• Odbierz prezent
Oczekiwanie na kompromis ws. pakietu fiskalnego. Indeks WIG20 w górę. Notowania giełdowe

Wczorajsze notowania przyniosły odbicie po poniedziałkowych stratach. WIG20 zakończył dzień zwyżką 0,5% przy obrotach na poziomie 904 mln PLN. Największy wpływ na wzrosty blue chipów miały walory PGNiG (+8,1%), KGHM (+2,6%) oraz Allegro (+1,9%). Z drugiej strony największymi hamulcowymi okazały się akcje JSW (-5,6%), PZU (-1,6%) oraz PGE (-1,4%). Również mWIG40 i sWIG80 zakończyły notowania na zielono (1,0%/0,6%). Na parkietach w Europie panowały mieszane nastroje, DAX stracił 0,9%, CAC40 zakończył notowania na tych samych poziomach co dzień wcześniej, a FTSE100 zyskał 0,1%. Indeksy na Wall Street podniosły się po poniedziałkowych spadkach (S&P500 +0,5%, Dow Jones +0,4%, Nasdaq Composite 0,3%). Do poprawienia atmosfery panującej wśród inwestorów przyczynił się przewodniczący Izby Reprezentantów, który wierzy w kompromis ws. pakietu stymulacyjnego. Dzisiaj przed nami o 9:30 przemówienie prezesa EBC. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci o 0,4% a Nikkei zyskuje o 0,4%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: codzienny monitoring [tabele BDM];
  • Gospodarka: W czwartek zapadną decyzje o potencjalnych obostrzeniach- rzecznik rządu;
  • mBank: Rezerwa banku na ryzyko zw. Z portfelem kredytów w CHF w 3Q’20 wynosi 185,8 mln PLN;
  • Orange: Orange Polska podpisze do końca ’20 nową umowę licencyjną na użytkowanie marki Orange;
  • Idea Bank: Akcjonariusze banku zagłosowali za emisją 12,5-50,0 mln akcji;
  • Meblarstwo, Forte: we wrześniu produkcja sprzedana mebli rośnie o 15,8% r/r (cum -2,4% r/r) [komentarz BDM];
  • Forte: Główny akcjonariusz skupuje akcje Forte (Parkiet)
  • PBKM: Spółka przechowywała na koniec 3Q’20 o 17% więcej r/r próbek;
  • K2 Internet: Grupa chce ustanowić program motywacyjny dla zarządu;
  • Handel: Sprzedaż detaliczna supermarketów we wrześniu spadła o 4,2% r/r;
  • Handel, galerie: Covid uderza w handel. Aż o 10% zmalała z tygodnia na tydzień liczba wizyt w galeriach (Rzeczpospolita);

WYKRES DNIA

Krajowa produkcja przemysłowa we wrześniu 2020 rośnie o 5,9% r/r vs +1,5% w sierpniu i +3,8% oczekiwanych przez rynek. Największy wzrost odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (+26,6%), komputerów (+22,8%) i ponownie mebli (+15,8%) czyli branż gł. eksportowych. MRPiT ocenia, że w październiku dynamika produkcji spowolni do ok. 2%.

Produkcja przemysłowa w Polsce [r/r]

Oczekiwanie na kompromis ws. pakietu fiskalnego. Komentarz poranny, 21.09.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Oczekiwanie na kompromis ws. pakietu fiskalnego. Komentarz poranny, 21.09.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Oczekiwanie na kompromis ws. pakietu fiskalnego. Komentarz poranny, 21.09.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Oczekiwanie na kompromis ws. pakietu fiskalnego. Komentarz poranny, 21.09.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

20 wrz

239 691

35

34 350

32 339

1 587

1 033

10 569

4 588

3 899

1 547

910

984

3 071

1 555

87 382

16 389

21 wrz

264 482

12

36 128

27 046

1 350

1 595

5 298

2 957

4 368

1 097

748

1 474

2 781

725

74 493

15 454

22 wrz

285 752

18

60 291

42 776

1 391

1 852

10 008

10 799

4 926

1 834

711

2 394

2 990

1 346

80 391

35 252

23 wrz

299 683

10

37 563

48 650

1 640

1 613

13 072

11 289

6 178

1 661

974

2 306

3 598

1 906

87 254

32 445

24 wrz

361 093

15

44 273

53 617

1 786

2 321

16 096

10 653

6 634

1 881

1 136

2 910

3 478

1 861

88 353

29 922

25 wrz

333 813

17

55 074

48 733

1 912

2 366

15 797

4 122

6 872

2 208

1 587

2 944

3 665

1 480

85 468

31 911

26 wrz

277 587

15

45 444

43 907

1 869

1 314

14 412

5 322

6 041

1 827

1 584

1 976

3 935

969

89 010

28 378

27 wrz

237 849

27

36 196

35 304

1 766

1 313

11 123

5 321

5 693

1 376

1 350

1 303

3 233

1 268

82 767

14 318

28 wrz

277 175

22

33 774

26 086

1 494

2 292

4 070

2 425

4 044

1 174

1 306

1 286

2 780

903

69 671

13 155

29 wrz

287 791

23

42 027

48 483

1 647

1 840

8 051

9 906

7 143

1 762

1 326

1 960

3 730

903

76 205

32 058

30 wrz

326 368

17

42 787

51 207

1 850

2 442

12 845

11 016

7 108

1 337

1 552

1 076

4 137

1 767

91 043

33 413

1 paź

319 545

22

44 981

57 694

2 548

2 626

13 970

9 419

6 914

2 607

1 967

5 336

4 179

1 745

81 693

36 157

2 paź

215 618

17

54 215

61 381

2 499

2 835

12 148

7 551

12 769

3 175

2 292

3 796

4 751

1 749

79 974

35 139

3 paź

294 612

20

47 827

55 969

2 843

1 653

16 972

6 744

7 070

3 389

2 367

2 554

4 785

1 883

75 479

24 602

4 paź

280 744

25

41 075

48 941

2 578

1 546

12 565

6 734

7 981

2 612

1 934

1 841

4 263

1 573

74 722

8 456

5 paź

335 835

23

36 342

40 690

2 257

3 100

5 084

2 099

12 594

1 968

2 006

3 120

3 905

926

59 938

11 946

6 paź

317 423

15

41 871

70 747

2 677

2 454

10 489

12 793

14 542

2 088

2 236

4 456

4 482

1 027

72 106

41 906

7 paź

345 523

20

50 295

75 767

3 677

4 010

18 746

6 645

14 162

3 577

3 003

5 338

4 887

1 913

78 727

31 553

8 paź

367 267

41

56 145

91 229

4 458

4 399

18 129

12 105

17 540

5 728

4 280

5 397

5 545

1 736

70 900

27 750

9 paź

358 424

23

57 459

89 507

5 372

4 959

20 339

5 986

13 863

5 385

4 739

8 617

5 961

1 461

73 202

27 444

10 paź

299 573

27

54 600

98 013

5 724

2 968

26 896

9 285

15 166

7 950

5 300

4 631

5 901

2 544

74 535

35 952

11 paź

302 008

28

44 843

75 562

5 456

2 846

16 101

9 285

12 872

5 327

4 178

3 105

4 960

1 575

67 757

3 139

12 paź

341 653

24

41 571

75 262

4 619

6 541

8 505

9 286

13 972

3 622

4 394

4 311

4 606

888

54 045

8 429

13 paź

320 058

28

52 274

90 358

5 898

4 464

12 993

7 118

17 232

7 360

5 068

8 326

5 311

1 178

63 650

10 220

14 paź

375 934

11

59 797

118 838

7 332

7 173

22 591

11 970

19 724

8 271

6 526

9 543

5 780

1 877

65 028

27 235

15 paź

409 424

36

63 330

136 387

8 803

7 620

30 621

13 318

18 978

10 448

8 099

9 720

5 260

1 770

63 412

28 523

16 paź

415 419

20

69 276

126 391

10 009

7 695

25 086

9 765

15 635

10 192

7 705

11 102

6 205

2 019

65 200

30 914

17 paź

340 986

30

57 164

130 333

10 925

4 862

32 427

10 942

16 170

10 964

9 622

8 715

6 629

1 928

62 092

24 062

18 paź

290 926

17

48 318

119 193

11 705

4 007

29 837

9 916

16 982

9 138

8 536

5 058

5 445

1 662

55 032

10 982

19 paź

445 621

34

58 561

111 838

9 337

5 154

13 243

12 214

18 803

8 227

7 482

8 077

4 986

1 461

46 235

15 383

20 paź

384 061

16

59 660

138 959

10 871

11 766

20 468

13 873

21 330

9 679

9 291

11 984

5 680

1 050

54 926

23 227

Dzień COVID

287

287

276

265

265

241

240

265

265

261

232

230

233

231

266

239

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

40 728 371

86 009

8 272 427

5 076 855

434 449

385 591

931 256

816 759

747 563

240 159

192 539

193 946

317 967

706 304

7 648 920

5 273 954

śmierci

1 123 967

4 739

220 992

205 730

36 705

9 882

33 928

34 210

44 057

10 489

3 721

1 619

5 948

18 656

115 197

154 837

zdrowi

27 862 396

84 786

3 295 148

1 487 266

255 005

299 743

110 515

150 376

2 626

21 476

95 956

79 108

134 680

639 568

6 733 328

4 526 393

aktywne

11 742 008

b.d.

4 756 287

3 383 859

142 739

75 966

786 813

632 173

700 880

208 194

92 862

113 219

177 339

48 080

800 395

592 724

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

KP

LP

SK

OP

PO

ZP

WM

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

20 wrz

74

164

103

123

54

55

45

62

26

35

18

84

21

13

23

10

910

-652

8

3

4,8%

21 wrz

45

120

83

52

93

90

9

58

21

48

8

70

13

12

11

15

748

-1 341

-6

-3

6,1%

22 wrz

72

108

112

36

51

83

47

30

13

21

21

28

21

39

21

8

711

-1 082

14

2

3,1%

23 wrz

82

164

135

76

84

114

46

24

54

46

36

24

22

16

34

17

974

-1 789

-22

4

4,4%

24 wrz

110

149

183

84

84

143

58

62

41

58

36

19

38

28

23

20

1136

11 220

-7

2

4,8%

25 wrz

126

295

241

84

78

128

52

55

162

59

52

38

54

61

87

15

1587

11 803

31

5

6,5%

26 wrz

141

146

259

167

104

151

63

72

166

60

41

32

76

51

43

12

1584

6 419

139

14

6,8%

27 wrz

93

193

152

102

86

191

49

70

72

77

39

16

65

57

82

6

1350

-3 982

89

14

7,2%

28 wrz

83

152

134

200

57

150

28

73

152

87

18

35

59

25

14

39

1306

-3 332

82

6

9,7%

29 wrz

124

151

167

81

92

127

64

115

120

29

39

36

57

58

50

16

1326

-1 540

94

11

5,7%

30 wrz

128

159

205

140

87

194

69

94

78

82

50

36

57

73

67

33

1552

-4 627

82

11

5,5%

1 paź

148

268

285

173

117

180

96

107

179

98

43

21

64

58

102

28

1967

4 020

79

7

6,6%

2 paź

179

246

282

196

140

228

101

218

218

97

33

56

86

114

72

26

2292

5 075

142

7

8,0%

3 paź

221

277

290

224

152

244

63

141

110

116

156

53

126

62

76

56

2367

18 982

148

13

7,8%

4 paź

120

164

185

168

127

223

62

141

229

102

70

44

76

58

69

96

1934

-7 473

127

12

7,4%

5 paź

125

336

217

180

126

202

87

142

109

172

49

48

90

41

28

54

2006

3 800

181

28

10,9%

6 paź

218

318

268

106

155

199

140

137

153

138

139

53

57

111

35

9

2236

5 165

561

44

9,3%

7 paź

286

527

357

242

223

193

184

141

184

106

149

50

84

146

119

12

3003

-13 657

281

20

6,8%

8 paź

375

598

548

505

279

313

258

256

311

204

159

90

94

116

105

69

4280

25 378

138

13

9,7%

9 paź

490

521

724

436

363

388

250

368

324

185

192

116

117

130

102

33

4739

17 378

269

24

21,6%

10 paź

412

816

631

360

411

362

242

347

554

251

218

141

172

152

110

121

5300

17 419

318

26

14,3%

11 paź

354

433

685

380

314

331

186

315

136

304

152

123

110

155

106

94

4178

24 984

199

37

13,4%

12 paź

262

441

690

530

344

284

199

334

258

379

187

153

130

116

73

14

4394

19 100

338

21

17,5%

13 paź

441

552

898

334

349

318

342

391

341

163

121

241

183

151

79

164

5068

-37 686

407

17

15,0%

14 paź

520

1188

1137

508

405

344

315

319

356

256

255

233

174

175

196

145

6526

36 903

415

46

14,9%

15 paź

822

1306

1303

835

691

458

382

420

318

315

283

282

139

177

191

177

8099

46 671

454

41

12,6%

16 paź

769

911

1105

592

648

547

441

563

470

284

314

221

201

311

181

147

7705

15 605

442

32

15,2%

17 paź

765

1485

1254

1058

821

563

524

704

470

429

396

283

149

340

224

157

9622

15 782

632

64

19,6%

18 paź

974

1342

934

724

584

427

369

721

523

580

211

312

139

317

210

169

8536

-6 925

464

45

22,9%

19 paź

685

849

1201

423

679

481

406

458

473

526

170

348

283

217

190

93

7482

-15 915

299

23

20,8%

20 paź

895

1282

1486

1186

625

484

567

667

446

219

312

307

209

213

165

228

9291

-15 120

587

53

22,3%

                                   

 

     

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

31 683

26 600

25 696

16 972

14 301

11 719

10 377

10 776

8 847

7 612

5 726

5 536

4 737

4 971

4 076

2 910

192 539

289 447

8 962

725

4,8%

śmierci

684

547

355

431

329

184

237

259

116

130

103

124

82

47

59

34

3 721

 

 

 

 

zdrowi*

22 728

12 990

13 598

7 809

6 776

5 198

4 995

4 270

1 864

3 446

2 058

2 337

1 715

1 868

1 604

1 168

94 424

 

 

 

 

aktywne

8 271

13 063

11 743

8 732

7 196

6 337

5 145

6 247

6 867

4 036

3 565

3 075

2 940

3 056

2 413

1 708

94 394

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).

Gospodarka (COVID-19)

W czwartek zapadną decyzje o potencjalnych obostrzeniach; można się spodziewać, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone, np. dotyczące limitów wejść do poszczególnych miejsc - rzecznik rządu Piotr Müller. Decyzje będziemy uzależniać od rozwoju sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o zajętą liczbę łóżek i respiratorów" - mówił. Jak dodał, można się spodziewać, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone. Pytany, które z obostrzeń mogą być rozszerzone, wskazał, że mogą to być m.in. "kwestie limitów wejść do poszczególnych miejsc, czy ograniczenie funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki". Jak jednak zastrzegł, "ten drugi wariant jest raczej odkładany na następne etapy, jeżeli będzie to konieczne".

Zapytany z kolei o ewentualne zamknięcie cmentarzy w święto przypadające 1 listopada, odparł że taki pomysł nie spotyka się z dużą aprobatą na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "Raczej będziemy apelować, aby w najbliższym czasie rozłożyć te wizyty na cmentarzach.

Wprowadzone w październiku nowe obostrzenia oznaczają ok. 2% spadku aktywności w 4Q’20- napisał na Twitterze szef PFR Paweł Borys. "Dobry wzrost produkcji przemysłowej w IX o 5,9%. r/r potwierdza silne odbicie PKB w III kw. o ok. 8% q/q. Produkcja na poziomie 100%, a gospodarka wchodzi w II falę pandemii z aktywnością 95% sprzed COVID-19. Obecne restrykcje to koszt ok. 2% spadku aktywności w IV kwartale" - napisał. Rząd od 17 października znacząco powiększył czerwoną strefę w kraju, a także wprowadził nowe obostrzenia zamykając m.in kluby fitness i baseny, zwiększył również dystans w gastronomii.

mBank

Bank zdecydował, że rezerwa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w trzecim kwartale, wynosi 185,8 mln PLN.

Orange

Orange Polska podpisze do końca roku nową umowę z Orange Brand Services Limited dotyczącą używania marki Orange w latach 2021-2030 - poinformowała spółka w komunikacie. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.

Orange Polska planuje uruchomić jesienią 2021 roku nowe data center w Łazach pod Warszawą. W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod inwestycję, której głównym wykonawcą jest Warbud.

Idea Bank

Akcjonariusze banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, po cenie emisyjnej 2 PLN za akcję.

Branża TFI

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 397 mln PLN na koniec 1H’20 wobec 471,9 mln PLN rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI w końcu 1H’20 wyniosła 2,6 mld PLN, co oznacza wzrost o 2,4% r/r- GUS.

Handel

Sprzedaż detaliczna supermarketów we wrześniu spadła o 4,2 proc. r/r i -5% m/m - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR.

GPW (OFE)

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE spadła na koniec września o 4,9% m/m do 125,9 mld PLN - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje spadła o 12 pb do poziomu 76,1% aktywów.

Meblarstwo (Forte)

We wrześniu produkcja sprzedana mebli wzrosła o 15,8% r/r- GUS

BDM: ostatnie miesiące z dwucyfrową dynamiką wzrostu produkcji praktycznie odrobiły straty z pandemii w 2Q’20. Skumulowany spadek 2020 YTD wynosi -2% r/r, a w samym 3Q’20 produkcja wzrosła o 15% r/r vs -19% w 2Q’20 (-50% w kwietniu). To dobry prognostyk dla sprzedaży Forte.

Produkcja sprzedana mebli [mln PLN]

Źródło: BDM, GUS

Forte

Główny akcjonariusz skupuje akcje Forte. Pomimo nieudanego wezwania Maciej Formanowicz jest zdeterminowany, by umocnić pozycję w meblarskiej grupie. - Parkiet

Budimex

Oferta spółki na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dl Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) - zadania 1,3 oraz 4 została oceniona najwyżej w przetargu przez Zarząd Dróg i Mostów (ZDM) w Lublinie. Wartość oferty wynosi 188,2 mln PLN netto.

PBKM

Spółka przechowywała na koniec trzeciego kwartału 2020 roku łącznie 383.626 próbek krwi pępowinowej oraz tkanek, czyli o 17,1% więcej niż przed rokiem.

AB

Zarząd spółki rozpoczął działania zmierzające do emisji niezabezpieczonych obligacji.

K2 Internet

Spółka chce ustanowić program motywacyjny, w ramach którego spółka będzie mogła przydzielić członkom zarządu do 150 tys. akcji.

Celami finansowymi warunkującymi przydział akcji ma być wypracowanie przez spółkę co najmniej 12 mln PLN EBITDA w roku obrotowym 2022 oraz łącznie co najmniej 30 mln PLN w latach 2020-2022. Drugim warunkiem ma być osiągnięcie przez spółkę kursu akcji na poziomie nie niższym niż 22 PLN w pierwszym kwartale 2023 roku.

Ambra

Ambra wypłaci dywidendę w wysokości 0,70 PLN na akcję z zysku za rok 2019/2020. Dniem dywidendy będzie 27 października, a wypłata nastąpi 17 listopada.

Grodno

Spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy 1,23 mln PLN z zysku netto za rok finansowy 2019/2020, co daje 0,08 PLN dywidendy na akcję. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 27 października, a termin wypłaty na 10 listopada.

JSW

Spółka przyspieszyła prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego w nowo budowanej kopalni Bzie. Dzięki skierowaniu tam dodatkowych brygad, w tym roku wydrążonych będzie ok. 900 m wyrobisk więcej niż planowano, a prace skrócą się nawet o pięć miesięcy.

GPW

Grupa Euvic po zakupie 50% akcji spółki Aden, specjalizującej się w integracji oraz systemach embedded, chce zrealizować kolejne akwizycje i nie wyklucza debiutu giełdowego w przyszłym roku. Firma ogłosiła także nową strategię biznesową - Integratora 2.0.

Handel, galerie

Covid uderza w handel. Aż o 10 proc. zmalała z tygodnia na tydzień liczba wizyt w galeriach. To trend widoczny od początku października. Właścicieli niepokoją godziny dla seniorów. – Rzeczpospolita

Pusto w centrach handlowych. Wielkie sklepy mają ogromny problem. Ruch w polskich centrach handlowych i galeriach spadł we wrześniu aż o 54 proc. - wynika z danych firmy technologicznej Proxi.cloud. – Gazeta Wyborcza

Telekomy

Sieć 5G w budowie. Ustawa coraz bliżej, wątpliwości coraz więcej. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa może być jedną z najistotniejszych nie tylko dla firm telekomunikacyjnych, lecz także dla przeciętnego obywatela, który będzie musiał ponieść koszty wprowadzenia przepisów ograniczających konkurencję na rynku – oceniają eksperci. – Dziennik Gazeta Prawna


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk