Reklama
WIG79 895,28-0,13%
WIG202 337,46-0,57%
EUR / PLN4,32-0,13%
USD / PLN3,98+0,12%
CHF / PLN4,48+0,01%
GBP / PLN5,05-0,24%
EUR / USD1,08-0,25%
DAX17 958,10+0,14%
FT-SE7 719,43-0,04%
CAC 408 156,68+0,10%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,62-0,33%
ROPA WTI81,35-1,76%
ZŁOTO2 152,52-0,41%
SREBRO24,92-0,44%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Szaleńcza zmienność - czy to bitcoin? Nie, prawdziwy rollercoaster na notowaniach GAZU! Cena surowca wystrzeliła w kosmos (ponad 22%!). A po chwili....

Dom Maklerski BDM S.A. | 09:35 07 październik 2021

Szaleńcza zmienność - czy to bitcoin? Nie, prawdziwy rollercoaster na notowaniach GAZU! Cena surowca wystrzeliła w kosmos (ponad 22%!). A po chwili.... | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Słabe nastroje na europejskich rynkach akcji w środę (DAX -2,5%) po południu poprawił nagły spadek cen gazu, gdzie traderzy doświadczyli prawdziwego rollercoastera. Po wzroście notowań TTF do ponad 140 EUR/MWh (+22%), po południu ceny spadły o 30%. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jest „gotowy do ustabilizowania cen energii” poprzez zwiększenie dostaw gazu. W Europie to paliwo, które „zamyka” system energetyczny w wielu krajach. Stąd notowania energii na zachodzie przekroczyły….300 EUR/MWh przy ok. 140 EUR/MWh w Polsce.

Niemniej w kraju kluczowa była decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 40pb, która napłynęła na rynek o 15:20. Takiego ruchu nie spodziewał się nikt z ponad 20 ekonomistów (konsensus wskazywał na listopad). To pierwsza podwyżka stóp od maja 2012 i zapewne nie ostatnia. Inwestorzy w dużej mierze antycypowali taki scenariusz. Banki są najlepszym sektorem na GPW w październiku. Do decyzji zyskiwały ponad 7% MTD, a wczoraj dołożyły blisko 4%. Tym samym mBank (+9,4%) i Millennium (+7%) pociągnęły mWIG40 1,5% wyżej i indeks ma już tyko niecałe 5% do swojego ATH. W WIG20 też najlepsze okazały się banki, ale przy 14% wyprzedaży LPP (po wynikach) duży indeks zakończył dzień 0,6% pod kreską. Mimo lepszych nastrojów w II części sesji DAX zanotował spadek o 1,5%. Z kolei na NYSE po kiepskim starcie kluczowe indeksy zamknęły się kolorem zielonym.

Oprócz kryzysu energetycznego i wpływu na inflację, inwestorzy żyją batalią w Kongresie o podniesienie limitu zadłużenia. Republikanie zaproponowali Demokratom porozumienie. Nie rozwiązuje ono problemu, ale odsuwa go w czasie do grudnia. Wg. sekretarza skarbu J. Yellen pieniądze na finansowanie rządu skończą się ok. 18.10. Tym samym dziś nastroje na rynkach są lepsze. Większość azjatyckich giełd zanotowała wzrosty, a kontrakty na DAX zyskują ponad 1% wzrost.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • Millennium: Bank utworzy 452 mln PLN rezerw na ryzyko prawne zw. z kredytami walutowymi;
  • Boryszew: Grupa spodziewa się dobrych wyników w 2H’21;
  • Polmiex Mostostal, Rafako: Polimex i PFR TFI są zainteresowane kupnem akcji Rafako;
  • Vigo: Wzrost sprzedaży w 3Q’21 o 29% r/r;
  • Torpol: Grupa liczy na pozyskanie kolejnych projektów tramwajowych;
  • BNP Paribas: Negatywny wpływ rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF w 3Q’21 wyniesie 202 mln PLN;
  • PragmaGO: Wartość nominalna sfinansowanych faktur powinna przekroczyć 1 mld PLN w ’21;
  • Inpro: Spółka zanotowała w 3Q’21 spadek kontraktacji o 14% r/r i wzrost przekazań o 30% r/r [wykresy BDM];
  • LPP: Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’21/’22 (06.10.2021);
  • Brand24: Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’21 (06.10.2021);
  • Selena: Grupa planuje budowę fabryki w Kazachstanie w latach 2022-24;
  • Rainbow: Przyszły rok będzie tak dobry jak 2019 – G.Baszczyński (Puls Biznesu).

WYKRES DNIA

RPP niespodziewanie (decyzja o 15:20 CEST) podniosła gł. stopę procentową o 40pb do 0,5% (lombardowa +50pb, stopa rezerw obowiązkowych +150pb). Takiego ruchu nie spodziewał się nikt z ponad 20 ekonomistów (konsensus wskazywał na listopad). To pierwsza podwyżka stóp od maja 2012 i zapewne nie ostatnia. Do poziomu sprzed pandemii i wartości innych banków centralnych w regionie brakuje jeszcze ok. 100pb.

Reklama

Gł. stopy procentowe w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech [%]

NBP wywiesza „białą flagę”. Komentarz poranny, 7.09.2021 - 1

NBP wywiesza „białą flagę”. Komentarz poranny, 7.09.2021 - 1
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

    
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

  

Ropa Brent [USD/bbl]

80,8

-2,1%

2,8%

2,9%

56,0%

92,5%

  

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

108,0

-6,9%

33,7%

27,4%

464,0%

726,0%

  

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

104,0

-11,1%

20,2%

14,0%

445,2%

675,5%

  

CO2 [EUR/t]

59,1

-8,7%

-6,0%

-4,2%

81,4%

120,7%

  

Węgiel ARA [USD/t]

237,2

-13,4%

12,9%

8,7%

242,5%

310,6%

  

Miedź LME [USD/t]

9 052,6

-1,4%

-1,3%

1,2%

16,8%

39,0%

  

Aluminium LME [USD/t]

2 883,8

-0,7%

-0,4%

1,5%

46,1%

65,8%

  

Cynk LME [USD/t]

3 003,0

-1,0%

-1,3%

0,9%

10,0%

28,1%

  

Ołów LME [USD/t]

2 188,8

-0,3%

1,5%

3,2%

10,8%

24,2%

  

Stal HRC [USD/t]

1 889,0

-1,1%

-0,6%

-0,6%

88,0%

199,4%

  

Ruda żelaza [USD/t]

118,1

0,3%

-1,1%

-1,3%

-24,2%

-2,8%

  

Węgiel koksujący [USD/t]

367,2

0,9%

3,5%

5,7%

240,8%

164,2%

  

Złoto [USD/oz]

1 758,6

-0,1%

2,0%

0,0%

-7,2%

-6,8%

  

Srebro [USD/oz]

22,6

-0,2%

4,9%

2,6%

-14,4%

-5,0%

  

Platyna [USD/oz]

980,3

1,6%

3,2%

1,9%

-8,4%

13,4%

  

Pallad [USD/oz]

1 889,0

-0,5%

3,2%

-0,6%

-23,0%

-20,7%

  

Bitcoin USD

54 641,6

9,0%

31,7%

27,3%

91,1%

414,0%

  

Pszenica [USd/bu]

748,3

0,5%

5,4%

3,1%

16,8%

23,2%

  

Kukurydza [USd/bu]

532,5

-0,9%

-1,2%

-0,8%

10,0%

37,0%

  

Cukier ICE [USD/lb]

19,8

-0,4%

0,3%

-2,8%

38,5%

47,8%

  

WIG20

Reklama

NBP wywiesza „białą flagę”. Komentarz poranny, 7.09.2021 - 2

NBP wywiesza „białą flagę”. Komentarz poranny, 7.09.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

NBP wywiesza „białą flagę”. Komentarz poranny, 7.09.2021 - 3

NBP wywiesza „białą flagę”. Komentarz poranny, 7.09.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Reklama

Millennium

Bank zdecydował o utworzeniu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank w wysokości 451,8 mln PLN. Oznacza to, że w 3Q’21 roku Bank Millennium zanotuje stratę netto.

Boryszew

Grupa zakłada, że wyniki 2H’21 będą dobre i stabilne, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk. Pozytywne są także perspektywy na rok 2022. Nakłady inwestycyjne mają sięgnąć 80-90 mln PLN.

Boryszew, który w 2Q’22 przedstawi strategię grupy do 2026 roku, chce m.in. rozwijać utylizację odpadów - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk. Dodał, że w należącym do grupy Zakładzie Utylizacji Odpadów (ZUO) Konin planowana jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) kosztem ok. 70 mln PLN.

Boryszew interesuje się rozwojem biznesu w obszarze utylizacji odpadów poprzemysłowych; decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca roku.

Polimex Mostostal, Rafako

Polimex Mostostal i fundusz z grupy PFR TFI są wstępnie zainteresowane kupnem akcji Rafako. Oba podmioty, a także spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron jako inwestor pasywny, podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Vigo

Spółka szacuje, że w 3Q’21 wypracowała ok. 16,7 mln PLN przychodów (+29% r/r).

Reklama

Torpol

Podmiot podpisał w środę umowę na przebudowę linii tramwajowej w Łodzi o wartości ok. 133,6 mln PLN brutto. Spółka chce dywersyfikować swój portfel zamówień i liczy na kolejne kontrakty tramwajowe w najbliższej przyszłości.

BNP Paribas

Szacunkowa rezerwa banku na roszczenia z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF według stanu na 30 września 2021 r. wynosi 677 mln PLN. Negatywny wpływ na wyniki banku w 3Q’21 wyniesie 202 mln PLN.

PragmaGO

Spółka liczy, że w 2021 roku wartość nominalna sfinansowanych faktur przekroczy 1 mld PLN.

Inpro

W 3Q’21 deweloper zakontraktował 166 lokali (-14% r/r) oraz przekazał 187 mieszkań (+30% r/r).

Inpro – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Inpro – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

LPP

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’21/’22 (06.10.2021):

  • Dostawy:
    • Widoczny jest wzrost cen kolekcji wiosennej (o kilkanaście procent);
    • Fabryki w Chinach odczuwają problemy z dostawami prądu;
    • LPP zauważa mniejszą dostępność komponentów do produkcji/wdrożenia technologii RFID.
  • Wyniki:
    • Część krajów w 1H’21/’22 była obarczona lockdownami;
    • Grupa kontynuuje rozwój na Bałkanach;
    • W październiku działa obecnie 100% sklepów, ale do zarządu docierają głosy o pojawianiu się czerwonych stref (np. na Ukrainie);
    • Wszystkie marki poza House generują więcej sprzedaży poza Polską;
    • E-commerce kontynuuje wzrosty, ale są one mniejsze z racji przesunięcia sprzedaży do sklepów stacjonarnych;
    • Wszystkie rynki notują wzrosty powierzchni handlowej;
    • Silny wzrost marży brutto wynika z atrakcyjnego kursu USD/PLN w momencie zakupu oraz pozytywnych tendencji w obszarze polityki promocyjnej;
    • Koszty sklepów – wzrost o 11% r/r; koszty najmu są na dobrych poziomach, rosną koszty wynagrodzeń i pozostałe koszty obsługi;
    • Rezultaty były znacząco lepsze r/r;
  • Perspektywy:
    • Głównym problemem jest terminowość dostaw i ich koszt (widoczne są opóźnienia);
    • Grupa celuje w zwiększenie powierzchni handlowej w 2021/22 o 27% r/r;
    • Sprzedaż internetowa ma wynieść 2,8 mld PLN;
    • CAPEX ma wynieść 1,2 mld PLN;
    • Celem jest utrzymanie wysokiej marży operacyjnej.
  • Q&A:
    • Dostawy kolekcji – opóźnienia dostaw wynoszą średnio 3 tygodnie (ale w niektórych przypadkach są to nawet 2 miesiące) i dotyczy 15-20% kolekcji;
    • Podwyżki cen kolekcji AW’21/22 i SS’22 – zarząd spodziewa się podwyżek w przedziale 5-9%, ale może to nie pokryć wzrostu cen produkcji (należy oczekiwać spadku marży brutto);
    • Odpis w 2Q’21/’22 – dotyczył on głównie starszych kolekcji (ok. 85%); część odpisu dotyczyło obecnej kolekcji, bowiem dotarła ona opóźniona i będzie od razu wyprzedawana;
    • Produkcja kolekcji – spółka stara składać się zamówienia z wyprzedzeniem, ale robią tak wszyscy na rynku;
    • Wpływ cen zakupu na marże – gdyby nie dobre ceny zakupu, to marże byłyby niższe o 3-4 p.p.;
    • Podwyżki cen – chwilowo nie widać ruchów na cenach na rynku, ale powinny się pojawić wraz z kolekcją jesienno-wiosenną;
    • Ekspansja na rynkach zachodnich – grupa nie planuje rozwoju na Zachodzie; konsument w Europie Środkowej i Wschodniej jest bardzo mocny; w Niemczech możliwe są dodatnie wyniki, m.in. dzięki silnym wzrostom sprzedaży w e-commerce;
    • Rozwój sieci w ’22 – spółka chciałaby utrzymać tempo wzrostu pow.handlowej w wys. 20% r/r;
    • Perspektywy wynikowe – rezultaty za 3Q’21/’22 powinny być dobre; problematyczne mogą być rezultaty w 1H’22/’23;
    • Marża brutto – rentowność kolekcji AW’21/’22 może spaść o 1-2 p.p. r/r, a w przypadku SS’22/’23 o ok. 5 p.p. r/r;
    • Polityka cenowa Inditex – Inditex nie wskazywał na silne wzrosty cen produktów, ale i tak towary LPP powinny być tańsze niż u Inditeksu (kilka linii produktowych w Reserved; tańszy mix na poziomie grupy m.in. dzięki rozwojowi Sinsay);
    • Sklep internetowy w Serbii – jest to jeden z krajów spoza UE, więc wpływa to na opóźnienie; grupa stara się otwierać kolejne sklepy on-line sukcesywnie;
    • Aplikacja dla marek – w ’21 zostanie uruchomiona aplikacja dla Sinsay, a w ’22 dla pozostałych brandów.

Wiceprezes LPP ostrzegł przed czarnymi chmurami. Firmy zamawiające towary z Chin robią większe zapasy. Walka o kontenery w azjatyckich portach skutkuje opóźnieniami dostaw i wróży słabsze wyniki właściciela Reserved. I nie tylko jego. – Parkiet

Reklama

LPP: kolejne kwartały będą trudniejsze. Ciepłe kurtki nie dotarły do sklepów na czas, a rozgrzane głowy inwestorów schładza wiceprezes ds. finansowych. Analitycy twierdzą, że może przesadzać. – Puls Biznesu

Brand24

Podsumowanie konferencji wynikowe za 2Q’21 (06.10.2021):

- W okresie 2Q’21 grupa zwiększyła MRR o 4% poprawiając wszystkie kluczowe wskaźniki operacyjne wpływające na wzrost MRR – pozyskiwanie przychodów z nowych klientów, utrata przychodów odchodzących klientów i w efekcie średni przychód z klienta;

- W czerwcu było widoczne spowolnienie wzrostu wynikające z okresu wakacyjnego. Co roku w okresie czerwiec-wrzesień można zauważyć spowolnienie w decyzjach zakupowych klientów co przekłada się na sprzedaż produktu;

Reklama

- Na koniec 1H’21 operacyjny MRR wynosił 1 232 tys. PLN;

- Na koniec 1H’21 grupa posiadała 3737 aktywnych użytkowników swojego autorskiego narzędzia, co oznacza, że liczba klientów netto wzrosła w ciągu 2Q’21 o 127 (+4%). W czerwcu było widoczne spowolnienie wzrostu wynikające z okresu wakacyjnego. Co roku w okresie czerwiec-wrzesień można zauważyć spowolnienie w decyzjach zakupowych klientów co przekłada się na sprzedaż produktu;

- Średni wskaźnik ARPU w ciągu 2Q’21nieznacznie wzrósł i wyniósł 330 PLN;

- Na 4Q’21 spółka planuje poszerzenie zakresu serwowania historycznych danych, dodanie responsywności do kolejnych części panelu Brand24;

- Spółka jest w dobrej pozycji do podnoszenia cen zarówno dla nowych jak i aktualnych klientów. W listopadzie – przed Black Friday zamierzają podwyższyć cenę nowym klientom, w grudniu’21 poinformować o podniesieniu cen dla istniejących klientów od nowego roku, styczeń’22 – podniesienie cen istniejącym klientom.

Selena

Kazachstan jest strategicznym miejscem do dalszej ekspansji grupy Selena w regionie. Wśród inwestycji na najbliższe lata producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej uwzględnia m.in. projekt budowy fabryki na południu Kazachstanu, planowany na lata 2022-24.

Reklama

Ferro

Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Ferro do 4,78% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Plast-Box

Akcjonariusze spółki zawarli porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na WZ w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Erbud

Spółka zawarła umowę z OL2 na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalem usługowym, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu ul. Pstrowskiego w Olsztynie o wartości o wartości 47 mln PLN.

Groclin

Spółka podpisała list intencyjny w sprawie ustalenia wstępnych warunków kupna 100% udziałów we wrocławskiej spółce Countme. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w drodze wymiany akcji Groclinu na udziały w Countme.

Zniknie Groclin, będzie Less_. Szybko zdobywająca użytkowników platforma do handlu używanymi rzeczami chce wejść na giełdę poprzez odwrotne przejęcie Groclinu. – Puls Biznesu

Reklama

Deweloperzy

Popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu 2021 roku wzrósł o 24,9% r/r.

Asseco Poland

Asseco nie zamierza zwalniać tempa. Rzeszowska grupa obserwuje wzrost popytu na usługi IT. Na horyzoncie są też przejęcia. Trwają rozmowy z kilkunastoma podmiotami. - Parkiet

Bloober Team (NC)

Bloober Team ma nowego inwestora. W środę Rockbridge TFI sprzedało ponad 20% akcji producenta gier. – Puls Biznesu

Rainbow

Dla Rainbowa znów wyszła tęcza. To koniec pandemii, co będzie widać w tegorocznym zysku, a przyszły rok będzie tak dobry jak 2019 — uważa Grzegorz Baszczyński, prezes touroperatora, i zapowiada inwestycje. – Puls Biznesu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Dom Maklerski BDM S.A. null

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego świadczącym usługi m.in. w następujących segmentach rynku:działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne, usługi analityczne, usługi doradcze.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN 


Tematy

polska giełda kryptowalut gdzie kupić bitcoina kurs kryptowalut kursy kryptowalut wiadomości bitcoin wykres bitcoin price bitcoin jak zacząć przyszłość kryptowalut podatek od kryptowalut podatek od kryptowalut 2019 podatek od kryptowalut 2020 bitcoin notowania kopanie kryptowalut notowania kryptowalut bitcoin usd bitcoin era bitcoin trader cena 1 bitcoina ceny kryptowalut giełdy kryptowalut kalkulator kryptowalut kryptowalut koparka kryptowalut koparki kryptowalut ranking kryptowalut program do kopania kryptowalut kopalnia kryptowalut polskie giełdy kryptowalut koparka do kryptowalut kopalnie kryptowalut na czym polega kopanie kryptowalut portfele kryptowalut cena kryptowalut koparka kryptowalut o co chodzi kursy kryptowalut wykres kupno kryptowalut przelicznik kryptowalut zakup bitcoina ranking giełd kryptowalut bitcoin forum jak wykopać bitcoina bitcoin wallet bitcoina bitcoin whitepaper bitcoin revolution bitcoin blockchain bitcoin halving bitcoin billionaire bitcoin stock bitcoin mining bitcoin chart bitcoin miner bitcoin value bitcoin future bitcoin jak zarabiać kopanie kryptowalut 2020Informacje bitcoin lightning network giełdy kryptowalut bez weryfikacji opodatkowanie kryptowalut bitcoin address bitcoin etf bitcoin dollar bitcoin cash price bitcoin wikipedia bitcoin logo bitcoin rate bitcoinem podatek od kryptowalut 2021 najlepsza giełda kryptowalut bitcoin code bitcoin system bitcoin calculator bitcoin mining calculator bitcoin reddit bitcoin prediction bitcoin online bitcomet bitcoin market cap bitcoin graph bitcoin explorer bitcoin atm bitcoin inwestycja bitcoin hashrate bitcoin 500 bitcoin login bitcoin investing bitcoin 2021 bitcoin crash bitcoin index bitcoin binance bitcoin drop bitcoin app bitcoin rich list bitcoin 2009 bitco8n bitcoin in usd bitcoin żabka bitcoin live bitcoin youtube bitcoin 2010 jak działają koparki kryptowalut spadek kryptowalut kursy kryptowalut prognozy spadki kryptowalut największa koparka kryptowalut jak uniknąć podatku od kryptowalut kopanie kryptowalut na telefonie 2021 farmy kryptowalut koparki kryptowalut sklep brokerzy kryptowalut giełda kryptowalut bez weryfikacji encyklopedia kryptowalut rodzaje kryptowalut obudowa do koparki kryptowalut obudowa koparki kryptowalut stelaż do koparki kryptowalut kopanie kryptowalut co to jest koparka kryptowalut cena jaki portfel do kryptowalut jak grać na giełdzie kryptowalut kopanie kryptowalut jak zacząć ile można zarobić na kopaniu kryptowalut wiadomości ze świata kryptowalut kopanie kryptowalut w chmurze zrozumieć bitcoina produkcja bitcoina kiedy halving bitcoina ile kosztuje wykopanie bitcoina notowanie bitcoina koszt 1 bitcoina bitcoint bitcion bitcoin price prediction akcje bitcoin jeden bitcoin bitcoin forecast bitcoin price history bitcoin exchange bitcoin mining software bitcoin loophole bitcoin to dollar bitcoin games bitcoin worth o co chodzi z bitcoinami bitcoin 2020 bitcoin account a moze kryptowaluty bitcoin to inr bitcoin japan bitcoin india bitcoin z prawda o bitcoinach sklep z bitcoinami bitcoin price in india bitcoin zysk strony z bitcoinami bitcoin news today bitcoin bubble giełda bitcoinów bitcoinie bitcoin now bitcoin definition bitcoin black bitcoin founder bitcoin vs usd bitcoin 2012 bitcoin mining machine bitcoin for dummies o co chodzi z bitcoin bitcoin yahoo finance bitcoin mining rig bitcoin latest news bitcoin explained bitcoin gold price prediction bitcoin rsi
Reklama

Czytaj dalej