Po najlepszym minionym kwartale dla akcji od lat lipiec przyniósł kontynuację tego trendu, a paliwa do wzrostów dostarczyły wyraźnie lepsze od obniżonych oczekiwań wyniki amerykańskich gigantów technologicznych (FAANG z wyjątkiem rozczarowującego Netflixa). Z kolei w Europie nastroje psuł strach przed II falą pandemii (od połowy lipca) i powrót niektórych ograniczeń. Indeks WIG20 utrzymał się w dwumiesięcznej konsolidacji 1740-1860 pkt po zakończonej porażką próbie wyjścia z niej górą.
Wydarzeniem lipca na GPW były najpierw kapitalne szacunki wyników Mercatora za 2Q’20, co rozkręciło hossę na tzw. WIG-COVID i następnie mocna korekta pod koniec miesiąca. W czwartek 30.07 indeks NewConnect, gdzie dominują gł. inwestorzy indywidualni, stracił 15% czyli najwięcej w historii. Dzień wcześniej powód do wyprzedaży całego portfela „covidowych tematów” dały słabsze q/q wyniki brokera XTB, gdzie zyski i tak wzrosły 27x r/r, ale nie spełniły oczekiwań inwestorów. Niemniej mimo korekty, NCIndex od dołka w marcu zyskał 200% (141% YTD). Na New Connect dominują spółki gamingowe (ok. 40% kapitalizacji) i biotechnologiczne (ok. 20%) czyli przedstawiciele tzw. nowej gospodarki.
Nastroje na rynkach akcji na początku miesiąca są mieszane. Większość azjatyckich indeksów kończyła czerwonym kolorem a kontrakty na S&P500, po udanej piątkowej sesji handlowane są wokół punktu odniesienia.
WYKRES DNIA
Akcje Biomed Lublin zyskały w piątek aż 28% i tym samym ustanowiły kolejny historyczny poziom.
Biomed Lublin - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
BDM: Minął 207 dzień epidemii w Chinach, 185 w UE i 152 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 18 mln (+224 tys.), a śmierci 688 tys. Aktywnych przypadków jest 6,67 mln.
W USA w weekend spadło
W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend w okolicach 12 tys. (piątek) i ok. 5 tys. (sobota niedziela- brak danych z wielu państw, ok. 6 tys. przed tygodniem). Wg. piątkowych danych w 2Q'20 PKB Hiszpanii spadł o 22,1% r/r (oczek. -19,7%), Włoch o 17,3% r/r (oczek -17,7%), Francji 13,8% r/r (oczek. -15,2%), Czech o 10,7% r/r (oczek. -14,7%), a całej strefy euro o 15% r/r (oczek. -14,5%). Tysiące demonstrantów protestujących przeciwko ograniczeniom dotyczącym koronawirusa sprzeciwiło się w sobotę w Berlinie zasadom higieny i dystansu. Serwis informacyjny DPA podał, że demonstrowało 17 000 osób. Rosja planuje rozpocząć masowe szczepienia przeciwko Covid-19 w październiku, z pracownikami służby zdrowia i nauczycielami jako pierwszymi w kolejce po szczepienie przeciwko tej chorobie, powiedział minister zdrowia Michaił Muraszko.
W Polsce na dzień 02.08.2020 było 46,894 tys. przypadków z rekordowym tempem przyrostu w sobotę 658 przypadków. Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (16,575 tys., +191 os. vs +214 dzień wcześniej). W sobotę nowy rekord w Małopolsce (+157 zakażeń) i warmińsko-mazurskim (+17). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało 24 tys. testów po rekordzie 35,1 tys. w sobotę.
Komisja nadzwyczajna WHO oświadczyła, że spodziewa się, iż pandemia Covid-19 będzie „długotrwała” i pozostanie „stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. „Pandemia to kryzys zdrowotny, który zdarza się raz na sto lat, a jego skutki będą odczuwalne przez dziesięciolecia” - Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Wszyscy uczniowie rozpoczną rok szkolny; szkoły nie będą punktowo zamykanie 1 września, ale dyrektorzy mogą wprowadzać elastyczne formy nauczania - zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski w piątek. Ze względów zdrowotnych i gospodarczych wykluczył też ponowny lockdown.
Wśród górników w weekend 169 zakażeń vs 290 tydzień wcześniej. Większość dotyczy kopalni Bielszowic w Rudzie Śląskiej (PGG), Chwałowic i Silesia w Czechowicach. Łączna liczba zarażonych górników 7,551 tys. z czego wyzdrowiało 6,510 tys. os. (86%).
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia |
||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Szwecja |
Polska |
Czechy |
|||||||||
21 cze |
158 166 |
26 |
25 024 |
3 773 |
224 |
602 |
284 |
334 |
1 103 |
0 |
311 |
50 |
746 |
4 621 |
15 413 |
50 428 |
22 cze |
149 992 |
18 |
32 118 |
6 306 |
221 |
496 |
373 |
232 |
865 |
2 889 |
296 |
25 |
695 |
4 288 |
14 821 |
23 129 |
23 cze |
161 095 |
22 |
34 953 |
5 972 |
113 |
712 |
517 |
248 |
832 |
1 905 |
300 |
127 |
845 |
4 518 |
14 933 |
39 436 |
24 cze |
168 481 |
12 |
34 588 |
5 110 |
577 |
391 |
81 |
334 |
589 |
1 487 |
294 |
127 |
951 |
5 688 |
15 968 |
42 725 |
25 cze |
179 539 |
19 |
40 553 |
5 596 |
296 |
500 |
0 |
400 |
1 010 |
1 566 |
298 |
93 |
1 002 |
6 579 |
16 922 |
39 483 |
26 cze |
189 215 |
13 |
45 313 |
7 371 |
255 |
665 |
1 588 |
419 |
1 247 |
1 247 |
276 |
168 |
1 121 |
6 215 |
17 296 |
46 860 |
27 cze |
176 564 |
21 |
42 688 |
3 848 |
175 |
422 |
0 |
564 |
804 |
0 |
319 |
260 |
957 |
7 210 |
18 552 |
38 693 |
28 cze |
161 696 |
17 |
38 899 |
4 312 |
174 |
235 |
1 044 |
301 |
814 |
0 |
193 |
305 |
924 |
6 334 |
19 906 |
30 476 |
29 cze |
159 826 |
12 |
39 591 |
5 783 |
126 |
349 |
280 |
200 |
735 |
2 530 |
247 |
202 |
682 |
6 130 |
19 459 |
24 052 |
30 cze |
171 343 |
19 |
45 850 |
4 347 |
142 |
376 |
541 |
301 |
622 |
784 |
239 |
149 |
716 |
6 945 |
18 522 |
33 846 |
1 lip |
217 666 |
3 |
51 817 |
5 790 |
182 |
475 |
918 |
388 |
749 |
1 241 |
382 |
92 |
670 |
8 124 |
18 653 |
46 712 |
2 lip |
203 935 |
3 |
52 981 |
5 335 |
201 |
477 |
659 |
444 |
576 |
947 |
371 |
132 |
897 |
8 728 |
19 148 |
48 105 |
3 lip |
206 873 |
5 |
54 205 |
4 973 |
223 |
410 |
582 |
442 |
519 |
780 |
259 |
141 |
884 |
9 063 |
20 903 |
42 223 |
4 lip |
191 438 |
3 |
46 001 |
3 277 |
235 |
418 |
0 |
0 |
624 |
0 |
314 |
121 |
923 |
10 853 |
22 771 |
37 923 |
5 lip |
178 695 |
0 |
49 150 |
2 961 |
192 |
325 |
0 |
0 |
516 |
0 |
231 |
75 |
840 |
8 773 |
24 850 |
26 051 |
6 lip |
173 185 |
12 |
47 126 |
6 667 |
208 |
541 |
1 375 |
1 244 |
352 |
1 642 |
205 |
51 |
585 |
8 971 |
24 248 |
20 229 |
7 lip |
207 769 |
8 |
58 047 |
3 760 |
137 |
279 |
475 |
341 |
581 |
283 |
257 |
119 |
569 |
10 134 |
22 252 |
45 305 |
8 lip |
213 277 |
7 |
60 936 |
4 964 |
193 |
356 |
663 |
383 |
630 |
514 |
277 |
129 |
835 |
8 810 |
22 752 |
44 571 |
9 lip |
225 314 |
9 |
63 206 |
5 232 |
214 |
302 |
621 |
543 |
642 |
475 |
262 |
105 |
828 |
13 674 |
24 879 |
42 619 |
10 lip |
227 644 |
4 |
66 672 |
5 576 |
276 |
331 |
658 |
852 |
512 |
565 |
265 |
82 |
831 |
12 348 |
26 506 |
45 048 |
11 lip |
218 072 |
2 |
61 352 |
4 008 |
188 |
377 |
0 |
0 |
820 |
0 |
305 |
114 |
825 |
13 497 |
27 114 |
39 023 |
12 lip |
193 916 |
7 |
58 953 |
3 092 |
234 |
210 |
0 |
0 |
650 |
0 |
370 |
59 |
706 |
12 058 |
28 637 |
24 831 |
13 lip |
190 982 |
8 |
58 178 |
7 225 |
169 |
261 |
1 625 |
2 045 |
530 |
928 |
299 |
64 |
638 |
11 554 |
28 701 |
20 286 |
14 lip |
219 511 |
3 |
68 518 |
5 045 |
114 |
276 |
511 |
666 |
1 240 |
175 |
267 |
103 |
646 |
10 496 |
28 498 |
41 857 |
15 lip |
226 503 |
6 |
66 193 |
5 863 |
162 |
434 |
927 |
875 |
538 |
491 |
264 |
134 |
848 |
12 757 |
29 429 |
39 924 |
16 lip |
250 905 |
1 |
78 389 |
6 502 |
230 |
560 |
534 |
1 361 |
641 |
385 |
333 |
137 |
861 |
13 172 |
32 695 |
45 403 |
17 lip |
248 365 |
10 |
71 081 |
7 287 |
231 |
595 |
836 |
1 400 |
687 |
404 |
353 |
130 |
826 |
13 373 |
34 956 |
34 177 |
18 lip |
224 273 |
0 |
64 122 |
3 174 |
249 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 |
113 |
867 |
13 285 |
34 884 |
28 532 |
19 lip |
220 073 |
38 |
61 847 |
7 542 |
218 |
309 |
0 |
3 054 |
1 553 |
0 |
358 |
90 |
744 |
13 449 |
39 065 |
23 529 |
20 lip |
195 559 |
22 |
51 947 |
7 882 |
190 |
590 |
2 080 |
1 527 |
580 |
767 |
279 |
153 |
690 |
9 300 |
40 425 |
20 257 |
21 lip |
251 165 |
11 |
73 995 |
6 177 |
128 |
392 |
584 |
1 358 |
445 |
118 |
399 |
226 |
687 |
8 170 |
37 148 |
41 008 |
22 lip |
271 372 |
14 |
70 702 |
7 185 |
280 |
559 |
998 |
1 357 |
560 |
338 |
380 |
246 |
841 |
13 150 |
37 724 |
67 860 |
23 lip |
268 433 |
22 |
64 252 |
8 566 |
306 |
605 |
1 062 |
2 615 |
769 |
259 |
418 |
230 |
874 |
13 104 |
45 720 |
59 961 |
24 lip |
229 803 |
21 |
77 848 |
9 380 |
252 |
742 |
1 130 |
2 255 |
768 |
234 |
458 |
281 |
1 004 |
13 944 |
49 310 |
58 249 |
25 lip |
321 663 |
34 |
65 965 |
8 015 |
274 |
655 |
0 |
2 121 |
767 |
0 |
584 |
131 |
1 144 |
12 204 |
48 916 |
48 234 |
26 lip |
202 909 |
46 |
56 012 |
6 141 |
0 |
389 |
0 |
2 120 |
745 |
0 |
443 |
112 |
944 |
11 233 |
48 661 |
25 133 |
27 lip |
225 743 |
61 |
56 310 |
9 838 |
422 |
445 |
2 551 |
2 120 |
685 |
398 |
337 |
192 |
835 |
7 096 |
49 768 |
23 284 |
28 lip |
243 144 |
68 |
61 760 |
7 352 |
202 |
595 |
725 |
1 828 |
581 |
99 |
502 |
283 |
934 |
7 232 |
47 703 |
40 816 |
29 lip |
308 143 |
101 |
74 938 |
9 059 |
288 |
453 |
1 392 |
2 031 |
763 |
288 |
512 |
294 |
1 048 |
11 362 |
48 513 |
69 074 |
30 lip |
263 092 |
105 |
68 031 |
11 841 |
382 |
1 375 |
1 377 |
2 789 |
846 |
318 |
615 |
0 |
1 222 |
11 046 |
50 359 |
57 837 |
31 lip |
291 736 |
127 |
66 545 |
11 911 |
379 |
864 |
1 346 |
3 092 |
880 |
322 |
657 |
481 |
1 104 |
11 014 |
56 842 |
52 383 |
1 sie |
262 013 |
45 |
58 908 |
5 483 |
295 |
606 |
0 |
0 |
771 |
0 |
658 |
125 |
1 205 |
10 107 |
57 118 |
45 392 |
2 sie |
224 425 |
48 |
47 511 |
5 033 |
238 |
215 |
0 |
0 |
743 |
0 |
548 |
101 |
1 152 |
8 195 |
54 735 |
25 800 |
Dzień COVID |
208 |
208 |
197 |
186 |
186 |
162 |
161 |
186 |
186 |
182 |
153 |
151 |
154 |
152 |
187 |
160 |
|
||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
18 019 472 |
84 385 |
4 667 930 |
1 821 037 |
248 070 |
211 220 |
188 430 |
335 602 |
304 695 |
80 422 |
46 894 |
16 800 |
73 761 |
511 485 |
1 750 723 |
2 733 677 |
śmierci |
688 369 |
4 669 |
154 859 |
184 802 |
35 154 |
9 154 |
30 268 |
28 445 |
46 286 |
5 743 |
1 731 |
384 |
1 749 |
8 366 |
37 364 |
94 104 |
zdrowi |
10 665 024 |
79 931 |
1 468 689 |
888 439 |
200 460 |
192 908 |
81 764 |
150 376 |
1 444 |
b.d. |
34 709 |
11 605 |
40 755 |
347 227 |
1 145 629 |
2 062 876 |
aktywne |
6 666 079 |
b.d. |
3 044 382 |
747 796 |
12 456 |
9 158 |
76 398 |
156 781 |
256 965 |
#ARG! |
10 454 |
4 811 |
31 257 |
155 892 |
567 730 |
576 697 |
Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Grupa Azoty
Spółka opublikowała szacunkowe dane za 2Q’20. Pełny raport 10.09.2020
Wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za 2019 rok oraz za 1H’20 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 111,6 mln PLN. Ostateczna wysokość rekompensat zostanie ustalona po weryfikacji wniosków spółek Grupy Azoty przez URE.
Segment Tworzywa
W 2Q’20 w Segmencie Tworzyw odnotowano spadek przychodów o 43% r/r w efekcie wpływu COVID-19.
Segment Chemia
W biznesie alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów, jako wynik spadkowego trendu dla notowań propylenu oraz mniejszego zapotrzebowania rynkowego z uwagi na pandemię COVID-19. Od początku czerwca 2020 roku nastąpiło ożywienie na rynku alkoholi i plastyfikatorów oraz wzrost cen spowodowany wzrostem cen propylenu. Produkcja alkoholi oxo w 2Q’20 utrzymywana była na maksymalnych poziomach, produkcja plastyfikatorów wykorzystywała 75% zdolności. Przychody wygenerowane 2Q’20 w obszarze alkoholi oxo były o 32% niższe r/r. Niższe zapotrzebowanie i poziom cen odnotowano także w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży melaminy w 2Q’20 były o 38% niższe r/r. W obszarze bieli tytanowej nie stwierdzono znaczącego wpływu COVID-19 w relacji do skali działalności Grupy Azoty pomimo odczuwalnego ograniczenia popytu na niektórych rynkach.
Segment Nawozy-Agro
Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację 2Q’20 harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W 2Q’20 nastąpił spadek sprzedaży o 11% r/r. Odnotowano natomiast opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar, jednak skala tego zjawiska nie była znacząca.
Możliwość wsparcia
Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmą kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Grupy Azoty wynosi około 50 mln PLN, w tym dla Spółki około 16 mln PLN.
BDM: oczyszczona EBITDA jest słabsza od naszych oczekiwań o ok. 12% i zbliżona do konsensusu (-4%). Raportowane wyniki zawyżone rozliczeniem rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych (dot. wzrostu pośrednich kosztów CO2- ustawa z 19.07.2019 roku). Rozliczona kwota to 112 mln PLN vs nasze oczekiwania 120 mln PLN. Konsensus rynkowy mógł nie w pełni to uwzględniać z uwagi na trudności w określeniu proporcjonalnej redukcji złożonych wniosków. Pozytywnie odbieramy możliwość skorzystania z programów wsparcia w wysokości 50 mln PLN, czego nie uwzględnialiśmy w naszych rocznych prognozach.
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
|
2Q'19 |
2Q'20P |
r/r |
2Q'20P BDM |
różnica |
2Q'20P konsensus |
różnica |
Przychody |
2 738 |
2 269 |
-17,1% |
2 130 |
6,5% |
2 349,2 |
-3,4% |
Wynik brutto na sprzedaży |
604 |
595 |
|||||
EBITDA |
333 |
353 |
6,3% |
394 |
-10,4% |
258,0 |
37,0% |
EBITDA adj. |
333 |
242 |
-27,3% |
274 |
-11,9% |
252,0 |
-4,0% |
EBIT |
127 |
194 |
|||||
Zysk brutto |
112 |
182 |
|||||
Zysk netto |
68 |
106 |
55,3% |
137 |
-23,0% |
||
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
22,1% |
27,9% |
|||||
Marża EBITDA adj. |
12,1% |
10,7% |
12,9% |
10,7% |
|||
Marża EBIT |
4,7% |
9,1% |
|||||
Marża zysku netto |
2,5% |
4,7% |
|
6,4% |
Źródło: spółka, BDM
Puławy
Spółka opublikowała szacunkowe dane za 2Q’20. Pełny raport 10.09.2020
Jednocześnie Zarząd informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensatę należną Spółce za 2019 rok oraz za 1H’20 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej w kwocie 56,6 mln PLN. Ostateczna wysokość rekompensaty zostanie ustalona po weryfikacji wniosku przez URE.
Segment Tworzywa
W 2Q’20 odnotowano spadek przychodów segmentu tworzyw o 55% r/r w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej.
Segment Agro
Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację w 2Q’20 harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W przypadku melaminy z uwagi na pandemię odnotowano mniejsze zapotrzebowanie i niższy poziom cen. Przychody ze sprzedaży melaminy w 2Q’20 były o 38% niższe r/r. W 2Q’20 w całym Segmencie Agro nastąpił spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ok. 23% r/r
W związku z odnotowanymi spadkami przychodów Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmują kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 mara 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Spółki i spółek zależnych wynosi 30 mln PLN, w tym dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 26 mln PLN..
BDM: oczyszczona EBITDA jest słabsza od naszych oczekiwań o ok. 25% i niższa do konsensusu (-24%, 2 prognozy). Raportowane wyniki zawyżone rozliczeniem rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych (dot. wzrostu pośrednich kosztów CO2- ustawa z 19.07.2019 roku). Rozliczona kwota to 57 mln PLN vs nasze oczekiwania 50 mln PLN. Konsensus rynkowy mógł nie w pełni to uwzględniać z uwagi na trudności w określeniu proporcjonalnej redukcji złożonych wniosków. Pozytywnie odbieramy możliwość skorzystania z programów wsparcia w wysokości 30 mln PLN, czego nie uwzględnialiśmy w naszych rocznych prognozach.
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
|
2Q'19 |
2Q'20P |
r/r |
2Q'20P BDM |
różnica |
2Q'20P konsensus |
różnica |
Przychody |
882 |
653 |
-25,9% |
650 |
0,4% |
706 |
-7,5% |
Wynik brutto na sprzedaży |
251 |
214 |
|||||
EBITDA |
162 |
153 |
-5,8% |
180 |
-14,9% |
152 |
0,7% |
EBITDA adj. |
162 |
96 |
-40,6% |
129 |
-25,5% |
127 |
-24,1% |
EBIT |
101 |
119 |
|||||
Zysk brutto |
101 |
125 |
|||||
Zysk netto |
81 |
88 |
8,6% |
101 |
-12,8% |
||
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
28,5% |
33,0% |
|||||
Marża EBITDA adj. |
18,4% |
14,8% |
19,9% |
18,0% |
|||
Marża EBIT |
11,5% |
18,3% |
|||||
Marża zysku netto |
9,2% |
13,5% |
|
15,5% |
Źródło: spółka, BDM
PGNiG
Spółka tuż przed rozpoczęciem sesji w piątek 31.07 opublikowała szacunkowe dane finansowe za 2Q’20
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
4Q'18 |
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 szac. |
r/r |
2Q'20 konsensus |
r/r |
||
Przychody |
12,75 |
14,34 |
8,28 |
7,03 |
12,37 |
13,76 |
7,28 |
-12% |
5,86 |
24% |
|
EBITDA |
1,35 |
2,17 |
0,96 |
0,80 |
1,58 |
2,08 |
7,27 |
657% |
7,36 |
-1% |
|
EBITDA skoryg. |
1,61 |
2,11 |
1,32 |
0,60 |
2,04 |
2,58 |
1,56 |
18% |
|||
Poszukiwanie i Wydobycie |
1,32 |
1,28 |
0,90 |
0,63 |
0,90 |
0,83 |
0,26 |
-71% |
|||
Obrót i Magazynowanie |
-0,33 |
-0,11 |
-0,01 |
-0,37 |
0,32 |
0,65 |
0,85 |
||||
w tym hedging |
0,05 |
0,18 |
0,10 |
0,10 |
0,19 |
0,82 |
0,17 |
68% |
|||
Dystrybucja |
0,42 |
0,58 |
0,49 |
0,42 |
0,51 |
0,77 |
0,41 |
-16% |
|||
Wytwarzanie |
0,29 |
0,40 |
0,06 |
-0,02 |
0,33 |
0,42 |
0,12 |
97% |
|||
Pozostałe/eliminacje |
-0,09 |
-0,04 |
-0,12 |
-0,05 |
-0,03 |
-0,09 |
-0,08 |
-34% |
|||
EBIT |
0,60 |
1,43 |
0,29 |
0,14 |
0,63 |
1,21 |
6,45 |
2109% |
|||
Wynik netto |
0,39 |
1,06 |
0,25 |
0,03 |
0,03 |
0,78 |
5,14 |
1973% |
5,11 |
1% |
|
|
|
||||||||||
Dane operacyjne |
|
|
|||||||||
Wydobycie gazu RAZEM [mld m3] |
1,20 |
1,18 |
1,04 |
1,10 |
1,17 |
1,16 |
1,02 |
-2% |
|||
w tym Norwegia |
0,14 |
0,15 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
-2% |
|||
Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3] |
8,58 |
9,90 |
6,05 |
5,52 |
9,22 |
10,60 |
6,30 |
4% |
|||
Import RAZEM [mld m3] |
2,95 |
3,67 |
3,71 |
3,51 |
3,97 |
3,46 |
4,01 |
8% |
|||
kierunek wschodni |
1,10 |
1,79 |
2,19 |
2,32 |
2,65 |
1,92 |
2,19 |
0% |
|||
LNG |
0,76 |
0,73 |
1,04 |
0,71 |
0,95 |
0,98 |
1,21 |
16% |
|||
Dystrybucja RAZEM [mld m3] |
3,44 |
3,88 |
2,43 |
1,92 |
3,29 |
3,96 |
2,23 |
-8% |
|||
Wydobycie ropy RAZEM [kT] |
353,2 |
323,9 |
289,9 |
274,8 |
327,8 |
321,3 |
331,7 |
14% |
|||
Sprzedaż ropy RAZEM [kT] |
377,9 |
288,1 |
266,2 |
295,3 |
360,7 |
275,7 |
369,5 |
39% |
|||
Wolumen sprzedaży ciepła [PJ] |
14,25 |
16,97 |
6,04 |
3,27 |
12,98 |
16,05 |
6,79 |
12% |
|||
Produkcja energii elektrycznej [TWh] |
1,31 |
1,51 |
0,74 |
0,42 |
1,27 |
1,38 |
0,64 |
-14% |
Źródło: spółka, BDM
ZCh Police
Spółka szacuje, że w 2Q’20 miała 567 mln PLN przychodów, 56,4 mln PLN EBITDA oraz 6,8 mln PLN zysku netto.
Grupa Żywiec
Spółka w 1H’20 miała 1,8 mld PLN przychodów, 98,5 mln PLN EBIT oraz 49,9 mln PLN zysku netto.
Asseco BS
Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2020 rok po 1H’20 wyniósł 207,5 mln PLN, czyli 75,8% sprzedaży za 2019 rok. Portfel jest o ok. 5% wyższy niż przed rokiem.
Idea Bank
Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing umowę sprzedaży 7,0 mln, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money.
Unibep
Unibep zawarł umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu, podała spółka. Szacunkowe wynagrodzenie wynosi ok. 46 mln PLN netto.
PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna rewitalizację złoża gazowego Mirocin na Podkarpaciu. Spółka ocenia, że jego zasoby są nawet o 1/5 większe niż dotąd sądzono - może być to nawet dodatkowe ponad 1 mld m sześc. gazu.
PGNiG
PGNiG i jego niemiecka spółka zależna PST skierowały do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie pismo wyrażające wolę udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym derogacji od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego UE dla gazociągu Nord Stream 2 w charakterze aktywnych uczestników.
Energa
Produkując w Ostrołęce energię elektryczną i cieplną Energa korzysta z zasobów Narwi do chłodzenia bloków energetycznych, a temperatura wracającej do rzeki wody jest wykorzystywana do hodowli ponad 30 gatunków ryb.
Enea
Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ubiegły rok na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
PGE
PGE kupiła od Enterprise Investors leżącą w województwie łódzkim farmę wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW. Wartość transakcji wyniosła 50 mln EUR.
Tauron
Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w 1H’20. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji.
Tauron/ PGE/ Enea
Kres węgla najpóźniej w 2060 roku. Realny plan naprawczy trzeba przedstawić w ciągu góra dwóch miesięcy. I tyle daliśmy sobie czasu – mówi DGP Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. W zamyśle MAP jest utworzenie z obecnych trzech podmiotów energetycznych: Tauronu, PGE i Enei dwóch podmiotów. Jeden byłby węglowy, a drugi niewęglowy. Konsultujemy to z Komisją Europejską. – Dziennik Gazeta Prawna.
Ciech
Cele zapisane w strategii Ciechu pozostają aktualne, choć z powodu pandemii ich realizacja może się opóźnić, podobnie jak realizacja części inwestycji, w tym budowy warzelni soli. Prezes Dawid Jakubowicz widzi oznaki powrotu do normalności w gospodarce i liczy, że drugie półrocze dla Ciechu będzie lepsze niż pierwsza połowa 2020.
Opóźnienie w realizacji części projektów może zmniejszyć planowane na ten rok nakłady inwestycyjne grupy, ale Ciech nie ujawnia publicznie zakładanego CAPEX-"Dostosowaliśmy nakłady inwestycyjne do konkretnego projektu. Jeśli mówimy o opóźnieniu w wydawaniu pozwoleń czy w dostawach technologii, to CAPEX sam automatycznie dostosował się do nowego harmonogramu" – CEO.
Dawid Jakubowicz oczekuje, że z powodu niepewności co do rozwoju pandemii koronawirusa i skali globalnej recesji, proces kontraktacji w segmencie sodowym - który jest kluczowy dla wyników Ciechu - może się w tym roku opóźnić. "Obecnie obserwowany, stopniowy powrót do normalności, daje widoki na lepsze półrocze niż pierwsze – o ile sytuacja pandemiczna i gospodarcza się nie pogorszą" -CEO. Wskazuje, że Ciech jest w relatywnie dobrej sytuacji w segmencie sody kalcynowanej w stosunku do głównych konkurentów. Jego zdaniem, przyczynia się do tego premia geograficzna, gdyż jego główni odbiorcy znajdujący się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej najlepiej radzą sobie ze skutkami recesji. "Uważamy, że dołek na rynku sodowym przemija, gorzej nie powinno już być. Podjęliśmy sprzedaż na rynkach spotowych poza naszymi rynkami macierzystymi, w tym też do klientów, do których sodę dostarczał nasz zakład w Rumunii. Ograniczaliśmy też koszty" - powiedział.
Prezes Jakubowicz ocenia, że dobrze wygląda też, po słabym kwietniu i maju, sytuacja w segmencie pianek. Nieco wolniej do poziomów sprzed pandemii wracają krzemiany. "Widzimy znaczące odbicie w segmencie pianek. Do tej pory miesiące letnie były przez naszych klientów przeznaczane na postoje remontowe. W tym roku popyt jest bardzo silny, gdyż postoje remontowe i konserwacyjne nastąpiły w okresie objętym lockdownem".
Prezes szacuje, że najmniejsze skutki sytuacji pandemicznej Ciech odczuł w biznesie środków ochrony roślin."W drugim kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki biznesowe, na co wpływ miała praca wykonana jeszcze w 2019 roku, kiedy dużo czasu zainwestowaliśmy w udoskonalenie jakości procesów, ujednolicenie umów i relacji z naszymi odbiorcami oraz poszerzenie portfolio produktów. Teraz są tego efekty. Nasze udziały rynkowe w podstawowych produktach są najlepsze od wielu lat".
PKP Cargo
PKP Cargo w okresie styczeń-czerwiec przewiozło 39,3 mln ton towarów, co oznacza spadek r/r o 21,3%.
Wielton
Wielton i jego dwie spółki zależne - Fruehauf i Langendorf - zawarły umowę ramową z SAF-Holland, SAF-Holland France i SAF-Holland Polska w sprawie produkcji i dostawy osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep. Szacunkowa wartość umowy to 128 mln EUR.
Trans Polonia
Zarząd Trans Polonii rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,09 zł na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,04 mln PLN.
Polimex-Mostostal
Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Energetyka została wybrana przez Engie EC Słupsk jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego". Wartość oferty to 99,8 mln PLN netto.
Synektik
Synektik zawarł z firmą Genomtec umowę o współpracy, zgodnie z którą giełdowa spółka zostanie dystrybutorem produktów Genomtec, w tym testu genetycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
ZE PAK
ZE PAK podpisał z ARR w Koninie porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy. W ramach projektu, spółka zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE.
Ten Square Games
Przychody gry "Fishing Clash", wyniosły w lipcu ok. 9 mln USD, tyle samo co w czerwcu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 3,6 mln razy wobec 2,3 mln w czerwcu.
Sensor oszacował, że łączne przychody Ten Square Games w lipcu wyniosły 10 mln USD.
Gra "Wild Hunt", w lipcu przyniosła w obu sklepach na urządzeniach mobilnych ok. 140 tys. USD przychodów i została pobrana 630 tys. razy. "Hunting Clash” pobrano w lipcu 220 tys. razy, z czego 20 tys. pobrań miało miejsce w sklepie Apple. Gra osiągnęła 66 tys. USD przychodów.
Inne nowe tytuły, "Flip this House" i "Solitales", zanotowały odpowiednio 90 tys. i 48 tys. pobrań., przy czym drugi tytuł byl po raz pierwszy w lipcu dostępny na urządzeniach Apple. Przychody "Flip this House" wyniosły w ubiegłym miesiącu 20 tys. USD, a "Solitales" 27 tys. USD przychodów.
Gra "Let's Fish" wypracowała 39 tys. USD przychodów i była pobrana 50 tys. razy.
CI Games
CI Games podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę na dystrybucję gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w większości europejskich krajów.
GPW
W 1H’20 wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła rekordowe 131 mld PLN. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się branże: finanse, handel i usługi oraz paliwa i energia.
Wedle GPW w tym samym okresie odnotowano na parkiecie NewConnect rekordowe obroty w wysokości 4,1 mld PLN, a najwięcej handlowano na NC akcjami spółek z segmentów: gry komputerowe, biotechnologia oraz energia odnawialna.
GPW/ Gaming Factory
W związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF zarząd giełdy postanowił zawiesić na głównym rynku GPW obrót akcjami oraz prawami do akcji Gaming Factory -. KNF poinformowała, że powodem zawieszenia jest brak przekazania przez spółkę raportu za 1Q’20.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 27/07.2020-03/08.2020
|
Link |
Kraj |
|
CI Games – zawarcie umowy ze spółką Koch Media GmbH na dystrybucję SGWC2.
|
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448805 |
11 bit studios – premiera dodatku „On The Edge” 20.08.2020. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448542 |
Vivid Games – spółka w 1Q’20 wypracowała 2,2 mln PLN EBITDA. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448496 |
Games Operators – zawarcie umowy na wykonanie i wydanie gry Aquascaping na PC. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448778 |
Zagranica |
|
People Can Fly zapowiada nowy tytuł AAA i tworzy oddział w Nowym Jorku. |
https://tinyurl.com/y4p6pqce |
Brak E3 2020 pomogło dużym wydawcom. |
https://tinyurl.com/y437a3j2 |
Star Wars Squadrons. EA wyjaśnia niższą cenę gry. |
https://tinyurl.com/yycjwzm8 |
EA przygląda się studiom z wielkim talentem. |
https://tinyurl.com/y4noty4r |
„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl” |
Columbus Energy (NC)
Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6 sp. z o.o., Greenprojekt 18 sp. z o.o., Ecowolt 6 sp. z o.o., Ecowolt 7 sp. z o.o., Sun Energy Invest sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70 mln PLN.
GTC
W galeriach GTC powolna odbudowa poziomu odwiedzin i obrotów. W głównych centrach parametry są już na poziomie 80 proc. stanu sprzed roku, firma oczekuje poprawy po odmrożeniu działalności kin. Pandemia nie ma wpływu na harmonogram prowadzonych i planowanych projektów. – Parkiet.
WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI:
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:
Krystian Brymora
Leszek Mackiewicz
Dyrektor Wydziału
Dyrektor Wydziału
tel. (+48) 501 238 443
tel. (022) 62-20-848
e-mail: krystian.brymora@bdm.pl
e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl
strategia, chemia, przemysł, energetyka
Tomasz Ilczyszyn
Michał Fidelus
tel. (022) 62-20-854
Analityk rynku akcji
e-mail: tomasz.ilczyszyn@bdm.pl
tel. (+48) 666 073 972
e-mail: michal.fidelus@bdm.pl
Maciej Fink-Finowicki
banki, finanse
tel. (022) 62-20-855
e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl
Adrian Górniak
Analityk rynku akcji
tel. (+48) 668 516 977
e-mail: adrian.górniak@bdm.pl
deweloperzy, handel, media
Krzysztof Tkocz
Młodszy analityk rynku akcji
tel. (+48) 516 086 705
e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl
gry komputerowe