Publikacja: -
Wydarzenie: -
Pilne
FxMag Partner

Tradingowy "sekret", który decyduje o sukcesie lub porażce

zarządzanie kapitałem na rynku Forex
Z artykułu dowiesz się:
- Dlaczego najlepszym atakiem jest dobra obrona
- Czemu niektórzy dobrzy traderzy i analitycy źle kończą

Nial Fuller - The Trading ‘Secret’ That Will Decide Your Success or Failure

Fakt: Jeśli trzech traderów z dokładnie tymi samymi zdolnościami i talentem do handlu będzie grało przeciwko sobie, to średnio tylko jeden z nich przetrwa. Nie ma znaczenia, czy ta osoba gra w pokera ze swymi kolegami czy razem handlują w kawiarni, ostatnia osoba ZAWSZE będzie osobą, która odpowiednio zarządzała własnymi funduszami. 

W tym artykule zamierzam pokazać nie tylko, jak być "ostatnią osobą", ale jak być zdyscyplinowanym zwycięzcą i przy odrobinie szczęścia skończyć z większą ilością gotówki niż się zaczynało. Dziś opiszę "sekrety" zarządzania kapitałem, które dadzą ci przewagę nad innymi traderami w biurze lub znajomymi z pokerowego stołu, a więc spakuj swoje cygara, bo jeśli będziesz odpowiednio zarządzał kapitałem, to w następnym tygodniu możesz być zwycięzcą :)

 

Najlepszym atakiem jest dobra obrona

Jako trader, jeżeli naprawdę chcesz mieć szansę na długoterminowy sukces, musisz bardzo szybko nauczyć się, że twoja mentalna energia powinna być skoncentrowana na zmiennych, które jesteś W stanie kontrolować. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie kontrolować rynku, czy robić, tego co chcemy (choć oczywiście są traderzy zachowujący się tak, jak gdyby mogli to robić), ale musimy naprawdę kontrolować inne aspekty tradingu takie jak: 

  1. miejsce wejścia
  2. ochronę oraz zarządzanie kapitałem
  3. miejsce wyjścia...

 

Te rzeczy to sprawy, nad którymi możemy mieć kontrolę.

Kluczową kwestią jest ochrona i zarządzanie kapitałem: odpowiednie kontrolowanie kwoty, którą ryzykujesz w każdej transakcji (lewar oraz ryzyko ponoszone na rynku) jest najważniejszą rzeczą, która może uczynić cię dobrym traderem lub złamać twoją karierę, to faktycznie zadecyduje o losie całej twojej kariery jako tradera. Każdy profesjonalista wie, że ochrona kapitału jest najważniejszą częścią codziennej rutyny, to może być nazwane swego rodzaju "obroną" na rynku.

Najlepsi traderzy i osoby zarządzające funduszami myślą ile mogą stracić zanim pomyślą, ile mogą zarobić: to dokładne przeciwieństwo mentalności hazardzistów. Hazardziści cierpią z powodu niedającej się kontrolować mentalnej choroby, zgodnie z którą koncentrują się niemal całkowicie na tym, ile mogą zyskać, prawie w ogóle nie bacząc na straty – można to nazwać zachowaniem psychopatycznym. Niestety, zachowanie to jest bardzo powszechne u wielu początkujących traderów, oraz traderów zmagających się z rynkiem.

 

Czemu niektórzy dobrzy traderzy i analitycy źle kończą ?

Jestem pewien, że słyszałeś o niepowodzeniach wielkich funduszy hedgingowych, które miały miejsce w ostatnich latach. Dwa najważniejsze powody takiej sytuacji to oszustwa i nadmierne lewarowanie. Nadmierne lewarowanie może też być opisane jako "nieodpowiedzialne ryzykowanie kapitału" czyli nieodpowiednia ochrona kapitału.

Scott C. Johnston zwrócił uwagę na swoim popularnym blogu "The Naked Dollar", że wielu znaczących menadżerów funduszy hedgingowych oraz traderów straciło setki milionów, ponieważ nieodpowiednio zarządzali kapitałem. To pokazuje że jeśli "w gorącej wodzie kąpany" trader ma tendencję do myślenia, że "ma pewność" czegoś, to po prostu straci ogromne kwoty poprzez ekstremalne używanie dźwigni.

Jak wspomniałem w paragrafie otwierającym, możesz wziąć dwóch traderów albo inwestorów z tymi samymi zdolościami i wiedzą: jeden z nich odniesie długoterminowy sukces, podczas gdy drugi stale będzie tracił pieniądze i będzie palił kolejne konta. Różnica między tymi traderami polega na tym, że jeden z nich może mieć mentalne zdolności do zarządzania ryzykiem, planowania strat, zarządzania transakcjami oraz kapitałem w sposób poprawny i systematyczny (czyli zdyscyplinowany przez dłuższy okres). Dobry trader to ktoś mający zdolność do zarządzania ryzykiem oraz kontrolujący poziom własnej ekspozycji na rynek... a nie tylko posiadający zdolność znajdowania tradów czy analizy rynku, przeciwnie do popularnych poglądów.

Niektórzy z najlepszych tarderów z największym talentem zawsze źle kończą, zawsze będą przegrani, bo kompletnie brakuje im mentalnej dyscypliny lub umiejętności zarządzania kapitałem, a to jest potrzebne. Zwróć uwagę na tę radę i posłuchaj... jedną rzeczą jest znaleźć dobrą strategię, inną jest pozostać w grze na tyle długo, by zobaczyć owoce własnej metody: jeśli nie umiesz zarządzać kapitałem oraz kontrolować ryzyka, będziesz przegrany. To czysta matematyka.

 

Ochrona kapitału JEST ekscytująca... do tej pory nie myślałeś o tym we właściwy sposób...

Znam powód dlaczego wielu traderów nie skupia się wystarczająco na ochronie kapitału i zarządzaniu ryzykiem: bo błędnie myślą, że to nie jest "przyjemne" czy "ekscytujące", ale to dlatego, że nie myślą o tym we właściwy sposób lub nie rozumieją w całej pełni, jaką to ma moc.

Widzisz, kluczem długoterminowego zarabiania jest po prostu pozostawanie w grze. Powinieneś ochraniać kapitał wystarczająco dobrze, by zostać w tym biznesie tak długo, by zobaczyć, jak działa twoja strategia i zostać nagrodzonym.

Jedynym sposobem, by systematycznie zarabiać jako trader, są małe straty (bo lepiej mieć straty na niskim poziomie) i parę dużych zysków pomiędzy stratami. To wygląda prosto, ale jeśli tak nie zrobisz, to nie będziesz zarabiać. Najtrudniejszą sprawą jest posiadanie umysłowego nastawienia do odpowiedniego zarządzania kapitałem podczas każdej transakcji. Trzeba zastanowić się, jaką kwotę można zaryzykować oraz jakiej dźwigni użyć, trzeba też skalkulować, czy ryzyko jest uzasadnione, czy może opiera sie na emocjach. Powinieneś zawsze mieć określoną kwotę, którą możesz stracić w każdej transakcji, ale oczywiście możesz też ryzykować trochę mniej, to zależy od tego, jak bardzo jesteś pewny tego setupu. Zasadniczo powinieneś mieć "obsesję" dotyczącą ochrony kapitału i zastąpić nią ciągłe myślenie o zyskach. Paradoksalnie, jeżeli tak zrobisz, to otrzymasz profity, na których wcześniej tak bardzo ci zależało.

Wizualny przykład: Poniżej można zobaczyć, jak właściwa ochrona kapitału i zarządzanie ryzykiem może umożliwić pozostanie w tym biznesie wystarczajaco długo, by zobaczyć jak twoja krzywa zysku systematycznie wzrasta. Zwróć uwagę, że ten trader ma dużo bardzo małych strat i są one zawsze na tym samym poziomie. Możemy też zauważyć, że ma on okazjonalne duże zyski. Trudno uwierzyć, że ten trader wyszedł na plus z tak niską skutecznością wynoszącą trochę ponad 20%. Łatwo zobaczyć, że po czasie ten trader będzie zarabiał lub będzie bardzo mało Break Even. Podaję ten przykład jako motywację dla tych, którzy nie praktykują zarządzania ryzykiem w sposób zdyscyplinowany. Przestudiuj poniższe przykłady, wyjdź i zacznij to praktykować w świecie realnym.

Tradingowy "sekret", który decyduje o sukcesie lub porażce

Kluczową sprawą w tej grafice jest to, że powinieneś mieć stałą kwotę, którą możesz stracić i nie możesz jej przekraczać. Pod żadnym pozorem nie przekraczaj tej kwoty i nie stosuj zbyt dużej dźwigni. Rynek nigdzie nie ucieknie, więc ignoruj pragnienie by "mieć wszystko naraz".

Jednak niektóre zlecenia mogą rozgrywać się trochę trudniej niż inne, ale kluczowe jest to, że trzymasz się stałej kwoty przeznaczonej na ryzyko. Więc jak w powyższym przykładzie, jeśli twoim progiem jest 100 dolarów, to możesz w pojedynczej transakcji zaryzykować od jednego do stu dolarów. W niektórych przypadkach możesz zdecydować, że zaryzykujesz mniej niż 100$, a czasami transakcja może wymagać użycia całej tej kwoty... tu wchodzi do gry twoja zdolność do analizowania i oceniania rynku, ale kluczowe jest to, że musisz obciąć straty w punkcie, w którym wiesz, że nie możesz stracić ani grosza więcej. To jest właśnie kluczowy punkt, który powinieneś wynieść z całego artykułu.

Najlepsi traderzy tną straty i wychodzą jak najszybciej z rynku, kiedy tylko widzą, że się mylili i nigdy nie dokładają pieniędzy czy udziałów, jeśli się mylili, co do danej transakcji. Oni obsesyjnie planują z wyprzedzeniem i zawsze znają "najgorszy możliwy scenariusz" każdego zlecenia czy inwestycji. Traderzy, inwestorzy czy menedżerowie funduszy inwestycyjnych postępujący w ten sposób, byli w stanie przejść pomyślnie próbę czasu i doświadczenia i osiągnęli sukces, podczas gdy inni spalili konta i odpadli.

 

Konkluzja...

Podczas gdy zarządzanie kapitałem i ryzykiem jest kluczem do sukcesu na rynkach, to połączenie umiejętności zarządzania kapitałem z efektywną strategią da ci naprawdę potężną przewagę na rynku. Połączenie metody price action z rozsądną ochroną kapitału oraz umiejętnościami zarządzania ryzykiem pozwoliło mi pozostać w grze od dwunastu lat. Wszyscy traderzy, których znam i spotykam, mówią że jedyną rzeczą będącą"sekretną bronią" i powodem ich sukcesu, a jest nią koncentrowanie się na ochronie kapitału: utrzymywanie strat na poziomie pewnej stałej kwoty, ochrona zysków i pozwolenie na ich rośnięcie, kiedy jest to możliwe. Ochrona kapitału i zarządzanie ryzykiem jest najbardziej możliwą do określenia zmienną na rynku, masz nad tym pełną kontrolę, więc nie zakładaj, że to oczywiste lub nie nadużywaj tego.

 

 

                                                                                  Tłumaczenie: Karina Socha

 

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij
Zarejestruj się, aby otrzymać pełen dostęp do zasobów portalu oraz 1 nr magazynu FXMAG za darmo!