• Odbierz prezent
Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - historyczny szczyt! Byki w natarciu!
Z artykułu dowiesz się:

- jaki indeks giełdowy wybił historyczny szczyt

- o raportach finanasowych z polskich spółek 

Wtorkowa sesja przyniosła zdecydowaną przewagę byków na giełdach. WIG20 zyskał prawie 1,5%, podążając za większymi europejskimi rynkami. FTSE wzrósł o 1,1%, a DAX o 1,3%. W USA największe indeksy osiągnęły (lub zbliżyły się) rekordowe poziomy. DJI zyskał 1,5%, przebijając granicę 30 tys. pkt., w ślad zanim poszedł S&P500, który zyskał 1,6% i znalazł się bardzo blisko rocznych maksimów. Nad ranem, Nikkei rośnie o 0,8%. Tak dobre nastroje można przypisać kolejnym doniesieniom o sukcesach związanych z pracą nad szczepionkami na COVID oraz „postępom” w wynikach wyborów w USA. W dzisiejszym kalendarium makro czekają nas przede wszystkim dane o bezrobociu w Polsce i garść odczytów z USA (zrewidowany odczyt PKB, liczba wniosków o zasiłek, protokół z posiedzenia FOMC). Kontrakty terminowe nie wykazują większych zmian na chwilę obecną, co może sugerować neutralny start notowań na giełdach.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  1. AB: Wyniki 1Q’20/’21 powyżej konsensusu [tabela BDM];
  2. Skarbiec Holding, Lubawa, Zamet, Medicalgorithmics: Wyniki za 3Q’20;
  3. KGHM: Produkcja miedzi w 10.2020 wzrosła o prawie 9% r/r (YTD -0,6%), a sprzedaż o 13% r/r (YTD +1,5%) [tabela BDM];
  4. Rynek stali/JSW: Produkcja stali w 10.2020 w EU spadła o 6% r/r, a w Polsce o 18% r/r [tabela BDM];
  5. Ten Square Games: Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20 (24.11.2020);
  6. Mo-Bruk: Cena sprzedaży akcji Mo-Bruku ustalona na 200 PLN; akcjonariusze sprzedadzą wszystkie oferowane akcje;
  7. Atal: Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20;
  8. Sanok: Podsumowanie konferencji wynikowej po 3Q’20 (24.11.2020);
  9. Voxel: Podsumowanie konferencji wynikowej po 3Q’20 (24.11.2020);
  10. Asseco Poland: Spółka liczy na finał przetargu w segmencie bankowym w Niemczech w 2Q’21;
  11. Asseco Poland/Play: Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20;
  12. Budimex: Spółka oczekuje ofert na zakup Budimex Nieruchomości do 21 grudnia 2020;
  13. PCF Group: Deweloper gier podtrzymuje plan IPO w br., w ofercie max. 2,06 mln akcji nowej emisji;
  14. GTC: Pozostajemy aktywni w negocjacjach aktywów; nie opóźniamy inwestycji;
  15. PKN Orlen: Spółka przejmuje kontrolę nad Ruchem obejmując 65% akcji;
  16. Selvita: Spółka nie wyklucza kolejnej akwizycji w 2021 roku;
  17. CD Projekt: Deweloper opublikował gameplay Cyberpunka 2077 na PlayStation;
  18. Krynicki Recykling: Spółka ocenia, że stabilizacja popytu kolorystycznego na szkło będzie możliwa od 1H’21;
  19. Oponeo: Metalkas i Oponeo.pl mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

WYKRES DNIA

Indeks Dow Jones Industrial Average po raz pierwszy w historii przekracza barierę 30 tys. pkt. Od marcowego dołka oznacza to wzrost o 65%, a YTD +5,3%. Przebicie kolejnej, okrągłej bariery zajęło indeksowi 4 lata.

DJIA- daily

Rekordy w USA. Komentarz poranny, 25.10.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Rekordy w USA. Komentarz poranny, 25.10.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Rekordy w USA. Komentarz poranny, 25.10.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Rekordy w USA. Komentarz poranny, 25.10.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

25 paź

366 245

38

60 683

170 933

21 273

9 890

52 010

14 648

19 790

0

11 742

7 300

6 406

1 622

45 157

13 493

26 paź

512 471

24

66 662

183 914

17 007

12 560

26 771

21 325

20 890

15 622

10 241

10 273

5 625

891

36 728

15 726

27 paź

466 893

47

74 624

203 936

21 989

13 161

33 417

22 449

22 885

12 687

16 300

15 663

6 885

1 092

43 076

29 787

28 paź

501 182

49

78 395

219 571

24 988

16 202

36 437

21 384

24 700

13 571

18 820

12 980

7 790

1 863

49 912

28 629

29 paź

542 021

28

89 199

247 374

26 829

18 733

47 637

19 975

23 065

21 048

20 156

13 055

7 641

2 056

49 281

26 106

30 paź

569 238

40

99 325

265 337

31 079

19 382

49 215

20 975

24 405

23 921

21 629

13 605

8 608

1 912

48 120

22 282

31 paź

478 053

27

78 157

216 464

31 756

14 054

35 641

16 261

21 915

20 056

21 897

11 429

9 058

1 770

46 715

18 947

1 lis

459 038

31

83 456

217 424

29 905

12 556

46 290

14 835

23 254

28 704

17 171

6 542

8 243

1 371

46 441

10 100

2 lis

501 444

55

84 873

216 685

22 253

16 240

52 518

17 958

18 950

6 337

15 578

9 252

6 994

772

37 592

8 501

3 lis

490 455

26

91 636

215 999

28 241

16 545

36 330

20 644

20 018

5 186

19 364

12 089

9 116

1 241

46 033

11 843

4 lis

592 541

31

98 163

270 359

30 548

31 480

40 558

19 454

25 177

15 672

24 692

15 731

9 809

1 712

50 465

23 976

5 lis

588 225

43

126 403

270 838

34 502

22 561

58 046

18 725

24 138

11 128

27 143

13 229

10 138

1 866

47 622

24 233

6 lis

637 077

39

126 714

268 870

37 802

10 327

60 486

18 353

23 287

8 703

27 086

11 552

9 935

1 761

49 851

16 923

7 lis

512 523

31

126 460

277 999

39 809

17 005

86 852

14 518

24 957

6 124

27 875

7 723

11 033

1 731

39 118

22 380

8 lis

572 852

43

108 196

203 848

32 614

24 120

38 619

11 304

20 572

6 621

24 785

3 608

9 647

1 372

53 861

10 554

9 lis

518 188

28

142 907

168 251

25 269

6 522

20 155

15 898

21 350

2 393

21 713

2 353

8 908

1 247

37 211

10 917

10 lis

526 151

26

135 290

225 516

35 090

26 547

22 180

16 262

20 412

4 293

25 454

12 699

10 391

1 729

34 679

23 973

11 lis

678 075

33

152 255

233 205

32 961

22 401

35 879

14 454

22 950

7 916

25 221

8 925

10 879

2 140

58 285

48 655

12 lis

563 717

31

147 556

244 775

37 977

24 738

33 172

12 528

33 470

5 002

22 683

7 870

11 332

2 338

43 861

33 922

13 lis

638 158

24

190 059

232 106

40 902

22 261

23 794

11 901

27 301

4 619

24 051

7 355

12 053

2 213

45 343

29 070

14 lis

563 486

21

164 728

207 987

37 249

14 640

32 095

10 715

26 860

6 268

25 571

4 199

12 785

2 237

41 659

38 307

15 lis

486 660

22

136 127

166 448

33 977

3 213

27 228

9 376

24 962

4 659

21 854

1 887

10 940

1 842

27 095

14 134

16 lis

622 962

22

165 172

168 564

27 352

14 580

9 406

12 758

21 363

1 932

20 816

5 407

10 048

1 245

31 997

13 371

17 lis

586 114

13

148 034

225 107

32 191

26 231

45 522

9 504

20 051

2 734

19 152

4 246

12 177

1 987

38 710

35 294

18 lis

623 562

21

177 297

210 219

34 280

23 727

28 383

11 064

19 609

5 182

19 883

5 515

12 764

2 888

45 439

34 091

19 lis

693 269

29

187 727

213 964

36 176

24 041

21 150

13 232

22 915

4 477

23 975

3 736

13 630

2 514

46 182

35 918

20 lis

622 334

42

195 690

214 160

37 239

22 593

22 882

12 354

20 252

3 416

22 464

8 543

14 834

3 105

46 288

38 397

21 lis

578 037

60

177 552

175 596

34 764

13 872

17 881

7 786

19 875

3 224

24 213

3 187

14 864

2 646

45 295

32 622

22 lis

519 947

79

140 856

131 788

28 337

4 377

13 157

7 104

18 662

1 875

17 856

1 513

12 365

2 270

43 652

18 615

23 lis

515 982

95

187 744

128 673

22 927

14 455

4 452

8 599

15 450

1 123

15 002

4 375

11 227

2 080

38 081

16 207

24 lis

627 719

85

174 216

169 505

23 227

16 370

9 155

7 221

11 299

1 901

32 733

5 896

12 526

2 493

44 357

31 100

Dzień COVID

322

322

311

300

300

276

275

300

300

296

267

265

268

266

301

274

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

59 759 535

87 283

12 591 225

12 672 069

1 455 022

963 192

2 154 326

1 614 126

1 523 815

561 803

909 066

502 534

665 968

772 252

9 221 998

6 118 708

śmierci

1 409 208

4 742

259 881

307 747

51 306

14 832

50 324

43 668

55 935

15 938

14 314

7 499

11 619

21 083

134 699

170 115

zdrowi

38 312 935

85 760

4 696 664

3 816 004

605 330

649 070

160 257

150 376

3 405

31 130

454 717

416 832

312 564

716 444

8 642 771

5 509 645

aktywne

20 037 392

b.d.

7 634 680

8 548 318

798 386

299 290

1 943 745

1 420 082

1 464 475

514 735

440 035

78 203

341 785

34 725

444 528

438 948

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w PL zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami.

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

KP

PK

LP

ZP

SK

WM

OP

PO

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

AV
7d**

25 paź

1134

1850

1119

851

585

818

499

1150

912

700

474

405

340

381

212

312

11 742

-32 607

-43

36

21,9%

11 132

26 paź

1002

1654

1144

458

462

695

672

525

729

750

560

316

370

335

206

363

10 241

-163

829

52

20,3%

11 526

27 paź

1298

3529

1884

1577

917

1421

643

1499

742

400

521

434

301

385

426

323

16 300

-3 882

1009

79

24,7%

12 527

28 paź

1868

2644

2165

2885

1140

1860

901

1215

1039

700

360

536

442

395

290

380

18 820

37 179

640

72

31,1%

13 781

29 paź

1994

2255

1927

2633

857

1794

953

1403

1306

1700

549

599

525

482

858

321

20 156

9 791

700

53

29,7%

14 931

30 paź

1761

3416

1914

3082

999

1554

1049

1954

1274

1455

668

607

594

550

358

394

21 629

7 134

813

51

27,7%

16 073

31 paź

2274

3138

1707

2329

1229

1700

1212

1461

1404

1559

735

831

737

471

612

498

21 897

8 493

700

51

36,6%

17 255

1 lis

1493

2380

1480

843

524

1670

1020

1734

1241

1768

711

262

539

461

644

401

17 171

-65 547

283

66

34,4%

18 031

2 lis

1362

2218

1746

1256

737

1180

967

1379

1049

1043

572

294

582

355

543

295

15 578

-3 816

796

82

24,0%

18 793

3 lis

2407

2959

2106

2114

1964

1110

1317

551

929

1290

454

551

565

445

316

286

19 364

-13 761

937

97

29,4%

19 231

4 lis

2165

2797

2245

3952

2324

1766

1352

1429

1280

1543

747

767

622

644

625

434

24 692

-13 461

494

75

35,7%

20 070

5 lis

3850

2932

2342

3888

2451

1713

1141

1663

1553

805

866

950

795

714

902

578

27 143

22 611

460

-10

40,4%

21 068

6 lis

3942

2951

2815

2063

2512

1593

1451

1952

1707

1542

903

1013

826

739

580

497

27 086

2 792

365

88

32,7%

21 847

7 lis

4290

2998

2450

2451

2045

1549

1671

1809

1946

1794

1072

1231

679

765

615

510

27 875

8 308

770

110

41,7%

22 701

8 lis

4245

2099

2806

1845

1799

1576

1335

1439

1822

1728

723

429

558

858

1053

470

24 785

-34 253

-35

28

40,6%

23 789

9 lis

4373

1630

2650

1983

1719

1269

1122

1018

1260

1201

819

344

694

591

497

543

21 713

-31 012

753

-37

50,0%

24 665

10 lis

4276

1982

2697

3846

2541

1401

1116

1108

1236

985

738

753

649

762

714

650

25 454

30 919

673

94

46,5%

25 535

11 lis

4066

1976

2947

3081

2661

1443

1321

792

1152

1449

852

500

618

910

662

791

25 221

23 618

-119

77

47,3%

25 611

12 lis

3911

1746

2132

2232

1847

1528

1114

1083

1276

831

768

825

915

844

943

688

22 683

-26 752

378

33

39,6%

24 974

13 lis

3841

1410

2271

2866

2823

1557

1421

1279

1264

526

1331

920

746

802

402

592

24 051

25 958

399

39

41,8%

24 540

14 lis

3453

2419

2202

2742

2794

1487

1328

955

1162

1563

1045

1177

990

799

695

760

25 571

9 715

22

79

45,6%

24 211

15 lis

3576

1642

1859

2143

2016

1389

1046

1723

926

1248

1033

685

820

604

725

419

21 854

-30 703

-332

-12

46,9%

23 792

16 lis

3322

2436

1295

2400

1784

1083

1037

896

842

1163

1110

787

1040

557

487

577

20 816

13 445

470

-11

59,3%

23 664

17 lis

2442

2272

1724

1475

2418

1096

1325

738

551

1294

1191

624

463

732

512

295

19 152

-7 593

575

11

45,6%

22 764

18 lis

2214

3340

1608

1174

2091

1154

1313

854

777

627

1146

870

788

861

480

586

19 883

427

-221

3

34,9%

22 001

19 lis

4377

3041

1670

2153

1808

1288

1499

940

1096

1108

1185

945

1025

682

517

641

23 975

18 433

-276

-37

41,3%

22 186

20 lis

2666

2679

1999

2258

1626

1472

1551

1431

840

675

1276

860

1055

792

722

562

22 464

-25 467

107

55

40,8%

21 959

21 lis

2263

3086

2213

2525

1792

1563

1715

1257

872

1600

1101

760

1191

703

927

645

24 213

-16 730

-165

-10

55,1%

21 765

22 lis

1611

2607

1444

2070

1005

1136

1139

1000

703

900

960

391

890

563

865

572

17 856

-35 707

-384

1

41,7%

21 194

23 lis

694

2295

1401

1899

1035

906

959

931

540

795

965

364

864

493

455

406

15 002

6 829

140

23

54,6%

20 364

24 lis

945

1166

486

630

1035

563

979

521

540

670

457

359

473

512

309

267

9 912

-28 628

171

-54

30,1%

22 304

                                   

 

       

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

119 541

108 989

91 826

89 469

64 301

59 974

50 662

50 196

48 147

45 551

32 801

27 911

27 140

26 448

23 915

19 374

886 245

334 331

22 405

2 095

15,1%

 

Śmierci*

1 889

1 722

1 658

1 312

941

764

692

511

1 040

836

365

496

349

523

390

286

13 774

 

 

 

 

 

zdrowi*

63 784

69 307

64 233

24 976

35 525

25 941

23 013

16 234

28 904

27 414

13 790

12 414

11 877

12 053

8 391

10 608

448 464

 

 

 

 

 

aktywne

53 868

37 960

25 935

63 181

27 835

33 269

26 957

33 451

18 203

17 301

18 646

15 001

14 914

13 872

15 134

8 480

424 007

 

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców/zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

AB

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’20/’21.

AB – wyniki 1Q’20/’21 [mln PLN]

 

1Q'19/'21

1Q'20/'21

zmiana r/r

1Q'20/'21 kons.

odchylenie

Przychody

2 162,3

2 881,6

33,3%

2 647,0

8,9%

Wynik brutto ze sprzedaży

74,9

86,4

15,4%

-

-

EBITDA

23,9

33,0

38,4%

26,5

24,7%

EBIT

20,0

29,0

45,2%

22,5

28,7%

Wynik brutto

14,6

23,3

59,1%

-

-

Wynik netto

11,7

19,1

62,7%

15,0

27,3%

       

 

 

marża brutto ze sprzedaży

3,5%

3,0%

 

-

 

marża EBITDA

1,1%

1,1%

 

1,0%

 

marża EBIT

0,9%

1,0%

 

0,9%

 

marża netto

0,5%

0,7%

 

0,6%

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

KGHM

Dane produkcyjne za październik 2020

Dane produkcyjne

paź.19

lis.19

gru.19

sty.20

lut.20

mar.20

kwi.20

maj.20

cze.20

lip.20

sie.20

wrz.20

paź.20

   

2019YTD

2020YTD

Grupa KGHM

                                 

Produkcja

                                 

Miedź płatna kT

56,3

56,4

59,3

58,4

55,3

60,4

56,5

60,0

60,1

57,5

57,9

54,9

61,1

   

585,8

582,1

w tym KGHM SA

45,2

45,7

47,0

48,2

44,5

48,3

45,9

48,0

45,9

44,7

44,7

41,8

48,9

   

472,8

460,9

Srebro płatne t

124,7

131,9

129,3

83,0

125,2

126,7

125,2

127,6

119,8

108,6

58,4

121,0

125,2

   

1 153,5

1 120,7

TPM ktroz

18,7

21,3

23,0

15,6

15,8

20,2

17,0

16,1

15,3

15,1

13,8

16,2

16,6

   

176,0

161,7

Molibden Mlb

0,8

1,1

1,3

0,8

0,8

0,2

0,7

1,7

1,2

0,8

0,6

0,5

0,6

   

9,7

7,9

Sprzedaż

                                 

Miedź kT

50,7

65,6

61,9

46,8

60,9

57,4

55,7

61,8

67,4

54,5

58,0

53,3

57,1

   

564,2

572,9

Srebro t

124,8

122,3

122,7

84,2

104,3

163,3

125,8

123,8

123,9

105,2

65,2

119,3

123,5

   

1 167,2

1 138,5

TPM ktroz

7,9

31,3

25,9

8,7

24,9

25,3

16,4

11,1

21,0

8,3

23,8

9,3

19,0

   

153,8

167,8

Molibden Mlb

0,8

1,3

0,8

0,9

1,5

0,4

0,9

0,6

0,6

1,0

0,6

0,7

0,8

   

10,6

8,0

                                   

zmiana r/r

                                 

Produkcja

                                 

Miedź płatna kT

-0,7%

4,1%

2,8%

-0,5%

2,8%

0,2%

-3,6%

-3,1%

2,4%

-3,7%

-2,2%

-6,3%

8,5%

     

-0,6%

w tym KGHM SA

-0,2%

5,1%

0,6%

-0,4%

0,7%

-1,6%

-4,2%

-3,4%

-3,2%

-6,7%

-5,1%

-8,9%

8,2%

     

-2,5%

Srebro płatne t

3,2%

16,0%

5,9%

9,2%

4,4%

-1,6%

-2,1%

-4,4%

-4,6%

45,4%

-52,2%

0,5%

0,4%

     

-2,8%

TPM ktroz

18,4%

41,1%

64,3%

27,9%

1,3%

16,1%

-14,6%

-18,3%

-21,1%

-9,0%

-22,9%

-12,9%

-11,2%

     

-8,1%

Molibden Mlb

-46,7%

-21,4%

0,0%

-20,0%

-33,3%

-81,8%

75,0%

30,8%

0,0%

45,5%

-57,7%

-28,6%

-25,0%

     

-18,3%

Sprzedaż

                                 

Miedź kT

-18,1%

18,0%

-7,9%

10,9%

-0,2%

-10,2%

7,7%

-3,0%

5,3%

14,5%

11,8%

-21,0%

12,6%

     

1,5%

Srebro t

-17,5%

9,8%

20,6%

0,2%

-15,3%

33,9%

25,5%

-13,7%

-11,8%

25,1%

-36,8%

-16,0%

-1,0%

     

-2,5%

TPM ktroz

-30,7%

58,9%

52,4%

-2,2%

33,9%

46,2%

7,2%

-40,6%

-5,4%

3,8%

124,5%

-64,6%

140,5%

     

9,1%

Molibden Mlb

-46,7%

0,0%

-46,7%

-10,0%

0,0%

-63,6%

0,0%

-40,0%

-33,3%

11,1%

-50,0%

-46,2%

0,0%

     

-24,5%

Źródło: BDM, spółka

Rynek stali, JSW

Produkcja stali na świecie w październiku wzrosła o 7% r/r (-2% YTD), w tym produkcja w UE spadła o 5,6% r/r (-16,7% YTD), a w Polsce aż o 18% r/r (-15,7% YTD).

Produkcja stali w wybranych krajach [mln ton]

MT

sty.20

lut.20

mar.20

kwi.20

maj.20

cze.20

lip.20

sie.20

wrz.20

paź.20

 

2019 YTD

2020 YTD

Świat

151,3

144,4

147,6

136,9

148,9

149,9

155,5

158,4

157,8

161,9

 

1 543,5

1 512,7

UE (28)

12,9

13,3

12,1

9,6

10,6

10,1

10,3

9,4

11,2

12,6

 

134,4

112,0

Polska

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,5

0,6

0,6

 

7,7

6,5

Niemcy

3,1

3,5

3,3

2,6

2,6

2,5

2,4

2,8

3,0

3,4

 

33,9

29,1

Ukraina

1,8

1,7

1,8

1,3

1,6

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

 

18,0

17,0

Chiny

79,9

74,8

79,0

85,0

92,3

91,6

93,4

94,8

92,6

92,2

 

829,9

875,5

Korea

5,7

5,4

5,8

5,1

5,4

5,1

5,5

5,8

5,4

5,9

 

59,6

55,0

Indie

9,3

9,4

8,1

3,3

6,3

7,7

8,7

9,1

8,8

9,1

 

93,0

79,7

Japonia

8,2

7,9

7,9

6,6

5,9

5,6

6,0

6,4

6,5

7,2

 

83,8

68,4

USA

7,7

7,1

7,0

4,8

4,9

4,9

5,4

5,9

6,0

6,1

 

73,4

59,9

Brazylia

2,7

2,7

2,7

1,9

2,3

2,1

2,6

2,7

2,6

2,8

 

27,5

25,1

Rosja

6,3

5,8

6,1

5,7

5,8

5,8

5,9

6,1

5,9

6,1

 

59,8

59,3

Turcja

3,0

2,9

3,1

2,2

2,3

2,8

3,1

3,3

3,2

3,2

 

28,0

29,1

                           

zmina r/r

                         

Świat

-0,3%

3,4%

-5,7%

-13,1%

-8,7%

-6,0%

-0,8%

1,9%

3,9%

7,0%

   

-2,0%

UE (28)

-7,3%

-1,0%

-19,7%

-30,5%

-26,4%

-24,7%

-20,7%

-16,0%

-13,6%

-5,6%

   

-16,7%

Polska

-14,8%

-6,0%

-27,9%

-16,7%

-21,0%

-3,2%

-13,8%

-27,4%

-2,3%

-18,0%

   

-15,7%

Niemcy

-9,8%

4,1%

-10,4%

-23,9%

-27,0%

-27,3%

-24,7%

-13,2%

-9,7%

3,1%

   

-13,9%

Ukraina

-0,4%

1,2%

-10,3%

-30,9%

-10,4%

9,0%

-1,9%

-5,7%

-5,4%

5,9%

   

-5,4%

Chiny

1,4%

5,0%

-1,7%

0,2%

4,2%

4,5%

9,1%

8,4%

10,9%

12,7%

   

5,5%

Korea

-8,2%

2,8%

-7,8%

-15,4%

-14,2%

-14,5%

-8,3%

-2,2%

-5,7%

-1,8%

   

-7,7%

Indie

-3,0%

0,2%

-19,4%

-63,5%

-33,9%

-17,9%

-8,6%

2,2%

0,1%

0,9%

   

-14,4%

Japonia

1,3%

2,2%

-12,5%

-24,0%

-31,7%

-36,1%

-27,9%

-20,6%

-19,3%

-11,7%

   

-18,4%

USA

1,8%

1,6%

-9,0%

-34,5%

-35,0%

-31,7%

-26,9%

-19,8%

-14,7%

-15,3%

   

-18,4%

Brazylia

-10,3%

-0,3%

-6,5%

-34,4%

-20,4%

-25,8%

2,6%

6,6%

8,2%

3,5%

   

-8,5%

Rosja

0,4%

1,2%

0,1%

-2,7%

-8,2%

-4,6%

-2,9%

4,1%

0,8%

4,3%

   

-0,8%

Turcja

17,3%

8,2%

4,1%

-26,3%

-25,8%

4,1%

7,7%

24,1%

18,0%

19,4%

   

4,2%

Źródło: BDM, World Steel

Skarbiec Holding

Spółka w 3Q’20 miała 45,0 mln PLN przychodów, 30,0 mln PLN EBIT oraz 24,2 mln PLN zysku netto.

Lubawa

Spółka w 3Q’20 miała 42,3 mln PLN przychodów, 4,7 mln PLN EBIT oraz 3,5 mln PLN zysku netto.

Zamet

Spółka w 3Q’20 miała 39,0 mln PLN przychodów, 2,8 mln PLN EBIT oraz 2,2 mln PLN zysku netto.

Medicalgorithmics

Spółka w 3Q’20 miała 25,1 mln PLN przychodów, -10,5 mln PLN EBIT oraz 3,4 mln PLN straty netto.

Ten Square Games

Podsumowanie konferencji wynikowej po 3Q’20 (23.11.2020)

BDM:

- „SoliTales” – ruch organiczny poniżej oczekiwań, ograniczony potencjał skalowania. „Flip This House” – bardzo dużo nowych gier o podobnej tematyce wydanych w tym roku. Gry będą utrzymywane przy życiu bez większych nakładów pracy. Moce produkcyjne (kilkadziesiąt osób) przeniesione do nowych projektów.

- „Hunting Clash” – obiecujące KPI, start porównywalny do gry „Fishing Clash”. Budżet UA gry HC 90 dni ok. 2,4 mln USD vs 0,3 mln USD FC w tym samym okresie życia. Nowa gra w analizowanym okresie osiągnęła 80% średnich przychodów na aktywnego użytkownika (ARPDAU), które w tym samym czasie generował "Fishing Clash". Zwrot z wydatków reklamowych (ROAS) HC po 90 dniach globalnych testów stanowił 66% analogicznego wskaźnika FC. Produkcja przechodzi do fazy „Smart Growing”.

- „Fishing Clash” – skok ARPU po obniżeniu UA w 3Q’20 do 13 PLN – w grze pozostają lepiej konwertujący gracze ;

- warunki panujące na rynku reklamy (UA) wróciły do względnej normalności.

- „Let’s Fish” i „Wild Hunt” – dalszy rozwój produktów.

- 9 zespołów deweloperskich, ponad 300 zatrudnionych osób, 5 projektów w fazie live, 1 w produkcji (soft launch 4Q’20), kilka na wczesnym etapie dewelopmentu.

Q&A:

- Studio Warszawa -> zakończyło prace koncepcyjne i tworzy swoją pierwszą grę.

- Studio Berlin -> TEN przygotowuje się do otwarcia studia w Berlinie, co ma m.in. pozwolić na pozyskanie specjalistów, którzy nie chcą przenosić się do Polski. Pozyskano tam bardzo doświadczona osobę.

- Pipeline -> w przygotowaniu projekt dla szerszego grona odbiorców, utrzymany w modelu clashowym (faza koncepcyjna jest już za nimi), około 2-3 tytułów jest w fazie koncepcyjnej.

- Golf -> kontynuacja prac, techniczne odpalenie pod koniec 2020 roku, soft launch w 1H’21. Jest jeszcze zbyt wcześnie na odpowiedź, czy będzie to jedyna nowa gra, która trafi na rynek w 1H’21.

- M&A -> spółka nie wyklucza realizacji akwizycji przez spółkę w 1Q’21, przeszła do fazy egzekucyjnej, cały czas prowadzone są rozmowy. Deweloper przygotowuje się i patrzy szeroko, zwracają uwagę na mniejsze firmy czy mniejsze studia - takie których połączenie z TSG dałoby nam możliwość wygenerowania produktów, jakie w przyszłości mogą być istotne z punktu widzenia spółki. To jest jeden ze scenariuszy. TEN nie odrzuca również scenariuszy takich, gdzie inwestuje w podmioty o porównywalnej wielkości. Akwizycje w okolicy 100 mln USD są w zasięgu spółki. Wszystkie rozmowy z doradcą od M&A wskazują, że spółka ma szansę i potencjał do przekonania tych firm czy studiów, które dla TSG są interesujące, aby dołączyły do grupy.

- Dywidenda -> w związku z planowanymi akwizycjami zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji odnośnie wypłaty dywidendy za 2020 r.

- Chiny -> TEN nadal czeka na uzyskania licencji na dystrybucję gry „Fishing Clash" na tym rynku. Deweloper zrobił wszystko co mógł, teraz czeka na ostateczną decyzję.

Sanok

Podsumowanie konferencji wynikowej po 3Q’20 (24.11.2020)- 15 uczestników

BDM:

- motoryzacja wyraźnie przyspieszyła, końcówka 3Q’20 powyżej oczekiwań, dobry październik i listopad, wątpliwości dotyczą grudnia;

- nie zasypie to dziury przychodowej, ale spółka pracuje nad efektywnością kosztową;

- kolejne miesiące nie będą gorsze pod względem marż;

Q&A:

- saldo PDO? Jaki rozkład na spółki ? Wpływ tarczy 6,5 mln PLN z czego 5 mln PLN w Sanoku, reszta w Niemczech. Są tam też rozwiązane rezerwy. W Niemczech 2020 YTD ok. 0,4 mln EUR;

- koszty zarządu mocno spadły ? Czy to trwały poziom ? Na pewno trwałe to nie jest, bo sporo aktywności było zmniejszonych i powinny wrócić do normalności.

- plany przeniesienia produkcji do polski ? To jest gł decyzja klienta, spółka przygotowana na różne opcje;

- poprawa w Draftexie i Chinach to spółki na 0 ? Chiny tak, Draftex nie.

- sytuacja w Meksyku ? funkcjonuje pod Sanokiem, po trudnych miesiącach kwiecień-maj’20 nie było żadnych przychodów. Kolejne miesiące już lepsze i powyżej oczekiwań, ale ciągle spółka pracuje na I linii. Tutaj tez spółka nie wychodzi na 0, koszty stałe ok. 1 mln PLN miesięcznie;

- diagnoza rynku ? spółka przypuszcza, że część klientów buduje pewne zapasy w obliczu niepewności

- styczeń 2021 wydaje się pozytywny, a dalej ciężko ocenić bo nie ma takiej perspektywy;

- zdecydowanie za wcześnie mówić o dywidendzie, zbyt duża niepewność;

- dostawy do elektryków/hybrydowych nie ma znaczenia- klient nie informuje do jakiego modelu (18% w strukturze rejestracji w Niemczech elektryki/hybrydy)

- strefa podatkowa ? poziom inwestycji SSE 70-91 mln PLN więc z tej kwoty 45,5 mln PLN (50%) może być wykorzystane przez 15 lat, +2,5 mln PLN odroczonego podatku

Voxel

Podsumowanie konferencji wynikowej po 3Q’20 (24.11.2020)- 38 uczestników

BDM:

- laboratorium VITO-MED. Modułowe, możliwość rozbudowy, dostawcą rozwiązań spółka z GK Alteris;

- badania diagnostyki obrazowej nie przepadną, są odroczone, spółka się spodziewa w 2021 roku wzmożonych badań prześwietleń płus w związku z COVID-19;

- rekordowy kwartał dla Alterisu pod względem sprzedaży, w Scanix stabilizacja ale duża poprawa rentowności;

- konsolidacja Scanix i Rezonans Powiśle od 2020 roku (+6,1 mln PLN przychodów);

- nie widać wpływu II fali wirusa i obostrzeń na wyniki VOXEL w 4Q’20, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość- CFO;

- spółka rozwinęła VITO-MED o 3 nowe lokalizacja, 22 punkty wymazowe i 2 wymazobusy;

- w Voxel pracownia w Bochni z kontraktem NFZ, w Sochaczewie czeka na kontrakt, plany nowych pracowni Tarnów, Zabrze, Bielsko-Biała;

- backlog Alteris na 4Q’20 55 mln PLN;

- 2020 rok to będzie najlepszy rok w historii GK;

- po wzroście organicznym celem akwizycje

- dywidenda z roku 2020 roku nie jest zagrożona;

Q&A:

- jaka liczba badań w listopadzie ? na razie skala działalności zbliżona do poprzednich miesięcy

- backlog Alteris dotyczy tylko 4Q’20;

- testy antygenowe na Śląsku ? Testy niewiele by wniosły w kontroli pandemii, jeśli MZ ogłosi to na pewno będą w tym uczestniczyć (dodatni test antygenowy musi zostać potwierdzony PCR);

- laboratorium w Nowym Sączu działa od 11.11, na przełomie listopad/grudzień laboratoria Krosno i Warszawa;

- szczyt testów na początku listopada wg MZ ? tak, to prawda, ale to nie jest taka skala spadku jak w VITO-MED;

- czy inne metody diagnostyczne mogą zastąpić PCR ? Jedyna metodą obecnie jest PCR, RT-LAMP nie jest obszarze zainteresowań spółki;

- 4Q’20 będzie lepszy od 3Q’20 ? Tak;

- wzrost w Alterisie wynika tez z podstawowych projektów, nie tylko „covidowych” dla Vito-Med.;

- profilaktyka 40+ ? bez szczegółów;

- co będzie gł. motorem wzrostu wyników w 2021 roku ? Na pewno diagnostyka obrazowa i medycyna nuklearna, dużo pracowni, które działają na 10-15% możliwości, spółka ma własną cholinę, na pewno będą to akwizycje, laboratoria „covidowe” mogą generować przychody z innych badań;

- Czy w 2021 roku spółce uda się zasypać dziurę wynikową po testach COVID-19 ? Byłoby to wyzwanie, żeby osiągnąć wyniki zbliżone r/r bez testów COVID-19.

- szansa w szczepieniach na COVID-19 ? to zapewne producent będzie narzucał procedurę, z reguły szczepi się zdrowych;

Asseco Poland

Asseco Poland liczy, że pierwsze rozstrzygnięcie przetargowe w segmencie bankowym w Niemczech, w którym uczestniczy, nastąpi nie wcześniej niż w 2Q’21.

Spółka podtrzymuje swoje zainteresowanie kolejnymi akwizycjami, także na rynku krajowym.

Asseco Poland podejmie decyzję dotyczącą poziomu dywidendy za 2020 r. po zakończeniu obecnego roku.

Asseco Poland, Play, Grupa Kęty

Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20. Do indeksu WIG30 dołączy Grupa Kęty.

W indeksach mWIG40 i mWIG40TR, w miejsce Asseco Poland, zostanie wpisana spółka CI Games, a w indeksach sWIG80 i sWIG80TR, w jej miejsce, All In! Games.

GPW

Program wsparcia analitycznego pomocny, ale może być lepszy. Eksperci proponują przede wszystkim zwiększenie liczby spółek objętych programem wsparcia analitycznego, także poprzez dołączenie firm z NewConnect. Drugim postulatem jest poszerzenie zakresu informacji i raportów. - Parkiet

PKN Orlen

PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem i obejmuje 65% akcji spółki. Jest to efekt decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

PGNiG

PGNiG rozwija działalność na Litwie. Firma coraz aktywniej handluje LNG dostarczanym do Kłajpedy. Kolejnym krokiem może być rezerwacja mocy przesyłowych w gazociągu GIPL. - Parkiet

GTC

GTC nie modyfikuje znacząco swojej strategii w obliczu "drugiej fali" pandemii koronawirusa w Europie i nie zamierza opóźniać inwestycji własnych ani finalizacji transakcji nabycia/sprzedaży aktywów.

Spółka ocenia, że druga fala pandemii będzie miała negatywny wpływ na działalność grupy w czwartym kwartale, zwłaszcza w segmencie detalu. Nie wyklucza możliwości przedłużenia obniżek czynszów dla najemców na 2021 rok.

Deweloper chce uplasować zielone obligacje za ok. 100 mln EUR, a środki przeznaczyć m.in. na refinansowanie kredytów i na akwizycje.

Atal

Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20.

  1. Wprowadzenie:
    1. Grupa funkcjonuje w 7 największych miastach;
    2. W realizacji jest 50 projektów na 8,3 tys. lokali, a planowane jest ponad 30 inwestycji (na 8,8 tys. szt.);
    3. Spółka jest najmocniej obecna w Krakowie i Wrocławiu;
    4. Atal zakontraktował 796 lokali w 3Q’20 (2083 umowy ytd);
    5. W ofercie jest 4447 mieszkań (porównywalnie z 4Q’19);
    6. W 3Q’20 wydano 541 lokali, najwięcej w Katowicach (Nowy Brynów); narastająco przekazano ponad 700 szt. więcej r/r;
    7. W ’20 deweloper wydał 38 mln PLN na zakupy gruntów (średnia cena PUM = 491 PLN/mkw.);
    8. Łączny potencjał wydań w ’20 wynosi 3,65 tys. szt., z czego 2,9 tys. jest zakontraktowane;
    9. W ’21 ma być ukończona budowa ponad 3,4 tys. lokali (PUM = 220 tys. mkw.).
  2. Wyniki 1-3Q’20:
    1. Wzrost sprzedaży do 671 mln PLN i wyniku netto do 82 mln PLN;
    2. Marża brutto ze sprzedaży spadła do ok. 20% (-7 p.p. r/r; przekazywano projekty rozpoczęte w ’18, przy wyższych kosztach budów; w 4Q’20 nie powinno być tak dużo lokali z niższą rentownością);
    3. Aktywa wzrosły do prawie 3 mld PLN (+530 mln PLN vs 4Q’19; w pozycji zapasów +390 mln PLN i +95 mln PLN w przypadku gotówki);
    4. W ’21 zapada 368 mln PLN obligacji (w tym 98 mln PLN objęte przez właścicieli), a w ’22 ok. 231 mln PLN kredytów;
    5. Projekt w Dreźnie – pierwszy etap (15 tys. PUM) ma zakończyć się w 1Q’22; Atal ma 49% udziałów (reszta to Juroszek Inv. sp. z o.o.); inwestycja jest realizowana w terminie.
  3. Komentarz Z. Juroszka:
    1. COVID-19 ma większy wpływ na sprawy organizacyjnie (m.in. w aspekcie uzyskiwania pozwoleń, wydań);
    2. Nie ma problemów z terminowością wykonywania budów;
    3. Spółka obserwuje zwiększoną dostępność podwykonawców (wpływ wstrzymania inwestycji samorządowych);
    4. Atal może wydać 900-1000 mieszkań (mogło być więcej, ale część z racji procedur się przesunie na początek ’21);
    5. Spółka obserwuje spadek cen u podwykonawców;
    6. Ceny na rynku mieszkaniowym pozostają stabilne.
  4. Q&A:
    1. Zakupy gruntów – spółka planuje domknąć w najbliższych dniach zakup gruntu o cenie
    2. Marża brutto w ’21 – zarząd oczekuje, że rentowność będzie w przedziale 23-24%;
    3. Kontraktacja 4Q’20 – październik był bardzo mocny, w listopadzie widać było lekkie wyhamowanie;
    4. Wolumeny w 4Q’20 – 900-1000 szt.;
    5. Zadłużenie – w październiku wykupiono obligacje o wartości ok. 40 mln PLN; kredyty są płacone na bieżąco; zadłużenie netto powinno mocniej spaść po 1Q’21;;
    6. Obligacje posiadane przez właściciela – kowenanty są tak skonstruowane, że umożliwiają tej formy długu;
    7. Dywidenda ’21 – większość deweloperów nie wypłaciła dywidendy w ’20; zarząd nie widzi dużych zagrożeń na ’21 i chciałaby powrócić do wypłaty 70-100% zysku netto;
    8. Projekt w Dreźnie – spółka rozmawia z jednym funduszem; w pierwszym etapie projektu, grupa wolałaby sprzedać cały etap do klienta instytucjonalnego (ostateczna decyzja będzie zależna od zaoferowanej ceny); w Niemczech kontraktacja zazwyczaj rusza po roku od startu budowy.

Budimex

Budimex zdecydował się umożliwić "wąskiej wyselekcjonowanej grupie" podmiotów przeprowadzenie badania due diligence Budimex Nieruchomości. Oferty na zakup tej spółki mają wpłynąć do 21 grudnia br., a decyzja w sprawie transakcji ma zapaść do 31 grudnia br.

XTPL

XTPL dostarczy swoje urządzenie Delta Printing System dla Institute for Large Area Microelectronics na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Umowa obejmuje wynajem demonstratora XTPL z możliwością jego wykupu. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 190 tys. EUR netto (ok. 880 tys. PLN netto). Urządzenie ma być dostarczone IGM jeszcze w roku 2020.

Selvita

Spółka w 3Q’20 miała 37,5 mln PLN przychodów, 5,8 mln PLN EBIT oraz 5,1 mln PLN zysku netto.

Selvita nie wyklucza, że przeprowadzi kolejną akwizycję w 2021 roku. Uwzględniając przejęcie chorwackiej Fidelty, przychody grupy w przyszłym roku powinny wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Selvita

Selvita za 140 mln PLN przejmie chorwacką firmę z branży. Dzięki niej ma znacznie zwiększyć przychody i zyski. – Puls Biznesu

Unibep

Unibep zawarł z Marvipol Rotunda Dynasy umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej pn. "Rotunda Dynasy" przy ulicy Oboźnej w Warszawie. Wynagrodzenie Unibepu wynosi 52,3 mln PLN netto.

Oponeo.pl

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Oponeo .pl oraz Metalkas spółki akcyjnej sprzedającej metalowe drabiny i regały za pośrednictwem sklepu internetowego.

Mo-Bruk

Cena sprzedaży akcji Mo-Bruk w ofercie publicznej została ustalona na 200 PLN. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą wszystkie oferowane walory, łącznie z opcją dodatkową, czyli 1.405.154 akcji, stanowiących 40% kapitału zakładowego oraz 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym.

Krynicki Recykling

Krynicki Recykling nadal obserwuje zwiększony popyt na szkło bezbarwne, kosztem szkła kolorowego. Spółka spodziewa się, że zapotrzebowanie kolorystyczne wywołane pandemią nie ustabilizuje się co najmniej do końca 1H’21.

T-Bull

Jeden inwestor objął całą emisję 26.316 akcji serii G T-Bull po cenie emisyjnej 19 PLN za sztukę, o łącznej wartości 0,5 mln PLN.

CD Projekt

CD Projekt Red opublikował wideo prezentujące grę Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 Pro i PlayStation 5. Obejrzyj rozgrywkę z Cyberpunka 2077 na PlayStation

PCF Group

PCF Group - producent gier AAA pod marką People Can Fly - podtrzymało plan przeprowadzenia do końca tego roku pierwotnej oferty publicznej (IPO) i poinformowało, że oferta obejmie nie więcej niż 4,13 mln akcji, a w tym do 2,06 mln akcji nowej emisji.

Korporacja KGL

Korporacja KGL zawarła umowę kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa zakładu produkującego folię oraz opakowania z tworzyw sztucznych w miejscowości Czosnów. Cena zakupu wyniosła 30 mln PLN.

Airway Medix

Spółka w 3Q’20 miała 1,3 mln PLN straty netto.

Inpro

Spółka w 3Q’20 52,8 mln PLN przychodów, 7,2 mln PLN EBIT oraz 4,5 mln PLN zysku netto.

Auto Partner

Spółka w 3Q’20 miała 459,5 mln PLN przychodów, 46,8 mln PLN EBIT oraz 36,6 mln PLN zysku netto.

Movie Games (NC)

Movie Games oraz Iron VR - spółka zależna Carbon Studio - podpisały umowę, w ramach której Iron VR przeniesie "Lust for Darkness" i "Alaskan Truck Simulator" na platformy Virtual Reality. Prace nad adaptacją gier w świecie VR rozpoczną się w przyszłym roku.

Klabater (NC)

Klabater chce ustanowić program motywacyjny na lata 2021-23 dla pracowników, współpracowników oraz członków zarządu.

W celu realizacji programu motywacyjnego, nastąpić ma emisja nie więcej niż 330 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających łącznie do objęcia nie więcej niż 330 tys. akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda z wyłączeniem prawa poboru.

Celem wynikowym, warunkującym, przydział akcji, ma być osiągnięcie sumy wyników brutto spółki z działalności kontynuowanej w latach obrotowych 2021-2023 w wysokości nie mniejszej niż 16,5 mln PLN.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk