• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - indeks spadł do najniższego poziomu od grudnia 2011 roku - to wieszczy katastrofę!
fot. freepik.com

W piątek WIG20 w końcu dotarł do górnego ograniczenia prawie 3-miesięcznej konsolidacji 2200-2300 pkt, nawet z lekkim nadbiciem, co oznacza poziom najwyższy od ponad 2 lat. Niestety obroty nie potwierdziły kierunku, bo w przypadku dużych spółek sięgnęły 468 mln PLN czyli najmniej od 27.07. Seroki indeks WIG kontynuował w minionym tygodniu serię 6 sesji z rzędu z rekordami hossy, a mWIG40 znalazł się w czwartek na poziomach najwyższych od 2007 roku.

Blisko rekordów hossy jest też sWIG80. Miniony tydzień rozpoczynaliśmy od nagłej przeceny na rynku złota/srebra, które spadały odpowiednio o 6/8%, a strat do końca tygodnia nie udało się odrobić. Odbiło się to notowaniach KGHM (-1,3% w tygodniu), który okazał się jednym z najsłabszych komponentów WIG20. Ten „zaszczyt” niezmiennie spotyka akcjonariuszy Mercatora (-9,5%) i CD Projekt (-3%), których strata YTD wynosi odpowiednio już -50% i -37% YTD.

Oprócz tego jest tylko jeszcze jedna spółka, która przynosi straty w tym roku (Allegro -25% YTD). Pałeczkę lidera utrzymuje odzieżówka i banki. Na 5-tym miejscu JSW (+41% YTD). Jastrzębska była drugą najlepszą spółką minionego tygodnia (+7%). Lepszy zwrot dał tylko Lotos (+8,5%, +38% YTD), który zyskał 4,5% po publikacji dobrych, finalnych wyników za 2Q’21. Z kolei JSW opublikuje raport w ten czwartek. Generalnie tydzień będzie pod tym względem pracowity. Oprócz JSW raportami pochwalą się m.in. KGHM, Cyfrowy, Dino czy PCC Rokita, Exol i Arctic Paper.

W piątek po sesji mocne dane opublikował Cognor. Spółka w sierpniu zyskała aż 23% (+193% YTD). Generalnie z ponad 50 raportów/szacunków na rynku głównym >70% firm pozytywnie zaskoczyło, a >50% kursów akcji rosło bezpośrednio po danych. To lepsze wskaźniki niż w poprzednim sezonie za 1Q’21. Dane makro tygodnia ? Nie długo oczekiwana inflacja CPI w Stanach, a najsłabszy od prawie dekady odczyt indeksu ufności konsumenckiej Uniwersytetu Michigan, po którym zanurkowały rentowności obligacji i stracił dolar. Obawy o wzrost gospodarczy i wiara w dalsze dostarczanie płynności przez Fed pchnęła indeksy na NYSE w stronę nowych rekordów hossy.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  1. Cognor: Kolejny rekord wyników w 2Q’21 (EBITDA 114 mln PLN, +42% q/q, +46% vs oczek.). Konferencja dziś o 11:00 (zdalnie o 16:00) [tabela BDM];
  2. Agora: Spółka spodziewa się wzrostu przychodów r/r, odbudowy wyników w 2021 r.;
  3. Quercus TFI: Spółka liczy na utrzymanie dynamiki wzrostu wyników w 2H’21;
  4. PKN Orlen: Grupa nie wyklucza większego zaangażowania biznesowego na Ukrainie;
  5. JSW: Stanisław Prusek delegowany do pełnienia funkcji prezesa JSW do 27 sierpnia;
  6. PlayWay: Koszty gry Car Mechanic Simulator 2021 zwróciły się w pierwszej dobie sprzedaży [komentarz BDM];
  7. Serinus: Spółka liczy na wzrost wydobycia gazu ze złoża Moftinu;
  8. Budimex: Spółka zawarła umowę o strategicznej współpracy z Hyundai Engineering Polska;
  9. Marvipol Development: Spółka Marvipolu nabyła działkę w Warszawie za 20 mln EUR netto;
  10. Develia: Spółka podpisała umowę o współpracy ze spółkami z Grupo Lar dot. realizacji inwestycji w Warszawie;
  11. Energa: Energa Operator przyłączyła do sieci blisko 310 MW źródeł PV w 1H’21;
  12. Lena Lighting: Spółka szacuje wzrost zysku netto w 1H’21 o 30%, do 3,85 mln PLN;
  13. Master Pharm: Spółka zaprasza do sprzedaży 2,26 mln akcji po 4,2 PLN za sztukę;
  14. Bloober Team (NC): Wyniki za 2Q’21 [tabela BDM].
  15. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Wstępny indeks nastrojów Uniwersytetu Michigan spadł o 11 punktów do 70,2 (81 pkt. oczek.), najniższego poziomu od grudnia 2011 roku. Spadek zaufania grozi wyraźniejszym spowolnieniem wzrostu gospodarczego w nadchodzących miesiącach, jeśli konsumenci ograniczą wydatki. Rynki akcyjne zareagowały… wzrostem i kolejnym rekordem na NYSE. Rentowności-10-latek spadły z 1,36 do 1,27%, a dolar osłabił się do koszyka walut o 0,5%.

Indeks Uniwersytetu Michigan [pkt]

Kolejne rekordy na GPW i pracowity tydzień przed nami. Komentarz poranny, 16.07.2021 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Surowce

       
 

Cena

1D

1W

MTD

YTD

1R

   

Ropa Brent [USD/bbl]

69,9

-2,0%

-1,2%

-8,5%

34,9%

56,0%

   

Gaz TTF DA [EUR/MWh]

44,3

-3,0%

1,9%

9,1%

131,1%

567,9%

   

Gaz TTF 1M [EUR/MWh]

44,5

-2,6%

3,3%

10,0%

133,5%

495,5%

   

CO2 [EUR/t]

55,3

-1,6%

-2,3%

3,8%

69,8%

117,8%

   

Węgiel ARA [USD/t]

149,7

0,5%

4,1%

12,7%

116,1%

202,0%

   

Miedź LME [USD/t]

9 542,5

1,1%

1,0%

-1,6%

23,1%

52,4%

   

Aluminium LME [USD/t]

2 608,3

1,1%

1,5%

0,4%

32,2%

51,0%

   

Cynk LME [USD/t]

3 026,5

1,5%

1,7%

-0,1%

10,9%

28,5%

   

Ołów LME [USD/t]

2 427,4

3,1%

5,6%

0,5%

22,9%

26,0%

   

Stal HRC [USD/t]

1 880,0

0,0%

-0,3%

-0,4%

87,1%

316,9%

   

Ruda żelaza [USD/t]

166,4

0,8%

-3,5%

-21,5%

6,7%

38,4%

   

Węgiel koksujący [USD/t]

218,2

0,2%

1,9%

0,8%

102,5%

94,7%

   

Złoto [USD/oz]

1 776,9

1,4%

0,8%

-2,1%

-6,2%

-10,6%

   

Srebro [USD/oz]

23,7

2,2%

-2,8%

-7,2%

-10,2%

-13,8%

   

Platyna [USD/oz]

1 022,0

-0,3%

3,9%

-2,8%

-4,5%

7,3%

   

Pallad [USD/oz]

2 636,5

0,5%

0,2%

-0,7%

7,4%

23,0%

   

Bitcoin USD

47 476,8

7,9%

11,6%

14,9%

66,1%

300,0%

   

Pszenica [USd/bu]

767,3

1,8%

6,7%

9,0%

19,8%

53,5%

   

Kukurydza [USd/bu]

569,8

0,5%

2,7%

4,2%

17,7%

75,6%

   

Cukier ICE [USD/lb]

20,0

2,1%

6,8%

11,4%

42,1%

56,3%

   

WIG20

Kolejne rekordy na GPW i pracowity tydzień przed nami. Komentarz poranny, 16.07.2021 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Kolejne rekordy na GPW i pracowity tydzień przed nami. Komentarz poranny, 16.07.2021 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Cognor

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’21. Konferencja z zarządem dziś o 11:00 Westin Warszawa lub zdalnie o 16:00 CEST.

W 2Q’21 silna dynamika popytu na stal uległa dalszemu wzmocnieniu. EBITDA zwiększyła się do 114,1 mln PLN, na co wpływ miało przede wszystkim: (i) poszerzenie spreadów przerobowych dla kęsów o 361 złotych do tony zaś dla wyrobów finalnych o 444 złotych do tony oraz (ii) rosnące środowisko cenowe w porównaniu do poprzedzającego kwartału, skutkujące znaczącymi zyskami FIFO. Pozytywny wpływ historycznie taniej wyprodukowanych zapasów na EBITDĘ 2Q’21spółka szacuje na 9,8 mln PLN w porównaniu do straty 3,7 mln PLN rok temu.

„Zakończony kwartał przyniósł doskonałe wyniki, które przewyższyły rezultaty poprzedniego, rekordowego kwartału (…)”.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

3Q'20

4Q'20

1Q'21

2Q'21

r/r

q/q

 

2Q'21 kons.

różnica

Przychody

519,7

516,3

399,5

466,1

460,1

456,0

372,3

444,9

584,1

716,1

57%

23%

 

655,9

9%

EBITDA

26,8

42,9

16,9

14,2

30,5

39,0

21,2

23,5

80,1

114,1

193%

42%

 

77,9

46%

skorygowana

30,4

36,0

12,9

13,7

28,0

28,9

11,5

26,4

75,4

116,2

302%

54%

 

77,9

49%

Wynik netto

9,1

17,1

-1,0

-5,5

2,8

21,9

1,5

7,4

45,9

78,8

260%

72%

 

46,8

68%

skorygowany

11,1

13,9

0,0

-6,7

10,4

12,3

-3,1

9,5

45,0

77,5

528%

72%

 

46,8

65%

                               

Dług netto

331,9

285,3

285,6

225,9

260,0

226,0

218,3

164,0

126,2

176,7

-22%

40%

 

74,0

139%

/EBITDA

2,0

1,9

2,6

2,2

2,5

2,2

2,1

1,4

0,8

0,7

         
                               

P/E adj. 12m

               

12,9

6,4

         

EV/EBITDA adj. 12m

               

6,7

8,8

         

Źródło: BDM, spółka.

PlayWay

- Łączny koszt wytworzenia Car Mechanic Simulator 2021, w tym podstawy gry w wersji PC, DLC wraz z wersją Xbox i Playstation, oraz koszty testów, lokalizacji i marketingu, nie przekroczyły 2,7 mln PLN i zostały w pełni zwrócone w ciągu pierwszej doby sprzedaży na platformie Steam.

- Gra wydana została na kontach wydawniczych PlayWay. Spółka posiada udział w przychodzie z gry nie mniejszy niż 85%.

- Gra zanotowała najwyższy wynik w grupie PlayWay w kategorii liczby jednocześnie grających graczy w grę, tj. 18,5 tys., oraz zajęła pierwsze i drugie miejsce (CMS21 i CMS21 Starter Bundle) w klasyfikacji sprzedaży Steam Global Bestseller.

- Cena detaliczna CMS21 jest wyższa od poprzedniej edycji, rabaty ustalono niższe, a dalsze obniżki planowane są później niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej edycji.

- Obecnie sprzedaż gry w wersji CMS201 PC sięgnęła 132 tys. sztuk, CMS21 DLC (2 szt.) PC 161 tys., CMS21 XBOX 11 tys. sztuk, CMS21 DLC (1 szt.) XBOX 4,5 tys. sztuk. Nie ma danych dotyczących sprzedaży gry w wersji na Playstation.

- Wishlista Steam Outstanding wynosi 251 tys. sztuk; liczba zakupów z Wishlist sięga 70 tys. sztuk, liczba refundacji CMS21 4,8 tys. sztuk, a liczba pobrań dema CMS21 425 tys. sztuk.

- PlayWay planuje wprowadzać kolejne płatne dodatki DLC. Planowane jest także stworzenie portów gry na urządzenia Nintendo Switch oraz VR przez spółki z grupy kapitałowej PlayWay.

Komentarz BDM: Sprzedaż gry CMS21 po 72h od premiery na PC wyniosła 132 tys. kopii, jej wcześniejsza odsłona czyli CMS18 po 96h wyniosła 75 tys., „House Flipper” po 72h osiągnął wynik 80 tys. sprzedanych kopii. Na Xboxie CMS21 w 2 dni sprzedała się w nakładzie 11 tys. kopii (podstawa) vs 23 tys. kopii CMS18 (w 72h) vs „House Flipper” 5 tys. kopii. Pozytywnie odbieramy dane sprzedażowe najnowszej produkcji z grupy PLW, wynik osiągnięty na PC przez CMS21 jest o 76% lepszy vs CMS18 i 65% vs „House Flipper”.

Agora

- Spółka spodziewa się wzrostu przychodów w ujęciu r/r w 2021 r. i rozpoczęcia stopniowej odbudowy wyników finansowych.

-Agora podwyższyła szacunki dotyczące frekwencji kinowej w 3Q’21 po dobrych wynikach sprzedaży biletów w czerwcu i lipcu. Liczy na osiągnięcie ok. 60% poziomu z 2019 roku. Grupa pracuje nad aktualizacją strategii.

- Sieć Helios, należąca do Grupy Agora, jest pozytywnie nastawiona jeżeli chodzi o frekwencję w kinach w kolejnych miesiącach, jak i debiuty nowych filmów. Firma ma nadzieję, że nie dojdzie do ewentualnych zamknięć kin - jak to miało miejsce wcześniej ze względu na oczekiwaną kolejną falę zachorowań.

Quercus TFI

- Quercus TFI liczy, że 2H’21 przyniesie kontynuację wzrostu wyników na poziomie z pierwszego półrocza tj. 20-30% r/r. Spółka jest zainteresowana kolejnymi przejęciami, ale obecnie priorytetem jest zakończenie transakcji nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion.

- Spółka chce, żeby najpóźniej w trakcie 2022 roku jego aktywa pod zarządzaniem zwiększyły się do 4 mld PLN. Na koniec czerwca aktywa pod zarządzaniem firmy wzrosły od początku roku o 32% do 3,8 mld PLN.

JSW

Rada nadzorcza JSW podjęła uchwałę o delegowaniu swojego członka Stanisława Pruska do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu X kadencji, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych - na okres od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2021 roku włącznie.

PKN Orlen

PKN Orlen nie wyklucza rozwoju działalności i współpracy w obecnych lub nowych obszarach biznesowych na Ukrainie. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek spotkał się z przedstawicielami rządu i biznesu na Ukrainie.

PKN Orlen ogłosił w piątek postępowanie, dotyczące budowy Nowego Data Center w Płocku oraz Nowego Ośrodka Zapasowego we Włocławku w formule "pod klucz". Deklarację uczestnictwa w postępowaniu należy złożyć do 24 sierpnia, a oferty, zgodne z zapytaniem ofertowym, będą przyjmowane do 9 września.

Energa

Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy PKN Orlen - przyłączyła do sieci fotowoltaiczne źródła energii o mocy zainstalowanej blisko 310 MW w 1H’21. Łącznie moc źródeł PV w sieci spółki wynosi ponad 1,1 GW.

Serinus Energy

- Po kompresji pierwszego odwiertu na złożu Moftinu w Rumunii, co powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września, Serinus Energy spodziewa się wzrostu produkcji gazu ziemnego z tego złoża.

- Spółka bierze po uwagę akwizycje jako wsparcie rozwoju organicznego swojej działalności.

Budimex

Budimex i jego spółka zależna Mostostal Kraków podpisały z Hyundai Engineering Oddział w Polsce umowę o strategicznej współpracy na polskim rynku rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym oraz infrastrukturalnym.

Marvipol Development

Unique Apartments Grunwaldzka, spółka Marvipol Development, zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni około 6 tys. m2 położonej w Warszawie, w dzielnicy Ochota, za cenę 20 mln EUR netto.

Marvipol Development planuje wybudować łącznie ok. 500 lokali mieszkalnych i usługowych na działce nabytej od Capital Park.

Develia

Develia podpisała z Grupo Lar Holding Polonia oraz Lar Management Polonia umowę współpracy joint venture z zamiarem realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie. Łączne zaangażowanie kapitałowe partnerów wyniesie 125 mln PLN, przy czym zaangażowanie Develii zostało określone na 80%.

BBI Development

PW, spółka współkontrolowana przez BBI Development, która prowadzi projekt Roma Tower w Warszawie, otrzymała od inwestora branżowego (spółki zależnej zagranicznej grupy deweloperskiej) pismo (tzw. Positive Due Diligence Notice), w którym inwestor oświadcza, iż wynik zakończonego procesu due diligence, jest pozytywny.

Ronson Development

Amos Luzon Development and Energy Group nabył 41,5 mln akcje Ronson Development i posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie 151,4 akcji spółki, stanowiących ok. 92,3% ogólnej liczy głosów na WZ i udziału w kapitale zakładowym.

INC

Jesień zapowiada się pracowicie w grupie INC, do której należy również dom maklerski. W planach jest co najmniej kilka projektów. - Parkiet

Banki

Frankowa fala wzbiera w bankach. Skala przyrostu spraw sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych może zmusić banki do dokonywania kolejnych odpisów. – Puls Biznesu

Master Pharm

Master Pharm zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 2,26 mln akcji, stanowiących 10,51% kapitału zakładowego, po 4,2 PLN za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 16 sierpnia, a zakończy 25 sierpnia. Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji to 30 sierpnia 2021 r.

Lena Lighting

Lena Lighting szacuje, że jej zysk netto w 1H’21 wzrósł o 30%, do 3,85 mln PLN. Przychody zwiększyły się w ciągu sześciu miesięcy o 24,4% i wyniosły 66,4 mln PLN.

Shoper

Spółka w 2Q’21 miała 17,5 mln PLN przychodów, 7,5 mln PLN skoryg. EBITDA oraz 15,2 mln PLN zysku brutto – szacunkowe, jednostkowe wyniki.

Pointpack (NC)

Pointpack, który przewiduje debiut na rynku głównym GPW w 2Q’21, liczy na utrzymanie w 2021 r. tempa wzrostu, zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków.

Bloober Team (NC)

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’21.

Wyniki za 2Q’2021 [mln PLN]

 

2Q'20

2Q'21

zmiana r/r

Przychody

9,0

16,4

82,1%

EBITDA

3,9

11,0

180,7%

EBIT

2,5

8,1

227,0%

Zysk (strata) brutto

5,5

8,3

50,9%

Zysk (strata) netto

5,4

8,2

52,2%

       

Marża EBITDA

43,6%

67,2%

 

Marża EBIT

27,5%

49,4%

 

Marża zysku netto

59,8%

49,9%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 09/08.2021-16/08.2021

 

Link

Kraj

 

11 bit studios – początek kampanii promocyjnej gry „Frostpunk 2”.

 

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479592

CI Games - szacunkowe dane dotyczące gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479570

Artifex Mundi - szacunkowe przychody za lipiec’21.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479473

All In! Games - podpisanie listu intencyjnego z Punch Punk.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479561

T-Bull - zapowiedź autorskiego symulatora Hospital Renovator.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479556

Vivid Games - Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za lipiec 2021 r.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,479383

Zagranica

 

Resident Evil, Monster Hunter i inne gry Capcomu w liczbach. Japończycy potwierdzają wyniki.

https://tinyurl.com/742ujbc3

Sony finalizuje przejęcie Crunchyroll za 1,175 mld USD. Zakończono dochodzenie.

https://tinyurl.com/5czc5cd2

Xbox zaprasza na wielką konferencję z pokazem tegorocznych gier.

https://tinyurl.com/eyvayubk

FIFA 21 podbiła ranking pobierania na PSN. Sony przedstawiło listy.

https://tinyurl.com/2d76he4w

Microsoft nie zamierza kopiować strategii Sony dotyczącej blockbusterów single-player.

https://tinyurl.com/a7r4etjw

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl

 

Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk