Reklama
WIG79 997,20-0,25%
WIG202 350,87+0,00%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98-0,02%
CHF / PLN4,48-0,07%
GBP / PLN5,06-0,04%
EUR / USD1,09+0,04%
DAX17 932,68-0,02%
FT-SE7 722,60-0,06%
CAC 408 148,14-0,20%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,71-0,23%
ROPA WTI82,52-0,35%
ZŁOTO2 161,11-0,02%
SREBRO25,12+0,36%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PCF Group czeka na debiut. Dzisiaj ruszyły zapisy

Tatiana Pasich | 22:00 26 listopad 2020

PCF Group czeka na debiut. Dzisiaj ruszyły zapisy | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Rozpoczęła się oferta publiczna spółki z branży gier People Can Fly (PCF). Główny parkiet GPW zyska nową spółkę.

 

25 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PCF Group S.A. i został on opublikowany. 26 listopada rozpoczęły się zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych, które potrwają do 3 grudnia włącznie.

 

O spółce

Reklama

People Can Fly jest producentem gier segmentu AAA. Spółka rozpoczęła swą działalność w 2002 r. Specjalność PCF stanowią gry z gatunku strzelanek. Spółka zasłynęła z takich tytułów, jak Painkiller, Bulletstorm czy Gears of War: Judgment. Obecnie People Can Fly pracuje wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix nad swoją największą produkcją „Outriders” - grą z gatunku shooter RPG, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 r. Spółka pracuje również wraz z międzynarodowymi wydawcami nad dwoma innymi grami z segmentu AAA, których wydanie jest planowane do końca 2024 r.

 

Szczegóły oferty

Spółka będzie miała swój debiut na głównym rynku GPW. W ramach oferty publicznej z akcji nowej emisji planuje pozyskać 85-95 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalszy rozwój. Oferta obejmuje łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcji, w tym nie więcej niż 2.062.512 akcji nowej emisji (serii B) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, a także w ramach transzy pracowniczej. W tym ostatnim przypadku cena maksymalna akcji wynosi 41,40 zł i będzie obowiązywał 12-miesięczny lock-up, a więc ograniczenie możliwości sprzedaży akcji w tym okresie. Transza dla inwestorów indywidualnych stanowi 15% oferty, a dla pracowników 3%. Warto wspomnieć, że akcje nie będące przedmiotem oferty publicznej będą objęte lock-upem 4-letnim.

Akcje nowej emisji są przeznaczone dla wszystkich grup inwestorów (indywidualnych, instytucjonalnych, pracowniczych), a już istniejące akcje sprzedawane dla inwestorów instytucjonalnych.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje nowej emisji od 26 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r. (w dniu 3 grudnia 2020 r. do godz. 23:59) po cenie maksymalnej, wynoszącej 46 zł.

Reklama

Oferującym akcje jest Trigon Dom Maklerski S.A. Zapisy od inwestorów indywidualnych są przyjmowane w wybranych placówkach firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego (dokładne informacje na stronie internetowej spółki PCF oraz DM Trigon). Budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 27 listopada do 4 grudnia. 4 grudnia zostanie podana cena ostateczna i liczba oferowanych akcji. W dniach 7-9 grudnia będą przyjmowane zapisy inwestorów instytucjonalnych. Do 11 grudnia nastąpi przydział akcji oferowanych.

W 2019 r. przychody PCF wyniosły prawie 84 mln zł wobec 70 mln zł w 2018 r. i 44 mln zł w roku 2017. W pierwszym półroczu 2020 roku przychody wyniosły 52,6 mln zł, EBITDA 21 mln zł, a zysk netto 17,3 mln zł. Spółka zamierza przeznaczać do 20% zysku na dywidendę.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Tatiana Pasich

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, redaktor portalu FXMAG.


Reklama

Czytaj dalej