• Odbierz prezent
Spółka CD Projekt ponad 2% w górę. Indeks WIG20 spada 0,6%. Notowania giełdowe

Wczorajsza sesja – po silnych wtorkowych wzrostach – przyniosła uspokojenie nastrojów. WIG20 spadł -0,6%, WIG -0,1%, mWIG40 wzrósł 1,0%, a sWIG80 0,4%. Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniał się CD Projekt (2,1%), a negatywnie CCC (-5,0%) oraz JSW (-5,9%). Z kolei na szerokim rynku przy dużych obrotach uwagę zwracały wzrosty Mercatora (7,5%), Ten Square Games (5,6%), 11Bit (5,3%) oraz Biomedu (5,3%). Na europejskich parkietach utrzymywały się nieco lepsze nastroje: DAX wzrósł 0,5%, CAC40 0,9%, a FTSE 0,2%. Na zmianę nastrojów nie wpłynęły dane z USA dot. rynku nieruchomości, które były zbliżone do oczekiwań. Indeksy w USA zakończyły sesję na nieznacznych minusach (S&P -0,4%, DJIA -0,7%). Dzisiaj ma miejsce publikacja kolejnych danych z amerykańskiego rynku pracy, które – jeżeli będą istotnie różne od oczekiwań - mogą wyznaczyć kierunek na najbliższe sesje. Giełdy w Azji zakończyły dzisiaj sesję w okolicach wczorajszego zamknięcia, a kontrakty na S&P w USA są rano na około -0,5% minusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy dzienny rekord globalnych zarażeń (+169 tys.); Chile rewiduje statystyki w górę o 31 tys., rekordy w krajach południowej Azji; wzrost zakażeń USA i relatywnie stabilnie w UE; w Polsce najwyższy wzrost zakażeń z wyłączeniem Śląska/górników od 25.04 [komentarz BDM];
  • Stelmet: Spółka miała wstępnie 9,6 mln PLN zysku netto w 1H’19/20;
  • Enea: Rada nadzorcza Enei ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu;
  • Izostal: Spółka dostarczy Gaz-Systemowi rury do gazociągu DN700 za 45,9 mln PLN netto;
  • INC: Spółka spodziewa się co najmniej kilkunastu debiutów na NewConnect w 2020 r.;
  • PGE: W Bełchatowie może powstać 100 MW farm wiatrowych, do 100 MW w PV;
  • JSW: EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego JSW na negatywną;
  • Pekabex: Spółka z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie;
  • IMS: Spółka ma umowę ramową z bankiem na dostawę systemów Digital Signage;
  • 11 bit studios: Gra komputerowa na liście lektur po raz pierwszy w historii?
  • Orange: Akcjonariusze spółki przeznaczyli zysk za 2019 r. na kapitał rezerwowy;
  • ATM: Większościowy akcjonariusz ATM rozważa pozyskanie inwestora dla spółki i chce wycofać ją z giełdy;
  • Redan: Przyjmowanie zapisów w wezwaniu na akcje spółki przedłużone do 8 lipca;
  • VRG: Trzech głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI.

WYKRES DNIA

Polska poza Śląskiem notuje wzrost nowych zakażeń o blisko 300 os., czyli najwyżej od… 25.04. Relatywnie duże wzrosty w Wielkopolsce, w województwie świętokrzyskim, pomorskim czy lubuskim (rekord).

Nowe przypadki COVID-19 w Polsce

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Uspokojenie nastrojów . Komentarz poranny, 18.05.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Uspokojenie nastrojów . Komentarz poranny, 18.05.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Uspokojenie nastrojów . Komentarz poranny, 18.05.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 161 dzień epidemii w Chinach, 139 w UE i 106 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 8,3 mln (rekordowy wzrost o 169 tys.) a śmierci 448 tys.. Aktywnych przypadków jest 3,82 mln.

W Chinach i Korei odpowiednio 44/59 nowych przypadków. Pekinie łączna liczba chorych od soboty to już 150 osób. Miasto wprowadza kolejne restrykcje w przemieszczaniu się..(anulowanie >1200 lotów).

Kolejne dzienne rekordy zakażeń notuje m.in. Irak (1,55 tys.), Arabia (4,9 tys.), Bangladesz (4 tys.) czy Chile, gdzie liczba nowych zakażonych skoczyła o 36,2 tys., co wynikało ze skorygowania historycznych danych o +31,4 tys. przypadków. Kraj, którego populacja liczy niecałe 19 mln, tym samym łącznie przekroczył 220 tys. chorych

W USA w środę tempo nowych zarażeń na poziomie 25,6 tys. vs 23,8 tys. dzień wcześniej. Kolejny rekord zakażeń na Florydzie i rekord hospitalizacji w Texasie. Prezydent Donald Trump powiedział, że pandemia koronawirusa „zniknie” nawet bez szczepionki, ale naukowcy są bliscy jej opracowania.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w środę 5,6 tys. vs 5 tys. dzień wcześniej. Duzy skok w Szwecji (1239 przypadków). Wzrosty notuje tez Polska (+506).

W Polsce na dzień 17.06.2020 było 30,701 tys. przypadków (+506 vs +407 dzień wcześniej). To czwarty największy dzienny wzrost od początku pandemii. Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (11,462 tys., +209 os. vs 216 dzień wcześniej). Dalej duży wzrost w Wielkopolsce (64 vs 62 dzień wcześniej). Liczba przypadków poza Śląskiem aż 297 vs 191 dzień wcześniej. To największy wzrost od 25.04. Rekordowy wzrost w lubuskim (7). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 26 tys. testów i przebadało 22,9 tys. ludzi.

„W najbliższych dniach powinniśmy obserwować spadek wyników raportowanych przypadków zachorowań na Śląsku. Na dzisiaj nie ma nowych ognisk.”- W. Andrusiewicz (rzecznik MZ).

Wg danych z kopalń na środę rano przybyło 92 zakażonych górników vs 201 dzień wcześniej, a łączna liczba przekroczyła 6 tys. vs 11,5 tys. w całym Śląsku. Wzrosty notują należąca do JSW kopalnia Budryk (+85 os.) Dotychczas wyzdrowiało łącznie 2399 os.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

5 maj

79 947

0

24 191

12 461

1 075

855

1 104

2 260

4 406

495

425

77

1 832

10 102

366

7 687

6 maj

93 690

4

24 124

20 671

1 444

1 155

4 183

3 121

7 369

702

309

78

2 253

10 559

487

10 658

7 maj

91 597

0

28 369

14 435

1 401

1 268

629

3 173

4 356

705

307

57

1 977

11 231

507

9 162

8 maj

90 811

1

26 957

14 490

1 327

1 158

642

3 262

4 649

642

319

46

1 848

10 699

504

11 121

9 maj

88 130

1

25 612

13 311

1 083

736

433

2 666

5 161

656

285

18

1 546

10 817

515

9 167

10 maj

76 734

31

20 250

8 528

802

555

209

1 880

2 658

401

345

28

1 542

11 012

522

6 638

11 maj

74 611

1

18 090

11 255

744

697

456

3 480

3 877

348

330

53

1 114

11 656

416

6 895

12 maj

86 070

7

21 693

11 585

1 402

595

708

1 377

4 681

602

556

45

1 704

10 899

375

8 620

13 maj

84 423

3

20 832

8 050

888

927

507

1 575

1 964

637

322

48

1 639

10 028

402

11 923

14 maj

96 797

4

27 371

10 208

992

380

622

1 551

3 446

673

411

82

1 635

9 974

422

13 028

15 maj

99 185

8

25 411

9 864

789

755

563

1 721

3 560

625

401

55

1 708

10 598

483

17 126

16 maj

93 427

0

24 632

11 211

875

519

372

2 138

4 750

470

241

49

1 610

9 200

528

13 220

17 maj

78 744

6

18 937

7 024

675

617

120

1 214

2 234

466

272

20

1 368

9 709

433

7 569

18 maj

90 667

7

21 841

6 056

451

182

492

469

2 711

234

356

111

1 158

8 926

325

14 288

19 maj

92 956

6

19 970

7 506

813

1 227

524

615

2 412

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 259

5

23 285

5 793

665

695

418

721

801

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 108

2

25 434

7 225

642

548

318

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 938

4

23 964

9 290

652

689

403

1 787

3 298

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 136

0

21 419

6 653

669

276

240

466

2 960

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 749

7

18 910

8 101

397

600

276

859

4 052

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

123 506

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

126 445

4

23 297

6 815

416

267

1 828

664

1 612

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

99 214

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

112 307

5

20 464

3 531

318

285

-766

294

1 656

775

230

62

786

8 858

333

28 936

3 cze

126 871

-1

19 699

6 670

321

242

352

394

1 878

2 214

292

74

867

8 529

490

28 633

4 cze

129 897

1

21 140

6 031

177

351

767

334

1 809

1 080

361

56

988

8 823

596

30 925

5 cze

130 652

5

25 178

6 280

518

452

611

318

1 655

1 056

362

35

930

8 718

561

31 065

6 cze

125 557

3

22 223

6 043

270

526

579

332

1 560

948

576

38

878

8 846

559

26 840

7 cze

117 852

6

22 302

4 979

197

300

343

240

1 327

843

575

61

914

8 971

498

18 912

8 cze

109 406

4

18 534

4 190

280

359

211

167

1 213

403

599

69

989

8 970

478

15 654

9 cze

114 380

3

18 514

5 374

283

397

403

249

1 747

791

400

54

993

8 587

402

32 091

10 cze

127 775

3

21 053

4 407

202

16

545

314

1 007

890

282

73

922

8 393

536

32 913

11 cze

142 048

11

22 921

5 685

379

169

425

427

1 272

1 474

359

31

987

8 777

691

30 412

12 cze

130 514

7

25 601

6 445

163

535

726

502

1 542

1 396

376

83

1 195

8 961

709

25 982

13 cze

133 624

11

25 540

5 580

346

41

526

396

1 426

1 247

440

53

1 459

8 697

762

21 704

14 cze

133 832

57

19 532

4 924

338

251

407

323

1 514

683

375

33

1 562

8 809

674

17 110

15 cze

118 484

49

19 843

3 915

301

164

152

181

973

769

396

40

1 592

8 217

685

20 647

16 cze

144 138

40

23 815

5 052

210

570

344

219

1 285

940

407

47

1 467

8 241

673

34 918

17 cze

168 859

44

25 574

5 615

328

352

458

355

1 117

1 239

506

51

1 429

7 824

777

32 188

Dzień COVID

162

162

151

140

140

116

115

140

140

136

107

105

100

140

108

114

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

8 332 405

83 265

2 163 290

1 571 369

237 828

188 604

158 174

291 763

300 717

54 562

30 701

10 162

182 727

552 549

33 986

955 377

śmierci

448 504

4 638

117 717

174 667

34 448

8 851

29 578

27 136

42 238

5 041

1 286

333

4 861

7 468

953

46 510

zdrowi

4 065 733

78 423

592 191

770 996

179 455

173 599

73 791

150 376

1 304

b.d.

14 921

7 399

154 640

303 800

15 485

521 046

aktywne

3 818 168

204

1 453 382

625 706

23 925

6 154

54 805

114 251

257 175

#ARG!

14 494

2 430

23 226

241 281

17 548

387 821

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia.

Stelmet

Spółka szacuje, że w 1H’19/20 miała 247,2 mln PLN przychodów, 15,6 mln PLN EBIT, 37,5 mln PLN EBITDA oraz 9,6 mln PLN zysku netto.

Enea

Rada nadzorcza Enei ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 czerwca o godz. 14.

Obecnie p.o. prezesa zarządu Enei jest Paweł Szczeszek. 5 czerwca, po złożeniu rezygnacji z funkcji prezesa oraz z członkostwa w zarządzie przez Mirosława Kowalika, rada nadzorcza spółki delegowała Szczeszka, członka RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres do trzech miesięcy.

PGE

PGE dostrzega potencjał mocy zainstalowanej farm wiatrowych na terenach kompleksu Bełchatów na 100 MW przy wymaganych nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 140 mln EUR, a potencjał fotowoltaiki w tym miejscu - na maksymalnie 100 MW przy ok. 70 mln EUR nakładów inwestycyjnych.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to krok we właściwym kierunku. Jednak aby złagodzić negatywny wpływ transformacji energetycznej, Polska będzie potrzebowała większego zaangażowania środków unijnych.

PGE/ ZEW Kogeneracja

PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - spółki należące do PGE otrzymały łącznie ponad 11 mln PLN dofinansowania na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Tauron

Trzeba myśleć o nowej strukturze funkcjonowania krajowego sektora energetycznego. Nie będziemy już realizować nowych inwestycji węglowych, natomiast rozwijamy segment OZE - mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu. Możemy przyjąć, że w 2020 r. zadłużenie będzie na bezpiecznym poziomie, z pewnością nie przekroczymy granicy 3,5. A kolejne lata powinny być dla grupy jeszcze lepsze - dodaje. - Parkiet

Izostal

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km. Wartość umowy to 45,9 mln PLN netto, co stanowi 56,5 mln PLN brutto.

JSW

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego JSW na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+.

Podkreślił, że spadające od kilku kwartałów ceny węgla koksującego i energetycznego przyczyniły się do systematycznego obniżania przychodów uzyskiwanych przez JSW. Jednocześnie w 2019 roku grupa zwiększyła stan zatrudnienia o ponad 2 tys. osób, tj. o 8%. W spółce rosła także wartość przeciętnego wynagrodzenia. Spadek przychodów, przy wzroście wartości ponoszonych kosztów stałych, przełożył się na gwałtowne pogorszenie wyników finansowych. JSW w 1Q’20 po raz drugi z kolei wygenerowała stratę już na poziomie wyniku operacyjnego.

Bumech/ JSW

Bumech rozpoczął realizację kontraktu na kopalni "Pniówek" i na KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" należących do JSW.

Budimex

Budimex oficjalnie przekazał do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Wartość podstawowa kontraktu realizowana przez Budimex to ponad 129 mln PLN. Łączny koszt całej inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem to blisko 550 mln PLN.

Pekabex

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu "Rozbiórka i budowa budynku biurowo - garażowo - socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie". Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Redan

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Redan szacuje, że łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania będzie wykazana w raporcie finansowym za 2019 rok w kwocie 20,8 mln PLN.

Eurocash

Eurocash złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia wyłącznej kontroli nad spółkami FHC-2 oraz Madas z siedzibą w Krośnie.

CD Projekt

CD Projekt: promocja nowej gry nabiera tempa. Poparcie LGBT przez spółkę nie będzie mieć wpływu na sprzedaż „Cyberpunka” – uważają eksperci. Ważniejsza będzie zbliżająca się prezentacja Night City Wire i pierwsze wrażenia mediów z tzw. pokazów hands-on. - Parkiet

11 bit studios

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, flagowa gra jednej ze spółek gamingowych notowanych na warszawskiej giełdzie może trafić na nieobowiązkową listę lektur szkolnych w szkole średniej, co byłoby bezprecedensową sytuacją nie tylko w Polsce, ale również w na świecie. Mowa o kultowej już grze This War of Mine autorstwa spółki 11 bit studios.

CI Games

Akcjonariusze CI Games zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 23 lipca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, w kwocie 2,01 mln PLN.

Play

Play wprowadził usługę Czat RCS (Rich Communication Services), określaną jako następca SMS, w oparciu o własną platformę.

Orange

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał rezerwowy. Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 88,3 mln PLN będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

ATM

Większościowy akcjonariusz ATM, firma AAW III należąca do funduszu MCI Capital, zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę. AAW chce przeprowadzić przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych i wycofać ATM z giełdy.

INC

Na rynku NewConnect może zadebiutować co najmniej kilkanaście spółek w tym roku, oceniają przedstawiciele spółki INC. Ich zdaniem, m.in. modyfikacja podatku Belki powinna przyczynić się do większego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

TXM

Sąd Rejonowy w Warszawie zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego toczącego się wobec TXM. Spółka chce kontynuować optymalizację kosztów i ocenia, że obecnie kluczowa jest odbudowa poziomów sprzedaży.

VRG

Forum XXIII FIZ, Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych i Jan Pilch jako akcjonariusze VRG zawarli porozumienia dotyczące wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 29 czerwca.

IMS

IMS podpisał ramową umowę na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln PLN.

Umowa zawarta została na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata.

Quercus TFI

Quercus TFI ogłosiło skup maksymalnie 2,1 mln akcji własnych po cenie 9,5 PLN za akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 18 czerwca, a zakończy 6 lipca br.

BOŚ

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16 września 2020 roku. Akcjonariusze banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku.

Radpol

Przyjmowanie zapisów w ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF wezwaniu do sprzedaży 100% akcji Radpolu, po 1,32 PLN za sztukę, zostało przedłużone z 2 na 8 lipca. Zapisy w wezwaniu trwają od 3 czerwca.

Sonka (NC)

Sonka sfinalizowała port gry z serii "Duke Nukem 3D" na Nintendo Switch. Wydawcą gry będzie Gearbox Publishing, który zapowiedział premierę na 23 czerwca 2020 r.

Nextbike (NC)

Nextbike Polska w restrukturyzacji wraz ze swoim strategicznym partnerem, dostawcą technologii Nextbike GmbH, zrezygnowało ze złożenia oferty na zarządzanie systemem rowerów miejskich Veturilo w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Spółka zapewniła, że przyczyną niezłożenia oferty nie jest sytuacja finansowa.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk