• Odbierz prezent
Overtrading na rynku Forex. Definicja, symptomy, zarabianie oraz sposoby radzenia sobie z uzależnieniem od otwierania pozycji

Być może zdarza Ci się mieć okresy gdzie w co byś nie wszedł, wszystko zamykasz na plusie? Znasz to uczucie zadowolenia z tego, jakim jesteś traderem? Większość ludzi posiada naturalne poczucie do posiadania ciągłej racji, a im dłużej jesteśmy w stanie ciągu zwycięstw, tym szybciej wchodzimy w stan tzw. efektu boga. Odnosi się on do momentu, w którym czujemy, że mamy władzę nad rynkiem. Pozycja za pozycją kończy się profitem a u nas pojawia się odczucie, że mamy nad wszystkim stuprocentową kontrolę. To wszystko bywa jednak zgubne.

Z artykułu dowiesz się:

  • co to jest overtrading,
  • czy overtrading jest uzależniający,
  • jak radzić sobie ze zbyt częstym otwieraniem pozycji.

Co to jest overtrading? Definicja 

Termin overtrading przyjął się w polskiej nomenklaturze z jęz. angielskiego i oznacza otwieranie lub zamykanie wielu pozycji albo nadmiernego ich powiększania w sposób irracjonalny z różnych powodów związanych z emocjami. Kiedy popadamy w overtrading, często w nadziei na wyrównanie strat narażamy się na ryzyko utraty większego kapitału, niż możemy sobie na to pozwolić. Overtrading to przede wszystkim:

  • zbyt duża aktywność na rynku
  • brak scenariusza pod rozegranie pozycji lub naginanie jego zasad
  • chęć zemsty za nieudane zagrania
  • działanie pod wpływem emocji (zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych)

 

Jakie problemy powoduje overtrading?

Mechanizm psychologiczny zwany overtradingiem prowadzi do następujących konsekwencji, takich jak m. in.:

- nie przestrzeganie zasad trading planu - inwestor za wszelką cenę będzie dążył do zawarcia nowej transakcji, dlatego często pod wpływem emocji będzie zawierał bezsensowne transakcje;

- utraty kapitału – częste, nieprzemyślane decyzje i transakcje wiążą się z ponoszeniem nadmiernego ryzyka i prowadzą do utraty kapitału oraz zniechęcenia do rynku;

- wysokie koszty transakcyjne - większa ilość transakcji oznacza większą ilość prowizji, co negatywnie odbija się na rachunku.

- przelewarowanie rachunku – nadmierne ryzykowanie swoich środków; inwestor otwiera zbyt dużo lub zbyt dużych pozycji w stosunku do posiadanego kapitału. Otwierając dużą pozycję na rynku, ryzykujemy praktycznie cały rachunek w jednej transakcji. Inwestor musi brać pod uwagę różne sytuacje rynkowe, nawet te których wcześniej nie dało się przewidzieć (np. styczeń 2015 i gwałtowne umocnienie franka). W efekcie przelewarowywanie najczęściej prowadzi prędzej czy później do wyzerowania konta.

Czy overtrading może generować zyski?

Istnieje przekonanie zwłaszcza wśród niedoświadczonych traderów, że wielkość zysków jest wprost proporcjonalna do ilości wykonywanych transakcji. Jest to oczywisty błąd. Wszelkie dostępne statystyki pokazują, że w długim terminie ten styl inwestowania czy handlowania prowadzi do strat czy wyzerowania konta. Oczywiście mogą zdarzyć się zyskowne okresy, kiedy trader zwielokrotnia swój kapitał. Jest tu jednak kolejne niebezpieczeństwo zbytniej pewności siebie, tzw. efektu boga, co tylko pogłębia overtrading.

Czy overtrading jest uzależniający?

Trading z punktu widzenia biochemii związany jest z wydzielaniem czterech hormonów do krwi:

- testosteron – powoduje nadmierną ekscytację i zwiększenie apetytu na ryzyko, np., po serii zyskownych transakcji lub w czasie hossy, gdy trwa dobra passa;

- adrenalina – wydzielana jest w momentach zagrożenia; odpowiada za szybką reakcję na chociażby negatywną informację i cięcie strat w porę – zgodnie z naszą strategią;

- kortyzol – największy wróg tradera, zwany hormonem stresu pojawia się po serii strat i przejmuje kontrolę nad naszym organizmem, dalszymi decyzjami etc.;

- dopamina – odpowiedzialna za uzależnienie od tradingu, sprawia, że ciągle mamy potrzebę handlowania. Ta ekscytacja i chęć doświadczenia kolejnych emocji jest efektem działania właśnie dopaminy. Ten sam mechanizm występuje w chorobie alkoholowej, hazardzie, czy każdym innym uzależnieniu.

 Jak rozpoznać symptomy overtradingu?

W większości przypadków trader nie jest świadomy, że popadł w overtrading zatem ważne jest, aby poznać objawy, przyczyny i sposoby jego uniknięcia.

Oto typowe objawy overtradingu:

- Nadmierna aktywność w zawieraniu transakcji niesie ze sobą ogromny niepokój, który może prowadzić do popełniania większej ilości błędów i tym samym serii poniesionych porażek przez Tradera. 

- Przelewarowanie rachunku – Otwierając dużą pozycję na rynku, ryzykujemy praktycznie cały rachunek w jednej transakcji. Jeżeli otwierając transakcję myślisz tylko o potencjalnym zysku, najprawdopodobniej prędzej czy później źle się to dla Ciebie skończy. Inwestor musi brać pod uwagę różne sytuacje rynkowe, nawet te których wcześniej nie dało się przewidzieć (np. styczeń 2015 i gwałtowne umocnienie franka)

- Odwracanie pozycji – często wynika to z przesłanek emocjonalnych a nie z analizy czy elementu strategii

- Uśrednianie w dół – dodawanie nowych pozycji do stratnych, np. określmy, że przez 300 transakcji nie zmieniamy ekspozycji na ryzyko, czyli używajmy tej samej wielkości pozycji.

- Gra o sumie ujemnej. Czyli jeśli będziemy otwierać i zamykać pozycje po tych samych cenach to konto zostanie wyzerowane (różne przetwarzanie zleceń, koszty ukryte – spread, prowizje)

- Jeśli pozycje są zbyt duże, często na nie zerkamy. Jest to sygnał, że ekspozycja na ryzyko jest za duża. Mózg wysyła nam informacje, że jest to znaczące dla nas.

Jak radzić sobie ze zbyt częstym otwieraniem pozycji?

  • Nie wpłacaj zbyt dużo środków na rachunek
  • Nie przenoś emocji z poprzedniej transakcji na przyszłe ruchy – Jeżeli trafi nam się bardzo dobra bądź też zła transakcja, zróbmy sobie chwilę przerwy i dajmy ostudzić emocje które w sobie zebraliśmy. Nie będziemy w ten sposób narażać się na przenoszenie emocji z poprzednich transakcji na kolejne co jest kluczem do systematycznego zarabiania. Pamiętaj, mniej oznacza więcej – mam na myśli mniej transakcji = lepszy wynik, mniej spędzonego czasu przed wykresem = lepszy wynik.
  • Ustawiaj sobie limity dziennych strat
  • Nie ryzykuj więcej niż kilka procent na jednej transakcji
  • Handluj stylem „strzelca wyborowego” a nie „karabinu maszynowego”
  • Naucz się kontrolować siebie a nie rynek – Aby zdać sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na nasz handel mają emocje, możesz założyć swój dziennika tradera gdzie będziecie opisywać swój scenariusz na pozycje wraz z komentarzem dlaczego akurat wybraliście ten instrument. Po zakończonej pozycji napiszcie czy zrealizowaliście swoje założenia w 100%. Jestem pewny, że większość z was zdziwi się, że to co zakładamy znacząco różni się od tego, co robimy. Dziennik tradera jest w stanie pokazać wam jakie błędy robimy i starać się je wyeliminować.

 Plan a overtrading

Trading plan to zbiór wszystkich elementów naszego tradingu, to koncepcja i filozofia naszych działań na rynku. Każdy biznes plan, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie zysków, ma dokładne założenia, scenariusz, punkty wyznaczające kolejne etapy, procedury etc. Trading plan możemy potraktować jako taki właśnie spis działań, zgodnie z którym musimy postępować, żeby nasz projekt się powiódł.

Jednym z elementów każdego trading planu jest określenie ram czasowych, w których się poruszamy. Uzależnione jest to od naszych potrzeb i możliwości czasowych, jakie możemy przeznaczyć na inwestowanie.

Kolejną bardzo ważną składową planu, która może nas ustrzec przed overtradingiem jest określenie maksymalnej ilości transakcji, jaką otwierasz w tygodniu. Dla każdego będzie to inna liczba. Trzeba znaleźć wartość optymalną, z którą czujemy się dobrze i nie wywołuje w nas nadmiernych emocji.

Ile pozycji powinniśmy otwierać na poszczególnych interwałach?

Liczba otwartych pozycji powinna wynikać z naszego trading planu. W planie musi być określone zarządzanie ryzykiem, czyli np., że nasz stop loss dla pojedynczej pozycji wynosi 1%. Wtedy nawet kilka nietrafionych pozycji nie uszczupli znacząco naszego portfela. Trzeba pamiętać, żeby nie były to pary czy instrumenty skorelowane ze sobą (np. long na EURUSD i short na USDCHF), gdyż wtedy wzrasta ekspozycja na dany walor.

Kolejna sprawa to zarządzanie pozycją. Jeśli mamy otwarte kilkanaście lub kilkadziesiąt pozycji w jednym czasie, bardzo trudno nam będzie nimi zarządzać. W efekcie spowoduje to nerwowe przeskakiwanie z wykresu na wykres i ciągłe sprawdzanie platformy w celu pozornego „kontrolowania” pozycji.

Czy jest idealna liczba dziennych transakcji?

Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek ma inny temperament, charakter, tolerancję na ryzyko, odporności psychicznej, etc. W związku z tym strategii, która dla jednego będzie zyskowna, u drugiego może przynosić straty.

W związku z tą różnorodnością nie ma również idealnej liczby dziennych transakcji. Powinna ona być elementem osobistej strategii, stylu inwestowania (skalping, daytrading) i trading planu każdego inwestora. Na pewno warto przedłożyć jakość nad ilość i wyybierać setupy z dużym prawdopodobieństwem sukcesu.

Overtrading a klub anonimowych alkoholików

Uzależnienie pojawia się, kiedy aktywność prowadzi do powstania silnego źródła stymulującego, które (po czasie) doprowadza do psychicznych, a czasem i fizycznych uzależnień. Ogólnie oceniamy zachowanie jako uzależnienie kiedy osoba szuka aktywności nawet gdy jest świadoma negatywnych konsekwencji jakie za sobą niesie. Jest to niezdolność do powiedzenia stop, nawet kiedy dana aktywność będzie zakłócać nasze normalne życie.

Nawet jeżeli założymy, że traderzy nie mają większej liczby zachowań mogących skutkować uzależnieniem niż reszta populacji - statystyka mówi nam, że przynajmniej jeden trader przypadający na dziesięciu może mieć zdiagnozowane uzależnienie.

Co możemy z tym zrobić?

Pierwszą możliwością jest wykrycie jakiegokolwiek wzorca uzależnienia - i określenie go jako faktyczny problem. Oto kilka pytań, na które warto sobie odpowiedzieć:

  1. Czy zdarza ci się, że postanawiasz danego dnia przestać dalszej gry - jednak nadal, mimo wszystko, składasz zlecenia i wchodzisz w nowe pozycje?
  2. Czy zauważyłeś u siebie cechy overtradingu: składanie zbyt dużych zleceń lub trading w godzinach, gdy nic nie dzieje się na rynku (np. lunch)?
  3. Czy straty jakie doznajesz w tradingu wpłynęły na twoje relacje z innymi lub doprowadzają/doprowadziły do problemów finansowych?
  4. Czy bliskie ci osoby, powiedziały Ci, że musisz zaprzestać tradingu?
  5. Czy ból porażki/straty jest silniejsza od satysfakcji z udanych transakcji?
  6. Czy Twój nastrój uzależniony jest od wahań kapitału?
  7. Czy handlujesz czasem z nudów?
  8. Czy trading wpływa na relacje z innymi lub inną posiadaną pracę?

Zauważ, że równie dobrze zamiast słowa "trading" można było użyć "picie", "hazard"

Dynamika uzależnienia jest taka sama. Jeżeli odpowiedziałeś przynajmniej 3 razy TAK, sądzę, że trading stał się dla Ciebie problemem.

Jak można sobie radzić z uzależnieniem od tradingu? Pierwszym krokiem jest określenie problemu, drugim ważniejszym jest uświadomienie sobie, że potrzebujesz pomocy. Duma mówi nam, że potrafimy sami poradzić sobie z problemem dzięki silnej woli. Jednak uzależnienie nie pojawiłoby się, gdyby silna wola była wystarczająca zapobiec konsekwencjom.

Mówienie sobie, że sam poradzisz sobie z problemem jest formą zaprzeczenia. Dlatego też ważnym krokiem w grupach AA jest uświadomienie sobie, że jest się bezsilnym wobec alkoholu. Dlatego też grupa AA stanowi rodzaj wsparcia oraz orędownika w dojściu do abstynencji.

Poprzez książki, grupy wsparcia i doradztwa, uczysz się rozpoznawać myśli oraz wzorce zachowań, które doprowadzają do uzależnienia. Uczysz się również jak rozpoznać zbliżające się pragnienie, aby nakierować myśli/zachowania w innym kierunku, produktywnym.

W efekcie, odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem i kończysz negatywne skutki jakie wywoływało uzależnienie.

Jeżeli widzisz, że nie jesteś w stanie kontrolować swojego tradingu i widzisz jakie emocjonalne czy finansowe konsekwencje on wywołuje - TO NIE JEST PASJA DO TRADINGU, ALE UZALEŻNIENIE.

Wtedy zrób to co powinieneś:

  1. Zamknij konto.
  2. Udaj się po pomoc.

Zrób to dla siebie, swoich finansów oraz ukochanych. Zmień uzależnienie na kontrolę. To będzie najlepsza Twoja transakcja!

Czy overtrading jest tylko na rynku Forex?

Zjawisko overtradingu nie jest ograniczone tylko do rynku Forex. Trading związany jest z emocjami a te występują wszędzie, gdzie pojawia się ekspozycja na ryzyko i przesadna chęć zarobienia dużych pieniędzy w krótkim czasie. Rynek Forex natomiast jest na tyle specyficzny, że znacznie „ułatwia” popadnięcie w overtrading.

A dzieje się tak m. in. poprzez:

- praktycznie nieograniczony dostęp do handlu,

- możliwość tradingu z każdego niemal miejsca na ziemi,

- prostotę – wystarczy dostęp do internetu i platforma handlowa.

 

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk