• Odbierz prezent
Szczyt UE na razie bez porozumienia. Indeks WIG20 w konsolidacji. Netflix rozczarowaniem sezonu. Notowania giełdowe

Miniony tydzień upłynął bez większych emocji. Indeks WIG20 dalej tkwił w ponad miesięcznej konsolidacji 1740-1860 pkt. Indeks S&P lekko zyskał (+1,2%), poruszając się w okolicach lokalnych szczytów (>3230 pkt) z licznymi dywergencjami. Za nami pierwszy tydzień sezonu wyników na NYSE. Ok. 80% dużych spółek pokazało wyniki lepsze od oczekiwań, ale tylko kursy połowy z nich notowały wzrosty. Rozczarowaniem sezonu na razie jest Netflix, który po słabszych wynikach i outlook na 3Q’20 stracił w piątek 6,5%.

Mimo marazmu na WIG20 w gronie mniejszych podmiotów nie brakuje spółek z dwucyfrowymi stopami zwrotów. W minionym tygodniu w mWIG40 taki zaszczyt spotkał akcjonariuszy BML, LVC czy MRC, a w sWIG80 aż 7 spółek: EEX, CIG, CRM, RFK, XTB, ASB czy TOR. Mercator, który najwięcej skorzystał na pandemii COVID-19, po sesji w piątek opublikował rewelacyjne szacunki wyników za 2Q’20 (10x wyższe q/q !).

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza. W minionym tygodniu padały kolejne globalne rekordy wzrostu zakażeń (>250 tys., łącznie 14,5 mln), a część krajów/regionów zdecydowało się na ponowne wprowadzenie ograniczeń. W kraju trudna sytuacja w Małopolsce, z nowymi rekordami zakażeń.

Nowy tydzień rozpoczynamy w mieszanych nastrojach. Ponad 2% zyskały chińskie indeksy przy lekkiej stracie pozostałych rynków azjatyckich. Dolar lekko się umacnia. Kurs euro bez wyraźnego kierunku po zawieszeniu rozmów na szczycie UE ws. funduszu odbudowy 750 mld EUR.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: rekordy zakażeń m.in. w Indiach; część krajów/regionów wprowadza ograniczenia; na szczycie EU zawieszenie rozmów ws. funduszu odbudowy; w Polsce duży wzrost przypadków w Małopolsce [komentarz BDM];
  • Mercator Medical: Grupa szacuje zysk netto w 2Q’20 na ok. 209,2 mln PLN;
  • Kernel: przerób słonecznika +2% r/r, a handel zbożem +31% r/r- dane operacyjne za 4Q’19/20 [tabela BDM]
  • Rawlplug: Spółka podwyższa cenę zakupu akcji spółki do 8,3 PLN za papier;
  • ZUE: Spółka ma umowę na prace na stacjach Munina i Żurawica za 28,8 mln PLN;
  • ZUE: Spółka złożyła najtańszą ofertę, za 382,2 mln PLN, na budowę linii tram. W Olsztynie;
  • PKN Orlen/Lotos: Obajtek o przejęciu Lotosu: to była bardzo ciężka fuzja;
  • KGHM: Spółka utrzymuje plany produkcyjne oraz sprzedażowe;
  • Ursus: Spółka szacuje, że miała w 1Q’20 5,65 mln PLN skonsolidowanej straty netto;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

W lipcu indeks zaufania amerykańskich konsumentów Uniwersytetu Michigan nieoczekiwanie spada z 78,1 do 73,2 pkt (rynek oczekiwał 79 pkt). Druga fala koronawirusa z końcówki czerwca ma coraz większy wpływ na największą gospodarkę.

Indeks ufności konsumenckiej Uniwersytetu Michigan [pk.t]

Szczyt UE na razie bez porozumienia. Komentarz poranny, 20.06.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Szczyt UE na razie bez porozumienia. Komentarz poranny, 20.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Szczyt UE na razie bez porozumienia. Komentarz poranny, 20.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Szczyt UE na razie bez porozumienia. Komentarz poranny, 20.06.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 193 dzień epidemii w Chinach, 171 w UE i 138 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 14,5 mln (+220 tys. vs rekord w czwartek 251 tys.) a śmierci ponad 600 tys. Aktywnych przypadków jest 5,7 mln. Nowy rekord zakażeń m.in. w Indiach.

W USA w weekend tempo nowych zakażeń w okolicach 60-70 tys. vs rekord w czwartek 78 tys. MFW wezwał USA do zwiększenia programu fiskalnego w celu przeciwdziałania COVID. Administracja Trumpa rozpocznie dyskusje na ten temat dzisiaj. W sondażu prezydenckim ABC Trump traci do Bidena już 15 p.p. poparcia. Średnio jest to ok. 9 p.p. Najnowsze sondaże można śledzić tutaj: Sondaże Trump-Biden

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend na poziomie 3-4 tys. (bez danych z Francji, Hiszpanii, Danii czy Szwecji) czyli na poziomie porównywalnym do tygodnia wcześniej. Rozmowy na szczycie UE ws. m.in. funduszu odbudowy 750 mld EUR zostały zawieszone. Wznowienie dziś po 14:00.

Naukowcy odkryli 6 typów wirusa. Najgorsza 6-sta odmiana zwiększa prawdopodobieństwo podłączenia do respiratora aż 10x.

W Polsce na dzień 19.07.2020 było 40,104 tys. przypadków (+358 vs +339 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (14,366 tys., +55 os. vs 101 dzień wcześniej), ale największe tempo wzrostu w Małopolsce (nowy rekord +115 chorych) wynikające z ogniska choroby w DPS w Bochni i kolejnego wesela. Województwo od ponad tygodnia notuje relatywnie spory przyrost przypadków. Widać ponowny skok przypadków wśród górników (PGG i Silesia). W weekend przybyło tam co najmniej 33 zakażonych. W tym tygodniu ma być decyzja o testowaniu 1700 zatrudnionych w kopalni Silesia. Łączna liczba zarażonych to 6602 z czego 6145 (93%) wyzdrowiało. Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 19,4 tys. testów (rekordowe 35 tys. w sobotę 11.07) i przebadało 14,0 tys. ludzi.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

24 cze

168 481

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

15 968

42 725

25 cze

179 539

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

16 922

39 483

26 cze

189 215

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

17 296

46 860

27 cze

176 564

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

18 552

38 693

28 cze

161 696

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 906

30 476

29 cze

159 826

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

19 459

24 052

30 cze

171 343

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 522

33 846

1 lip

217 666

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

18 653

46 712

2 lip

203 935

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

19 148

48 105

3 lip

206 873

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

20 903

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

22 771

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 850

26 051

6 lip

173 185

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

24 248

20 229

7 lip

207 769

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 252

45 305

8 lip

213 277

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

22 752

44 571

9 lip

225 314

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

24 879

42 619

10 lip

227 644

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

26 506

45 048

11 lip

218 072

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

27 114

39 023

12 lip

193 916

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 637

24 831

13 lip

190 930

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 701

20 286

14 lip

219 563

3

68 518

5 045

114

276

511

666

1 240

175

267

103

646

10 496

28 498

41 857

15 lip

226 503

6

66 193

5 863

162

434

927

875

538

491

264

134

848

12 757

29 429

39 924

16 lip

250 892

1

78 389

6 502

230

560

534

1 361

641

385

333

137

861

13 172

32 695

45 403

17 lip

248 290

10

71 081

7 287

231

595

836

1 400

687

404

353

130

826

13 373

34 956

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

3 174

249

381

0

0

0

0

339

113

867

13 285

34 884

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

4 488

218

309

0

0

1 553

0

358

90

744

13 449

39 065

23 529

Dzień COVID

194

194

183

172

172

148

147

172

172

168

139

137

140

138

173

146

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

14 460 184

83 660

3 773 206

1 704 120

244 434

202 735

175 185

307 335

294 792

77 281

40 104

13 945

60 077

364 328

1 077 781

2 098 389

śmierci

605 205

4 644

140 534

182 665

35 045

9 092

30 155

28 420

45 385

5 619

1 624

359

1 504

5 033

26 816

79 488

zdrowi

8 123 869

78 931

1 131 121

851 915

196 949

187 400

79 371

150 376

1 413

b.d.

30 292

8 761

31 836

191 059

677 423

1 459 072

aktywne

5 731 110

85

2 501 551

669 540

12 440

6 243

65 659

128 539

247 994

#ARG!

8 188

4 825

26 737

168 236

373 542

559 829

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [os.]

 

ŚL

MZ

ŁD

WP

MP

OP

PK

PL

ŚK

LB

PM

KP

ZP

WM

LS

1 lip

169

20

10

107

5

18

7

20

5

4

7

0

4

0

6

0

382

2 lip

148

45

52

28

6

29

7

13

6

7

6

10

2

0

12

0

371

3 lip

80

36

24

46

3

13

9

12

7

13

4

4

1

2

5

0

259

4 lip

93

28

21

57

3

29

3

40

13

2

10

4

0

7

4

0

314

5 lip

87

17

16

35

0

17

5

27

2

5

14

2

2

1

1

0

231

6 lip

49

39

31

8

5

12

1

13

4

10

26

1

3

0

2

1

205

7 lip

91

6

9

75

9

21

3

17

2

4

15

2

1

1

1

0

257

8 lip

96

37

32

23

2

28

4

27

7

3

10

3

5

0

0

0

277

9 lip

84

50

22

28

5

35

6

7

6

5

4

0

3

1

3

3

262

10 lip

88

23

16

17

13

19

9

16

2

4

13

9

1

8

2

25

265

11 lip

77

45

34

43

2

53

8

9

2

0

14

4

2

4

2

6

305

12 lip

57

8

29

94

2

29

6

46

3

3

40

5

0

0

0

48

370

13 lip

65

72

18

20

1

38

1

62

0

3

8

2

0

2

2

5

299

14 lip

72

28

19

52

8

44

2

12

1

2

12

2

6

1

0

6

267

15 lip

90

22

31

20

8

43

3

9

1

3

11

0

5

4

2

12

264

16 lip

89

37

38

20

26

60

4

36

0

3

4

3

6

3

0

4

333

17 lip

86

36

30

46

8

70

4

18

4

10

11

8

0

0

5

17

353

18 lip

101

31

22

10

17

76

5

25

3

0

15

15

4

8

1

6

339

19 lip

55

47

36

21

9

115

8

17

0

6

7

4

3

3

2

25

358

20 lip

                                 
                                   

∑ tys.

14,4

5,7

3,6

3,4

3,1

2,5

1,0

1,1

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

40,1

Źródło: BDM, MZ

Zakażenia i wyzdrowienia w Polsce [os]

Źródło: BDM, MZ

Mercator Medical

Spółka szacuje, że w 2Q’20 miała 373,9 mln PLN przychodów, 233,4 mln PLN EBITDA oraz 209,2 mln PLN zysku netto.

Kernel

Spółka opublikowała dane operacyjne za 4Q’19/20 (kalendarzowy 2Q’20).

Wybrane dane operacyjne [tys. ton]

kalendarzowy

IIIQ'18

IVQ'18

IQ'19

IIQ'19

IIIQ'19

IVQ'19

IQ'20

IIQ'20

obrotowy

Q12019

Q22019

Q32019

Q42019

Q12020

Q22020

Q32020

Q42020

Przerób słonecznika

418,6

940,6

908,2

896,2

628,7

942,7

940,7

916,0

Sprzedaż oleju

404,9

379,4

389,6

445,3

300,9

346,5

380,9

489,0

Handel zbożem

2 675,4

2 857,7

2 116,5

2 472,0

       

Ukraina

1 382,8

1 745,8

1 527,4

1 437,6

1 623,8

2 262,7

2 154,6

1 863,5

Rosja

               

Pozostałe

1 292,7

111,9

589,1

1 034,4

       

Terminale eksportowe

1 588,7

1 718,2

1 406,6

1 299,5

       

Ukraina

982,6

1 256,7

1 170,6

1 196,4

1 195,2

1 692,2

1 937,5

1 841,1

Rosja

606,1

461,5

236,0

103,1

       

Zboże i oleiste w silosach lądowych

1 558,3

2 282,1

355,1

80,6

1 957,0

2 262,7

124,5

37,9

-

               

r/r

               

Przerób słonecznika

-23%

3%

7%

7%

50%

0%

4%

2%

Sprzedaż oleju

3%

29%

40%

7%

-26%

-9%

-2%

10%

Handel zbożem

232%

142%

95%

57%

       

Ukraina

86%

54%

63%

39%

17%

30%

41%

30%

Rosja

               

Pozostałe

               

Terminale eksportowe

23%

4%

-7%

-19%

       

Ukraina

17%

12%

17%

4%

22%

35%

66%

54%

Rosja

34%

-12%

-54%

-78%

       

Zboże i oleiste w silosach lądowych

12%

36%

111%

54%

26%

-1%

-65%

-53%

Źródło: BDM, spółka.

ZUE

ZUE zawarło umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na inwestycję pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w stacjach Munina i Żurawica w ramach zadania pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa" za 28,8 mln PLN brutto (23,4 mln PLN netto).

Jednocześnie ZUE informuje, że w związku z zawarciem umowy spółki z jego grupy kapitałowej posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 826 mln PLN.

ZUE

Złożona dziś oferta ZUE, warta 382,2 mln PLN brutto (310,7 mln PLN netto), jest najtańsza w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie". Cena ma wagę 60% wśród kryteriów oceny ofert

Rawlplug

Rawlplug podwyższył cenę zakupu akcji spółki, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży, do 8,3 PLN za akcję z 7,5 PLN za akcję wcześniej.

Oferty sprzedaży dotychczas złożone przy cenie sprzedaży 7,5 PLN za jedną akcję zostaną zrealizowane z uwzględnieniem aktualizacji zaproszenia, tj. po cenie 8,3 PLN za akcję.

PKN Orlen, Lotos

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, pytany w niedzielę o fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos, ocenił, że Lotos powinien być przejęty jeszcze przed wejściem Polski do UE. Podkreślił, że proces przejęcia jest ważny zarówno dla Orlenu i Lotosu, jak i dla całej naszej gospodarki, a także dla całego naszego regionu, w którym posiadamy aktywa. "To była bardzo ciężka fuzja" - ocenił podkreślając, że jest to duży proces koncentracji.

W rozmowie zwrócono uwagę na to, że fuzja pociągnie za sobą wejście na polski rynek innych podmiotów paliwowych. W tym kontekście Obajtek był pytany, czy nie osłabi to koncernu, jeśli te podmioty kupią stacje Lotosu, znajdujące się nieopodal stacji Orlenu. "My mamy parę tysięcy stacji w Polsce, więc jeżeli my odstępujemy - przy tak potężnej fuzji - 380 stacji, mając stosunkowo duży kraj, to naprawdę to nie jest rzecz, która się nie broni ekonomicznie". "Zyskujemy większy rynek hurtowy, zyskujemy rafinerie, zyskujemy spółki zależne, które łączymy, zyskujemy centralizację zakupu, zyskujemy wspólny zakup ropy".

Obajtek był także pytany, czy - w związku z tym - kierowcy mogą spać spokojnie nie obawiając się wzrostu cen. "Ależ oczywiście" - zapewnił. "W momencie, kiedy będziemy mieli większą ilość ropy, to ceny na stacjach będą optymalne" - stwierdził.

Obajtek zapewnił także, że w związku z fuzją nie będzie żadnych zwolnień grupowych.

Skarbiec

Wzmożone od połowy marca zainteresowanie inwestycjami na giełdzie będzie się nadal przekładać na wzrost zainteresowania funduszami akcyjnymi, natomiast zerowe stopy zwrotu z depozytów - w obliczu inflacji - spowodują znaczące przepływy środków m.in. do tzw. dłużnych funduszy, szczególnie w przyszłym roku, oceniła prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.

Pekao

Bank Pekao umożliwia klientom posiadającym zegarki Garmin Pay i Fitbit Pay dołączenie również kart Visa.

Santander

Grupa Santander i KUKE wspierają Pesę. Ponad 32 mln EUR — taką kwotę otrzyma bydgoski producent taboru kolejowego za dostawę trzech pociągów na Białoruś. – Puls Biznesu

KGHM

Utrzymujemy plany produkcyjne oraz sprzedażowe. Popyt na miedź i srebro się utrzymuje. Nie widzimy istotnego wpływu koronawirusa na dotychczasowe operacje - powiedział Parkietowi prezes KGHM Marcin Chludziński. - Parkiet

PGNiG

PGNiG godzi się z losem, a ratingi Orlenu idą w górę. Integracja sektora paliwowo-gazowego jest potrzebna – przyznaje Jerzy Kwieciński, szef PGNiG. – Dziennik Gazeta Prawna

Marie Blizard

Właścicielska rewolucja w polskiej wódce. United Beverages, stworzony przez Williama Careya, przejmuje polskie aktywa Marie Brizard i wyrasta na czołowego gracza na krajowym rynku alkoholi. – Puls Biznesu

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 13/07.2020-20/07.2020

 

Link

Kraj

 

Games Operators – popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Paws and Soul.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,447777

T-Bull – raport miesięczny za czerwiec 2020 r.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,447475

Zagranica

 

Nintendo Switch najchętniej kupowaną konsolą w czerwcu w USA.

https://tinyurl.com/yxaabfmc

Paradox Interactive kupuje Iceflake Studios.

https://tinyurl.com/y4asdtj9

Gamescom 2020 skupi się na next-genowych grach.

https://tinyurl.com/y6l854bp

Far Cry 6 - Ubisoft.

https://tinyurl.com/y2jmybj6

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Columbus Energy (NC)

Columbus Energy podpisał z estońską spółką Huffington Invest Group umowę w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 472,6 MW oraz umowę z polską spółką ELQ w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 83 MW. Columbus Energy otrzymał też wypowiedzenie umowy joint venture z Unisun Energy.

SimFabric (NC)

SimFabric wyznaczył datę premiery gry "Saboteur SiO" na PC 1 września br. W ramach zawartej umowy wydawniczej spółka w 4Q’20 planuje stworzyć także wersje konsolowe "Saboteur SiO" na Nintendo Switch, PS4 oraz Xbox One.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk