• Odbierz prezent
Swing trading na FX. Definicja, zasady, działanie. Jak stworzyć średnioterminową strategie inwestycyjną? Czy swing trading jest dla Ciebie? Jak zacząć inwestować swing tradingowo?

Jeżeli jesteś początkującym inwestorem i cały czas szukasz swojego stylu, to powinieneś zwróć uwagę na swing trading. Jest to handel, który wykorzystuje trendy średnioterminowe. Swing trading jest zdecydowanie spokojniejszy i prostszy od scalpingu, nie dając przy tym mniejszej efektywności. W skrócie jest to dobra metoda do tego żeby zarobić, a się nie narobić.

Z artykułu dowiesz się:

  • co to jest swing trading,
  • czy swing trading działa na rynku Forex,
  • jak stworzyć plan pod podejście średnioterminowe.

Co to jest swing trading?

Swing trading to spekulacja polegająca na utrzymywaniu pozycji od kilku dni do nawet kilku miesięcy. To podejście skutecznie można łączyć z inną pracą. Nie musimy poświęcać codziennie kilku godzin na analizę i szukanie pozycji na bardzo niskich interwałach. W zasadzie można powiedzieć, że jest to pierwsza z metod, którą powinieneś się zainteresować. Co ciekawe w swing tradingu inwestorzy mogą śmiało łączyć analizę techniczną z analizą fundamentalną. Ktoś, kto twierdzi, że te metody się wzajemnie wykluczają, jasno komunikuje, że nie zna ani AT ani AF. Swing trading jest psychicznie mniej obciążający niż daytrading czy scalping. Należy wziąć pod uwagę, że jeżeli pod pojęciem Forex rozumiesz tylko rynek walutowy to podejście może być trudne do zrealizowania w sposób efektywny. Jeżeli Forex to dla Ciebie kontrakty CFD na różne klasy aktywów to jak najbardziej swing trading będzie dla Ciebie.

Dla kogo jest swing trading?

Trading w horyzoncie kilku-kilkunastu tygodni będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają dużo czasu na analizę rynków. Najczęściej mają swoją pracę zawodową a trading traktują jako dodatkowe źródło dochodu lub po prostu pasję. Jeśli chodzi o pożądane cechy charakteru, to swing trading wymaga na pewno cierpliwości, gdyż z definicji pozycja utrzymywana jest nawet przez kilka miesięcy. Oczywiście trzeba trzymać się założonego planu i strategii nawet jeśli zdarzą się okresy strat.

Na jakich rynkach działa swing trading?

Swing trading będzie odpowiednią strategią  do inwestowania na rynkach, które poruszają się w sposób trendowy. Na rynku Forex możemy handlować nie tylko parami walutowymi (ściślej mówiąc kontraktami CFD na pary walutowe), ale również poprzez CFD mamy dostęp do takich aktywów jak indeksy giełdowe, metale szlachetne, surowce rolne czy kryptowaluty. Warto więc zainteresować się właśnie tymi rynkami, gdyż mogą one dać nam lepsze okazje inwestycyjne w horyzoncie średnioterminowym niż pary walutowe. Oczywiście przed zainwestowaniem na danym rynku trzeba sprawdzić na wykresie jak poruszała się cena w historii i czy możliwe jest „wyłapanie” dłuższych ruchów na danym instrumencie.

Jakie są zasady podejścia swing tradingowego?

Można powiedzieć, że swing trading stosowany jest na dwa sposoby:

  • Strategia podążająca za trendem
  • Strategia kontrariańska

Pierwszy rodzaj tradingu CFD polega na podążaniu za główną tendencją wzrostu lub spadku notowań.

Drugi typ swing trading Forex opiera się na wyszukaniu oporu lub wsparcia i oszacowaniu prawdopodobieństwa jego obrony.

W obu przypadkach powinniśmy zapoznać się z Price Action. Należy bowiem pamiętać, że rynek nigdy nie porusza się w linii prostej.

Szukaj korekty – strategia podążająca za trendem

W wielu przypadkach strategia swing tradingowa opiera się na wyłapaniu korekty na samym końcu. Otwarcie długiej pozycji ma zatem sens jedynie w momencie, w którym jesteśmy pewni jej kontynuacji. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto poszukać potwierdzenia, że rynek wrócił już do głównego trendu.

Najważniejsze elementy w drodze do zysku

W swoich działaniach opierają się przede wszystkim na trzech:

  • Poszukiwanie trendu
  • Oczekiwanie na korektę
  • Wchodzenie w pozycję, jeśli formacja z Pa pokazuje zakończenie korekty

Podejście kontrariańskie – charakterystyka

Podejście kontrariańskie opiera się przede wszystkim na wyszukiwaniu momentu, w którym przychodzi fala załamania w trendzie wzrostowym.

Kluczowe aspekty, o których należy pamiętać to:

  • Wyższe szczyty i wyższe dołki sugerują trend wzrostowy
  • Niższe szczyty i niższe dołki sugerują trend spadkowy

Podejście kontrariańskie jest strategią, która podczas trendu wzrostowego pozwala przeanalizować rynek i znaleźć opór, na którym cena może zawrócić. W przypadku, gdy mamy trend spadkowy to zazwyczaj poszukujemy mocnego wsparcia, które może zostać obronione.

Strategia ta jest ryzykowna – wymaga bowiem umiejętności rozpoznania formacji świecowych, które zapowiadają odwrócenie trendu lub nadejście korekty na rynku.

Wymaga to poznania Price Action i zapoznania się ze wszystkimi formacjami, które zapowiadają odwrócenie trendu. Ponadto, ważne jest poznanie psychologii tradingu i jej opanowanie. Należy pamiętać bowiem, że jeśli zdecydujemy się wejść w transakcje, a rynek kontynuuje swój trend to musimy pokornie to przyjąć.

Czy da się inwestować swing tradingowo na rynku Forex?

Inwestowanie średnioterminowe na parach walutowych nie jest najlepszym pomysłem. Przypatrz się dowolnemu wykresowi którejś z popularnych par walutowych i zobaczysz, że w perspektywie kilku lat cena znajduje się w trendzie bocznym. W związku z tym trzymanie pozycji przez tak długi czas byłoby nieopłacalne. Wyjątkiem są tutaj pary walutowe mniej popularne lub egzotyczne, tj. USDTRY (TRY – lira turecka), na których wykresie widać wieloletni trend wzrostowy, co jest związane z sytuacją polityczną i gospodarczą w Turcji. Także swing trading na Forex wymaga dużej dozy selektywności w wyborze instrumentów.

3 zasady prawidłowego swing tradingu

W handlu najważniejsze jest zbudowanie reguł, a następnie ich przestrzeganie. W przypadku swing tradingu kluczowe są 3 zasady, które powodują, że Twój handel jest w stanie wspiąć się na wyżyny efektywności.

1. Zrozumienie reguł gry

Kluczem do odniesienia sukcesu na rynku jest poznanie i zrozumienie reguł gry, jakie na danym rynku panują. Oznacza to, że zanim przystąpimy do handlu na jakimkolwiek instrumencie, powinniśmy zgłębić jego specyfikę, przeanalizować możliwe rodzaje zachowań i doskonale wpoić sobie jego techniczne uwarunkowania.

Nie jest istotne to na jakim instrumencie handlujesz, o ile w pełni go rozumiesz. Czyli w skrócie, jeżeli zostałeś zachęcony handlem na opcjach binarnych, bo jest prosto, łatwo i po 2-3 tygodniach deponujesz środki, to jest to dokładnie odwrotne podejście. Najpierw powinieneś zgromadzić materiały, przeanalizować potencjalne ryzyko, sprawdzić regulacje itp. Warto dodać, że poznanie danego rynku i jego zrozumienie to nie jest kwestia tygodnia a raczej lat.

2. Charakter trendów

Zanim rozpoczniesz handel, powinieneś zgłębić specyfikę poszczególnych trendów. Głównie z perspektywy czasu trwania. Nie jest to zbytnio skomplikowane. Wyróżniamy tendencje: krótko, średnio oraz długoterminowe.

W przypadku swing tradingu, trend średnioterminowy będzie Twoim przyjacielem. To od razu generuje jedną prawidłowość: nie możesz zmieniać zdania co godzinę na temat danego instrumentu.

Handel w trendzie średnioterminowym, czyli utrzymywanie pozycji od kilku dni do kilkunastu tygodni daje niezwykły komfort. Zdecydowanie łatwiej jest się trzymać planu.

3. Zarządzanie kapitałem

Trzecia zasada to w sumie kwintesencja zarządzania kapitałem. Musisz szanować to, czego masz mało, czyli musisz rozsądnie alokować swoje pieniądze, które zawsze powinny być zabezpieczone. Na rynku jest pewna psychologiczna zależność, która powoduje, że jeżeli nie widzimy pieniędzy - są one w postaci cyfrowej - to zdecydowanie bardziej nonszalancko podchodzimy do zarządzania nimi.

Zapamiętaj, że jeżeli każde Twoje zlecenie nie będzie odpowiednio skalkulowane i zabezpieczone, prędzej czy później wyzerujesz swoje konto, bez względu na to na jakim rynku handlujesz. Musisz dbać o to, żeby każda pozycja miała solidne zabezpieczenia. I dopiero w przypadku, gdy masz ograniczone straty i nieograniczone zyski możesz w długiej perspektywie osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Jak stworzyć plan pod podejście średnioterminowe?

Przyjrzyjmy się teraz prostemu 6-krokowemu procesowi swing tradingu.

1. Przejdź do interwału dziennego

Większość czasu spędzam na wykresach dziennych. Oferują one szerszy obraz tego, co dzieje się z ceną i zapewniają bardziej wiarygodne sygnały.

Jednak nie wszystkie dzienne interwały czasowe są sobie równe. Wykorzystuje specyficzny typu wykresu, gdzie świeca dzienna kończy się wraz z zamknięciem sesji w Nowym Jorku. Każda 24-godzinna sesja kończy się o 17:00 czasu wschodniego (EST), co jest uważane za nieoficjalny czas zamknięcia rynku Forex.

Możliwe jest także korzystanie z wykresów 4-godzinnych przy swing tradingu, jednakże z mojego doświadczenia wynika, że dzienny działa najlepiej.

Proponuję zatem zacząć od interwału dziennego. Gdy zaczniesz osiągać zyski na interwale dziennym, możesz przejść do interwału 4-godzinnego.

Zasadniczo, sygnały price action stają się bardziej niezawodne, gdy przechodzisz od niższych ram czasowych do wyższych.

2. Narysuj kluczowe poziomy wsparcia i oporu

Oprócz kroku 1, jest to najważniejszy element całego procesu. Pomyśl o narysowaniu kluczowych poziomów wsparcia i oporu jak o fundamencie domu. Bez nich nie można zidentyfikować korzystnych transakcji w swing tradingu.

Zanim pokażę kilka przykładów bazując na swing tradingu, zdefiniujmy dwa typy poziomów.

Opór i wsparcie horyzontalne

Są to najbardziej podstawowe poziomy, które chcesz mieć na swoich wykresach. Stanowią one doskonały fundament w swing tradingu i oferują jedne z najlepszych obszarów docelowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak rysować poziomy wsparcia i oporu, zobacz ten post.

Linie trendu

Nie wszyscy traderzy techniczni używają linii trendu. Jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia, dlaczego ktoś mógłby je zignorować, zwłaszcza swing trader.

Oferują one nie tylko sposób na znajdowanie wejść zgodnie z trendem, ale mogą być również wykorzystane do lokalizowania odwróceń, zanim do nich dojdzie.

Zapoznaj się z lekcją, którą napisałem o sile trendu (patrz link powyżej). Wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć, aby używać linii trendu w ten sposób.

3. Oceń momentum

W tym momencie powinieneś być już na wykresie dziennym i oznaczyć wszystkie istotne obszary wsparcia i oporu.

Pamiętasz, jak wcześniej w tym poście wspomniałem o wykorzystaniu punktów swingu do oceny momentum?

Tutaj z pomocą przychodzą szczyty i dołki swingu.

Istnieją trzy rodzaje rynkowego momentum lub jego braku:

  • Trend wzrostowy: Wyższe szczyty i wyższe dołki
  • Trend spadkowy: Niższe szczyty i niższe dołki
  • Zakres (range): Ruch boczny

Rynek, który jest w trendzie wzrostowym, kreśli wyższy szczyty i wyższy dołki.

 Wykres 1. Coraz wyższe szczyty i dołki w trendzie wzrostowym

Wykres 1. Coraz wyższe szczyty i dołki w trendzie wzrostowym

Zauważ, że każdy punkt swingu jest wyżej niż poprzedni. Chcesz być kupującym podczas byczego momentum, takiego jak ten powyżej.

Na drugim końcu spektrum mamy trend spadkowy. W tym przypadku rynek kreśli niższe szczyty i dołki.

 Wykres 2. Coraz niższe szczyty i dołki w trendzie spadkowym

Wykres 2. Coraz niższe szczyty i dołki w trendzie spadkowym

Tutaj chcesz być sprzedającym.

W następnym kroku zajmiemy się różnymi sygnałami akcji cenowej (price action).

Ostatni, ale nie najmniej ważny jest rynek poruszający się w zakresie. Jak sama nazwa wskazuje, dzieje się tak, gdy rynek porusza się na bokiem w obrębie zakresu.

 Wykres 3. Trend boczny – brak wyraźnego ruchu kierunkowego

Wykres 3. Trend boczny – brak wyraźnego ruchu kierunkowego

Chociaż powyższy wykres nie charakteryzuje się ani byczym ani niedźwiedzim momentum, może nadal generować intratne transakcje dla swing tradera.

W rzeczywistości, zakresy takie jak powyższy mogą często dawać jedne z najlepszych transakcji. Wynika to głównie ze sposobu, w jaki poziomy wsparcia i oporu wyróżniają się na tle otaczającej je akcji cenowej.

Wystarczy spojrzeć na dwa pin bary z poniższego wykresu.

 Wykres 4. Formacje pin bar na wsparciu i oporze

Wykres 4. Formacje pin bar na wsparciu i oporze

4. Szukaj sygnałów price action

Sprawdźmy, gdzie powinieneś być w tym momencie.

Kroki 1 i 2 pokazały, jak zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu na dziennym interwale wykresu.

Następnie, w kroku 3 nauczyłeś się oceniać dynamikę (momentum) rynku. Dzięki temu dowiesz się, czy rynek jest w trendzie wzrostowym, w trendzie spadkowym, czy też porusza się w zakresie.

Jeśli rynek jest w trendzie wzrostowym, chcesz zacząć wypatrywać sygnałów kupna na kluczowym wsparciu.

Moimi dwiema ulubionymi formacjami świecowymi są: pin bar i objęcie (outside bar). Więcej informacji na temat obu tych sygnałów można znaleźć w tym poście.

Oto świetny przykład byczego pin bar, który wystąpił na kluczowym wsparciu podczas trendu wzrostowego.

 Wykres 5. Formacja pin bar na wsparciu w trendzie wzrostowym

Wykres 5. Formacja pin bar na wsparciu w trendzie wzrostowym

Celem jest wykorzystanie tego pin bara do dokonania zakupu. W ten sposób możemy zyskać, gdy rynek wzrośnie i będzie kontynuował obecny rajd.

Z drugiej strony, jeśli rynek jest w trendzie spadkowym, wypatrujesz sygnałów sprzedaży na oporze.

 Wykres 6. Formacja pin bar na oporze w trendzie spadkowym

Wykres 6. Formacja pin bar na oporze w trendzie spadkowym

Ponownie używamy sygnału takiego jak pin bar, aby określić szczyt swingu, zwaną także punktem swingu.

Możesz nie złapać całego swingu i to jest w porządku. Chodzi o to, aby wziąć z niego jak najwięcej, jednakże czekanie na potwierdzenie akcji cenowej jest tu kluczowe.

Szukając setupy, należy upewnić się, że przeskanowałeś swoje wykresu. Nie popełnij błędu podczas wyszukiwania setupu.

Te dwie czynności mogą brzmieć podobnie, jednak niewiele je łączy.

Skanowanie w poszukiwaniu setupu jest procesem skoncentrowanym na jakości. Innymi słowy, szukasz najlepszych setupów, a jeśli niczego nie znajdziesz, to w porządku.

Większość traderów czuje natomiast, że musi znaleźć setup za każdym razem, gdy siadają przed komputerem. Nazywa się to wyszukiwaniem setupów.

Pamiętaj więc, by skanować szukając okazji do swing tradingu; nigdy ich nie wyszukuj.

5. Określ punkt wyjścia

Istnieją dwie zasady określania punktów wyjścia. Pierwszą zasadą jest określenie celu dla zysku oraz poziomu stop loss. Wielu traderów popełnia błąd określając jedynie cel i zapominając o zleceniu stop loss.

Nie popełnij tego błędu. Aby obliczyć ryzyko, o czym dowiesz się w następnym kroku, musisz zdefiniować poziom zlecenia stop loss.

Drugą zasadą jest określenie obu tych poziomów przed zaryzykowaniem kapitału.To jedyny moment, kiedy masz całkowicie neutralne nastawienie

Gdy tylko zaryzykujesz pieniądze, ta neutralna postawa przepadnie. Zbyt łatwo staje się umieszczanie punktów wyjścia na poziomach korzystnych dla transakcji, zamiast opierać je na tym, co mówi rynek.

Więc jaki jest najlepszy sposób na określenie punktów wyjścia? Prosty. Wystarczy użyć poziomów wsparcia i oporu określonych w kroku 2.

Pamiętasz byczy pin bar na GBPUSD? (Jeśli musisz sobie odświeżyć pamięć, wróć do kroku 4).

Oto prosty sposób ustalenia celu dla zysku.

 Wykres 7. Realizacja zysku z pozycji na wzrosty na poziomie oporu

Wykres 7. Realizacja zysku z pozycji na wzrosty na poziomie oporu

W tym przypadku, para walutowa GBPUSD przekroczyła nasz cel i to jest w porządku. Pamiętaj, że celem jest złapanie większości swingu. Nie musimy łapać całego ruchu, aby zarobić.

Możemy zrobić to samo z niedźwiedzim pin barem na AUDNZD z kroku 4.

 Wykres 8. Realizacja zysku z pozycji na spadki na poziomie wsparcia

Wykres 8. Realizacja zysku z pozycji na spadki na poziomie wsparcia

Pamiętaj, że te poziome obszary i linie trendu są Twoim fundamentem. Gdy znajdą się na wykresie, wykorzystaj je na swoją korzyść. Mam tu na myśli wypatrywanie wejść, a także określanie punktów wyjścia.

Jakie pary walutowe nadają się do swing tradingu?

Jak już wspomniano, rynek Forex ze względu na swoją zmienność i poruszanie się w ruchu bocznym w długim terminie, nie jest najlepszym rynkiem do swing tradingu. Polityka banków centralnych odnośnie stóp procentowych jest zazwyczaj zbieżna. Wyjątkiem są tu pary walutowe mniej popularne (crossowe lub egzotyczne). Chodzi o pary, których gospodarki mogą reagować z pewnym przesunięciem w stosunku do innych banków centralnych. W takich przypadkach te długotrwałe tendencje mogą nam się pojawiać. Np. dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego (NZDUSD). Oczywiście i tu zdarzają się okresy ruchów bocznych (konsolidacji), wtedy podejście swing tradingowe nie przynosi aż takich korzyści.

- Dlatego ważne jest aby przed zajęciem pozycji na danej parze walutowej przeanalizować jej wykres pod kątem pojawiających się długoterminowych tendencji kierunkowych. Najlepiej przełączyć się wtedy na wykres miesięczny lub tygodniowy.

- Kolejny element, który warto sprawdzić przy wyborze instrumentu do tradingu to głębokość korekt. Czyli mierzymy, jak głęboko korekta znosi dany impuls kierunkowy. Jeśli są to wartości ok. 20-30%, to są one akceptowalne z punktu widzenia swing tradingu. Jeśli natomiast na instrumencie mamy do czynienia z korektami rzędu 60-70% to będą to bardzo trudne pary do rozegrania w średnim terminie.

Jak zacząć inwestować swing tradingowo?

Poniżej kilka rad jak przygotować się do handlu średnioterminowego.

Spread jest twoim wrogiem

Za każdym razem, gdy otwierasz pozycję, spread (który jest odległością pomiędzy cenami kupna i sprzedaży) zjada Twoje zyski. Oznacza to, że im więcej transakcji zawierasz, tym więcej tracisz za sprawą spreadu, a takie koszty szybko się kumulują.

Na 100 transakcjach oddajesz rynkowi zazwyczaj od 100 do 200 pipsów w kosztach tradingowych i to jeszcze przed uwzględnieniem zysków i strat. Wielu traderów otwiera 100 lub nawet więcej pozycji miesięcznie i jeśli Ty jesteś taką osobą, to płacisz rynkowi kilkaset pipsów miesięcznie, co sprawia, że jego pokonanie jest znacznie trudniejsze.

 Dlatego, ważne jest to, aby…

  1. Handlować u brokera oferującego konkurencyjny spread, ale co ważniejsze…
  2. Obniżyć częstotliwość otwierania pozycji i skupić się na zagraniach wysokiej jakości.

 Osobiście udaje mi się to osiągnąć poprzez unikanie day tradingu i używanie podejścia do tradingu opierającego się na otwieraniu pozycji z niską częstotliwością i po zakończeniu dnia handlowego.  Im więcej transakcji zawierasz na rynku, tym więcej oddajesz w kosztach i potencjalnych stratach. Jest to coś, co sprawia, że bardzo ważne jest skupianie się na jakości zagrań, a nie na ich ilości.

Daj czas swoim pozycjom

Jedną z rzeczy, która znacząco zwiększy Twoje szanse na pokonanie rynku, jest posiadanie cierpliwości - pozwoli Ci to dać swoim zagraniom szansę na to, aby zadziałały. Musisz zrozumieć, że zazwyczaj mija dużo czasu, zanim pożądany ruch na rynku się zrealizuje i nie możesz sobie pozwolić na to, aby ingerować w swoje zagrania pod wpływem odczuwanych w danej chwili emocji. Jeśli otwierasz zlecenie w piątek po południu, a cena nadal znajduje się w pobliżu Twojego punktu wejścia, to nie możesz zamknąć pozycji tylko dlatego, że jesteś zdenerwowany - musisz zaangażować się w swoje pozycje, pamiętać o powodach ich otwarcia i nie rezygnować z nich. 

Jako swing traderzy otwieramy zaplanowane i przemyślane pozycje na rynku, będąc jednocześnie świadomymi tego, że na rezultat zagrania będzie trzeba poczekać najprawdopodobniej kilka dni.

To, że ruch na rynku zazwyczaj realizuje się wolniej niż byśmy się tego spodziewali,

często sprawia problemy traderom, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają. Rozumiem wielką ochotę na to, aby zarobić szybko pieniądze na rynku, ale musisz zrozumieć, że nie da się szybko zarobić pieniędzy poprzez otwieranie dużej ilości pozycji. Może Ci się wydawać, że tak jest, ale to nieprawda. Można powiedzieć nawet, że najszybszym sposobem na zarabianie pieniędzy jest posiadanie cierpliwości i pozwolenie rynkowi na to, aby robił swoje, bez Twoich ciągłych ingerencji w zagrania.

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk