Po wakacyjnym marazmie pierwszy tydzień września przyniósł nie tylko wzrost zmienności, ale także znaczące ruchy indeksów na całym świecie. Szczególnie znamienna była sesja czwartkowa zakończona 3-5% spadkami indeksów w USA. O ile w piątek początek handlu za oceanem przebiegał również w mocno negatywnych nastrojach, w czasie sesji indeksy odrobiły większość strat i ostatecznie bilans tygodnia wyniósł -2,3% dla S&P oraz -3,3% dla Nasdaq. Warszawska GPW zakończyła tydzień podobną przeceną (WIG20 -3,9%, WIG -3,3%, mWIG40 -2,2%, sWIG80 -1,5%), spadkom nie oparł się także DAX (-1,5%). W zeszłym tygodniu uwagę zwracał również umacniający się dolar amerykański (EUR/USD 1,18, USD/PLN 3,76) oraz korekta na ropie (poniżej 40 USD/bbl) i na metalach (złoto 1,935 USD/ozt, srebro 27 USD/ozt). Pomimo spadków WIG20 wciąż porusza się w trendzie bocznym, chociaż blisko dolnego ograniczenia kanału. Od początku roku stopa zwrotu WIG20 i WIG to odpowiednio -18% oraz -13% wobec +6% indeksu S&P oraz +26% Nasdaqa. W tym tygodniu powinno się wyjaśnić, czy zeszłotygodniowa przecena to tylko chwilowa korekta niemal półrocznego po-covidowego trendu wzrostowego, czy jednak trwalsza zmiana nastrojów. Dzisiaj rano NIKKEI kończy sesję na lekkim minusie, na podobne nastroje wskazują kontrakty terminowe na S&P.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
WYKRES DNIA
Piątkowy odczyt stopy bezrobocia w USA był pozytywnym zaskoczeniem, bowiem wyniósł 8,4% vs oczekiwane 9,8% (przed miesiącem 10,2%).
USA – stopa bezrobocia [%]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia |
||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Szwecja |
Polska |
Czechy |
|||||||||
5 sie |
269 966 |
27 |
53 524 |
12 462 |
384 |
1 285 |
1 695 |
3 185 |
891 |
425 |
640 |
243 |
1 289 |
8 559 |
57 923 |
57 152 |
6 sie |
278 870 |
37 |
58 636 |
12 528 |
401 |
926 |
1 604 |
2 868 |
950 |
378 |
726 |
202 |
1 346 |
8 307 |
62 538 |
53 139 |
7 sie |
280 311 |
37 |
59 202 |
13 999 |
552 |
1 157 |
2 288 |
3 237 |
871 |
380 |
809 |
329 |
1 503 |
7 292 |
61 537 |
50 230 |
8 sie |
268 243 |
31 |
56 070 |
10 481 |
347 |
707 |
0 |
3 518 |
758 |
260 |
843 |
175 |
1 516 |
7 712 |
64 399 |
49 970 |
9 sie |
218 268 |
23 |
47 116 |
10 743 |
463 |
385 |
2 035 |
2 398 |
1 062 |
73 |
624 |
118 |
1 233 |
6 671 |
62 064 |
23 010 |
10 sie |
219 244 |
49 |
49 517 |
10 725 |
259 |
1 220 |
2 819 |
1 486 |
816 |
196 |
619 |
141 |
1 045 |
3 739 |
53 601 |
22 048 |
11 sie |
210 252 |
44 |
46 855 |
12 657 |
412 |
1 032 |
1 397 |
3 550 |
1 148 |
417 |
551 |
289 |
1 211 |
2 511 |
60 963 |
54 923 |
12 sie |
336 547 |
25 |
55 807 |
16 895 |
476 |
1 319 |
2 524 |
5 490 |
1 009 |
444 |
715 |
292 |
1 481 |
2 810 |
66 999 |
52 392 |
13 sie |
284 198 |
19 |
51 722 |
17 497 |
522 |
1 422 |
2 669 |
5 820 |
1 129 |
362 |
811 |
326 |
1 632 |
3 946 |
62 976 |
60 091 |
14 sie |
242 798 |
30 |
63 742 |
18 994 |
574 |
1 510 |
2 846 |
5 950 |
1 440 |
344 |
832 |
292 |
1 781 |
6 275 |
65 609 |
54 019 |
15 sie |
310 795 |
22 |
47 813 |
17 777 |
629 |
697 |
3 310 |
6 196 |
1 012 |
226 |
771 |
198 |
1 878 |
4 513 |
63 986 |
38 201 |
16 sie |
213 351 |
19 |
42 936 |
12 839 |
477 |
519 |
3 015 |
3 490 |
1 105 |
63 |
594 |
121 |
1 695 |
3 692 |
58 455 |
23 101 |
17 sie |
209 096 |
22 |
34 638 |
8 677 |
320 |
1 693 |
493 |
1 833 |
713 |
174 |
595 |
190 |
1 517 |
2 541 |
53 941 |
19 373 |
18 sie |
243 224 |
22 |
44 519 |
12 327 |
401 |
1 420 |
2 238 |
2 128 |
1 089 |
314 |
597 |
281 |
1 646 |
2 258 |
65 022 |
47 784 |
19 sie |
273 436 |
17 |
46 977 |
16 541 |
642 |
1 586 |
3 776 |
3 715 |
812 |
351 |
735 |
315 |
2 005 |
3 916 |
69 196 |
49 298 |
20 sie |
280 580 |
7 |
44 396 |
17 955 |
840 |
1 586 |
4 771 |
3 349 |
1 182 |
333 |
767 |
247 |
2 152 |
3 880 |
68 507 |
45 323 |
21 sie |
261 185 |
22 |
47 581 |
18 516 |
947 |
1 737 |
4 586 |
3 650 |
1 033 |
298 |
903 |
506 |
2 138 |
3 398 |
69 039 |
30 355 |
22 sie |
264 245 |
22 |
45 855 |
19 382 |
1 071 |
832 |
3 602 |
6 900 |
1 288 |
160 |
900 |
239 |
2 389 |
3 707 |
70 068 |
50 032 |
23 sie |
216 466 |
12 |
34 759 |
16 152 |
1 209 |
633 |
4 897 |
3 950 |
1 041 |
57 |
581 |
133 |
2 042 |
2 728 |
61 749 |
23 421 |
24 sie |
216 174 |
16 |
37 626 |
11 725 |
953 |
1 628 |
1 955 |
2 080 |
972 |
182 |
548 |
258 |
1 855 |
1 677 |
59 696 |
17 078 |
25 sie |
241 949 |
14 |
38 120 |
14 160 |
876 |
1 461 |
3 304 |
2 415 |
1 184 |
225 |
763 |
367 |
1 715 |
1 567 |
66 873 |
47 134 |
26 sie |
297 234 |
15 |
43 918 |
19 359 |
1 366 |
1 427 |
5 429 |
3 594 |
1 048 |
246 |
729 |
403 |
1 704 |
2 684 |
75 995 |
47 161 |
27 sie |
278 357 |
8 |
44 451 |
20 394 |
1 409 |
1 561 |
6 111 |
3 781 |
1 522 |
887 |
218 |
2 010 |
2 585 |
76 826 |
44 235 |
|
28 sie |
275 080 |
9 |
47 860 |
21 652 |
1 460 |
1 555 |
7 379 |
3 829 |
1 276 |
0 |
791 |
608 |
2 509 |
1 846 |
76 665 |
43 412 |
29 sie |
270 009 |
9 |
46 739 |
17 175 |
1 444 |
709 |
5 453 |
2 374 |
1 108 |
0 |
759 |
317 |
2 579 |
2 419 |
78 472 |
41 350 |
30 sie |
226 023 |
9 |
35 316 |
16 070 |
1 365 |
470 |
5 413 |
2 374 |
1 715 |
0 |
631 |
273 |
2 179 |
2 505 |
79 457 |
16 158 |
31 sie |
253 831 |
17 |
33 727 |
13 806 |
996 |
1 497 |
3 082 |
2 489 |
1 406 |
421 |
502 |
251 |
2 202 |
1 985 |
68 770 |
45 961 |
1 wrz |
264 940 |
10 |
44 111 |
21 615 |
975 |
1 213 |
4 982 |
8 115 |
1 295 |
142 |
550 |
499 |
2 147 |
1 218 |
78 169 |
42 659 |
2 wrz |
281 299 |
8 |
39 553 |
26 519 |
1 326 |
1 396 |
7 017 |
8 581 |
1 508 |
11 |
595 |
656 |
2 554 |
2 336 |
82 860 |
46 934 |
3 wrz |
198 925 |
11 |
36 157 |
27 837 |
1 397 |
1 429 |
7 157 |
8 959 |
1 735 |
197 |
612 |
679 |
2 467 |
2 420 |
84 156 |
43 773 |
4 wrz |
301 463 |
25 |
50 859 |
32 142 |
1 732 |
1 443 |
8 975 |
10 476 |
1 940 |
256 |
691 |
797 |
2 769 |
2 063 |
87 115 |
50 163 |
5 wrz |
260 189 |
10 |
44 737 |
19 875 |
1 694 |
775 |
8 550 |
0 |
1 813 |
0 |
567 |
503 |
2 897 |
1 806 |
90 600 |
31 199 |
6 wrz |
221 391 |
10 |
30 663 |
16 742 |
0 |
670 |
7 071 |
0 |
2 988 |
0 |
437 |
404 |
2 205 |
1 633 |
91 723 |
14 521 |
Dzień COVID |
243 |
243 |
232 |
221 |
221 |
197 |
196 |
221 |
221 |
217 |
188 |
186 |
189 |
187 |
222 |
195 |
|
||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
27 003 973 |
85 122 |
6 275 775 |
2 386 469 |
276 338 |
251 728 |
325 288 |
464 901 |
347 152 |
84 985 |
70 824 |
28 156 |
139 171 |
638 517 |
4 202 562 |
4 137 521 |
śmierci |
882 062 |
4 730 |
188 937 |
185 016 |
35 541 |
9 330 |
30 730 |
29 418 |
41 638 |
5 835 |
2 120 |
436 |
2 898 |
14 889 |
70 626 |
126 650 |
zdrowi |
18 072 897 |
83 786 |
2 315 995 |
1 015 060 |
209 610 |
224 215 |
87 927 |
150 376 |
1 824 |
b.d. |
54 256 |
19 053 |
64 496 |
563 891 |
3 180 865 |
3 522 155 |
aktywne |
8 049 014 |
b.d. |
3 770 843 |
1 186 393 |
31 187 |
18 183 |
206 631 |
285 107 |
303 690 |
#ARG! |
14 448 |
8 667 |
71 777 |
59 737 |
951 071 |
488 716 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
ŁD |
DŚ |
POM |
PK |
OP |
LP |
SK |
KP |
PO |
ZP |
WM |
LS |
RAZEM |
8 sie |
208 |
131 |
124 |
54 |
31 |
35 |
53 |
44 |
17 |
22 |
13 |
24 |
12 |
21 |
29 |
25 |
843 |
9 sie |
149 |
81 |
108 |
63 |
22 |
12 |
40 |
28 |
13 |
17 |
11 |
5 |
10 |
15 |
30 |
20 |
624 |
10 sie |
98 |
53 |
175 |
64 |
31 |
18 |
48 |
37 |
7 |
17 |
8 |
12 |
8 |
11 |
6 |
26 |
619 |
11 sie |
128 |
50 |
71 |
38 |
51 |
27 |
30 |
16 |
20 |
8 |
11 |
34 |
7 |
26 |
32 |
2 |
551 |
12 sie |
145 |
76 |
173 |
39 |
43 |
31 |
75 |
22 |
8 |
39 |
2 |
7 |
7 |
14 |
33 |
1 |
715 |
13 sie |
181 |
148 |
136 |
54 |
39 |
23 |
61 |
46 |
15 |
46 |
12 |
14 |
17 |
6 |
11 |
2 |
811 |
14 sie |
160 |
143 |
184 |
43 |
54 |
21 |
46 |
39 |
31 |
23 |
3 |
22 |
31 |
8 |
16 |
8 |
832 |
15 sie |
133 |
96 |
150 |
62 |
42 |
57 |
69 |
36 |
7 |
16 |
41 |
11 |
6 |
21 |
14 |
10 |
771 |
16 sie |
108 |
73 |
77 |
50 |
70 |
11 |
85 |
38 |
14 |
0 |
16 |
13 |
3 |
18 |
10 |
8 |
594 |
17 sie |
76 |
150 |
84 |
30 |
44 |
17 |
52 |
37 |
23 |
6 |
10 |
28 |
5 |
14 |
11 |
8 |
595 |
18 sie |
85 |
62 |
130 |
42 |
48 |
33 |
51 |
39 |
15 |
19 |
8 |
17 |
10 |
16 |
8 |
14 |
597 |
19 sie |
160 |
126 |
140 |
43 |
31 |
31 |
60 |
33 |
12 |
28 |
4 |
17 |
8 |
13 |
21 |
8 |
735 |
20 sie |
176 |
96 |
151 |
80 |
44 |
21 |
68 |
26 |
8 |
16 |
15 |
21 |
12 |
12 |
13 |
8 |
767 |
21 sie |
168 |
146 |
156 |
77 |
49 |
30 |
89 |
46 |
25 |
21 |
22 |
31 |
6 |
6 |
30 |
1 |
903 |
22 sie |
153 |
150 |
193 |
81 |
73 |
31 |
65 |
32 |
29 |
23 |
11 |
18 |
7 |
11 |
18 |
5 |
900 |
23 sie |
97 |
49 |
98 |
46 |
67 |
24 |
86 |
45 |
5 |
12 |
8 |
6 |
6 |
3 |
25 |
4 |
581 |
24 sie |
98 |
54 |
61 |
53 |
71 |
20 |
60 |
21 |
10 |
7 |
53 |
27 |
8 |
4 |
1 |
0 |
548 |
25 sie |
89 |
99 |
141 |
32 |
50 |
44 |
93 |
59 |
10 |
29 |
20 |
30 |
28 |
12 |
21 |
6 |
763 |
26 sie |
114 |
106 |
118 |
94 |
34 |
15 |
60 |
49 |
17 |
20 |
20 |
23 |
13 |
18 |
24 |
4 |
729 |
27 sie |
118 |
107 |
233 |
92 |
47 |
28 |
71 |
33 |
16 |
14 |
18 |
24 |
12 |
11 |
51 |
12 |
887 |
28 sie |
104 |
130 |
139 |
92 |
39 |
30 |
42 |
70 |
15 |
27 |
19 |
38 |
5 |
10 |
22 |
9 |
791 |
29 sie |
95 |
140 |
128 |
96 |
34 |
44 |
45 |
42 |
8 |
16 |
27 |
23 |
24 |
11 |
14 |
12 |
759 |
30 sie |
86 |
47 |
153 |
68 |
33 |
10 |
53 |
30 |
8 |
69 |
6 |
22 |
4 |
8 |
17 |
17 |
631 |
31 sie |
77 |
75 |
79 |
30 |
32 |
10 |
75 |
32 |
11 |
18 |
14 |
20 |
9 |
10 |
2 |
8 |
502 |
1 wrz |
53 |
89 |
136 |
30 |
31 |
35 |
34 |
26 |
14 |
13 |
16 |
35 |
10 |
7 |
12 |
9 |
550 |
2 wrz |
63 |
133 |
114 |
53 |
34 |
13 |
42 |
46 |
8 |
19 |
15 |
16 |
7 |
4 |
19 |
9 |
595 |
3 wrz |
71 |
93 |
100 |
48 |
48 |
24 |
44 |
32 |
8 |
40 |
21 |
33 |
10 |
17 |
16 |
7 |
612 |
4 wrz |
54 |
121 |
120 |
93 |
43 |
27 |
41 |
92 |
9 |
27 |
15 |
11 |
8 |
2 |
15 |
13 |
691 |
5 wrz |
48 |
68 |
120 |
59 |
31 |
23 |
42 |
58 |
9 |
15 |
26 |
13 |
11 |
14 |
16 |
14 |
567 |
6 wrz |
35 |
59 |
90 |
35 |
20 |
8 |
45 |
33 |
36 |
13 |
15 |
19 |
14 |
4 |
9 |
2 |
437 |
7 wrz |
|||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
20 821 |
9 933 |
8 168 |
6 017 |
5 499 |
4 189 |
2 792 |
2 723 |
1 714 |
1 714 |
1 534 |
1 460 |
1 359 |
1 173 |
977 |
751 |
70 824 |
śmierci |
501 |
414 |
145 |
230 |
239 |
173 |
49 |
90 |
64 |
25 |
52 |
54 |
32 |
28 |
9 |
15 |
2 113 |
zdrowi* |
18 738 |
5 995 |
4 498 |
4 038 |
4 319 |
3 190 |
1 120 |
1 591 |
1 285 |
1 175 |
999 |
791 |
1 054 |
770 |
480 |
599 |
50 642 |
aktywne* |
1 582 |
3 524 |
3 525 |
1 749 |
941 |
826 |
1 623 |
1 042 |
365 |
514 |
483 |
615 |
273 |
375 |
488 |
137 |
18 069 |
Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- brak danych z soboty-niedzieli w podziale na województwa. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie.
Torpol
Spółka w 1H’20 miała 589,0 mln PLN przychodów, 20,0 mln PLN EBIT oraz 13,9 mln PLN zysku netto.
PZ Cormay
Spółka w 2Q’20 miała 13,7 mln PLN przychodów, -1,1 mln PLN EBIT oraz 0,7 mln PLN zysku netto.
Wasko
Spółka w 2Q’20 miała 88,8 mln PLN przychodów, 0,4 mln PLN EBIT oraz 0,2 mln PLN zysku netto.
DataWalk
Spółka w 1H’20 miała 5,1 mln PLN przychodów oraz 4,4 mln PLN straty netto.
Forte
MaForm Holding wzywa do sprzedaży 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6% głosów na WZ spółki. Akcje mają być kupowane w wezwaniu po 27,2 PLN za walor. W wyniku wezwania MaForm Holding - posiadający obecnie 32,4% akcji Forte - zamierza zwiększyć udział w akcjonariacie spółki do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.
Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 24 września, a zakończą 7 października. W piątek na zamknięciu notowań kurs akcji Forte wyniósł 29,9 PLN.
Informacja została opóźniona od 31.08 w związku z uzyskaniem pożyczki i spełnieniu szeregu warunków przez MaForm na sfinansowanie wezwania.
BDM: MaForm to spółka prezesa Macieja Formanowicza. Już wcześniej prezes wyrażał zamiar zwiększenia swoich udziałów w akcjonariacie spółki. Pod koniec grudnia’16 Bentham Sp. z o.o. (spółka portfelowa Skarbiec SEZAM XX FIZ) poinformowała o nabyciu 8,58% (2,05 mln akcji) spółki Forte. Transakcje pakietowe sugerowały cenę 76,5 PLN/szt. Forte posiada 100% w spółce Forte Brand (dawniej Terceira), która posiada certyfikaty SEZAM XX FIZ. W portfelu inwestycyjnym FIZAN znajduje się 100% udziałów Bentham.
Ostatnią rekomendację dla spółki wydaliśmy w sierpniu 2019 roku Forte Akumuluj 060820219 29,6 PLN. Od tego czasu wyniki były zbliżone do naszych oczekiwań (3Q’19-1Q’20), a od połowy marca zostały mocno obciążone pandemią wirusa (zaledwie 11 mln PLN EBITDA przy 30-40 mln PLN w normalnym kwartale). Niemniej zarząd na konferencji po szacunkach 2Q’20 (30.07.20) i w raporcie za 2Q’20 (24.08.20) sugerował mocne odbicie rynku i pełne wykorzystanie zdolności, na poziomie wysokiego sezonu meblowego, przez co spółka mogłaby w dużej mierze odrobić utracony wynik z 2Q’20. W tym kontekście ofertę 27,2 PLN/akcję (-9% do ceny rynkowej) należy traktować jako punk wyjścia do negocjacji.
GPW (wezwania)
Obecnie na rynku głównym trwają wezwania na kwotę >300 mln PLN
Wybrane wezwania na rynku głównym GPW w 2020 roku YTD
Spółka |
wzywający |
data |
Cena ogłoszenia |
cena I |
premia/ dyskonto |
cena II |
wzrost ceny |
wartość fakt. [mln PLN] |
Wartość oferty [mln PLN] |
% oferty |
koniec |
BSC Drukarnia |
A&R Carton AB i Colorpack GmbH |
22.01.2020 |
45,50 |
40,38 |
-11% |
40,50 |
0,3% |
148,3 |
155,1 |
96% |
26.03.2020 |
Echo |
WING |
03.02.2020 |
5,13 |
4,65 |
-9% |
- |
0,0% |
192,7 |
192,7 |
100% |
18.03.2020 |
PBKM |
AOC Health GmbH |
03.02.2020 |
63,60 |
66,40 |
4% |
- |
0,0% |
41,7 |
64,8 |
64% |
09.03.2020 |
Polnord |
Cordia |
14.02.2020 |
3,27 |
3,55 |
9% |
- |
0,0% |
90,2 |
118,9 |
76% |
03.04.2020 |
MZM Property |
Ringier Axel Springer |
26.02.2020 |
0,97 |
1,97 |
103% |
- |
0,0% |
66,1 |
83,7 |
79% |
24.04.2020 |
North Coast |
GRUPPO LACTALIS/CASTELLI POLSKA |
27.03.2020 |
13,60 |
14,95 |
10% |
- |
0,0% |
8,2 |
12,5 |
66% |
25.06.2020 |
Kofama Koźle |
Zarmen |
27.04.2020 |
0,39 |
0,64 |
64% |
- |
0,0% |
0,2 |
1,5 |
16% |
17.06.2020 |
PartnerBud (d. Awbud) |
Ares, firma Maji oraz Władysław Król |
30.04.2020 |
0,69 |
1,08 |
57% |
- |
0,0% |
0,5 |
2,7 |
19% |
22.06.2020 |
Lubawa |
Stanisław Litwin/Silver Hexarion |
08.05.2020 |
1,20 |
0,86 |
-28% |
- |
0,0% |
- |
19,1 |
0% |
10.06.2020 |
Radpol |
Tar Heel Capital |
14.05.2020 |
1,18 |
1,32 |
12% |
2,00 |
51,5% |
26,8 |
76,5 |
35% |
08.07.2020 |
MS Zabrze |
K. Jedrzejewski |
22.06.2020 |
0,85 |
0,73 |
-14% |
- |
0,0% |
0,6 |
18,5 |
3% |
27.07.2020 |
KCI (NC) |
Gremi (Hajdarowicz) |
26.06.2020 |
0,99 |
0,59 |
-40% |
- |
0,0% |
- |
15,1 |
0% |
17.08.2020 |
ATM |
MCI Capital |
02.07.2020 |
12,10 |
12,00 |
-1% |
- |
0,0% |
8,9 |
8,9 |
100% |
07.07.2020 |
Prochem |
Steven George Tappan |
10.07.2020 |
16,00 |
15,48 |
-3% |
- |
0,0% |
0,1 |
15,0 |
1% |
12.08.2020 |
Primtech |
Famur |
21.07.2020 |
0,88 |
1,45 |
65% |
- |
- |
6,1 |
0% |
09.09.2020 |
|
Master Pharm |
Max Welt Holdings, Paweł Klita oraz Rafał Biskup |
28.07.2020 |
4,04 |
4,20 |
4% |
- |
- |
29,5 |
0% |
25.09.2020 |
|
Stelmet |
Stanisław Bieńkowski |
29.07.2020 |
9,05 |
9,04 |
0% |
- |
0,0% |
12,1 |
12,1 |
100% |
00.01.1900 |
Krynica Vitamin |
Czachorowski, Zinat |
17.08.2020 |
7,20 |
5,70 |
-21% |
- |
- |
9,9 |
0% |
05.10.2020 |
|
Work Service |
GI International |
25.08.2020 |
2,00 |
0,62 |
-69% |
- |
- |
6,2 |
0% |
28.09.2020 |
|
Elemental Holding |
Porozumienie akcjonariuszy (91,8%) |
01.09.2020 |
2,36 |
2,42 |
3% |
- |
- |
33,8 |
0% |
21.10.2020 |
|
Forte |
MaForm Holding |
04.09.2020 |
29,90 |
27,20 |
-9% |
- |
- |
218,4 |
0% |
07.10.2020 |
|
Zakończone 2019 |
4 228 |
6 434 |
66% |
||||||||
Zakończone 2020 YTD |
4 111 |
5 397 |
76% |
||||||||
Trwające 2020 YTD |
- |
304 |
Źródło: BDM, spółka
Bogdanka
Bogdanka spodziewa się, że drugie półrocze, podobnie jak pierwsze, będzie trudne, ale liczy, że będzie lepsze niż pierwsza połowa roku - prezes Artur Wasil. W 1H’20 Bogdanka zanotowała 36,7 mln PLN zysku netto i 221,1 mln PLN EBITDA (spadek o 49,1% r/r). Przychody spadły o 22,7% r/r do 849 mln PLN.
"W tym roku zakładamy produkcję na poziomie 8,2 mln ton. Musimy się dostosować do zapotrzebowania na węgiel” - powiedział prezes. Wskazał, że potencjalnym ryzykiem dla tegorocznego wydobycia jest sytuacja epidemiczna. "Musimy czasem izolować dla bezpieczeństwa pewne brygady i postęp chodników spada. (…) Na Lubelszczyźnie jest coraz więcej przypadków koronawirusa, więc rośnie liczba osób z potencjalnym kontaktem. Był okres, że musieliśmy odizolować ok. 150 osób” - powiedział.
Spółka liczy, że od przyszłego roku będzie mogła wrócić do produkcji na poziomie ponad 9 mln ton. "Ten rok będzie rokiem odbiegającym od strategii, ale w przyszłych latach planujemy produkcję na poziomach strategicznych, w granicach 9-9,4 mln ton” - powiedział Wasil.
Jak poinformował, wszystkie główne inwestycje są realizowane zgodnie z planem pomimo pandemii. "Nie podjęliśmy działań strategicznych ograniczających inwestycje z powodu COVID. Inwestycje są realizowane zgodnie z planem, choć będą oczywiście nieco niższe z powodu mniejszej liczby chodników” - powiedział prezes Bogdanki.
Wasil zauważył, że ceny węgla na rynkach międzynarodowych są niskie. "Widzimy tendencję spadkową cen węgla. Co prawda w ARA ceny zaczynają odbijać, ale wiemy, jakie są ceny na granicy wschodniej, czy ARA, to niskie poziomy. To będzie determinować zachowanie cen w Polsce” - powiedział prezes.
Bogdanka pracuje nad obniżeniem kosztów jednostkowych wydobycia. "Mamy niski koszt jednostkowy wydobycia węgla, ale jest on nadal niezadowalający. Dążymy do doskonałości operacyjnej” - powiedział Wasil.
Wskazał m.in. na większą koncentrację produkcji na każdej ze ścian produkcyjnych, czy zmniejszenie liczby chodników. "Od przyszłego roku ściany będą mieć długość ok. 400 metrów, co powoduje, że do wycięcia określonej parceli węgla będziemy potrzebować mniej chodników. Szacujemy, że koszt eksploatacji z takiej parceli spadnie o 20%” - powiedział.
Spółka dąży też do poprawy uzysku."Zamierzamy eksploatować wysokie ściany. Szacujemy, że 1% na uzysku przekłada się na 7% na wyniku netto”- prezes.
Bogdanka liczy, że zachowa niezależność w przypadku ewentualnej integracji sektora wydobywczego. "Dążymy do niezależności. Konkurencyjność na rynku zachowamy, nie mamy się co obawiać braku popytu na nasz węgiel, ale oczekujemy samodzielności” - powiedział prezes Bogdanki. "Obawiamy się, że jeśli zostaniemy połączeni z podmiotem, który potrzebuje wsparcia, to my nie pomożemy, a nas mogłoby to pogrążyć” - dodał.
Enea/Bogdanka
Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20
Q&A:
- update w obszarze OZE? Nowe źródło kogeneracji w Pile za 48 mln PLN, w tym 18,5 mln PLN dofinansowania. Plany rozwoju OZE zgodne ze strategią z grudnia 2019 (22% OZE w 2025 i 33% w 2030).
- PGNiG i PKN analizują nowy projekt w Ostrołęce ? Trwają prace nad rozliczeniem kosztów z Energa tego projektu węglowego.
- czy 2H’20 spółka zanotuje stratą ? Strata jest wynikiem odpisów o charakterze niegotówkowym
- na ile % mocy działał blok w Kozienicach ? blok B11 pracuje stabilnie, zgodnie z zapotrzebowaniem KSE ?
- kiedy Bogdanka pokaże nową strategię? Spółka pracuje nad strategią, ale nie w momencie takiej dużej niepewności;
- ile mikroistalacji przyłączyła spółka ? 14,5 tys. w 1H’20 vs 3,5 tys. rok temu.
- spółka czeka na rozwiązania strategiczne MSP;
- w 2Q’20 1 mln ton CO2 w Połańcu. W 2Q’20 rozliczyła tylko ¼ z tego ? spółka otrzymała 1,2 mln ton, są w zapasie, obniży koszty w 2020/2021;
- przychody z przyłączy są jednorazowe;
Górnictwo
Spadek popytu na węgiel w przyszłym roku może wynieść ok. 7 mln ton - Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. "Sytuacja górnictwa nie jest łatwa. Wynika z jednej strony z modelu polityki klimatycznej Unii Europejskiej, której regulacje wpływają na rentowność sektora górnictwa węgla kamiennego. Dodatkowo mamy spadek popytu na węgiel ze strony energetyki zawodowej. (…)”
Wiceminister wskazał, że rząd chce w porozumieniu ze stroną społeczną wypracować ramy systemowe dla sektora górnictwa. "Wykorzystamy wszystkie narzędzia jakie państwo posiada, by ten proces wspierać. Będziemy szczodrzy. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwe środki m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jesteśmy gotowi dokładać kolejne projekty w ramach Programu dla Śląska, mamy przygotowane rozwiązania związane z urlopami górniczymi, z urlopami dla pracowników przeróbki, z jednorazowymi środkami osłonowymi, mamy możliwość lokowania pracowników w innych spółkach w ramach sektora" - powiedział Artur Soboń.
Polska Grupa Górnicza zaproponowała czterem wiodącym grupom energetycznym, które łącznie odbierały dotąd z kopalń PGG ponad 15 mln ton węgla rocznie, porozumienia określające ilości surowca odbieranego w tym roku. Umowy z energetyką będą podstawą do planowania dalszych działań spółki.
W kuluarach EKG w Katowicach prezes PGG Tomasz Rogala powiedział dziennikarzom, że Grupa ograniczyła w tym roku inwestycje o ok. 800 mln PLN i zmniejszyła inne wydatki o ok. 500 mln PLN. Z tzw. tarczy antykryzysowej spółka pozyskała dotąd ok. 200 mln PLN. Stratę PGG zarząd firmy ocenia obecnie na ok. pół miliarda złotych.
Produkcja i zużycie węgla* przez energetykę [MT] Źródło: BDM, ARP. * tylko energetyczny |
Zużycie węgla kamiennego* w 2018 roku [MT] Źródło: BDM, GUS. * energetyczny +koksowy |
Energetyka/ GPW (obligo giełdowe)
Nie znosimy możliwości handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii, znosimy wyłącznie jego konieczność - wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń na EKG w Katowicach, odnosząc się do planów zniesienia tzw. obliga giełdowego w handlu energią elektryczną.
CD Projekt
Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20 (04.09.2020).
Prezentacja dostępna pod:
https://www.cdprojekt.com/pl/wp-content/uploads-pl/2020/09/cd-projekt-group-presentation-h1-2020-2.pdf
- większość zespołów nadal pracuje w domu i ten sposób pracy ma zostać utrzymany do końca 2020 roku.
-CD Projekt szykuje na 2021 rok nową edycję gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na konsole nowej generacji Xbox Series X i PlayStation 5 oraz komputery PC (edycja ta będzie zawierała oba dodatki oraz komplet wydanych DLC). Całość rozbudowana zostanie o szereg usprawnień wizualnych oraz technicznych. Wśród ulepszeń znajdą się m.in. wsparcie ray tracing oraz szybsze czasy ładowania gry. Dzięki specjalnej aktualizacji, z ulepszeń będą mogły skorzystać również osoby, które kupiły i posiadają grę w wersji na Xbox One, PlayStation 4 lub na PC.
- kampania reklamowa gry „Cyberpunk 2077" w telewizji, druku, radiu i kinach rozpocznie się w październiku, a reklamy zewnętrzne pojawią się w listopadzie. Działania marketingowe firmy staną się bardziej intensywne w pierwszej połowie listopada.
- spółka planuje jeszcze kilka transmisji internetowych pt. "Night City Wire".
- gra mobilna "The Witcher: Monster Slayer", realizowana przez Spokko z grupy CD Projekt, jest w fazie soft launch, który trwa w Nowej Zelandii. Data premiery gry mobilnej zostanie podana jeszcze w tym roku
Q&A:
-optymalizacja gry "Cyberpunk 2077" idzie dobrze i jednocześnie rozpoczęto finalną certyfikację,
-spółka potwierdza, że planuje 19 listopada wydanie gry "Cyberpunk 2077" i nie widzi żadnych szans na zmianę tej daty,
- CDR jest zadowolony z poziomu przedsprzedaży „Cyberpunka2077”. Liczba zamówionych przez graczy w przedsprzedaży kopii „CP 2077" jest dużo wyższa niż w przypadku poprzedniej gry „Wiedźmin 3",
- studio planuje wydać więcej dodatków do nowej gry niż do „W3”. Jeszcze przed premierą „CP", czyli niedługo ogłosi plany związane z rozszerzeniami do gry,
- zarząd spodziewa się, że nakłady na marketing gry będą co najmniej trzy razy większe niż w przypadku poprzedniej gry „Wiedźmin 3". CDR nie podaje wartości budżetu, ponieważ jest ona elastyczna, ostateczna wartość będzie zależała od oczekiwań dystrybutorów, analityków rynkowych i może się zmienić.
- deweloper nadal konserwatywnie zakłada, że w 4Q’20 sprzedaż nowej gry będzie odbywała się po połowie przez internet i w formie fizycznych kopii. Jeżeli mieliby to zmienić to na stronę sprzedaży online. Jeżeli chodzi o 1Q’21 - z czasem, gra staje się starsza i coraz więcej sprzedaży jest realizowanej przez internet, a fizyczna sprzedaż spada. Przyszły rok będzie jednak wyjątkowy, nowa generacja konsol będzie coraz bardziej popularna. Spółka liczymy na nie mniej niż 50/50, prawdopodobnie więcej przez internet,
- CDR będzie chciał podzielić się z inwestorami informacjami o sprzedaży „CP 2077" podczas konferencji po wynikach za 3Q’20. Raport ma zostać opublikowany 26 listopada, tydzień po premierze,
- spółka nie planuje szybkiego stosowania zniżek od regularnej ceny gry „CP”,
-Priorytetem CD Projektu jest posiadanie "poduszki finansowej", która zabezpieczy dalszy wzrost spółki, ale zarząd nie wyklucza dywidendy lub skupu akcji własnych;
- Produkcje typu "Cyberpunk 2077" kwalifikują się do rozliczenia w ramach IP BOX.
ML System
Akcjonariusze ML System zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 września o emisji do 770 001 akcji serii F - w formie subskrypcji otwartej - z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Pekabex
Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - podpisał z Gaz-Systemem umowę na rozbiórkę i budowę budynku biurowo-garażowo-socjalnego "C" wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Oddział w Rembelszczyźnie.
Redan
Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln PLN i była niższa o 17% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln PLN i była niższa o 39% r/r.
Selvita
Ardigen z grupy kapitałowej Selvita otrzyma 12 mln PLN dofinansowania z NCBR na stworzenie technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję do projektowania receptorów TCR jako kluczowego składnika nowoczesnych przeciwnowotworowych immunoterapii komórkowych TCR-T. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln PLN i będzie prowadzony przez 3 lata.
Boryszew
Boryszew spodziewa się, że jego wynik EBITDA w 3Q’20 będzie nie niższy w ujęciu q/q niż w 2Q’20.
Spółka spodziewa się, że otrzyma zgodę Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin 23 września. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, finalizacja transakcji nastąpi krótko potem.
Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie kowenantów przez Boryszew i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Spółka ma plan, by do końca września podpisać porozumienia
Boryszew spodziewa się, że w 3Q’20 otrzyma podobną kwotę z projektów pomocowych związanych z COVID-19, co w 2Q’20, kiedy wyniosła ona ok. 26 mln PLN.
Spółka będzie kontynuowała produkcję środków do odkażania rąk pod marką ERG CleanSkin i pracuje nad rozwojem ich oferty.
Unibep
Unibep podpisał z Victoria Dom umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. "Viva Piast" zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w krakowskiej Nowej Hucie. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi ok. 29,5 mln PLN netto.
Erbud
Erbud spodziewa się podobnych wyników na poziomie EBIT i zysku netto w ujęciu r/r w 2020 r. W ubiegłym roku spółka miała 33,64 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 58,4 mln PLN EBIT.
Erbud
Rada nadzorcza Erbudu powołała czwartego członka zarządu w osobie Radosława Górskiego, który dołączy do dotychczasowego składu zarządu z dniem 1 października 2020 r. Będzie odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwo dla przemysłu w kraju i za granicą oraz nadzór nad działalnością Grupy Industry.
Alior Bank
T-Mobile Polska i Alior Bank zdecydowały o zakończeniu współpracy pod marką T-Mobile Usługi Bankowe.
Idea Bank
Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia, że sprzedaż akcji Idea Money nie służyłaby poprawie sytuacji Idea Banku, ale fundusz przeanalizuje nowe parametry tej transakcji pod kątem interesu banku. Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej.
Idea Bank
Idea Bank zażądał od nadzoru, żeby zmienił kuratora albo jeśli ma on zostać, pouczył go, co powinien robić. A powinien pomóc Idei napisać plan naprawczy. – Puls Biznesu
XTB, DataWalk, Bogdanka, GNB, CDR
W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 18 września br. X-Trade Brokers i DataWalk zastąpią Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Getin Noble Bank w indeksie mWIG40. Udział CD Projektu w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15%.
Mennica Polska
Mennica Polska we współpracy z Mastercardem i Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wdrożyły internetowy system sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, których identyfikatorem jest bankowa karta zbliżeniowa.
Enea
Enea Operator przyłączyła do sieci ponad 14,5 tys. mikroinstalacji w 1H’20 wobec niecałych 3,5 tys. przyłączeń w analogicznym okresie 2019 r.
PKN Orlen
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oczekuje przeprosin na powielanie nieprawdziwej informacji ws. rzekomego wycieku szkodliwych substancji z zakładu spółki w Płocku. W przypadku ich braku, zagroził "stosownymi krokami prawnymi".
Lotos
Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała Piotra Aleksandra Walczaka do składu zarządu X wspólnej kadencji powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji i handlu z dniem 4 września.
LPP
Grupa LPP jest zadowolona ze sprzedaży w sierpniu. Z optymizmem patrzy na sezon jesienny. Podtrzymał, że w całym 2020 r. sprzedaż grupy może spaść mniej niż zakładane wcześniej 30%.
Do sklepów grupy weszły już nowe kolekcje na sezon jesień-zima. Grupa zakończyła negocjacje z wynajmującymi w sprawie czynszów, w efekcie zamkniętych zostanie kilkanaście sklepów. Spółka wznawia już procesy inwestycyjne.
Polimex-Mostostal
Konsorcjum Polimeksu Mostostal podpisało z ENGIE EC Słupsk umowy o łącznej wartości 99,8 mln PLN.
Feerum
Feerum zawarł z ukraińską spółką Fermerske Hospodarstvo Ahrotsentr warunkową umowę dotyczącą kompleksowej realizacji obiektu magazynowo-suszarniczego składającego się z silosów zbożowych. Łączna wartość umowy wynosi 16,2 mln EUR (ok. 71,4 mln PLN).
JHM Development
JHM Development z Grupy Mirbudu sprzedał na podstawie zawartych umów przedwstępnych i deweloperskich 31 mieszkań w sierpniu 2020 r., a przekazał na podstawie aktów notarialnych 18 lokali.
Bowim
Bowim miał 583,41 mln PLN skonsolidowanych przychodów netto i 2,71 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 1H’20, co oznaczało odpowiednio: wzrost o 98,4 mln PLN i wzrost o 4,67 mln PLN r/r.
Work Service
Work Service, po przejęciu przez Gi Group kontrolnego pakietu akcji spółki, chce skupić się na długoterminowym rozwoju, ale spodziewa się, że w związku z pandemią, kosztami restrukturyzacji oraz finansowymi wyniki pozostaną pod presją przez kolejne kwartały.
Sygnity
Konsorcjum Sygnity (lider) i spółki Makeitright podpisało ze spółką Aplikacje Krytyczne umowę ramową, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na świadczenie przez wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego. Limit wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wykonawczych wyniesie ok. 12,9 mln PLN brutto.
INC
Grupa INC wesprze spółkę Genomtec w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect. Genomtec chce pozyskać środki od inwestorów na komercjalizację flagowego urządzenia spółki.
Impel
Spółka w 1H’20 miała 1,1 mld PLN przychodów, 23,6 mln PLN EBIT oraz 8,6 mln PLN zysku netto.
Tower Investments
Tower Investments odnotował wstępnie 2,1 mln PLN straty z działalności operacyjnej oraz 3,05 mln PLN straty netto przy 1,08 mln PLN przychodów w 1H’20.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 31/08.2020-07/09.2020
|
Link |
Kraj |
|
CD Projekt – spółka w 1H’20 miała 146,8 mln PLN zysku netto.
|
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451906 |
BoomBit – spółka w sierpniu wygenerowała 11,92 mln PLN przychodów. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451891 |
Artifex Mundi – wydanie Unsolved na iOS. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451847 |
Artifex Mundi – wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn na platformie Nintendo Switch. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451943 |
Zagranica |
|
Marvel’s Avengers z gigantycznym zainteresowaniem. Beta gry ustanowiła rekord w historii PS. |
https://tinyurl.com/y2g2ujdu |
Kalendarz Gracza - wrzesień 2020. |
https://tinyurl.com/y222cow6 |
Ubisoft Forward Wrzesień zapowiedziany. |
https://tinyurl.com/y6bu9x4k |
The Last of Us 2 z zaskakującym wynikiem. |
https://tinyurl.com/y443b4z4 |
Tokyo Game Show 2020 z pełną listą konferencji. |
https://tinyurl.com/yy4pjhom |
„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl” |
Forever Entertainment (NC)
Debiut gry "Bomber Fox" na platformie Nintendo Switch został ustalony na 17 września, natomiast gry "Hot Shot Burn" na tej samej platformie - 1 października.
No Gravity Games (NC)
No Gravity Games zawarł cztery umowy wydawnicze z PixelHeart, dot. gier "Wallachia: Reign of Dracula", "Golden Force", "Okinawa Rush" i "Tanuki Justice".
Movie Games (NC)
Movie Games zawarł z Vistra Shelf Companies umowę sprzedaży 92 tys. akcji spółki Spalion Investments stanowiących 92% kapitału zakładowego Spalion. Pozostałe 8% akcji objął Kamil Gaworecki.
Platige Image (NC)
Platige Image: ruszyły prace przy „Wiedźminie”. Prezes ma nadzieję, że doskonale układająca się dotychczasowa współpraca z Netflixem przyczyni się do kolejnych wspólnych projektów. - Parkiet