• Odbierz prezent
Powrót zmienności i spadki indeksów. WIG20 mocno w dół. Notowania giełdowe

Po wakacyjnym marazmie pierwszy tydzień września przyniósł nie tylko wzrost zmienności, ale także znaczące ruchy indeksów na całym świecie. Szczególnie znamienna była sesja czwartkowa zakończona 3-5% spadkami indeksów w USA. O ile w piątek początek handlu za oceanem przebiegał również w mocno negatywnych nastrojach, w czasie sesji indeksy odrobiły większość strat i ostatecznie bilans tygodnia wyniósł -2,3% dla S&P oraz -3,3% dla Nasdaq. Warszawska GPW zakończyła tydzień podobną przeceną (WIG20 -3,9%, WIG -3,3%, mWIG40 -2,2%, sWIG80 -1,5%), spadkom nie oparł się także DAX (-1,5%). W zeszłym tygodniu uwagę zwracał również umacniający się dolar amerykański (EUR/USD 1,18, USD/PLN 3,76) oraz korekta na ropie (poniżej 40 USD/bbl) i na metalach (złoto 1,935 USD/ozt, srebro 27 USD/ozt). Pomimo spadków WIG20 wciąż porusza się w trendzie bocznym, chociaż blisko dolnego ograniczenia kanału. Od początku roku stopa zwrotu WIG20 i WIG to odpowiednio -18% oraz -13% wobec +6% indeksu S&P oraz +26% Nasdaqa. W tym tygodniu powinno się wyjaśnić, czy zeszłotygodniowa przecena to tylko chwilowa korekta niemal półrocznego po-covidowego trendu wzrostowego, czy jednak trwalsza zmiana nastrojów. Dzisiaj rano NIKKEI kończy sesję na lekkim minusie, na podobne nastroje wskazują kontrakty terminowe na S&P.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  1. Forte: MaForm, spółka kontrolowana przez prezesa, ogłasza wezwanie do 66% po 27,2 PLN/akcję (-9%) [komentarz BDM];
  2. GPW (wezwania): obecnie na rynku głównym trwają wezwania na kwotę >300 mln PLN [tabela BDM];
  3. Bogdanka: wywiad z prezesem A. Wasilem- plan produkcji’20 8,5 MT, a w kolejnych latach >9 MT (optymistycznie);
  4. CD Projekt: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’20 (04.09.2020) [komentarz BDM];
  5. Enea/LWB: podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’20 (04.09.2020) [komentarz BDM];
  6. Górnictwo/Energetyka: Spadek popytu na węgiel w przyszłym roku może wynieść ok. 7 mln ton- A. Soboń [wykresy BDM];
  7. Energetyka/ GPW (obligo): Nie znosimy możliwości handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii, znosimy wyłącznie jego konieczność- A. Soboń;
  8. Torpol, PZ Cormay, Wasko, DataWalk: Wyniki za 2Q’20/1H’20;
  9. Boryszew: Spółka spodziewa się co najmniej powtórzenia q/q wyniku EBITDA w 3Q’20;
  10. Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 17% r/r do ok. 15 mln PLN w VII;
  11. Erbud: Spółka spodziewa się podobnych r/r wyników finansowych w 2020 r.;
  12. Enea: Spółka podłączyła do sieci ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w 1H’20;
  13. Polimex: Spółka ma umowy z ENGIE EC Słupsk o łącznej wartości 99,8 mln PLN;
  14. Ferrum: Spółka ma warunkową umowę na budowę silosów na Ukrainie za 16,16 mln EUR;
  15. PKN Orlen Szef spółki chce przeprosin na powielanie nieprawdziwych informacji ws. wycieku w Płocku;
  16. LPP: Grupa optymistycznie patrzy na sezon jesienny;
  17. Work Service: Spółka skupi się na długoterminowym rozwoju, wyniki pozostaną pod presją przez kolejne kwartały;
  • Tower Investments: Spółka odnotowała wstępnie 3,05 mln PLN straty netto w 1H’20.
  • Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Piątkowy odczyt stopy bezrobocia w USA był pozytywnym zaskoczeniem, bowiem wyniósł 8,4% vs oczekiwane 9,8% (przed miesiącem 10,2%).

USA – stopa bezrobocia [%]

Powrót zmienności i spadki indeksów. Komentarz poranny, 7.08.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Powrót zmienności i spadki indeksów. Komentarz poranny, 7.08.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Powrót zmienności i spadki indeksów. Komentarz poranny, 7.08.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Powrót zmienności i spadki indeksów. Komentarz poranny, 7.08.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

5 sie

269 966

27

53 524

12 462

384

1 285

1 695

3 185

891

425

640

243

1 289

8 559

57 923

57 152

6 sie

278 870

37

58 636

12 528

401

926

1 604

2 868

950

378

726

202

1 346

8 307

62 538

53 139

7 sie

280 311

37

59 202

13 999

552

1 157

2 288

3 237

871

380

809

329

1 503

7 292

61 537

50 230

8 sie

268 243

31

56 070

10 481

347

707

0

3 518

758

260

843

175

1 516

7 712

64 399

49 970

9 sie

218 268

23

47 116

10 743

463

385

2 035

2 398

1 062

73

624

118

1 233

6 671

62 064

23 010

10 sie

219 244

49

49 517

10 725

259

1 220

2 819

1 486

816

196

619

141

1 045

3 739

53 601

22 048

11 sie

210 252

44

46 855

12 657

412

1 032

1 397

3 550

1 148

417

551

289

1 211

2 511

60 963

54 923

12 sie

336 547

25

55 807

16 895

476

1 319

2 524

5 490

1 009

444

715

292

1 481

2 810

66 999

52 392

13 sie

284 198

19

51 722

17 497

522

1 422

2 669

5 820

1 129

362

811

326

1 632

3 946

62 976

60 091

14 sie

242 798

30

63 742

18 994

574

1 510

2 846

5 950

1 440

344

832

292

1 781

6 275

65 609

54 019

15 sie

310 795

22

47 813

17 777

629

697

3 310

6 196

1 012

226

771

198

1 878

4 513

63 986

38 201

16 sie

213 351

19

42 936

12 839

477

519

3 015

3 490

1 105

63

594

121

1 695

3 692

58 455

23 101

17 sie

209 096

22

34 638

8 677

320

1 693

493

1 833

713

174

595

190

1 517

2 541

53 941

19 373

18 sie

243 224

22

44 519

12 327

401

1 420

2 238

2 128

1 089

314

597

281

1 646

2 258

65 022

47 784

19 sie

273 436

17

46 977

16 541

642

1 586

3 776

3 715

812

351

735

315

2 005

3 916

69 196

49 298

20 sie

280 580

7

44 396

17 955

840

1 586

4 771

3 349

1 182

333

767

247

2 152

3 880

68 507

45 323

21 sie

261 185

22

47 581

18 516

947

1 737

4 586

3 650

1 033

298

903

506

2 138

3 398

69 039

30 355

22 sie

264 245

22

45 855

19 382

1 071

832

3 602

6 900

1 288

160

900

239

2 389

3 707

70 068

50 032

23 sie

216 466

12

34 759

16 152

1 209

633

4 897

3 950

1 041

57

581

133

2 042

2 728

61 749

23 421

24 sie

216 174

16

37 626

11 725

953

1 628

1 955

2 080

972

182

548

258

1 855

1 677

59 696

17 078

25 sie

241 949

14

38 120

14 160

876

1 461

3 304

2 415

1 184

225

763

367

1 715

1 567

66 873

47 134

26 sie

297 234

15

43 918

19 359

1 366

1 427

5 429

3 594

1 048

246

729

403

1 704

2 684

75 995

47 161

27 sie

278 357

8

44 451

20 394

1 409

1 561

6 111

3 781

1 522

 

887

218

2 010

2 585

76 826

44 235

28 sie

275 080

9

47 860

21 652

1 460

1 555

7 379

3 829

1 276

0

791

608

2 509

1 846

76 665

43 412

29 sie

270 009

9

46 739

17 175

1 444

709

5 453

2 374

1 108

0

759

317

2 579

2 419

78 472

41 350

30 sie

226 023

9

35 316

16 070

1 365

470

5 413

2 374

1 715

0

631

273

2 179

2 505

79 457

16 158

31 sie

253 831

17

33 727

13 806

996

1 497

3 082

2 489

1 406

421

502

251

2 202

1 985

68 770

45 961

1 wrz

264 940

10

44 111

21 615

975

1 213

4 982

8 115

1 295

142

550

499

2 147

1 218

78 169

42 659

2 wrz

281 299

8

39 553

26 519

1 326

1 396

7 017

8 581

1 508

11

595

656

2 554

2 336

82 860

46 934

3 wrz

198 925

11

36 157

27 837

1 397

1 429

7 157

8 959

1 735

197

612

679

2 467

2 420

84 156

43 773

4 wrz

301 463

25

50 859

32 142

1 732

1 443

8 975

10 476

1 940

256

691

797

2 769

2 063

87 115

50 163

5 wrz

260 189

10

44 737

19 875

1 694

775

8 550

0

1 813

0

567

503

2 897

1 806

90 600

31 199

6 wrz

221 391

10

30 663

16 742

0

670

7 071

0

2 988

0

437

404

2 205

1 633

91 723

14 521

Dzień COVID

243

243

232

221

221

197

196

221

221

217

188

186

189

187

222

195

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

27 003 973

85 122

6 275 775

2 386 469

276 338

251 728

325 288

464 901

347 152

84 985

70 824

28 156

139 171

638 517

4 202 562

4 137 521

śmierci

882 062

4 730

188 937

185 016

35 541

9 330

30 730

29 418

41 638

5 835

2 120

436

2 898

14 889

70 626

126 650

zdrowi

18 072 897

83 786

2 315 995

1 015 060

209 610

224 215

87 927

150 376

1 824

b.d.

54 256

19 053

64 496

563 891

3 180 865

3 522 155

aktywne

8 049 014

b.d.

3 770 843

1 186 393

31 187

18 183

206 631

285 107

303 690

#ARG!

14 448

8 667

71 777

59 737

951 071

488 716

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

OP

LP

SK

KP

PO

ZP

WM

LS

RAZEM

8 sie

208

131

124

54

31

35

53

44

17

22

13

24

12

21

29

25

843

9 sie

149

81

108

63

22

12

40

28

13

17

11

5

10

15

30

20

624

10 sie

98

53

175

64

31

18

48

37

7

17

8

12

8

11

6

26

619

11 sie

128

50

71

38

51

27

30

16

20

8

11

34

7

26

32

2

551

12 sie

145

76

173

39

43

31

75

22

8

39

2

7

7

14

33

1

715

13 sie

181

148

136

54

39

23

61

46

15

46

12

14

17

6

11

2

811

14 sie

160

143

184

43

54

21

46

39

31

23

3

22

31

8

16

8

832

15 sie

133

96

150

62

42

57

69

36

7

16

41

11

6

21

14

10

771

16 sie

108

73

77

50

70

11

85

38

14

0

16

13

3

18

10

8

594

17 sie

76

150

84

30

44

17

52

37

23

6

10

28

5

14

11

8

595

18 sie

85

62

130

42

48

33

51

39

15

19

8

17

10

16

8

14

597

19 sie

160

126

140

43

31

31

60

33

12

28

4

17

8

13

21

8

735

20 sie

176

96

151

80

44

21

68

26

8

16

15

21

12

12

13

8

767

21 sie

168

146

156

77

49

30

89

46

25

21

22

31

6

6

30

1

903

22 sie

153

150

193

81

73

31

65

32

29

23

11

18

7

11

18

5

900

23 sie

97

49

98

46

67

24

86

45

5

12

8

6

6

3

25

4

581

24 sie

98

54

61

53

71

20

60

21

10

7

53

27

8

4

1

0

548

25 sie

89

99

141

32

50

44

93

59

10

29

20

30

28

12

21

6

763

26 sie

114

106

118

94

34

15

60

49

17

20

20

23

13

18

24

4

729

27 sie

118

107

233

92

47

28

71

33

16

14

18

24

12

11

51

12

887

28 sie

104

130

139

92

39

30

42

70

15

27

19

38

5

10

22

9

791

29 sie

95

140

128

96

34

44

45

42

8

16

27

23

24

11

14

12

759

30 sie

86

47

153

68

33

10

53

30

8

69

6

22

4

8

17

17

631

31 sie

77

75

79

30

32

10

75

32

11

18

14

20

9

10

2

8

502

1 wrz

53

89

136

30

31

35

34

26

14

13

16

35

10

7

12

9

550

2 wrz

63

133

114

53

34

13

42

46

8

19

15

16

7

4

19

9

595

3 wrz

71

93

100

48

48

24

44

32

8

40

21

33

10

17

16

7

612

4 wrz

54

121

120

93

43

27

41

92

9

27

15

11

8

2

15

13

691

5 wrz

48

68

120

59

31

23

42

58

9

15

26

13

11

14

16

14

567

6 wrz

35

59

90

35

20

8

45

33

36

13

15

19

14

4

9

2

437

7 wrz

                                 
                                   

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

20 821

9 933

8 168

6 017

5 499

4 189

2 792

2 723

1 714

1 714

1 534

1 460

1 359

1 173

977

751

70 824

śmierci

501

414

145

230

239

173

49

90

64

25

52

54

32

28

9

15

2 113

zdrowi*

18 738

5 995

4 498

4 038

4 319

3 190

1 120

1 591

1 285

1 175

999

791

1 054

770

480

599

50 642

aktywne*

1 582

3 524

3 525

1 749

941

826

1 623

1 042

365

514

483

615

273

375

488

137

18 069

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- brak danych z soboty-niedzieli w podziale na województwa. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie.

Torpol

Spółka w 1H’20 miała 589,0 mln PLN przychodów, 20,0 mln PLN EBIT oraz 13,9 mln PLN zysku netto.

PZ Cormay

Spółka w 2Q’20 miała 13,7 mln PLN przychodów, -1,1 mln PLN EBIT oraz 0,7 mln PLN zysku netto.

Wasko

Spółka w 2Q’20 miała 88,8 mln PLN przychodów, 0,4 mln PLN EBIT oraz 0,2 mln PLN zysku netto.

DataWalk

Spółka w 1H’20 miała 5,1 mln PLN przychodów oraz 4,4 mln PLN straty netto.

Forte

MaForm Holding wzywa do sprzedaży 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6% głosów na WZ spółki. Akcje mają być kupowane w wezwaniu po 27,2 PLN za walor. W wyniku wezwania MaForm Holding - posiadający obecnie 32,4% akcji Forte - zamierza zwiększyć udział w akcjonariacie spółki do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 24 września, a zakończą 7 października. W piątek na zamknięciu notowań kurs akcji Forte wyniósł 29,9 PLN.

Informacja została opóźniona od 31.08 w związku z uzyskaniem pożyczki i spełnieniu szeregu warunków przez MaForm na sfinansowanie wezwania.

BDM: MaForm to spółka prezesa Macieja Formanowicza. Już wcześniej prezes wyrażał zamiar zwiększenia swoich udziałów w akcjonariacie spółki. Pod koniec grudnia’16 Bentham Sp. z o.o. (spółka portfelowa Skarbiec SEZAM XX FIZ) poinformowała o nabyciu 8,58% (2,05 mln akcji) spółki Forte. Transakcje pakietowe sugerowały cenę 76,5 PLN/szt. Forte posiada 100% w spółce Forte Brand (dawniej Terceira), która posiada certyfikaty SEZAM XX FIZ. W portfelu inwestycyjnym FIZAN znajduje się 100% udziałów Bentham.

Ostatnią rekomendację dla spółki wydaliśmy w sierpniu 2019 roku Forte Akumuluj 060820219 29,6 PLN. Od tego czasu wyniki były zbliżone do naszych oczekiwań (3Q’19-1Q’20), a od połowy marca zostały mocno obciążone pandemią wirusa (zaledwie 11 mln PLN EBITDA przy 30-40 mln PLN w normalnym kwartale). Niemniej zarząd na konferencji po szacunkach 2Q’20 (30.07.20) i w raporcie za 2Q’20 (24.08.20) sugerował mocne odbicie rynku i pełne wykorzystanie zdolności, na poziomie wysokiego sezonu meblowego, przez co spółka mogłaby w dużej mierze odrobić utracony wynik z 2Q’20. W tym kontekście ofertę 27,2 PLN/akcję (-9% do ceny rynkowej) należy traktować jako punk wyjścia do negocjacji.

GPW (wezwania)

Obecnie na rynku głównym trwają wezwania na kwotę >300 mln PLN

Wybrane wezwania na rynku głównym GPW w 2020 roku YTD

Spółka

wzywający

data
ogłoszenia

Cena
sprzed

ogłoszenia

cena I

premia/

dyskonto

cena II

wzrost

ceny

wartość

fakt.

[mln PLN]

Wartość

oferty

[mln PLN]

%

oferty

koniec

BSC Drukarnia

A&R Carton AB i Colorpack GmbH

22.01.2020

45,50

40,38

-11%

40,50

0,3%

148,3

155,1

96%

26.03.2020

Echo

WING

03.02.2020

5,13

4,65

-9%

-

0,0%

192,7

192,7

100%

18.03.2020

PBKM

AOC Health GmbH

03.02.2020

63,60

66,40

4%

-

0,0%

41,7

64,8

64%

09.03.2020

Polnord

Cordia

14.02.2020

3,27

3,55

9%

-

0,0%

90,2

118,9

76%

03.04.2020

MZM Property

Ringier Axel Springer

26.02.2020

0,97

1,97

103%

-

0,0%

66,1

83,7

79%

24.04.2020

North Coast

GRUPPO LACTALIS/CASTELLI POLSKA

27.03.2020

13,60

14,95

10%

-

0,0%

8,2

12,5

66%

25.06.2020

Kofama Koźle

Zarmen

27.04.2020

0,39

0,64

64%

-

0,0%

0,2

1,5

16%

17.06.2020

PartnerBud (d. Awbud)

Ares, firma Maji oraz

Władysław Król

30.04.2020

0,69

1,08

57%

-

0,0%

0,5

2,7

19%

22.06.2020

Lubawa

Stanisław Litwin/Silver Hexarion

08.05.2020

1,20

0,86

-28%

-

0,0%

-

19,1

0%

10.06.2020

Radpol

Tar Heel Capital

14.05.2020

1,18

1,32

12%

2,00

51,5%

26,8

76,5

35%

08.07.2020

MS Zabrze

K. Jedrzejewski

22.06.2020

0,85

0,73

-14%

-

0,0%

0,6

18,5

3%

27.07.2020

KCI (NC)

Gremi (Hajdarowicz)

26.06.2020

0,99

0,59

-40%

-

0,0%

-

15,1

0%

17.08.2020

ATM

MCI Capital

02.07.2020

12,10

12,00

-1%

-

0,0%

8,9

8,9

100%

07.07.2020

Prochem

Steven George Tappan

10.07.2020

16,00

15,48

-3%

-

0,0%

0,1

15,0

1%

12.08.2020

Primtech

Famur

21.07.2020

0,88

1,45

65%

-

 

-

6,1

0%

09.09.2020

Master Pharm

Max Welt Holdings, Paweł Klita oraz

Rafał Biskup

28.07.2020

4,04

4,20

4%

-

 

-

29,5

0%

25.09.2020

Stelmet

Stanisław Bieńkowski

29.07.2020

9,05

9,04

0%

-

0,0%

12,1

12,1

100%

00.01.1900

Krynica Vitamin

Czachorowski, Zinat

17.08.2020

7,20

5,70

-21%

-

 

-

9,9

0%

05.10.2020

Work Service

GI International

25.08.2020

2,00

0,62

-69%

-

 

-

6,2

0%

28.09.2020

Elemental Holding

Porozumienie akcjonariuszy

(91,8%)

01.09.2020

2,36

2,42

3%

-

 

-

33,8

0%

21.10.2020

Forte

MaForm Holding

04.09.2020

29,90

27,20

-9%

-

 

-

218,4

0%

07.10.2020

Zakończone 2019

             

4 228

6 434

66%

 

Zakończone 2020 YTD

             

4 111

5 397

76%

 

Trwające 2020 YTD

             

-

304

   

Źródło: BDM, spółka

Bogdanka

Bogdanka spodziewa się, że drugie półrocze, podobnie jak pierwsze, będzie trudne, ale liczy, że będzie lepsze niż pierwsza połowa roku - prezes Artur Wasil. W 1H’20 Bogdanka zanotowała 36,7 mln PLN zysku netto i 221,1 mln PLN EBITDA (spadek o 49,1% r/r). Przychody spadły o 22,7% r/r do 849 mln PLN.

"W tym roku zakładamy produkcję na poziomie 8,2 mln ton. Musimy się dostosować do zapotrzebowania na węgiel” - powiedział prezes. Wskazał, że potencjalnym ryzykiem dla tegorocznego wydobycia jest sytuacja epidemiczna. "Musimy czasem izolować dla bezpieczeństwa pewne brygady i postęp chodników spada. (…) Na Lubelszczyźnie jest coraz więcej przypadków koronawirusa, więc rośnie liczba osób z potencjalnym kontaktem. Był okres, że musieliśmy odizolować ok. 150 osób” - powiedział.

Spółka liczy, że od przyszłego roku będzie mogła wrócić do produkcji na poziomie ponad 9 mln ton. "Ten rok będzie rokiem odbiegającym od strategii, ale w przyszłych latach planujemy produkcję na poziomach strategicznych, w granicach 9-9,4 mln ton” - powiedział Wasil.

Jak poinformował, wszystkie główne inwestycje są realizowane zgodnie z planem pomimo pandemii. "Nie podjęliśmy działań strategicznych ograniczających inwestycje z powodu COVID. Inwestycje są realizowane zgodnie z planem, choć będą oczywiście nieco niższe z powodu mniejszej liczby chodników” - powiedział prezes Bogdanki.

Wasil zauważył, że ceny węgla na rynkach międzynarodowych są niskie. "Widzimy tendencję spadkową cen węgla. Co prawda w ARA ceny zaczynają odbijać, ale wiemy, jakie są ceny na granicy wschodniej, czy ARA, to niskie poziomy. To będzie determinować zachowanie cen w Polsce” - powiedział prezes.

Bogdanka pracuje nad obniżeniem kosztów jednostkowych wydobycia. "Mamy niski koszt jednostkowy wydobycia węgla, ale jest on nadal niezadowalający. Dążymy do doskonałości operacyjnej” - powiedział Wasil.

Wskazał m.in. na większą koncentrację produkcji na każdej ze ścian produkcyjnych, czy zmniejszenie liczby chodników. "Od przyszłego roku ściany będą mieć długość ok. 400 metrów, co powoduje, że do wycięcia określonej parceli węgla będziemy potrzebować mniej chodników. Szacujemy, że koszt eksploatacji z takiej parceli spadnie o 20%” - powiedział.

Spółka dąży też do poprawy uzysku."Zamierzamy eksploatować wysokie ściany. Szacujemy, że 1% na uzysku przekłada się na 7% na wyniku netto”- prezes.

Bogdanka liczy, że zachowa niezależność w przypadku ewentualnej integracji sektora wydobywczego. "Dążymy do niezależności. Konkurencyjność na rynku zachowamy, nie mamy się co obawiać braku popytu na nasz węgiel, ale oczekujemy samodzielności” - powiedział prezes Bogdanki. "Obawiamy się, że jeśli zostaniemy połączeni z podmiotem, który potrzebuje wsparcia, to my nie pomożemy, a nas mogłoby to pogrążyć” - dodał.

Enea/Bogdanka

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20

Q&A:

- update w obszarze OZE? Nowe źródło kogeneracji w Pile za 48 mln PLN, w tym 18,5 mln PLN dofinansowania. Plany rozwoju OZE zgodne ze strategią z grudnia 2019 (22% OZE w 2025 i 33% w 2030).

- PGNiG i PKN analizują nowy projekt w Ostrołęce ? Trwają prace nad rozliczeniem kosztów z Energa tego projektu węglowego.

- czy 2H’20 spółka zanotuje stratą ? Strata jest wynikiem odpisów o charakterze niegotówkowym

- na ile % mocy działał blok w Kozienicach ? blok B11 pracuje stabilnie, zgodnie z zapotrzebowaniem KSE ?

- kiedy Bogdanka pokaże nową strategię? Spółka pracuje nad strategią, ale nie w momencie takiej dużej niepewności;

- ile mikroistalacji przyłączyła spółka ? 14,5 tys. w 1H’20 vs 3,5 tys. rok temu.

- spółka czeka na rozwiązania strategiczne MSP;

- w 2Q’20 1 mln ton CO2 w Połańcu. W 2Q’20 rozliczyła tylko ¼ z tego ? spółka otrzymała 1,2 mln ton, są w zapasie, obniży koszty w 2020/2021;

- przychody z przyłączy są jednorazowe;

Górnictwo

Spadek popytu na węgiel w przyszłym roku może wynieść ok. 7 mln ton - Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. "Sytuacja górnictwa nie jest łatwa. Wynika z jednej strony z modelu polityki klimatycznej Unii Europejskiej, której regulacje wpływają na rentowność sektora górnictwa węgla kamiennego. Dodatkowo mamy spadek popytu na węgiel ze strony energetyki zawodowej. (…)”

Wiceminister wskazał, że rząd chce w porozumieniu ze stroną społeczną wypracować ramy systemowe dla sektora górnictwa. "Wykorzystamy wszystkie narzędzia jakie państwo posiada, by ten proces wspierać. Będziemy szczodrzy. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwe środki m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jesteśmy gotowi dokładać kolejne projekty w ramach Programu dla Śląska, mamy przygotowane rozwiązania związane z urlopami górniczymi, z urlopami dla pracowników przeróbki, z jednorazowymi środkami osłonowymi, mamy możliwość lokowania pracowników w innych spółkach w ramach sektora" - powiedział Artur Soboń.

Polska Grupa Górnicza zaproponowała czterem wiodącym grupom energetycznym, które łącznie odbierały dotąd z kopalń PGG ponad 15 mln ton węgla rocznie, porozumienia określające ilości surowca odbieranego w tym roku. Umowy z energetyką będą podstawą do planowania dalszych działań spółki.

W kuluarach EKG w Katowicach prezes PGG Tomasz Rogala powiedział dziennikarzom, że Grupa ograniczyła w tym roku inwestycje o ok. 800 mln PLN i zmniejszyła inne wydatki o ok. 500 mln PLN. Z tzw. tarczy antykryzysowej spółka pozyskała dotąd ok. 200 mln PLN. Stratę PGG zarząd firmy ocenia obecnie na ok. pół miliarda złotych.

Produkcja i zużycie węgla* przez energetykę [MT]

Źródło: BDM, ARP. * tylko energetyczny

Zużycie węgla kamiennego* w 2018 roku [MT]

Źródło: BDM, GUS. * energetyczny +koksowy

Energetyka/ GPW (obligo giełdowe)

Nie znosimy możliwości handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii, znosimy wyłącznie jego konieczność - wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń na EKG w Katowicach, odnosząc się do planów zniesienia tzw. obliga giełdowego w handlu energią elektryczną.

 

CD Projekt

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20 (04.09.2020).

Prezentacja dostępna pod:

https://www.cdprojekt.com/pl/wp-content/uploads-pl/2020/09/cd-projekt-group-presentation-h1-2020-2.pdf

- większość zespołów nadal pracuje w domu i ten sposób pracy ma zostać utrzymany do końca 2020 roku.

-CD Projekt szykuje na 2021 rok nową edycję gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na konsole nowej generacji Xbox Series X i PlayStation 5 oraz komputery PC (edycja ta będzie zawierała oba dodatki oraz komplet wydanych DLC). Całość rozbudowana zostanie o szereg usprawnień wizualnych oraz technicznych. Wśród ulepszeń znajdą się m.in. wsparcie ray tracing oraz szybsze czasy ładowania gry. Dzięki specjalnej aktualizacji, z ulepszeń będą mogły skorzystać również osoby, które kupiły i posiadają grę w wersji na Xbox One, PlayStation 4 lub na PC.

- kampania reklamowa gry „Cyberpunk 2077" w telewizji, druku, radiu i kinach rozpocznie się w październiku, a reklamy zewnętrzne pojawią się w listopadzie. Działania marketingowe firmy staną się bardziej intensywne w pierwszej połowie listopada.

- spółka planuje jeszcze kilka transmisji internetowych pt. "Night City Wire".

- gra mobilna "The Witcher: Monster Slayer", realizowana przez Spokko z grupy CD Projekt, jest w fazie soft launch, który trwa w Nowej Zelandii. Data premiery gry mobilnej zostanie podana jeszcze w tym roku

Q&A:

-optymalizacja gry "Cyberpunk 2077" idzie dobrze i jednocześnie rozpoczęto finalną certyfikację,

-spółka potwierdza, że planuje 19 listopada wydanie gry "Cyberpunk 2077" i nie widzi żadnych szans na zmianę tej daty,

- CDR jest zadowolony z poziomu przedsprzedaży „Cyberpunka2077”. Liczba zamówionych przez graczy w przedsprzedaży kopii „CP 2077" jest dużo wyższa niż w przypadku poprzedniej gry „Wiedźmin 3",

- studio planuje wydać więcej dodatków do nowej gry niż do „W3”. Jeszcze przed premierą „CP", czyli niedługo ogłosi plany związane z rozszerzeniami do gry,

- zarząd spodziewa się, że nakłady na marketing gry będą co najmniej trzy razy większe niż w przypadku poprzedniej gry „Wiedźmin 3". CDR nie podaje wartości budżetu, ponieważ jest ona elastyczna, ostateczna wartość będzie zależała od oczekiwań dystrybutorów, analityków rynkowych i może się zmienić.

- deweloper nadal konserwatywnie zakłada, że w 4Q’20 sprzedaż nowej gry będzie odbywała się po połowie przez internet i w formie fizycznych kopii. Jeżeli mieliby to zmienić to na stronę sprzedaży online. Jeżeli chodzi o 1Q’21 - z czasem, gra staje się starsza i coraz więcej sprzedaży jest realizowanej przez internet, a fizyczna sprzedaż spada. Przyszły rok będzie jednak wyjątkowy, nowa generacja konsol będzie coraz bardziej popularna. Spółka liczymy na nie mniej niż 50/50, prawdopodobnie więcej przez internet,

- CDR będzie chciał podzielić się z inwestorami informacjami o sprzedaży „CP 2077" podczas konferencji po wynikach za 3Q’20. Raport ma zostać opublikowany 26 listopada, tydzień po premierze,

- spółka nie planuje szybkiego stosowania zniżek od regularnej ceny gry „CP”,

-Priorytetem CD Projektu jest posiadanie "poduszki finansowej", która zabezpieczy dalszy wzrost spółki, ale zarząd nie wyklucza dywidendy lub skupu akcji własnych;

- Produkcje typu "Cyberpunk 2077" kwalifikują się do rozliczenia w ramach IP BOX.

ML System

Akcjonariusze ML System zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 września o emisji do 770 001 akcji serii F - w formie subskrypcji otwartej - z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Pekabex

Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - podpisał z Gaz-Systemem umowę na rozbiórkę i budowę budynku biurowo-garażowo-socjalnego "C" wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Oddział w Rembelszczyźnie.

Redan

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln PLN i była niższa o 17% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln PLN i była niższa o 39% r/r.

Selvita

Ardigen z grupy kapitałowej Selvita otrzyma 12 mln PLN dofinansowania z NCBR na stworzenie technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję do projektowania receptorów TCR jako kluczowego składnika nowoczesnych przeciwnowotworowych immunoterapii komórkowych TCR-T. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln PLN i będzie prowadzony przez 3 lata.

Boryszew

Boryszew spodziewa się, że jego wynik EBITDA w 3Q’20 będzie nie niższy w ujęciu q/q niż w 2Q’20.

Spółka spodziewa się, że otrzyma zgodę Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin 23 września. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, finalizacja transakcji nastąpi krótko potem.

Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez Boryszew i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Spółka ma plan, by do końca września podpisać porozumienia

Boryszew spodziewa się, że w 3Q’20 otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19, co w 2Q’20, kiedy wyniosła ona ok. 26 mln PLN.

Spółka będzie kontynuowała produkcję środków do odkażania rąk pod marką ERG CleanSkin i pracuje nad rozwojem ich oferty.

Unibep

Unibep podpisał z Victoria Dom umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. "Viva Piast" zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w krakowskiej Nowej Hucie. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi ok. 29,5 mln PLN netto.

Erbud

Erbud spodziewa się podobnych wyników na poziomie EBIT i zysku netto w ujęciu r/r w 2020 r. W ubiegłym roku spółka miała 33,64 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 58,4 mln PLN EBIT.

Erbud

Rada nadzorcza Erbudu powołała czwartego członka zarządu w osobie Radosława Górskiego, który dołączy do dotychczasowego składu zarządu z dniem 1 października 2020 r. Będzie odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwo dla przemysłu w kraju i za granicą oraz nadzór nad działalnością Grupy Industry.

Alior Bank

T-Mobile Polska i Alior Bank zdecydowały o zakończeniu współpracy pod marką T-Mobile Usługi Bankowe.

Idea Bank

Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia, że sprzedaż akcji Idea Money nie służyłaby poprawie sytuacji Idea Banku, ale fundusz przeanalizuje nowe parametry tej transakcji pod kątem interesu banku. Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej.

Idea Bank

Idea Bank zażądał od nadzoru, żeby zmienił kuratora albo jeśli ma on zostać, pouczył go, co powinien robić. A powinien pomóc Idei napisać plan naprawczy. – Puls Biznesu

XTB, DataWalk, Bogdanka, GNB, CDR

W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 18 września br. X-Trade Brokers i DataWalk zastąpią Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Getin Noble Bank w indeksie mWIG40. Udział CD Projektu w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15%.

Mennica Polska

Mennica Polska we współpracy z Mastercardem i Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wdrożyły internetowy system sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, których identyfikatorem jest bankowa karta zbliżeniowa.

Enea

Enea Operator przyłączyła do sieci ponad 14,5 tys. mikroinstalacji w 1H’20 wobec niecałych 3,5 tys. przyłączeń w analogicznym okresie 2019 r.

PKN Orlen

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oczekuje przeprosin na powielanie nieprawdziwej informacji ws. rzekomego wycieku szkodliwych substancji z zakładu spółki w Płocku. W przypadku ich braku, zagroził "stosownymi krokami prawnymi".

Lotos

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała Piotra Aleksandra Walczaka do składu zarządu X wspólnej kadencji powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji i handlu z dniem 4 września.

LPP

Grupa LPP jest zadowolona ze sprzedaży w sierpniu. Z optymizmem patrzy na sezon jesienny. Podtrzymał, że w całym 2020 r. sprzedaż grupy może spaść mniej niż zakładane wcześniej 30%.

Do sklepów grupy weszły już nowe kolekcje na sezon jesień-zima. Grupa zakończyła negocjacje z wynajmującymi w sprawie czynszów, w efekcie zamkniętych zostanie kilkanaście sklepów. Spółka wznawia już procesy inwestycyjne.

Polimex-Mostostal

Konsorcjum Polimeksu Mostostal podpisało z ENGIE EC Słupsk umowy o łącznej wartości 99,8 mln PLN.

Feerum

Feerum zawarł z ukraińską spółką Fermerske Hospodarstvo Ahrotsentr warunkową umowę dotyczącą kompleksowej realizacji obiektu magazynowo-suszarniczego składającego się z silosów zbożowych. Łączna wartość umowy wynosi 16,2 mln EUR (ok. 71,4 mln PLN).

JHM Development

JHM Development z Grupy Mirbudu sprzedał na podstawie zawartych umów przedwstępnych i deweloperskich 31 mieszkań w sierpniu 2020 r., a przekazał na podstawie aktów notarialnych 18 lokali.

Bowim

Bowim miał 583,41 mln PLN skonsolidowanych przychodów netto i 2,71 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 1H’20, co oznaczało odpowiednio: wzrost o 98,4 mln PLN i wzrost o 4,67 mln PLN r/r.

Work Service

Work Service, po przejęciu przez Gi Group kontrolnego pakietu akcji spółki, chce skupić się na długoterminowym rozwoju, ale spodziewa się, że w związku z pandemią, kosztami restrukturyzacji oraz finansowymi wyniki pozostaną pod presją przez kolejne kwartały.

Sygnity

Konsorcjum Sygnity (lider) i spółki Makeitright podpisało ze spółką Aplikacje Krytyczne umowę ramową, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na świadczenie przez wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego. Limit wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wykonawczych wyniesie ok. 12,9 mln PLN brutto.

INC

Grupa INC wesprze spółkę Genomtec w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect. Genomtec chce pozyskać środki od inwestorów na komercjalizację flagowego urządzenia spółki.

Impel

Spółka w 1H’20 miała 1,1 mld PLN przychodów, 23,6 mln PLN EBIT oraz 8,6 mln PLN zysku netto.

Tower Investments

Tower Investments odnotował wstępnie 2,1 mln PLN straty z działalności operacyjnej oraz 3,05 mln PLN straty netto przy 1,08 mln PLN przychodów w 1H’20.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 31/08.2020-07/09.2020

 

Link

Kraj

 

CD Projekt – spółka w 1H’20 miała 146,8 mln PLN zysku netto.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451906

BoomBit – spółka w sierpniu wygenerowała 11,92 mln PLN przychodów.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451891

Artifex Mundi – wydanie Unsolved na iOS.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451847

Artifex Mundi – wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn na platformie Nintendo Switch.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451943

Zagranica

 

Marvel’s Avengers z gigantycznym zainteresowaniem. Beta gry ustanowiła rekord w historii PS.

https://tinyurl.com/y2g2ujdu

Kalendarz Gracza - wrzesień 2020.

https://tinyurl.com/y222cow6

Ubisoft Forward Wrzesień zapowiedziany.

https://tinyurl.com/y6bu9x4k

The Last of Us 2 z zaskakującym wynikiem.

https://tinyurl.com/y443b4z4

Tokyo Game Show 2020 z pełną listą konferencji.

https://tinyurl.com/yy4pjhom

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl”

 

Forever Entertainment (NC)

Debiut gry "Bomber Fox" na platformie Nintendo Switch został ustalony na 17 września, natomiast gry "Hot Shot Burn" na tej samej platformie - 1 października.

No Gravity Games (NC)

No Gravity Games zawarł cztery umowy wydawnicze z PixelHeart, dot. gier "Wallachia: Reign of Dracula", "Golden Force", "Okinawa Rush" i "Tanuki Justice".

Movie Games (NC)

Movie Games zawarł z Vistra Shelf Companies umowę sprzedaży 92 tys. akcji spółki Spalion Investments stanowiących 92% kapitału zakładowego Spalion. Pozostałe 8% akcji objął Kamil Gaworecki.

Platige Image (NC)

Platige Image: ruszyły prace przy „Wiedźminie”. Prezes ma nadzieję, że doskonale układająca się dotychczasowa współpraca z Netflixem przyczyni się do kolejnych wspólnych projektów. - Parkiet


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk