Reklama
WIG82 547,11+1,21%
WIG202 434,50+1,66%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,26%
CHF / PLN4,42+0,21%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,27%
DAX18 479,45+0,01%
FT-SE7 949,87+0,23%
CAC 408 216,74+0,15%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,30+0,70%
ROPA WTI82,41+0,84%
ZŁOTO2 210,51+0,86%
SREBRO24,55-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

RAFAKO: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji nabycia akcji Emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Limited, jak również udzielenia finansowania na rzecz Emitenta (2022-01-21 15:06)

ESPI | 16:06 21 styczeń 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji nabycia akcji Emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji i Multaros Trading Company Limited, jak również udzielenia finansowania na rzecz Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2022 roku Emitent zawarł list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnej transakcji zakładającej:
(a) nabycie 42 466 000 akcji Emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol; oraz
(b) udzielenie na rzecz Emitenta finansowania w kwocie co najmniej 70 mln PLN w celu, między innymi, zapewnienia Emitentowi adekwatnego kapitału obrotowego, sfinansowania przedterminowej spłaty przez Emitenta, z dodatkowym dyskontem, wybranych wierzytelności objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, eliminacji negatywnych kapitałów własnych Emitenta oraz umożliwienia pozyskania linii gwarancyjnych, które pozwolą Emitentowi na realizacje nowych kontraktów.

Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych rozmów pomiędzy Emitentem oraz potencjalnym inwestorem.

Decyzja o realizacji potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym będzie uzależniona od spełnienia się szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną szczegółowo ustalone na dalszym etapie rozmów prowadzonych pomiędzy Emitentem i potencjalnym inwestorem, w szczególności od:
(a) wyników badania due diligence Emitenta, które zostanie przeprowadzone przez potencjalnego inwestora, w tym badania prawnego oraz finansowego;
(b) możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania Emitenta;
(c) uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Emitenta oraz potencjalnego inwestora na przeprowadzenie potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym.

List intencyjny ma charakter wstępny i niewiążący.

W związku z zawarciem listu intencyjnego Emitent postanowił rozpocząć rozmowy z kluczowymi interesariuszami Emitenta, w tym w szczególności instytucjami finansującymi Emitenta, kluczowymi klientami Emitenta oraz głównymi akcjonariuszami Emitenta, w celu wypracowania szczegółowych parametrów finansowych oraz prawnych potencjalnej transakcji opisanej w liście intencyjnym oraz dokonania oceny możliwości przeprowadzenia takiej potencjalnej transakcji.

O dalszych istotnych zdarzeniach i decyzjach związanych z toczącym się procesem pozyskania inwestora Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-21Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-01-21Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej