyjne w ramach programu SMCCF (pożyczki interwencyjne, dotychczas zakupy ETF). Do tego momentu kontrakty na S&P500 traciły -3%. Ostatecznie dzień jak i tydzień zakończyły na plusie. WIG20 w sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym zyskał 1,1% przy lekkiej stracie mWIG40 i 4,4% wzroście sWIG80, gdzie prym wiodły takie spółki jak DataWalk (+51%) czy Mercator (+29%). W WIG20 po lekkiej korekcie dalej świetnie spisywały się spółki energetyczne (WIG-Energia +4,7% w tym Tauron +26%). Technicznie WIG20 zakończył lekką korektę w poniedziałek (min. 1735 pkt) i powinien testować ostatni szczyt 1857 pkt. Tydzień mógł być jednak zaburzony wygasaniem czerwcowej serii kontraktów terminowych.
Rynki w ostatnim tygodniu lekceważyły informacje o istotnym wzroście zakażeń COVID-19 w USA i na świecie. Tempo nowych przypadków w USA wzrosło z 20-25 tys. dziennie do >30 tys., a na świecie zanotowano nowy rekord 177 tys. w ostatni piątek (łączna liczba przekroczyła 9 mln).
Nastroje u progu nowego tygodnia są dobre. Większość azjatyckich parkietów kończyła zielonym kolorem, a kontrakty na S&P500 notują ok. 0,6% wzrost. Chińczycy w weekend przedstawili szczegóły proponowanej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która dałaby prawo do ścigania mieszkańców Hongkongu za wciąż niejasno określone przestępstwa. Hang Seng zakończył dzień niewielkimi stratami.
WYKRES DNIA
Minister Emilewicz w piątkowe popołudnie ogłasza, że od 1 lipca zostanie zniesiony limit pasażerów w samolotach (dotychczas 50%). Kurs akcji Enter Air zyskuje 15%, a Rainbow 4%.
Enter Air (niebieski) i Rainbow (czerwony) na sesji 19.06- intraday
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
BDM: Minął 165 dzień epidemii w Chinach, 143 w UE i 110 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 9 mln (rekordowy wzrost w piątek +177 tys.), a śmierci 468 tys. Aktywnych przypadków jest 4,04 mln.
W Chinach i Korei odpowiednio 26/17 nowych przypadków. W Korei najmniej od miesiąca. Chińczycy wstrzymali import drobiu z zakładu Tyson Foods, w którym wielu pracowników uzyskało pozytywny wyniki COVID-19. W Pekinie zanotowano tylko 9 nowych przypadków, co pokazuje, że epidemia może być pod kontrolą.
W USA w weekend tempo nowych zarażeń wzrosło do 32-33 tys. vs 20-25 tys. dziennie w minionym tygodniu (25 tys. w niedzielę). Rejon obu Ameryk odpowiada za 2/3 globalnej liczby nowych przypadków i ponad połowę śmierci.
W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na stabilnym, niskim poziomie 4-5 tys. dziennie, ale bez Szwecji, gdzie nie ma danych od piątku. Relatywnie wysokie tempo w ostatnich dniach notują Niemcy. Wg instytutu Roberta Kocha współczynnik reprodukcji koronawirusa, zwany "R", wzrósł do 2,88 z 1,79 w sobotę (
W Polsce na dzień 21.06.2020 było 31,931 tys. przypadków (+311 vs +304 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (11,883 tys., +128 os. vs 114 dzień wcześniej), Dalszy, relatywnie duży wzrost w Wielkopolsce (+43). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 21,4 tys. testów i przebadało 18,2 tys. ludzi.
Od 1 lipca rząd zniesie limity pasażerów w samolotach - ogłosiła w piątek w południe wicepremier Jadwiga Emilewicz.
W Europie rozpoczęły się negocjacje ws. podziału 750 mld EUR na walkę ze skutkami wirusa. PMM spodziewa się zakończenia negocjacji w lipcu/sierpniu. Wg pierwotnej propozycji Polska może dostać 63,8 mld EUR.
Wg danych z kopalń w niedzielę przybyło 58 nowych zakażeń i wszystkie dotyczyły należącej do JSW kopalni Borynia (łącznie 400 zakażeń). Od kilku dni nie notuje się wielu nowych przypadków wśród górników. Łączna liczba zakażonych to 6186 os. z czego 45% (2789) już wyzdrowiało. Spływają wyniki z testowanych w czwartek i piątek górników w kopalniach Bolesław Śmiały (PGG), Borynia i Budryk (JSW).
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turcja |
Rosja |
Ukraina |
Brazylia |
||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Szwecja |
Polska |
Czechy |
|||||||||
9 maj |
88 130 |
1 |
25 612 |
13 311 |
1 083 |
736 |
433 |
2 666 |
5 161 |
656 |
285 |
18 |
1 546 |
10 817 |
515 |
9 167 |
10 maj |
76 734 |
31 |
20 250 |
8 528 |
802 |
555 |
209 |
1 880 |
2 658 |
401 |
345 |
28 |
1 542 |
11 012 |
522 |
6 638 |
11 maj |
74 611 |
1 |
18 090 |
11 255 |
744 |
697 |
456 |
3 480 |
3 877 |
348 |
330 |
53 |
1 114 |
11 656 |
416 |
6 895 |
12 maj |
86 070 |
7 |
21 693 |
11 585 |
1 402 |
595 |
708 |
1 377 |
4 681 |
602 |
556 |
45 |
1 704 |
10 899 |
375 |
8 620 |
13 maj |
84 423 |
3 |
20 832 |
8 050 |
888 |
927 |
507 |
1 575 |
1 964 |
637 |
322 |
48 |
1 639 |
10 028 |
402 |
11 923 |
14 maj |
96 797 |
4 |
27 371 |
10 208 |
992 |
380 |
622 |
1 551 |
3 446 |
673 |
411 |
82 |
1 635 |
9 974 |
422 |
13 028 |
15 maj |
99 185 |
8 |
25 411 |
9 864 |
789 |
755 |
563 |
1 721 |
3 560 |
625 |
401 |
55 |
1 708 |
10 598 |
483 |
17 126 |
16 maj |
93 427 |
0 |
24 632 |
11 211 |
875 |
519 |
372 |
2 138 |
4 750 |
470 |
241 |
49 |
1 610 |
9 200 |
528 |
13 220 |
17 maj |
78 744 |
6 |
18 937 |
7 024 |
675 |
617 |
120 |
1 214 |
2 234 |
466 |
272 |
20 |
1 368 |
9 709 |
433 |
7 569 |
18 maj |
90 667 |
7 |
21 841 |
6 056 |
451 |
182 |
492 |
469 |
2 711 |
234 |
356 |
111 |
1 158 |
8 926 |
325 |
14 288 |
19 maj |
92 956 |
6 |
19 970 |
7 506 |
813 |
1 227 |
524 |
615 |
2 412 |
422 |
383 |
61 |
1 022 |
9 263 |
260 |
16 517 |
20 maj |
100 259 |
5 |
23 285 |
5 793 |
665 |
695 |
418 |
721 |
801 |
724 |
471 |
74 |
972 |
8 764 |
354 |
19 694 |
21 maj |
106 108 |
2 |
25 434 |
7 225 |
642 |
548 |
318 |
593 |
2 627 |
649 |
404 |
33 |
961 |
8 849 |
476 |
18 508 |
22 maj |
108 938 |
4 |
23 964 |
9 290 |
652 |
689 |
403 |
1 787 |
3 298 |
637 |
476 |
59 |
952 |
8 894 |
442 |
20 803 |
23 maj |
100 136 |
0 |
21 419 |
6 653 |
669 |
276 |
240 |
466 |
2 960 |
379 |
312 |
77 |
1 186 |
9 434 |
432 |
16 508 |
24 maj |
96 054 |
3 |
20 568 |
5 682 |
531 |
342 |
115 |
482 |
2 412 |
271 |
395 |
65 |
1 141 |
8 599 |
406 |
15 813 |
25 maj |
87 360 |
11 |
19 064 |
3 974 |
300 |
272 |
358 |
-372 |
1 631 |
384 |
305 |
47 |
987 |
8 946 |
259 |
11 687 |
26 maj |
95 749 |
7 |
18 910 |
8 101 |
397 |
600 |
276 |
859 |
4 052 |
597 |
443 |
48 |
948 |
8 915 |
339 |
16 324 |
27 maj |
103 134 |
1 |
18 721 |
5 820 |
584 |
324 |
191 |
510 |
2 020 |
648 |
399 |
36 |
1 035 |
8 338 |
321 |
20 599 |
28 maj |
117 264 |
2 |
21 820 |
9 877 |
593 |
672 |
3 325 |
1 137 |
1 889 |
639 |
352 |
54 |
1 182 |
8 371 |
477 |
26 417 |
29 maj |
123 506 |
0 |
25 334 |
6 937 |
516 |
726 |
597 |
658 |
2 099 |
749 |
330 |
56 |
1 141 |
8 572 |
429 |
26 928 |
30 maj |
126 445 |
4 |
23 297 |
6 815 |
416 |
267 |
1 828 |
664 |
1 612 |
637 |
416 |
34 |
983 |
8 952 |
393 |
33 274 |
31 maj |
106 771 |
2 |
19 807 |
4 665 |
333 |
221 |
257 |
201 |
1 937 |
429 |
215 |
38 |
839 |
9 268 |
468 |
16 409 |
1 cze |
99 214 |
16 |
21 166 |
3 957 |
200 |
184 |
338 |
209 |
1 580 |
272 |
379 |
34 |
827 |
8 485 |
890 |
11 598 |
2 cze |
112 307 |
5 |
20 464 |
3 531 |
318 |
285 |
-766 |
294 |
1 656 |
775 |
230 |
62 |
786 |
8 858 |
333 |
28 936 |
3 cze |
126 871 |
-1 |
19 699 |
6 670 |
321 |
242 |
352 |
394 |
1 878 |
2 214 |
292 |
74 |
867 |
8 529 |
490 |
28 633 |
4 cze |
129 897 |
1 |
21 140 |
6 031 |
177 |
351 |
767 |
334 |
1 809 |
1 080 |
361 |
56 |
988 |
8 823 |
596 |
30 925 |
5 cze |
130 652 |
5 |
25 178 |
6 280 |
518 |
452 |
611 |
318 |
1 655 |
1 056 |
362 |
35 |
930 |
8 718 |
561 |
31 065 |
6 cze |
125 557 |
3 |
22 223 |
6 043 |
270 |
526 |
579 |
332 |
1 560 |
948 |
576 |
38 |
878 |
8 846 |
559 |
26 840 |
7 cze |
117 852 |
6 |
22 302 |
4 979 |
197 |
300 |
343 |
240 |
1 327 |
843 |
575 |
61 |
914 |
8 971 |
498 |
18 912 |
8 cze |
109 406 |
4 |
18 534 |
4 190 |
280 |
359 |
211 |
167 |
1 213 |
403 |
599 |
69 |
989 |
8 970 |
478 |
15 654 |
9 cze |
114 380 |
3 |
18 514 |
5 374 |
283 |
397 |
403 |
249 |
1 747 |
791 |
400 |
54 |
993 |
8 587 |
402 |
32 091 |
10 cze |
127 775 |
3 |
21 053 |
4 407 |
202 |
16 |
545 |
314 |
1 007 |
890 |
282 |
73 |
922 |
8 393 |
536 |
32 913 |
11 cze |
142 048 |
11 |
22 921 |
5 685 |
379 |
169 |
425 |
427 |
1 272 |
1 474 |
359 |
31 |
987 |
8 777 |
691 |
30 412 |
12 cze |
130 514 |
7 |
25 601 |
6 445 |
163 |
535 |
726 |
502 |
1 542 |
1 396 |
376 |
83 |
1 195 |
8 961 |
709 |
25 982 |
13 cze |
133 624 |
11 |
25 540 |
5 580 |
346 |
41 |
526 |
396 |
1 426 |
1 247 |
440 |
53 |
1 459 |
8 697 |
762 |
21 704 |
14 cze |
133 832 |
57 |
19 532 |
4 924 |
338 |
251 |
407 |
323 |
1 514 |
683 |
375 |
33 |
1 562 |
8 809 |
674 |
17 110 |
15 cze |
118 484 |
49 |
19 843 |
3 915 |
301 |
164 |
152 |
181 |
973 |
769 |
396 |
40 |
1 592 |
8 217 |
685 |
20 647 |
16 cze |
144 138 |
40 |
23 815 |
5 052 |
210 |
570 |
344 |
219 |
1 285 |
940 |
407 |
47 |
1 467 |
8 241 |
673 |
34 918 |
17 cze |
168 859 |
44 |
25 574 |
5 615 |
328 |
352 |
458 |
355 |
1 117 |
1 239 |
506 |
51 |
1 429 |
7 824 |
777 |
32 188 |
18 cze |
133 137 |
28 |
25 766 |
6 992 |
331 |
1 213 |
467 |
585 |
1 218 |
1 481 |
314 |
118 |
1 304 |
7 772 |
847 |
22 765 |
19 cze |
177 249 |
32 |
31 905 |
4 474 |
-148 |
482 |
811 |
307 |
1 350 |
0 |
301 |
126 |
1 214 |
7 971 |
922 |
54 771 |
20 cze |
128 467 |
27 |
33 894 |
4 417 |
264 |
371 |
641 |
363 |
1 295 |
0 |
304 |
42 |
1 248 |
7 870 |
860 |
0 |
21 cze |
159 406 |
26 |
25 024 |
3 893 |
224 |
602 |
284 |
334 |
1 223 |
0 |
311 |
50 |
1 192 |
7 717 |
746 |
50 428 |
Dzień COVID |
166 |
166 |
155 |
144 |
144 |
120 |
119 |
144 |
144 |
140 |
111 |
109 |
104 |
144 |
112 |
118 |
|
||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
8 930 664 |
83 378 |
2 279 879 |
1 591 145 |
238 499 |
191 272 |
160 377 |
293 352 |
305 803 |
56 043 |
31 931 |
10 498 |
187 685 |
583 879 |
37 361 |
1 083 341 |
śmierci |
467 676 |
4 639 |
119 969 |
176 851 |
34 634 |
8 895 |
29 643 |
28 323 |
42 717 |
5 053 |
1 356 |
336 |
4 950 |
8 101 |
1 012 |
50 591 |
zdrowi |
4 419 735 |
78 448 |
622 133 |
781 505 |
182 893 |
174 740 |
74 496 |
150 376 |
1 319 |
b.d. |
16 683 |
7 499 |
160 240 |
339 142 |
17 078 |
588 118 |
aktywne |
4 043 253 |
291 |
1 537 777 |
632 789 |
20 972 |
7 637 |
56 238 |
114 653 |
261 767 |
#ARG! |
13 892 |
2 663 |
22 495 |
236 636 |
19 271 |
444 632 |
Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Enea
Podsumowanie konferencji wynikowej po 1Q’20
Prezentacja dostępna pod:
https://secure.sitebees.com/file/mediakit/1637023/dc/Prezentacja+ENEA+1+kw_+2020.pdf
- spadek dyspozycyjności B11 wynikał z planowanego postoju remontowego;
- nowa taryfa w dystrybucji +60 mln PLN EBITDA;
Q&A:
- strategia rozwoju do 2030 roku czy będzie weryfikowana ? jakich zmian należy się spodziewać ? Gł. kierunki strategiczne zachowane. Udział OZE 41% do 2030 i 60% do 2035 roku. Emisja CO2 spadnie
- rozwój fotowoltaiki do końca 2020 roku ? Zakończona inwentaryzacja powierzchni, potencjał jest na poziomie „setek MW”- CFO, ciężko ocenić zaawansowanie do końca roku;
- ile CAPEX w rozbudowę sieci dystrybucyjnej ? utrzymanie ambitnego planu 1,2 mld PLN w dystrybucji;
- jaką liczba instalacji prosumenckich przyłączy Enea ? Dynamika jest znaczna, w 1Q’20 z 1000 do 5000. W całym roku ok. 30 tys.;
- wydzielenia aktywów węglowych do osobnego podmiotu ? Nie znane są szczegóły strategii. Spółka ma świadomość że zmiany są potrzebne;
- jakie projekty OZE w przygotowaniu ? ważny obszar to offshore potencjał 1,6-3,3 GW;
- COVID-19 ? W perspektywie dłuższej gospodarka powróci na swoje tory;
- offshore ? Koncentracja na rozmowach z Iberdrolą;
- w 1Q’20 wzrost produkcji zielonego bloku w Połańcu. Czy istnieje potencjał dalszego wzrostu produkcji ? Blok pracuje z pełną mocą osiągalną w 4Q’19-1Q’20. Na pozostałych blokach jest możliwość;
- z czego wynika tak niskie wykorzystanie B11 ? Dlaczego ograniczana jest produkcja ? Niższa produkcja wynika z 18-dniowego postoju gwarancyjnego;
CCC
Lotos
Best
Polenergia
Ferrum/ Izostal
Wartość poszczególnych umów wynosi odpowiednio: ok. 8,04 mln EUR oraz 3,83 mln EUR netto. Sprzedaż będzie realizowana do końca listopada 2020 roku dla umowy o wartości ok. 3,83 mln EUR oraz do połowy stycznia 2021 roku w przypadku umowy o wartości ok. 8,04 mln EUR.
Inpro
Rainbow Tours
Praire Mining
Intersport
ATM
ATM
Tauron
PGNiG
KGHM
Auto Partner
Alior Bank
Redan
ZE PAK
Setanta
ZM Henryk Kania
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 15/06.2020-22/06.2020
|
Link |
Kraj |
|
CD Projekt – przesunięcie premiery gry „Cyberpunk2077” na 19.11.2020.
|
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444758 |
Ultimate Games – gra „House Flipper” na NS pobrana w wys. 8 tys. sztuk. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444443 |
PlayWay – dywidenda -w tym roku akcjonariusze otrzymają 9,46 PLN na akcję. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,444432 |
11 bit studios – pierwsza gra w kanonie lektur szkolnych. This War of Mine tworzy historię. |
https://tinyurl.com/y82vnejv |
Zagranica |
|
Rocket Arena to nowa produkcja EA. |
https://tinyurl.com/y8qc8som |
Xbox Series X ma napędzać Project xCloud już w przyszłym roku. |
https://tinyurl.com/y7jo3p7b |
EA chce wyeliminować ze swoich gier niewłaściwe zachowania graczy. |
https://tinyurl.com/y89wnoo8 |
The Last of Us 2 jedną z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. |
https://tinyurl.com/ybu7q6sk |
The Lord of the Rings: Rise to War zapowiedziane. |
https://tinyurl.com/y8fl2ykt |
„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl” |
Gremi Media (NC)