• Odbierz prezent
Rynki akcji po czterech miesiącach wzrostów. Netflix rozczarował. WIG20 w konsolidacji. Notowania giełdowe

Po najlepszym minionym kwartale dla akcji od lat lipiec przyniósł kontynuację tego trendu, a paliwa do wzrostów dostarczyły wyraźnie lepsze od obniżonych oczekiwań wyniki amerykańskich gigantów technologicznych (FAANG z wyjątkiem rozczarowującego Netflixa). Z kolei w Europie nastroje psuł strach przed II falą pandemii (od połowy lipca) i powrót niektórych ograniczeń. Indeks WIG20 utrzymał się w dwumiesięcznej konsolidacji 1740-1860 pkt po zakończonej porażką próbie wyjścia z niej górą.

Wydarzeniem lipca na GPW były najpierw kapitalne szacunki wyników Mercatora za 2Q’20, co rozkręciło hossę na tzw. WIG-COVID i następnie mocna korekta pod koniec miesiąca. W czwartek 30.07 indeks NewConnect, gdzie dominują gł. inwestorzy indywidualni, stracił 15% czyli najwięcej w historii. Dzień wcześniej powód do wyprzedaży całego portfela „covidowych tematów” dały słabsze q/q wyniki brokera XTB, gdzie zyski i tak wzrosły 27x r/r, ale nie spełniły oczekiwań inwestorów. Niemniej mimo korekty, NCIndex od dołka w marcu zyskał 200% (141% YTD). Na New Connect dominują spółki gamingowe (ok. 40% kapitalizacji) i biotechnologiczne (ok. 20%) czyli przedstawiciele tzw. nowej gospodarki.

Nastroje na rynkach akcji na początku miesiąca są mieszane. Większość azjatyckich indeksów kończyła czerwonym kolorem a kontrakty na S&P500, po udanej piątkowej sesji handlowane są wokół punktu odniesienia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • PGNiG: Szacunkowe dane za 2Q’20 zbliżone do konsensusu [tabela BDM];
  • Grupa Azoty: Szacunkowa, oczyszczona EBITDA słabsza od naszych oczekiwań (-12%) i zbliżona do konsensusu (-4%), w wynikach raportowanych duży pozytywny one-off związany z rozliczeniem rekompensat (+112 mln PLN) [komentarz BDM];
  • Puławy: Szacunkowa, oczyszczona EBITDA wyraźnie słabsza od naszych oczekiwań [komentarz BDM];
  • ZCh Police: Spółka miała wstępnie 6,8 mln PLN zysku netto w 2Q’20;
  • Asseco BS: Portfel zamówień spółki na '20 ma wartość 207,5 mln PLN;
  • Ciech: Wywiad z prezesem dla PAP;
  • Idea Bank: Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money;
  • CI Games: Spółka ma umowę z Koch Media na dystrybucję „Sniper Ghost Warrior Contracts 2”;
  • PKP Cargo: Spółka w I-VI przewiozło 39,3 mln ton towarów, spadek o 21,3% r/r;
  • Wielton: Spółka ma umowę na dostawy osi do produkcji przyczep za 128 mln EUR;
  • Polimex-Mostostal: Oferta spółki za 99,8 mln PLN netto wybrana na budowę ciepłowni w Słupsku;
  • PGE: Spółka kupiła Farmę Wiatrową Skoczykłody; wartość transakcji wyniosła 50 mln EUR;
  • Tauron: Spółka przyłączyła 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w 1H’20;
  • GPW: Rekordowe 131 mld PLN z obrotu akcjami w 1H’20;
  • Ten Square Games: Przychody gry "Fishing Clash" w lipcu wyniosły do ok. 9 mln USD – Sensor Tower;
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Akcje Biomed Lublin zyskały w piątek aż 28% i tym samym ustanowiły kolejny historyczny poziom.

Biomed Lublin - daily

Rynki akcji po czterech miesiącach wzrostów. Komentarz poranny, 3.07.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Rynki akcji po czterech miesiącach wzrostów. Komentarz poranny, 3.07.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Rynki akcji po czterech miesiącach wzrostów. Komentarz poranny, 3.07.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Rynki akcji po czterech miesiącach wzrostów. Komentarz poranny, 3.07.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 207 dzień epidemii w Chinach, 185 w UE i 152 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 18 mln (+224 tys.), a śmierci 688 tys. Aktywnych przypadków jest 6,67 mln.

W USA w weekend spadło

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w weekend w okolicach 12 tys. (piątek) i ok. 5 tys. (sobota niedziela- brak danych z wielu państw, ok. 6 tys. przed tygodniem). Wg. piątkowych danych w 2Q'20 PKB Hiszpanii spadł o 22,1% r/r (oczek. -19,7%), Włoch o 17,3% r/r (oczek -17,7%), Francji 13,8% r/r (oczek. -15,2%), Czech o 10,7% r/r (oczek. -14,7%), a całej strefy euro o 15% r/r (oczek. -14,5%). Tysiące demonstrantów protestujących przeciwko ograniczeniom dotyczącym koronawirusa sprzeciwiło się w sobotę w Berlinie zasadom higieny i dystansu. Serwis informacyjny DPA podał, że demonstrowało 17 000 osób. Rosja planuje rozpocząć masowe szczepienia przeciwko Covid-19 w październiku, z pracownikami służby zdrowia i nauczycielami jako pierwszymi w kolejce po szczepienie przeciwko tej chorobie, powiedział minister zdrowia Michaił Muraszko.

W Polsce na dzień 02.08.2020 było 46,894 tys. przypadków z rekordowym tempem przyrostu w sobotę 658 przypadków. Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (16,575 tys., +191 os. vs +214 dzień wcześniej). W sobotę nowy rekord w Małopolsce (+157 zakażeń) i warmińsko-mazurskim (+17). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało 24 tys. testów po rekordzie 35,1 tys. w sobotę.

Komisja nadzwyczajna WHO oświadczyła, że spodziewa się, iż pandemia Covid-19 będzie „długotrwała” i pozostanie „stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. „Pandemia to kryzys zdrowotny, który zdarza się raz na sto lat, a jego skutki będą odczuwalne przez dziesięciolecia” - Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wszyscy uczniowie rozpoczną rok szkolny; szkoły nie będą punktowo zamykanie 1 września, ale dyrektorzy mogą wprowadzać elastyczne formy nauczania - zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski w piątek. Ze względów zdrowotnych i gospodarczych wykluczył też ponowny lockdown.

Wśród górników w weekend 169 zakażeń vs 290 tydzień wcześniej. Większość dotyczy kopalni Bielszowic w Rudzie Śląskiej (PGG), Chwałowic i Silesia w Czechowicach. Łączna liczba zarażonych górników 7,551 tys. z czego wyzdrowiało 6,510 tys. os. (86%).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

21 cze

158 166

26

25 024

3 773

224

602

284

334

1 103

0

311

50

746

4 621

15 413

50 428

22 cze

149 992

18

32 118

6 306

221

496

373

232

865

2 889

296

25

695

4 288

14 821

23 129

23 cze

161 095

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

845

4 518

14 933

39 436

24 cze

168 481

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

15 968

42 725

25 cze

179 539

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

16 922

39 483

26 cze

189 215

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

17 296

46 860

27 cze

176 564

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

18 552

38 693

28 cze

161 696

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 906

30 476

29 cze

159 826

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

19 459

24 052

30 cze

171 343

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 522

33 846

1 lip

217 666

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

18 653

46 712

2 lip

203 935

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

19 148

48 105

3 lip

206 873

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

20 903

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

22 771

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 850

26 051

6 lip

173 185

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

24 248

20 229

7 lip

207 769

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 252

45 305

8 lip

213 277

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

22 752

44 571

9 lip

225 314

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

24 879

42 619

10 lip

227 644

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

26 506

45 048

11 lip

218 072

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

27 114

39 023

12 lip

193 916

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 637

24 831

13 lip

190 982

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 701

20 286

14 lip

219 511

3

68 518

5 045

114

276

511

666

1 240

175

267

103

646

10 496

28 498

41 857

15 lip

226 503

6

66 193

5 863

162

434

927

875

538

491

264

134

848

12 757

29 429

39 924

16 lip

250 905

1

78 389

6 502

230

560

534

1 361

641

385

333

137

861

13 172

32 695

45 403

17 lip

248 365

10

71 081

7 287

231

595

836

1 400

687

404

353

130

826

13 373

34 956

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

3 174

249

381

0

0

0

0

339

113

867

13 285

34 884

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

7 542

218

309

0

3 054

1 553

0

358

90

744

13 449

39 065

23 529

20 lip

195 559

22

51 947

7 882

190

590

2 080

1 527

580

767

279

153

690

9 300

40 425

20 257

21 lip

251 165

11

73 995

6 177

128

392

584

1 358

445

118

399

226

687

8 170

37 148

41 008

22 lip

271 372

14

70 702

7 185

280

559

998

1 357

560

338

380

246

841

13 150

37 724

67 860

23 lip

268 433

22

64 252

8 566

306

605

1 062

2 615

769

259

418

230

874

13 104

45 720

59 961

24 lip

229 803

21

77 848

9 380

252

742

1 130

2 255

768

234

458

281

1 004

13 944

49 310

58 249

25 lip

321 663

34

65 965

8 015

274

655

0

2 121

767

0

584

131

1 144

12 204

48 916

48 234

26 lip

202 909

46

56 012

6 141

0

389

0

2 120

745

0

443

112

944

11 233

48 661

25 133

27 lip

225 743

61

56 310

9 838

422

445

2 551

2 120

685

398

337

192

835

7 096

49 768

23 284

28 lip

243 144

68

61 760

7 352

202

595

725

1 828

581

99

502

283

934

7 232

47 703

40 816

29 lip

308 143

101

74 938

9 059

288

453

1 392

2 031

763

288

512

294

1 048

11 362

48 513

69 074

30 lip

263 092

105

68 031

11 841

382

1 375

1 377

2 789

846

318

615

0

1 222

11 046

50 359

57 837

31 lip

291 736

127

66 545

11 911

379

864

1 346

3 092

880

322

657

481

1 104

11 014

56 842

52 383

1 sie

262 013

45

58 908

5 483

295

606

0

0

771

0

658

125

1 205

10 107

57 118

45 392

2 sie

224 425

48

47 511

5 033

238

215

0

0

743

0

548

101

1 152

8 195

54 735

25 800

Dzień COVID

208

208

197

186

186

162

161

186

186

182

153

151

154

152

187

160

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

18 019 472

84 385

4 667 930

1 821 037

248 070

211 220

188 430

335 602

304 695

80 422

46 894

16 800

73 761

511 485

1 750 723

2 733 677

śmierci

688 369

4 669

154 859

184 802

35 154

9 154

30 268

28 445

46 286

5 743

1 731

384

1 749

8 366

37 364

94 104

zdrowi

10 665 024

79 931

1 468 689

888 439

200 460

192 908

81 764

150 376

1 444

b.d.

34 709

11 605

40 755

347 227

1 145 629

2 062 876

aktywne

6 666 079

b.d.

3 044 382

747 796

12 456

9 158

76 398

156 781

256 965

#ARG!

10 454

4 811

31 257

155 892

567 730

576 697

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Grupa Azoty

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 2Q’20. Pełny raport 10.09.2020

Wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za 2019 rok oraz za 1H’20 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 111,6 mln PLN. Ostateczna wysokość rekompensat zostanie ustalona po weryfikacji wniosków spółek Grupy Azoty przez URE.

Segment Tworzywa

W 2Q’20 w Segmencie Tworzyw odnotowano spadek przychodów o 43% r/r w efekcie wpływu COVID-19.

Segment Chemia

W biznesie alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów, jako wynik spadkowego trendu dla notowań propylenu oraz mniejszego zapotrzebowania rynkowego z uwagi na pandemię COVID-19. Od początku czerwca 2020 roku nastąpiło ożywienie na rynku alkoholi i plastyfikatorów oraz wzrost cen spowodowany wzrostem cen propylenu. Produkcja alkoholi oxo w 2Q’20 utrzymywana była na maksymalnych poziomach, produkcja plastyfikatorów wykorzystywała 75% zdolności. Przychody wygenerowane 2Q’20 w obszarze alkoholi oxo były o 32% niższe r/r. Niższe zapotrzebowanie i poziom cen odnotowano także w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży melaminy w 2Q’20 były o 38% niższe r/r. W obszarze bieli tytanowej nie stwierdzono znaczącego wpływu COVID-19 w relacji do skali działalności Grupy Azoty pomimo odczuwalnego ograniczenia popytu na niektórych rynkach.


Segment Nawozy-Agro

Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację 2Q’20 harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W 2Q’20 nastąpił spadek sprzedaży o 11% r/r. Odnotowano natomiast opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar, jednak skala tego zjawiska nie była znacząca.

Możliwość wsparcia

Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmą kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Grupy Azoty wynosi około 50 mln PLN, w tym dla Spółki około 16 mln PLN.

BDM: oczyszczona EBITDA jest słabsza od naszych oczekiwań o ok. 12% i zbliżona do konsensusu (-4%). Raportowane wyniki zawyżone rozliczeniem rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych (dot. wzrostu pośrednich kosztów CO2- ustawa z 19.07.2019 roku). Rozliczona kwota to 112 mln PLN vs nasze oczekiwania 120 mln PLN. Konsensus rynkowy mógł nie w pełni to uwzględniać z uwagi na trudności w określeniu proporcjonalnej redukcji złożonych wniosków. Pozytywnie odbieramy możliwość skorzystania z programów wsparcia w wysokości 50 mln PLN, czego nie uwzględnialiśmy w naszych rocznych prognozach.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

2Q'19

2Q'20P

r/r

2Q'20P BDM

różnica

2Q'20P konsensus

różnica

Przychody

2 738

2 269

-17,1%

2 130

6,5%

2 349,2

-3,4%

Wynik brutto na sprzedaży

604

   

595

     

EBITDA

333

353

6,3%

394

-10,4%

258,0

37,0%

EBITDA adj.

333

242

-27,3%

274

-11,9%

252,0

-4,0%

EBIT

127

   

194

     

Zysk brutto

112

   

182

     

Zysk netto

68

106

55,3%

137

-23,0%

   
               

Marża zysku brutto ze sprzedaży

22,1%

   

27,9%

     

Marża EBITDA adj.

12,1%

10,7%

 

12,9%

 

10,7%

 

Marża EBIT

4,7%

   

9,1%

     

Marża zysku netto

2,5%

4,7%

 

6,4%

     

Źródło: spółka, BDM

Puławy

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 2Q’20. Pełny raport 10.09.2020

Jednocześnie Zarząd informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensatę należną Spółce za 2019 rok oraz za 1H’20 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej w kwocie 56,6 mln PLN. Ostateczna wysokość rekompensaty zostanie ustalona po weryfikacji wniosku przez URE.

Segment Tworzywa

W 2Q’20 odnotowano spadek przychodów segmentu tworzyw o 55% r/r w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej.

Segment Agro

Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację w 2Q’20 harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W przypadku melaminy z uwagi na pandemię odnotowano mniejsze zapotrzebowanie i niższy poziom cen. Przychody ze sprzedaży melaminy w 2Q’20 były o 38% niższe r/r. W 2Q’20 w całym Segmencie Agro nastąpił spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ok. 23% r/r

W związku z odnotowanymi spadkami przychodów Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmują kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 mara 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Spółki i spółek zależnych wynosi 30 mln PLN, w tym dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 26 mln PLN..

BDM: oczyszczona EBITDA jest słabsza od naszych oczekiwań o ok. 25% i niższa do konsensusu (-24%, 2 prognozy). Raportowane wyniki zawyżone rozliczeniem rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych (dot. wzrostu pośrednich kosztów CO2- ustawa z 19.07.2019 roku). Rozliczona kwota to 57 mln PLN vs nasze oczekiwania 50 mln PLN. Konsensus rynkowy mógł nie w pełni to uwzględniać z uwagi na trudności w określeniu proporcjonalnej redukcji złożonych wniosków. Pozytywnie odbieramy możliwość skorzystania z programów wsparcia w wysokości 30 mln PLN, czego nie uwzględnialiśmy w naszych rocznych prognozach.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

2Q'19

2Q'20P

r/r

2Q'20P BDM

różnica

2Q'20P konsensus

różnica

Przychody

882

653

-25,9%

650

0,4%

706

-7,5%

Wynik brutto na sprzedaży

251

   

214

     

EBITDA

162

153

-5,8%

180

-14,9%

152

0,7%

EBITDA adj.

162

96

-40,6%

129

-25,5%

127

-24,1%

EBIT

101

   

119

     

Zysk brutto

101

   

125

     

Zysk netto

81

88

8,6%

101

-12,8%

   
               

Marża zysku brutto ze sprzedaży

28,5%

   

33,0%

     

Marża EBITDA adj.

18,4%

14,8%

 

19,9%

 

18,0%

 

Marża EBIT

11,5%

   

18,3%

     

Marża zysku netto

9,2%

13,5%

 

15,5%

     

Źródło: spółka, BDM

PGNiG

Spółka tuż przed rozpoczęciem sesji w piątek 31.07 opublikowała szacunkowe dane finansowe za 2Q’20

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20 szac.

 

r/r

2Q'20 konsensus

r/r

Przychody

12,75

14,34

8,28

7,03

12,37

13,76

7,28

 

-12%

5,86

24%

EBITDA

1,35

2,17

0,96

0,80

1,58

2,08

7,27

 

657%

7,36

-1%

EBITDA skoryg.

1,61

2,11

1,32

0,60

2,04

2,58

1,56

 

18%

   

Poszukiwanie i Wydobycie

1,32

1,28

0,90

0,63

0,90

0,83

0,26

 

-71%

   

Obrót i Magazynowanie

-0,33

-0,11

-0,01

-0,37

0,32

0,65

0,85

       

w tym hedging

0,05

0,18

0,10

0,10

0,19

0,82

0,17

 

68%

   

Dystrybucja

0,42

0,58

0,49

0,42

0,51

0,77

0,41

 

-16%

   

Wytwarzanie

0,29

0,40

0,06

-0,02

0,33

0,42

0,12

 

97%

   

Pozostałe/eliminacje

-0,09

-0,04

-0,12

-0,05

-0,03

-0,09

-0,08

 

-34%

   

EBIT

0,60

1,43

0,29

0,14

0,63

1,21

6,45

 

2109%

   

Wynik netto

0,39

1,06

0,25

0,03

0,03

0,78

5,14

 

1973%

5,11

1%

     

 

     

 

       

Dane operacyjne

   

 

     

 

       

Wydobycie gazu RAZEM [mld m3]

1,20

1,18

1,04

1,10

1,17

1,16

1,02

 

-2%

   

w tym Norwegia

0,14

0,15

0,11

0,11

0,10

0,10

0,11

 

-2%

   

Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3]

8,58

9,90

6,05

5,52

9,22

10,60

6,30

 

4%

   

Import RAZEM [mld m3]

2,95

3,67

3,71

3,51

3,97

3,46

4,01

 

8%

   

kierunek wschodni

1,10

1,79

2,19

2,32

2,65

1,92

2,19

 

0%

   

LNG

0,76

0,73

1,04

0,71

0,95

0,98

1,21

 

16%

   

Dystrybucja RAZEM [mld m3]

3,44

3,88

2,43

1,92

3,29

3,96

2,23

 

-8%

   

Wydobycie ropy RAZEM [kT]

353,2

323,9

289,9

274,8

327,8

321,3

331,7

 

14%

   

Sprzedaż ropy RAZEM [kT]

377,9

288,1

266,2

295,3

360,7

275,7

369,5

 

39%

   

Wolumen sprzedaży ciepła [PJ]

14,25

16,97

6,04

3,27

12,98

16,05

6,79

 

12%

   

Produkcja energii elektrycznej [TWh]

1,31

1,51

0,74

0,42

1,27

1,38

0,64

 

-14%

   

Źródło: spółka, BDM

ZCh Police

Spółka szacuje, że w 2Q’20 miała 567 mln PLN przychodów, 56,4 mln PLN EBITDA oraz 6,8 mln PLN zysku netto.

Grupa Żywiec

Spółka w 1H’20 miała 1,8 mld PLN przychodów, 98,5 mln PLN EBIT oraz 49,9 mln PLN zysku netto.

Asseco BS

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2020 rok po 1H’20 wyniósł 207,5 mln PLN, czyli 75,8% sprzedaży za 2019 rok. Portfel jest o ok. 5% wyższy niż przed rokiem.

Idea Bank

Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing umowę sprzedaży 7,0 mln, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money.

Unibep

Unibep zawarł umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu, podała spółka. Szacunkowe wynagrodzenie wynosi ok. 46 mln PLN netto.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna rewitalizację złoża gazowego Mirocin na Podkarpaciu. Spółka ocenia, że jego zasoby są nawet o 1/5 większe niż dotąd sądzono - może być to nawet dodatkowe ponad 1 mld m sześc. gazu.

PGNiG

PGNiG i jego niemiecka spółka zależna PST skierowały do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie pismo wyrażające wolę udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym derogacji od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego UE dla gazociągu Nord Stream 2 w charakterze aktywnych uczestników.

Energa

Produkując w Ostrołęce energię elektryczną i cieplną Energa korzysta z zasobów Narwi do chłodzenia bloków energetycznych, a temperatura wracającej do rzeki wody jest wykorzystywana do hodowli ponad 30 gatunków ryb.

Enea

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ubiegły rok na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

PGE

PGE kupiła od Enterprise Investors leżącą w województwie łódzkim farmę wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW. Wartość transakcji wyniosła 50 mln EUR.

Tauron

Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w 1H’20. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji.

Tauron/ PGE/ Enea

Kres węgla najpóźniej w 2060 roku. Realny plan naprawczy trzeba przedstawić w ciągu góra dwóch miesięcy. I tyle daliśmy sobie czasu – mówi DGP Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. W zamyśle MAP jest utworzenie z obecnych trzech podmiotów energetycznych: Tauronu, PGE i Enei dwóch podmiotów. Jeden byłby węglowy, a drugi niewęglowy. Konsultujemy to z Komisją Europejską. – Dziennik Gazeta Prawna.

Ciech

Cele zapisane w strategii Ciechu pozostają aktualne, choć z powodu pandemii ich realizacja może się opóźnić, podobnie jak realizacja części inwestycji, w tym budowy warzelni soli. Prezes Dawid Jakubowicz widzi oznaki powrotu do normalności w gospodarce i liczy, że drugie półrocze dla Ciechu będzie lepsze niż pierwsza połowa 2020.

Opóźnienie w realizacji części projektów może zmniejszyć planowane na ten rok nakłady inwestycyjne grupy, ale Ciech nie ujawnia publicznie zakładanego CAPEX-"Dostosowaliśmy nakłady inwestycyjne do konkretnego projektu. Jeśli mówimy o opóźnieniu w wydawaniu pozwoleń czy w dostawach technologii, to CAPEX sam automatycznie dostosował się do nowego harmonogramu" – CEO.

Dawid Jakubowicz oczekuje, że z powodu niepewności co do rozwoju pandemii koronawirusa i skali globalnej recesji, proces kontraktacji w segmencie sodowym - który jest kluczowy dla wyników Ciechu - może się w tym roku opóźnić. "Obecnie obserwowany, stopniowy powrót do normalności, daje widoki na lepsze półrocze niż pierwsze – o ile sytuacja pandemiczna i gospodarcza się nie pogorszą" -CEO. Wskazuje, że Ciech jest w relatywnie dobrej sytuacji w segmencie sody kalcynowanej w stosunku do głównych konkurentów. Jego zdaniem, przyczynia się do tego premia geograficzna, gdyż jego główni odbiorcy znajdujący się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej najlepiej radzą sobie ze skutkami recesji. "Uważamy, że dołek na rynku sodowym przemija, gorzej nie powinno już być. Podjęliśmy sprzedaż na rynkach spotowych poza naszymi rynkami macierzystymi, w tym też do klientów, do których sodę dostarczał nasz zakład w Rumunii. Ograniczaliśmy też koszty" - powiedział.

Prezes Jakubowicz ocenia, że dobrze wygląda też, po słabym kwietniu i maju, sytuacja w segmencie pianek. Nieco wolniej do poziomów sprzed pandemii wracają krzemiany. "Widzimy znaczące odbicie w segmencie pianek. Do tej pory miesiące letnie były przez naszych klientów przeznaczane na postoje remontowe. W tym roku popyt jest bardzo silny, gdyż postoje remontowe i konserwacyjne nastąpiły w okresie objętym lockdownem".

Prezes szacuje, że najmniejsze skutki sytuacji pandemicznej Ciech odczuł w biznesie środków ochrony roślin."W drugim kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki biznesowe, na co wpływ miała praca wykonana jeszcze w 2019 roku, kiedy dużo czasu zainwestowaliśmy w udoskonalenie jakości procesów, ujednolicenie umów i relacji z naszymi odbiorcami oraz poszerzenie portfolio produktów. Teraz są tego efekty. Nasze udziały rynkowe w podstawowych produktach są najlepsze od wielu lat".

PKP Cargo

PKP Cargo w okresie styczeń-czerwiec przewiozło 39,3 mln ton towarów, co oznacza spadek r/r o 21,3%.

Wielton

Wielton i jego dwie spółki zależne - Fruehauf i Langendorf - zawarły umowę ramową z SAF-Holland, SAF-Holland France i SAF-Holland Polska w sprawie produkcji i dostawy osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep. Szacunkowa wartość umowy to 128 mln EUR.

Trans Polonia

Zarząd Trans Polonii rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,09 zł na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,04 mln PLN.

Polimex-Mostostal

Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Energetyka została wybrana przez Engie EC Słupsk jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego". Wartość oferty to 99,8 mln PLN netto.

Synektik

Synektik zawarł z firmą Genomtec umowę o współpracy, zgodnie z którą giełdowa spółka zostanie dystrybutorem produktów Genomtec, w tym testu genetycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

ZE PAK

ZE PAK podpisał z ARR w Koninie porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy. W ramach projektu, spółka zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE.

Ten Square Games

Przychody gry "Fishing Clash", wyniosły w lipcu ok. 9 mln USD, tyle samo co w czerwcu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 3,6 mln razy wobec 2,3 mln w czerwcu.

Sensor oszacował, że łączne przychody Ten Square Games w lipcu wyniosły 10 mln USD.

Gra "Wild Hunt", w lipcu przyniosła w obu sklepach na urządzeniach mobilnych ok. 140 tys. USD przychodów i została pobrana 630 tys. razy. "Hunting Clash” pobrano w lipcu 220 tys. razy, z czego 20 tys. pobrań miało miejsce w sklepie Apple. Gra osiągnęła 66 tys. USD przychodów.

Inne nowe tytuły, "Flip this House" i "Solitales", zanotowały odpowiednio 90 tys. i 48 tys. pobrań., przy czym drugi tytuł byl po raz pierwszy w lipcu dostępny na urządzeniach Apple. Przychody "Flip this House" wyniosły w ubiegłym miesiącu 20 tys. USD, a "Solitales" 27 tys. USD przychodów.

Gra "Let's Fish" wypracowała 39 tys. USD przychodów i była pobrana 50 tys. razy.

CI Games

CI Games podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę na dystrybucję gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w większości europejskich krajów.

GPW

W 1H’20 wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła rekordowe 131 mld PLN. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się branże: finanse, handel i usługi oraz paliwa i energia.

Wedle GPW w tym samym okresie odnotowano na parkiecie NewConnect rekordowe obroty w wysokości 4,1 mld PLN, a najwięcej handlowano na NC akcjami spółek z segmentów: gry komputerowe, biotechnologia oraz energia odnawialna.

GPW/ Gaming Factory

W związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF zarząd giełdy postanowił zawiesić na głównym rynku GPW obrót akcjami oraz prawami do akcji Gaming Factory -. KNF poinformowała, że powodem zawieszenia jest brak przekazania przez spółkę raportu za 1Q’20.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 27/07.2020-03/08.2020

 

Link

Kraj

 

CI Games – zawarcie umowy ze spółką Koch Media GmbH na dystrybucję SGWC2.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448805

11 bit studios – premiera dodatku „On The Edge” 20.08.2020.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448542

Vivid Games – spółka w 1Q’20 wypracowała 2,2 mln PLN EBITDA.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448496

Games Operators – zawarcie umowy na wykonanie i wydanie gry Aquascaping na PC.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,448778

Zagranica

 

People Can Fly zapowiada nowy tytuł AAA i tworzy oddział w Nowym Jorku.

https://tinyurl.com/y4p6pqce

Brak E3 2020 pomogło dużym wydawcom.

https://tinyurl.com/y437a3j2

Star Wars Squadrons. EA wyjaśnia niższą cenę gry.

https://tinyurl.com/yycjwzm8

EA przygląda się studiom z wielkim talentem.

https://tinyurl.com/y4noty4r

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Columbus Energy (NC)

Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6 sp. z o.o., Greenprojekt 18 sp. z o.o., Ecowolt 6 sp. z o.o., Ecowolt 7 sp. z o.o., Sun Energy Invest sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV) o łącznej mowy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70 mln PLN.

GTC

W galeriach GTC powolna odbudowa poziomu odwiedzin i obrotów. W głównych centrach parametry są już na poziomie 80 proc. stanu sprzed roku, firma oczekuje poprawy po odmrożeniu działalności kin. Pandemia nie ma wpływu na harmonogram prowadzonych i planowanych projektów. – Parkiet.

WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI:

 

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

Krystian Brymora

 

 

Leszek Mackiewicz

Dyrektor Wydziału

Dyrektor Wydziału

tel. (+48) 501 238 443

tel. (022) 62-20-848

e-mail: krystian.brymora@bdm.pl

e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl

strategia, chemia, przemysł, energetyka

 

Tomasz Ilczyszyn

Michał Fidelus

tel. (022) 62-20-854

Analityk rynku akcji

e-mail: tomasz.ilczyszyn@bdm.pl

tel. (+48) 666 073 972

 

e-mail: michal.fidelus@bdm.pl

Maciej Fink-Finowicki

banki, finanse

tel. (022) 62-20-855

 

e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl

Adrian Górniak

 

 

Analityk rynku akcji

 

 

tel. (+48) 668 516 977

e-mail: adrian.górniak@bdm.pl

deweloperzy, handel, media

Krzysztof Tkocz

Młodszy analityk rynku akcji

 

 

tel. (+48) 516 086 705

 

 

e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl

gry komputerowe

 


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk