• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - rekordowe 33% w USA! Cd Project największym wygranym sesji na GPW
Z artykułu dowiesz się:

- ile zwyżkował Cd Project

- jakie przychody zanotował Amrest

- ile osób planuje zwolnić Santander Bank Polska

Po dotkliwych środowych spadkach niemal na całej szerokości geograficznej, wczorajsza sesja przyniosła uspokojenie nastrojów. WIG20 spadł -0,5%, WIG -0,4%, mWIG40 wzrósł 0,1%, a sWIG80 0,3%. Wśród blue-chipów traciły banki (PKO -2,5%, PEO -2,1%), KGHM (-4,4%), PGNiG (-4,1%), PGE (-5,0%), ale także Allegro (-2,0%). Zdecydowanie pozytywnie z kolei wyróżniał się CD Projekt (7,0%), rosły też PKN (3,3%) i PZU (2,6%). Nieznaczne zmiany miały również miejsce na głównych rynkach europejskich (DAX 0,3%, CAC 0,0%, FTSE 0,0%). Indeksy w USA natomiast przybrały bardziej zdecydowany kierunek i zakończyły dzień wzrostami (S&P 1,2%, Nasdaq 1,6%). Dzisiaj w czasie sesji poznamy dane dot. PKB w 3Q20 głównych gospodarek europejskich. Kluczowe dla zachowania rynków pozostają jednak dane dotyczące rozwoju pandemii i potencjalne dalsze ograniczenia gospodarcze mające na celu jej ograniczenie. Na sentyment na GPW może mieć więc wpływ także dzisiejsza konferencja Premiera i Ministra Zdrowia. Z rana na świecie nastroje są słabe. NIKKEI w Azji traci około -1,5%, a kontrakty terminowe na S&P są na około -2% minusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  1. Lotos: Finalne wyniki za 3Q’20 zgodne ze wstępnymi; konferencja dziś o 9:30 [tabela BDM];
  2. Kruk: Szacunkowy zysk netto w 3Q20 wyniesie 54 mln PLN, a EBITDA gotówkowa 324 mln PLN [komentarz BDM];
  3. PKN Orlen: Podsumowanie telekonferencji po 3Q’20; długoterminowa strategia za „kilka tygodni” [komentarz BDM];
  4. Energa/PKN: NWZA Energa zdecydowało o wycofaniu spółki z obrotu; wezwanie po 8,35 trwa do 20.11 [komentarz BDM];
  5. mBank: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem po wynikach za 3Q20;
  6. AmRest: Przychody spółki spadły w 3Q’20 o 12,6% do 441,4 mln EUR;
  7. Open Finance: Spółka sprzedała w 3Q’20 kredyty o wartości 1,74 mld PLN, spadek r/r o 39%;
  8. Asseco SEE: Portfel zamówień spółki na 2020 rok wyższy o 16%;
  9. Orange: Spółka chciałby powrócić do wypłaty powtarzalnej dywidendy;
  10. PGE: Umowa na projekt przyłącza dla farmy wiatrowej Baltica-3 do końca roku;
  11. Santander Bank Polska: Bank zamierza do 31 XII 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób;
  12. PKP Cargo: Spółka we współpracy z PKP Energetyka wykorzysta OZE do zasilania budynków.
  13. Mabion: Spółka ma umowę na trójramienne badanie kliniczne MabionCD20; koszt to ok. 5,4 mln EUR;
  14. Celon Pharma: Spółka ma umowę z NCBiR ws. 38,9 mln PLN dofinansowania.

WYKRES DNIA

Po rekordowym spadku w 2Q’20 amerykańska gospodarka odbija w 3Q’20 w rekordowym tempie +33,1% q/q. SAAR (wg zanualizowanej metody), lekko powyżej oczekiwań. Wciąż jednak PKB jest niższy o ok. 3% niż przed pandemią.

PKB USA [mld USD]

Uspokojenie nastrojów w Europie, wzrosty w USA. Komentarz poranny, 30.09.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Uspokojenie nastrojów w Europie, wzrosty w USA. Komentarz poranny, 30.09.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Uspokojenie nastrojów w Europie, wzrosty w USA. Komentarz poranny, 30.09.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Uspokojenie nastrojów w Europie, wzrosty w USA. Komentarz poranny, 30.09.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

29 wrz

287 791

23

42 027

48 483

1 647

1 840

8 051

9 906

7 143

1 762

1 326

1 960

3 730

903

76 205

32 058

30 wrz

326 368

17

42 787

51 207

1 850

2 442

12 845

11 016

7 108

1 337

1 552

1 076

4 137

1 767

91 043

33 413

1 paź

319 545

22

44 981

57 694

2 548

2 626

13 970

9 419

6 914

2 607

1 967

5 336

4 179

1 745

81 693

36 157

2 paź

215 618

17

54 215

61 381

2 499

2 835

12 148

7 551

12 769

3 175

2 292

3 796

4 751

1 749

79 974

35 139

3 paź

294 612

20

47 827

55 969

2 843

1 653

16 972

6 744

7 070

3 389

2 367

2 554

4 785

1 883

75 479

24 602

4 paź

280 744

25

41 075

48 941

2 578

1 546

12 565

6 734

7 981

2 612

1 934

1 841

4 263

1 573

74 722

8 456

5 paź

335 835

23

36 342

40 690

2 257

3 100

5 084

2 099

12 594

1 968

2 006

3 120

3 905

926

59 938

11 946

6 paź

317 423

15

41 871

70 747

2 677

2 454

10 489

12 793

14 542

2 088

2 236

4 456

4 482

1 027

72 106

41 906

7 paź

345 523

20

50 295

75 767

3 677

4 010

18 746

6 645

14 162

3 577

3 003

5 338

4 887

1 913

78 727

31 553

8 paź

367 267

41

56 145

91 229

4 458

4 399

18 129

12 105

17 540

5 728

4 280

5 397

5 545

1 736

70 900

27 750

9 paź

358 424

23

57 459

89 507

5 372

4 959

20 339

5 986

13 863

5 385

4 739

8 617

5 961

1 461

73 202

27 444

10 paź

299 573

27

54 600

98 013

5 724

2 968

26 896

9 285

15 166

7 950

5 300

4 631

5 901

2 544

74 535

35 952

11 paź

302 008

28

44 843

75 562

5 456

2 846

16 101

9 285

12 872

5 327

4 178

3 105

4 960

1 575

67 757

3 139

12 paź

341 653

24

41 571

75 262

4 619

6 541

8 505

9 286

13 972

3 622

4 394

4 311

4 606

888

54 045

8 429

13 paź

320 058

28

52 274

90 358

5 898

4 464

12 993

7 118

17 232

7 360

5 068

8 326

5 311

1 178

63 650

10 220

14 paź

375 934

11

59 797

118 838

7 332

7 173

22 591

11 970

19 724

8 271

6 526

9 543

5 780

1 877

65 028

27 235

15 paź

409 424

36

63 330

136 387

8 803

7 620

30 621

13 318

18 978

10 448

8 099

9 720

5 260

1 770

63 412

28 523

16 paź

415 419

20

69 276

126 391

10 009

7 695

25 086

9 765

15 635

10 192

7 705

11 102

6 205

2 019

65 200

30 914

17 paź

340 986

30

57 164

130 333

10 925

4 862

32 427

10 942

16 170

10 964

9 622

8 715

6 629

1 928

62 092

24 062

18 paź

290 926

17

48 318

119 193

11 705

4 007

29 837

9 916

16 982

9 138

8 536

5 058

5 445

1 662

55 032

10 982

19 paź

448 864

34

58 561

115 081

9 337

8 397

13 243

12 214

18 803

8 227

7 482

8 077

4 986

1 461

46 235

15 383

20 paź

380 818

16

59 660

135 716

10 871

8 523

20 468

13 873

21 330

9 679

9 291

11 984

5 680

1 050

54 926

23 227

21 paź

442 722

22

63 372

173 170

15 199

12 331

26 676

16 973

26 687

13 227

10 040

14 969

6 975

2 055

56 238

24 818

22 paź

469 202

29

70 919

211 917

16 078

5 952

41 622

43 880

21 238

16 746

12 107

14 150

7 320

2 156

54 482

33 862

23 paź

506 942

35

83 034

213 346

19 143

22 236

42 032

19 851

20 531

17 568

13 632

15 258

7 780

1 897

57 028

21 022

24 paź

407 550

5

85 317

183 339

19 640

1 698

45 422

15 072

23 012

17 709

13 628

12 474

7 275

1 834

47 224

26 979

25 paź

371 226

38

60 683

169 943

21 273

9 890

52 010

13 658

19 790

0

11 742

7 300

6 406

1 622

45 157

13 493

26 paź

521 149

24

66 662

179 985

17 007

12 560

26 771

17 396

20 890

15 622

10 241

10 273

5 625

891

36 728

15 726

27 paź

459 470

47

74 624

199 905

21 989

13 161

33 417

18 418

22 885

12 687

16 300

15 663

6 885

1 092

43 076

29 787

28 paź

495 194

49

78 395

217 952

24 988

16 202

36 437

19 765

24 700

13 571

18 820

12 980

7 790

1 863

49 912

28 629

29 paź

543 254

28

89 199

271 640

26 829

18 733

47 637

44 241

23 065

21 048

20 156

13 055

7 641

2 056

49 281

26 106

Dzień COVID

296

296

285

274

274

250

249

274

274

270

241

239

242

240

275

248

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

44 945 080

86 286

8 944 632

6 898 052

616 595

498 354

1 283 280

1 026 013

950 361

368 337

319 205

310 068

381 664

721 770

8 088 046

5 494 376

śmierci

1 180 317

4 739

228 647

219 304

38 122

10 305

36 058

35 639

46 045

11 170

5 149

2 862

7 058

19 164

120 527

158 969

zdrowi

30 253 636

84 995

3 554 336

1 745 598

279 282

340 436

120 723

150 376

2 799

23 969

129 267

128 628

158 208

649 935

7 315 989

4 962 574

aktywne

13 511 127

b.d.

5 161 649

4 933 150

299 191

147 613

1 126 499

839 998

901 517

333 198

184 789

178 578

216 398

52 671

651 530

372 833

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

MZ

ŚL

MP

WP

ŁD

PK

POM

KP

LP

SK

ZP

OP

PO

WM

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

29 wrz

151

124

167

81

92

115

127

120

64

29

39

58

36

57

50

16

1 326

-1 540

94

11

5,7%

30 wrz

159

128

205

140

87

94

194

78

69

82

50

73

36

57

67

33

1 552

-4 627

82

11

5,5%

1 paź

268

148

285

173

117

107

180

179

96

98

43

58

21

64

102

28

1 967

4 020

79

7

6,6%

2 paź

246

179

282

196

140

218

228

218

101

97

33

114

56

86

72

26

2 292

5 075

142

7

8,0%

3 paź

277

221

290

224

152

141

244

110

63

116

156

62

53

126

76

56

2 367

18 982

148

13

7,8%

4 paź

164

120

185

168

127

141

223

229

62

102

70

58

44

76

69

96

1 934

-7 473

127

12

7,4%

5 paź

336

125

217

180

126

142

202

109

87

172

49

41

48

90

28

54

2 006

3 800

181

28

10,9%

6 paź

318

218

268

106

155

137

199

153

140

138

139

111

53

57

35

9

2 236

5 165

561

44

9,3%

7 paź

527

286

357

242

223

141

193

184

184

106

149

146

50

84

119

12

3 003

-13 657

281

20

6,8%

8 paź

598

375

548

505

279

256

313

311

258

204

159

116

90

94

105

69

4 280

25 378

138

13

9,7%

9 paź

521

490

724

436

363

368

388

324

250

185

192

130

116

117

102

33

4 739

17 378

269

24

21,6%

10 paź

816

412

631

360

411

347

362

554

242

251

218

152

141

172

110

121

5 300

17 419

318

26

14,3%

11 paź

433

354

685

380

314

315

331

136

186

304

152

155

123

110

106

94

4 178

24 984

199

37

13,4%

12 paź

441

262

690

530

344

334

284

258

199

379

187

116

153

130

73

14

4 394

19 100

338

21

17,5%

13 paź

552

441

898

334

349

391

318

341

342

163

121

151

241

183

79

164

5 068

-37 686

407

17

15,0%

14 paź

1188

520

1137

508

405

319

344

356

315

256

255

175

233

174

196

145

6 526

36 903

415

46

14,9%

15 paź

1306

822

1303

835

691

420

458

318

382

315

283

177

282

139

191

177

8 099

46 671

454

41

12,6%

16 paź

911

769

1105

592

648

563

547

470

441

284

314

311

221

201

181

147

7 705

15 605

442

32

15,2%

17 paź

1485

765

1254

1058

821

704

563

470

524

429

396

340

283

149

224

157

9 622

15 782

632

64

19,6%

18 paź

1342

974

934

724

584

721

427

523

369

580

211

317

312

139

210

169

8 536

-6 925

464

45

22,9%

19 paź

849

685

1201

423

679

458

481

473

406

526

170

217

348

283

190

93

7 482

-15 915

299

23

20,8%

20 paź

1282

895

1486

1186

625

667

484

446

567

219

312

213

307

209

165

228

9 291

-15 120

587

53

22,3%

21 paź

1162

1008

1315

755

675

881

548

771

462

658

259

285

362

268

348

283

10 040

45 613

477

32

16,9%

22 paź

1579

1168

1331

1516

863

777

710

905

610

411

486

515

404

224

311

297

12 107

43 288

652

55

24,1%

23 paź

2075

1305

1554

1050

800

852

741

1207

667

743

639

558

401

226

365

449

13 632

20 503

697

39

22,0%

24 paź

2026

1262

1482

1472

1001

891

776

777

645

715

412

580

558

308

344

379

13 628

79 910

708

60

24,6%

25 paź

1850

1134

1119

851

818

912

499

1150

585

700

405

474

381

212

340

312

11 742

-32 607

-43

36

21,9%

26 paź

1654

1002

1144

458

695

729

672

525

462

750

316

560

335

206

370

363

10 241

-163

829

52

20,3%

27 paź

3529

1298

1884

1577

1421

742

643

1499

917

400

434

521

385

426

301

323

16 300

-3 882

1009

79

24,7%

28 paź

2644

1868

2165

2885

1860

1039

901

1215

1140

700

536

360

395

290

442

380

18 820

37 179

640

72

31,1%

29 paź

2255

1994

1927

2633

1794

1306

953

1403

857

1700

599

549

482

858

525

321

20 156

9 791

700

53

29,7%

                                   

 

     

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

45 374

43 722

39 617

30 169

24 228

18 905

18 162

18 299

16 722

14 389

9 812

9 373

9 239

7 755

7 422

6 017

319 205

489 079

14 631

1 203

7,0%

śmierci

684

864

545

569

405

385

264

169

324

217

179

84

192

114

92

62

5 149

 

 

 

 

zdrowi*

19 010

26 469

20 683

10 996

8 669

7 475

7 408

3 394

6 947

6 554

2 630

2 594

3 528

2 119

2 569

1 924

132 969

 

 

 

 

aktywne

25 680

16 389

18 389

18 604

15 154

11 045

10 490

14 736

9 451

7 618

7 003

6 695

5 519

5 522

4 761

4 031

181 087

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.

Lotos

Spółka opublikowała finalne dane za 3Q’20, zgodne z szacunkami z 16.10.2020. Dług netto rośnie z 2 mld PLN do 2,4 mld PLN i stanowi 1,2x skorygowanej EBITDA LIFO.

Konferencja z zarządem dziś o 9:30 tel. +48 22 5844205, Access Code: 86350475#

Prezentacja dostępna pod: https://inwestor.lotos.pl/187/raporty_i_dane/raporty_kwartalne

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

 

r/r

 

3Q'20 szac.
16.10.2020

różnica

Przychody

6 741,0

7 662,0

7 877,8

7 212,5

6 095,8

4 245,5

5 363,7

 

-32%

 

5 400

-0,7%

EBITDA

575,4

871,4

723,1

709,1

-1 083,5

23,3

453,2

 

-37%

 

470

-3,6%

wydobycie

205,6

178,3

70,6

268,9

-111,8

-392,4

5,1

 

-93%

     

produkcja i handel

376,7

688,3

651,4

431,4

-967,5

424,8

452,5

 

-31%

     

EBITDA LIFO

616,8

827,7

844,5

731,2

318,6

-382,3

340,9

 

-60%

 

340

0,3%

EBITDA LIFO skoryg.

632

783

856

590

671

421

433

 

-49%

 

430

0,7%

wydobycie

205,6

178,3

70,6

175

184

46

98

 

39%

 

100

-2,0%

produkcja i handel

433

600

784

406

490,5

384

340

 

-57%

 

340

0,0%

EBIT

362,3

658,7

496,3

452,4

-1 358,9

-249,4

194,1

 

-61%

     

Zysk netto

172,5

500,5

125,9

354,0

-1 311,6

-76,4

249,3

 

98%

     
                         

EBITDA LIFO r/r

35%

8%

-3%

-34%

-48%

 

-60%

         

EBITDA LIFO skoryg. r/r

17%

-5%

-4%

-33%

6%

-46%

-49%

         
                         

Przerób ropy kT

2 610,5

2 749,5

2 726,1

2 586,3

2 597,9

2 540,8

2 550,0

 

-6%

     

Wydobycie boe/d

20 512,0

18 882,0

17 796,0

25 702,1

23 538,9

20 817,3

18 727,1

 

5%

     

Sprzedaż boe/d

17 458,0

19 152,0

16 650,4

21 522,6

22 390,5

25 092,1

20 650,4

 

24%

     
                         

P/E 12m

         

---

---

         

EV/EBITDA skoryg. 12m

         

2,8

3,5

         

Źródło: BDM, Spółka.

Kruk

Spółka poinformowała, że szacunkowy zysk netto za 3Q20 wyniósł PLN 54m, a EBITDA gotówkowa PLN 324m. Kruk podał również, że w wynikach za 3Q20 uwzględnił rezerwę na podatek odroczony w wysokości PLN 58m. Rezerwa wynika z zakładanych w kolejnych 36 miesiącach wypłat dochodów ze spółek zależnych do KRUK S.A., a wypłaty dochodów zostały założone na podstawie przewidywanych przepływów gotówkowych wewnątrz Grupy.

Komentarz BDM: Pozytywny. O ile w naszych prognozach zakładaliśmy, że zysk netto Kruka w 3Q20 wyniesie PLN 50m, a EBITDA gotówkowa PLN 304m, przyjęliśmy efektywny podatek dochodowy na poziomie PLN 6m. Relatywnie wysoki wynik netto przy tak znaczącym obciążeniu rezerwą na podatek dochodowy oznacza, że w 3Q20 spółka prawdopodobnie wykaże pozytywne – a nie tak jak zakładaliśmy negatywne – rewaluacje portfeli.

PKN Orlen

Podsumowanie telekonferencji wynikowej po 3Q’20 (29.10.2020)

BDM:

- 3Q’20 był najgorszy w historii spółki pod względem otoczenia makroekonomicznego (niskie marże rafineryjne, w okolicach 0 USD/bbl);

- w 4Q’20 spółka spodziewa się spadku popytu na paliwa (od kilkunastu dni spółka obserwuje kilkuprocentowe spadki w związku z ograniczeniem mobilności);

Q&A:

- outlook na detal w 4Q’20? Marża wróciła do normalności po lockdownie w 3Q’20, marże na detalu dalej powinny być całkiem dobre;

- marże na paliwach?: są dobre marże, deficyt na rynku benzyn i diesla w kraju;

- M&A ? update długoterminowej strategii (do 2030 roku) za kilka tygodni; Procesy powinny się zakończyć w 2021. Negocjacje z inwestorami w Lotosie zakończone w 1H’21. Do końca 2020 wniosek do KE ws. przejęcia PGNiG. Do końca 2020 spółka ma wybrać partnera do offshore na Bałtyku;

- czy maja plany kupna jakiś mediów ? Analizują wiele różnych opcji, nie mogą na ten moment nic potwierdzić;

- nie ma planów obcięcia wykorzystania mocy na Litwie czy w Unipetrol, sporo postojów remontowych w 4Q’20 więc wykorzystanie mocy lekko spadnie w 4Q’20, ale nie wiadomo jakie będzie otoczenie makro. Spółka zakłada w 4Q’20 7,8 mln ton przerobu ropy naftowej czyli 88% zdolności (956% Płock, 87% Unipetrol i 75% na Litwie);

- koszt gazu ok. 2,5 mld PLN w 2019, więc spadek cen gazu z pewnością pomaga;

- Możejki ? Są to ważne aktywa dla grupy, spore wolumeny z Litwy są eksportowane do Polski, kiedy otoczenie makro się poprawi to i wyniki również;

- wydatki na marketing ? Spółka nie komentuje;

- czy widać, żeby jakieś rafinerie się zamknęły w regionie? Jest duża nadpodaż w regionie;

- Guidance detal i energia na kilka kwartałów ? Nie tylko detal i energetyka robią pozytywne wyniki w grupie, energetyka LFL w 3Q’20 porównywalna EBITDA, w detalu wzrost przez dobre marże;

- CAPEX 2021 ? Guidance będzie po pełnych wynikach za 2020, będą tez informacje w strategii za kilka tygodni (na 2020 podtrzymany plan 9 mld PLN z czego 5,5 mld PLN w 1-3Q’20, a 10% może się przesunąć na 2021);

W 4Q’20 modelowa marża downstream, marża petrochemiczna i marża rafineryjna łącznie z dyferencjałem rosną q/q. Modelowa marża rafineryjna wraz z dyferencjałem Brent/Ural rośnie o 0,8 USD/bbl do 1,9 USD/bbl. Z kolei sam dyferencjał Ural/Brent wynosi 0,0 USD/bbl wobec minus 0,1 USD/bbl kwartał wcześniej. Modelowa marża petrochemiczna rośnie do 831 euro na tonę z 828 euro na tonę kwartał wcześniej.

Energa, PKN Orlen

NWZA Energi zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW w Warszawie.

Pod koniec kwietnia br. PKN Orlen przejął 80% akcji Energi. We wrześniu koncern ogłosił wezwanie na pozostałe 20% akcji po 8,35 PLN/akcję i przekazał Enerdze żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ws. wycofania jej akcji z obrotu giełdowego.

Komentarz BDM: w takim przypadku inwestorzy mniejszościowi mają czas do 20.11.2020 na odpowiedź w trwającym wezwaniu po 8,35 PLN/szt (tyle samo, co w I wezwaniu w grudniu’19). W przeciwnym razie zostaną z niepłynnymi aktywami.

PKN Orlen

Najbliższe kwartały będą trudne dla Orlenu. Na rynku maleje popyt na produkty rafineryjne i petrochemiczne. W konsekwencji spadają też marże. Mimo to koncern nadal stawia na rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia. - Parkiet

PKN Orlen

Orlen na rumuńskim rozeznaniu. Energetyczne zyski przyniosła Orlenowi w minionym kwartale Energa. By dołożył się jeszcze Lotos, potrzebna wymiana aktywów. Stąd wizyta prezesa w Rumunii? – Puls Biznesu

mBank

Podsumowanie telekonferencji z Zarządem:

- Dywidenda:

  • W opinii CEO z zysków za 2020 r. banki nie będą mogły płacić dywidendy.

- Wynik odsetkowy:

  • W opinii CFO dołek wyniku odsetkowego albo ma miejsce obecnie, albo będzie miał miejsce w 4Q20.
  • Przestrzeń po stronie cięcia kosztów finansowania jest relatywnie mała, Zarząd pracuje nad marżą po stronie aktywnej.

- Koszty ryzyka/saldo rezerw:

  • Koszty ryzyka na poziomie c. 150bp to obszar w jakim bank powinien się znaleźć.  W 4Q20 Zarząd raczej nie zakłada przekroczenia tego poziomu.

- Popyt na kredyt/wolumeny kredytowe:

  • W 3Q20 miało miejsce pewne poluzowanie polityki kredytowej w banku, ale w opinii CEO głównym driverem sprzedaży kredytów są obecnie kwestie popytowe. W warunkach niepewności klienci mogą ograniczać wydatki.

- Rezerwy na CHF:

  • Rezerwa na CHF była efektem wyższego napływu spraw oraz statystyk ostatnich wyroków, co wymusiło konieczność korekty prawdopodobieństwa przegranej banku w Sądzie i wzrostu oczekiwanej liczby klientów, którzy złożą pozew.
  • W opinii CEO jakieś rozwiązanie w tej sprawie będzie ostatecznie musiało być wypracowane w formie Uchwały Sądu Najwyższego.
  • Bank podjął pewne inicjatywy w kontekście ugód z klientami, ale zamierza przede wszystkim korzystać z doświadczeń innych banków (i efektów ich działań). W opinii CEO trudno będzie jednak zbudować jakikolwiek mechanizm do czasu Uchwały SN.

- Koszty:

  • W 4Q20 koszty administracyjne nie powinny być wyższe, mogą być nawet niższe niż w 3Q20.
  • Niższe koszty osobowe w 3Q20 były efektem niższych elementów zmiennych wynagrodzenia.
  • Zarząd planuje utrzymanie wskaźnika C/I w okolicach 40+ i stopniowo go poprawiać. W 2021 r. raczej nie należy zakładać spadku kosztów, raczej bardzo umiarkowany wzrost. Bank będzie utrzymywał dyscyplinę kosztową, ale na dzień dzisiejszy nie zakłada istotnych zwolnień grupowych (chociaż w negatywnym scenariuszu nie można takiego działania wykluczyć). W opinii CEO Santander ma gęstą sieć oddziałów, której mBank nie posiada. Sieć mBanku jest bardziej elastyczna, kilka oddziałów bank zamyka, ale w relatywnie małej skali.

- Wynik z opłat i prowizji:

  • Zmiany w konstrukcji cennika opłat i prowizji mają już miejsce od pewnego czasu.

- Pozostałe:

  • Powrót klientów do obsługi zobowiązań (w połowie października) jest lepszy niż Zarząd zakładał wcześniej. Ilość aplikacji o przedłużenie jest stosunkowo nieduża.
  • Składki na BFG – W opinii CFO wzrost w 2021 r. byłby raczej mało rozsądny w obliczu obecnych obciążeń sektora bankowego. Prawdopodobnie składki w 2021 r. będą płaskie, lub nieco niższe.

Open Finance

Wartość kredytów udzielonych za pośrednictwem Open Finance w 3Q’20 wyniosła 1,74 mld PLN, co oznacza spadek o 39% r/r.

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 1,61 mld PLN (-35% r/r), kredytów firmowych 54 mln PLN (-61% r/r), a kredytów gotówkowych 74 mln PLN (-67% r/r).

Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych w 3Q’20 wyniosła 47 mln PLN, co oznacza spadek o 19% r/r.

AmRest

AmRest szacuje, że w 3Q’20 przychody grupy spadły o 12,6% r/r i wyniosły 441,4 mln EUR.

Allegro

Fundusze powalczą z Allegro o InPost. Właściciel operatora sieci paczkomatów rozpoczął proces sprzedaży. Według źródeł wokół spółki zaczęły krążyć fundusze private equity. – Puls Biznesu

Orange

Spółka chciałby powrócić do wypłaty powtarzalnej dywidendy.

Orange Polska, który 10 dni temu wysłał memorandum informacyjne FiberCo, obserwuje zainteresowane tym projektem. Liczy na zamknięcie transakcji związanej z tym projektem 1H’21.

Orange

Orange Polska ostrożniej patrzy w przyszłość. Od inwestora dla FiberCo, ale także od strategii Grupy Iliad w Polsce zależeć może powrót do wypłaty dywidendy. - Parkiet

Asseco SEE

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2020 rok ma wartość 150,2 mln EUR, czyli jest o 16% wyższy r/r.

Santander BP

Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury zwolnień grupowych i zamierza do 31 grudnia 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób, co stanowi łącznie ok. 18,52% wszystkich zatrudnionych w Banku na dzień 30 września 2020 r.

GNB

Akcjonariusze Getin Noble Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku.

PGE

PGE Baltica, spółka zależna PGE - zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

Firma PGE Obrót z Rzeszowa zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych wprowadziła nową ofertę dla swoich klientów, w jej ramach można uzyskać m.in. doradztwo techniczne wraz z montażem kotłów gazowych.

PKP Cargo

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały list intencyjny, w którym potwierdzają podjęcie współpracy przy stworzeniu najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, mających umożliwić PKP Cargo wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii do zasilania infrastruktury. Podpisanie dokumentu odbyło się podczas Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei.

Ursus

Ursus w restrukturyzacji podpisał list intencyjny z China Dongfeng Motor Industry, w którym uzgodniono, iż strony zamierzają zainicjować współpracę badawczo-rozwojową i przemysłową w celu stworzenia, homologacji, wdrożenia i sprzedaży towarów w oparciu o produkty Dongfeng i europejskie know-how Ursusa w zakresie pojazdów elektrycznych i elektryczno-wodorowych, podała spółka. Strony zweryfikują również możliwości wykonalności lokalnej produkcji uzgodnionych modeli.

Novaturas

Spółka w 3Q’20 miała 7,1 mln EUR przychodów, -0,8 mln EUR EBIT oraz 1,45 mln EUR straty netto.

Mennica Polska

Spółka w 3Q’20 miała 199,4 mln PLN przychodów, 5,2 mln PLN EBIT oraz 6,6 mln PLN straty netto.

Sfinks Polska

Sfinks Polska złożył wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Ferro

Green Genius podpisał z Ferrero 15-letnią umowę, w ramach której zbuduje elektrownię słoneczną dla zakładu Ferrero w Polsce, podała spółka. Całkowita moc elektrowni, która ma zostać ukończona w br., wyniesie ponad 2,2 MW.

PZ Cormay, Scope Fluidics

Rada Nadzorcza PZ Cormay wyraziła zgodę na objęcie przez spółkę akcji nowej emisji Scope Fluidics za łączną maksymalną cenę emisyjną 7 mln PLN. Spółka złożyła deklarację objęcia akcji w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu.

Celon Pharma

Grupa Celon Pharma podpisała z NCBiR umowę dofinansowania projektu związanego z opracowaniem leku na COVID-19. Kwota dofinansowania wynosi 38,9 mln PLN.

Mabion

Mabion zawarł z firmą Parexel International umowę na przeprowadzenie trójramiennego badania klinicznego MabionCD20 wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Szacowany koszt przeprowadzenia badania to ok. 5,4 mln EUR netto, a jego zakończenie planowane jest na 1H’22.

Mabion podpisał umowę z Vaxine Pty Ltd. regulującą przekazywanie materiałów biologicznych w celu prowadzenia badań eksploracyjnych w laboratoriach spółki nad antygenem szczepionkowym SARS-CoV-2.

Biomed Lubin

Biomed Lublin podpisał ze spółką Symphar umowę na dystrybucję i promocję Distreptazy w Polsce. Prognozowana wartość umowy wynosi około 36,7 mln PLN w pierwszych pięciu latach jej obowiązywania.

Scope Fluidics (NC)

Curiosity Diagnostics, spółka z grupy Scope Fluidics, podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR.

Pure Biologics (NC)

Pure Biologics zakończył realizację czwartego, ostatniego etapu projektu platformy selekcji przeciwciał PureSelect2.

BioMaxima (NC)

BioMaxima uzyskała prawo do wprowadzenia na rynek w Polsce i za granicą antygenowych testów do wykrywania SARS-CoV-2. Zarząd szacuje, że w bieżącym roku ze sprzedaży testów antygenowych osiągnie dodatkowy przychód na poziomie nie niższym niż 5 mln PLN.

GenXone (NC)

GenXone podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności diagnostycznej w obszarach innych niż diagnostyka infekcji oddechowych.

Inno-Gene (NC)

Spółka zależna Inno-Gene, Centrum Badań DNA, zawarła umowę dystrybucji produktu SARS-CoV-2 RT-Lamp Fast Detection Kit z firmą LeanTrix.

7levels (NC)

7Levels, notowany na NewConnect producent gier, pozyskał z emisji akcji serii D ok. 1,61 mln PLN brutto.

DB Energy (NC)

DB Energy podpisał umowę ws. finansowania projektów z obszaru efektywności energetycznej w modelu ESCO dla klientów przemysłowych z Efficiency Solutions II SV zarządzanym przez fundusz inwestycyjny Susi Partners. Susi Partners umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln EUR.

PointPack (NC)

Zarząd spółki Pointpack, oferującej rozwiązania IT i usługi serwisowe dla punktów nadawczo-odbiorczych, zdecydował o przeniesieniu notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk