Według Biura Informacji Kredytowej w maju’22 wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 51,6% r/r (vs -38,8% r/r w kwietniu’22). Liczba zapytań zmalała o 50,6% r/r (vs -44,9% r/r w kwietniu’22). Ostatni odczyt BIK Indeksu z danymi za maj’22 jest najniższy w historii pomiaru od 14 lat (tj. od stycznia 2008) i wskazuje na silne schłodzenie rynku mieszkaniowego.
Na koniec 1q22 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych (wg szacunków AMRON dla kredytu 300 tys. zł na 25 lat o LTV 75%) wynosiło 6,8% (+2,1 pp q/q; +4,4 pp r/r), jest to skutek kontynuacji wzrostu stóp procentowych NBP, który rozpoczął się w październiku’21. Na koniec 1q22 stopa procentowa NBP kształtowała się na poziomie 3,50%. W 1q22 średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego zmalała nieznacznie - do 2,01% (-0,15 pp q/q; -0,20 pp r/r), wpłynęły na to spadek popytu na kredyty hipoteczne i konkurencja między bankami.
Sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych w 1q22 znacząco zmalała - wg danych Związku Banków Polskich3 wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 16,9 mld zł (-24,6% q/q; -5,6% r/r). W 1q22 banki udzieliły 47,8 tys. nowych kredytów – o 16,5% mniej niż w 1q21 i o 25,3% mniej w porównaniu z 4q21.
Na koniec 1q22 liczba czynnych umów kredytowych wynosiła 2,528 mln – zmalała o 20,5 tys. kredytów wobec 4q21(-0,8% q/q) i była nieco wyższa wobec 1q21 (+1,6% r/r). Przytoczone statystyki oznaczają spadek popytu na kredyty hipoteczne na skutek zaostrzenia polityki kredytowej banków w warunkach rosnących stóp procentowych, podwyższonych regulacji ostrożnościowych KNF i gorszych prognoz makroekonomicznych. Pogorszyły się też nastroje konsumentów
Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem w 1q22 wzrosła do 351,3 tys. zł (12,2% r/r vs 14,9% r/r w 4q21), praktycznie pozostając na poziomie z 4q21 (0,2% q/q). Przeciętny kredyt denominowany w walutach obcych wynosił 301,2 tys. zł (+5,5% r/r; -2,3% q/q), a udzielony w złotych 351,7 tys. zł (12,2% r/r; 0,2% q/q). W strukturze wg wysokości kredytu najwyższy jest udział kredytów od 200 tys. do 300 tys. zł (24,3%. zł (-2,6 pp r/r), jednocześnie wzrasta udział kredytów powyżej 400 tys. zł (31,2%; +6,3 pp r/r), w tym powyżej 500 tys. zł (17,3%; +4,8 pp r/r). W 1q22 kredyty o średniej wartości LTV powyżej 80% stanowiły 26,5% nowo udzielonych kredytów (vs 31,2% w 1q21).
Według danych BIK w okresie styczeń-kwiecień’22 wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych zmalała o 15,5% r/r (tylko w kwietniu’22 spadek o 32,5% r/r). Również liczba udzielonych kredytów w tym okresie zmalała o 24,8% r/r (tylko w kwietniu o spadek o 38,7% r/r).
***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Rynek Mieszkaniowy 2q22/Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk: